三大鐵礦石巨頭四季度產(chǎn)量環(huán)比增長，業(yè)內(nèi)聚焦一季度需求恢復(fù)情況

國際四大鐵礦石巨頭淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG近期相繼發(fā)布了2022年四季度產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)其中，力拓、必和必拓、FMG均實(shí)現(xiàn)2022年四季度鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比增長 力拓2022年四季度皮爾巴拉礦山鐵礦石產(chǎn)量為8950萬噸，環(huán)比增加6%，同比增加6%發(fā)運(yùn)量方面，力拓當(dāng)季皮爾巴拉礦山鐵礦石發(fā)運(yùn)8730萬噸，環(huán)比增加5%，同比增加4% 必和必拓2022年四季度鐵礦石產(chǎn)量約為6690萬噸，環(huán)比增加3%。

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三大礦業(yè)巨頭齊稱鐵礦石出貨量下滑，鐵礦價(jià)格又要漲了？

世界最大的綜合礦業(yè)公司必和必拓（BHP）于周四（4月21日）公布其財(cái)年第三季度（2022年1月至3月）業(yè)務(wù)報(bào)告，由于其生產(chǎn)經(jīng)營受到疫情相關(guān)的人力不足和設(shè)備維護(hù)影響，這一季度鐵礦石出貨量比前三個(gè)月下降了8% 在必和必拓之前，力拓、淡水河谷都報(bào)告了一季度鐵礦石產(chǎn)量、銷量同比皆下滑的情況，“四大礦山”只剩下福蒂斯丘（FMG）還在猶抱琵琶半遮面，經(jīng)營業(yè)績尚未披露。

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【界面】價(jià)格創(chuàng)紀(jì)錄新高，“金屬之王”進(jìn)入超級(jí)周期

2010年前，銅已成為力拓、淡水河谷、必和必拓這三大巨頭盯上的資產(chǎn) 它們對(duì)銅礦的前瞻性布局，在今年鐵礦石業(yè)務(wù)疲軟時(shí)發(fā)揮了關(guān)鍵作用，銅礦業(yè)務(wù)的亮眼表現(xiàn)對(duì)沖了鐵礦石的業(yè)績疲軟 今年，這些公司仍在積極加碼銅礦 2月，淡水河谷在巴西帕拉州啟動(dòng)“新卡拉加斯（Novo Carajás）”計(jì)劃，以恢復(fù)和保持鐵礦石產(chǎn)量并擴(kuò)大銅產(chǎn)量6月末，該計(jì)劃中首個(gè)銅礦項(xiàng)目——Bacaba獲得了初步許可。

媒體報(bào)道

Mysteel早報(bào)：福建建筑鋼材早盤價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中趨強(qiáng)

（元/噸） 原料方面，四大礦山2024年鐵礦石總產(chǎn)量達(dá)11.39億噸，同比增加1600萬噸，增幅1.4%具體來看，澳大利亞三大礦山巨頭表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，而巴西的表現(xiàn)則相對(duì)突出，同比增加652萬噸針對(duì)宏觀會(huì)議，近日普遍認(rèn)為，今年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)或定在5%左右，財(cái)政政策方面會(huì)更加積極有為 期螺夜盤上漲0.94%，早盤盤整，預(yù)計(jì)今日福建市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格或小幅上漲。

日?qǐng)?bào)

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)保持增長 增量結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

一、四大礦山總體表現(xiàn)穩(wěn)健，Vale增量突出 四大礦山2024年鐵礦石總產(chǎn)量達(dá)11.39億噸，同比增加1600萬噸，增幅1.4%具體來看，澳大利亞三大礦山巨頭表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，合計(jì)產(chǎn)量超過8億噸，同比增長930萬噸，而巴西的淡水河谷表現(xiàn)則相對(duì)突出，同比增加652萬噸，以3.28億噸的產(chǎn)量幾乎并肩力拓，兩者2024年產(chǎn)量差距僅有30萬噸。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel早報(bào)：全國建筑鋼材主要城市價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

3、 四大礦山2024年鐵礦石總產(chǎn)量達(dá)11.39億噸，同比增加1600萬噸，增幅1.4%具體來看，澳大利亞三大礦山巨頭表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，而巴西的淡水河谷表現(xiàn)則相對(duì)突出，同比增加652萬噸 4、本周唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2275元/噸，平均鋼坯含稅成本3042元/噸，周環(huán)比下調(diào)17元/噸，與2月26日普方坯出廠價(jià)格3090元/噸相比，鋼廠平均盈利48元/噸，周環(huán)比增加27元/噸。

日?qǐng)?bào)

受到鐵礦石價(jià)格的沖擊，澳洲三大礦山股價(jià)下跌

8月15日，新加坡交易所鐵礦石9月基準(zhǔn)合約連續(xù)四個(gè)交易日走低，下跌2.75%，至93.55美元/噸，跌至2022年11月以來的最低水平 受此影響，澳洲三大礦石巨頭在澳大利亞證券交易所（ASX）股價(jià)均下跌截至北京時(shí)間8月15日下午三點(diǎn)，必和必拓（BHP）股價(jià)下跌2.63%，福德士河（Fortescue）股價(jià)下跌3.75%，力拓（Rio Tinto）股價(jià)下跌2.05% 目前中國房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于下行周期，基建需求明顯下移；鋼廠方面虧損嚴(yán)重，利潤率收窄，產(chǎn)量下降，鐵礦石需求下降；而鐵礦石供應(yīng)端則表現(xiàn)強(qiáng)勁，疊加宏觀方面中國最新公布的市場(chǎng)及生產(chǎn)數(shù)據(jù)不及預(yù)期等因素的影響，對(duì)于鐵礦石價(jià)格產(chǎn)生下行壓力，進(jìn)而對(duì)鐵礦石生產(chǎn)商利潤空間帶來一定的壓力。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：BHP一季度產(chǎn)銷強(qiáng)勁 中期鐵礦產(chǎn)量瞄準(zhǔn)3億噸

繼力拓和Vale之后，澳洲三大巨頭之一的必和必拓（BHP）也于北京時(shí)間4月18日公布了其2024年一季度生產(chǎn)業(yè)績（澳大利亞2024財(cái)年第三季度）報(bào)告顯示BHP一季度鐵礦石產(chǎn)銷環(huán)比雙雙回落，符合淡季季節(jié)性特征，而從同比的角度來看，一季度產(chǎn)銷均為近五年同期最高BHP2024財(cái)年鐵礦石累計(jì)產(chǎn)量2.1億噸，同比下降1%，2024財(cái)年產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)維持2.82-2.94億噸不變（2024財(cái)年為2023年7月-2024年6月）。

主編視角

脫碳形勢(shì)下澳大利亞礦業(yè)公司發(fā)展策略有何差異？

當(dāng)然，正在研發(fā)的技術(shù)也有通過工藝組合使高爐級(jí)鐵礦石用于直接還原鐵生產(chǎn)例如，德國蒂森克虜伯正逐步用直接還原豎爐加一個(gè)熔化段取代高爐，使其能夠繼續(xù)使用較低品位的鐵礦石 基于以上原因，澳大利亞三大鐵礦石巨頭都在開發(fā)基于直接還原鐵技術(shù)的組合工藝，使其可以使用高爐級(jí)鐵礦石然而，當(dāng)鋼鐵制造商從高爐和轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)向技術(shù)成熟的DRI-EAF（直接還原鐵-電弧爐煉鋼）路徑時(shí)，將需要直接還原級(jí)鐵礦石 力拓將在全球增加直接還原級(jí)鐵礦石的供給 力拓在加拿大已開始生產(chǎn)直接還原級(jí)鐵礦石，并與瑞典鋼鐵初創(chuàng)企業(yè)H2Greensteel簽署了一項(xiàng)長期協(xié)議，向其供應(yīng)直接還原級(jí)鐵礦石。

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中國銅廠與國際礦商長協(xié)談判，著力提升產(chǎn)業(yè)議價(jià)優(yōu)勢(shì)

中礦集團(tuán)成功牽手全球三大鐵礦石巨頭，或許能夠改善過去的定價(jià)困局未來，中礦集團(tuán)有可能持續(xù)推動(dòng)與海外礦商的實(shí)質(zhì)性戰(zhàn)略合作，例如雙方可以在資本層面展開與推進(jìn)交叉持股、共同開發(fā)第三方鐵礦石與其他礦產(chǎn)資源，以及共同制定綠色低碳技術(shù)等資源優(yōu)化方案和標(biāo)準(zhǔn)等，最終形成一定程度的利益共贏聯(lián)合體當(dāng)然，需要客觀看待的是，雖然中礦集團(tuán)能夠?qū)ν馓嵘?em class='keyword'>鐵礦石價(jià)格博弈的話語權(quán)，并可能構(gòu)造出對(duì)國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口更有利的格局，但僅憑其一己之力能否改變既定而頑固的國際談判規(guī)則，以及能在多大范圍內(nèi)與多強(qiáng)深度上引起國際鐵礦石供應(yīng)商的合作共鳴尚待觀察。

國際資訊

鋰電材料龍頭道氏技術(shù)獲59億元采購大單

另外道氏技術(shù)旗下香港佳納的定位是海外貿(mào)易及投資平臺(tái) 資料顯示，浦項(xiàng)化學(xué)是一家全球領(lǐng)先的新能源鋰電池材料制造商，目前是韓國LG化學(xué)、SDI和SKI三大電池企業(yè)的鋰電池材料提供商之一，同時(shí)也是韓國唯一一家同時(shí)可以提供正負(fù)極材料的供應(yīng)商，其第一大股東為韓國鋼鐵巨頭韓國浦項(xiàng)制鐵集團(tuán) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

全球鐵礦石三巨頭業(yè)績慘敗，鐵礦石后市需要注意哪些因素？

2022年以來，鐵礦石價(jià)格一路飆升，而世界三大礦業(yè)巨頭的鐵礦石出貨量卻出現(xiàn)下降，這對(duì)鐵礦市場(chǎng)的供需兩端造成影響 4月21日，全球最大礦業(yè)公司必和必拓公布了2022年1月—3月的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，因疫情影響導(dǎo)致人力不足和設(shè)備維護(hù)，這幾個(gè)月鐵礦出貨量比前三個(gè)月下降了8% 此前，其他兩大巨頭力拓和淡水河谷都表示一季度鐵礦石產(chǎn)量、銷量均出現(xiàn)同比下降的情況。

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剝離油氣業(yè)務(wù)后過度依賴鐵礦石？標(biāo)普警告或?qū)⒈睾捅赝卦u(píng)級(jí)連降兩級(jí)

國際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的標(biāo)普全球(S&PGlobal)周二警告，由于出售石油業(yè)務(wù)可能放大礦業(yè)巨頭必和必拓對(duì)其主業(yè)鐵礦石的依賴，其或?qū)⒈睾捅赝氐男庞迷u(píng)級(jí)調(diào)降兩個(gè)等級(jí)，而這可能使該公司面臨有史以來最低的信用評(píng)級(jí) 此前，必和必拓上周證實(shí)，正與澳洲最大獨(dú)立天然氣生產(chǎn)商伍德賽德石油公司(Woodside)就石油業(yè)務(wù)的出售進(jìn)行談判 必和必拓?cái)M將其石油業(yè)務(wù)分拆給伍德賽德石油有限公司。

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FMG上調(diào)2021財(cái)年鐵礦石發(fā)貨指導(dǎo)目標(biāo)量至1.78億噸~1.82億噸

近日，澳大利亞第三大鐵礦石巨頭FMG發(fā)布了截至2020年12月31日的6個(gè)月（2021財(cái)年上半年）業(yè)績 FMG首席執(zhí)行官伊麗莎白·蓋恩斯表示，F(xiàn)MG在2021財(cái)年上半年的表現(xiàn)非常出色FMG上半財(cái)年的銷售額為93億美元，同比增長了44％。

海外鋼管

海外鋼礦：一月份印度球團(tuán)出口環(huán)比增加56%

Dhamra港為最大球團(tuán)礦出口港，占出口總量的40%，出口球團(tuán)礦36萬噸，環(huán)比增加25萬噸；Paradip港為第二大出口港，出口球團(tuán)礦35萬噸，Mangalore港出口球團(tuán)礦11萬噸 資訊來源：Steelmint FMG上調(diào)2021財(cái)年鐵礦石發(fā)貨指導(dǎo)目標(biāo)量至1.78億噸~1.82億噸 近日，澳大利亞第三大鐵礦石巨頭FMG發(fā)布了截至2020年12月31日的6個(gè)月（2021財(cái)年上半年）業(yè)績。

鋼礦動(dòng)態(tài)

FMG上調(diào)2021財(cái)年鐵礦石發(fā)貨指導(dǎo)目標(biāo)量至1.78億噸~1.82億噸

近日，澳大利亞第三大鐵礦石巨頭FMG發(fā)布了截至2020年12月31日的6個(gè)月（2021財(cái)年上半年）業(yè)績 FMG首席執(zhí)行官伊麗莎白·蓋恩斯表示，F(xiàn)MG在2021財(cái)年上半年的表現(xiàn)非常出色FMG上半財(cái)年的銷售額為93億美元，同比增長了44％ FMG2021財(cái)年上半年具體業(yè)績?nèi)缦拢?安全績效持續(xù)改善，可記錄工傷總頻率（TRIFR）在2020年12月31日降至2.1，比2020年6月30日降低13％。

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FMG上調(diào)2021財(cái)年鐵礦石發(fā)貨指導(dǎo)目標(biāo)量至1.78億噸~1.82億噸

近日，澳大利亞第三大鐵礦石巨頭FMG發(fā)布了截至2020年12月31日的6個(gè)月（2021財(cái)年上半年）業(yè)績 FMG首席執(zhí)行官伊麗莎白·蓋恩斯表示，F(xiàn)MG在2021財(cái)年上半年的表現(xiàn)非常出色FMG上半財(cái)年的銷售額為93億美元，同比增長了44％ FMG2021財(cái)年上半年具體業(yè)績?nèi)缦拢?安全績效持續(xù)改善，可記錄工傷總頻率（TRIFR）在2020年12月31日降至2.1，比2020年6月30日降低13％。

聚焦

FMG上調(diào)2021財(cái)年鐵礦石發(fā)貨指導(dǎo)目標(biāo)量至1.78億噸~1.82億噸

近日，澳大利亞第三大鐵礦石巨頭FMG發(fā)布了截至2020年12月31日的6個(gè)月（2021財(cái)年上半年）業(yè)績 FMG首席執(zhí)行官伊麗莎白·蓋恩斯表示，F(xiàn)MG在2021財(cái)年上半年的表現(xiàn)非常出色FMG上半財(cái)年的銷售額為93億美元，同比增長了44％ FMG2021財(cái)年上半年具體業(yè)績?nèi)缦拢?安全績效持續(xù)改善，可記錄工傷總頻率（TRIFR）在2020年12月31日降至2.1，比2020年6月30日降低13％。

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鐵礦石價(jià)格瘋漲 誰是推手定價(jià)機(jī)制亟待重構(gòu)

李新創(chuàng)坦言，國外礦山一噸鐵礦石的成本在30美元左右，相當(dāng)于出口給中國的鐵礦石一噸毛利可達(dá)約120美元作為工業(yè)原料來說，這個(gè)超額利潤極為不合理 目前三大礦山力拓、必和必拓、淡水河谷占據(jù)全球70%的市場(chǎng)份額，在壟斷下，礦山利益直觀可見全球三大鐵礦石巨頭之一力拓2019年報(bào)顯示，得益于較高的鐵礦石價(jià)格，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤212億美元，同比提高17%；鐵礦石業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)76%，即161億美元，同比提升41%。

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