[天然氣]：重卡市場變革：能源驅(qū)動下的格局重塑與發(fā)展趨勢

另一方面，燃?xì)庵乜ㄍ瑯哟嬖跐撛陲L(fēng)險在晉、陜、蒙、新、冀、豫等地區(qū)，尤其是煤炭、鋼鐵等短倒運(yùn)輸場景中，電動車對燃?xì)廛嚨奶娲M(jìn)程已逐步開啟 以純電動車為代表的新能源車有望成為2025年重卡市場的亮點(diǎn)，新能源車在諸多場景下已具備經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，但考慮到實(shí)際的換車周期，以及新能源車存在車價高、初期投入高、自重大等劣勢，政策驅(qū)動仍將是推動新能源重卡銷量增長的關(guān)鍵因素 甲醇重卡發(fā)展將繼續(xù)加注站的普及度深度綁定。

熱點(diǎn)聚焦

臨汾市：到2025年，短流程煉鋼產(chǎn)量占比力爭達(dá)到3%以上

優(yōu)化化工行業(yè)用能結(jié)構(gòu)，發(fā)揮焦?fàn)t煤氣制氫等工藝技術(shù)優(yōu)勢，有序布局氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展鼓勵化工企業(yè)以市場為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條加快推動煤炭由燃料向原料、材料轉(zhuǎn)變，有序發(fā)展碳纖維復(fù)合材料、碳基負(fù)極新材料、石墨烯材料及碳基新材料的應(yīng)用鼓勵企業(yè)積極發(fā)展高端產(chǎn)品，推廣綠色制造技術(shù)，提升技術(shù)裝備水平到2030年，重點(diǎn)產(chǎn)品能效水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平（市工信局、市能源局、市發(fā)展改革委、市科技局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)） （六）城鄉(xiāng)建設(shè)碳達(dá)峰行動 22.推進(jìn)城鄉(xiāng)布局和建設(shè)低碳發(fā)展 推動城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理各環(huán)節(jié)全面落實(shí)綠色低碳要求，加快構(gòu)建“一帶兩屏三區(qū)、一體雙心三軸”的國土空間總體格局，積極建設(shè)黃河流域綠色崛起轉(zhuǎn)型樣板城市、晉陜豫黃河金三角區(qū)域中心城市。

鋼材

Mysteel：2024年12月中國氧化鋁成本分析及預(yù)測

據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，截止2024年12月，中國氧化鋁行業(yè)加權(quán)平均完全成本3585.4元/噸，較上月上漲278.7元/噸左右國內(nèi)礦石供應(yīng)改善有限，而海外鋁土礦價格持續(xù)上漲，燒堿及煤炭等原料成本變動并不明顯，生產(chǎn)企業(yè)降本壓力仍在 鋁土礦：本月鋁土礦價格繼續(xù)上漲晉豫黔地區(qū)露天礦開采暫無放松跡象，供應(yīng)偏緊狀態(tài)難改另外，受政策及突發(fā)事件等影響，幾內(nèi)亞進(jìn)口礦部分發(fā)運(yùn)受限，市場現(xiàn)貨稀少，非主流國家鋁土礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨報價也水漲船高，但因船期問題難以交付。

成本分析

瓦日鐵路開通十周年，累計(jì)運(yùn)輸貨物逾6億噸

12月30日，瓦日鐵路迎來開通運(yùn)營十周年10年間，這條連接中國東西部的重要煤炭資源運(yùn)輸通道，累計(jì)運(yùn)輸貨物突破6億噸，不僅保證了能源運(yùn)輸安全，亦促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展 瓦日鐵路于2009年12月開工建設(shè)，2014年12月開通運(yùn)營作為中國“十一五”鐵路建設(shè)重點(diǎn)工程，瓦日鐵路西起山西省呂梁市瓦塘鎮(zhèn)，從河南省臺前縣跨越黃河，東至山東省日照港，橫貫晉豫魯三省，全長1260公里，與京廣、京滬、京九等七大干線鐵路互聯(lián)互通，是中國首條一次性建成的30噸軸重重載鐵路。

原料

Mysteel：2024年11月份中國氧化鋁成本分析及預(yù)測

據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，截止2024年11月，中國氧化鋁行業(yè)加權(quán)平均完全成本3306.7元/噸，較上月上漲296.3元/噸左右整體成本重心上移的主要原因在于鋁土礦價格的不斷上漲，燒堿及煤炭價格相對偏弱，但由于本月氧化鋁價格繼續(xù)上行，全行業(yè)維持高利潤狀態(tài) 鋁土礦：本月國內(nèi)鋁土礦價格穩(wěn)中偏強(qiáng)，進(jìn)口礦價格持續(xù)上漲目前晉豫黔等地露天礦復(fù)產(chǎn)進(jìn)度不佳，高品位礦石處于有價無市狀態(tài)另外，海外某礦山前期受政策因素影響已經(jīng)停產(chǎn)，恢復(fù)周期進(jìn)一步延長，未來海外鋁土礦供應(yīng)端依然受到諸多因素影響，礦石穩(wěn)定產(chǎn)出不確定性仍較大，但隨著國內(nèi)對進(jìn)口礦使用比例的提升，企業(yè)利潤較高情況下，工廠對于高價進(jìn)口礦的接受程度也逐漸增加。

成本分析

氧化鋁早評：礦石供應(yīng)能力難以提高 氧化鋁價格保持高穩(wěn)

8月7日，嘉能可表示，超過95%的投資者支持保留該業(yè)務(wù)近年來煤炭行業(yè)復(fù)蘇，讓這一業(yè)務(wù)成為公司的主要利潤引擎，并幫助其股價在2023年初創(chuàng)下歷史新高 【市場預(yù)測】由于目前露天礦開采審批嚴(yán)格且手續(xù)繁瑣，晉豫黔氧化鋁廠難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模復(fù)產(chǎn)而貴州區(qū)域供應(yīng)表現(xiàn)更為緊張，雖然個別企業(yè)已增加澳洲及老撾等進(jìn)口礦使用，但因礦石品類復(fù)雜且總量有限，實(shí)際產(chǎn)量釋放可能不及預(yù)期，短期呈現(xiàn)易減難增的局面。

日報

Mysteel：2024年7月份中國氧化鋁成本分析及預(yù)測

據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，截止2024年7月，中國氧化鋁行業(yè)加權(quán)平均完全成本2837元/噸，較上月上漲13元/噸左右7月份國內(nèi)氧化鋁原材料價格整體以穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行為主，鋁土礦及燒堿采購成本繼續(xù)上漲，高溫天氣對煤炭價格也形成利好具體來看： 第一，鋁土礦方面，本月國內(nèi)鋁土礦價格延續(xù)穩(wěn)中小漲局面一方面礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險的常態(tài)化管控，限制礦山企業(yè)推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，晉豫黔等地露天礦開采進(jìn)度緩慢；另一方面，考慮到降本增效及指標(biāo)穩(wěn)定等需求，內(nèi)陸地區(qū)部分氧化鋁企業(yè)采購國產(chǎn)礦意愿不減，市場供不應(yīng)求局面持續(xù)。

成本分析

月評：供需雙增局面持續(xù) 6月氧化鋁價格處于博弈僵持階段

疊加部分堿廠裝置降負(fù)影響，局部地區(qū)燒堿價格小幅上漲，但是受制于需求不振，燒堿價格缺乏強(qiáng)勢上漲驅(qū)動力第三，煤炭方面，本月煤炭價格以弱穩(wěn)運(yùn)行為主雖然北方迎來高溫天氣，居民用電負(fù)荷有所提升，對煤炭價格形成利好，但是南方雨水偏多，從全國范圍來看，電廠日耗處于季節(jié)性正常水平，暫無較大補(bǔ)庫需求，港口市場出貨困難，多數(shù)用戶基本以觀望為主 八、下月預(yù)測 供應(yīng)方面，隨著晉豫等地洞采礦恢復(fù)及進(jìn)口礦使用比例的增加，部分氧化鋁企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)及提產(chǎn)積極性較高，但由于露天礦開采并未放松，疊加部分企業(yè)仍面臨焙燒爐輪換檢修、產(chǎn)線調(diào)試及礦石保供能力問題，區(qū)域產(chǎn)能利用率較難實(shí)現(xiàn)大幅度增長。

月報

我國煤礦智能化建設(shè)現(xiàn)狀與發(fā)展建議

全國90%以上的智能化工作面集中在晉蒙陜魯豫皖，其他區(qū)域煤礦智能化建設(shè)進(jìn)展相對滯后，從分布空間看智能化發(fā)展極不平衡按照建設(shè)進(jìn)展與成效來看 ，國內(nèi)?。▍^(qū)）基本形成晉蒙陜魯豫皖煤礦智能化建設(shè)走在前面，其他區(qū)域跟進(jìn)建設(shè)的局面尤其是西南貴州、云南、四川等地區(qū)煤礦地質(zhì)條件復(fù)雜、中小煤礦密集、生產(chǎn)力條件不均勻，智能化建設(shè)難度較大從煤炭生產(chǎn)企業(yè)來看，基本形成國家能源、中國中煤、山東能源、陜煤集團(tuán)為第一梯隊(duì)帶頭，華電、華能、山西焦煤、河南能源、中國平煤神馬、淮河能源、淮北礦業(yè)等國有企業(yè)為第二梯隊(duì)緊跟，民營煤礦為第三梯隊(duì)剛啟動建設(shè)的格局。

爐料

月評：基本面利好因素集中 5月氧化鋁價格大幅上漲

但考慮到暫無利好政策支撐及迎峰度夏效應(yīng)表現(xiàn)尚不明顯，煤炭價格表現(xiàn)空間比較有限與此相比，由于燒堿下游需求不溫不火，價格缺乏有力支撐，5月份氧化鋁企業(yè)用堿成本小幅下降 八、下月預(yù)測 供應(yīng)方面，隨著晉豫地區(qū)部分礦山逐步復(fù)工復(fù)采，部分氧化鋁產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，其中山西晉中某企業(yè)計(jì)劃復(fù)產(chǎn)100萬噸/年有望在6月推進(jìn)，另外孝義等地氧化鋁廠視礦石供應(yīng)改善情況將進(jìn)一步提產(chǎn)；貴州部分生產(chǎn)企業(yè)短期亦有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃，涉及產(chǎn)能約40萬噸/年。

月報

月評：多因素共振促使現(xiàn)貨偏緊 4月氧化鋁價格先抑后揚(yáng)

而隨著天氣轉(zhuǎn)暖，煤炭消費(fèi)淡季特征較為明顯，居民用電逐漸減弱，工業(yè)用電恢復(fù)緩慢，多數(shù)終端繼續(xù)以消耗庫存及長協(xié)拉運(yùn)為主，對市場煤維持剛需或減緩采購，煤炭價格承壓運(yùn)行，僅近期非電行業(yè)釋放少量剛需，對價格釋放短暫利好 八、下月預(yù)測 供應(yīng)方面，當(dāng)前晉豫地區(qū)礦山復(fù)工復(fù)產(chǎn)緩慢，而在高利潤驅(qū)使下部分氧化鋁企業(yè)仍通過增加進(jìn)口礦使用量，以保障目前生產(chǎn)及供應(yīng)能力，其中山西孝義某大型氧化鋁復(fù)產(chǎn)增量將在下月繼續(xù)釋放。

熱點(diǎn)分析

月評：供需兩端并進(jìn)增加變數(shù) 3月氧化鋁價格震蕩下行

但隨著天氣回暖，北方各地區(qū)陸續(xù)結(jié)束集中供暖，部分電廠進(jìn)入例行檢修期，整體用煤需求略顯疲弱，電廠日耗進(jìn)入季節(jié)性回落周期，且?guī)齑孑^往年同期相比依舊偏高，基本無補(bǔ)庫壓力，對市場煤采購需求薄弱，煤炭價格不斷下調(diào) 八、下月預(yù)測 供應(yīng)方面，隨著進(jìn)口礦保供能力提升及國內(nèi)礦山復(fù)工復(fù)產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，下月晉豫地區(qū)仍有部分氧化鋁企業(yè)存提產(chǎn)可能，其中山西晉中某大型氧化鋁企業(yè)礦石供應(yīng)和赤泥排放等問題有望得到解決，目前計(jì)劃4月下旬開始復(fù)產(chǎn)，另外山西另一大型氧化鋁企業(yè)本月復(fù)產(chǎn)較為順利，產(chǎn)量增長將陸續(xù)在下月釋放。

月報

Mysteel：2023年12月中國氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量數(shù)據(jù)解讀

本月中上旬，山西煤礦事故再度發(fā)生，區(qū)域安全生產(chǎn)督導(dǎo)趨嚴(yán)，導(dǎo)致鋁土礦及煤炭等資源供應(yīng)緊張，區(qū)域內(nèi)少數(shù)氧化鋁企業(yè)不得不采取減產(chǎn)措施應(yīng)對；而重污染天氣橙色預(yù)警導(dǎo)致河南部分氧化鋁企業(yè)實(shí)施應(yīng)急減排措施，焙燒爐限產(chǎn)為主進(jìn)入下旬，北方多地迎來重污染天氣，氧化鋁企業(yè)焙燒爐限產(chǎn)規(guī)模增加，而且晉豫地區(qū)鋁土礦供應(yīng)緊張局勢加劇，區(qū)域內(nèi)多數(shù)企業(yè)受到影響，部分企業(yè)不得不采取減壓產(chǎn)措施 據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2023年12月中國氧化鋁企業(yè)減產(chǎn)產(chǎn)能累計(jì)1130萬噸/年，主要集中在山東、河南、山西及河北等北方地區(qū)。

產(chǎn)能產(chǎn)量分析

月評：供應(yīng)緊張預(yù)期不斷增強(qiáng) 12月氧化鋁價格逐步上漲

第三，本月國內(nèi)煤炭價格整體演繹弱穩(wěn)行情雖然當(dāng)月強(qiáng)寒潮及降雪導(dǎo)致居民用電供暖需求提升，電廠日耗增加，短期終端釋放一定采購需求，上游挺價意愿偏強(qiáng)，但是在氣溫偏暖及降雪天氣影響逐漸消退之時，露天礦陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，而下游采買意愿不佳，市場交投延續(xù)僵持態(tài)勢，去庫速度較為緩慢，煤炭價格支撐動力減弱 八、下月預(yù)測 供應(yīng)方面，因礦石緊缺及價格高企等問題短期難以緩解，進(jìn)入明年1月晉豫地區(qū)氧化鋁企業(yè)仍有減產(chǎn)可能，且目前多數(shù)企業(yè)保障長單為主，整體可供應(yīng)現(xiàn)貨愈發(fā)緊張。

熱點(diǎn)分析

運(yùn)煤通道瓦日鐵路年運(yùn)量再次突破1億噸

作為瓦日鐵路經(jīng)營管理的主體單位，晉豫魯鐵路通道股份有限公司積極推進(jìn)沿線集疏運(yùn)設(shè)施建設(shè)，動員各種社會力量參與“補(bǔ)網(wǎng)強(qiáng)鏈”工程建設(shè)目前，瓦日鐵路專用線已開通20處，7處在建項(xiàng)目正在緊張建設(shè)中，30處規(guī)劃項(xiàng)目正在推進(jìn)前期工作，沿線基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，為運(yùn)輸增量奠定關(guān)鍵基礎(chǔ) 為充分發(fā)揮瓦日鐵路區(qū)域位置優(yōu)勢、運(yùn)輸組織優(yōu)勢和重載技術(shù)優(yōu)勢，中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司緊盯煤炭生產(chǎn)貿(mào)易集聚地區(qū)，深化路企合作，積極開展貨運(yùn)營銷，“一企一策”加強(qiáng)貨源組織，高質(zhì)量組織開行重載列車，瓦日線終端日照港下水煤逐步增加，瓦日線下游梁山北站接軌的梁山港集疏港量2023年首次突破2000萬噸，創(chuàng)下梁山港開港以來年度集疏港量的新紀(jì)錄。

爐料

Mysteel半年報：2023下半年國內(nèi)氧化鋁市場或區(qū)間震蕩運(yùn)行

另外，晉豫貴等地部分氧化鋁企業(yè)在面臨虧損情況下產(chǎn)能利用率持續(xù)不高，供應(yīng)偏緊局面持續(xù)，助推價格繼續(xù)小漲直至一季度末，南北價格出現(xiàn)差異化走勢，北方部分氧化鋁廠實(shí)施壓產(chǎn)，部分持貨商挺價意愿較強(qiáng)反觀南方地區(qū)，受云南電解鋁二次減產(chǎn)落地及西南氧化鋁復(fù)產(chǎn)增加影響，區(qū)域供應(yīng)過剩壓力不斷增加，導(dǎo)致市場陸續(xù)有低價成交出現(xiàn)，其中廣西價格出現(xiàn)領(lǐng)跌趨勢 第2季度市場多圍繞成本及產(chǎn)能變化，隨著燒堿及煤炭價格的大幅下滑，企業(yè)降本增效意愿明顯增強(qiáng)，前期部分減產(chǎn)的氧化鋁企業(yè)逐步復(fù)產(chǎn)，同時各地新投產(chǎn)能開始集中釋放，河北、山東及廣西共計(jì)460萬噸/年的產(chǎn)能投放至市場，區(qū)域產(chǎn)量貢獻(xiàn)明顯增加，導(dǎo)致供應(yīng)過剩局面加劇，南北價格均進(jìn)入下行通達(dá)。

年報

Mysteel日報：氧化鋁價格跌勢未改 市場零星低價成交

一、市場總結(jié) 12日國內(nèi)氧化鋁價格延續(xù)下跌趨勢，市場低價成交不斷從市場了解來看，四川及貴州電解鋁新投及復(fù)產(chǎn)進(jìn)度較快，部分鋁廠已開始提前采購原料備庫，預(yù)計(jì)短期下游需求會有所好轉(zhuǎn)而從成本端來看，前期燒堿及煤炭價格的大幅回調(diào)導(dǎo)致氧化鋁企業(yè)即期成本下降明顯，但多數(shù)氧化鋁企業(yè)還在消耗前期儲備的庫存，實(shí)際成本依舊較高，晉豫部分企業(yè)目前依舊處于虧損邊緣 二、今日價格 今日國內(nèi)氧化鋁價格繼續(xù)小跌，主要表現(xiàn)在晉魯桂地區(qū)。

日報

河南盈沃能源科技有限公司確認(rèn)參加Mysteel 2023年第五屆華東地區(qū)煤焦鋼暨進(jìn)出口市場研討會

晉冀魯豫鐵路貫穿東西，東接濮陽，西臨長治，南接鶴壁、新鄉(xiāng)北臨邯鄲，交通運(yùn)輸便利，能源豐富 公司目前主要生產(chǎn)焦煤，貧瘦精煤，噴吹精煤，原煤主要來自晉能控股集團(tuán)、山煤集團(tuán)，冀中能源、鑫龍煤業(yè)，緊鄰潞安礦務(wù)局，沁新能源，科興集團(tuán)等各大煤炭基地，通過加工、洗選等方式，可滿足客戶需要各種煤種洗精煤以焦煤、貧瘦精煤、噴吹精煤為主公司洗煤機(jī)規(guī)格高、原煤渠道穩(wěn)定，可按客戶對精煤指標(biāo)要求調(diào)整原煤渠道及洗煤工藝，達(dá)到客戶采購需求。

會議預(yù)告

我國再增一條年運(yùn)量過億噸能源運(yùn)輸通道

3日從中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司獲悉，2022年，西煤東運(yùn)大通道瓦日鐵路貨運(yùn)量達(dá)到1.03億噸，我國再增一條年運(yùn)量過億噸能源運(yùn)輸通道 瓦日鐵路西起山西省呂梁市興縣瓦塘鎮(zhèn)，東至山東省日照港，穿越晉豫魯三省，與京廣、京滬、京九等7大干線鐵路互聯(lián)互通，是一條連接我國煤炭主產(chǎn)區(qū)的重載運(yùn)煤入海通道，也是我國首條一次性建成的30噸軸重重載鐵路 為充分發(fā)揮瓦日鐵路區(qū)域位置優(yōu)勢、運(yùn)輸組織優(yōu)勢和重載技術(shù)優(yōu)勢，中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司緊盯呂梁等重點(diǎn)煤炭產(chǎn)區(qū)，大力提高萬噸列車開行比例，提升直通日照港列車數(shù)量。

爐料

Mysteel：11月鋼鐵行業(yè)大事記

11月1日，國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知，通知指出，用于生產(chǎn)非能源用途的烯烴、芳烴、炔烴、醇類、合成氨等產(chǎn)品的煤炭、石油、天然氣及其制品等，屬于原料用能范疇；若用作燃料、動力使用，不屬于原料用能范疇 11月1日，陜晉川甘論壇分別召開“陜晉甘豫”和“陜川渝”分論壇會議，陜鋼集團(tuán)、酒鋼集團(tuán)等20余家鋼鐵企業(yè)參加會議。

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