托克與MinRes達(dá)成4億美元鐵礦石交易

托克的年度報告顯示，2012年至2022年，該公司的鐵礦石交易量增長了五倍多，達(dá)到3100萬噸托克集團(tuán)在24財年半年報告中表示，得益于澳大利亞、印度的鐵礦石貿(mào)易量增加以及巴西Tico-Tico鐵礦擴(kuò)產(chǎn)帶動的蘇德斯特港（Porto Sudeste）鐵礦石吞吐量增加，公司礦石交易量增加了25%達(dá)到了5,470萬噸 對于礦產(chǎn)資源公司來說，該交易能一定程度上緩解公司的債務(wù)壓力此前受到年初以來鐵礦石和鋰價格大幅下跌的影響，公司股價大幅下降，再加上對于昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）項(xiàng)目礦山和運(yùn)輸?shù)缆返某掷m(xù)投資，出于保持現(xiàn)金流的目的，礦產(chǎn)資源公司自13年以來首次宣布停止派息，此外，今年早些時候，該公司因利潤率下降而宣布關(guān)閉Yilgarn鐵礦石項(xiàng)目。

礦山動態(tài)

鋼鐵巨頭：安賽樂米塔爾

2023年安米巴西粗鋼產(chǎn)量為1400萬噸，占總產(chǎn)量的24%，同比增長200多萬噸，增幅達(dá)4%安米巴西部門副總裁Jorge Oliveira宣布，2024年該公司將維持48.7億美元（250億巴西雷亞爾）的投資，以擴(kuò)大其鋼鐵行業(yè)公司將把位于東南部米納斯吉拉斯州Monlevade工廠的粗鋼年產(chǎn)能從120萬噸提高至220萬噸，同時安德拉德礦的鐵礦石產(chǎn)能也將從每年150萬噸增加到350萬噸 面對全球鋼鐵市場的波動和環(huán)保法規(guī)的加壓，安米正在調(diào)整其全球生產(chǎn)戰(zhàn)略，公司計劃通過優(yōu)化生產(chǎn)線和關(guān)閉高成本設(shè)施來提高效率和競爭力。

鋼廠動態(tài)

中國鐵礦石海外權(quán)益礦項(xiàng)目回顧

目前，SamacroMineracao公司的礦山以26%的產(chǎn)能利用率運(yùn)營，預(yù)計2028年產(chǎn)能利用率將達(dá)到2200萬-2400萬噸/年的滿負(fù)荷能力 AME預(yù)計，2023年全球鐵礦石產(chǎn)量將增至22.75億噸，2024年將增至23.85億噸澳大利亞和巴西仍將是世界上最大的兩個鐵礦石生產(chǎn)國在澳大利亞，隨著揚(yáng)迪鐵礦的逐步關(guān)閉，必和必拓公司將在未來兩年內(nèi)在澳大利亞南部建設(shè)一個新的鐵礦項(xiàng)目而力拓集團(tuán)的Gudai-Darri項(xiàng)目已于2022年6月實(shí)現(xiàn)首次生產(chǎn)。

爐料

BDI指數(shù)連跌七周！干散貨航運(yùn)市場跌跌不休

業(yè)界人士指出，過去一周散貨船市場持續(xù)低迷，澳洲颶風(fēng)、巴西雨季等惡劣天氣影響鐵礦石出貨量，使得煤炭進(jìn)口需求疲軟，市場依舊貨少船多，需求回升慢于預(yù)期，盡管臨近周末因部分過剩運(yùn)力有所消化推動BDI指數(shù)微幅反彈，但整體走勢依然呈下跌態(tài)勢 上周在好望角型船市場，由于澳洲颶風(fēng)天氣使得部分港口關(guān)閉，發(fā)貨人出貨受到影響，導(dǎo)致太平洋地區(qū)原本就不多的鐵礦石貨盤再次減少，且遠(yuǎn)程礦航線貨盤不足，因受巴西雨季影響，導(dǎo)致多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價持續(xù)下探。

船舶

Mysteel周報：供需差收縮 鐵礦石價格高位震蕩（1.9-1.13）

下半周美國CPI數(shù)據(jù)公布，環(huán)比下降符合市場預(yù)期，美聯(lián)儲釋放后期下調(diào)加息幅度信號這兩個消息對市場報有國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國際流動性偏緊邊際改善的信心起到一定鞏固作用因此周初鐵礦石價格受監(jiān)管壓力下行后又再度反彈 產(chǎn)業(yè)層面，本周市場先后炒作澳煤進(jìn)口放開和鐵礦石價格繼續(xù)受監(jiān)管、以及巴西大雨天氣引起當(dāng)?shù)氐V山鐵路關(guān)閉的消息，引起鐵礦石期貨價格寬幅震蕩。

進(jìn)口礦周評

【財聯(lián)社】強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)，鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈供需雙弱格局難改

鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈近期呈現(xiàn)現(xiàn)實(shí)弱、預(yù)期強(qiáng)的市場格局印度周末大幅增加鐵礦出口關(guān)稅，印礦供應(yīng)窗口或關(guān)閉，而澳洲巴西等主流礦商供應(yīng)量處于較低水平尚未恢復(fù)；需求端，國內(nèi)宏觀政策及疫情防控利好不斷，市場對未來鋼材需求信心有所提振，但實(shí)際消費(fèi)改善緩慢，市場交投依舊偏弱 有行業(yè)分析人士對財聯(lián)社記者表示，市場供需雙弱，鋼材價格不斷下跌，部分品種已經(jīng)虧損，后市供需都有恢復(fù)預(yù)期，但仍需注意疫情影響 短期擾動不改長期寬松格局 5月22日，印度政府出臺針對鋼鐵原料及產(chǎn)品的進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整政策，將鐵礦石、球團(tuán)等產(chǎn)品關(guān)稅上調(diào)至45%-50%不等。

媒體報道

強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)，鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈供需雙弱格局難改

鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈近期呈現(xiàn)現(xiàn)實(shí)弱、預(yù)期強(qiáng)的市場格局印度周末大幅增加鐵礦出口關(guān)稅，印礦供應(yīng)窗口或關(guān)閉，而澳洲巴西等主流礦商供應(yīng)量處于較低水平尚未恢復(fù)；需求端，國內(nèi)宏觀政策及疫情防控利好不斷，市場對未來鋼材需求信心有所提振，但實(shí)際消費(fèi)改善緩慢，市場交投依舊偏弱 有行業(yè)分析人士對財聯(lián)社記者表示，市場供需雙弱，鋼材價格不斷下跌，部分品種已經(jīng)虧損，后市供需都有恢復(fù)預(yù)期，但仍需注意疫情影響 短期擾動不改長期寬松格局 5月22日，印度政府出臺針對鋼鐵原料及產(chǎn)品的進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整政策，將鐵礦石、球團(tuán)等產(chǎn)品關(guān)稅上調(diào)至45%-50%不等。

鋼材

Mysteel：巴西暴雨影響鐵礦運(yùn)輸，澳洲北部氣旋來襲

巴西最大的鐵礦石開采商淡水河谷已暫停巴西東南和南部系統(tǒng)的生產(chǎn)，其中包括布魯庫圖(Brucutu)和馬里亞納(Mariana)兩個綜合運(yùn)營區(qū)，并關(guān)閉部分維多利亞至米納斯的鐵路運(yùn)營淡水河谷與必和必拓的鐵礦石合資企業(yè)Samarco，以及鋼鐵制造商Usiminas、CSN和Gerdau也關(guān)閉了各自在該地區(qū)的鐵礦 圖4 Brucutu礦山圖 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 圖5 Mariana礦山圖 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 Brucutu礦山屬于淡水河谷東南部系統(tǒng)中的Minas Centrais礦區(qū)，Brucutu礦山成品礦產(chǎn)量在3000萬噸左右，和Marian礦區(qū)均位于巴西的米納斯吉拉斯州，Mariana礦區(qū)產(chǎn)量在1000萬噸左右，此次暴雨導(dǎo)致連接米納斯吉拉斯州的礦區(qū)和Tubarao港口的EFVM鐵路線的Rio Piracicaba至Jo?o Monlevade路段暫停服務(wù)，雖已處于恢復(fù)階段，但鐵礦石運(yùn)輸在一定程度上受到影響。

商品洞察

2022年鐵礦石均價將大幅下降，供需增長將放緩

近幾個月，全球最大的兩個鐵礦石生產(chǎn)國——澳大利亞和巴西的鐵礦石出口量持續(xù)增長自5月以來，兩國鐵礦石出口總量已超過五年平均水平，并在2021年9月達(dá)到歷史最高值（約1.11億噸）2021年上半年導(dǎo)致兩國鐵礦石供應(yīng)嚴(yán)重短缺的惡劣天氣干擾、港口維護(hù)和與安全相關(guān)的礦井關(guān)閉等問題似乎已基本解決供應(yīng)增長疊加中國需求疲軟，給鐵礦石價格帶來下行壓力 預(yù)計2021年全年鐵礦石平均價格約為140美元/噸，2022年將進(jìn)一步降至約80美元/噸。

爐料

Mysteel周報：全國進(jìn)口鐵礦石市場價格觸底反彈（9.17-9.24）

GWR表示C4鐵礦仍然處于生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)，公司將密切關(guān)注市場走勢，以便隨時開展生產(chǎn)活動 在暫時關(guān)閉之前，GWR 公司8月份鐵礦石產(chǎn)量為13.9萬噸 4.6、巴西Minas Gerais州為制定采礦計劃尋求部門支持 據(jù)外媒報道，巴西Minas Gerais州正在尋求相關(guān)企業(yè)幫助以制定20年的采礦計劃，從而促進(jìn)該州采礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

進(jìn)口礦周評

鋼礦動態(tài)：印度JSW鋼鐵公司申請放棄Gonua礦區(qū)開采權(quán)

在申請中JSW Limited稱：“我們將根據(jù)2016年頒布的將于2022年8月12日生效的礦產(chǎn)特許規(guī)定（MCR）中第21條準(zhǔn)則來申請放棄Gonua區(qū)域的開采，并且要趕在印度礦務(wù)局（IBM）前面提交最終關(guān)閉計劃” 據(jù)悉，Gonua礦區(qū)預(yù)估的鐵礦石儲量為1.18億噸目前Gonua礦區(qū)年產(chǎn)量為299萬噸 巴西Minas Gerais州展開對SAM公司的鐵礦項(xiàng)目的討論 據(jù)外媒報道，Minas Gerais州政府正就一項(xiàng)涉及21億美元的鐵礦石項(xiàng)目進(jìn)行討論。

鋼礦動態(tài)

期貨要聞簡訊丨黑色集體下跌，螺紋跌近2%

背景4：9月15日，遼寧省2020年關(guān)閉退出了遼寧南票煤電有限公司大窯溝礦（生產(chǎn)能力54萬噸/年）和小凌河礦（生產(chǎn)能力60萬噸/年），去產(chǎn)能114萬噸/年 ◎鐵礦石跌1.78% 國信期貨：本周巴西發(fā)貨總量816.8萬噸，環(huán)比增加73.9萬噸。

期評

淡水河谷計劃進(jìn)一步提升產(chǎn)量，薩馬科項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)亦提上日程

據(jù)路透社里約熱內(nèi)盧7月30日消息，巴西鐵礦石企業(yè)淡水河谷（Vale SA）公司高管周四表示，該公司本月已向董事會提交了一份關(guān)于進(jìn)一步提升其北部系統(tǒng)礦山產(chǎn)量的提案，同時預(yù)計最早將于12月重啟停產(chǎn)多年的薩馬科項(xiàng)目（Samarco complex） 淡水河谷計劃在2022年底前實(shí)現(xiàn)每年4億噸的鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)，這一目標(biāo)最初是為2019年設(shè)定的，但在去年1月公司旗下一座位于Brumadinho鎮(zhèn)的尾礦壩發(fā)生潰壩事故后，多個礦山被迫關(guān)閉，這一年產(chǎn)量目標(biāo)也被迫推遲。

爐料

本周澳巴鐵礦石港口檢修及天氣情況

據(jù)Mysteel了解，本周（7月13日-7月19日）澳洲、巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù) 澳洲方面，吉拉爾頓港受海浪影響，鐵礦石發(fā)運(yùn)5號泊位將會關(guān)閉，預(yù)計影響量為6.6萬噸，環(huán)比上周澳洲影響總量減少130萬噸 巴西方面，馬德拉港、圖巴朗港、里約熱內(nèi)盧港均有泊位檢修，預(yù)計影響量為200萬噸，環(huán)比上周巴西影響量增加50萬噸其中里約熱內(nèi)盧港的檢修力度較大，GIT泊位大檢本周繼續(xù)，本周七天持續(xù)檢修預(yù)計影響量為70萬噸，此外，CSN泊位的檢修也將于本周三（7月15日）開始并持續(xù)至七月月底，本周影響量預(yù)計為40萬噸。

鋼礦動態(tài)

鐵礦石延續(xù)震蕩偏強(qiáng)走勢

澳洲方面，吉拉爾頓港受海浪影響，鐵礦石發(fā)運(yùn)5號泊位將會關(guān)閉，預(yù)計影響量為6.6萬噸，環(huán)比上周澳洲影響總量減少130萬噸巴西方面，馬德拉港、圖巴朗港、里約熱內(nèi)盧港均有泊位檢修，預(yù)計影響量為200萬噸，環(huán)比上周巴西影響量增加50萬噸 現(xiàn)貨：昨日港口現(xiàn)貨價格變化范圍-9至25元/噸全國主港鐵礦累計成交191.7萬噸，環(huán)比上漲14%(其中TOP2貿(mào)易商港口現(xiàn)貨成交量為105萬噸，環(huán)比上漲31.3%)；本周平均每日成交179.9萬噸，環(huán)比上漲26.7%；本月平均每日成交145.8萬噸，環(huán)比下降5.7%。

機(jī)構(gòu)