塔牌集團(tuán)：預(yù)計今年水泥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境和效益有望好于去年

煤炭每波動100元/噸將影響水泥成本約10元/噸由于6月初煤價仍處于相對低位，公司采購的這部分煤炭將在三季度生產(chǎn)中投入使用，預(yù)計對成本下降有一定的貢獻(xiàn)我們判斷煤炭價格近期易漲難跌，近期公司根據(jù)煤炭市場波動情況進(jìn)行了加量采購，保證公司成本的穩(wěn)中有降 4、我們關(guān)注到今年粵東市場水泥價格比較穩(wěn)定，請問粵東錯峰生產(chǎn)執(zhí)行情況怎樣，是否嚴(yán)于廣東其他地區(qū)？ 答：今年上半年粵東市場水泥價格較穩(wěn)定，主要得益于粵東周邊的福建地區(qū)錯峰生產(chǎn)執(zhí)行情況好，市場秩序明顯向好，通過公路運輸?shù)?em class='keyword'>粵東的低價水泥數(shù)量同步有所減少。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團(tuán)：上半年凈利潤4.35億元，同比增92.47%

截至報告期末，公司熟料產(chǎn)能1473萬噸，在2024年全國水泥熟料產(chǎn)能中排名第16名（數(shù)據(jù)來源：中國水泥協(xié)會），水泥產(chǎn)能2000萬噸，塔牌水泥擁有較高的知名度、認(rèn)可度和美譽度，公司水泥產(chǎn)品在粵東市場占有率較高，是粵東市場極具競爭力的區(qū)域水泥龍頭企業(yè) 今年上半年，公司業(yè)績增長主要得益于去年銷量的低基數(shù)、煤炭價格的下降以及公司持續(xù)推進(jìn)降本增效的累積效應(yīng)，同時今年廣東、福建水泥行業(yè)加大了錯峰生產(chǎn)力度，進(jìn)一步減少了水泥供給，改善了市場秩序。

企業(yè)動態(tài)

廣東：到2025年，鋼鐵企業(yè)基本完成超低排放改造

珠三角地區(qū)原則上不再新建燃煤鍋爐；粵東粵西粵北地區(qū)縣級及以上城市建成區(qū)和天然氣管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)禁止新建35蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐到2025年，基本淘汰縣級及以上城市建成區(qū)內(nèi)35蒸噸/小時以下燃煤鍋爐及經(jīng)營性爐灶、儲糧烘干設(shè)備、農(nóng)產(chǎn)品加工等燃煤設(shè)施 重點區(qū)域新、改、擴(kuò)建熔化爐、加熱爐、熱處理爐、干燥爐采用清潔能源，原則上不使用煤炭、生物質(zhì)等燃料推動全省玻璃、鋁壓延、鋼壓延行業(yè)清潔能源替代。

鋼材

[液化天然氣]：12月8日全國主要城市LNG價格匯總

【今日點評】： 今日LNG現(xiàn)貨基準(zhǔn)價格為5839，-44；全國價格行情走跌。

LNG市場價格匯總

塔牌集團(tuán)：上半年凈利潤4.86億元，同比增長178.03%

今年上半年，得益于務(wù)實管用的營銷策略，公司水泥銷量同比上升了12.51%；報告期內(nèi)水泥市場行情維持弱勢運行態(tài)勢，粵東和珠三角市場水泥價格延續(xù)上年末以來弱勢回升的走勢，但進(jìn)入5月份中下旬以來出現(xiàn)快速回落，導(dǎo)致報告期公司水泥平均售價同比下降2.53%；受益于報告期煤炭采購價格同比下降20.07%和公司上年以來實施的一系列降本增效措施的持續(xù)見效，公司水泥平均銷售成本同比下降12.36%，大于水泥平均價格降幅，使得公司綜合毛利率由上年同期的20.44%上升至27.91%，上升了7.47個百分點，主業(yè)盈利水平同比明顯改善。

企業(yè)動態(tài)

[液化天然氣]：7月10日全國主要城市LNG價格匯總

【今日點評】： 今日LNG現(xiàn)貨基準(zhǔn)價格為4204，-25；全國價格行情走跌。

LNG市場價格匯總

廣東省能源局關(guān)于印發(fā)廣東省推進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展實施方案的通知

3.油氣管網(wǎng)：建設(shè)粵東天然氣主干管網(wǎng)惠州—海豐干線等天然氣主干管道完善工程，穗莞干線和珠中江干線互聯(lián)互通工程，惠州陽江、華瀛等LNG接收儲備項目外輸管線，燃?xì)怆姀S供氣專線等項目 4.能源儲備：建設(shè)投產(chǎn)湛江、茂名、揭陽商業(yè)儲備庫；建設(shè)投產(chǎn)國家管網(wǎng)集團(tuán)深圳LNG接收站、潮州華瀛LNG接收站、廣東珠海LNG擴(kuò)建項目二期工程、惠州LNG接收站項目、潮州閩粵經(jīng)濟(jì)合作區(qū)LNG儲配站、陽江LNG調(diào)峰儲氣庫、廣州南沙LNG應(yīng)急調(diào)峰氣源站；建設(shè)珠海國能煤炭儲運中心及燃煤電廠儲煤設(shè)施等。

國內(nèi)

塔牌集團(tuán)：2023年水泥產(chǎn)銷量目標(biāo)超1750萬噸

公司作為區(qū)域龍頭企業(yè)，長期深耕廣東粵東及珠三角地區(qū)，希望被并購對象與公司現(xiàn)有產(chǎn)能能夠形成協(xié)同效應(yīng)且收購價格合理，能夠進(jìn)一步鞏固公司競爭優(yōu)勢感謝您的關(guān)注！ 6、問：公司對2023年原材料成本的預(yù)期如何？未來發(fā)展計劃如何？對比同行業(yè)公司有什么競爭優(yōu)勢？謝謝 答：煤炭和電力作為水泥制造成本重要構(gòu)成部分，今年煤炭價格預(yù)期有望回落，同時公司在加快推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置替代燃料、替代原料項目建設(shè)進(jìn)度，水泥制造成本有望相應(yīng)下降。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團(tuán)：2022年凈利2.66億元，同比下降85.5%

但是，由于受疫情多點散發(fā)及房地產(chǎn)調(diào)控累積效應(yīng)等影響，水泥市場需求明顯減少，供需關(guān)系嚴(yán)重失衡，導(dǎo)致各區(qū)域水泥價格出現(xiàn)較大降幅，粵東區(qū)域水泥價格自年初起持續(xù)回落，公司水泥銷售價格較上年同期下降了18.35%；受煤炭采購價格同比上漲等影響，公司水泥平均銷售成本較上年同期上升了9.59%；售價下降疊加成本上升致使公司綜合毛利率由上年同期的37.22%下降至17.00%，下降了20.22個百分點；受股指下跌的影響，報告期公司證券投資出現(xiàn)浮虧。

企業(yè)動態(tài)

廣東：到2030年，長流程粗鋼單位產(chǎn)品碳排放比2020年降低8%以上

推進(jìn)煤炭消費減量替代和清潔高效利用，提高電煤消費比重，大力壓減非發(fā)電用煤，有序推進(jìn)重點地區(qū)、重點行業(yè)燃煤自備電廠和鍋爐“煤改氣”，科學(xué)推進(jìn)“煤改電”工程 5.大力發(fā)展新能源落實完成國家下達(dá)的可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重規(guī)?；_發(fā)海上風(fēng)電，打造粵東粵西兩個千萬千瓦級海上風(fēng)電基地，適度開發(fā)風(fēng)能資源較為豐富地區(qū)的陸上風(fēng)電積極發(fā)展分布式光伏發(fā)電，因地制宜建設(shè)集中式光伏電站示范項目。

鋼材

百年建筑：2022年廣東水泥生產(chǎn)企業(yè)盈利情況簡析

今年的停窯時間拉的特別長，而且是廠里主動停窯的，滿庫停窯，二三季度停窯時長超過三個月，四季度也停了接近兩個月，12月份剛開窯，估計開個一個月左右?guī)齑鏉M了又要開始停窯了 粵東某水泥反饋：今年四個季度都是虧損，成本方面：煤炭價格高位，之前熟料250元/噸，現(xiàn)在熟料350元/噸，水泥生產(chǎn)成本上升。

日評

百年建筑：華南資金預(yù)期改善，廣東水泥市場疫情影響調(diào)研

盡管趕工及新開工不及預(yù)期，但資金情況后續(xù)或有明顯改善，有利于市場信心提振 但近期廣東部分市場疫情反復(fù)，截止到11月1日0-24時，廣東省新增本土確診病例106例（廣州73例，深圳18例，汕頭5例，梅州4例，江門4例，陽江1例，清遠(yuǎn)1例），或?qū)ο掠问袌鲈斐梢欢ㄓ绊?，因此百年建筑調(diào)研了廣東部分水泥企業(yè)發(fā)貨情況，反饋結(jié)果如下： 梅州某水泥企業(yè)：梅州疫情比較嚴(yán)重，局部有封控現(xiàn)象，需求稍有影響，目前日均出貨量一萬多噸，P.O 42.5散裝出廠325元/噸左右，一方面市場行情一般，另一方面煤炭價格又在上漲，水泥企業(yè)生存艱難；粵東地區(qū)趕工項目較少，民用方面，農(nóng)村自建房審查嚴(yán)格，用量不大，疊加疫情影響，整體需求一般。

日評

塔牌集團(tuán)：前三季凈利1.05億，同比減少92.03%

今年以來，受疫情反復(fù)及房地產(chǎn)調(diào)控累積效應(yīng)等影響，水泥市場需求明顯減少，供需關(guān)系嚴(yán)重失衡，導(dǎo)致各區(qū)域水泥價格出現(xiàn)較大降幅；粵東區(qū)域水泥價格自年初起持續(xù)回落，進(jìn)入傳統(tǒng)銷售旺季 9月份后 才企穩(wěn)回升今年 1-9 月，公司水泥銷量同比下降 16.87%，降幅較上半年縮小 10.93 個百分點；水泥 銷售價格同比下降 9.93%，降幅較上半年擴(kuò)大 5.69 個百分點；受煤炭采購價格同比上漲 32.60%的影響，水泥平均銷售成本較上年同期上升了 21.00%，增幅較上半年減少 4.78 個百分點；公司綜合毛利率為16.16%，同比下降了 20.64 個百分點，下降比例較上半年增加 2.54 個百分點，盈利水平明顯下降；并受非經(jīng)常性損益同比大幅減少的影響，致使公司經(jīng)濟(jì)效益同比大幅下降。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑：水泥廠前排隊提貨，廣東水泥再度上漲

據(jù)粵北某水泥企業(yè)反饋：現(xiàn)在庫存低，很多廠這邊拿貨都要排隊，甚至出現(xiàn)水泥裝一車要等兩天的情況，加之近期煤炭價格上漲，原材料成本上升，且周邊地區(qū)水泥價格都在推漲，本地水泥價格隨之上漲 綜上，9月以來廣東粵東、珠三角地區(qū)水泥價格連漲兩輪，粵西、粵北區(qū)域水泥價格也隨之上漲，目前市場需求回暖，整體庫存持續(xù)走低，且煤炭價格上漲，水泥成本增加，加之之前水泥價格已跌至低位，大多數(shù)水泥企業(yè)漲價情緒較強，預(yù)計短期內(nèi)水泥價格偏強運行，具體落實情況，有待后續(xù)跟進(jìn)。

日評

廣東發(fā)布穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，涉汽車、家電消費等

推動支撐性煤電、氣電、抽水蓄能電站共888萬千瓦骨干電源項目和26項電網(wǎng)工程年內(nèi)建成投產(chǎn)今年新增電源裝機1300萬千瓦同時，提高煤炭儲備能力和水平，加強原油等能源資源儲備能力 《實施方案》提出，減輕小微企業(yè)融資擔(dān)保費用負(fù)擔(dān)，對江門、惠州、肇慶市和粵東粵西粵北地區(qū)政府性融資擔(dān)保機構(gòu)，今年新增的單戶擔(dān)保金額1000萬元以下、平均年化擔(dān)保費率不超過（含）1%的小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，按業(yè)務(wù)發(fā)生額的1%給予補助。

國內(nèi)

百年建筑：需求難起，粵東水泥價格小幅下跌

（梅州水泥價格） 據(jù)筆者了解，由于煤炭現(xiàn)貨價格回落，現(xiàn)5000-5500大卡動力煤由年后1700元/噸回落至1000元/噸，致使水泥生產(chǎn)成本降低其次據(jù)市場反饋，近期粵東地區(qū)雨水天氣增多，加之房建、基建項目同比去年大比例減少，水泥需求難起，當(dāng)?shù)赜懈G企業(yè)處于供大于求的現(xiàn)狀，部分廠商水泥、熟料庫存高位運行，為提升運行質(zhì)量，廠商采取“降價促銷”來緩解庫存壓力。

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百年建筑周報：廣東水泥價格小幅上漲（4.8-4.15）

一、本周回顧 1、價格分析 本周粵東市場PO42.5水泥上漲30元/噸，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研反饋：部分企業(yè)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場需求有所恢復(fù)，受煤炭價格上漲的影響，水泥生產(chǎn)成本居高不下，廠商漲價意愿強烈，隨著下游需求逐步恢復(fù)，水泥價格或?qū)⑼礁M(jìn)上漲 2、水泥企業(yè)出貨量分析 本期樣本企業(yè)出貨量環(huán)比上期上漲22.7%，調(diào)研企業(yè)本周出庫量有所上行，下游工地以及攪拌站逐步恢復(fù)，廠商整體出庫承壓上行。

周報

百年建筑周評：廣東水泥價格止跌反彈（2.25-3.4）

概述：進(jìn)入3月，天氣逐步好轉(zhuǎn)，煤炭等原材料成本提成加之部分施工單位陸續(xù)復(fù)工生產(chǎn)，水泥需求等到釋放，多地水泥價格開啟上漲 一、本周回顧 1、價格分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研反饋，省內(nèi)多數(shù)熟料線仍在執(zhí)行錯峰停窯計劃，目前來看，市場需求仍在逐步恢復(fù)當(dāng)中，民用市場提升較為明顯，本周粵東地區(qū)主要廠家上調(diào)20元袋裝水泥價格，熟料價格同步上調(diào)10元。

周報

百年建筑：第二輪！節(jié)后華南粵東市場水泥熟料價格累計上漲60元/噸

一、熟料價格方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2月16日，粵東市場熟料均價370-380元/噸，呈現(xiàn)上漲趨勢；主要受節(jié)前補庫以及熟料線停窯檢修影響，窯線企業(yè)熟料庫存壓力下滑，加之原材料煤炭價格高位運行，以致熟料生產(chǎn)成本居高不下，同時上游粵東梅州市場窯線多數(shù)停窯，對下游沖擊壓力減小，因此熟料價格再次出現(xiàn)上漲。

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廣東省環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃（2021-2025年）（征求意見稿）

6．嚴(yán)控煤炭消費量 珠三角地區(qū)煤炭消費實現(xiàn)負(fù)增長，新、改、擴(kuò)建涉煤項目依法實行煤炭等量或減量替代到 2025 年，在確保電力安全可靠供應(yīng)的前提下，力爭全省煤炭消費總量控制在 1.63 億噸內(nèi)，占能源消費總量比重控制在 30%左右珠三角地區(qū)逐步擴(kuò)大III類（嚴(yán)格）高污染燃料禁燃區(qū)范圍，粵東西北地區(qū)III類禁燃區(qū)擴(kuò)大到縣級及以上城市建成區(qū)。

鋼材