Mysteel鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈月度觀察：政策托底利反彈，需求見頂價(jià)承壓

四季度煤焦整體供應(yīng)呈現(xiàn)寬松格局，價(jià)格中樞下行方向不變但考慮到采暖季來臨，煤炭價(jià)格存在底部支撐預(yù)期，配合宏觀情緒繼續(xù)發(fā)酵，即便煤焦中間環(huán)節(jié)庫(kù)存壓力較大，煤焦市場(chǎng)價(jià)格拐點(diǎn)或在十月下旬才會(huì)出現(xiàn) 注：文中*號(hào)分別代表以下規(guī)格的價(jià)格（除廢鋼外均為含稅價(jià)格）： 螺紋：上海螺紋 HRB400E20mm 熱卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 鐵礦：青島港 PB 粉（車板含稅濕噸價(jià)格） 廢鋼：張家港重廢（厚度≥6mm） 焦炭：日照港準(zhǔn)一級(jí)出庫(kù) 焦煤：臨汾低硫主焦 。

觀點(diǎn)

西峽縣煤炭儲(chǔ)備（配）基地建設(shè)項(xiàng)目部蒸壓加氣混凝土砌塊詢價(jià)采購(gòu)公告

中鐵十六局集團(tuán)有限公司鐵路項(xiàng)目經(jīng)理部就蒸壓加氣混凝土砌塊組織詢價(jià)采購(gòu)，誠(chéng)邀有意向的合格供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。

招采信息

重慶公布2024年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目清單，總投資約4.4萬億元

基建

[隆眾聚焦]：原料走跌及預(yù)期欠佳，華北船燃回調(diào)30-50元

船用180CST價(jià)格,船用380CST價(jià)格,山東浩寶工貿(mào)船用380CST價(jià)格

熱點(diǎn)聚焦

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易年會(huì)·青島華瑞之夜歡迎晚宴

2023年12月12日-15日，“2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易年會(huì)”于福建廈門盛大召開本次大會(huì)由中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)煤炭行業(yè)分會(huì)、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司承辦 12月13日晚18：00分，由青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司獨(dú)家贊助的歡迎晚宴正式拉開序幕，晚宴現(xiàn)場(chǎng)熱情洋溢，四海賓朋舉杯同樂 晚宴開始，首先由青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司副總經(jīng)理英美慧為晚宴致辭，致辭過后，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)席董事長(zhǎng)、總裁高波為大家致祝酒詞！歡迎各位嘉賓及代表們的到來，也感謝各位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此次大會(huì)的支持！ 青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司副總經(jīng)理 英美慧（圖左） 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)席董事長(zhǎng)、總裁 高波（圖右） 晚宴現(xiàn)場(chǎng)頒發(fā)“Mysteel陽(yáng)光跑團(tuán)優(yōu)勝獎(jiǎng)”，由中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)/煤炭進(jìn)出口專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)/主任趙建國(guó)為獲獎(jiǎng)?wù)哳C獎(jiǎng)，獲獎(jiǎng)名單如下： 山東港口日照港客戶服務(wù)中心 蔡洪華 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 徐根 上海茜昆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 黃利軍 俄羅斯埃爾加ELGA 蘇坦 廈門建發(fā)能源有限公司 吳俊彪 Duferco International Trading Holding SA Alberto 晚宴期間，更有豐富多彩的表演以及抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，各位賓客觥籌交錯(cuò)，相談甚歡。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

陜西延期煤礦安全生產(chǎn)許可企業(yè)名單（3家）

爐料

山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)東溝煤業(yè)有限公司采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓公示

一、轉(zhuǎn)讓人基本情況 轉(zhuǎn)讓人名稱：山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)東溝煤業(yè)有限公司 法定代表人：焦培軍 地????址：大同市左云縣水窯鄉(xiāng)柏山村西 二、采礦權(quán)基本情況 礦山名稱：山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)東溝煤業(yè)有限公司 許可證號(hào)：C1400002009121220047212 開采礦種：煤　16#-25# 發(fā)證機(jī)關(guān)：山西省自然資源廳 有效期限：2012年12月8日至2032年12月8日 地理位置：山西省大同市左云縣? 礦區(qū)范圍：4.456平方公里 礦區(qū)范圍（2000國(guó)家大地坐標(biāo)系）： 點(diǎn)號(hào)???X坐標(biāo)?Y坐標(biāo) 1.4413664.660,38405780.823 ????2.4412789.628,38406666.766 3.4412249.746,38406657.656 ????4.4412277.096,38405007.991 5.4411977.155,38405002.922 ????6.4411977.715,38404896.901 7.4412013.284,38402853.346 ???8.4412313.225,38402858.416 9.4412302.415,38403478.277 ???10.4412819.226,38403519.627 11.4412811.006,38403764.448???12.4413697.779,38403781.207 開采標(biāo)高： 1139.97米至869.97米 資源儲(chǔ)量：保有資源儲(chǔ)量16645.18萬噸 三、受讓人基本情況 受讓人名稱：大同東溝煤業(yè)有限責(zé)任公司 法定代表人：王富強(qiáng) 地????址：大同市左云縣店灣鎮(zhèn)柏山村西 四、轉(zhuǎn)讓方式及價(jià)格 轉(zhuǎn)讓方式：掛牌 轉(zhuǎn)讓價(jià)格：36952.89萬元 五、公示時(shí)間及提出異議方式 公示時(shí)間：2022年12月22日至2023年1月5日。

爐料

上市晉企“中考”煤炭行業(yè)領(lǐng)跑

　　同時(shí)，太鋼不銹還強(qiáng)調(diào)，下半年國(guó)家經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策持續(xù)加碼，但政策落地推動(dòng)經(jīng)濟(jì)上行尚有待觀察，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)于7月出現(xiàn)大面積虧損且有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)，市場(chǎng)形勢(shì)異常嚴(yán)峻由于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩、鋼材需求萎縮的矛盾較為突出，未來3年到5年，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)將進(jìn)入新的下行周期、鋼企面臨新一輪洗牌整合 　　C 上市煤企上半年全部實(shí)現(xiàn)盈利 　　今年以來，嚴(yán)重的供需失衡導(dǎo)致煤價(jià)飆升，使得以煤炭為代表的傳統(tǒng)能源風(fēng)生水起。

行業(yè)熱點(diǎn)

柳州鋼鐵股份有限公司確認(rèn)參加Mysteel2022年中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)

一個(gè)企業(yè)強(qiáng)、貢獻(xiàn)大、環(huán)境美、職工富的新柳鋼正日益展示著她獨(dú)特的英姿和魅力 進(jìn)入21世紀(jì)，在"三個(gè)代表"重要思想指引下，柳鋼正各著更美好的明天大步邁進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子提出的"做優(yōu)做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)，拓寬搞活非鋼產(chǎn)業(yè)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷提高職工生活水平"四項(xiàng)重點(diǎn)工作，正成為全體柳鋼人為之奮斗的共同目標(biāo) 【 2022第十一屆中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì) 】將于2022年8月24-26日在青島·香格里拉舉辦，此次大會(huì)由中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（擬）、中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)指導(dǎo)，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦 ，歡迎報(bào)名，詳情//huizhan.mysteel.com/huodong/mjgcy/2022gflt 。

日評(píng)

鞍山寶得鋼鐵有限公司確認(rèn)參加Mysteel2022年中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)

十屆全國(guó)人大代表、董事長(zhǎng)張永全兩次被國(guó)家民政部授予"中華慈 善獎(jiǎng)"，并榮登福布斯2009中國(guó)慈善榜，排名第58位 【 2022第十一屆中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì) 】將于2022年8月24-26日在青島香格里拉舉辦，此次大會(huì)由中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（擬）、中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)指導(dǎo)，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，歡迎報(bào)名，詳情//huizhan.mysteel.com/huodong/mjgcy/2022gflt 。

日評(píng)

寧煤400萬噸/年煤炭間接液化示范項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收

項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行以來，年清潔高效利用煤炭1961萬噸，推動(dòng)了煤炭由單一燃料向燃料與原料并重轉(zhuǎn)變，是能源技術(shù)革命和煤炭清潔高效利用的重要途徑；累計(jì)生產(chǎn)油化品1721萬噸，是能源供給的有益補(bǔ)充；建成投用C12、C14、輕質(zhì)白油、α-烯烴分離等項(xiàng)目，新增7類15種新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了由單一油品向多元化產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變 寧東管委會(huì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，國(guó)家能源集團(tuán)化工產(chǎn)業(yè)管理部等相關(guān)部門代表，國(guó)內(nèi)知名專家，質(zhì)量監(jiān)督站、寧夏煤業(yè)公司、國(guó)家能源集團(tuán)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院及參建方等單位代表參加竣工驗(yàn)收會(huì)。

爐料

Mysteel日?qǐng)?bào)：錳鐵價(jià)格承壓小幅下行 觀望主流鋼招

75高錳也難以維持堅(jiān)挺態(tài)勢(shì)，價(jià)格下調(diào)100元/噸左右，目前出廠價(jià)格在8400元/噸中低碳錳鐵也受到鋼招價(jià)格影響，中碳錳鐵752.0二組現(xiàn)貨價(jià)格基本在10000元/噸，較周初略有下跌今日武漢鋼鐵7月低碳錳鐵FeMn84c0.7含稅進(jìn)廠承兌招標(biāo)價(jià)格11700元/噸，數(shù)量300噸低碳錳鐵7月鋼招價(jià)格較6月主流鋼招價(jià)格下跌200元/噸左右低碳錳鐵現(xiàn)貨報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺，實(shí)際成交價(jià)格也跟隨鋼招價(jià)格下跌成本端目前普遍關(guān)注本次招標(biāo)量所代表的需求問題，夏季用電高峰周期下，煤炭供需情況變化下，焦炭、電力成本是否會(huì)上漲，以及錳礦端價(jià)格是否會(huì)有變化。

日評(píng)

印度煤炭公司首次發(fā)布進(jìn)口煤招標(biāo)

印度煤炭公司首次發(fā)布進(jìn)口煤招標(biāo) 據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周三，印度煤炭公司（CIL）發(fā)布了一項(xiàng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)性煤炭招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模為241.6萬噸這是印度煤炭公司的首次進(jìn)口招標(biāo) 據(jù)一份官方聲明稱，這項(xiàng)招標(biāo)是代表各邦電力公司和獨(dú)立電力公司所發(fā)布的根據(jù)招標(biāo)中的規(guī)定，投標(biāo)規(guī)模的變動(dòng)幅度可以為招標(biāo)規(guī)模的±30%；煤炭指標(biāo)為5,000大卡（收到基熱值）。

快訊

黃導(dǎo)：共建清潔美麗世界，中國(guó)鋼鐵是務(wù)實(shí)行動(dòng)派

“在超低排放改造中，逆流式活性炭脫硫脫硝技術(shù)、高爐煤氣干法除塵、轉(zhuǎn)爐煙氣二次除塵、焦化工序干法SDS（十二烷基硫酸鈉）脫硫＋SCR（選擇性催化還原脫硫技術(shù)）脫硝一體化、高爐煤氣‘水解催化＋堿洗中和’等一批達(dá)到世界領(lǐng)先水平的鋼鐵超低排放治理技術(shù)得到了推廣應(yīng)用，為我國(guó)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)做出了巨大貢獻(xiàn)”黃導(dǎo)指出在2021年5月28日舉辦的中國(guó)科學(xué)院第二十次院士大會(huì)、中國(guó)工程院第十五次院士大會(huì)、中國(guó)科協(xié)第十次全國(guó)代表大會(huì)上，習(xí)近平總書記對(duì)此充分肯定：“煤炭清潔高效燃燒、鋼鐵多污染物超低排放控制等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)推廣應(yīng)用，促進(jìn)了空氣質(zhì)量改善。

鋼材

500強(qiáng)“云”集，下半年大宗商品市場(chǎng)走勢(shì)，何去何從？——海南自貿(mào)港儋洋經(jīng)濟(jì)圈大宗商品貿(mào)易產(chǎn)業(yè)云峰會(huì)圓滿召開

在企業(yè)分享環(huán)節(jié)，眾多五百?gòu)?qiáng)企業(yè)代表就“重點(diǎn)大宗商品貿(mào)易發(fā)展要素分析討論”這一主題各抒己見，對(duì)新形勢(shì)下的黃金、銅、鋅、農(nóng)產(chǎn)品、煤炭、原油、鋁棒、PVC等大宗商品貿(mào)易趨勢(shì)進(jìn)行市場(chǎng)分析和未來展望。

鐵礦會(huì)展

Mysteel黑色市場(chǎng)周度觀察：疫情發(fā)展考驗(yàn)需求預(yù)期

基本面來看，供暖季結(jié)束，電廠日耗水平大幅下滑，疊加疫情沖擊下游產(chǎn)業(yè)需求，本周煤炭采購(gòu)情況比較冷清本周秦港動(dòng)力煤于周五跌至1270元/噸，但下跌速度明顯較上周趨緩現(xiàn)貨市場(chǎng)上動(dòng)力煤貨源仍偏緊，港口庫(kù)存一直維持在500萬噸水平，未見有效累庫(kù) 注：文中*號(hào)分別代表以下規(guī)格的月均價(jià)格； 螺紋：上海螺紋HRB400E20mm； 熱卷：上海Q235B：4.75*1500*C； 鐵礦：青島港PB粉； 焦煤：呂梁低硫主焦煤； 焦炭：日照港準(zhǔn)一級(jí)焦炭； 動(dòng)力煤：秦港鄂爾多斯產(chǎn)Q5500動(dòng)力煤。

觀點(diǎn)

當(dāng)前商品對(duì)貨幣經(jīng)濟(jì)影響的再探討——從“豬油不共振”說起

然而，不共振可能并不是常態(tài)，而是階段性現(xiàn)象：第一，16-18年，以鋼鐵煤炭為典型代表的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和放松地產(chǎn)調(diào)控為核心的寬信用之下，我們的工業(yè)品供需發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，價(jià)格顯著上漲，改變了09-11年刺激消退疊加產(chǎn)能被動(dòng)出清導(dǎo)致的物價(jià)普遍低迷的格局，CPI與PPI出現(xiàn)劈叉第二，沒有遇到顯著的總需求拉動(dòng) 除上世紀(jì)七八十年代幾次石油危機(jī)誘發(fā)的通脹外，一般比較典型的、范圍較大、程度較高的通脹是由總需求拉動(dòng)的，并呈現(xiàn)PPI引領(lǐng)CPI共振上漲的特點(diǎn)。

大宗資訊

【英大期貨】從動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制預(yù)判2022年動(dòng)力煤期現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)區(qū)間

2021年動(dòng)力煤期現(xiàn)貨市場(chǎng)經(jīng)歷了有史以來的巨大波動(dòng)，具體表現(xiàn)在期現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)出歷史性的高點(diǎn)，分別達(dá)到1982元/噸和2592.5元/噸，在國(guó)家一系列組合調(diào)控政策干預(yù)下，動(dòng)力煤期現(xiàn)貨價(jià)格從十月下旬開始逐步回歸合理區(qū)間，并逐步形成了煤炭市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)效機(jī)制，其核心是以2022年年度長(zhǎng)協(xié)機(jī)制的完善為代表 一、2022年動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)協(xié)定價(jià)機(jī)制的特征 國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局起草的《2022年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履約工作方案（征求意見稿）》已于12月3日在2022 煤炭交易會(huì)上發(fā)布，具體內(nèi)容如下： 1.定價(jià)機(jī)制不變 在“征求意見稿”中明確提出“基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的定價(jià)機(jī)制不變，并進(jìn)一步完善了“浮動(dòng)價(jià)”的定價(jià)機(jī)制，即浮動(dòng)價(jià)由“環(huán)渤海煤炭價(jià)格指數(shù)、CCTD秦皇島港煤炭價(jià)格指數(shù)、中國(guó)沿海電煤采購(gòu)價(jià)格指數(shù)” 等三個(gè)價(jià)格指數(shù)確定，調(diào)整為“增加了全國(guó)煤炭交易中心綜合價(jià)格指數(shù)”，選取四大指數(shù)每月最后一期價(jià)格，各按25%權(quán)重確定指數(shù)綜合價(jià)格，指數(shù)綜合價(jià)格比基準(zhǔn)價(jià)每升降1元/噸，下月中長(zhǎng)期合同價(jià)格相應(yīng)同向上下浮動(dòng)0.5元/噸。

動(dòng)力煤

趙建國(guó)：印尼煤炭1月份斷供對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的影響有限

除了Adaro,KPC、Berau、Kideco等頭部發(fā)貨人都未獲得類似通知此消息被證偽 趙建國(guó)在會(huì)議結(jié)束時(shí)，代表中國(guó)進(jìn)口煤行業(yè)表達(dá)了對(duì)此次事件的嚴(yán)重關(guān)切，和對(duì)印尼政府此次禁令頒布的合理性表達(dá)了質(zhì)疑同時(shí)，他也強(qiáng)調(diào)，印尼煤炭1月份斷供對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的影響有限——目前國(guó)內(nèi)電力企業(yè)煤炭庫(kù)存合計(jì)1.68億噸，較2021年9月底增加約9000萬噸，所以迎峰度冬期間煤炭保供壓力不大。

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報(bào)告：這四個(gè)行業(yè)煤炭消費(fèi)總量有望于2025年達(dá)峰

”NRDC北京代表處首席代表張潔清表示 “據(jù)我們測(cè)算，2019年，電力、鋼鐵、水泥和煤化工行業(yè)合計(jì)煤耗占比超過86%，四個(gè)行業(yè)二氧化碳排放約77.6億噸，占全國(guó)二氧化碳排放總量的72%”曹東說，這四個(gè)行業(yè)煤炭消耗和碳排放都在70%以上，是我國(guó)減煤降碳的關(guān)鍵

爐料