Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.3.19）

此舉預計每年為政府新增約120億盧比（約合1.44億美元）收入，重點投向邦內礦區(qū)基建升級及民生保障項目 恰爾肯德邦作為印度煤炭儲量第一大邦（占全國總量28%），此次稅改既響應莫迪政府資源收益共享政策，亦試圖遏制非法采礦活動達德爾強調，稅費調整同步配套特許權使用費動態(tài)評估機制，未來將根據(jù)市場價格波動每季度修訂費率，并要求礦業(yè)企業(yè)強化復墾義務但印度礦業(yè)協(xié)會則擔憂成本激增或將削弱本土企業(yè)出口競爭力。

日評

國家發(fā)改委進一步規(guī)范煤炭資源勘查開發(fā)秩序

在咨詢評估過程中，評估機構應當向國家發(fā)展改革委報告評估進度等有關情況 第十六條 煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃評估報告應當包括下列內容： （一）礦區(qū)概況； （二）礦區(qū)范圍及勘查程度評價； （三）資源條件評價，包括地層與構造、煤層、水文地質、開采技術條件及工程地質、資源儲量、煤質等； （四）礦區(qū)開發(fā)的必要性評價； （五）礦區(qū)開發(fā)方案評價，包括礦區(qū)開發(fā)現(xiàn)狀、規(guī)劃原則、與相關規(guī)劃的銜接情況和國家有關標準的相符性、井（礦）田劃分方案、規(guī)劃建設規(guī)模及開拓方式、煤礦開發(fā)時序及礦區(qū)均衡生產(chǎn)服務年限、與其他礦種的協(xié)調開發(fā)、產(chǎn)能儲備可行性等； （六）煤炭洗選加工和資源綜合利用評價，包括原煤可選性及產(chǎn)品利用方向、目標市場、煤炭洗選加工與布局、資源綜合利用等； （七）外部建設條件評價，包括礦區(qū)鐵路、公路等集疏運條件和運輸結構、供電電源及供電方案、供水水源及供水方式、通訊等； （八）礦區(qū)總平面布置及輔助設施評價，包括礦區(qū)地面總布置、建設用地、防洪排澇、應急救援體系建設等； （九）礦區(qū)安全生產(chǎn)與災害防治評價； （十）礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護、水土保持、耕地保護和節(jié)能降耗評價，環(huán)境影響評價、水資源論證報告書結論以及審查意見的采納情況評價； （十一）主要結論和建議； （十二）評估報告應當附規(guī)劃礦井（露天礦）基本特征表、礦區(qū)勘查程度圖、礦區(qū)井（礦）田劃分圖、礦區(qū)及井（礦）田拐點坐標表。

原料

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

盡管印度的煉焦煤資源不夠豐富，但是其動力煤資源非常充足，在煤炭資源儲量排名世界第五的情況下，約90.6%的煤炭為動力煤（見圖2-1和圖2-2）根據(jù)印度煤炭部統(tǒng)計，2022動力煤產(chǎn)量為9.32億噸，遠高于煉焦煤產(chǎn)量，這使得印度非常適合采用煤基還原工藝來生產(chǎn)DRI 另外，印度的鐵礦石資源豐富且原礦品位也相對較高。

主編視角

《煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃管理規(guī)定（修訂征求意見稿）》公開征求意見

評估機構在進行評估時，可要求規(guī)劃申報單位就有關問題進行說明 在咨詢評估過程中，評估機構應當向國家發(fā)展改革委報告評估進度等有關情況 第十六條煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃評估報告應當包括下列內容： （一）礦區(qū)概況； （二）礦區(qū)范圍及勘查程度評價； （三）資源條件評價，包括地層與構造、煤層、水文地質、開采技術條件及工程地質、資源儲量、煤質等； （四）礦區(qū)開發(fā)的必要性評價； （五）礦區(qū)開發(fā)方案評價，包括礦區(qū)開發(fā)現(xiàn)狀、規(guī)劃原則、與相關規(guī)劃的銜接情況和國家有關標準的相符性、井（礦）田劃分方案、規(guī)劃建設規(guī)模及開拓方式、煤礦開發(fā)時序及礦區(qū)均衡生產(chǎn)服務年限、與其他礦種的協(xié)調開發(fā)、產(chǎn)能儲備可行性等； （六）煤炭洗選加工和資源綜合利用評價，包括原煤可選性及產(chǎn)品利用方向、目標市場、煤炭洗選加工與布局、資源綜合利用等； （七）外部建設條件評價，包括礦區(qū)鐵路、公路等集疏運條件和運輸結構、供電電源及供電方案、供水水源及供水方式、通訊等； （八）礦區(qū)總平面布置及輔助設施評價，包括礦區(qū)地面總布置、建設用地、防洪排澇、應急救援體系建設等； （九）礦區(qū)安全生產(chǎn)與災害防治評價； （十）礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護、水土保持、耕地保護和節(jié)能減排評價，環(huán)境影響評價、水資源論證報告書結論以及審查意見的采納情況評價； （十一）主要結論和建議； （十二）評估報告應當附規(guī)劃礦井（露天礦）基本特征表、礦區(qū)勘查程度圖、礦區(qū)井（礦）田劃分圖、礦區(qū)及井（礦）田拐點坐標表。

爐料

從“羊煤土氣”到“風光氫儲車”——鄂爾多斯產(chǎn)業(yè)結構轉型升級觀察

圖為鄂爾多斯市達拉特光伏發(fā)電應用領跑基地 ? 因地制宜，以強育新 鄂爾多斯擁有同類型城市中少有的資源稟賦，煤炭、天然氣探明儲量分別約占全國的1/6、1/3，風能、太陽能開發(fā)潛力在1.4億千瓦以上。

熱點資訊

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(1.2 - 1.8)

在元旦，歐洲的天然氣只用到了儲量的17%，能源端的需求并不高同比的上漲，這兩周的幅度都比較大，原因是，煤運大國印尼，去年同時期是處于相對減少對外供給的時期，看全球煤運發(fā)運數(shù)據(jù)圖也可以觀測到這個結論，2022年初的發(fā)運是走出了一個凹形，大概年后才逐漸走向正常，今年印尼方面沒有去年的措施，同比方面印尼貢獻最多，但全球總的來說是下降的 印度方面，印度電力部近日要求印度電力企業(yè)在2023年9月前將進口煤在其煤炭需求中的占比提升至6%，并表示如果未能達到這一進口目標，將可能會削減國內煤炭供應量。

澳洲發(fā)運

2023年世界能源形勢前瞻

液化天然氣價格飆升，日韓等經(jīng)濟體想方設法節(jié)電同時，考慮重啟核電；印度煤炭進口數(shù)量一度創(chuàng)歷史新高；不少能源依靠進口的新興經(jīng)濟體、欠發(fā)達經(jīng)濟體不得不與發(fā)達經(jīng)濟體高價競購能源這種狀況也引發(fā)全球能源市場激烈重構，美國能源出口商利潤暴增，北非等天然氣儲量較高地區(qū)也在試圖增加出口 歐洲能源危機及其連鎖反應加劇全球大宗商品價格波動，眾多國家通貨膨脹率飆升，一些國家經(jīng)濟困境進一步加深 能源價格短期或保持高位 除非地緣政治因素和全球供求關系出現(xiàn)根本變化，未來能源價格仍將在一段時間內保持高位，能源供應緊張局面將持續(xù)。

爐料

蒙古國煤炭工業(yè)的發(fā)展及對我國市場的影響

塔本陶勒蓋煤礦又稱作TT礦，大家熟知的蒙#5精煤便產(chǎn)自這個煤礦，并且其對應的口岸就是現(xiàn)在通關量最高的甘其毛都此煤礦是蒙古國最大的露天煤田，也是世界上最大的未開采焦煤礦之一該礦區(qū)面積250平方公里，初步勘探表明該礦區(qū)煤炭儲藏量約64億噸，其中高等級的主焦煤18億噸、優(yōu)質動力煤46億噸主要開采煤種為焦煤和1/3焦煤，所屬公司為ETT、ER和小TT 那林蘇海圖煤礦初步探明地質儲量為16億噸以上，設計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)原煤600萬噸，距離中國策克口岸50公里，主要開采煤種為1/3焦煤和動力煤，所屬公司為馬克、南戈壁資源。

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淮北礦業(yè)：子公司擬96.67億元投建陶忽圖煤礦項目

淮北礦業(yè)7月19日公告，為加大公司煤炭資源儲備，增強公司煤炭主業(yè)發(fā)展后勁，公司擬以下屬子公司成達礦業(yè)作為項目實施主體，投資建設陶忽圖煤礦項目陶忽圖煤礦煤質為優(yōu)質動力煤，礦井設計產(chǎn)能8O0萬噸/年，資源儲量14.29億噸（依據(jù)2021年9月8日內蒙古自治區(qū)自然資源廳劃定礦區(qū)范圍批復確定），項目預計總投資為96.67億元

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Mysteel: 浙江首次進口哈薩克斯坦動力煤

哈薩克斯坦煙煤的主要產(chǎn)區(qū)是卡拉干達煤田、?；退?em class='keyword'>圖茲煤田等；褐煤的主要產(chǎn)區(qū)是圖爾蓋煤田和邁庫邊煤田焦煤產(chǎn)地在卡拉干達，產(chǎn)量比重占該地區(qū)煤產(chǎn)量的55%哈薩克斯坦的煤層賦存條件很好，2/3的煤炭儲量埋藏深度在600米以內，可露天開采哈薩克坦大型的采煤企業(yè)主要集中在巴甫洛達爾州和卡拉干達州，年生產(chǎn)能力可達1.46億噸 現(xiàn)今我國對于哈薩克斯坦煤炭資源的進一步探索，能夠有效緩解相關進口煤種資源緊缺的局面。

煤焦熱點

我國動力煤的供給格局

如圖8所示，為我國主要運煤線的煤炭鐵路調入量 新疆煤炭資源總量預測約為2.19萬億噸，約占全國預測煤炭資源總量的40.6%，居全國第一位但是新疆得煤炭產(chǎn)能大部分集中在50萬—100萬噸/年的范圍內，煤炭的產(chǎn)能與煤炭的儲量具有很大的差異，其中很大的原因是交通的不便利，本土的用煤企業(yè)比較少，而如果新疆的煤運往港口、內地，其運輸成本都會對新疆煤的外運形成制約但是近期隨著內地多處動力煤價格的瘋漲，新疆煤有了外運的動力。

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2021年春節(jié)見聞——過年游灤南

灤南位置圖 物產(chǎn)資源豐富 灤南縣擁有耕地110萬畝、灘涂45萬畝，有大米、海米、花生米“三米之鄉(xiāng)”的美譽；8.6萬畝的嘴東濕地，是澳大利亞候鳥遷徙重要停歇地，正在創(chuàng)建國家濕地公園，申報世界自然遺產(chǎn)；域內鐵礦探明儲量20億噸，遠景儲量50億噸，其中馬城鐵礦儲量10.44億噸，為亞洲最大的地下單體鐵礦；煤炭資源為優(yōu)質氣煤，保有儲量4537萬噸。

聚焦

淮北礦業(yè)：公司擁有生產(chǎn)礦井16對 在建礦井1對

12月18日，淮北礦業(yè)在互動平臺表示，目前，公司擁有生產(chǎn)礦井16對，在建礦井1對16對生產(chǎn)礦井合計資源儲量約37億噸，可采儲量約16.6億噸；在建礦井信湖煤礦評估利用的資源儲量4.3億噸，評估利用的可采儲量2.8億噸；2019年初，公司下屬的成達礦業(yè)取得陶忽圖井田探礦權證，井田資源儲量14.48億噸；公司煤炭資源儲量和可采儲量總體規(guī)模較大公司16對生產(chǎn)礦井中，根據(jù)當前情況看，礦井服務年限預計在30年以上的有9對；預計在10至30年之間的有5對；預計在10年以內的有2對。

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凡相投資：山形依舊枕寒流——十年周期看鐵礦

順便指出，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈另外一個原燃料環(huán)節(jié)——焦化領域，其區(qū)域集中度本來就較高，加之近年不斷推進并卓有成效的焦化廠環(huán)保關停與產(chǎn)能置換、中小煤礦關停及兼并重組，集中度又顯著增強，這也是焦炭價格波動高于螺紋的根本原因 圖5 全球鐵礦石CR4及澳洲、巴西鐵礦石產(chǎn)量占全球比重 數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)，凡相投資整理 圖6 山西煤炭儲量與產(chǎn)量占全國的比例 數(shù)據(jù)來源：同花順ifind 圖7 黑色系品種歷史波動情況對比 數(shù)據(jù)來源：WIND，凡相投資整理 2、行為強化 任何市場主體都在周期的影響之下，而有一個主體的行為可以顯著作用于市場與周期——大國政府。

聚焦

關于征求《內蒙古自治區(qū)能源局關于進一步做好煤礦建設項目管理工作有關事宜的通知》修改意見的公告

除盟市煤炭行業(yè)管理部門出具的請示文件外，各環(huán)節(jié)需提供的申報材料要件如下 （一）初步設計審批1.煤礦建設項目核準文件復印件；2.建設項目基本情況介紹（單位性質、機構設置、項目核準、采礦權等）；3.初步設計說明書、圖紙（附編制資質證書）；4.申請人營業(yè)執(zhí)照（復印件）；5.自然資源部門劃定礦區(qū)范圍批復（新建項目和整合改造項目）或采礦許可證復印件（非新建項目）；6.安全生產(chǎn)許可證（非新建項目）復印件；7.儲量評審備案證明及評審意見書（復印件）；8.沖擊地壓鑒定報告、沖擊危險性評價報告（采深400米及以上非新建礦井）。

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