Mysteel鋼鐵產業(yè)鏈月度觀察：政策托底利反彈，需求見頂價承壓

四季度煤焦整體供應呈現寬松格局，價格中樞下行方向不變但考慮到采暖季來臨，煤炭價格存在底部支撐預期，配合宏觀情緒繼續(xù)發(fā)酵，即便煤焦中間環(huán)節(jié)庫存壓力較大，煤焦市場價格拐點或在十月下旬才會出現 注：文中*號分別代表以下規(guī)格的價格（除廢鋼外均為含稅價格）： 螺紋：上海螺紋 HRB400E20mm 熱卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 鐵礦：青島港 PB 粉（車板含稅濕噸價格） 廢鋼：張家港重廢（厚度≥6mm） 焦炭：日照港準一級出庫 焦煤：臨汾低硫主焦 。

觀點

西峽縣煤炭儲備（配）基地建設項目部蒸壓加氣混凝土砌塊詢價采購公告

中鐵十六局集團有限公司鐵路項目經理部就蒸壓加氣混凝土砌塊組織詢價采購，誠邀有意向的合格供應商參與報價。

招采信息

重慶公布2024年市級重點項目清單，總投資約4.4萬億元

基建

[隆眾聚焦]：原料走跌及預期欠佳，華北船燃回調30-50元

船用180CST價格,船用380CST價格,山東浩寶工貿船用380CST價格

熱點聚焦

2023中國國際煤炭貿易年會·青島華瑞之夜歡迎晚宴

2023年12月12日-15日，“2023中國國際煤炭貿易年會”于福建廈門盛大召開本次大會由中國煤炭工業(yè)協(xié)會主辦，中國國際貿易促進委員會煤炭行業(yè)分會、中國煤炭運銷協(xié)會、上海鋼聯電子商務股份有限公司承辦 12月13日晚18：00分，由青島華瑞恒通工貿有限公司獨家贊助的歡迎晚宴正式拉開序幕，晚宴現場熱情洋溢，四海賓朋舉杯同樂 晚宴開始，首先由青島華瑞恒通工貿有限公司副總經理英美慧為晚宴致辭，致辭過后，上海鋼聯電子商務股份有限公司聯席董事長、總裁高波為大家致祝酒詞！歡迎各位嘉賓及代表們的到來，也感謝各位領導對此次大會的支持！ 青島華瑞恒通工貿有限公司副總經理 英美慧（圖左） 上海鋼聯電子商務股份有限公司聯席董事長、總裁 高波（圖右） 晚宴現場頒發(fā)“Mysteel陽光跑團優(yōu)勝獎”，由中國煤炭運銷協(xié)會/煤炭進出口專業(yè)委員會秘書長/主任趙建國為獲獎者頒獎，獲獎名單如下： 山東港口日照港客戶服務中心 蔡洪華 蘇美達國際技術貿易有限公司 徐根 上海茜昆實業(yè)發(fā)展有限公司 黃利軍 俄羅斯埃爾加ELGA 蘇坦 廈門建發(fā)能源有限公司 吳俊彪 Duferco International Trading Holding SA Alberto 晚宴期間，更有豐富多彩的表演以及抽獎環(huán)節(jié)，各位賓客觥籌交錯，相談甚歡。

2023中國國際煤炭貿易大會

陜西延期煤礦安全生產許可企業(yè)名單（3家）

爐料

山西煤炭運銷集團東溝煤業(yè)有限公司采礦權轉讓公示

一、轉讓人基本情況 轉讓人名稱：山西煤炭運銷集團東溝煤業(yè)有限公司 法定代表人：焦培軍 地????址：大同市左云縣水窯鄉(xiāng)柏山村西 二、采礦權基本情況 礦山名稱：山西煤炭運銷集團東溝煤業(yè)有限公司 許可證號：C1400002009121220047212 開采礦種：煤　16#-25# 發(fā)證機關：山西省自然資源廳 有效期限：2012年12月8日至2032年12月8日 地理位置：山西省大同市左云縣? 礦區(qū)范圍：4.456平方公里 礦區(qū)范圍（2000國家大地坐標系）： 點號???X坐標?Y坐標 1.4413664.660,38405780.823 ????2.4412789.628,38406666.766 3.4412249.746,38406657.656 ????4.4412277.096,38405007.991 5.4411977.155,38405002.922 ????6.4411977.715,38404896.901 7.4412013.284,38402853.346 ???8.4412313.225,38402858.416 9.4412302.415,38403478.277 ???10.4412819.226,38403519.627 11.4412811.006,38403764.448???12.4413697.779,38403781.207 開采標高： 1139.97米至869.97米 資源儲量：保有資源儲量16645.18萬噸 三、受讓人基本情況 受讓人名稱：大同東溝煤業(yè)有限責任公司 法定代表人：王富強 地????址：大同市左云縣店灣鎮(zhèn)柏山村西 四、轉讓方式及價格 轉讓方式：掛牌 轉讓價格：36952.89萬元 五、公示時間及提出異議方式 公示時間：2022年12月22日至2023年1月5日。

爐料

上市晉企“中考”煤炭行業(yè)領跑

　　同時，太鋼不銹還強調，下半年國家經濟調控政策持續(xù)加碼，但政策落地推動經濟上行尚有待觀察，國內鋼鐵行業(yè)于7月出現大面積虧損且有繼續(xù)擴大的趨勢，市場形勢異常嚴峻由于國內鋼鐵產能過剩、鋼材需求萎縮的矛盾較為突出，未來3年到5年，國內鋼鐵行業(yè)將進入新的下行周期、鋼企面臨新一輪洗牌整合 　　C 上市煤企上半年全部實現盈利 　　今年以來，嚴重的供需失衡導致煤價飆升，使得以煤炭為代表的傳統(tǒng)能源風生水起。

行業(yè)熱點

柳州鋼鐵股份有限公司確認參加Mysteel2022年中國煤焦鋼產業(yè)大會

一個企業(yè)強、貢獻大、環(huán)境美、職工富的新柳鋼正日益展示著她獨特的英姿和魅力 進入21世紀，在"三個代表"重要思想指引下，柳鋼正各著更美好的明天大步邁進公司領導班子提出的"做優(yōu)做強鋼鐵主業(yè)，拓寬搞活非鋼產業(yè)，建立現代企業(yè)制度，不斷提高職工生活水平"四項重點工作，正成為全體柳鋼人為之奮斗的共同目標 【 2022第十一屆中國煤焦鋼產業(yè)大會 】將于2022年8月24-26日在青島·香格里拉舉辦，此次大會由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（擬）、中國煉焦行業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會指導，上海鋼聯電子商務股份有限公司主辦 ，歡迎報名，詳情//huizhan.mysteel.com/huodong/mjgcy/2022gflt 。

日評

鞍山寶得鋼鐵有限公司確認參加Mysteel2022年中國煤焦鋼產業(yè)大會

十屆全國人大代表、董事長張永全兩次被國家民政部授予"中華慈 善獎"，并榮登福布斯2009中國慈善榜，排名第58位 【 2022第十一屆中國煤焦鋼產業(yè)大會 】將于2022年8月24-26日在青島香格里拉舉辦，此次大會由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（擬）、中國煉焦行業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會指導，上海鋼聯電子商務股份有限公司主辦，歡迎報名，詳情//huizhan.mysteel.com/huodong/mjgcy/2022gflt 。

日評

寧煤400萬噸/年煤炭間接液化示范項目通過竣工驗收

項目投產運行以來，年清潔高效利用煤炭1961萬噸，推動了煤炭由單一燃料向燃料與原料并重轉變，是能源技術革命和煤炭清潔高效利用的重要途徑；累計生產油化品1721萬噸，是能源供給的有益補充；建成投用C12、C14、輕質白油、α-烯烴分離等項目，新增7類15種新產品，實現了由單一油品向多元化產品的轉變 寧東管委會相關領導，國家能源集團化工產業(yè)管理部等相關部門代表，國內知名專家，質量監(jiān)督站、寧夏煤業(yè)公司、國家能源集團技術經濟研究院及參建方等單位代表參加竣工驗收會。

爐料

Mysteel日報：錳鐵價格承壓小幅下行 觀望主流鋼招

75高錳也難以維持堅挺態(tài)勢，價格下調100元/噸左右，目前出廠價格在8400元/噸中低碳錳鐵也受到鋼招價格影響，中碳錳鐵752.0二組現貨價格基本在10000元/噸，較周初略有下跌今日武漢鋼鐵7月低碳錳鐵FeMn84c0.7含稅進廠承兌招標價格11700元/噸，數量300噸低碳錳鐵7月鋼招價格較6月主流鋼招價格下跌200元/噸左右低碳錳鐵現貨報價較為堅挺，實際成交價格也跟隨鋼招價格下跌成本端目前普遍關注本次招標量所代表的需求問題，夏季用電高峰周期下，煤炭供需情況變化下，焦炭、電力成本是否會上漲，以及錳礦端價格是否會有變化。

日評

印度煤炭公司首次發(fā)布進口煤招標

印度煤炭公司首次發(fā)布進口煤招標 據報道，當地時間本周三，印度煤炭公司（CIL）發(fā)布了一項國際競爭性煤炭招標，招標規(guī)模為241.6萬噸這是印度煤炭公司的首次進口招標 據一份官方聲明稱，這項招標是代表各邦電力公司和獨立電力公司所發(fā)布的根據招標中的規(guī)定，投標規(guī)模的變動幅度可以為招標規(guī)模的±30%；煤炭指標為5,000大卡（收到基熱值）。

快訊

黃導：共建清潔美麗世界，中國鋼鐵是務實行動派

“在超低排放改造中，逆流式活性炭脫硫脫硝技術、高爐煤氣干法除塵、轉爐煙氣二次除塵、焦化工序干法SDS（十二烷基硫酸鈉）脫硫＋SCR（選擇性催化還原脫硫技術）脫硝一體化、高爐煤氣‘水解催化＋堿洗中和’等一批達到世界領先水平的鋼鐵超低排放治理技術得到了推廣應用，為我國打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)做出了巨大貢獻”黃導指出在2021年5月28日舉辦的中國科學院第二十次院士大會、中國工程院第十五次院士大會、中國科協(xié)第十次全國代表大會上，習近平總書記對此充分肯定：“煤炭清潔高效燃燒、鋼鐵多污染物超低排放控制等多項關鍵技術推廣應用，促進了空氣質量改善。

鋼材

500強“云”集，下半年大宗商品市場走勢，何去何從？——海南自貿港儋洋經濟圈大宗商品貿易產業(yè)云峰會圓滿召開

在企業(yè)分享環(huán)節(jié)，眾多五百強企業(yè)代表就“重點大宗商品貿易發(fā)展要素分析討論”這一主題各抒己見，對新形勢下的黃金、銅、鋅、農產品、煤炭、原油、鋁棒、PVC等大宗商品貿易趨勢進行市場分析和未來展望。

鐵礦會展

Mysteel黑色市場周度觀察：疫情發(fā)展考驗需求預期

基本面來看，供暖季結束，電廠日耗水平大幅下滑，疊加疫情沖擊下游產業(yè)需求，本周煤炭采購情況比較冷清本周秦港動力煤于周五跌至1270元/噸，但下跌速度明顯較上周趨緩現貨市場上動力煤貨源仍偏緊，港口庫存一直維持在500萬噸水平，未見有效累庫 注：文中*號分別代表以下規(guī)格的月均價格； 螺紋：上海螺紋HRB400E20mm； 熱卷：上海Q235B：4.75*1500*C； 鐵礦：青島港PB粉； 焦煤：呂梁低硫主焦煤； 焦炭：日照港準一級焦炭； 動力煤：秦港鄂爾多斯產Q5500動力煤。

觀點

當前商品對貨幣經濟影響的再探討——從“豬油不共振”說起

然而，不共振可能并不是常態(tài)，而是階段性現象：第一，16-18年，以鋼鐵煤炭為典型代表的供給側結構性改革和放松地產調控為核心的寬信用之下，我們的工業(yè)品供需發(fā)生重大轉變，價格顯著上漲，改變了09-11年刺激消退疊加產能被動出清導致的物價普遍低迷的格局，CPI與PPI出現劈叉第二，沒有遇到顯著的總需求拉動 除上世紀七八十年代幾次石油危機誘發(fā)的通脹外，一般比較典型的、范圍較大、程度較高的通脹是由總需求拉動的，并呈現PPI引領CPI共振上漲的特點。

大宗資訊

【英大期貨】從動力煤長協(xié)定價機制預判2022年動力煤期現貨市場價格走勢區(qū)間

2021年動力煤期現貨市場經歷了有史以來的巨大波動，具體表現在期現貨市場價格創(chuàng)出歷史性的高點，分別達到1982元/噸和2592.5元/噸，在國家一系列組合調控政策干預下，動力煤期現貨價格從十月下旬開始逐步回歸合理區(qū)間，并逐步形成了煤炭市場價格長效機制，其核心是以2022年年度長協(xié)機制的完善為代表 一、2022年動力煤長協(xié)協(xié)定價機制的特征 國家發(fā)改委經濟運行局起草的《2022年煤炭中長期合同簽訂履約工作方案（征求意見稿）》已于12月3日在2022 煤炭交易會上發(fā)布，具體內容如下： 1.定價機制不變 在“征求意見稿”中明確提出“基準價+浮動價”的定價機制不變，并進一步完善了“浮動價”的定價機制，即浮動價由“環(huán)渤海煤炭價格指數、CCTD秦皇島港煤炭價格指數、中國沿海電煤采購價格指數” 等三個價格指數確定，調整為“增加了全國煤炭交易中心綜合價格指數”，選取四大指數每月最后一期價格，各按25%權重確定指數綜合價格，指數綜合價格比基準價每升降1元/噸，下月中長期合同價格相應同向上下浮動0.5元/噸。

動力煤

趙建國：印尼煤炭1月份斷供對于中國市場的影響有限

除了Adaro,KPC、Berau、Kideco等頭部發(fā)貨人都未獲得類似通知此消息被證偽 趙建國在會議結束時，代表中國進口煤行業(yè)表達了對此次事件的嚴重關切，和對印尼政府此次禁令頒布的合理性表達了質疑同時，他也強調，印尼煤炭1月份斷供對于中國市場的影響有限——目前國內電力企業(yè)煤炭庫存合計1.68億噸，較2021年9月底增加約9000萬噸，所以迎峰度冬期間煤炭保供壓力不大。

爐料

報告：這四個行業(yè)煤炭消費總量有望于2025年達峰

”NRDC北京代表處首席代表張潔清表示 “據我們測算，2019年，電力、鋼鐵、水泥和煤化工行業(yè)合計煤耗占比超過86%，四個行業(yè)二氧化碳排放約77.6億噸，占全國二氧化碳排放總量的72%”曹東說，這四個行業(yè)煤炭消耗和碳排放都在70%以上，是我國減煤降碳的關鍵

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