Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.4.25）

該戰(zhàn)略旨在整合鐵路與沿海航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，以提升全國煤炭物流效率并降低碳排放為實現(xiàn)這一目標(biāo)，多部門協(xié)同政策已啟動：鐵道部發(fā)布彈性運(yùn)費(fèi)調(diào)整機(jī)制，航運(yùn)與港口部優(yōu)化裝卸費(fèi)率并開發(fā)專用煤炭泊位，同時水道運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施升級計劃同步推進(jìn) 此外，煤炭部秘書維克拉姆·德夫·杜特在新德里利益相關(guān)方會議上強(qiáng)調(diào)，RSR模式兼具經(jīng)濟(jì)性與環(huán)境友好性，其碳足跡較傳統(tǒng)陸運(yùn)降低30%-40%，是平衡能源安全與可持續(xù)發(fā)展的重要抓手。

日評

百年建筑周報：遼寧砂石市場省內(nèi)需求量增加，價格暫未波動（4.3-4.11）

環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運(yùn)費(fèi)均價為43.5元/噸，較上周下跌4.6元/噸環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運(yùn)費(fèi)均價為32.7元/噸，較上周下跌3.4元/噸 海運(yùn)費(fèi)方面，本周沿海運(yùn)費(fèi)有所回落，港口大宗商品交易量活躍度下降，煤炭、鋼材、糧油補(bǔ)庫結(jié)束 3、產(chǎn)線開機(jī)率 百年建筑網(wǎng)調(diào)研東三省砂石生產(chǎn)產(chǎn)線共20條，正常運(yùn)轉(zhuǎn)14條，開機(jī)率為70%，東北產(chǎn)能利用率69.71%。

周報

百年建筑周報：遼寧砂石市場沿海外發(fā)量增加，價格未有較大波動（3.21-3.28）

環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運(yùn)費(fèi)均價為47.8元/噸，較上周漲3元/噸環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運(yùn)費(fèi)均價為37.1元/噸，較上周上漲4.3元/噸本周沿海運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲，港口大宗商品交易量活躍度增加，煤炭、鋼材、糧油補(bǔ)庫明顯 3、產(chǎn)線開機(jī)率 百年建筑網(wǎng)調(diào)研東三省砂石生產(chǎn)企業(yè)14家，產(chǎn)線共20條，正常運(yùn)轉(zhuǎn)18條，開機(jī)率為55%，產(chǎn)能利用率60.8%本周東北礦山發(fā)貨量較上周環(huán)比上升9.萬噸。

周報

百年建筑周報：遼寧砂石市場持續(xù)回溫，內(nèi)陸沿海砂石市場價格兩極分化（3.14-3.21）

環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運(yùn)費(fèi)均價為44.8元/噸，較上周漲4.3元/噸環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運(yùn)費(fèi)均價為36.4元/噸，較上周上漲4.1元/噸本周沿海運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲，港口大宗商品交易量活躍度增加，煤炭、鋼材、糧油補(bǔ)庫明顯 3、產(chǎn)線開機(jī)率 百年建筑網(wǎng)調(diào)研東三省砂石生產(chǎn)企業(yè)14家，產(chǎn)線共20條，正常運(yùn)轉(zhuǎn)18條，開機(jī)率為55%，產(chǎn)能利用率54.21%。

周報

百年建筑周報：遼寧砂石市場持續(xù)回溫，市場價格走低（3.10-3.14）

環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運(yùn)費(fèi)均價為40.5元/噸，較上周漲4.9元/噸環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運(yùn)費(fèi)均價為32.3元/噸，較上周上漲4.3元/噸本周沿海運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲，市場需求回升，港口大宗商品交易量活躍度增加，煤炭、鋼材、糧油補(bǔ)庫明顯 3、產(chǎn)線開機(jī)率 百年建筑網(wǎng)調(diào)研東三省砂石生產(chǎn)企業(yè)14家，產(chǎn)線共20條，正常運(yùn)轉(zhuǎn)18條，開機(jī)率為55%，產(chǎn)能利用率48.06%本周東北礦山發(fā)貨量較上周環(huán)比上升2.5萬噸。

周報

百年建筑周報：遼寧砂石市場大幅回溫，市場需求大幅提升（3.3-3.7）

環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運(yùn)費(fèi)均價為35.6 元/噸，較上周漲6.9元/噸環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運(yùn)費(fèi)均價為28元/噸，較上周上漲1.8元/噸福建1-1.5萬噸船發(fā)上海運(yùn)費(fèi)13-14元/噸；較上周持平本周沿海運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲，隨著大宗商品煤炭、鋼材、糧油交易量回升，預(yù)計下周運(yùn)費(fèi)或?qū)㈥懤m(xù)回升，漲幅收窄北方砂石南下訂單或?qū)⑹芟?3、產(chǎn)線開機(jī)率 百年建筑網(wǎng)調(diào)研東三省砂石生產(chǎn)企業(yè)14家，產(chǎn)線共20條，正常運(yùn)轉(zhuǎn)18條，開機(jī)率為55%，產(chǎn)能利用率48.06%。

周報

百年建筑年報：2025年國內(nèi)砂石行情窄幅震蕩下行

加上非煤貨盤了，近期運(yùn)價上漲后略顯動力不足，沿海運(yùn)價小幅下滑四季度出口訂單增加，國內(nèi)海水倒灌，沿海船只發(fā)運(yùn)受阻，價格持續(xù)回升往年四季度運(yùn)費(fèi)受大宗交易量增加，及煤炭價格回升，運(yùn)費(fèi)持續(xù)走高目前沿海運(yùn)費(fèi)價格依然震蕩上行北下砂石價格優(yōu)勢減弱，隨之北方大港口砂石發(fā)貨量下降 據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測，截至2024年11月19日，長江運(yùn)費(fèi)均價在13.2元/噸，同比上升57.5%。

研究報告

百年建筑周報：南北市場需求分化，砂石行情窄幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行（11.22-11.29）

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，1-11月本港累計發(fā)砂石總量750-800萬噸較去年有所減少預(yù)計下周外發(fā)量回升，主要時煤炭、鋼材方面，砂石受沿海運(yùn)費(fèi)上漲影響暫無增量 江陰港:重慶、湖北、安徽砂石到港量持續(xù)增加，普料庫存在需求回升帶動下，及價格暗降促銷，堆場庫存下降至6-7成左右，庫存壓力減小。

周報

Mysteel：2024年鐵路運(yùn)費(fèi)調(diào)整對煤炭市場影響解析

日前，中國國家鐵路集團(tuán)有限公司推出貨運(yùn)增量十條舉措，內(nèi)容涵蓋市場營銷、政策實施落地、重點項目開發(fā)、運(yùn)力保障等方面為積極響應(yīng)國鐵集團(tuán)要求，落實增運(yùn)上量各項措施，近日多個地方鐵路局及站臺發(fā)布煤炭運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠政策，根據(jù)運(yùn)量階梯調(diào)整下浮運(yùn)價10%-30%，最多可節(jié)約下游運(yùn)輸成本近百元我網(wǎng)整理近期相關(guān)鐵路優(yōu)惠政策結(jié)果如下： 一、成本分析 2024年1-3月全國鐵路煤炭發(fā)送量完成5.2億噸，同比增長1.4%。

煤焦熱點

百年建筑年報：2023年山東砂石市場回顧與2024年市場展望

今年山東港口周邊城市新審批的河道開采項目增多，河砂供應(yīng)情況較去年有所好轉(zhuǎn)四季度受到沿海降雪、海上大風(fēng)的極端天氣影響，山東沿海港口供應(yīng)發(fā)貨嚴(yán)重受損下滑，十月底后海運(yùn)費(fèi)也受到煤炭供給及價格上漲影響，10-11月份海運(yùn)費(fèi)漲幅高達(dá)20%全年沿海市場下游需求不佳，港口河砂平倉價呈下行趨勢運(yùn)行 三、山東2023年砂石市場回顧與2024年砂石行業(yè)展望 2023年11月5日，山東省人民政府印發(fā)《山東省綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要（2023-2035年）》的通知，公布了七項方案，包括綜合綜合立體交通骨干網(wǎng)線路方案、高速鐵路網(wǎng)路線布局方案、普速鐵路網(wǎng)路線布局方案、高速公路網(wǎng)路線布局方案、普通國省道路線布局方案、沿海港口貨物運(yùn)輸系統(tǒng)布局方案、內(nèi)河航道布局方案，并附上八張方案示意圖，意在建設(shè)“一軸兩廊十通道”綜合立體交通網(wǎng)主骨架，構(gòu)建“三網(wǎng)兩群一體系”綜合立體交通網(wǎng)，加強(qiáng)山東半島城市群交通網(wǎng)一體化建設(shè)，推進(jìn)綜合交通統(tǒng)籌融合發(fā)展，推動綜合立體交通網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

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百年建筑解讀：【盤點】部分市場需求回升，全國水泥價格漲跌互現(xiàn)

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年7月上旬與6月下旬相比，山西優(yōu)混（5500大卡）本期價格為848.6元/噸，比上期價格上漲22.2元/噸，漲幅2.7%運(yùn)費(fèi)上漲，增加煤炭流通成本，加之海運(yùn)費(fèi)上漲情況下，外來煤炭減少，市場壓力減弱，市場行情上行 進(jìn)入7月中旬，全國水泥行情跌勢不改，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至7月11日，百年建筑P.O42.5散裝水泥均價為394元/噸，同比下跌10.9%，周環(huán)比下跌0.3%，跌幅進(jìn)一步收窄。

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百年建筑周報：行情兩級分化，全國砂石價格漲跌互現(xiàn)（6.9-6.16）

市場商談略有回暖，沿海散貨運(yùn)價小幅回漲北方港口煤炭再次反彈，疊加高溫天氣持續(xù)，終端穩(wěn)定高日耗，部分電廠補(bǔ)庫需求釋放，市場信心得到一定支撐，運(yùn)價小幅回暖另一方面，因長協(xié)煤以及進(jìn)口煤補(bǔ)充，終端需求釋放有限，以及近期南方降雨量增多，水電利好，后市運(yùn)價須持續(xù)關(guān)注煤價變化和水力發(fā)電情況 江運(yùn)費(fèi)方面，本周運(yùn)費(fèi)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行下游市場整體供大于求，江運(yùn)難有明顯漲勢，預(yù)計下周江運(yùn)費(fèi)或暫穩(wěn)運(yùn)行 四、砂石供需分析 1、供應(yīng)情況分析 截至2023年6月14日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為67.29%，較上周下降0.38個百分點。

周報

百年建筑周報：雨水影響，粉煤灰行情弱勢運(yùn)行（5.26-6.2）

主要海運(yùn)費(fèi)下跌，外來煤炭價格下行，持續(xù)沖擊本地市場，競爭壓力加劇，礦場庫存壓力提升，為緩解庫存壓力，廠家降價促銷 三、市場需求方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國250家水泥企業(yè)出庫量數(shù)據(jù)顯示，截至6月2日，調(diào)研樣本出庫量共計537.5萬噸，周環(huán)比下降6.7%；全國攪拌站產(chǎn)能利用率12.92%，周環(huán)比下降2.9%。

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百年建筑周報：全國砂石發(fā)貨量周環(huán)比上升0.21%，砂石價格弱勢下行（4.28-5.5）

近期煤價震蕩回落而庫存高位，大秦線檢修即將結(jié)束，后期煤炭供應(yīng)充裕，另受經(jīng)濟(jì)回暖利好，煤價上漲預(yù)期加強(qiáng)，預(yù)計近期沿海散貨運(yùn)價將繼續(xù)震蕩運(yùn)行 江運(yùn)費(fèi)方面，本周運(yùn)費(fèi)暫穩(wěn)運(yùn)行，下游需求沒有明顯提升，沿江主流港口砂石到港報價弱勢運(yùn)行，航運(yùn)市場船多貨少，多為長協(xié)拉運(yùn)，運(yùn)價繼續(xù)下行，預(yù)計下周江運(yùn)費(fèi)穩(wěn)中偏弱走勢 四、砂石供需分析 1、供應(yīng)情況分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為67.48%，較上周下降0.75個百分點。

周報

Mysteel月報：12月煉焦煤市場仍將偏強(qiáng)運(yùn)行

我網(wǎng)11月底對山西煉焦煤主產(chǎn)區(qū)26個市縣代表性煤礦進(jìn)行調(diào)研，疫情對煤礦日常生產(chǎn)沖擊較小，除個別區(qū)域煤礦停產(chǎn)外，多數(shù)煤礦仍維持正常生產(chǎn)，原煤日產(chǎn)總體持穩(wěn)結(jié)果顯示本周樣本煤礦原煤日產(chǎn)約14.41萬噸，月環(huán)比下降約3%而受沖擊最嚴(yán)重的在發(fā)運(yùn)方面，調(diào)研顯示，26個縣市中，僅7地煤炭可正常發(fā)運(yùn)，其余均有梗阻問題，汽車發(fā)運(yùn)受影響最大，導(dǎo)致近期火運(yùn)緊張，車皮難請，多條運(yùn)輸線路運(yùn)費(fèi)上漲明顯12月有部分煤礦完成全年生產(chǎn)計劃停產(chǎn)檢修，實際產(chǎn)量有縮減的預(yù)期。

月評

Mysteel早讀：央行發(fā)布重磅報告，發(fā)改委部署積極擴(kuò)大有效投資

水利部將繼續(xù)大力推進(jìn)水利工程建設(shè)，確保全年完成水利建設(shè)投資1萬億元以上 ◎ 2023年度山西省煤炭交易大會（網(wǎng)絡(luò)大會）11月15日召開，開展全省2023年度煤炭中長期合同簽訂、匯總、報送等工作 ◎ 波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周三跌至逾兩個月最低水平，受海岬型船運(yùn)費(fèi)下跌打壓。

資訊

百年建筑：集中供地拿地積極，上海砂漿未來需求儲量樂觀

自年初年后開始，上海出現(xiàn)較為嚴(yán)重的不可抗力因素，整體市場靜止兩個多月，僅有部分重點項目仍在施工，4月初開始，百年建筑網(wǎng)調(diào)研的部分上?；炷疗髽I(yè)產(chǎn)能利用率近乎為0.而隨著不可抗力因素得到控制，市場開始逐漸恢復(fù)，可見6月下旬開始，混凝土產(chǎn)能利用率開始大幅回升，前期堆積的房建項目開始進(jìn)入趕進(jìn)度階段，因此整體房建施工加快，砂漿市場需求有較大提升，為砂漿價格上漲提供一定支撐 原材成本方面： 截至11月9日，上海主流品牌P.O42.5散裝水泥報535元/噸，較9月初漲50元/噸，主要受到市場需求回升，加之煤炭價格上漲，水泥生產(chǎn)成本增加，加之海運(yùn)成本增加，綜合下來，水泥價格小幅上漲；而主流機(jī)制砂中砂報117元/噸，較9月初漲4元/噸，主要海運(yùn)費(fèi)成本增加，且上海重點項目開工情況良好，因此砂石采購需求較大，多數(shù)外來資源較為多，整體價格也嘗試小幅上漲。

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地產(chǎn)基建觀察：砂石礦山廠出貨量小幅提高

本周前期船舶航行依舊受臺風(fēng)影響運(yùn)價繼續(xù)小幅上漲強(qiáng)臺風(fēng)影響中國東部沿海，之后運(yùn)輸需求釋放本周后期沿海市場商談情緒依舊，船貨基本均衡運(yùn)價持穩(wěn)走平天氣轉(zhuǎn)涼日耗下降，電廠在去庫存的環(huán)境下采購需求一般然而伴隨著少量非煤貨盤釋放，以及隨著煤炭價格上漲預(yù)期，節(jié)前釋放了一定的采購需求，預(yù)計近期沿海散運(yùn)市場將承壓持穩(wěn)走勢江運(yùn)費(fèi)方面，目前廠家觀望情緒較濃，部分城市周邊水位還在恢復(fù)中，砂石江運(yùn)費(fèi)基本保持穩(wěn)定 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至9月9日，全國砂石綜合均價108.67元/噸，年同比下跌3.24%，周環(huán)比持平。

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百年建筑周報：砂石供需雙弱，全國沿江港口價格下跌4元/噸（8.5-8.12）

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至8月12日沿江港口砂石價格下跌4元/噸沿江運(yùn)費(fèi)未變，海運(yùn)費(fèi)跌1元/噸近期煤炭，砂石產(chǎn)地雨水天氣較多，拉運(yùn)疊加安全檢查力度加大，供應(yīng)層面較為緊張。

港口砂石周評

百年建筑周報：全國港口海運(yùn)費(fèi)上漲砂石價格未變（6.24-6.30）

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至6月30日沿江港口砂石價格未變沿江運(yùn)費(fèi)未變，海運(yùn)費(fèi)上漲3元/噸近期港口煤炭價格上漲，運(yùn)價回暖受高溫多雨天氣影響，攪拌站出貨不佳，供需雙弱，目前港口庫存高位，砂石價格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

港口砂石周評