Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.3.10）

2024年加拿大煤炭出口累計3431.4萬噸，同比下降8.4% 三、其他動態(tài)： 1.俄羅斯 據(jù)路透社（Reuters）3月10日最新報道稱，印度尼西亞礦業(yè)部在上周末舉行的活動中表示，為了強化資源控制以及增加財政收入，印尼政府正考慮提高煤炭、鎳、銅、黃金和錫等礦業(yè)公司需支付的開采特許權使用費，但具體調(diào)整幅度尚未公布這一政策動向可能對全球煤炭供應鏈產(chǎn)生結構性影響，尤其是印尼作為全球最大的動力煤出口國，其政策調(diào)整將直接影響出口成本及國際市場定價。

日評

從“走出去”到“運進來”，浙能集團首個海外煤礦項目煤炭運抵浙江

8月25日，滿載著6.1萬噸印度尼西亞動力煤的進口船舶歷經(jīng)9天國際航行，成功靠泊浙能樂清發(fā)電廠碼頭浙能集團首個海外投資煤礦——印尼SDE煤礦項目自產(chǎn)的煤炭跨越1960海里為電廠送來首船“口糧”，對浙出口實現(xiàn)全流程貫通這標志著浙能集團資源掌控、電煤保供能力進一步強化，“走出去”以多元化能源供應助力浙江省能源保供穩(wěn)價大業(yè) 對于經(jīng)濟大省、能源資源小省的浙江來說，發(fā)電企業(yè)燃料采購和供應一直存在巨大壓力，長期以來，供浙江的電煤主要來自經(jīng)由秦皇島等渤海灣港口下海的北方煤炭。

原料

2024年上半年內(nèi)蒙古能源價格運行情況及后期走勢預測

上半年，原煤生產(chǎn)降幅逐漸收窄，結合主產(chǎn)區(qū)穩(wěn)產(chǎn)保供方案，預計下半年國內(nèi)煤炭產(chǎn)量還有一定增加空間；印度尼西亞、俄羅斯、澳大利亞、蒙古等主要煤炭出口國2024年計劃煤炭產(chǎn)量不同幅度增加，且進口煤仍有一定價格優(yōu)勢，預計下半年進口煤數(shù)量延續(xù)快速增長勢頭綜合國內(nèi)外煤炭供應情況，預計煤炭供應總量較上半年還有增加空間 需求方面，下半年動力煤需求保持平穩(wěn)增長勢頭上半年，全國火電發(fā)電量同比增長7.5%，非電需求中，全國粗鋼、水泥產(chǎn)量同比分別增長1.3%、1.3%，煤化工相關產(chǎn)品產(chǎn)量平穩(wěn)增長。

爐料

【EWR】預計節(jié)后進口動力煤市場或有上漲空間

企業(yè)簡介：EWR成立于2014年，作為新加坡獨立的實物商品交易所之一，在跨地區(qū)大宗商品交易中一直處于前列該公司商品涉及動力煤、煉焦煤、鐵礦石、鋅、銅等，其中動力煤主要供應美國出口的高熱值煤，同時還供應來自澳大利亞、哥倫比亞、菲律賓、印度尼西亞和俄羅斯等國的煤炭

動力煤

Mysteel解讀： 7月中國進口動力煤3091.3萬噸 同比增長96%

澳煤Q5500離岸價保持在85-88美元/噸區(qū)間，運至華南港口到岸價成本價約在800-830元/噸；相較于港口同熱值約900元/噸的現(xiàn)貨相比，市場可貿(mào)易空間充足，同時也深受非電終端用戶的歡迎，為截至當前年內(nèi)最高單月最高水平 而作為中國最大進口動力煤來源國-印度尼西亞，自3月份進口量呈逐月下滑趨勢，7月份進口量為1561.3萬噸，環(huán)比上月減量56.2萬噸，為截至目前年內(nèi)單月進口量最低水平。

煤焦熱點

百年建筑半年報：2023年下半年國內(nèi)水泥市場展望

今年一月以來，由于國內(nèi)進口熟料基本是從越南進口，而越南的動力煤又依托于其他國家進口，受國際關系影響，澳大利亞跟印度尼西亞等國家恢復對中國煤炭的出口，因此進口熟料的成本優(yōu)勢不存，使得一季度進口熟料價格進入國內(nèi)不具備優(yōu)勢，從而進口總量下降明顯。

研究報告

東盟鋼鐵工業(yè)發(fā)展狀況—印度尼西亞

印度尼西亞的煤炭以動力煤為主，冶金煤的產(chǎn)量很低，需要依賴進口隨著高爐轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能的擴張和國內(nèi)冶金煤生產(chǎn)的停滯不前，印度尼西亞將越來越依賴煤炭進口 印度尼西亞的鐵礦石產(chǎn)量曾一度在東盟國家中居領先地位該國的鐵礦石產(chǎn)量在2013年達到頂峰，但之后由于政府頒布了未加工礦物的出口禁令，并逐步提高了鐵精礦的出口關稅（從2014年的20%提高到2017年的60%），導致其鐵礦石產(chǎn)量自2014年開始不斷萎縮。

鋼材

Mysteel盤點：動力煤市場持穩(wěn)運行 市場活躍度稍有好轉(zhuǎn)

進口方面，25日據(jù)新華社消息：印度尼西亞西蘇門答臘省附近海域發(fā)生7.3級地震目前印尼已發(fā)布海嘯預警蘇門答臘省煤炭產(chǎn)量約占印尼總產(chǎn)量的10%，以生產(chǎn)中卡煤為主實際影響有待觀察 綜上所述，臨近假期下游仍有備貨需求，但市場整體交投不及預期，港口貿(mào)易商試探挺價，整體成交略顯乏力，終端采購操作仍舊謹慎短期來看，動力煤市場將窄幅震蕩運行

盤點

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(3.20 - 3.26)

上周印尼煤炭銷售基準價格是277.1美元/噸，是近半年來的最低價印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部本周發(fā)布煤炭參考價（HBA）新規(guī)則，確定新印尼動力煤參考價也即裝載的動力煤HBA價格為283.08美元/噸但是中方對印尼煤炭需求本周是下滑的，甚至取消進口招標，主要原因是價格仍然過高，相對國內(nèi)市場目前的動力煤價格，印尼煤炭呼應HBA上漲的動力并不足 （2）俄羅斯 本期俄羅斯煤炭發(fā)運377.4萬噸，環(huán)比漲24.3個百分點，同比漲15.1個百分點。

澳洲發(fā)運

Mysteel周報：鎳價漲跌交錯 鉻鐵弱穩(wěn)運行 廢不銹鋼堅挺

當下印尼動力煤FOB價格遠高于40美金，預計關稅比例將低于12% 偉明環(huán)保：擬與青美邦在印尼濕法冶金綠色制造裝備領域深度合作 2022年11月21日，公司下屬全資子公司偉明環(huán)保設備有限公司與青美邦公司在印度尼西亞簽署《設備設計制造安裝協(xié)議》，擬在濕法冶金綠色制造裝備領域?qū)嵤┥疃然バ拧⑸疃群献?，建設全球競爭力的紅土鎳礦濕法冶金高科技綠色制造園區(qū)。

周報

海外煤炭價格再度飆升，機構揚言四季度煤價不存在大幅下跌基礎

據(jù)印度尼西亞能源與礦產(chǎn)資源部發(fā)布的消息，該部設定的2022年10月份印尼動力煤標桿價格（IndonesianCoalPriceReference-HBA）為330.97美元/噸，環(huán)比上漲11.75美元/噸，上升3.68%；同比上漲169.34美元/噸，上漲104.77%創(chuàng)出該價格指數(shù)發(fā)布以來的最高水平，超過了今年6月剛剛創(chuàng)下的每噸323.91美元的歷史最高紀錄 在俄烏沖突爆發(fā)前，歐盟有46%的煤炭進口來自俄羅斯。

爐料

快訊：印度7月俄煤進口量環(huán)比增20%以上

7月份印度從俄羅斯進口的129萬噸動力煤，環(huán)比猛增70.3%，而煉焦煤的進口量達到28多萬噸，環(huán)比增長2/3以上 印度尼西亞是印度最大的煤炭供應國，而南非略微領先于俄羅斯兩位印度貿(mào)易商說，從俄羅斯進口的煤炭增加主要是由水泥制造商和鋼鐵制造商推動的 印度的7月整體煤炭進口，包括無煙煤和噴吹煤，為2380萬噸，相比六月的2629萬噸，下降近10%。

快訊

Mysteel快訊：阿達羅一季度煤炭出口銷售下降5.6% 歐洲煤炭市場承壓

本月西北歐可能從進口665萬噸動力煤，高于去年同月的453萬噸，這在一定程度上反映了俄羅斯出口商在8月10日的最后期限之前最大限度地向歐洲發(fā)貨 “隨著歐盟港口庫存迅速改善，市場可能更加寬松，因此價格應該會下調(diào)，”一位歐洲能源公司的煤炭分析師表示 “但隨著夏季的到來，年底可能出現(xiàn)的拉尼娜天氣可能會擾亂世界最大的兩個出口國印度尼西亞和澳大利亞的動力煤裝載量，煤炭價格將上行，”他表示。

煤焦熱點

Mysteel快訊：蒙古4月煤炭產(chǎn)量同比下降53% 日本計劃從澳洲和印尼尋求俄羅斯替代煤

日本計劃從澳洲和印尼尋求俄羅斯替代煤 日本經(jīng)貿(mào)工業(yè)部5月17日表示，日本的公用事業(yè)和制造商正在加緊努力，從澳大利亞、印度尼西亞和越南等國家尋求替代俄羅斯煤炭的供應 一份文件顯示，使用動力煤進行自身發(fā)電的日本制造商擁有超過一個月的庫存，但少數(shù)制造商對俄羅斯煤炭依賴度很高 文件稱，日本鋼鐵制造商對俄羅斯焦煤的依賴度相對較低，但對俄羅斯某些品種的煤炭依賴度較高，鋼鐵制造商需要考慮替代采購。

煤焦熱點

Mysteel快訊：俄羅斯將增加對華煤炭出口 日本將停止進口俄羅斯煤炭

據(jù)了解，科爾馬公司所經(jīng)營煤礦位于俄羅斯遠東地區(qū)除了與中國簽訂長期合同外，該公司還向馬來西亞交付了一批試用產(chǎn)品，并且正在考慮與印度尼西亞和韓國建立貿(mào)易關系 今年，科爾馬的目標是生產(chǎn)780萬噸的焦煤精礦，目前，該公司正在調(diào)查從中國購買采礦設備的可行性 2021年，科爾馬開采了1200萬噸原煤，銷售了540萬噸焦煤和少量動力煤科爾馬大部分煤炭用于出口。

快訊

Mysteel快訊：澳洲煤炭鐵路網(wǎng)因洪水臨時中斷 印度鋼廠尋求煤炭替代

事實上，幾個歐洲國家已經(jīng)承諾不再使用煤炭，”馬米特周日說道 然而，馬米特估計未來煤炭價格將繼續(xù)上漲，因為俄羅斯供應中斷的情況下市場需求仍然很高 俄羅斯是歐盟最大的動力煤供應國，參考歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，去年俄羅斯提供了3600萬噸動力煤，相當于歐盟動力煤進口總量的70%除俄羅斯問題外，澳大利亞洪水和印度尼西亞的國內(nèi)市場銷售義務政策，都將干擾煤炭供應 上周早些時候，新南威爾士州獵人谷地區(qū)的煤礦在發(fā)生大雨后被洪水淹沒。

快訊

印尼3月份動力煤標桿價（HBA）上漲15美元達到203.69美元/噸 中國煤炭經(jīng)濟研究會

據(jù)印度尼西亞能源與礦產(chǎn)資源部（Indonesia's Ministry of Energy and Mineral Resources）發(fā)布的消息，2022年3月份，印尼動力煤標桿價（Indonesian Coal Price Reference -HBA）再次回升到200美元/噸以上，漲至203.69美元/噸，環(huán)比2月份的188.38美元/噸上漲15.31美元/噸，漲幅為8.13%，比上年同期價格84.49美元/噸高出119. 2美元/噸，同比上升141.08%，僅次于去年11月創(chuàng)出的215. 15美元/噸歷史最高水平，繼續(xù)保持高價位運行。

統(tǒng)計

Mysteel熱點觀察：“有驚無險”的印尼煤炭出口禁令

印度尼西亞有豐富的煤炭資源，根據(jù)印尼煤炭開采協(xié)會2017年的最近統(tǒng)計數(shù)據(jù)看：資源量為105000Mt，超過1000億噸；儲量為21000Mt，占全世界煤炭儲量3.1%在煤炭儲量中，主要為褐煤和低變質(zhì)煙煤，約占85%；其他煙煤約占15%由于低變質(zhì)煙煤發(fā)熱量約在4545至6459大卡、水分在15-30%、中低卡較多并且沒有結焦性，因此印尼煤多用作動力煤而非焦煤。

觀點

動力煤期貨連漲兩日，產(chǎn)能供應視2月下旬情況而定

分析師表示，春節(jié)假期后第一周南方雨雪天氣增加，氣溫較往年同期偏低，預計電廠日耗表現(xiàn)依然偏高在沿海港口庫存低位的情況下，節(jié)后部分電廠電煤剛性補庫推動短期煤炭市場維持偏強運行 “接下來需關注的時間節(jié)點是2月下旬”分析師表示，首先，春節(jié)假期停工期將在2月下旬正式結束，此后產(chǎn)地煤礦復工情況預計達較高水平；其次，印度尼西亞動力煤出口禁令取消后的貨源也將集中在2月下旬開始兌現(xiàn)；再次，氣溫有望逐步回暖，電廠將進入主動去庫階段。

爐料

Mysteel快訊：懷特黑文四季度原煤產(chǎn)量同比下降37% South 32四季度冶金煤產(chǎn)量同比下降24%

2021年第四季度的煤炭平均價格為211美元/噸，而2020年第四季度為86 美元/噸 懷特黑文的首席執(zhí)行官兼董事總經(jīng)理Paul Flynn表示：“煤炭價格在第四季度繼續(xù)保持在有吸引力的水平，并且鑒于強勁的潛在需求和持續(xù)的供應中斷，在不久的將來煤炭價格仍會受到良好的支撐” 2022 年，全球?qū)＿\動力煤的需求依然保持強勁，這一背景下，澳大利亞和印度尼西亞的供應受限導致動力煤價格再次飆升。

快訊