中國煤炭工業(yè)協(xié)會副會長、貿(mào)促會煤炭行業(yè)分會會長劉峰在2024中國國際煤炭貿(mào)易年會上致辭

自2009年，中國從傳統(tǒng)的煤炭出口國轉(zhuǎn)為進(jìn)口國以來，煤炭進(jìn)口量從當(dāng)年的1.3億噸增加至2023年的4.7億噸，今年前三季度進(jìn)口煤炭3.9億噸，同比增長11.9%印尼、俄羅斯、蒙古、澳大利亞仍為中國主要進(jìn)口煤來源國，占中國進(jìn)口煤總量的92%，其中從印尼進(jìn)口1.7億噸、俄羅斯7100萬噸、蒙古6100萬噸、澳大利亞5800萬噸今年以來中國煤炭進(jìn)口量持續(xù)保持高位，動力煤、煉焦煤增幅均較為明顯，俄羅斯煤炭進(jìn)口減量，蒙古、澳大利亞增量明顯。

會議報道

中州期貨：宏觀氛圍向好，焦煤仍有上漲驅(qū)動

2024年8月份，中國進(jìn)口煉焦煤總量1069.96萬噸，環(huán)比下降1.31%，同比增長11.83%從進(jìn)口來源看，我國煉焦煤的主要進(jìn)口國仍然是蒙古和俄羅斯，1至8月份合計進(jìn)口5988.69萬噸，占總進(jìn)口量的75.88%但值得關(guān)注的是，1至8月份我國共進(jìn)口澳大利亞煉焦煤456.14萬噸，同比增長239.17%，8月份從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤55.82萬噸，環(huán)比下降51.7%，同比增長242.29% 今年我國煉焦煤進(jìn)口同比大幅增長，一定程度上彌補(bǔ)了國產(chǎn)煤的減量，并且澳煤進(jìn)口量大幅回升，使得國內(nèi)煉焦煤市場供應(yīng)較為寬松。

原料

Mysteel解讀：6月煉焦煤進(jìn)口量環(huán)比上漲1.95%，蒙古國環(huán)比上漲10.94%

一、6月份進(jìn)口煉焦煤總量986.73萬噸，環(huán)比上漲1.95% 據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份，中國進(jìn)口煉焦煤總量達(dá)986.73萬噸，環(huán)比上漲1.95%，同比上漲44.13%整體來看，6月份除俄羅斯，美國等個別國家外，其余煤種環(huán)比均有不同程度的上漲，其中較為明顯的是加拿大，環(huán)比上漲31.82%以主流進(jìn)口國家蒙古國及俄羅斯來看，蒙煤6月份通關(guān)車數(shù)繼續(xù)保持高位運行，甘其毛都口岸的AGV智能通關(guān)及集裝箱監(jiān)管場所于6月18日通過呼和浩特海關(guān)驗收，我國首條跨境無人運輸通道全線貫通，滿都拉口岸新建成投入兩個監(jiān)管庫，分別為中國國儲滿都拉口岸海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場所和易達(dá)云集智慧物流園區(qū)，現(xiàn)已投入正常使用，為滿都拉口岸通關(guān)過貨提供了強(qiáng)大的倉儲能力支持，后續(xù)仍有監(jiān)管庫在積極建設(shè)之中，滿都拉口岸煤炭存儲量將進(jìn)一步提升，其通關(guān)過貨量能力也將不斷加強(qiáng)。

煤焦熱點

Mysteel解讀：5月份煉焦煤進(jìn)口量環(huán)比下跌11.6%，主要進(jìn)口國不增反降

一、5月份進(jìn)口煉焦煤總量967.89萬噸，環(huán)比下跌11.6% 據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年5月份，中國進(jìn)口煉焦煤總量達(dá)967.89萬噸，環(huán)比下跌11.6%，同比上漲44.13%。

煤焦熱點

Mysteel：澳煉焦煤遠(yuǎn)期市場整體需求釋放不佳，市場參與者采買節(jié)奏放緩

多數(shù)市場參與者也因較好的現(xiàn)貨供應(yīng)及對后市看法較為悲觀，詢盤出價低整體市場報還盤差距較大，成交寥寥以當(dāng)前澳大利亞焦煤一線峰景CFR價格251.5美金/噸測算中國到岸價約為2080元，山西同品質(zhì)煤種出廠含稅1950元測算，澳煉焦煤價格仍有優(yōu)勢，但目前下游采購多維持剛需為主，澳煉焦煤采購謹(jǐn)慎觀望，近期發(fā)運到港量依舊偏少 整體而言，澳煉焦煤遠(yuǎn)期市場整體需求釋放不佳，市場參與者采買節(jié)奏放緩，支撐不足下預(yù)期遠(yuǎn)期市場價格偏弱運行，且較蒙古與俄羅斯等其他主要進(jìn)口國競爭力仍然偏弱，短期內(nèi)進(jìn)口量預(yù)計增幅不大。

日評

Mysteel：開年澳煤進(jìn)口激增為那般？——進(jìn)口澳煉焦煤競爭力逐年下降

國際煤價雖然也在下降，但降幅有限，導(dǎo)致整體海運焦煤價差再次轉(zhuǎn)負(fù)，進(jìn)口性價比再次消失 中長期來看，澳煤主導(dǎo)全球海運煉焦煤市場的定價：但澳煉焦煤進(jìn)口在中國整體供應(yīng)中的地位弱化，海外鋼鐵生產(chǎn)國如印度等旺盛的鋼鐵需求，將主導(dǎo)澳洲煉焦煤的價格變化 澳煤作為我國煉焦煤進(jìn)口的邊際供應(yīng)，或有階段性的進(jìn)口窗口，其增減波動受到國內(nèi)鋼鐵市場需求與煤礦生產(chǎn)情況、蒙古與俄羅斯等其他主要進(jìn)口國競爭、海外高爐生產(chǎn)波動，以及澳洲煤炭生產(chǎn)情況的影響。

觀點

Mysteel：澳煉焦煤價格呈“V”走勢，國內(nèi)需求依舊疲軟

而需求端，2023年中國累計進(jìn)口量約為228.4萬噸，印度約為4061萬噸，日本約為3083萬噸2023年1月至11月，印度粗鋼產(chǎn)量為128.2萬噸，同比增長12.1%；日本粗鋼產(chǎn)量為80百萬噸，同比下降0.5%澳煤出口量同比下降，市場上澳煤資源仍然較為緊俏，主要進(jìn)口國對澳煉焦煤需求依然較為強(qiáng)勁，整體供弱需強(qiáng) 價格方面，2023年澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤市場價格整體呈“V”字型運行，與國內(nèi)同品質(zhì)煤種價格趨勢相近，考慮到船期及價格原因，國內(nèi)對澳煉焦煤接受度較弱。

煤焦熱點

Mysteel：蒙古國煤炭出口印度是否可行？

蒙古國礦產(chǎn)資源相對豐富，煤炭儲量位居世界前列，塔本陶勒蓋煤礦是世界級的礦藏，然而蒙古國煤炭資源雖然儲量巨大，但其開采量僅為275億噸，開采量只占探明儲量的16.93%，蒙古國內(nèi)部工業(yè)產(chǎn)業(yè)薄弱，煤炭開采及自我消化能力較低，煤炭開采出來主要用于出口，現(xiàn)在我國已成為蒙古國最大的煤炭資源進(jìn)口國據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月份中國累計進(jìn)口煉焦煤8070.89萬噸，同比增長556.29%，進(jìn)口總量由多到少分別依次是蒙古國、俄羅斯、加拿大、美國、印尼和澳大利亞，占比分別是51.28%、27.12%、8.04%、5.88%、3.79%、2.59%，其中蒙古國、俄羅斯、印尼三國煉焦煤進(jìn)口量同比增幅明顯，蒙古國煉焦煤進(jìn)口量更是全年領(lǐng)跑，合計進(jìn)口4138.63萬噸，同比增長116.28%。

日評

Mysteel解讀：10月焦炭內(nèi)外需求承壓 出口環(huán)比下降3.7%

但由于4.3米焦?fàn)t淘汰導(dǎo)致入爐煤需求減少，煉焦煤率先開啟回調(diào)模式，部分高價煤種出貨困難，產(chǎn)地競拍市場情緒明顯走弱，流拍增多，且鋼廠虧隨較多，鐵水回落對沖掉產(chǎn)能淘汰影響因此國內(nèi)焦炭市場供需相對平穩(wěn)，由于焦炭產(chǎn)能過剩較多，再無價格明顯優(yōu)勢下，長期看焦炭進(jìn)口量將維持低位 2019-2023年中國焦炭進(jìn)口數(shù)量（萬噸） 從進(jìn)口國家來看，今年各國進(jìn)口焦數(shù)量均出現(xiàn)回落趨勢。

煤焦熱點

Mysteel解讀：9月煉焦煤進(jìn)口超千萬噸，美、加、澳三國漲幅翻倍

蒙古國煉焦煤進(jìn)口量8月份為全年最高點，9月份受礦方銷售政策變化小幅縮減，但仍處于高位單月進(jìn)口煉焦煤527.40萬噸，環(huán)比減少9.56%，同比增長64.33%，占9月份進(jìn)口總量的48.72%，在各進(jìn)口國別中排名第一兩方面因素疊加下，9月份中國煉焦煤進(jìn)口量大幅增長，后續(xù)四季度預(yù)計小幅回落，難以再次突破千萬噸 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、蒙、俄兩國仍是進(jìn)口主要來源國，四季度恐出現(xiàn)季節(jié)性回落 據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月份中國累計進(jìn)口煉焦煤7272.93萬噸，同比增長60.08%，進(jìn)口總量由多到少分別依次是蒙古國、俄羅斯、加拿大、美國、印尼和澳大利亞，占比分別是51.84%、27.35%、7.68%、5.65%、3.98%、2.35%。

煤焦熱點

Mysteel：俄羅斯煤炭出口重心向東部轉(zhuǎn)移 印度市場進(jìn)口俄煤數(shù)量有所增加

而俄羅斯西方港口煤炭出口量同比減少200萬噸，為下降趨勢受部分制裁因素影響，俄羅斯煤炭出口重心持續(xù)向東部港口及亞洲國家轉(zhuǎn)移，中國則為俄羅斯煤炭首要進(jìn)口國 俄羅斯到2030年可能成為印度煉焦煤的主要供應(yīng)國 到2030年，俄羅斯60%以上的煉焦煤出口和42%的動力煤出口將流向印度，俄羅斯可能成為該國煉焦煤的主要供應(yīng)國。

日評

Mysteel月報：8月煉焦煤供需面由緊平衡向趨寬松過渡

分國別來看，6月進(jìn)口國仍以蒙古為主，占總煉焦煤進(jìn)口量的49.34%2023年1-6月份中國累計進(jìn)口煉焦煤進(jìn)口4561.4萬噸，同比增幅75%，進(jìn)口總量由多到少分別依次是蒙古國、俄羅斯、加拿大、美國、印尼、澳大利亞等值得注意的是1-6月蒙煤同比增幅197.2%，7月蒙煤通關(guān)仍在高位，三大口岸日均通關(guān)總數(shù)已超1600車，7月底蒙古國煉焦煤總進(jìn)口量已突破2600萬噸，提前5個月超越2022年全年蒙古國煉焦煤進(jìn)口總量2561.1萬噸。

月評

Mysteel解讀：4月中國煉焦煤進(jìn)口量環(huán)比降13% 5月或?qū)⒗^續(xù)縮量

一、主力進(jìn)口國均有下降 甘其毛都口岸通關(guān)環(huán)比降19.02% 據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年4月份，中國進(jìn)口煉焦煤838.66萬噸，占煤炭總進(jìn)口量的20.62%，環(huán)比減少13.07%，同比增加97.03%4月份中國進(jìn)口煉焦煤來源國來自于蒙古國和俄羅斯，兩者進(jìn)口量約占煉焦煤總進(jìn)口量的80%，雖然仍是進(jìn)口的主力，但本月進(jìn)口量均有不同程度下降。

煤焦熱點

Mysteel參考丨2022年進(jìn)口煉焦煤市場回顧及2023年展望

圖2：2022年中國進(jìn)口煉焦煤分國別占比（單位：%） 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署 2021年進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，進(jìn)口國家主要來自蒙古國、俄羅斯、美國、加拿大等；2022年在美國、加拿大煤價長期倒掛的情況下，俄羅斯煤逐步成為海運煉焦煤主力軍，同比增幅95.6%。

Mysteel參考

Mysteel：2023新春團(tuán)拜會——煤焦唐山站

4.澳煤進(jìn)口并未影響供需格局，沖擊中國煉焦煤進(jìn)口國家占比最后對2023年焦炭市場進(jìn)行展望，表示：1.中國焦炭產(chǎn)能繼續(xù)增加，凈新增約847萬噸；2.利潤壓制，焦企開工保持限產(chǎn)狀態(tài)；3.原料焦煤供應(yīng)增幅大于焦炭，焦企盈利略好于去年；且成本支撐減弱，階段性反彈高度受限4.焦炭需求受終端抑制，或與去年持平；5.供應(yīng)過剩情況下，價格震蕩下行；下游采取低庫存策略，低庫存常態(tài)化 然后各位領(lǐng)導(dǎo)就當(dāng)前市場積極交流，各抒己見： 至此，“2023年Mysteel新春團(tuán)拜會—煤焦·唐山站”會議圓滿結(jié)束，會后參會嘉賓一起進(jìn)行了合影留念。

2023年我的鋼鐵網(wǎng)新春團(tuán)拜會

Mysteel：2023新春團(tuán)拜會——煤焦臨汾站

分別從三個方面進(jìn)行了講解，第一方面是對中國進(jìn)口煉焦煤的概述，其中提到過去5年期間中國主要進(jìn)口國來自蒙古、澳大利亞、俄羅斯、加拿大、美國及印尼等國，在2022年進(jìn)口格局發(fā)生變化，進(jìn)口國家主要來自蒙古、俄羅斯、美國、加拿大等；去年在美國、加拿大煤價長期倒掛的情況下，俄羅斯煤逐步成為海運煉焦煤主力軍，同比增幅95.6%蒙煤在中蒙兩國不斷推進(jìn)下，進(jìn)口量居于首位，全年進(jìn)口量2561萬噸，同比增幅達(dá)82.5%；第二方面介紹了各個進(jìn)口國的資源分布情況（蒙古、俄羅斯、澳大利亞），蒙煤主要有四大通關(guān)口岸，甘其毛都，滿都拉，二連浩特主要進(jìn)口主焦煤，策克口岸進(jìn)口1/3；然后是俄羅斯煤，中國進(jìn)口俄羅斯煤的主要集團(tuán)是KSL、Mechel、埃爾西等企業(yè)，進(jìn)口煤種主要有K4，伊娜琳，丹妮灣，Elga，K10，GJ；最后是澳大利亞煤，主要的礦山有BMA、英美資源、捷琳巴、兗礦、South32、博地能源、嘉能可等公司，合計產(chǎn)量占澳洲煉焦煤總產(chǎn)量的90%以上，第三方面是對2022年市場的回顧與2023年的展望，先是從價格方面做了概述，總結(jié)起來就是價格整體呈現(xiàn)前高后低年尾階段性反彈，中俄常年保持價差中澳價差由正轉(zhuǎn)負(fù)，全年以降庫為主導(dǎo)12月開始累庫，后是對2023的進(jìn)口市場展望，供應(yīng)端蒙古方面，今年蒙煤增量約1500-2000萬噸，累計全年進(jìn)口量4000-4500萬噸，在澳煤不完全放開的情況下，蒙方進(jìn)口大概率占比超50%以上；海運方面，預(yù)計進(jìn)口量持平或者小增；總體煉焦煤供需走向?qū)捤?，全?em class='keyword'>煉焦煤市場重心逐步下移過程，上半年煉焦煤價格緩慢下降，下游低庫存以及高爐復(fù)產(chǎn)過程對煉焦煤需求階段性增加，同時會有階段性反彈行情，進(jìn)口煉焦煤在港口/口岸庫存的調(diào)節(jié)下，價格波動保持相對韌性。

2023年我的鋼鐵網(wǎng)新春團(tuán)拜會

Mysteel：2023新春團(tuán)拜會——煤焦邢臺站

4.澳煤進(jìn)口并未影響供需格局，沖擊中國煉焦煤進(jìn)口國家占比最后對2023年焦炭價格進(jìn)行展望，表示空少利多，近期剛需與利潤博弈，能否反彈在于下游成材反彈高度，后期觀望焦煤價格走勢以及鋼廠補(bǔ)庫時間 最后是對上海鋼聯(lián)價格體系的介紹，上海鋼聯(lián)龐大專業(yè)的信息采集團(tuán)隊以及嚴(yán)謹(jǐn)完善的組織架構(gòu)為Mysteel價格及指數(shù)編制提供由內(nèi)到外，從數(shù)據(jù)采集、計算、留痕、發(fā)布、合規(guī)等全方位的質(zhì)量保障，目前基準(zhǔn)價格已經(jīng)被業(yè)界廣泛應(yīng)用。

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Mysteel：2022年全球煉焦煤供需回顧與2023年展望

印度最大的煤炭企業(yè)國有煤炭公司Coal India Ltd (CIL)2021年煤炭產(chǎn)量達(dá)到了6.17億噸，但煉焦煤產(chǎn)量只有4176萬噸，僅占總產(chǎn)量的7%全球最大的煉焦煤進(jìn)口國為是中國和印度，2022年中國進(jìn)口煉焦煤6384萬噸，印度進(jìn)口煉焦煤5610萬噸 表3：2021年煉焦煤主要進(jìn)口國家（萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 三、2023年全球煉焦煤供需情況展望 1、2023年全球煉焦煤需求展望 2023年煉焦煤全球需求或持穩(wěn)。

煤焦熱點

Mysteel：2023新春團(tuán)拜會——煤焦柳林站

進(jìn)口煤炭作為市場補(bǔ)充，近年來中國進(jìn)口煤炭連續(xù)6年保持增長，2021年中國煤炭進(jìn)口量突破新高，2022年煤炭進(jìn)口量下降至2.9億噸左右，進(jìn)口煉焦煤占進(jìn)口煤炭總量的20-25%不等中國主要進(jìn)口國來自蒙古、澳大利亞、俄羅斯、加拿大、美國及印尼等國，2021年進(jìn)口國家主要來自蒙古、俄羅斯、美國、加拿大等過去的一年，進(jìn)口煤整體呈現(xiàn)前高后低運行趨勢，到年尾出現(xiàn)階段性反彈中俄常年保持價差，中澳價差則由正轉(zhuǎn)負(fù)，從2月開始，澳煤價格漲勢迅速。

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Mysteel：2023新春團(tuán)拜會——煤焦離石站

首先進(jìn)口煤炭作為市場補(bǔ)充，近年來中國進(jìn)口煤炭連續(xù)6年保持增長，2021年中國煤炭進(jìn)口量突破新高，2022年煤炭進(jìn)口量下降至2.9億噸左右，進(jìn)口煉焦煤占進(jìn)口煤炭總量的20-25%不等中國主要進(jìn)口國來自蒙古、澳大利亞、俄羅斯、加拿大、美國及印尼等國，2021年進(jìn)口國家主要來自蒙古、俄羅斯、美國、加拿大等在過去的一年，進(jìn)口煤整體呈現(xiàn)前高后低運行趨勢，到年尾出現(xiàn)階段性反彈中俄常年保持價差，中澳價差則由正轉(zhuǎn)負(fù)，從2月開始，澳煤價格漲勢迅速。

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