Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)

本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)，全國鋼坯價(jià)格整體窄幅震蕩調(diào)整,生鐵市場價(jià)格穩(wěn)中上行，成交一般動(dòng)力煤產(chǎn)地方面，本周隨著主力煤企價(jià)格下調(diào)，以及港口煤價(jià)跌幅擴(kuò)大，終端壓價(jià)觀望情緒升溫蘭炭市場持續(xù)偏弱運(yùn)行鐵合金方面：【硅錳】上周盤面表現(xiàn)較好，【釩】釩市近日小幅探漲 【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)華北地區(qū)的唐山鐵精粉價(jià)格下跌14元/噸，遷西鐵精粉價(jià)格上漲13元/噸，遷安鐵精粉價(jià)格下跌9元/噸，遵化鐵精粉價(jià)格下跌9元/噸，沙河鐵精粉價(jià)格上漲10/噸，武安鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸，代縣鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸，繁峙鐵精粉價(jià)格上漲40元/噸，黎城鐵精粉價(jià)格上漲115元/噸，遼寧建平鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，朝陽鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸，北票鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸，鞍山鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸，遼陽鐵精粉價(jià)格下跌10元/噸，吉林通化鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，山東淄博鐵精粉價(jià)格上漲48元/噸，萊蕪鐵精粉價(jià)格上漲43元/噸，泰安鐵精粉價(jià)格上漲48元/噸，棗莊鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸，繁昌鐵精粉價(jià)格下跌10元/噸，霍邱鐵精粉價(jià)格上漲48元/噸。

周評(píng)

Mysteel解讀：《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》對(duì)電解鋁影響如何？

光伏發(fā)電利用小時(shí)數(shù)較高的省份是黑龍江和吉林，生物質(zhì)發(fā)電在可再生能源中雖然裝機(jī)容量較低但是發(fā)電量水平卻不可忽視 自備火電電解鋁產(chǎn)能有轉(zhuǎn)移壓力據(jù)Mysteel核算，2020年電解鋁行業(yè)加權(quán)成本中，自備電電價(jià)較外購電低0.06元/度，2021年受動(dòng)力煤價(jià)格高企影響，自備電電價(jià)較外購電高0.03元/度，2022年1-10月自備電電價(jià)僅較外購電電價(jià)低0.01元/度。

熱點(diǎn)分析

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)

9月14日國產(chǎn)礦部分地區(qū)價(jià)格上漲,全國生鐵價(jià)格主穩(wěn)個(gè)降，成交一般動(dòng)力煤市場震蕩運(yùn)行港口交投繼續(xù)僵持蘭炭市場穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，焦炭市場暫穩(wěn)運(yùn)行，鐵合金方面：錳礦市場挺價(jià)情緒蔓延，北方活躍度增加，南方成交相對(duì)冷清；硅鐵市場現(xiàn)貨跟隨期貨盤面波動(dòng)，廠家報(bào)價(jià)堅(jiān)挺；特種合金方面，終端需求穩(wěn)健進(jìn)場，原料資源緊張，鉬鐵市場偏強(qiáng)運(yùn)行 【國產(chǎn)礦】9月14日國產(chǎn)礦部分地區(qū)價(jià)格上漲唐山鐵精粉上漲7元/噸，遷西鐵精粉上漲6元/噸，遷安鐵精粉上漲6元/噸，代縣鐵精粉上漲10元/噸，繁峙鐵精粉上漲10元/噸，黎城鐵精下跌26元/噸，吉林通化鐵精粉下跌221元/噸。

盤點(diǎn)

百年建筑月報(bào)：8月全國水泥行情或?qū)⒎€(wěn)中有升

2、八月多地執(zhí)行繼續(xù)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn) 8月多地繼續(xù)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，供應(yīng)端持續(xù)偏緊，其中江西、湖南、云南、遼寧、吉林、黑龍江等地產(chǎn)能利用率或?qū)⒊掷m(xù)下滑，安徽、山東、河北、陜西、山西陸續(xù)結(jié)束錯(cuò)峰生產(chǎn)，產(chǎn)能利用或?qū)⒂兴嵘壳叭珖炝蠋齑嬲鹗庍\(yùn)行，庫容比環(huán)比小幅下降，8月隨著需求逐步回升，預(yù)計(jì)熟料庫存壓力或?qū)⒂幸欢ň徑?3、動(dòng)力煤價(jià)格震蕩調(diào)整，水泥成本維持高位 近日，為做好電煤中長期合同全覆蓋的運(yùn)輸保障工作，國家發(fā)展改革委運(yùn)行局組織召開專題視頻會(huì)，聽取換簽補(bǔ)簽后電煤中長期合同經(jīng)鐵運(yùn)輸需求、鐵路運(yùn)力配置進(jìn)展、存在的主要問題，研究最大能力保障電煤中長期合同的措施。

月報(bào)

Mysteel早報(bào)：預(yù)計(jì)無縫管價(jià)格震蕩調(diào)整 吉林市全域降為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)

據(jù)Mysteel測算，從影響成本來看，實(shí)施零關(guān)稅動(dòng)力煤成本降低約60元/噸煉焦煤成本降低72元/噸但在匯率影響下，成本基本抵消實(shí)施零關(guān)稅帶來的成本下降 3.吉林市自4月28日12時(shí)起全域?yàn)榈惋L(fēng)險(xiǎn)地區(qū)；瑞麗市連續(xù)14天以上無新增社區(qū)病例，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)清零，城區(qū)有序復(fù)學(xué)復(fù)課；河北邯鄲多地實(shí)行封控管理并開展全員核酸檢測 4.波羅的海干散貨指數(shù)：跌0.91%，報(bào)2403點(diǎn)。

每日分析

2022年4、5月供需偏寬松，煤價(jià)或?qū)⒒芈渲料迌r(jià)區(qū)間附近

3月疫情影響延續(xù)至4月，目前華東等地區(qū)疫情防控收緊，對(duì)經(jīng)濟(jì)勢必造成全面的影響，一是影響物流運(yùn)輸，導(dǎo)致原料運(yùn)輸受阻，成品輸出困難，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)停工停產(chǎn)，而吉林市、上海市在本輪疫情中，各行業(yè)的開工水平接近2020年初疫情發(fā)生以來的相對(duì)低位這將嚴(yán)重影響各行業(yè)用電需求，加重了煤炭需求淡季表現(xiàn)，沿海電廠日耗情況接近2020年同期水平此外，國家煤炭增產(chǎn)意愿強(qiáng)，3月日均煤炭產(chǎn)量在1277萬噸，實(shí)現(xiàn)了年后制定的1260目標(biāo)，4月疫情影響煤礦生產(chǎn)以及運(yùn)輸，但在保供穩(wěn)價(jià)政策背景下，日均產(chǎn)量仍將保持在1200萬噸萬噸以上，疊加中長期合同核查結(jié)果或不及預(yù)期，動(dòng)力煤價(jià)格高位回落。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格穩(wěn)中有漲

1月7日國產(chǎn)礦部分地區(qū)價(jià)格上漲;全國廢鋼市場主穩(wěn)偏強(qiáng)運(yùn)行;全國生鐵價(jià)格穩(wěn)中上行，成交一般動(dòng)力煤市場價(jià)格穩(wěn)中有漲，產(chǎn)地拉運(yùn)不減；國內(nèi)噴吹煤市場暫穩(wěn)運(yùn)行；國內(nèi)煉焦煤市場延續(xù)上漲趨勢進(jìn)口煤炭市場暫穩(wěn)運(yùn)行鐵合金方面：錳礦市場盤整為主；硅錳觀望，鋼招逐步定型，各產(chǎn)區(qū)停復(fù)產(chǎn)略反復(fù)，觀望濃；特種合金方面，鉬鐵現(xiàn)貨高位持穩(wěn) 【國產(chǎn)礦】1月7日國產(chǎn)礦部分地區(qū)價(jià)格上漲遵化鐵精粉價(jià)格上漲3元/噸；吉林通化鐵精粉價(jià)格上漲62元/噸；繁昌鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，廬江鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)

12月27日國產(chǎn)礦部分地區(qū)上漲,全國廢鋼市場漲跌互現(xiàn)，震蕩運(yùn)行;全國生鐵價(jià)格穩(wěn)中有漲，成交尚可動(dòng)力煤市場偏弱運(yùn)行，市場觀望情緒持續(xù)；國內(nèi)噴吹煤市場暫穩(wěn)運(yùn)行；國內(nèi)煉焦煤市場穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，進(jìn)口煤炭市場盤整運(yùn)行鐵合金方面：錳礦市場盤整為主，金屬硅市場持穩(wěn)運(yùn)行，特種合金方面，鉬鐵現(xiàn)貨高位持穩(wěn) 【國產(chǎn)礦】12月27日國產(chǎn)礦部分地區(qū)上漲唐山鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸，遷西鐵精粉價(jià)格上漲35元/噸，遷安鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸，遵化鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸，代縣鐵精粉價(jià)格上漲30元/噸，繁峙鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸；鞍山鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，吉林通化鐵精粉價(jià)格上漲77元/噸；山東淄博鐵精粉價(jià)格上漲82元/噸，萊蕪鐵精粉價(jià)格上漲73元/噸，泰安鐵精粉價(jià)格上漲82元/噸，具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1020元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1044元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1025元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1020元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠850元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠950元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)799元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠791元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠780元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠820元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1086元/噸。

盤點(diǎn)

山西多家煤企承諾發(fā)熱量5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)不超1200元/噸

為將煤炭保供任務(wù)落到實(shí)處，助力煤炭市場價(jià)格理性回歸，確保人民群眾溫暖過冬，晉能控股集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、潞安化工集團(tuán)、華陽新材料科技集團(tuán)27日承諾：今冬明春發(fā)熱量5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)不超過1200元/噸 今年四季度，在承擔(dān)原有的中長期合同電煤保供任務(wù)的基礎(chǔ)上，晉能控股集團(tuán)承擔(dān)著廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江6省份2030萬噸煤炭保供、東北地區(qū)40萬噸發(fā)電供熱企業(yè)保供任務(wù)；山西焦煤集團(tuán)承擔(dān)河南省500萬噸、遼寧省50萬噸保供任務(wù)；潞安化工集團(tuán)承擔(dān)山東省400萬噸保供任務(wù)，以及部分山西省內(nèi)電廠的供暖用煤；華陽新材料科技集團(tuán)承擔(dān)海南省170萬噸保供任務(wù)。

聚焦

【Mysteel雙焦情緒】31日對(duì)下周焦煤焦炭市場情緒調(diào)查

本周焦炭市場持穩(wěn)運(yùn)行，焦炭提漲并未成功，且受動(dòng)力煤價(jià)格下跌，黑色系盤面下跌影響，市場悲觀情緒小幅上升綜合情緒調(diào)查結(jié)果來看，對(duì)下周焦炭市場看跌企業(yè)占比上升為26.61%；看穩(wěn)后市企業(yè)占據(jù)多數(shù)占比為69.36%；對(duì)下周市場看漲的企業(yè)僅為個(gè)別，占比為4.03% 焦煤、焦炭情緒指數(shù)與期現(xiàn)價(jià)格的相關(guān)關(guān)系： 圖1：Mysteel焦炭價(jià)格指數(shù)漲跌幅與焦炭市場情緒指數(shù)對(duì)比 圖2：Mysteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)漲跌幅與焦煤市場情緒指數(shù)對(duì)比 焦炭情緒構(gòu)成示意圖： 圖3：124家焦炭企業(yè)對(duì)下周焦炭市場預(yù)測結(jié)果 圖4：55家獨(dú)立焦化企業(yè)對(duì)下周焦炭市場預(yù)測結(jié)果 圖5：31家鋼廠對(duì)下周焦炭市場預(yù)測結(jié)果 圖6：38家非生產(chǎn)企業(yè)對(duì)下周焦炭市場預(yù)測結(jié)果 焦煤情緒構(gòu)成示意圖： 圖7：150家焦煤企業(yè)對(duì)下周焦煤市場預(yù)測結(jié)果 圖8：38家煤礦對(duì)下周焦煤市場預(yù)測結(jié)果 圖9：38家獨(dú)立焦化企業(yè)對(duì)下周焦煤市場預(yù)測結(jié)果 圖10：30家鋼廠對(duì)下周焦煤市場預(yù)測結(jié)果 圖11：34家非生產(chǎn)企業(yè)對(duì)下周焦煤市場預(yù)測結(jié)果 圖12：10家焦煤洗選企業(yè)對(duì)下周焦煤市場預(yù)測結(jié)果 說明： 1、【Mysteel雙焦情緒】是每周五調(diào)查樣本對(duì)下周市場行情變化所作的一種綜合調(diào)查分析； 2、本調(diào)查覆蓋了黑龍江、遼寧、吉林、寧夏、陜西、內(nèi)蒙古、山西、河北、河南、山東、江蘇、浙江、上海、廣東、福建、安徽、云南、貴州18個(gè)省市。

情緒調(diào)查

Mysteel解讀：玉米淀粉期現(xiàn)共振 價(jià)格大幅上漲

其中山東吉林遼寧等地庫存水平已低于往年同期水平，企業(yè)銷售壓力明顯減輕而伴隨著季節(jié)性消費(fèi)旺季到來，中秋國慶及雙十一等節(jié)前備貨需求接踵而至，玉米淀粉供需格局愈發(fā)偏緊，工廠發(fā)貨較為困難 成本方面，國內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格大幅上漲，玉米淀粉生產(chǎn)成本升高。

熱點(diǎn)分析

瑞達(dá)期貨：各方加強(qiáng)保供穩(wěn)價(jià)，鄭煤期價(jià)沖高回落

按照相關(guān)要求，中央駐晉煤炭企業(yè)將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧等5個(gè)省市，晉能控股集團(tuán)有限公司對(duì)接廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等6個(gè)省區(qū)市，山西焦煤集團(tuán)承擔(dān)河南省保供任務(wù)，華陽新材料集團(tuán)承擔(dān)海南省保供任務(wù)，潞安化工集團(tuán)承擔(dān)山東省保供任務(wù)，其余保供任務(wù)由山西省各市煤炭企業(yè)承擔(dān) 市場報(bào)價(jià)：秦皇島港山西（Q5500，S0.6，MT8）平倉含稅價(jià)報(bào)1680元/噸，較上一交易日漲100元/噸；山西晉城動(dòng)力煤（Q5500,A20,V9,S1.5,MT8)車板含稅價(jià)報(bào)658元/噸，較上一交易日持平；澳大利亞動(dòng)力煤（Q5500，A<22，V>25，S<1,MT10）CFR（不含稅）報(bào)133美元/噸，較上一交易日持平。

機(jī)構(gòu)

東北等地拉閘限電，發(fā)生了什么？為何電不夠用了？

26日，吉林省委常委、常務(wù)副省長吳靖平在全省保電煤供應(yīng)保溫暖過冬保工業(yè)運(yùn)行視頻調(diào)度會(huì)議上表示，受全國性煤炭緊缺、煤價(jià)高企、煤電價(jià)格倒掛影響，目前絕大多數(shù)省份出現(xiàn)供電緊張局面 煤炭供給緊張等影響下，今年煤炭價(jià)格持續(xù)走高中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的中國沿海電煤采購價(jià)格指數(shù)(CECI)顯示，9月16日到9月23日，動(dòng)力煤價(jià)格達(dá)到1086元/噸，同比上漲近一倍，較年初上漲56.26%。

爐料

Mysteel每日煤焦市場簡訊匯總（2021.6.10）

據(jù)悉，日前山東省政府要求省內(nèi)煤企增庫存保電廠供應(yīng)， 目前山能已經(jīng)停掉動(dòng)力煤散戶供應(yīng)，全力保長協(xié)電煤國家礦山安監(jiān)局近日下發(fā)緊急通知，從北京、重慶、河北、安徽、遼寧、吉林、江蘇、江西等8個(gè)省級(jí)煤礦安監(jiān)局調(diào)派百名執(zhí)法人員，赴山西、黑龍江、河南、貴州、云南、陜西、內(nèi)蒙古、新疆及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等9個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)煤地區(qū)和近期煤礦事故多發(fā)地區(qū)，開展煤礦安全異地聯(lián)合監(jiān)察執(zhí)法同時(shí)，要求被檢地區(qū)以外的16個(gè)省局，也要下沉一線開展監(jiān)察執(zhí)法。

日評(píng)

Mysteel動(dòng)力煤重點(diǎn)關(guān)注：10日產(chǎn)地安檢形勢趨嚴(yán) 動(dòng)煤市場價(jià)格整體趨穩(wěn)

內(nèi)蒙地區(qū)，月初新一輪煤管票據(jù)下發(fā)，但受制于露天礦增產(chǎn)有限，產(chǎn)能釋放未有明顯改觀，目前隨著下游拉運(yùn)需求轉(zhuǎn)好，礦區(qū)車輛增多，短途運(yùn)費(fèi)上漲；山西晉北地區(qū)安全督查嚴(yán)格執(zhí)行，部分井工礦停產(chǎn)整修后恢復(fù)生產(chǎn)，站臺(tái)長協(xié)拉運(yùn)基本無庫存據(jù)悉，日前山東省政府要求省內(nèi)煤企增庫存保電廠供應(yīng)， 目前山能已經(jīng)停掉動(dòng)力煤散戶供應(yīng)，全力保長協(xié)電煤國家礦山安監(jiān)局近日下發(fā)緊急通知，從北京、重慶、河北、安徽、遼寧、吉林、江蘇、江西等8個(gè)省級(jí)煤礦安監(jiān)局調(diào)派百名執(zhí)法人員，赴山西、黑龍江、河南、貴州、云南、陜西、內(nèi)蒙古、新疆及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等9個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)煤地區(qū)和近期煤礦事故多發(fā)地區(qū)，開展煤礦安全異地聯(lián)合監(jiān)察執(zhí)法。

日評(píng)

12月23日氨基酸市場早評(píng)（賴氨酸）

玉米市場多空交織，臨儲(chǔ)定向玉米投放加快，疊加吉林榆樹及公主嶺直屬庫重啟輪換玉米輪入工作，預(yù)計(jì)原糧維持穩(wěn)定局面雖然氨基酸部分產(chǎn)區(qū)有限電措施，但目前了解下對(duì)供應(yīng)端影響較??；需求端下游飼料廠庫存猶存，70賴氨酸價(jià)格報(bào)價(jià)較高，貿(mào)易商及下游多數(shù)表示暫無建庫意愿，成交清淡；98賴氨酸少量剛需補(bǔ)庫，昨日市場98賴氨酸主流成交價(jià)格在9.3元/公斤左右市場整體成交仍舊一般，在原材料保持穩(wěn)定和和動(dòng)力煤輔料價(jià)格上漲的背景下，預(yù)計(jì)70賴氨酸價(jià)格穩(wěn)定，98賴氨酸價(jià)格穩(wěn)中走強(qiáng)。

市場提示

Mysteel電廠快訊：吉電公司招標(biāo)信息

Mysteel電廠招標(biāo)訊： 2020年12月15日吉林松花江熱電公司發(fā)布采購0.3萬噸動(dòng)力煤，運(yùn)輸為不限，交貨地點(diǎn)為哈達(dá)灣，報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2020-12-19日13時(shí)8分,結(jié)算方式為兩票結(jié)算，煤質(zhì)要求：收到基低位發(fā)熱量Qnet,ar≥：1600千卡/千克；全水分Mt≤：40%;干基全硫St,d≤：0.8%；干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf≥：35% 。

電廠

Mysteel電廠快訊：吉電各公司電廠招標(biāo)信息

電廠

Mysteel電廠快訊：國電各公司電廠招標(biāo)信息

電廠

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：韓國需求支撐澳煤市場

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2020/10/19-2020/10/25）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量共計(jì)681.6萬噸，環(huán)比上漲13.8% 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動(dòng)力煤周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（10.19-10.25） 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 日本天然氣的超低價(jià)格削弱了煤炭的競爭力，澳煤發(fā)貨量環(huán)比減少3.7%；為確保供暖，吉林省發(fā)布了500萬噸的海運(yùn)煤配額給東北的終端用戶，本期有67萬噸澳煤發(fā)往中國，但不排除這67萬噸中有煤炭只是轉(zhuǎn)運(yùn)到其他國家；受澳煤價(jià)格疲軟，市場供應(yīng)增多，本月發(fā)往韓國的澳煤將觸及2020年高點(diǎn)，本期發(fā)往韓國的澳煤環(huán)比增長5.7%；面對(duì)中國買家澳煤的轉(zhuǎn)售以及供過于求的澳煤市場，印度市場最近活躍度不高，但是焦煤需求保持堅(jiān)挺；歐洲市場鋼廠高爐陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，推動(dòng)澳煤需求增長，本期發(fā)往歐洲的澳煤環(huán)比增長56%；而東南亞國家，高庫存下減少澳煤進(jìn)口，但長期需求向好。

周評(píng)