《山東省水泥行業(yè)超低排放改造提升方案》發(fā)布

具體要求見(jiàn)附件5 鼓勵(lì)企業(yè)在超低排放改造時(shí)統(tǒng)籌開(kāi)展減污降碳和清潔生產(chǎn)改造，積極探索污染物和溫室氣體協(xié)同控制工藝技術(shù)推動(dòng)原料替代，在保障水泥產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高廢渣資源替代石灰石比重；提高礦渣、粉煤灰工業(yè)廢物摻加比例，降低熟料系數(shù)積極推進(jìn)燃料替代，利用水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物等替代煤炭；采用獨(dú)立熱源烘干的企業(yè)，鼓勵(lì)使用天然氣、電、凈化后煤氣等清潔能源嚴(yán)格執(zhí)行水泥行業(yè)能源消耗限額要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將能效基準(zhǔn)水平以下熟料產(chǎn)能清零，力爭(zhēng)達(dá)到能效標(biāo)桿水平。

行業(yè)資訊

中西部建材晨報(bào)：武漢、鄭州、長(zhǎng)沙、重慶、成都、昆明、貴陽(yáng)、拉薩8市價(jià)格表現(xiàn)為3跌5平（25.1.23）

》》》點(diǎn)擊查詢(xún)貴州建材價(jià)格 三、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 √四川2024年108條水泥生產(chǎn)線(xiàn)平均停窯185天 √國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2024年全國(guó)分省市水泥產(chǎn)量出爐 √黔南州長(zhǎng)順縣16個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工，總投資36.64億元 √中國(guó)建筑：2024年新簽合同總額4.5萬(wàn)億元，同比增4.1% 四、協(xié)會(huì)/企業(yè)動(dòng)態(tài) √湖北省預(yù)拌混凝土協(xié)會(huì)二屆三次會(huì)員代表大會(huì)圓滿(mǎn)落幕 √湖北省鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)年度總結(jié)大會(huì)：共襄盛舉，擘畫(huà)行業(yè)新篇 √中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)：2024年原煤產(chǎn)量前十名企業(yè)排名公布 五、招投標(biāo)信息 √關(guān)于“東西湖城投公司甲供混凝土材料集中采購(gòu)項(xiàng)目（第一批）（二次招標(biāo)）”延期的公告（第一標(biāo)段） √重慶康科特建筑材料有限公司粉煤灰采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告 √運(yùn)動(dòng)區(qū)（運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、籃球場(chǎng)、門(mén)球場(chǎng)）及周邊道路、消防通道、水泥硬化地面維修改造的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 √甘孜藏族自治州公路管理局巴塘分局瀝青混凝土含乳化瀝青采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 。

日評(píng)

百年建筑年報(bào)：2024年京津冀水泥市場(chǎng)回顧與2025年展望

年度錯(cuò)峰天數(shù)150天，其中采暖季120天、非采暖季30天 百年建筑網(wǎng)調(diào)研河北省34家水泥企業(yè)共47條熟料生產(chǎn)線(xiàn)自11月1日至12月31日窯線(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，11月月均開(kāi)窯天數(shù)為15.1天，理論熟料產(chǎn)量280.4萬(wàn)噸，12月月均開(kāi)窯天數(shù)為12.6天，月環(huán)比下降16.6%，，理論熟料產(chǎn)量239.9萬(wàn)噸，月環(huán)比下降14.4%受天氣溫度影響，市場(chǎng)需求逐步下滑，月均開(kāi)窯天數(shù)仍在10天以上，部分企業(yè)反饋目前原材煤炭、礦粉、粉煤灰價(jià)格處于低位，此時(shí)生產(chǎn)有利于緩解成本壓力。

研究報(bào)告

邯鄲：到2025年完成步進(jìn)式燒結(jié)機(jī)和球團(tuán)豎爐關(guān)停退出

推進(jìn)邯鄲金隅太行水泥、河北文安鋼鐵等企業(yè)退城搬遷堅(jiān)持減量發(fā)展、綠色發(fā)展，減少煤炭洗選、獨(dú)立石灰豎窯、炭素、獨(dú)立水泥粉磨企業(yè)及工序 （三）加快退出落后產(chǎn)能?chē)?yán)格執(zhí)行《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，逐步退出限制類(lèi)涉氣行業(yè)工藝和裝備；逐步淘汰半封閉式硅錳合金、鎳鐵、高碳鉻鐵、高碳錳鐵礦熱爐2024年，完成1000立方米以下高爐、100噸以下轉(zhuǎn)爐升級(jí)改造；到2025年，完成步進(jìn)式燒結(jié)機(jī)和球團(tuán)豎爐關(guān)停退出。

鋼材

邯鄲：到2025年，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量比例力爭(zhēng)達(dá)到5%以上

堅(jiān)持減量發(fā)展、綠色發(fā)展，減少煤炭洗選、獨(dú)立石灰豎窯、炭素、獨(dú)立水泥粉磨企業(yè)及工序 （三）加快退出落后產(chǎn)能?chē)?yán)格執(zhí)行《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，逐步退出限制類(lèi)涉氣行業(yè)工藝和裝備；逐步淘汰半封閉式硅錳合金、鎳鐵、高碳鉻鐵、高碳錳鐵礦熱爐2024年，完成1000立方米以下高爐、100噸以下轉(zhuǎn)爐升級(jí)改造；到2025年，完成步進(jìn)式燒結(jié)機(jī)和球團(tuán)豎爐關(guān)停退出 （四）開(kāi)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)改造。

鋼材

2024年11月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況

每日分析

北方水泥召開(kāi)9月份供應(yīng)鏈經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議

10月10日-11日，北方水泥9月份供應(yīng)鏈經(jīng)營(yíng)分析會(huì)在鐵嶺北方召開(kāi)公司黨委委員，副總裁章文明在講話(huà)中對(duì)前期供應(yīng)鏈工作給予充分肯定針對(duì)下一步工作，他強(qiáng)調(diào)，一是要關(guān)注煤炭質(zhì)量，重點(diǎn)關(guān)注低卡煤的使用；二是要關(guān)注石灰石采購(gòu)，與生產(chǎn)部門(mén)溝通做好平衡；三是鋁制材料要充分考慮煤矸石，鐵質(zhì)材料要重點(diǎn)關(guān)注與紫金銅業(yè)的戰(zhàn)略合作及拓寬替代原材料尋原及采購(gòu)；四是脫硫石膏需加大地采比例；五是做好物流優(yōu)化，特別要關(guān)注鐵路運(yùn)輸二次倒運(yùn)情況；六是招標(biāo)工作要提前做好前期準(zhǔn)備，提高效率，降低成本。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

《湖北省水泥行業(yè)超低排放改造實(shí)施方案》發(fā)布

(三)減污降碳協(xié)同增效 鼓勵(lì)水泥企業(yè)在超低排放改造時(shí)統(tǒng)籌開(kāi)展減污降碳和清潔生產(chǎn)改造，推動(dòng)水泥生產(chǎn)線(xiàn)節(jié)能降碳改造升級(jí)，廣泛開(kāi)展冷卻機(jī)升級(jí)換代、預(yù)熱器分離效率提升，推廣應(yīng)用碳捕集碳封存等新技術(shù)新裝備 推進(jìn)原料替代，在保障水泥產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高廢渣資源替代石灰石比重;提高礦渣、粉煤灰工業(yè)廢物摻加比例，降低熟料系數(shù) 推進(jìn)燃料替代，利用水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物等替代煤炭;采用獨(dú)立熱源烘干的企業(yè)，鼓勵(lì)使用天然氣、電、凈化后煤氣等清潔能源。

行業(yè)資訊

貴州：到2028年，全省水泥行業(yè)力爭(zhēng)80%熟料產(chǎn)能完成改造

在保障水泥產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高廢渣資源替代石灰石比重；提高礦渣、粉煤灰、煤矸石、磷石膏、脫硫石膏等工業(yè)廢物摻加比例，降低熟料系數(shù)積極推進(jìn)燃料替代，利用水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物等替代煤炭；采用獨(dú)立熱源烘干的企業(yè)，鼓勵(lì)使用天然氣、電、凈化后煤氣等清潔能源嚴(yán)格執(zhí)行水泥行業(yè)能源消耗限額要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將能效基準(zhǔn)水平以下熟料產(chǎn)能清零，力爭(zhēng)達(dá)到能效標(biāo)桿水平 引導(dǎo)焦化產(chǎn)業(yè)鏈向下游高附加值精細(xì)化工產(chǎn)品延伸。

行業(yè)資訊

貴州：到2028年，焦化行業(yè)力爭(zhēng)80％以上產(chǎn)能完成改造

在保障水泥產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高廢渣資源替代石灰石比重；提高礦渣、粉煤灰、煤矸石、磷石膏、脫硫石膏等工業(yè)廢物摻加比例，降低熟料系數(shù)積極推進(jìn)燃料替代，利用水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物等替代煤炭；采用獨(dú)立熱源烘干的企業(yè)，鼓勵(lì)使用天然氣、電、凈化后煤氣等清潔能源嚴(yán)格執(zhí)行水泥行業(yè)能源消耗限額要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將能效基準(zhǔn)水平以下熟料產(chǎn)能清零，力爭(zhēng)達(dá)到能效標(biāo)桿水平 引導(dǎo)焦化產(chǎn)業(yè)鏈向下游高附加值精細(xì)化工產(chǎn)品延伸。

原料

塔牌集團(tuán)：公司規(guī)劃每條5000t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)均建設(shè)替代燃料項(xiàng)目

公司規(guī)劃每條5000t/d的熟料生產(chǎn)線(xiàn)均建設(shè)替代燃料項(xiàng)目，目標(biāo)是替代30%的煤炭用量，降低能源消耗總量 三是擴(kuò)大替代原料項(xiàng)目規(guī)模增加處置收入同時(shí)減少石灰石、黏土、鐵粉等原料的使用公司目前運(yùn)營(yíng)的主要是惠塔環(huán)保的污泥處置項(xiàng)目、蕉嶺分公司的鋁灰渣、污染土處置項(xiàng)目，未來(lái)公司將盡量做大規(guī)模，豐富處置品類(lèi)，不斷提高處置量，在實(shí)現(xiàn)更多處置收益的同時(shí)降低水泥的生產(chǎn)成本 四是加強(qiáng)節(jié)能減排與綠色生產(chǎn)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

《云南省水泥行業(yè)超低排放改造計(jì)劃》政策解讀

推進(jìn)原料替代，在保障水泥產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高廢渣資源替代石灰石比重；提高礦渣、粉煤灰工業(yè)廢物摻加比例，降低熟料系數(shù)提高水泥產(chǎn)品質(zhì)量和應(yīng)用水平，促進(jìn)水泥減量化使用推進(jìn)燃料替代，利用水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物等替代煤炭；采用獨(dú)立熱源烘干的企業(yè)，鼓勵(lì)使用天然氣、電等清潔能源嚴(yán)格執(zhí)行水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將能效基準(zhǔn)水平以下熟料產(chǎn)能清零，力爭(zhēng)達(dá)到能效標(biāo)桿水平加快推廣低阻旋風(fēng)預(yù)熱器、高效燒成、高效篦冷機(jī)、高效節(jié)能粉磨等節(jié)能降碳技術(shù)裝備。

行業(yè)資訊

百年建筑周報(bào)：天津市場(chǎng)建材周報(bào)（7.4-7.11）

二、天津各個(gè)品種市場(chǎng)情況 水泥：本周水泥價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行，7月1日天津水泥廠家上調(diào)水泥價(jià)格暫未落實(shí)本周調(diào)研京津冀15家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：7月2日-7月9日，水泥出庫(kù)量15.4萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.4%近期天津受高溫降雨等季節(jié)性因素影響，工地施工進(jìn)度放緩，整體需求有所下降七月進(jìn)入傳統(tǒng)施工淡季，且近期水泥原材礦渣粉以及粉煤灰價(jià)格下跌10-20元/噸，煤炭價(jià)格有所下滑，預(yù)計(jì)后期水泥價(jià)格偏弱運(yùn)行。

周報(bào)

山東：到2026年底前現(xiàn)有水泥企業(yè)完成全流程超低排放改造

具體要求見(jiàn)附表5 鼓勵(lì)企業(yè)在超低排放改造時(shí)統(tǒng)籌開(kāi)展減污降碳和清潔生產(chǎn)改造，積極探索污染物和溫室氣體協(xié)同控制工藝技術(shù)推動(dòng)原料替代，在保障水泥產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高廢渣資源替代石灰石比重；提高礦渣、粉煤灰工業(yè)廢物摻加比例，降低熟料系數(shù)積極推進(jìn)燃料替代，利用水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物等替代煤炭；采用獨(dú)立熱源烘干的企業(yè)，鼓勵(lì)使用天然氣、電、凈化后煤氣等清潔能源嚴(yán)格執(zhí)行水泥行業(yè)能源消耗限額要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將能效基準(zhǔn)水平以下熟料產(chǎn)能清零，力爭(zhēng)達(dá)到能效標(biāo)桿水平。

行業(yè)資訊

《貴州省水泥行業(yè)超低排放改造實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)減污降碳協(xié)同增效 鼓勵(lì)企業(yè)在超低排放改造過(guò)程中統(tǒng)籌開(kāi)展減污降碳和清潔生產(chǎn)改造，積極探索污染物和溫室氣體協(xié)同控制工藝技術(shù)，到2025年，全省水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上 在保障水泥產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高廢渣資源替代石灰石比重；提高礦渣、粉煤灰、煤矸石、磷石膏、脫硫石膏等工業(yè)廢物摻加比例，降低熟料系數(shù)積極推進(jìn)燃料替代，利用水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物等替代煤炭；采用獨(dú)立熱源烘干的企業(yè)，鼓勵(lì)使用天然氣、電、凈化后煤氣等清潔能源。

行業(yè)資訊

百年建筑：東方希望重慶水泥有限公司砂石骨料負(fù)責(zé)人張逢燕一行來(lái)訪(fǎng)百年建筑南通中心

孫松艷表示百年建筑將繼續(xù)認(rèn)真做好全方位的服務(wù)，切實(shí)根據(jù)用戶(hù)需求積極跟進(jìn)服務(wù)孫松艷對(duì)東方希望重慶水泥有限公司長(zhǎng)久以來(lái)的支持及肯定表示感謝，未來(lái)百年建筑將繼續(xù)為區(qū)域各項(xiàng)事宜貢獻(xiàn)平臺(tái)力量 【企業(yè)簡(jiǎn)介】 東方希望重慶水泥有限公司于2009年05月15日成立法定代表人李興華，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：水泥用灰巖的開(kāi)采（礦山名稱(chēng)：東方希望重慶水泥有限公司銅礦山水泥用灰巖礦）；水泥配料用砂巖的開(kāi)采、水泥配料用頁(yè)巖的開(kāi)采；水泥、水泥熟料及水泥制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；商品混凝土的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；水泥用灰巖、水泥配料用砂巖、水泥配料用頁(yè)巖的加工、銷(xiāo)售；煤炭銷(xiāo)售；余熱發(fā)電；貨物運(yùn)輸；道路貨物專(zhuān)用運(yùn)輸（罐式）；貨物進(jìn)出口（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止出口的商品除外）；固體廢棄物的焚燒處理；替代原料、燃料處置利用；港口建設(shè)；港口經(jīng)營(yíng)管理（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；火力發(fā)電等。

百年動(dòng)態(tài)

2023年煤炭礦產(chǎn)勘查投入資金19.72億元

與2022年相比，投入增長(zhǎng)的礦種主要有鎳、鉛鋅、稀土、銅、鉬、金、鐵等，投入減少的礦種主要有石墨、磷等其中，煤炭礦產(chǎn)勘查投入資金19.72億元，同比增長(zhǎng)19.3% 全國(guó)新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地124處，其中，大型44處、中型52處、小型28處其中，新發(fā)現(xiàn)煤炭礦產(chǎn)地4處（大型4處） 全國(guó)完成階段性勘查的礦產(chǎn)地428處完成階段性勘查礦產(chǎn)地?cái)?shù)量排名前5位的分別是：建筑用灰巖、煤炭、水泥用灰巖、普通螢石、金。

爐料

Mysteel：畢節(jié)市場(chǎng)無(wú)煙煤價(jià)格小幅上行，區(qū)域整體庫(kù)存量低位

產(chǎn)地方面，貴州畢節(jié)區(qū)域內(nèi)整體庫(kù)存量及產(chǎn)量偏低，多數(shù)煤礦維持正常生產(chǎn)銷(xiāo)售外銷(xiāo)，部分礦井因檢修及安全檢查等原因暫無(wú)生產(chǎn)，部分礦井復(fù)產(chǎn)后還未完全達(dá)產(chǎn)，市場(chǎng)煤炭供應(yīng)量與下游需求量相對(duì)平穩(wěn)，變化不大，總體市場(chǎng)資源量偏低，多數(shù)煤礦庫(kù)存處于中低位，主流煤企無(wú)煙煤價(jià)格小幅上調(diào)，煤廠洗煤少量外銷(xiāo)化工煤及民用方面，市場(chǎng)交投氛圍一般，電廠發(fā)運(yùn)居多；下游方面，區(qū)域內(nèi)部分水泥廠、石灰廠關(guān)停，化工煤需求減少，剩余化工煤及民用整體維持合理采購(gòu)，庫(kù)存處于安全水平。

日評(píng)

Mysteel：畢節(jié)市場(chǎng)無(wú)煙煤產(chǎn)量偏弱，市場(chǎng)整體變化微小

產(chǎn)地方面，貴州畢節(jié)區(qū)域內(nèi)多數(shù)煤礦正常生產(chǎn)銷(xiāo)售，部分煤礦搬家暫無(wú)產(chǎn)量庫(kù)存，部分煤礦復(fù)產(chǎn)后仍未達(dá)產(chǎn)，整體日產(chǎn)量及庫(kù)存量偏少，市場(chǎng)煤炭供應(yīng)量與下游需求量偏弱，部分煤廠洗煤少量外銷(xiāo)，發(fā)運(yùn)電廠居多，化工煤市場(chǎng)成交表現(xiàn)較弱下游方面，民用與化工用煤企業(yè)按需拿貨，需求較為疲軟，整體維持合理庫(kù)存，部分石灰廠和水泥廠關(guān)停，化工煤需求量減少，價(jià)格上漲困難，預(yù)計(jì)短期內(nèi)畢節(jié)市場(chǎng)無(wú)煙煤價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行 綜合來(lái)看，目前貴州市場(chǎng)無(wú)煙煤整體偏穩(wěn)，價(jià)格整體變化不大，下游化工及民用采購(gòu)需求量減少，整體拿貨需求不振。

日評(píng)

Mysteel：畢節(jié)市場(chǎng)無(wú)煙煤整體偏穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)情緒依舊平淡

產(chǎn)地方面，貴州畢節(jié)區(qū)域內(nèi)多數(shù)煤礦維持正常產(chǎn)銷(xiāo)，少數(shù)煤礦復(fù)產(chǎn)后還未達(dá)產(chǎn)，礦山整體日產(chǎn)量及庫(kù)存量偏少，市場(chǎng)煤炭供應(yīng)量與下游需求量也相對(duì)偏弱，部分煤廠洗煤少量外銷(xiāo)，發(fā)運(yùn)電廠居多，化工煤市場(chǎng)成交表現(xiàn)相對(duì)一般下游方面，民用與化工用煤企業(yè)按需拿貨，需求較為疲軟，整體維持合理庫(kù)存，部分石灰廠和水泥廠關(guān)停，化工煤需求量減少，價(jià)格上漲困難，預(yù)計(jì)短期內(nèi)畢節(jié)市場(chǎng)無(wú)煙煤價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行 綜合來(lái)看，目前貴州市場(chǎng)無(wú)煙煤整體偏穩(wěn)，價(jià)格整體變化不大，下游化工及民用采購(gòu)需求量減少，整體拿貨需求不振。

日評(píng)