托克與MinRes達(dá)成4億美元鐵礦石交易

托克的年度報(bào)告顯示，2012年至2022年，該公司的鐵礦石交易量增長(zhǎng)了五倍多，達(dá)到3100萬(wàn)噸托克集團(tuán)在24財(cái)年半年報(bào)告中表示，得益于澳大利亞、印度的鐵礦石貿(mào)易量增加以及巴西Tico-Tico鐵礦擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)的蘇德斯特港（Porto Sudeste）鐵礦石吞吐量增加，公司礦石交易量增加了25%達(dá)到了5,470萬(wàn)噸 對(duì)于礦產(chǎn)資源公司來(lái)說(shuō)，該交易能一定程度上緩解公司的債務(wù)壓力此前受到年初以來(lái)鐵礦石和鋰價(jià)格大幅下跌的影響，公司股價(jià)大幅下降，再加上對(duì)于昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）項(xiàng)目礦山和運(yùn)輸?shù)缆返某掷m(xù)投資，出于保持現(xiàn)金流的目的，礦產(chǎn)資源公司自13年以來(lái)首次宣布停止派息，此外，今年早些時(shí)候，該公司因利潤(rùn)率下降而宣布關(guān)閉Yilgarn鐵礦石項(xiàng)目。

礦山動(dòng)態(tài)

鋼鐵巨頭：安賽樂(lè)米塔爾

2023年安米巴西粗鋼產(chǎn)量為1400萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的24%，同比增長(zhǎng)200多萬(wàn)噸，增幅達(dá)4%安米巴西部門副總裁Jorge Oliveira宣布，2024年該公司將維持48.7億美元（250億巴西雷亞爾）的投資，以擴(kuò)大其鋼鐵行業(yè)公司將把位于東南部米納斯吉拉斯州Monlevade工廠的粗鋼年產(chǎn)能從120萬(wàn)噸提高至220萬(wàn)噸，同時(shí)安德拉德礦的鐵礦石產(chǎn)能也將從每年150萬(wàn)噸增加到350萬(wàn)噸 面對(duì)全球鋼鐵市場(chǎng)的波動(dòng)和環(huán)保法規(guī)的加壓，安米正在調(diào)整其全球生產(chǎn)戰(zhàn)略，公司計(jì)劃通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)線和關(guān)閉高成本設(shè)施來(lái)提高效率和競(jìng)爭(zhēng)力。

鋼廠動(dòng)態(tài)

中國(guó)鐵礦石海外權(quán)益礦項(xiàng)目回顧

目前，SamacroMineracao公司的礦山以26%的產(chǎn)能利用率運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)2028年產(chǎn)能利用率將達(dá)到2200萬(wàn)-2400萬(wàn)噸/年的滿負(fù)荷能力 AME預(yù)計(jì)，2023年全球鐵礦石產(chǎn)量將增至22.75億噸，2024年將增至23.85億噸澳大利亞和巴西仍將是世界上最大的兩個(gè)鐵礦石生產(chǎn)國(guó)在澳大利亞，隨著揚(yáng)迪鐵礦的逐步關(guān)閉，必和必拓公司將在未來(lái)兩年內(nèi)在澳大利亞南部建設(shè)一個(gè)新的鐵礦項(xiàng)目而力拓集團(tuán)的Gudai-Darri項(xiàng)目已于2022年6月實(shí)現(xiàn)首次生產(chǎn)。

爐料

BDI指數(shù)連跌七周！干散貨航運(yùn)市場(chǎng)跌跌不休

業(yè)界人士指出，過(guò)去一周散貨船市場(chǎng)持續(xù)低迷，澳洲颶風(fēng)、巴西雨季等惡劣天氣影響鐵礦石出貨量，使得煤炭進(jìn)口需求疲軟，市場(chǎng)依舊貨少船多，需求回升慢于預(yù)期，盡管臨近周末因部分過(guò)剩運(yùn)力有所消化推動(dòng)BDI指數(shù)微幅反彈，但整體走勢(shì)依然呈下跌態(tài)勢(shì) 上周在好望角型船市場(chǎng)，由于澳洲颶風(fēng)天氣使得部分港口關(guān)閉，發(fā)貨人出貨受到影響，導(dǎo)致太平洋地區(qū)原本就不多的鐵礦石貨盤再次減少，且遠(yuǎn)程礦航線貨盤不足，因受巴西雨季影響，導(dǎo)致多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)持續(xù)下探。

船舶

Mysteel周報(bào)：供需差收縮 鐵礦石價(jià)格高位震蕩（1.9-1.13）

下半周美國(guó)CPI數(shù)據(jù)公布，環(huán)比下降符合市場(chǎng)預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)釋放后期下調(diào)加息幅度信號(hào)這兩個(gè)消息對(duì)市場(chǎng)報(bào)有國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國(guó)際流動(dòng)性偏緊邊際改善的信心起到一定鞏固作用因此周初鐵礦石價(jià)格受監(jiān)管壓力下行后又再度反彈 產(chǎn)業(yè)層面，本周市場(chǎng)先后炒作澳煤進(jìn)口放開(kāi)和鐵礦石價(jià)格繼續(xù)受監(jiān)管、以及巴西大雨天氣引起當(dāng)?shù)氐V山鐵路關(guān)閉的消息，引起鐵礦石期貨價(jià)格寬幅震蕩。

進(jìn)口礦周評(píng)

強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)，鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈供需雙弱格局難改

鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈近期呈現(xiàn)現(xiàn)實(shí)弱、預(yù)期強(qiáng)的市場(chǎng)格局印度周末大幅增加鐵礦出口關(guān)稅，印礦供應(yīng)窗口或關(guān)閉，而澳洲巴西等主流礦商供應(yīng)量處于較低水平尚未恢復(fù)；需求端，國(guó)內(nèi)宏觀政策及疫情防控利好不斷，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)鋼材需求信心有所提振，但實(shí)際消費(fèi)改善緩慢，市場(chǎng)交投依舊偏弱 有行業(yè)分析人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，市場(chǎng)供需雙弱，鋼材價(jià)格不斷下跌，部分品種已經(jīng)虧損，后市供需都有恢復(fù)預(yù)期，但仍需注意疫情影響 短期擾動(dòng)不改長(zhǎng)期寬松格局 5月22日，印度政府出臺(tái)針對(duì)鋼鐵原料及產(chǎn)品的進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整政策，將鐵礦石、球團(tuán)等產(chǎn)品關(guān)稅上調(diào)至45%-50%不等。

鋼材

【財(cái)聯(lián)社】強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)，鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈供需雙弱格局難改

鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈近期呈現(xiàn)現(xiàn)實(shí)弱、預(yù)期強(qiáng)的市場(chǎng)格局印度周末大幅增加鐵礦出口關(guān)稅，印礦供應(yīng)窗口或關(guān)閉，而澳洲巴西等主流礦商供應(yīng)量處于較低水平尚未恢復(fù)；需求端，國(guó)內(nèi)宏觀政策及疫情防控利好不斷，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)鋼材需求信心有所提振，但實(shí)際消費(fèi)改善緩慢，市場(chǎng)交投依舊偏弱 有行業(yè)分析人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，市場(chǎng)供需雙弱，鋼材價(jià)格不斷下跌，部分品種已經(jīng)虧損，后市供需都有恢復(fù)預(yù)期，但仍需注意疫情影響 短期擾動(dòng)不改長(zhǎng)期寬松格局 5月22日，印度政府出臺(tái)針對(duì)鋼鐵原料及產(chǎn)品的進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整政策，將鐵礦石、球團(tuán)等產(chǎn)品關(guān)稅上調(diào)至45%-50%不等。

媒體報(bào)道

Mysteel：巴西暴雨影響鐵礦運(yùn)輸，澳洲北部氣旋來(lái)襲

巴西最大的鐵礦石開(kāi)采商淡水河谷已暫停巴西東南和南部系統(tǒng)的生產(chǎn)，其中包括布魯庫(kù)圖(Brucutu)和馬里亞納(Mariana)兩個(gè)綜合運(yùn)營(yíng)區(qū)，并關(guān)閉部分維多利亞至米納斯的鐵路運(yùn)營(yíng)淡水河谷與必和必拓的鐵礦石合資企業(yè)Samarco，以及鋼鐵制造商Usiminas、CSN和Gerdau也關(guān)閉了各自在該地區(qū)的鐵礦 圖4 Brucutu礦山圖 來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 圖5 Mariana礦山圖 來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 Brucutu礦山屬于淡水河谷東南部系統(tǒng)中的Minas Centrais礦區(qū)，Brucutu礦山成品礦產(chǎn)量在3000萬(wàn)噸左右，和Marian礦區(qū)均位于巴西的米納斯吉拉斯州，Mariana礦區(qū)產(chǎn)量在1000萬(wàn)噸左右，此次暴雨導(dǎo)致連接米納斯吉拉斯州的礦區(qū)和Tubarao港口的EFVM鐵路線的Rio Piracicaba至Jo?o Monlevade路段暫停服務(wù)，雖已處于恢復(fù)階段，但鐵礦石運(yùn)輸在一定程度上受到影響。

商品洞察

2022年鐵礦石均價(jià)將大幅下降，供需增長(zhǎng)將放緩

近幾個(gè)月，全球最大的兩個(gè)鐵礦石生產(chǎn)國(guó)——澳大利亞和巴西的鐵礦石出口量持續(xù)增長(zhǎng)自5月以來(lái)，兩國(guó)鐵礦石出口總量已超過(guò)五年平均水平，并在2021年9月達(dá)到歷史最高值（約1.11億噸）2021年上半年導(dǎo)致兩國(guó)鐵礦石供應(yīng)嚴(yán)重短缺的惡劣天氣干擾、港口維護(hù)和與安全相關(guān)的礦井關(guān)閉等問(wèn)題似乎已基本解決供應(yīng)增長(zhǎng)疊加中國(guó)需求疲軟，給鐵礦石價(jià)格帶來(lái)下行壓力 預(yù)計(jì)2021年全年鐵礦石平均價(jià)格約為140美元/噸，2022年將進(jìn)一步降至約80美元/噸。

爐料

Mysteel周報(bào)：全國(guó)進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格觸底反彈（9.17-9.24）

GWR表示C4鐵礦仍然處于生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)，公司將密切關(guān)注市場(chǎng)走勢(shì)，以便隨時(shí)開(kāi)展生產(chǎn)活動(dòng) 在暫時(shí)關(guān)閉之前，GWR 公司8月份鐵礦石產(chǎn)量為13.9萬(wàn)噸 4.6、巴西Minas Gerais州為制定采礦計(jì)劃尋求部門支持 據(jù)外媒報(bào)道，巴西Minas Gerais州正在尋求相關(guān)企業(yè)幫助以制定20年的采礦計(jì)劃，從而促進(jìn)該州采礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

進(jìn)口礦周評(píng)

鋼礦動(dòng)態(tài)：印度JSW鋼鐵公司申請(qǐng)放棄Gonua礦區(qū)開(kāi)采權(quán)

在申請(qǐng)中JSW Limited稱：“我們將根據(jù)2016年頒布的將于2022年8月12日生效的礦產(chǎn)特許規(guī)定（MCR）中第21條準(zhǔn)則來(lái)申請(qǐng)放棄Gonua區(qū)域的開(kāi)采，并且要趕在印度礦務(wù)局（IBM）前面提交最終關(guān)閉計(jì)劃” 據(jù)悉，Gonua礦區(qū)預(yù)估的鐵礦石儲(chǔ)量為1.18億噸目前Gonua礦區(qū)年產(chǎn)量為299萬(wàn)噸 巴西Minas Gerais州展開(kāi)對(duì)SAM公司的鐵礦項(xiàng)目的討論 據(jù)外媒報(bào)道，Minas Gerais州政府正就一項(xiàng)涉及21億美元的鐵礦石項(xiàng)目進(jìn)行討論。

鋼礦動(dòng)態(tài)

期貨要聞簡(jiǎn)訊丨黑色集體下跌，螺紋跌近2%

背景4：9月15日，遼寧省2020年關(guān)閉退出了遼寧南票煤電有限公司大窯溝礦（生產(chǎn)能力54萬(wàn)噸/年）和小凌河礦（生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸/年），去產(chǎn)能114萬(wàn)噸/年 ◎鐵礦石跌1.78% 國(guó)信期貨：本周巴西發(fā)貨總量816.8萬(wàn)噸，環(huán)比增加73.9萬(wàn)噸。

期評(píng)

淡水河谷計(jì)劃進(jìn)一步提升產(chǎn)量，薩馬科項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)亦提上日程

據(jù)路透社里約熱內(nèi)盧7月30日消息，巴西鐵礦石企業(yè)淡水河谷（Vale SA）公司高管周四表示，該公司本月已向董事會(huì)提交了一份關(guān)于進(jìn)一步提升其北部系統(tǒng)礦山產(chǎn)量的提案，同時(shí)預(yù)計(jì)最早將于12月重啟停產(chǎn)多年的薩馬科項(xiàng)目（Samarco complex） 淡水河谷計(jì)劃在2022年底前實(shí)現(xiàn)每年4億噸的鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)，這一目標(biāo)最初是為2019年設(shè)定的，但在去年1月公司旗下一座位于Brumadinho鎮(zhèn)的尾礦壩發(fā)生潰壩事故后，多個(gè)礦山被迫關(guān)閉，這一年產(chǎn)量目標(biāo)也被迫推遲。

爐料

本周澳巴鐵礦石港口檢修及天氣情況

據(jù)Mysteel了解，本周（7月13日-7月19日）澳洲、巴西有部分鐵礦石發(fā)運(yùn)泊位進(jìn)行檢修維護(hù) 澳洲方面，吉拉爾頓港受海浪影響，鐵礦石發(fā)運(yùn)5號(hào)泊位將會(huì)關(guān)閉，預(yù)計(jì)影響量為6.6萬(wàn)噸，環(huán)比上周澳洲影響總量減少130萬(wàn)噸 巴西方面，馬德拉港、圖巴朗港、里約熱內(nèi)盧港均有泊位檢修，預(yù)計(jì)影響量為200萬(wàn)噸，環(huán)比上周巴西影響量增加50萬(wàn)噸其中里約熱內(nèi)盧港的檢修力度較大，GIT泊位大檢本周繼續(xù)，本周七天持續(xù)檢修預(yù)計(jì)影響量為70萬(wàn)噸，此外，CSN泊位的檢修也將于本周三（7月15日）開(kāi)始并持續(xù)至七月月底，本周影響量預(yù)計(jì)為40萬(wàn)噸。

鋼礦動(dòng)態(tài)

鐵礦石延續(xù)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)

澳洲方面，吉拉爾頓港受海浪影響，鐵礦石發(fā)運(yùn)5號(hào)泊位將會(huì)關(guān)閉，預(yù)計(jì)影響量為6.6萬(wàn)噸，環(huán)比上周澳洲影響總量減少130萬(wàn)噸巴西方面，馬德拉港、圖巴朗港、里約熱內(nèi)盧港均有泊位檢修，預(yù)計(jì)影響量為200萬(wàn)噸，環(huán)比上周巴西影響量增加50萬(wàn)噸 現(xiàn)貨：昨日港口現(xiàn)貨價(jià)格變化范圍-9至25元/噸全國(guó)主港鐵礦累計(jì)成交191.7萬(wàn)噸，環(huán)比上漲14%(其中TOP2貿(mào)易商港口現(xiàn)貨成交量為105萬(wàn)噸，環(huán)比上漲31.3%)；本周平均每日成交179.9萬(wàn)噸，環(huán)比上漲26.7%；本月平均每日成交145.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降5.7%。

機(jī)構(gòu)

BDI飆升 大宗商品演繹“結(jié)構(gòu)?！?/a>

BDI飆升 大宗商品演繹“結(jié)構(gòu)牛”

多重利好共振 方正中期期貨宏觀研究員李彥森認(rèn)為，BDI近期大漲，與全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易尤其是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的回暖存在密切關(guān)系5月以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)超預(yù)期，尤其是房地產(chǎn)和基建投資增速穩(wěn)步回升，這令市場(chǎng)對(duì)中國(guó)對(duì)鐵礦石等干散貨類大宗商品需求持樂(lè)觀預(yù)期，因此支持此類商品進(jìn)口和運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲 “從在BDI運(yùn)輸中占有相當(dāng)分量的大豆、鐵礦石貿(mào)易來(lái)看，國(guó)際大豆運(yùn)輸需求繼續(xù)存在，且巴西地區(qū)此前受疫情等因素影響關(guān)閉的部分礦山近期可能重啟供給，雖然目前尚未實(shí)現(xiàn)，但市場(chǎng)存在一定預(yù)期。

爐料

6月11日機(jī)構(gòu)看點(diǎn)（黑色盤點(diǎn)）

社會(huì)融資規(guī)模增量為3.19萬(wàn)億元，比上年同期多1.48萬(wàn)億元；人民幣新增貸款1.48萬(wàn)億元，同比多增2984億元 鐵礦石期貨價(jià)格高位震蕩，一方面，巴西關(guān)閉伊塔比拉礦區(qū)，供給收縮預(yù)期再起；另一方面，上周澳洲巴西發(fā)運(yùn)激增，雙雙創(chuàng)出本年新高，沖擊市場(chǎng)情緒；在預(yù)期轉(zhuǎn)向供給再度收縮的同時(shí)，現(xiàn)實(shí)端方面，海外發(fā)運(yùn)大增，供需面臨階段性緩和，市場(chǎng)預(yù)期與現(xiàn)實(shí)背離；同時(shí)，巴西疫情給后期市場(chǎng)供應(yīng)帶來(lái)了極大的不確定性，價(jià)格或面臨高位反復(fù)； 操作上，低位多單做好防守，關(guān)注740-750平臺(tái)支撐情況，關(guān)注巴西的疫情情況及鐵礦石發(fā)運(yùn)情況。

機(jī)構(gòu)看點(diǎn)

5月份大漲24% 庫(kù)存創(chuàng)下三年多新低 什么品種這么牛！

因此，巴西當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)險(xiǎn)事件均會(huì)對(duì)鐵礦石供應(yīng)預(yù)期形成擾動(dòng) 近期，巴西疫情嚴(yán)峻，甚至成為疫情新“震中”據(jù)新華社報(bào)道，巴西衛(wèi)生部5月27日晚披露，巴西新冠確診病例已經(jīng)突破41萬(wàn)例，居全球第二，僅次于美國(guó)此外，巴西近來(lái)新冠死亡病例數(shù)居高不下，特別是最近兩日連續(xù)超過(guò)1000例 巴西疫情防控面臨巨大挑戰(zhàn)，有關(guān)巴西礦區(qū)減產(chǎn)的傳聞也甚囂塵上 上周五，一則傳聞在鋼鐵業(yè)內(nèi)蔓延：受公共衛(wèi)生事件影響，淡水河谷(Vale)位于伊塔比拉(Itabira)地區(qū)的三個(gè)主要礦山Caue、Periquito和Conceigao)將被關(guān)閉，淡水河谷將全年鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)下調(diào)2000萬(wàn)噸。

爐料