Mysteel：蘇皖地區(qū)煉焦鋼企業(yè)調(diào)研報(bào)告

煤炭業(yè)務(wù)方面，是華東地區(qū)重要的煤炭生產(chǎn)企業(yè)，煤種齊全，其中煉焦煤儲(chǔ)量占比較高化工業(yè)務(wù)涵蓋焦炭、甲醇、乙醇、聚氯乙烯等產(chǎn)品的生產(chǎn)還擁有集物資貿(mào)易、航運(yùn)港口、電子商務(wù)為一體的現(xiàn)代物流體系 交流情況：目前有17對(duì)礦井，在建1對(duì)，其中動(dòng)力煤礦井3對(duì)核定產(chǎn)能3550萬(wàn)噸，產(chǎn)量在2600萬(wàn)噸原煤精煤方面，年產(chǎn)焦精煤1100萬(wàn)噸銷售主要輻射安徽，江西，上海，廣東，廣西，遼寧，河南等地焦鋼企業(yè)。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀：透視焦煤市場(chǎng)三季度下行行情——供需矛盾加速深化 價(jià)格底線面臨考驗(yàn)

如果按照今年3月底公布的《關(guān)于印發(fā)2024年山西省煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供工作方案的通知》中對(duì)全年煤炭產(chǎn)量的目標(biāo)要求推算，未完成任務(wù)，山西省7-12月的月均原煤產(chǎn)量至少要保持在6月水平 從煉焦煤角度看，根據(jù)Mysteel樣本煤礦數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在春節(jié)后煉焦煤煤礦產(chǎn)能利用率和煉焦煤產(chǎn)量處于緩慢上升趨勢(shì)，截止7月底，煉焦煤精煤產(chǎn)量已與去年同期水平相當(dāng) 并且根據(jù)市場(chǎng)反饋，目前煤礦普遍處于增產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計(jì)下半年產(chǎn)地焦煤供給逐漸恢復(fù)。

觀點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全國(guó)110家洗煤廠周度調(diào)研匯總（20231227）

本周北方各地氣溫回升，煤炭拉運(yùn)陸續(xù)恢復(fù)，前期因雨雪受阻而累積在上游的在途庫(kù)存，本周開(kāi)始陸續(xù)到貨疊加本周煤礦、洗煤廠產(chǎn)量下降，原煤精煤庫(kù)存均實(shí)現(xiàn)降庫(kù) 3、總結(jié)：27日國(guó)產(chǎn)煉焦煤市場(chǎng)趨弱調(diào)整。

洗煤廠

Sergiy Bundukov：俄羅斯煤炭工業(yè)現(xiàn)狀

2023年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)煉焦煤精煤發(fā)貨量增長(zhǎng)了6% ，2023年前10個(gè)月，俄羅斯煉焦煤出口比去年同期增長(zhǎng) 22%據(jù)估計(jì)2023年俄羅斯煤炭最大銷售市場(chǎng)為中國(guó)（1.03億噸，年同比53%）、 印度（2840萬(wàn)噸，年同比增加42%）、 土耳其（2770萬(wàn)噸，年同比增加30%）但是通往遠(yuǎn)東港口的煤炭運(yùn)輸受到鐵路運(yùn)力的限制通過(guò)西北部和南部港口向中國(guó)發(fā)運(yùn)煤炭的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通過(guò)遠(yuǎn)東港口的成本 他表示，根據(jù)JORC，埃爾加煤田煤炭儲(chǔ)量為22億噸優(yōu)質(zhì)焦煤，種類包含肥煤，氣肥煤，氣煤。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Mysteel：煤焦雙節(jié)補(bǔ)庫(kù)積極 節(jié)后矛盾仍在利潤(rùn)

節(jié)后需注意維持高鐵水是建立在鋼廠有利潤(rùn)前提下，且旺季終端下游需求持續(xù)發(fā)力的基礎(chǔ)之上，倘若終端需求表現(xiàn)旺季不旺，利潤(rùn)修復(fù)節(jié)奏不及預(yù)期，那么鋼廠受成本端和利潤(rùn)擠壓，原料價(jià)格上漲很難自上向下傳導(dǎo)，進(jìn)而導(dǎo)致正負(fù)反饋邏輯切換，此外還需注意山西4.3米產(chǎn)能提前退出造成的供需錯(cuò)配影響以及環(huán)保限產(chǎn)政策等擾動(dòng) 從煤炭庫(kù)存來(lái)看，截至最新Mysteel統(tǒng)計(jì)洗煤廠焦煤精煤庫(kù)存95.96萬(wàn)噸，周環(huán)比增幅7.88%。

煤焦熱點(diǎn)

發(fā)送突破1000萬(wàn)噸，長(zhǎng)三角鐵路全力保障迎峰度夏電煤供應(yīng)

長(zhǎng)三角人口密集、廠礦企業(yè)眾多，暑期用電需求攀升7月以來(lái)，浙江、江蘇、上海、安徽等地用電負(fù)荷均創(chuàng)新高，主要電廠電煤需求量持續(xù)上漲長(zhǎng)三角鐵路增加阜淮、青阜、隴海等沿線的煤炭裝車點(diǎn)直達(dá)列車開(kāi)行列數(shù)，釋放和提升電煤運(yùn)輸能力為了提高電煤運(yùn)輸效率，長(zhǎng)三角鐵路以優(yōu)先批車、優(yōu)先配空、優(yōu)先裝車、優(yōu)先放行、優(yōu)先卸車舉措，保證電煤運(yùn)輸隨需隨送、隨到隨卸 中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司貨運(yùn)部、調(diào)度所加強(qiáng)與大唐淮南洛河發(fā)電廠、浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司等18家重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)聯(lián)系，準(zhǔn)確掌握發(fā)電企業(yè)最大庫(kù)存、最低警戒值、每日電煤到達(dá)量和消耗量等情況，以需供能，統(tǒng)籌做好貨運(yùn)運(yùn)力供給和電煤精準(zhǔn)運(yùn)輸。

爐料

Mysteel：終端補(bǔ)庫(kù)積極 焦炭第三輪提漲可期

此外，外圍市場(chǎng)受到美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息預(yù)期，以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政治擾動(dòng)等影響，對(duì)原料需求支撐力度偏弱 從煤炭庫(kù)存來(lái)看，截至最新Mysteel統(tǒng)計(jì)洗煤廠焦煤精煤庫(kù)存110.99萬(wàn)噸，周環(huán)比降幅0.3%；獨(dú)立焦企全樣本焦煤庫(kù)存832.97萬(wàn)噸，周環(huán)比降幅1.49%；港口焦煤庫(kù)存211.98萬(wàn)噸，周環(huán)比降幅6.73；鋼廠焦化廠焦煤庫(kù)存726.10萬(wàn)噸，周環(huán)比增幅0.01；焦煤總庫(kù)存1882.04萬(wàn)噸，周環(huán)比降幅2.3%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel半年報(bào)：2023年下半年煉焦煤市場(chǎng)難有趨勢(shì)性行情

原煤生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)不過(guò)2023年煉焦煤礦生產(chǎn)總體穩(wěn)定，增速并不明顯，根據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月煉焦煤精煤產(chǎn)量2.52億噸，同比增長(zhǎng)約300萬(wàn)噸，增幅為1.2%煉焦煤產(chǎn)量增速總體低于煤炭產(chǎn)量增速，焦精煤產(chǎn)量增速尤其緩慢主要是由于煉焦資源儲(chǔ)量相對(duì)稀缺，開(kāi)采難度也比較大，近幾年國(guó)家核增的煤礦產(chǎn)能主要是動(dòng)力煤礦，涉及煉焦煤礦較少，煉焦煤礦產(chǎn)能與產(chǎn)量總體保持相對(duì)穩(wěn)定在國(guó)家保供穩(wěn)價(jià)政策下，預(yù)計(jì)下半年產(chǎn)地?zé)捊姑河羞M(jìn)一步的增量空間，煉焦煤供應(yīng)逐步寬松，供給也不存在瓶頸期，全年產(chǎn)地端增量預(yù)計(jì)能達(dá)1000萬(wàn)噸。

月評(píng)

Mysteel：預(yù)計(jì)下半年煉焦煤價(jià)格總體震蕩偏弱運(yùn)行

一、1-5月煉焦煤市場(chǎng)運(yùn)行情況回顧 （一）國(guó)內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量穩(wěn)中有增 2023年煉焦煤礦生產(chǎn)總體穩(wěn)定，根據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2023年1-5月煉焦煤精煤產(chǎn)量20799萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)197萬(wàn)噸，增幅為0.96%煉焦煤產(chǎn)量增速總體低于煤炭產(chǎn)量增速，焦精煤產(chǎn)量增速尤其緩慢。

煤焦熱點(diǎn)

跨界煉焦煤供應(yīng)量測(cè)算與回歸煉焦的探討

篩選煤，是指經(jīng)過(guò)分選或篩選加工后，清除了大部分或部分雜質(zhì)與矸石，其粒度分級(jí)下限在6mm以上的各種塊煤產(chǎn)品，根據(jù)粒度范圍的不同分為混煤、末煤、粉煤、塊煤（大塊、中塊等）、粒煤洗選煤，是指經(jīng)過(guò)洗選或篩選加工，清除了大部分或部分雜質(zhì)與矸石的原煤，其粒度上限在50mm、25mm、20mm、13mm或6mm以下的煤炭產(chǎn)品，根據(jù)粒度范圍的不同分為洗原煤、洗混煤、洗末煤、洗粉煤、洗塊煤（大塊、中塊等）、洗粒煤精煤，是指經(jīng)洗煤廠加工供煉焦用的精選煤炭產(chǎn)品，冶金煉焦用精煤灰分小于等于14.00%，其他煉焦用精煤灰分在12.51%—16.00%。

爐料

Mysteel：從雙焦庫(kù)存看焦鋼博弈

另一方面，焦炭?jī)r(jià)格受制于下游成材需求表現(xiàn)一般、鋼廠利潤(rùn)水平不佳以及鋼廠焦炭庫(kù)存恢復(fù)至相對(duì)合理水平后，短期焦炭供需相對(duì)平衡，市場(chǎng)方向暫不明朗 從煤炭庫(kù)存來(lái)看，截至2月9日Mysteel統(tǒng)計(jì)洗煤廠焦煤精煤庫(kù)存152.99萬(wàn)噸，周環(huán)比回升3萬(wàn)噸；獨(dú)立焦企全樣本焦煤庫(kù)存971.27萬(wàn)噸，周環(huán)比下降34.74萬(wàn)噸；港口焦煤庫(kù)存116.71萬(wàn)噸，周環(huán)比回落8.80萬(wàn)噸；鋼廠焦化廠焦煤庫(kù)存818.73萬(wàn)噸，周環(huán)比下降24.69萬(wàn)噸；焦煤總庫(kù)存2059.69萬(wàn)噸，周環(huán)比下降65.17萬(wàn)噸。

煤焦熱點(diǎn)

山東能源監(jiān)管辦扎實(shí)開(kāi)展2022年電煤中長(zhǎng)協(xié)簽訂履約監(jiān)管

在省內(nèi)，部門層面與山東省能源局建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)對(duì)接山東省內(nèi)煤炭企業(yè)電煤中長(zhǎng)協(xié)基數(shù)、電煤中長(zhǎng)協(xié)簽訂(換簽)和履約等情況，保障省內(nèi)煤炭生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，促進(jìn)電煤精準(zhǔn)供應(yīng)、連續(xù)供應(yīng)和穩(wěn)定供應(yīng);企業(yè)層面，一方面與省內(nèi)主要發(fā)電企業(yè)建立數(shù)據(jù)報(bào)送機(jī)制，以電煤中長(zhǎng)協(xié)簽訂履約月度報(bào)表、月度履約未達(dá)標(biāo)煤炭企業(yè)明細(xì)表和電煤中長(zhǎng)協(xié)簽訂履約月度分析等“兩表一分析”為載體，從發(fā)電企業(yè)端梳理和統(tǒng)計(jì)省內(nèi)和省外煤炭企業(yè)中長(zhǎng)協(xié)履約情況，不斷加強(qiáng)發(fā)電企業(yè)電煤中長(zhǎng)協(xié)簽訂履約信息監(jiān)測(cè);另一方面完善煤炭企業(yè)日?qǐng)?bào)機(jī)制，要求省內(nèi)主要煤炭企業(yè)在每日?qǐng)?bào)送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的基礎(chǔ)上，根據(jù)迎峰度夏電煤保供新形勢(shì)，及時(shí)增加有關(guān)電煤中長(zhǎng)協(xié)履約等有關(guān)內(nèi)容，強(qiáng)化省內(nèi)煤炭企業(yè)履約非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)省內(nèi)煤炭企業(yè)電煤中長(zhǎng)協(xié)履約率達(dá)標(biāo)。

爐料

河南能源2022年前三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況綜述

在煤炭方面，堅(jiān)持做優(yōu)做強(qiáng)一方面，統(tǒng)籌做好中長(zhǎng)期合同履約核查，加強(qiáng)與協(xié)會(huì)和同行業(yè)的協(xié)同，穩(wěn)定煤炭市場(chǎng)和價(jià)格，促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展另一方面，優(yōu)化電煤市場(chǎng)布局，增加省外高價(jià)電煤銷量深挖產(chǎn)品特性，全力選樹(shù)產(chǎn)品品牌，實(shí)施品牌戰(zhàn)略作為暢銷產(chǎn)品的“永煤精?！?，向印尼月均出口4萬(wàn)噸，價(jià)格高出同行近300元/噸，只此一項(xiàng)前三季度便實(shí)現(xiàn)增收近1億元 在化工方面，實(shí)施算賬搞生產(chǎn)。

爐料

《德州市2022年大氣污染防治工作要點(diǎn)》印發(fā)

禁燃區(qū)內(nèi)，禁止新建、擴(kuò)建燃用高污染燃料的設(shè)施，已建成的要限期改用清潔能源〔各縣（市、區(qū)）政府（管委會(huì)）負(fù)責(zé)〕依法查處高污染燃料禁燃區(qū)內(nèi)銷售不符合相應(yīng)要求煤炭的違法行為（市市場(chǎng)監(jiān)管局牽頭） 12．全面提高能源使用效率繼續(xù)實(shí)施能源消耗總量和強(qiáng)度雙控行動(dòng)火電行業(yè)嚴(yán)格入爐煤質(zhì)的管理，實(shí)施用能、用煤精細(xì)化管理，對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)先進(jìn)，開(kāi)展燃煤機(jī)組能效對(duì)標(biāo)行動(dòng)，進(jìn)一步降低發(fā)電煤耗。

鋼材

Mysteel快訊：俄羅斯將增加對(duì)華煤炭出口 日本將停止進(jìn)口俄羅斯煤炭

據(jù)了解，科爾馬公司所經(jīng)營(yíng)煤礦位于俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)除了與中國(guó)簽訂長(zhǎng)期合同外，該公司還向馬來(lái)西亞交付了一批試用產(chǎn)品，并且正在考慮與印度尼西亞和韓國(guó)建立貿(mào)易關(guān)系 今年，科爾馬的目標(biāo)是生產(chǎn)780萬(wàn)噸的焦煤精礦，目前，該公司正在調(diào)查從中國(guó)購(gòu)買采礦設(shè)備的可行性 2021年，科爾馬開(kāi)采了1200萬(wàn)噸原煤，銷售了540萬(wàn)噸焦煤和少量動(dòng)力煤科爾馬大部分煤炭用于出口。

快訊

寧夏發(fā)改委：關(guān)于加強(qiáng)煤電機(jī)組運(yùn)行管理的通知

四、持續(xù)提升燃煤機(jī)組頂峰發(fā)電能力各燃煤發(fā)電企業(yè)要從設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、檢修、技術(shù)監(jiān)督等方面加強(qiáng)機(jī)組日常運(yùn)行管理，防范設(shè)備缺陷頻發(fā)、多發(fā)，進(jìn)一步加強(qiáng)燃煤精細(xì)化管理，合理安排煤炭摻燒，采取有效措施提升機(jī)組頂峰發(fā)電能力，確保機(jī)組應(yīng)發(fā)盡發(fā)、穩(wěn)發(fā)滿發(fā) 五、強(qiáng)化發(fā)電出力受阻管理各燃煤發(fā)電企業(yè)要高度重視發(fā)電出力受阻問(wèn)題，對(duì)于煤質(zhì)差、無(wú)需停機(jī)即可消缺的出力受阻存量機(jī)組，應(yīng)于2022年3月9日前全部清零，后續(xù)新增的煤質(zhì)差、無(wú)需停機(jī)即可消缺的出力受阻機(jī)組應(yīng)于3日內(nèi)清零。

熱點(diǎn)資訊

寧夏關(guān)于加強(qiáng)煤電機(jī)組運(yùn)行管理的通知

四、持續(xù)提升燃煤機(jī)組頂峰發(fā)電能力各燃煤發(fā)電企業(yè)要從設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、檢修、技術(shù)監(jiān)督等方面加強(qiáng)機(jī)組日常運(yùn)行管理，防范設(shè)備缺陷頻發(fā)、多發(fā)，進(jìn)一步加強(qiáng)燃煤精細(xì)化管理，合理安排煤炭摻燒，采取有效措施提升機(jī)組頂峰發(fā)電能力，確保機(jī)組應(yīng)發(fā)盡發(fā)、穩(wěn)發(fā)滿發(fā) 五、強(qiáng)化發(fā)電出力受阻管理各燃煤發(fā)電企業(yè)要高度重視發(fā)電出力受阻問(wèn)題，對(duì)于煤質(zhì)差、無(wú)需停機(jī)即可消缺的出力受阻存量機(jī)組，應(yīng)于2022年3月9日前全部清零，后續(xù)新增的煤質(zhì)差、無(wú)需停機(jī)即可消缺的出力受阻機(jī)組應(yīng)于3日內(nèi)清零。

爐料

Mysteel調(diào)研：金秋十月內(nèi)蒙古地區(qū)進(jìn)口蒙煤調(diào)研報(bào)告

每臺(tái)集卡拖3個(gè)集裝箱，4*35=135-140噸/車洗煤廠在烏不浪，120萬(wàn)噸的重介洗選，2011年4月建成投產(chǎn)原煤精煤都沒(méi)庫(kù)存，隨洗隨拉計(jì)劃年底通車數(shù)量增加后有望洗150萬(wàn)噸精煤今年二連浩特進(jìn)口20來(lái)列主焦煤原煤報(bào)2930，精煤直接到廠，價(jià)格不同重點(diǎn)客戶為BTJW、JJQA、RZSY等公司 煤炭公司H：公司成立于2016年10月11日，注冊(cè)地位于內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗煤炭大廈。

煤焦熱點(diǎn)

9月8日進(jìn)口煤炭市場(chǎng)行情盤點(diǎn)

【進(jìn)口煤炭】8日進(jìn)口煤炭市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，進(jìn)口冶金煤上漲態(tài)勢(shì)未止，進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)進(jìn)口焦煤方面，進(jìn)口焦煤價(jià)格漲勢(shì)較猛，國(guó)內(nèi)外價(jià)格均有上漲且不斷縮小價(jià)差，國(guó)內(nèi)下游在當(dāng)前焦煤價(jià)高資源緊張下采購(gòu)情緒依舊較高；蒙煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)相較突出，但口岸疫情情況波動(dòng)大，口岸原煤精煤價(jià)格上漲，下游采購(gòu)情緒高。

盤點(diǎn)

9月7日進(jìn)口煤炭市場(chǎng)行情盤點(diǎn)

【進(jìn)口煤炭】7日進(jìn)口煤炭市場(chǎng)繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行，進(jìn)口冶金煤繼續(xù)寬幅上漲，進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)進(jìn)口焦煤方面，進(jìn)口焦煤報(bào)價(jià)不斷上漲縮小國(guó)內(nèi)外價(jià)差，國(guó)內(nèi)下游在當(dāng)前焦煤價(jià)高資源緊張下采購(gòu)情緒依舊較高；蒙煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)相較突出，但口岸疫情情況波動(dòng)大，288口岸暫停報(bào)關(guān)，口岸原煤精煤價(jià)格上漲，下游采購(gòu)情緒高。

盤點(diǎn)