Mysteel參考丨印尼出口風波對中國動力煤擾動有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲量，占全世界煤炭探明儲量的3.2%；其中煙煤及無煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開采91%來自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來自南蘇門答臘島南部印尼政府為保障國內企業(yè)用煤需求，制定DMO（國內市場供應義務）政策規(guī)定煤礦產量的25%供應至本土企業(yè)，并規(guī)定價格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長7.0%，占總產量的70.2%；主要流向中國、印度、菲律賓、韓國及日本等國家。

Mysteel參考

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.3.25）

2025年1-2月，庫茲巴斯地區(qū)煤炭產量累計3360萬噸，同比下降2.4% 三、其他動態(tài)： 1.印度 據印度商業(yè)線報（the Hindu BusinessLine）3月24日報道稱，印度煤炭部當日發(fā)表聲明稱，在第11輪商業(yè)開采煤礦拍賣中，共有12個煤礦成功拍賣，其中包括8個完全勘探煤礦和4個部分勘探煤礦據官方數據，這12個煤礦合計擁有地質儲量約57.5923億噸，累計最高額定產能（PRC）為1546萬噸/年（MTPA），其中不包括部分勘探煤礦。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.3.19）

此舉預計每年為政府新增約120億盧比（約合1.44億美元）收入，重點投向邦內礦區(qū)基建升級及民生保障項目 恰爾肯德邦作為印度煤炭儲量第一大邦（占全國總量28%），此次稅改既響應莫迪政府資源收益共享政策，亦試圖遏制非法采礦活動達德爾強調，稅費調整同步配套特許權使用費動態(tài)評估機制，未來將根據市場價格波動每季度修訂費率，并要求礦業(yè)企業(yè)強化復墾義務但印度礦業(yè)協(xié)會則擔憂成本激增或將削弱本土企業(yè)出口競爭力。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)(2025.2.17)

巴斯卡帕拉商業(yè)煤礦由印度煤炭部于2019年進行拍賣，可開采儲量為2406萬噸PIL公司官網宣稱該礦的采煤工作已經開始，并從2025年2月15日起開始向其位于占巴（C.G.）的綜合鋼鐵廠發(fā)煤

日評

印尼主要礦區(qū)介紹

印度尼西亞是世界鎳礦產量和儲量最大的國家，占全球鎳礦儲量的 23%，占總產量的 29%，正如 2022-2027 年國家礦產和煤炭管理計劃 ( RPMBN ) 所強調的那樣這些豐富的資源支撐著印度尼西亞在推動全球向可再生能源轉變方面的關鍵作用，特別是在電動汽車 (EV) 電池生產方面以下是印度尼西亞幾個最大鎳礦的列表！ 以下是該國一些最大的鎳礦開采企業(yè)，展示了它們對全球鎳供應鏈的重大貢獻。

產業(yè)資訊

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產量何以居世界首位？

根據英國石油公司統(tǒng)計，2020年底全球煤炭探明儲量為1.07萬億噸，其中印度儲量為1110.5億噸，占全球總儲量的10.3%，位居全球第五然而，根據印度煤炭部數據，截至2023年4月1日，印度的煉焦煤儲量僅為356.4億噸，占其煤炭總儲量的9.4%，其中優(yōu)質焦煤僅占1.4% 此外，印度煉焦煤質量較差，導致其有效產出嚴重不足。

主編視角

APNI：現在是印度尼西亞制定 IME 的時候了，目標是在 2025 年完成

印度尼西亞鎳礦商協(xié)會 (APNI) 計劃成立專門針對鎳商品的印度尼西亞金屬交易所 (IME) IME的組建預計于2025年完成 APNI秘書長Meidy Katrin Lengkey解釋說，IME成立的原因之一是為了更加透明的鎳管理，也希望未來能夠很好地控制印尼鎳的價格 IME的形成也受到印度尼西亞巨大的鎳礦潛力的影響 根據印度尼西亞共和國能源和礦產資源部關于 2023 年國家礦產和煤炭資源及儲量平衡的第 132.K/GL.01/MEM.G/2024 號令，鎳礦石資源總量印度尼西亞的資源量為185億噸，總儲量為53億噸，2023年總產量為175,617,183噸。

產業(yè)資訊

印尼海事和漁業(yè)統(tǒng)籌部長稱到2030年鎳下游將達到700億美元

他于周四（2024年6月20日）在雅加達 CNBC 印度尼西亞舉辦的 MINDialogue 礦業(yè)展望 2024 活動上表達了這一觀點 對此，印尼工商會（Kadin）礦產和煤炭常設委員會（Minerba）副主席Djoko Widajatno評價稱，印尼是鎳生產國，鎳儲量世界第一再加上電動汽車（EV）生態(tài)系統(tǒng)政策，印尼可以提供制造電動汽車和電池的原材料和零部件，從鎳、鋁、銅、鈷和錫開始。

產業(yè)鏈資訊

國海良時期貨：關稅調整，印度崛起，焦煤進口將何去何從

2023年，印度粗鋼產量1.4億噸，同比增長11.8%當前產能近1.6億噸，這也意味著未來7年印度將實現鋼鐵產能的翻番而印度當前鋼鐵產業(yè)最大的問題在于，國內的煉焦煤數量少，因此對進口的依賴度高 據統(tǒng)計，印度已探明的煤炭資源為無煙煤和褐煤1059.79億噸、次煙煤和褐煤50.73億噸，總計1110.52億噸，約占全球煤炭總資源量的10.3％，居世界第5位然而，雖然印度煤炭儲量豐富，但多為動力煤，煉焦煤資源稀少，優(yōu)質低硫主焦煤資源更為匱乏。

爐料

印尼能礦部：印尼鎳礦尚有120萬公頃具有鎳礦潛力的土地未開采

印尼能源和礦產資源部地質局報告稱，印度尼西亞有200萬公頃的土地具有鎳礦潛力，其中只有80萬公頃已開采或開采 鎳被能源礦產資源部列為47種重要礦產商品之一據印尼礦產和煤炭總局采礦計劃開發(fā)總監(jiān) Tri Winarno 稱，截至 2023 年 11 月，印度尼西亞的鎳儲量據報道約為 50 億噸，其中腐泥土 35 億噸，褐鐵礦 15 億噸 Tri Winarno 解釋說，已經制定了包括區(qū)域拍賣和分配在內的機制來增加鎳儲量。

產業(yè)資訊

Mysteel：供應能力加強 需求邊際下降——2024年煉焦煤在保供和雙碳政策約束下的價格展望

根據地理位置和資源稟賦看，印度、印尼焦煤儲量均有限且品質較低，并由于距離澳洲較近，海運價格較低，預計未來國際焦煤市場“印度+印尼”格局可能將影響澳煉焦煤主流價格因此推斷2024年澳煉焦煤價差難改善，我國澳煤進口難有增量 二、雙碳政策引導下焦煤產需增速可能放緩 01安全生產優(yōu)先級提高，保供增產同樣持續(xù) 今年11月入冬以來，煤炭主要產區(qū)煤礦事故頻發(fā)，涉事煤礦均有停工停產舉措，并且今年11月底國務院安委會針對主要煤炭產區(qū)出臺安全生產幫扶指導工作方案，通過進駐產區(qū)調查各煤礦安全隱患，并協(xié)助指導，提升安全水平；此外，國家也擬出臺多項政策來保障生產安全，其重要性不言而喻。

觀點

Sergiy Bundukov：俄羅斯煤炭工業(yè)現狀

2023年前10個月，國內煉焦煤精煤發(fā)貨量增長了6% ，2023年前10個月，俄羅斯煉焦煤出口比去年同期增長 22%據估計2023年俄羅斯煤炭最大銷售市場為中國（1.03億噸，年同比53%）、 印度（2840萬噸，年同比增加42%）、 土耳其（2770萬噸，年同比增加30%）但是通往遠東港口的煤炭運輸受到鐵路運力的限制通過西北部和南部港口向中國發(fā)運煤炭的成本遠遠高于通過遠東港口的成本 他表示，根據JORC，埃爾加煤田煤炭儲量為22億噸優(yōu)質焦煤，種類包含肥煤，氣肥煤，氣煤。

2023中國國際煤炭貿易大會

Mysteel早讀：有色金屬多數收跌 上期所調整會員公司限倉比例

力拓在12月1日的一份聲明中表示，此次收購將使力拓能夠銷售全套鋁產品，包括用水電生產的低碳原鋁和一系列再生鋁產品 12月5日消息，印度礦業(yè)、煤炭和議會事務部長Pralhad Joshi近日表示，印度正尋求獲得海外鋰儲量雖然鋰和關鍵礦物的“可用資源有限”，但未來的計劃將是確保來自其他國家的供應 12月5日消息，在合同談判失敗后，智利銅礦公司Antofagasta和其Centinela銅礦的工人周二開始了政府調解程序，這是工會罷工前的最后手段。

有色聚焦

2023全國煤焦上下游業(yè)務洽談會暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場研討培訓會-煤焦市場生產技術培訓

2023年9月19-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團)有限責任公司協(xié)辦的“Mysteel2023全國煤焦上下游業(yè)務洽談會暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場研討培訓會”于銀川·富力萬達嘉華酒店順利舉行。

會議報道

我國電爐短流程煉鋼發(fā)展研究報告（下）

2.直接還原鐵發(fā)展概況及趨勢 國外直接還原鐵+電爐冶煉技術相對成熟，在中東、美國、歐洲等國家和地區(qū)得到廣泛應用據世界鋼協(xié)統(tǒng)計，2022年全球直接還原鐵產量為1.25億噸，同比增長4.5%印度是全球最大的直接還原鐵生產國，憑借其豐富的赤鐵礦儲量及煤炭資源，主要采用煤基回轉窯生產直接還原鐵，再配套電爐煉鋼伊朗等中東國家和俄羅斯由于天然氣資源豐富、價格低廉，主要采用Midrex氣基豎爐工藝生產直接還原鐵。

鋼材

INPI或將成為推進印尼成為鎳能源超級大國的潛力所在

理論上來說，能源超級大國或能源超級大國，即向許多其他國家供應大量能源資源（原油、天然氣、煤炭等）的國家，確實極有可能影響世界市場以獲得政治或經濟利益例如，可以通過顯著影響全球市場的價格或拒絕供應來行使能源超級大國的地位 從這一理論來看，印度尼西亞顯然是一個有潛力成為能源超級大國的國家因為從據已探明的礦藏數量來看，印尼擁有世界鎳儲量7200萬噸鎳，占世界鎳儲量139,419,000噸鎳的52%。

產業(yè)資訊

印度政府將鎳、缽、釩和鎢等30種礦產列為推動清潔能源發(fā)展的關鍵礦產

印度政府周三表示，已將鎳、缽、鋼和鎢等30種礦產列為推動清潔能源發(fā)展的關鍵礦產 聯(lián)邦政府此前列出了12種戰(zhàn)略礦產，其中包括理一一電動汽車電池的關鍵原材料今年早些時候，在聯(lián)邦管轄的直遵和克什米爾地區(qū)發(fā)現了鉀儲量 印度煤炭和礦業(yè)部長普拉哈德·喬希(Pralhad Joshi)在新聞發(fā)布會上表示，政府還要求查遵和克什米爾盡早舉行錘拍賣 印度礦業(yè)部長Vivek Bharadwai說，政府希望今年晚些時候在該地區(qū)發(fā)現更多的理儲量。

海外鐵合金動態(tài)

印度政府列出了30種重要的清潔能源礦物

6月29日，據外媒報道，印度政府周三表示，已將鎳、鈦、釩和鎢等30種礦產列為推動清潔能源發(fā)展的關鍵礦產聯(lián)邦政府此前列出了12種戰(zhàn)略礦產，其中包括鋰——電動汽車電池的關鍵原材料 今年早些時候，在Jammu和Kashmir地區(qū)發(fā)現了鋰儲量印度煤炭和礦業(yè)部長Pralhad Joshi在新聞發(fā)布會上表示，政府還要求Jammu和Kashmir地區(qū)盡早舉行鋰拍賣印度礦業(yè)部長Vivek Bharadwaj表示，政府希望今年晚些時候在該地區(qū)發(fā)現更多的鋰儲量。

產業(yè)資訊

Mysteel周報：鎳價回升，鉻系平穩(wěn)，廢不銹鋼承壓運行

開盤時，該公司股價上漲22%，至3個月高點2.2美分 印尼6月礦物資源“出口禁令”時限將至 雅加達正在考慮最終對約 20 種商品實施出口禁令，包括煤炭、黃金、白銀、原油、天然氣和棕櫚油，目標是到 2040 年實現約 5450 億美元的下游投資 印度尼西亞占全球鎳礦產量的近一半，并擁有全球五分之一的鎳儲量。

周報

印尼6月礦物資源“出口禁令”時限將至

如果無法吸引投資來建設足夠多冶煉項目以提升資源附加值，該計劃可能會適得其反 印度尼西亞的出口禁令旨在吸引對下游行業(yè)的投資，創(chuàng)造就業(yè)機會并刺激更有價值的產品 雅加達正在考慮最終對約 20 種商品實施出口禁令，包括煤炭、黃金、白銀、原油、天然氣和棕櫚油，目標是到 2040 年實現約 5450 億美元的下游投資 印度尼西亞占全球鎳礦產量的近一半，并擁有全球五分之一的鎳儲量。

產業(yè)資訊