[隆眾聚焦]：?黑色、宏觀與基本面博弈，PVC砥礪前行中

同時(shí)在8月13日召開(kāi)的煤礦安全新規(guī)發(fā)布會(huì)中也明確指出，沖擊地壓礦井不得核增產(chǎn)能，此政策也將在短期內(nèi)對(duì)煤礦產(chǎn)能形成一定壓制，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量或?qū)⑹站o根據(jù)時(shí)間線，8月15日開(kāi)始煤礦進(jìn)行針對(duì)超產(chǎn)情況進(jìn)行自查，9月份督察組針對(duì)國(guó)企/民企不同規(guī)模類型，重點(diǎn)核查產(chǎn)量與公告產(chǎn)能匹配，針對(duì)結(jié)果將將在10月份部分公布。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel：高溫與政策調(diào)控交織 動(dòng)力煤市場(chǎng)的矛盾與破局

但由于 6 月正值國(guó)內(nèi)安全生產(chǎn)月，同時(shí)中央環(huán)保督察組進(jìn)駐晉陜蒙煤炭主產(chǎn)區(qū)開(kāi)展為期一個(gè)月的環(huán)保督察活動(dòng)，煤礦生產(chǎn)相對(duì)謹(jǐn)慎，限制了產(chǎn)量增量空間進(jìn)入6月下旬后，部分中小民營(yíng)礦完成月度產(chǎn)量任務(wù)后常規(guī)性暫停產(chǎn)銷，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量收緊進(jìn)入7月，隨著連續(xù)高溫天氣，居民制冷電力需求顯著上升，火電需求隨之增加，刺激了煤炭采購(gòu)，不過(guò)受庫(kù)存高位影響和動(dòng)力煤生產(chǎn)恢復(fù)，整體產(chǎn)量仍維持在相對(duì)高位且主流煤企在“迎峰度夏”期間承擔(dān)長(zhǎng)協(xié)保供任務(wù)，生產(chǎn)活動(dòng)平穩(wěn)進(jìn)行，部分國(guó)有企業(yè)通過(guò)增加產(chǎn)量平攤成本保障利潤(rùn)目標(biāo)，疊加新疆等地區(qū)新增產(chǎn)能繼續(xù)向產(chǎn)量轉(zhuǎn)化，國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤產(chǎn)量仍有一定增量空間。

煤焦熱點(diǎn)

大漲近8%！焦煤期貨價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)新高，已進(jìn)入技術(shù)性牛市？

“很難說(shuō)基本面是否已經(jīng)出現(xiàn)根本性改變，可以確定的是三季度甚至下半年焦煤供需都將逐漸回暖，主要得益于供給下降、下游需求有韌性、‘反內(nèi)卷’和穩(wěn)增長(zhǎng)政策預(yù)期自6月以來(lái)，環(huán)保督察組進(jìn)駐山西、陜西、內(nèi)蒙古等煤炭主產(chǎn)區(qū)，煤礦開(kāi)工率環(huán)比下滑，部分涉事煤礦停產(chǎn)，供給下降檢查結(jié)束后，供給仍未完全恢復(fù)，山西呂梁、柳林、長(zhǎng)治、中陽(yáng)等地區(qū)多家煤礦因各種原因停產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期扭轉(zhuǎn)后，下游采購(gòu)需求持續(xù)增長(zhǎng)，焦化廠、鋼廠和貿(mào)易商主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)，煤礦出貨情況好轉(zhuǎn)，競(jìng)拍價(jià)格持續(xù)上漲。

原料

Mysteel：臨汾市場(chǎng)動(dòng)力煤震蕩趨穩(wěn)運(yùn)行

23日，臨汾市場(chǎng)動(dòng)力煤震蕩趨穩(wěn)運(yùn)行產(chǎn)地方面，目前國(guó)有煤礦仍以保供為主，市場(chǎng)煤資源依舊偏緊部分煤礦銷售情況良好，產(chǎn)銷平衡暫無(wú)庫(kù)存，煤炭價(jià)格小幅波動(dòng)下游方面，目前部分中小型電廠剛需補(bǔ)庫(kù)，非電企業(yè)積極備貨，疊加冬儲(chǔ)逐步開(kāi)始，煤炭需求或有階段性釋放，對(duì)煤炭價(jià)格起到一定支撐作用據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止23日全國(guó)72家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)1069.1萬(wàn)噸，日耗48.04萬(wàn)噸，可用天數(shù)22.3天 近期山西地區(qū)事故頻發(fā)，加之臨近國(guó)慶節(jié)日及重大會(huì)議，山西全省將開(kāi)展為期2個(gè)月的礦山安全生產(chǎn)綜合督查，9月16日-23日，國(guó)家礦山安全監(jiān)察局第一綜合督察組來(lái)晉督導(dǎo)檢查礦山安全生產(chǎn)工作，對(duì)晉中市、忻州市、臨汾市進(jìn)行督察，部分煤礦表示產(chǎn)量受到一定影響，但輻射影響較為有限。

日評(píng)

Mysteel：建筑鋼材2022上半年市場(chǎng)回顧及下半年展望

3月18日，為進(jìn)一步做好煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履約工作，規(guī)范簽訂行為，簽足簽實(shí)合同，督促嚴(yán)格履約，保障發(fā)電供熱用煤穩(wěn)定可靠供應(yīng)，近日，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)通知并召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)，安排近期對(duì)各地和中央企業(yè)2022年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履約情況開(kāi)展專項(xiàng)核查 3月25日，第二輪第六批5個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組全部實(shí)現(xiàn)督察進(jìn)駐。

品種月報(bào)

百年建筑：廣東混凝土2021年市場(chǎng)回顧與2022年展望

此外，煤炭等原燃材料價(jià)格暴漲，熟料成本大幅提升，多數(shù)廠家處于虧損狀態(tài)，因此漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，進(jìn)一步支撐水泥價(jià)格上漲同時(shí)該期間中央環(huán)保督察組進(jìn)駐廣東，嚴(yán)查違法非法砂石開(kāi)采行為，砂石供應(yīng)緊張，部分廠家砂石價(jià)格“試探性”上漲獲得了較好的市場(chǎng)反饋，砂石價(jià)格開(kāi)始“非理性”上漲四季度前期水泥價(jià)格一度達(dá)到年度峰值，同時(shí)水泥的價(jià)格拐點(diǎn)出現(xiàn)，進(jìn)入11月，市場(chǎng)需求不及去年同期，且下游資金壓力普遍較大，應(yīng)收帳目回款周期較長(zhǎng)，水泥需求端反饋下游需求端持續(xù)低迷，跌價(jià)原材料成本下降，部分水泥企業(yè)庫(kù)存高位，故廣東水泥價(jià)格呈下行趨勢(shì)。

熱點(diǎn)文章

百年建筑：湖南水泥2021年市場(chǎng)回顧與2022年展望

下面我們來(lái)回顧下2021年湖南水泥市場(chǎng)狀況 一、2021年湖南水泥價(jià)格回顧 一季度，因臨近春節(jié)，湖南的水泥市場(chǎng)需求低迷，熟料庫(kù)存整體偏低，而且廠家累庫(kù)，加上春節(jié)期間錯(cuò)峰生產(chǎn)40-45天，供需兩弱，水泥價(jià)格正常回落； 二季度，4月份，受雨水天氣影響加之環(huán)保督察組進(jìn)駐湖南，導(dǎo)致礦山開(kāi)采銳減，攪拌站缺少砂石原材料，出貨量減少，水泥銷售不佳，但從另一方面而言，環(huán)保檢查致使煤炭等原材料價(jià)格大幅上漲，企業(yè)生產(chǎn)成本增加，對(duì)水泥價(jià)格有所支撐，行情持穩(wěn)運(yùn)行；5月份，湖南水泥價(jià)格整體呈漲跌互現(xiàn)的態(tài)勢(shì)，一方面，原材料煤炭價(jià)格居高不下，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅增加，為長(zhǎng)株潭、湘南等區(qū)域企業(yè)漲價(jià)提供一定支撐，另一方面，湘西、湘北地區(qū)受周邊低價(jià)水泥價(jià)格沖擊，加之下游市場(chǎng)需求不濟(jì)，行情走弱，價(jià)格下跌。

熱點(diǎn)文章

陜西榆林蘭炭行業(yè)淘汰落后不力，違規(guī)建設(shè)多發(fā)，環(huán)境問(wèn)題突出

神木市江泰煤化工揮發(fā)性有機(jī)物收集治理設(shè)施不完善，無(wú)組織排放嚴(yán)重榆陽(yáng)區(qū)煤炭科技、瑞森煤化工等企業(yè)炭化爐煙氣逸散嚴(yán)重 三、原因分析 榆林市淘汰蘭炭落后產(chǎn)能工作不力，甚至打折扣、搞變通，為企業(yè)違規(guī)生產(chǎn)開(kāi)綠燈神木市違反國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，違規(guī)備案蘭炭項(xiàng)目，節(jié)能審查工作流于形式 督察組將進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)有關(guān)情況，并按要求做好后續(xù)督察工作。

爐料

湖北陽(yáng)新大冶部分工業(yè)園區(qū)“兩高”項(xiàng)目控制不嚴(yán) 違規(guī)問(wèn)題突出

（三）部分項(xiàng)目煤炭減量替代工作不實(shí) 黃石新港（物流）工業(yè)園部分項(xiàng)目煤炭消費(fèi)減量替代工作不實(shí)在建的湖北優(yōu)科精密制造有限公司綠色精密制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目約25%的煤炭消費(fèi)替代量來(lái)源于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中的“退庫(kù)銷戶”企業(yè)但督察組隨機(jī)抽查發(fā)現(xiàn)，其中合計(jì)能耗12萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤的3家企業(yè)只是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)名稱變更被納入“退庫(kù)銷戶”名單，其生產(chǎn)情況并未發(fā)生變化，根本沒(méi)有煤炭消費(fèi)減量。

鋼材

Mysteel早讀：多地因雙控限產(chǎn)，新加坡鐵礦石盤(pán)中跌破100美元

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地能源主管部門(mén)和煤炭企業(yè)，要堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于大宗商品增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)決策部署，在確保安全的前提下全力以赴抓好煤炭增產(chǎn)保供 ◎?yàn)轫憫?yīng)國(guó)家能耗雙控政策，9月17日戴南派督察組到各村檢查，發(fā)現(xiàn)不停電停產(chǎn)的，將立即通知供電所停電，且今后不再?gòu)?fù)電。

資訊

焦炭市場(chǎng)一周評(píng)述（08.30-09.05）

二、MyCpic焦炭絕對(duì)價(jià)格指數(shù)：綜合（周）變化 本周焦企產(chǎn)能利用率較上周小幅下降，因虧損以及煤炭到貨不理想而限產(chǎn)的焦企依然存在近期環(huán)保督察組入駐山東后，個(gè)別焦企因煤炭消耗問(wèn)題進(jìn)入燜爐狀態(tài)，部分焦化企業(yè)限產(chǎn)30%-50%，限產(chǎn)范圍有繼續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)。

周評(píng)

9月13日Mysteel氧化鋁主流地區(qū)市場(chǎng)指導(dǎo)成交價(jià)

Mysteel鋁鏈價(jià)格

盤(pán)點(diǎn)丨8月鋼鐵行業(yè)大事記

規(guī)劃提出，到2025年，山東省煤炭消費(fèi)比重下降到60%以內(nèi) 8月25日，發(fā)改委表示，近日又有16座鄂爾多斯露天煤礦取得接續(xù)用地批復(fù)，涉及產(chǎn)能2500萬(wàn)噸/年左右，還有產(chǎn)能近5000萬(wàn)噸/年露天煤礦將于9月中旬陸續(xù)取得接續(xù)用地批復(fù) 8月26日，生態(tài)環(huán)境部第二輪第四批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動(dòng)組建7個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組，分別對(duì)吉林、山東、湖北、廣東、四川5個(gè)省等開(kāi)展為期約1個(gè)月的督察進(jìn)駐工作。

資訊

百年建筑網(wǎng)：全國(guó)沿海城市砂石價(jià)格周報(bào)（8.20-8.27）

海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力周轉(zhuǎn)正常，空余運(yùn)力較多，煤炭貨盤(pán)釋放較少，整體運(yùn)費(fèi)持平為主預(yù)計(jì)后期海運(yùn)費(fèi)持穩(wěn)運(yùn)行 ◎下周預(yù)測(cè) 環(huán)渤海地區(qū)目前隨著環(huán)保督察組的入駐，環(huán)保管控或?qū)⑦M(jìn)一步加強(qiáng)，砂石供應(yīng)或?qū)⒊跃o，隨著需求的好轉(zhuǎn)，砂石價(jià)格或?qū)⑸蠞q 長(zhǎng)三角地區(qū)目前砂石需求尚佳，上游隨著環(huán)保力度的加強(qiáng)，砂石成本或?qū)⒂兴蠞q；同時(shí)船運(yùn)費(fèi)的持續(xù)高位也為長(zhǎng)三角地區(qū)砂石后期價(jià)格的上漲提供了有力的支撐。

周報(bào)

Mysteel早讀：鐵礦石期貨一個(gè)月大跌26%，內(nèi)蒙古新增1.1億噸煤炭產(chǎn)能

◎ 8月17日，中央環(huán)保督察組已入駐四川地區(qū)，重點(diǎn)督查對(duì)象為鐵合金、工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)據(jù)Mysteel了解，目前該產(chǎn)區(qū)高碳鉻鐵冶煉廠生產(chǎn)基本暫未受影響，僅個(gè)別冶煉廠避峰生產(chǎn) ◎ 近日，內(nèi)蒙鄂爾多斯伊金霍洛旗能源局出臺(tái)煤炭增產(chǎn)增供及電力保障供應(yīng)工作的實(shí)施方案，涉及煤礦72座，產(chǎn)能1.1億噸。

資訊

做多焦化利潤(rùn)的時(shí)機(jī)來(lái)了

2.產(chǎn)能方面：新增產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)度存疑淘汰進(jìn)度或加快 督察組反饋山西焦化（600740）行業(yè)環(huán)境問(wèn)題突出后期新增產(chǎn)能投產(chǎn)時(shí)間周期或拉長(zhǎng)，淘汰產(chǎn)能步伐或加快根據(jù)《中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作規(guī)定》，中央第一生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組對(duì)山西省開(kāi)展了第二輪生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，督察組于2021年7月20日向山西省委、省政府進(jìn)行反饋省發(fā)展改革委、能源局對(duì)控制煤炭消費(fèi)總量工作重視不夠，全省煤炭消費(fèi)底數(shù)不清。

爐料

Mysteel晚餐：沙鋼廢鋼上調(diào)80，多地限電鋼企減產(chǎn)

◎ 陜西省生態(tài)環(huán)境廳：第二批5個(gè)督察組于7月13日開(kāi)始進(jìn)駐咸陽(yáng)、銅川（含楊凌）、榆林、延安、安康等6市（區(qū)）進(jìn)行進(jìn)行督察 ◎ 《唐山市2021年節(jié)能削煤工作要點(diǎn)》印發(fā)，2021年全市入統(tǒng)煤炭消費(fèi)量比2020年削減150萬(wàn)噸。

資訊

百年建筑網(wǎng)：湖南水泥2021上半年市場(chǎng)回顧及下半年展望

截至7月15日湖南地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價(jià)332元/噸，月環(huán)比下降15%，年同比下降12% 一季度，因臨近春節(jié)，湖南的水泥市場(chǎng)需求低迷，熟料庫(kù)存整體偏低，庫(kù)容比3—5成，而且廠家累庫(kù)，加上春節(jié)期間錯(cuò)峰生產(chǎn)40—45天，供需兩弱，水泥價(jià)格正常回落；4月份，受雨水天氣影響加之環(huán)保督察組進(jìn)駐湖南，導(dǎo)致礦山開(kāi)采銳減，攪拌站缺少砂石原材料，出貨量減少，水泥銷售不佳，但從另一方面而言，環(huán)保檢查致使煤炭等原材料價(jià)格大幅上漲，企業(yè)生產(chǎn)成本增加，對(duì)水泥價(jià)格有所支撐，行情持穩(wěn)運(yùn)行；5月份，湖南水泥價(jià)格整體呈漲跌互現(xiàn)的態(tài)勢(shì)，一方面，原材料煤炭價(jià)格居高不下，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅增加，為長(zhǎng)株潭、湘南等區(qū)域企業(yè)漲價(jià)提供一定支撐，另一方面，湘西、湘北地區(qū)受周邊低價(jià)水泥價(jià)格沖擊，加之下游市場(chǎng)需求不濟(jì)，行情走弱，價(jià)格下跌。

熱點(diǎn)文章

MRI：6月旺季特征，動(dòng)力煤價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

4月份，生產(chǎn)原煤3.2億噸，同比下降1.8%，比2019年4月份增長(zhǎng)4.0%，兩年平均增長(zhǎng)2.0%，日均產(chǎn)量1074萬(wàn)噸；1—4月份，生產(chǎn)原煤12.9億噸，同比增長(zhǎng)11.1%，比2019年1—4月份增長(zhǎng)12.5%，兩年平均增長(zhǎng)6.1%同比下降主要因煤礦事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)檢查加嚴(yán)，疊加督察組進(jìn)駐山西等地，違規(guī)煤礦生產(chǎn)受到抑制，同時(shí)煤管票持續(xù)緊張，導(dǎo)致煤炭產(chǎn)量難釋放，同比降幅擴(kuò)大。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel每日煤焦市場(chǎng)簡(jiǎn)訊匯總（2021.5.12）

現(xiàn)部分鋼廠庫(kù)存仍繼續(xù)下降，對(duì)焦炭還有較強(qiáng)補(bǔ)庫(kù)需求，鋼廠多表示對(duì)后面價(jià)格隨行就市，跟著市場(chǎng)走 另近日第二輪第二批山東省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察將全面啟動(dòng)督察已組建8個(gè)省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組，分別負(fù)責(zé)對(duì)濟(jì)南、青島、東營(yíng)、泰安、威海、日照、濱州、菏澤等8市開(kāi)展督察進(jìn)駐工作，督察進(jìn)駐時(shí)間約為20天據(jù)我網(wǎng)初步了解，目前環(huán)保督查對(duì)煤焦鋼企業(yè)生產(chǎn)暫無(wú)影響，后續(xù)情況我網(wǎng)將持續(xù)跟蹤 【動(dòng)力煤市場(chǎng)】產(chǎn)地方面，內(nèi)蒙地區(qū)，自5月新一輪煤管票下發(fā)，受終端剛需拉運(yùn)影響，產(chǎn)地煤炭供應(yīng)較上月底明顯增加，同時(shí)，據(jù)了解內(nèi)蒙地區(qū)部分煤礦已經(jīng)出現(xiàn)煤管票票據(jù)緊張現(xiàn)狀，且多數(shù)煤礦銷售良好，保持無(wú)存煤即產(chǎn)即銷狀態(tài)，11日鄂爾多斯公路銷量126.14萬(wàn)噸。

日評(píng)