[聚丙烯月評]：隆眾資訊聚丙烯月評（2024年6月）
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1.本月熱點關(guān)注
1. 宏觀面利好與弱勢需求博弈，市場震蕩整理。
2. 階段性檢修集中，市場延續(xù)供需兩弱格局。
2.聚丙烯市場回顧
本月市場波動幅度不大，缺乏有效驅(qū)動支撐，價格微幅調(diào)整。宏觀利好與弱勢需求相互抗衡，需求疲態(tài)集中體現(xiàn)社會去庫滯后，產(chǎn)業(yè)鏈因高成本壓制盈利空間，市場避險情緒升級，同時缺乏新利好刺激，盤面資金活躍度下降，市場陷入漲跌兩難境地，短期價格維持7700-7750元/噸小幅震蕩。
3.?國內(nèi)聚丙烯裝置檢修分析
6月聚丙烯企業(yè)檢修裝置統(tǒng)計表
單位：萬噸/年
省份 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修起始日 | 檢修結(jié)束日 | 時長 | 日損失量 | 共計損失量 | 備注 |
遼寧 | 大連石化 | 5 | 2006/8/2 | 待定 | 30 | 150 | 4500 | 常規(guī)檢修 |
湖北 | 武漢石化 | 12 | 2021/11/12 | 待定 | 30 | 360 | 10800 | 常規(guī)檢修 |
黑龍江 | 海國龍油 | 20 | 2022/2/8 | 待定 | 30 | 600 | 18000 | 常規(guī)檢修 |
黑龍江 | 海國龍油 | 35 | 2022/4/3 | 待定 | 30 | 1050 | 31500 | 常規(guī)檢修 |
天津 | 天津石化 | 6 | 2022/8/1 | 待定 | 30 | 180 | 5400 | 常規(guī)檢修 |
遼寧 | 錦西石化 | 15 | 2023/2/16 | 待定 | 30 | 450 | 13500 | 常規(guī)檢修 |
浙江 | 紹興三圓 | 30 | 2023/9/20 | 待定 | 20 | 900 | 18000 | 政策檢修 |
青海 | 青海鹽湖 | 16 | 2023/10/27 | 待定 | 30 | 480 | 14400 | 故障檢修 |
江蘇 | 常州富德 | 30 | 2023/11/1 | 待定 | 30 | 900 | 27000 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 京博聚烯烴 | 20 | 2023/11/1 | 2024/6/5 | 5 | 600 | 3000 | 故障檢修 |
山東 | 弘潤石化 | 45 | 2023/12/6 | 2024/6/1 | 1 | 1350 | 1350 | 成本檢修 |
山東 | 齊魯石化 | 7 | 2023/12/23 | 待定 | 30 | 210 | 6300 | 故障檢修 |
湖北 | 中韓石化 | 20 | 2024/4/17 | 待定 | 30 | 600 | 18000 | 故障檢修 |
福建 | 福建聯(lián)合 | 22 | 2024/5/5 | 2024/6/18 | 18 | 660 | 11880 | 故障檢修 |
福建 | 福建聯(lián)合 | 33 | 2024/5/8 | 2024/6/4 | 4 | 990 | 3960 | 成本檢修 |
甘肅 | 延長中煤 | 40 | 2024/5/9 | 2024/6/12 | 12 | 1200 | 14400 | 常規(guī)檢修 |
安徽 | 安慶百聚 | 30 | 2024/5/9 | 2024/8/1 | 30 | 900 | 27000 | 常規(guī)檢修 |
內(nèi)蒙古 | 大唐多倫 | 23 | 2024/5/10 | 2024/6/11 | 11 | 690 | 7590 | 常規(guī)檢修 |
內(nèi)蒙古 | 大唐多倫 | 23 | 2024/5/10 | 2024/6/11 | 11 | 690 | 7590 | 常規(guī)檢修 |
新疆 | ?獨山子石化 | 7 | 2024/5/10 | 2024/7/8 | 30 | 210 | 6300 | 常規(guī)檢修 |
新疆 | ?獨山子石化 | 7 | 2024/5/11 | 2024/7/8 | 30 | 210 | 6300 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 萬華化學 | 30 | 2024/5/11 | 待定 | 30 | 900 | 27000 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 東明石化 | 20 | 2024/5/13 | 2024/6/4 | 4 | 600 | 2400 | 常規(guī)檢修 |
新疆 | ?獨山子石化 | 30 | 2024/5/15 | 2024/7/8 | 30 | 900 | 27000 | 常規(guī)檢修 |
新疆 | ?獨山子石化 | 25 | 2024/5/15 | 2024/7/8 | 30 | 750 | 22500 | 常規(guī)檢修 |
上海 | 上海賽科 | 25 | 2024/5/26 | 2024/6/5 | 5 | 750 | 3750 | 常規(guī)檢修 |
福建 | 泉州國亨 | 45 | 2024/5/27 | 2024/7/10 | 30 | 1350 | 40500 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 金能化學 | 45 | 2024/5/27 | 待定 | 30 | 1350 | 40500 | 常規(guī)檢修 |
陜西 | 中煤榆林 | 30 | 2024/5/29 | 2024/6/6 | 6 | 900 | 5400 | 故障檢修 |
河北 | 河北海偉 | 30 | 2024/6/1 | 2024/7/1 | 30 | 900 | 27000 | 常規(guī)檢修 |
北京 | 燕山石化 | 25 | 2024/6/1 | 2024/6/8 | 8 | 750 | 6000 | 常規(guī)檢修 |
內(nèi)蒙古 | 久泰集團 | 32 | 2024/6/3 | 待定 | 28 | 960 | 26880 | 故障檢修 |
遼寧 | 北方華錦 | 6 | 2024/6/4 | 2024/6/28 | 25 | 180 | 4500 | 成本檢修 |
廣東 | 茂名石化 | 30 | 2024/6/5 | 2024/6/8 | 4 | 900 | 3600 | 故障檢修 |
福建 | 中景石化 | 60 | 2024/6/1 | 2024/6/19 | 19 | 1800 | 34200 | 常規(guī)檢修 |
陜西 | 神華榆林 | 30 | 2024/6/6 | 2024/6/8 | 3 | 900 | 2700 | 故障檢修 |
遼寧 | 大連西太 | 10 | 2024/6/6 | 待定 | 25 | 300 | 7500 | 常規(guī)檢修 |
安徽 | 安徽天大 | 15 | 2024/6/7 | 2024/6/23 | 24 | 450 | 10800 | 故障檢修 |
遼寧 | 恒力石化 | 20 | 2024/6/8 | 待定 | 23 | 600 | 13800 | 故障檢修 |
山東 | 金能化學 | 45 | 2024/6/8 | 2024/6/10 | 3 | 1350 | 4050 | 故障檢修 |
浙江 | 紹興三圓 | 20 | 2024/6/11 | 2024/6/16 | 6 | 600 | 3600 | 常規(guī)檢修 |
江蘇 | 海天石化 | 20 | 2024/6/11 | 2024/6/18 | 8 | 600 | 4800 | 故障檢修 |
浙江 | 鎮(zhèn)海煉化 | 30 | 2024/6/14 | 2024/6/27 | 14 | 900 | 12600 | 常規(guī)檢修 |
北京 | 燕山石化 | 7 | 2024/6/15 | 待定 | 16 | 210 | 3360 | 成本檢修 |
遼寧 | 遼陽石化 | 30 | 2024/6/17 | 2024/6/22 | 6 | 900 | 5400 | 常規(guī)檢修 |
內(nèi)蒙古 | 中天合創(chuàng) | 35 | 2024/6/17 | 2024/7/31 | 14 | 1050 | 14700 | 常規(guī)檢修 |
內(nèi)蒙古 | 中天合創(chuàng) | 35 | 2024/6/18 | 2024/7/31 | 13 | 1050 | 13650 | 常規(guī)檢修 |
廣東 | 巨正源 | 30 | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2 | 900 | 1800 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 金能化學 | 45 | 2024/6/20 | 待定 | 10 | 1350 | 13500 | 故障檢修 |
廣東 | 中海殼牌 | 30 | 2024/6/22 | 2024/6/23 | 2 | 900 | 1800 | 故障檢修 |
天津 | 中沙天津 | 45 | 2024/6/22 | 待定 | 7 | 1350 | 9450 | 常規(guī)檢修 |
寧夏 | 神華寧煤 | 20 | 2024/6/24 | 2024/7/13 | 7 | 600 | 4200 | 常規(guī)檢修 |
寧夏 | 神華寧煤 | 30 | 2024/6/24 | 2024/7/13 | 7 | 900 | 6300 | 常規(guī)檢修 |
北京 | 燕山石化 | 12 | 2024/6/24 | 2024/6/26 | 4 | 360 | 1440 | 常規(guī)檢修 |
天津 | 天津渤化 | 30 | 2024/6/25 | 待定 | 6 | 900 | 5400 | 故障檢修 |
廣東 | 東華能源（茂名） | 40 | 2024/6/25 | 2024/7/1 | 6 | 1200 | 7200 | 故障檢修 |
河南 | 洛陽石化 | 8 | 2024/6/26 | 待定 | 5 | 240 | 1200 | 常規(guī)檢修 |
山東 | 京博聚烯烴 | 20 | 2024/6/28 | 待定 | 3 | 600 | 1800 | 故障檢修 |
寧夏 | 寧夏寶豐 | 50 | 2024/6/30 | 2024/7/30 | 1 | 1500 | 1500 | 常規(guī)檢修 |
合計 | 1536 | 680550 |
數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊
6月開始檢修的聚丙烯生產(chǎn)線共計30條，與5月份開始檢修涉及的生產(chǎn)線相比增加2條線。6月份檢修涉及產(chǎn)能共計1536萬噸，較5月檢修產(chǎn)能增加258萬噸；同時6月恢復聚丙烯生產(chǎn)線共計24條，涉及產(chǎn)能共計664萬噸。
4.PP市場影響因素預測
項目 | 7月趨勢 | 影響程度 |
生產(chǎn) | 寬幅增加 | ☆☆☆☆ |
消費 | 延續(xù)弱勢 | ☆☆☆☆☆ |
庫存 | 窄幅去化 | ☆☆☆☆ |
進口 | 延續(xù)減量 | ☆☆☆ |
出口 | 有所減量 | ☆☆☆ |
成本 | 微幅上漲 | ☆☆☆☆ |
5.下月PP行情展望
市場供需兩淡局勢延續(xù)，市場驅(qū)動力量圍繞成本及供需端博弈。成本端高位壓縮產(chǎn)業(yè)鏈盈利空間，需求端進入消費淡季，海運費高位及對新能源汽車加征關(guān)稅抑制部分需求，高成本弱需求相互抗衡，短線市場進入進退兩難境地。市場期望值寄托于三中全會新政，預計聚丙烯市場圍繞7600-7800元/噸弱勢震蕩局勢，重點關(guān)注宏觀利好落地進程及海外加征關(guān)稅對下游影響。