關(guān)于進(jìn)一步深化中俄新時(shí)代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明

——持續(xù)鞏固全面能源合作伙伴關(guān)系，支持經(jīng)營(yíng)主體實(shí)施石油、天然氣、液化天然氣、民用核能、煤炭、電力、可再生能源等領(lǐng)域合作項(xiàng)目，維護(hù)相關(guān)跨境基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)能源運(yùn)輸暢通 ——提升金融合作水平，拓展銀行間往來(lái)，加強(qiáng)本幣結(jié)算，深化保險(xiǎn)、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和證券領(lǐng)域合作 ——完善中俄邊境口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高客貨運(yùn)輸效率、口岸查驗(yàn)效率和通關(guān)能力，挖掘兩國(guó)過(guò)境運(yùn)輸潛力，保障中俄跨境交通走廊無(wú)障礙運(yùn)行，加強(qiáng)北極航道互利合作。

國(guó)內(nèi)

Mysteel：需求周期下行后的再分化——2024年大宗商品市場(chǎng)總結(jié)與展望

動(dòng)力煤： 2024年動(dòng)力煤價(jià)格整體震蕩下行供給方面，目前保供增產(chǎn)已經(jīng)不再是煤炭行業(yè)的工作核心，但新增產(chǎn)能批復(fù)和投產(chǎn)的慣性仍在，煤炭產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，一季度因安全形勢(shì)而大幅影響產(chǎn)量的山西近期產(chǎn)量已經(jīng)回復(fù)正常增長(zhǎng)，同時(shí)由于進(jìn)口煤炭在結(jié)算上仍較內(nèi)貿(mào)煤有優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口煤炭數(shù)量持續(xù)高位需求方面，氣候處于厄爾尼諾逐漸向拉尼娜變化的階段，夏季高溫雖然明顯，但上半年降水同樣大幅偏多，火電需求被分擔(dān)較多，且冬季氣溫較常年同期偏暖，火電需求增幅總體上小于用電需求增幅，另外受地產(chǎn)端拖累黑色、建材等傳統(tǒng)行業(yè)需求較弱，不過(guò)化工、有色和高技術(shù)裝備及其制造業(yè)、汽車(chē)制造、充換電業(yè)務(wù)等需求增長(zhǎng)迅速，需求整體不溫不火，供需形勢(shì)趨于寬松。

觀(guān)點(diǎn)

Mysteel：12月9日(09:00)大同市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格行情

9日大同市場(chǎng)煉焦煤偏弱運(yùn)行供應(yīng)方面，產(chǎn)地端基本正常生產(chǎn)，以銷(xiāo)售煤炭庫(kù)存為主需求方面，整體表現(xiàn)一般，鋼廠(chǎng)鋼坯價(jià)格震蕩運(yùn)行，當(dāng)前唐山遷安普方坯結(jié)算價(jià)3060元/噸，鋼價(jià)繼續(xù)下跌，下游采購(gòu)較為謹(jǐn)慎，上周鐵水產(chǎn)量仍在下行，日均鐵水產(chǎn)量 232.61萬(wàn)噸，環(huán)比上周減少1.26萬(wàn)噸，鋼廠(chǎng)對(duì)焦炭第四輪提降，整體市場(chǎng)觀(guān)望情緒濃厚整體來(lái)看，大同市場(chǎng)煉焦煤弱穩(wěn)運(yùn)行 價(jià)格方面：現(xiàn)新榮1/2中粘原煤A30，S0.5，G60出廠(chǎng)含稅價(jià)格725元/噸，左云氣精煤A10，S0.5，G80出廠(chǎng)不含稅價(jià)格910元/噸。

日評(píng)

9月新增信貸或同比少增，新增社融規(guī)模有望超3.5萬(wàn)億元

具體來(lái)看，9月上游主要工業(yè)品價(jià)格繼續(xù)下降其中，受復(fù)雜國(guó)際關(guān)系影響，原油價(jià)格小幅下跌，布油、美油月度期貨結(jié)算均價(jià)分別較8月環(huán)比下降7.4%、7.5%；煤炭方面，整體供需偏松，煤炭多數(shù)品種市場(chǎng)價(jià)較上月出現(xiàn)不同程度回調(diào)；化工方面，市場(chǎng)價(jià)格較上期繼續(xù)下降；非金屬方面，水泥、玻璃價(jià)格則繼續(xù)下降；黑色金屬方面，鐵礦石月均期貨結(jié)算價(jià)環(huán)比下降；有色金屬方面，除鉛錠價(jià)格環(huán)比下降外，電解銅、鋁、鋅等價(jià)格均有小幅上漲。

國(guó)內(nèi)

上峰水泥：四季度是水泥傳統(tǒng)旺季，整體對(duì)下半年依然偏樂(lè)觀(guān)

公司通過(guò)節(jié)煤降耗工藝改進(jìn)等持續(xù)穩(wěn)定降低單位產(chǎn)品能耗，同時(shí)通過(guò)拓展煤炭采購(gòu)渠道，增加直接采購(gòu)比重，靈活調(diào)整庫(kù)存和結(jié)算方式、搭配各種不同煤種使用等措施緩解煤炭價(jià)格上漲壓力，總體保障了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定；長(zhǎng)期來(lái)看，公司低碳發(fā)展行動(dòng)規(guī)劃將采取系列舉措進(jìn)一步減少傳統(tǒng)煤燃料的使用 14、公司上半年利潤(rùn)同比走低，最近兩個(gè)月水泥煤炭價(jià)格差有所上升，下半年的利潤(rùn)會(huì)有所改善嗎？ 答：目前煤炭行業(yè)景氣度較高，供給端總體偏緊，主要跟夏天屬用電高峰期相關(guān)，綜合看后期影響會(huì)減少。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

[船用油]：商品量連續(xù)下滑三月，國(guó)內(nèi)低硫渣油市場(chǎng)因何遇冷？

6月份南方多地連續(xù)降雨，用電需求不及預(yù)期，同時(shí)四川、云南等水電大省降雨較多，利好水電發(fā)力，對(duì)火電出力產(chǎn)生抑制而沿海多省電廠(chǎng)日耗偏低、煤炭庫(kù)存過(guò)高以及進(jìn)口煤擠占市場(chǎng)份額，各種因素疊加令沿海煤炭運(yùn)輸需求疲軟6月沿海運(yùn)輸市場(chǎng)依舊貨少船多，運(yùn)價(jià)承壓低位持穩(wěn)，內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)運(yùn)輸船繼續(xù)外流除上述原因?qū)е麓糜拖M(fèi)量下降，船用油結(jié)算工具依舊緊張，船用油混兌商家受工具限制，出貨量下滑明顯6月內(nèi)貿(mào)船用重油樣本企業(yè)批發(fā)出庫(kù)量?jī)H28.91萬(wàn)噸，環(huán)比跌4.90%，同比跌24.11%。

熱點(diǎn)聚焦

[船用油]：空好博弈 6月山東船燃走勢(shì)震蕩

供應(yīng)量不斷縮減最大的因素為需求疲軟，加之船燃價(jià)格行情偏向弱勢(shì)，批發(fā)業(yè)者多數(shù)繼續(xù)受結(jié)算工具緊俏影響，供應(yīng)不穩(wěn)同時(shí)終端航運(yùn)市場(chǎng)消費(fèi)需求清淡，下游船供油商家為規(guī)避跌價(jià)、累庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)采心態(tài)謹(jǐn)慎剛需為主，成交有限，拖累批發(fā)商船用重油供應(yīng)水平 需求方面：據(jù)隆眾資訊采集調(diào)研結(jié)果顯示，目前為止山東各重點(diǎn)港口樣本企業(yè)重油消費(fèi)量較5月份有持續(xù)縮減表現(xiàn)，跌幅在1.69%終端航運(yùn)行情需求較為平緩，夏季高溫對(duì)煤炭拉運(yùn)需求尚未提振船東拉運(yùn)能力，市場(chǎng)商談氛圍依舊表現(xiàn)平淡，沿海散貨運(yùn)價(jià)底部走穩(wěn)。

熱點(diǎn)聚焦

河北貫徹落實(shí)煤電容量電價(jià)機(jī)制有關(guān)事項(xiàng)

（三）容量電費(fèi)清算每月25日前，電網(wǎng)企業(yè)將上月實(shí)際結(jié)算數(shù)據(jù)與預(yù)測(cè)值的差額納入系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)滾動(dòng)清算，次月向工商業(yè)用戶(hù)分?jǐn)偦蚍窒砣萘侩娰M(fèi)折合度電水平隨代理購(gòu)電價(jià)格信息一并公布 五、其他事項(xiàng) 省發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)相關(guān)政策協(xié)同，積極跟蹤煤電容量電價(jià)機(jī)制執(zhí)行情況，密切監(jiān)測(cè)煤炭、電力市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格變化，做好符合條件機(jī)組的認(rèn)定和動(dòng)態(tài)調(diào)整工作。

爐料

河南發(fā)布關(guān)于貫徹落實(shí)煤電容量電價(jià)機(jī)制有關(guān)事項(xiàng)的通知

五、加強(qiáng)煤電價(jià)格調(diào)控監(jiān)管 省發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)煤電價(jià)格監(jiān)管，積極跟蹤煤電容量電價(jià)機(jī)制執(zhí)行情況，密切監(jiān)測(cè)煤炭、電力市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格變化，及時(shí)查處市場(chǎng)主體價(jià)格串通、哄抬價(jià)格、濫用市場(chǎng)支配地位等行為 省電力公司要對(duì)煤電容量電費(fèi)單獨(dú)歸集、單獨(dú)反映，按季向省發(fā)展改革委、河南能源監(jiān)管辦報(bào)送煤電機(jī)組容量電費(fèi)結(jié)算及扣減、工商業(yè)用戶(hù)度電分?jǐn)?em class='keyword'>水平測(cè)算及執(zhí)行、電量電費(fèi)結(jié)算等情況。

爐料

Mysteel：枯水期外購(gòu)電成本提高 帶動(dòng)10月電解鋁成本上移

國(guó)內(nèi)煤炭主產(chǎn)區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)圖（元/噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel 枯水期西南外購(gòu)電成本上漲 后續(xù)關(guān)注電力交易結(jié)算情況 外購(gòu)電方面，10月電解鋁企業(yè)外購(gòu)電價(jià)明顯上漲，環(huán)比上漲0.008元/度至0.448元/度。

熱點(diǎn)分析

280萬(wàn)噸，兗煤澳洲簽訂中國(guó)內(nèi)地大單

11月6日，山東能源營(yíng)貿(mào)煤炭市場(chǎng)秋季論壇暨兗煤澳洲與海螺水泥2024年度進(jìn)口煤炭長(zhǎng)協(xié)合同簽訂儀式在上海舉行此次簽訂的煤炭合同總量為280萬(wàn)噸是近年來(lái)兗煤澳洲向中國(guó)內(nèi)地銷(xiāo)售最大長(zhǎng)協(xié)合同 自2019年雙方合作以來(lái)，不斷提升在貿(mào)易量、貿(mào)易模式海內(nèi)外工廠(chǎng)需求、結(jié)算等方面的合作層次在澳洲煤銷(xiāo)售方面取得了令人矚目的成果，走出一條融合、創(chuàng)新共享、雙贏(yíng)的合作發(fā)展之路 在此次合作中，營(yíng)貿(mào)公司中垠物產(chǎn)積極對(duì)接、協(xié)調(diào)，兗煤澳洲公司與海螺水泥組織、安排會(huì)議、會(huì)談，促成雙方澳洲煤長(zhǎng)協(xié)合同的簽訂。

爐料

兩部門(mén)：建立煤電容量電價(jià)機(jī)制

（三）密切跟蹤監(jiān)測(cè)省級(jí)價(jià)格主管部門(mén)要會(huì)同當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)，積極跟蹤煤電容量電價(jià)機(jī)制執(zhí)行情況，密切監(jiān)測(cè)煤炭、電力市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格變化，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映電網(wǎng)企業(yè)要對(duì)煤電容量電費(fèi)單獨(dú)歸集、單獨(dú)反映，按季向省級(jí)價(jià)格主管部門(mén)和相關(guān)主管部門(mén)報(bào)送當(dāng)?shù)孛弘姍C(jī)組容量電費(fèi)結(jié)算及扣減情況、工商業(yè)用戶(hù)度電分?jǐn)?em class='keyword'>水平測(cè)算及執(zhí)行情況、電量電費(fèi)結(jié)算情況等信息 （四）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)各地要加強(qiáng)政策解讀和宣傳引導(dǎo)，指導(dǎo)電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)向用戶(hù)充分闡釋建立煤電容量電價(jià)機(jī)制對(duì)發(fā)揮煤電支撐調(diào)節(jié)作用、更好保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)、促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要意義，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，增進(jìn)各方面理解和支持。

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Mysteel快訊：唐山熱軋帶鋼價(jià)格漲后回落 預(yù)計(jì)下周持穩(wěn)運(yùn)行

唐山熱軋帶鋼價(jià)格漲后回落，截至發(fā)稿，唐山355帶鋼主流3870元/噸，社會(huì)庫(kù)存24.62萬(wàn)噸，周環(huán)比減少0.19萬(wàn)噸，庫(kù)存水平持續(xù)走低 從市場(chǎng)來(lái)看，受宏觀(guān)利好政策和煤炭、鐵礦石價(jià)格上漲影響，市場(chǎng)情緒收到提振，帶動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格拉漲但隨著市場(chǎng)情緒回歸現(xiàn)實(shí)，實(shí)際需求仍舊偏弱的情況下，熱軋帶鋼價(jià)格開(kāi)始回落目前焦炭的首輪提降暫未落地，成本端或?qū)ΜF(xiàn)貨價(jià)格起到一定支撐，加上華北帶鋼結(jié)算價(jià)的發(fā)布，高結(jié)算價(jià)對(duì)下游冷軋鍍鋅及鋼管廠(chǎng)商造成采購(gòu)壓力，金九銀十的需求或被提前釋放。

日?qǐng)?bào)

陜煤供應(yīng)鏈公司首單進(jìn)口蒙古國(guó)焦煤順利通關(guān)入境

2月10日起，策克口岸開(kāi)始恢復(fù)蒙古國(guó)煤炭跨境運(yùn)輸，煤焦分公司進(jìn)口煤業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)迅速出擊，針對(duì)煤炭市場(chǎng)變化，積極調(diào)整業(yè)務(wù)模式，赴策克口岸、甘其毛都口岸充分了解運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、口岸銷(xiāo)售情況，研究策克口岸、甘其毛都口岸主焦煤市場(chǎng)變化趨勢(shì)、煤質(zhì)變化、物流影響等因素，分析蒙煤市場(chǎng)變化趨勢(shì)，加快推進(jìn)進(jìn)口蒙煤業(yè)務(wù)，為全面鋪開(kāi)進(jìn)口煤業(yè)務(wù)，不斷擴(kuò)大規(guī)模、提升實(shí)力打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 此次蒙古煤陸上國(guó)際貿(mào)易也是首次采用人民幣結(jié)算，業(yè)務(wù)洽談過(guò)程中，堅(jiān)持以降低客戶(hù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn)，堅(jiān)持加強(qiáng)與結(jié)算客戶(hù)協(xié)調(diào)溝通，堅(jiān)持“本幣優(yōu)先”，既提升了人民幣國(guó)際化水平，又助推公司跨境貿(mào)易實(shí)現(xiàn)預(yù)算達(dá)成，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)操作的可預(yù)測(cè)性以及管理融資風(fēng)險(xiǎn)等主營(yíng)業(yè)務(wù)目標(biāo)的順利達(dá)成。

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陜煤電力集團(tuán)多措并舉全力做好迎峰度夏電力保供工作

公司上下提前分析研判發(fā)電企業(yè)所在省份發(fā)用電形勢(shì)，深入剖析保供面臨的困難，提前做好大負(fù)荷運(yùn)行、防汛抗旱等各項(xiàng)保供預(yù)案；各級(jí)公司嚴(yán)格貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司“集團(tuán)抽查、板塊排查、企業(yè)自查”安全檢查和重點(diǎn)時(shí)段安全防范及重大事故隱患專(zhuān)項(xiàng)排查等要求，不留死角扎實(shí)開(kāi)展安全排查、整治工作，筑牢安全防線(xiàn)，嚴(yán)守安全底線(xiàn)；各發(fā)電企業(yè)強(qiáng)化機(jī)組檢修維護(hù)力度，以提升機(jī)組平穩(wěn)可靠運(yùn)行和頂峰能力為目的，確保機(jī)組健康高效運(yùn)行，努力增強(qiáng)保供能力；電力集團(tuán)提前籌措資金，向部分電費(fèi)結(jié)算滯后的發(fā)電企業(yè)借款補(bǔ)充現(xiàn)金流，有效幫助發(fā)電企業(yè)加大煤炭采購(gòu)力度，全力提升電廠(chǎng)煤炭庫(kù)存；充分發(fā)揮集團(tuán)煤電聯(lián)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作力度，借助當(dāng)前煤炭資源和鐵路運(yùn)力較為寬松的形勢(shì)，足額兌現(xiàn)煤炭中長(zhǎng)期合同，增強(qiáng)機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行基礎(chǔ)保障；在運(yùn)光伏、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)科學(xué)制定檢修計(jì)劃，重點(diǎn)提升高溫環(huán)境下設(shè)備可靠運(yùn)行水平，大力提高新能源發(fā)電能力；全面抓好在建新能源項(xiàng)目投運(yùn)工作，在保證工程質(zhì)量和安全的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“邊建邊投、能投盡投”。

爐料

Mysteel：煤價(jià)下跌帶動(dòng)電力成本下降 電解鋁維持可觀(guān)盈利空間

分成本項(xiàng)來(lái)看：電力成本中，部分省份將步入豐水期，疊加考慮自備電廠(chǎng)煤炭采購(gòu)結(jié)算周期影響、自備電價(jià)預(yù)計(jì)偏弱運(yùn)行，預(yù)計(jì)電力成本有所下降；氧化鋁價(jià)格預(yù)計(jì)考慮結(jié)算周期，預(yù)計(jì)環(huán)比小幅下降為主；陽(yáng)極成本降幅收窄

熱點(diǎn)分析

上海鋼聯(lián)多個(gè)系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品掛牌上海數(shù)據(jù)交易所

部分?jǐn)?shù)據(jù)產(chǎn)品登記證書(shū) 幫助企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策 【大宗商品價(jià)格】應(yīng)用廣泛 以【大宗商品價(jià)格】為例，該數(shù)據(jù)產(chǎn)品為市場(chǎng)提供了鋼材、鐵礦石、煤炭、焦炭、能源化工、水泥、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品的價(jià)格指數(shù)，大幅提高了價(jià)格發(fā)現(xiàn)的效率，是各大礦山、生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易商、下游終端進(jìn)行交易結(jié)算的重要參考指標(biāo)。

鋼聯(lián)動(dòng)態(tài)

《2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》印發(fā)，涉及煤炭行業(yè)3領(lǐng)域14個(gè)方向

為進(jìn)一步提升能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)工作的計(jì)劃性、導(dǎo)向性，根據(jù)國(guó)家能源局標(biāo)準(zhǔn)化工作安排，結(jié)合落實(shí)《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動(dòng)計(jì)劃》重點(diǎn)任務(wù)，我局組織編制了《2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)按照指南明確的要求，做好能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)工作 國(guó)家能源局綜合司 2023年3月8日 2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南 為指導(dǎo)能源標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織及有關(guān)單位做好2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃（含制定和修訂）立項(xiàng)工作，建設(shè)支撐引領(lǐng)能源高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系，按照持續(xù)深化能源領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化工作改革的要求，根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)化法》《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》《能源標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》（國(guó)能發(fā)科技〔2019〕38號(hào)）和《國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)<能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動(dòng)計(jì)劃>的通知》（國(guó)能發(fā)科技〔2022〕86號(hào)）等，結(jié)合能源行業(yè)實(shí)際，制定本指南。

爐料

Mysteel參考丨2023年全國(guó)熟料價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

二是主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)越南等地，原材料價(jià)格上漲，成品油和煤炭價(jià)格大幅上漲以及供應(yīng)緊缺，導(dǎo)致水泥生產(chǎn)成本大幅增加外加海運(yùn)費(fèi)等的大幅上漲，以美元結(jié)算的熟料成本大幅上升，使得進(jìn)口熟料價(jià)格并不具備優(yōu)勢(shì) 圖4：近兩年國(guó)內(nèi)進(jìn)口熟料總量一覽（單位：萬(wàn)噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)數(shù)據(jù) 二、2023年國(guó)內(nèi)熟料市場(chǎng)展望 1. 預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)水泥熟料產(chǎn)量低于2022年 目前行業(yè)已經(jīng)步入需求平穩(wěn)下滑、產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、成本高企、轉(zhuǎn)型加快的重要轉(zhuǎn)型期。

Mysteel參考

[隆眾聚焦]：風(fēng)險(xiǎn)與需求并存 國(guó)內(nèi)尿素緩慢探漲

化肥,隆眾聚焦,尿素,隆眾視點(diǎn)

熱點(diǎn)聚焦