Mysteel早讀：廣東鋼貿(mào)商冬儲(chǔ)調(diào)研，12月華北帶鋼結(jié)算價(jià)格預(yù)估

嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi)詳情>> ◎ Mysteel發(fā)布2024年鋼鐵行業(yè)十大話題，包括鋼筋新國標(biāo)獲批、鋼材出口破億噸、國外對(duì)華鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易摩擦不斷、新央企中國資源循環(huán)集團(tuán)有限公司成立等。

資訊

Mysteel早報(bào)：肇慶建筑鋼材價(jià)格預(yù)計(jì)窄幅震蕩

嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi) 3、Mysteel發(fā)布2024年鋼鐵行業(yè)十大話題，包括鋼筋新國標(biāo)獲批、鋼材出口破億噸、國外對(duì)華鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易摩擦不斷、新央企中國資源循環(huán)集團(tuán)有限公司成立等 【今日市場(chǎng)預(yù)期】 昨日期螺震蕩趨強(qiáng)，肇慶市場(chǎng)建筑鋼材市場(chǎng)整體穩(wěn)，具體來看，昨日市場(chǎng)早盤市場(chǎng)小幅探漲，市場(chǎng)推漲積極性較高，午后開價(jià)主流持穩(wěn)，成交情況一般，價(jià)格平穩(wěn)過渡為主。

日?qǐng)?bào)

[PVC]：隆眾早訊--周五版

國家發(fā)改委：加大宏觀調(diào)控力度 一批增量政策舉措將適時(shí)推出 國家發(fā)展改革委：適時(shí)推出增量政策舉措 美聯(lián)儲(chǔ)降息推升人民幣資產(chǎn)走強(qiáng) 業(yè)內(nèi)人士稱A股后市走勢(shì)仍取決于國內(nèi)基本面 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期降息啟動(dòng)政策轉(zhuǎn)向 新一輪財(cái)政支持及政策催化到來 信創(chuàng)建設(shè)有望進(jìn)入加速期 華泰證券：美聯(lián)儲(chǔ)開啟降息 金價(jià)或仍具上行空間 存量房貸與消費(fèi)貸經(jīng)營貸利差加大 “轉(zhuǎn)貸”中介忙得中秋沒放假 國泰君安：煤炭行業(yè)周期性減弱 “紅利”投資思路延續(xù) 電動(dòng)自行車“新國標(biāo)”增加北斗定位功能 北斗行業(yè)應(yīng)用有望迎來爆發(fā) 中信證券：預(yù)計(jì)年內(nèi)人民幣匯率趨勢(shì)性突破7.0的概率不大 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：央行將出臺(tái)更多增量政策 降準(zhǔn)、降息、調(diào)整存量房貸利率等均有空間和可能 。

早間提示

Mysteel：7月制造業(yè)供給指數(shù)（MMSI）錄得143.83點(diǎn)，環(huán)比下降9.0%

7月煉焦煤供應(yīng)較為穩(wěn)定，但終端需求疲軟，以剛需采購為主，成材消費(fèi)低迷導(dǎo)致市場(chǎng)情緒悲觀，焦炭提降快速落地；動(dòng)力煤方面，7月以來，產(chǎn)地煤炭供應(yīng)略有收緊，而終端在進(jìn)口煤和長協(xié)補(bǔ)充下，市場(chǎng)煤采購有限，同時(shí)中間環(huán)節(jié)高庫存抑制旺季煤價(jià)上漲動(dòng)力，價(jià)格以窄幅波動(dòng)為主鋼材方面，7月鋼材價(jià)格呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)1）房地產(chǎn)持續(xù)低迷疊加消費(fèi)淡季，7月鋼材消費(fèi)表現(xiàn)偏差，庫存壓力較大；2）螺紋新國標(biāo)即將實(shí)施引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，部分庫存壓力較大的區(qū)域已出現(xiàn)低價(jià)出貨的跡象；3）市場(chǎng)期待的政策力度不及預(yù)期。

產(chǎn)業(yè)分析

冀東水泥：今年預(yù)計(jì)新增1000萬噸骨料產(chǎn)能

截至2023年底，公司骨料產(chǎn)能7200萬噸，今年預(yù)計(jì)新增1000萬噸產(chǎn)能，具體以實(shí)際進(jìn)展為準(zhǔn) 6.煤炭采購成本是否下降？ 答：今年上半年煤炭采購價(jià)格降幅20%，大宗原材料價(jià)格降幅23%，合計(jì)降幅21%，公司充分發(fā)揮集采優(yōu)勢(shì)，全面提升采購精益管理水平，未來將進(jìn)一步推動(dòng)成本有效控降 7.新國標(biāo)對(duì)公司成本是否有影響？ 答：公司生產(chǎn)始終堅(jiān)持高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，新國標(biāo)實(shí)施前，公司所生產(chǎn)的水泥基本都符合新國標(biāo)要求，故新國標(biāo)的實(shí)施對(duì)公司生產(chǎn)成本影響不大。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

國家統(tǒng)計(jì)局：6月CPI同比繼續(xù)上漲，PPI同比降幅收窄

二、PPI環(huán)比有所下降，同比降幅繼續(xù)收窄 6月份，受國際大宗商品價(jià)格波動(dòng)及國內(nèi)部分工業(yè)品市場(chǎng)需求不足等因素影響，全國PPI環(huán)比有所下降，同比降幅繼續(xù)收窄 從環(huán)比看，PPI由上月上漲0.2%轉(zhuǎn)為下降0.2%其中，生產(chǎn)資料價(jià)格由上漲0.4%轉(zhuǎn)為下降0.2%；生活資料價(jià)格下降0.1%，降幅與上月相同“迎峰度夏”來臨，煤炭需求季節(jié)性增加，煤炭開采和洗選業(yè)價(jià)格上漲1.1%；水泥企業(yè)調(diào)減產(chǎn)量，疊加新國標(biāo)實(shí)施后成本支撐增強(qiáng)，水泥制造價(jià)格由下降0.8%轉(zhuǎn)為上漲3.3%；供應(yīng)偏緊帶動(dòng)有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價(jià)格上漲1.6%，其中鉛冶煉、鋁冶煉、銅冶煉價(jià)格分別上漲4.8%、2.6%、0.8%。

國內(nèi)

百年建筑：京津冀水泥市場(chǎng)6月基本面簡析與展望

6月1日，水泥新國標(biāo)實(shí)施，京津冀水泥廠家反饋，水泥成本上升15-30元/噸不等原因有三，一為水泥新國標(biāo)實(shí)行，熟料摻入量增加，二為京津冀多地于6月1日起開始停窯10-30天不等，錯(cuò)峰停窯帶動(dòng)噸熟料成本提高，市場(chǎng)熟料價(jià)格提升且購買難度大，三為煤炭價(jià)格提升帶動(dòng)生產(chǎn)成本的提升 成本上升，京津冀水泥廠家陸續(xù)上調(diào)水泥價(jià)格50-80元/噸。

日評(píng)

百年建筑半年報(bào)：2024上半年京津冀水泥市場(chǎng)回顧及下半年展望

三月初部分市場(chǎng)于年后進(jìn)行第一波上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸，實(shí)際落實(shí)10-15元/噸四、五月份價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，部分市場(chǎng)有上調(diào)水泥價(jià)格的動(dòng)作，但是市場(chǎng)需求不佳，水泥價(jià)格小幅下調(diào)10-15元/噸 6月1日起，水泥新國標(biāo)實(shí)行，熟料摻入量提升，加之煤炭價(jià)格上漲以及錯(cuò)峰停窯等因素影響，成本上升15-30元/噸，京津冀市場(chǎng)陸續(xù)上調(diào)水泥價(jià)格50-80元/噸，實(shí)際落實(shí)20-40元/噸河北南部與6月中旬上調(diào)第二波30-50元/噸，實(shí)際落實(shí)情況不佳，6月第一波漲價(jià)也開始回落，水泥價(jià)格或?qū)⒒貧w6月1日漲價(jià)前水平。

研究報(bào)告

百年建筑：6月中旬，張家口地區(qū)水泥市場(chǎng)行情偏強(qiáng)運(yùn)行，價(jià)格上調(diào)50元/噸

近期由于水泥新國標(biāo)執(zhí)行、錯(cuò)峰停窯加之煤炭價(jià)格上漲等因素，水泥成本大幅提升，因此主流品牌水泥企業(yè)上漲水泥價(jià)格目前本地主流品牌散裝P.O42.5水泥企業(yè)報(bào)400元/噸預(yù)計(jì)后期水泥行情將會(huì)保持上漲趨勢(shì)，下游市場(chǎng)逐步落實(shí)價(jià)格上漲 綜上所述，張家口地區(qū)水泥成本提升，價(jià)格上調(diào)，后期逐步落實(shí)

日評(píng)

百年建筑：唐山地區(qū)水泥市場(chǎng)行情平穩(wěn)運(yùn)行

由于水泥新國標(biāo)執(zhí)行、錯(cuò)峰停窯加之煤炭價(jià)格上漲等因素，水泥成本大幅提升，因此主流品牌水泥企業(yè)上漲水泥價(jià)格唐山部分企業(yè)反饋近期有計(jì)劃再次停窯，時(shí)間尚未確定預(yù)計(jì)后期水泥行情將會(huì)保持上漲趨勢(shì)，近期高溫加降雨，市場(chǎng)整體需求一般 綜上所述，唐山地區(qū)水泥市場(chǎng)行情平穩(wěn)運(yùn)行，6月初漲價(jià)暫穩(wěn)，近期計(jì)劃再次停窯預(yù)計(jì)后期水泥市場(chǎng)行情將保持上漲趨勢(shì)，整體市場(chǎng)需求一般，百年建筑網(wǎng)將持續(xù)跟進(jìn)水泥漲價(jià)情況 。

日評(píng)

百年建筑：觸底反彈，川渝水泥價(jià)格通知上調(diào)80-130元/噸

據(jù)市場(chǎng)反饋，此次川渝水泥價(jià)格再度推漲的原因如下： 水泥新國標(biāo)實(shí)施，成本增加 6月1日，GB175—2023《通用硅酸鹽水泥》標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，新國標(biāo)要求普通硅酸鹽水泥中熟料加石膏占比要達(dá)到80%-<94%,熟料摻量比例提高，水泥生產(chǎn)成本增加，再加上近期煤炭價(jià)格也在上漲，水泥生產(chǎn)企業(yè)漲價(jià)意愿較濃。

日評(píng)

百年建筑：天津水泥行情偏強(qiáng)運(yùn)行，價(jià)格上調(diào)30-50元/噸

近期由于水泥新國標(biāo)執(zhí)行、錯(cuò)峰停窯加之煤炭價(jià)格上漲等因素，水泥成本大幅提升，因此主流品牌水泥企業(yè)上漲水泥價(jià)格目前本地主流品牌P.O42.5散裝水泥市場(chǎng)價(jià)格基本維持在350-360元/噸左右預(yù)計(jì)后期水泥行情將會(huì)保持上漲趨勢(shì)，下游市場(chǎng)逐步落實(shí)價(jià)格上漲 綜上所述，天津地區(qū)水泥成本提升，價(jià)格上調(diào)，后期逐步落實(shí)

日評(píng)

百年建筑月報(bào)：6月份全國水泥價(jià)格或延續(xù)漲勢(shì)

因此6月份新國標(biāo)開始執(zhí)行，水泥生產(chǎn)中熟料摻量有所增加，水泥生產(chǎn)成本會(huì)相應(yīng)增加10-30元/噸 6月展望觀點(diǎn)：5月份工地資金到位改善，市場(chǎng)需求震蕩偏強(qiáng)；水泥企業(yè)限產(chǎn)力度增大，水泥供應(yīng)持續(xù)收縮；水泥成本在煤炭價(jià)格上漲和新國標(biāo)執(zhí)行下有所提升，因此預(yù)計(jì)6月份全國水泥價(jià)格或延續(xù)漲勢(shì)

月報(bào)

百年建筑：北京水泥行情偏強(qiáng)運(yùn)行，價(jià)格上調(diào)50元/噸

近期由于水泥新國標(biāo)執(zhí)行、錯(cuò)峰停窯加之煤炭價(jià)格上漲等因素，水泥成本大幅提升，因此主流品牌水泥企業(yè)上漲水泥價(jià)格目前本地主流品牌P.O42.5散裝水泥市場(chǎng)價(jià)格基本維持在350-360元/噸左右預(yù)計(jì)后期水泥行情將會(huì)保持上漲趨勢(shì)，下游市場(chǎng)逐步落實(shí)價(jià)格上漲 綜上所述，北京地區(qū)水泥成本提升，價(jià)格上調(diào)，后期逐步落實(shí)

日評(píng)

百年建筑周報(bào)：天津市場(chǎng)建材周報(bào)（5.31-6.7）

截至6月7日，天津S95級(jí)礦渣粉價(jià)格為100元/噸，周環(huán)比上升5%，年同比下降39%；二級(jí)粉煤灰價(jià)格為90元/噸，周環(huán)比持平；DMM5砂漿價(jià)格為240元/噸，周環(huán)比持平，年同比下降9% 二、天津各個(gè)品種市場(chǎng)情況 水泥：本周水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸近期由于水泥新國標(biāo)執(zhí)行、錯(cuò)峰停窯加之煤炭價(jià)格上漲等因素，水泥成本大幅提升，6月1日起，京津冀大部分水泥廠家上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸，因此本周水泥價(jià)格基本處于逐步落實(shí)階段。

周報(bào)

百年建筑：新國標(biāo)在即，京津冀水泥生產(chǎn)企業(yè)已陸續(xù)執(zhí)行

水泥新國標(biāo)實(shí)施在即，百年建筑網(wǎng)調(diào)研了京津冀地區(qū)部分水泥企業(yè)的動(dòng)態(tài)，反饋如下： 北京水泥企業(yè)：北京水泥企業(yè)暫無錯(cuò)峰停窯計(jì)劃，新國標(biāo)施行后水泥生產(chǎn)成本稍有提升，加之近期煤炭價(jià)格上漲，6月1日有計(jì)劃上調(diào)水泥價(jià)格。

日評(píng)

百年建筑：云南市場(chǎng)建材周報(bào)（5.31-6.6）

截至6月6日，云南S95級(jí)礦渣粉價(jià)格為160元/噸，周環(huán)比持平，年同比下降5.88%；二級(jí)粉煤灰價(jià)格為105元/噸，周環(huán)比持平，年同比下降46.15%；DMM10砂漿價(jià)格為255元/噸，周環(huán)比持平，年同比下降10.53% 二、云南各個(gè)品種市場(chǎng)情況 水泥：本周水泥價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行自5月28日起云南多地發(fā)布通知水泥價(jià)格推漲30-50元/噸，據(jù)市場(chǎng)反饋：此次漲價(jià)主要是受新國標(biāo)執(zhí)行和煤炭價(jià)格上漲，導(dǎo)致成本增加，加之當(dāng)前多地水泥價(jià)格臨近成本線，企業(yè)為修復(fù)水泥利潤推漲水泥價(jià)格。

周報(bào)

百年建筑：北方多地水泥價(jià)格上調(diào)50-90元/噸

新國標(biāo)實(shí)施在即，各水泥企業(yè)反饋熟料摻入量的提升以及煤炭價(jià)格上漲等因素疊加，成本上升15-30元/噸，且近期各地積極實(shí)施錯(cuò)峰停窯，熟料緊張，故上調(diào)水泥價(jià)格20-90元/噸不等。

日評(píng)

百年建筑：新國標(biāo)實(shí)施在即，5月全國多地水泥價(jià)格普漲（附各區(qū)域調(diào)價(jià)匯總表）

進(jìn)入5月以來，全國多地迎來水泥漲價(jià)熱潮，其中華東、西南、北方漲勢(shì)明顯，最高漲幅超越100元/噸主要是從6月1日水泥將執(zhí)行新的國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)成本漲幅約10-30元/噸，且加上近期多地煤炭價(jià)格上漲，導(dǎo)致水泥成本處于高位，伴隨著開年以來水泥行業(yè)競爭激烈，多地水泥企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)，爭奪市場(chǎng)份額，水泥行業(yè)利潤持續(xù)下降 ，因此廠家為修復(fù)利潤推漲意愿強(qiáng)烈 二、后續(xù)短期預(yù)測(cè) 6月水泥企業(yè)實(shí)行新國標(biāo)后，水泥成本將有所增加，且當(dāng)前廠家正嚴(yán)格執(zhí)行二季度錯(cuò)峰停窯計(jì)劃，水泥供應(yīng)將持續(xù)收縮，加之近期多地反饋有部分項(xiàng)目資金到位，需求有所改善，因此短期內(nèi)全國水泥價(jià)格或延續(xù)漲勢(shì)。

日評(píng)

百年建筑周報(bào)：原材價(jià)格漲跌互現(xiàn)，江蘇混凝土價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行

本輪調(diào)研期間，從供給側(cè)看，江蘇多地陸續(xù)執(zhí)行停窯，主流廠家接連推漲水泥價(jià)格，主要由于原材價(jià)格上漲，一方面煤炭價(jià)格上漲，另一方面廠家陸續(xù)按新國標(biāo)要求生產(chǎn)水泥，熟料摻比增加，綜合成本提高但是漲價(jià)后的具體落實(shí)情況有待持續(xù)跟進(jìn) 截至5月23日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研，江蘇機(jī)制砂均99元/噸，周環(huán)比持平；碎石均價(jià)104元/噸，周環(huán)比下跌1.89%本輪調(diào)研期內(nèi)，江蘇在建項(xiàng)目進(jìn)度有所加快，但碼頭庫存仍處于高位，下游補(bǔ)庫情緒不高，主要以消化庫存為主，因此本周港口碼頭砂石行情呈現(xiàn)穩(wěn)中偏弱走勢(shì)。

周報(bào)