西澳又一礦業(yè)公司擴(kuò)張鐵礦版圖

該公司在西澳大利亞地區(qū)擁有多個(gè)鐵礦礦區(qū)，包括砂巖項(xiàng)目以及Mt Dimer項(xiàng)目Aurumin的這些鐵礦項(xiàng)目目前仍處于開發(fā)的初期階段，正在進(jìn)行資源擴(kuò)展和礦區(qū)可行性的評(píng)估工作 二、Aurumin旗下項(xiàng)目介紹 1. 砂巖項(xiàng)目：基礎(chǔ)設(shè)施便利的高品直運(yùn)鐵礦 砂巖項(xiàng)目位于西澳砂巖鎮(zhèn)以南約12公里，距珀斯（Perth）東北約520公里該項(xiàng)目已獲批三份采礦許可證，此外還擁有一個(gè)CIL加工廠（該工廠主要用于煉金，但也可以用于處理鐵礦石，每年可處理50萬噸鐵礦石）、一個(gè)尾礦儲(chǔ)存設(shè)施等，這些設(shè)施將為項(xiàng)目未來運(yùn)營(yíng)提供強(qiáng)有力支持。

礦山動(dòng)態(tài)

西澳又一礦業(yè)公司發(fā)現(xiàn)高品直運(yùn)鐵礦石

1.項(xiàng)目介紹： 砂巖鐵礦石項(xiàng)目距離珀斯（Perth）東北處約520公里，該項(xiàng)目有三份采礦租約已經(jīng)獲批并且擁有一個(gè)CIL加工廠（該工廠主要用于煉金，但也可以用于處理鐵礦石，每年可處理50萬噸鐵礦石）、一個(gè)尾礦儲(chǔ)存設(shè)施等。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：美元指數(shù)持續(xù)走低 有色金屬漲跌互現(xiàn)

自由港印尼公司發(fā)言人KatriKrisnati表示，由于其位于中巴布亞省Amamapare和東爪哇省Gresik的精礦儲(chǔ)存設(shè)施已滿，該公司被迫調(diào)整上游生產(chǎn)與此同時(shí)，特里表示，自由港的出口許可證“正在辦理中”，并補(bǔ)充說尚未做出明確決定，該公司需要滿足某些條件，但他沒有詳細(xì)說明知情人士稱，該公司預(yù)計(jì)將于本月恢復(fù)從印尼發(fā)貨銅精礦 ◎2月14日，淡水河谷宣布在巴西帕拉州啟動(dòng)“新卡拉加斯（Novo Carajás）”計(jì)劃，以恢復(fù)和保持鐵礦石產(chǎn)量并擴(kuò)大銅產(chǎn)量。

有色聚焦

《易切削不銹鋼盤條》《軌道交通用高碳鉻軸承鋼》等56項(xiàng)新制修訂的黑色冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批公示

據(jù)悉，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織已完成一批有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外文版、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣品的制修訂工作，為進(jìn)一步聽取社會(huì)各界意見，國(guó)-家-工-信-部從2025年3月3日起至2025年4月1日止予以公示其中，包括《調(diào)質(zhì)型鋼質(zhì)連續(xù)油管》《易切削不銹鋼盤條》《軌道交通用高碳鉻軸承鋼》《電弧爐短流程煉鋼生產(chǎn)通用要求》《集裝箱用高強(qiáng)度不銹鋼鋼板和鋼帶》《家電用不銹鋼冷軋鋼板及鋼帶》《異形不銹鋼絲》《高強(qiáng)度含氮奧氏體不銹鋼盤條》《金剛網(wǎng)用不銹鋼盤條》《光熱發(fā)電熔鹽儲(chǔ)罐用不銹鋼鋼板和鋼帶》等56項(xiàng)黑色冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，本鋼板材等公司研制的1項(xiàng)黑色冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣品——低合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)樣品（YSB1061-2025）。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

Mineral Resources加速布局澳洲低成本礦山 產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)突破

負(fù)壓儲(chǔ)存設(shè)施完全封閉，能夠有效控制塵土，進(jìn)一步減少環(huán)境影響這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提升了項(xiàng)目效率，也為推動(dòng)礦業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn) 2024年5月21日，昂斯洛鐵礦項(xiàng)目提前完成了首批礦石交付，標(biāo)志著澳大利亞又一個(gè)鐵礦產(chǎn)區(qū)的開辟昂斯洛鐵礦石項(xiàng)目的產(chǎn)品名稱為“絲路粉” (Onslow Fines)，是鐵品位為58%的低硫鐵礦石。

礦山動(dòng)態(tài)

浙江以制度開放，建設(shè)全國(guó)首個(gè)大宗商品資源配置樞紐

11月25日，商務(wù)部、浙江省人民政府聯(lián)合印發(fā)《中國(guó)(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)大宗商品資源配置樞紐建設(shè)方案》(以下簡(jiǎn)稱《建設(shè)方案》)這是黨的二十屆三中全會(huì)以來全國(guó)首個(gè)以大宗商品資源配置樞紐為核心的重大改革，也是國(guó)家深化改革擴(kuò)大開放的重要戰(zhàn)略部署 自2017年設(shè)立以來，浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)持續(xù)提升大宗商品資源配置能力，建成了全國(guó)重要的大宗商品儲(chǔ)運(yùn)基地，油品儲(chǔ)存能力達(dá)全國(guó)1/5；建成了油氣吞吐量、鐵礦石吞吐量均居全國(guó)首位的大宗商品樞紐大港；深化保稅船用燃料油集成式改革，推動(dòng)寧波舟山港躍升為全球第四大加油港；圍繞大宗商品定價(jià)，發(fā)布了全球首個(gè)以人民幣計(jì)價(jià)的低硫燃料油價(jià)格指數(shù)。

原料

Mysteel早報(bào)：黑龍江建筑鋼材早盤價(jià)格預(yù)計(jì)暫穩(wěn)運(yùn)行

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 11月20日，全國(guó)主港鐵礦石成交89.54萬噸，環(huán)比減21.5%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.93萬噸，環(huán)比減26.5% 多地收儲(chǔ)存量商品房工作再擴(kuò)圍 詳情>> 樓市回溫，民企濱江39.5億斬獲杭州TOP2單價(jià)“地王” 詳情>> 二、 市場(chǎng)價(jià)格回顧 1、昨日夜盤螺紋主力合約收盤價(jià)3316元/噸，期現(xiàn)價(jià)差244元/噸。

早評(píng)

2024年亞洲鋼礦大會(huì)-商務(wù)調(diào)研圓滿結(jié)束

10月22日至24日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）主辦的2024年亞洲鋼礦大會(huì)在馬來西亞吉隆坡成功舉辦，匯聚了來自世界各地的行業(yè)專家和企業(yè)代表，共同探討鋼鐵和鐵礦石行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與挑戰(zhàn) 在大會(huì)的最后一天，Mysteel組織了兩場(chǎng)商務(wù)調(diào)研活動(dòng)，分別赴Vale Teluk Rubiah Maritime Terminal（Vale在東南亞地區(qū)的重要物流樞紐，支持鐵礦石的儲(chǔ)存、混配和分發(fā)）和MAM Minerals礦區(qū)（年處理鐵礦石約876萬噸，鐵含量達(dá)62%）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)參觀和交流，旨在加深與行業(yè)企業(yè)的聯(lián)系，促進(jìn)資源共享與合作。

鐵礦會(huì)展

南非ARM礦業(yè)全力推動(dòng)GIK以降低WAR

反過來，將尾礦放置在地下的能力，再加上更具選擇性的開采和最小化的廢物稀釋，縮小了地表所需的尾礦儲(chǔ)存設(shè)施（TSF）的規(guī)模這不僅對(duì)環(huán)境產(chǎn)生了積極影響，而且降低了與運(yùn)營(yíng)TSF相關(guān)的運(yùn)營(yíng)和資本成本 ARM不僅開采和選礦PGM，還開采鐵礦石、錳礦石、鉻礦石、鎳和煤炭，并通過約翰內(nèi)斯堡證券交易所上市的Harmony gold對(duì)黃金進(jìn)行戰(zhàn)略投資

產(chǎn)業(yè)資訊

中冶賽迪集團(tuán)有限公司確認(rèn)白金贊助2024年全國(guó)廢鋼鐵大會(huì)

廢鋼板塊：碳達(dá)峰、碳中和新時(shí)代背景下，綠色低碳冶煉成為鋼鐵行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨，廢鋼替代鐵礦石成為綠色低碳可循環(huán)利用的最佳選擇，然而，承載著廢鋼貯存、加工、配送等功能的廢鋼料場(chǎng)，目前普遍工藝水平落后、機(jī)械化智能化程度低、運(yùn)營(yíng)成本高、環(huán)保壓力大，嚴(yán)重制約著廢鋼行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 中冶賽迪依托大量工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及長(zhǎng)期研發(fā)積累，提出了從選址、運(yùn)輸、檢判、分選、加工、儲(chǔ)存、到配送的廢鋼全流程整體解決方案，致力于為客戶打造綠色環(huán)保、智能高效的廢鋼加工配送中心及廢鋼料場(chǎng)，并在行業(yè)中首創(chuàng)安全、高效、協(xié)同的廢鋼工廠管控系統(tǒng)，包括《智慧物流、智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能生產(chǎn)、智能配料、智能安環(huán)、智能管控》六大模塊，可有效提升物流效率，實(shí)現(xiàn)廢鋼倉(cāng)儲(chǔ)的信息化管控和倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)效率的提高，大幅減少作業(yè)人員、保障設(shè)備健康安全和生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定，還可對(duì)接煉鋼廠等外部系統(tǒng)，保證廢鋼配送的穩(wěn)定性。

廢鋼會(huì)展

耶弗拉茲集團(tuán)：俄羅斯鋼鐵巨頭的全球版圖與2024年戰(zhàn)略展望

新綜合設(shè)施的啟用將提高商品生鐵的產(chǎn)量，預(yù)計(jì)商用生鐵年產(chǎn)量提升到85萬噸另外，耶弗拉茲計(jì)劃投資超過1.1億美元在KGOK建造一個(gè)新尾礦儲(chǔ)存設(shè)施，并且將Sobstvenno-Kachkanarskoye礦床的鐵礦石產(chǎn)量增加至1300萬噸（2023年產(chǎn)量1011萬噸） 2、綠色轉(zhuǎn)型與國(guó)際合作 集團(tuán)將加大提升能源效益、生產(chǎn)優(yōu)化等方面投資，改善企業(yè)薄弱環(huán)節(jié)。

礦山動(dòng)態(tài)

以期貨衍生品為翼，助黑色產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展

下半年，全球制造業(yè)增速環(huán)比回落，海外經(jīng)濟(jì)仍存在下行風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)，國(guó)內(nèi)宏觀利好預(yù)期仍在，財(cái)政政策有望發(fā)力他還就國(guó)內(nèi)外雙重背景下，鐵礦石、焦煤、焦炭等大商所黑色期貨品種的未來走勢(shì)進(jìn)行了展望，并與與會(huì)人員就相關(guān)問題進(jìn)行了探討 在現(xiàn)貨價(jià)格大幅波動(dòng)的背景下，鋼材及煤焦企業(yè)該如何通過套期保值降低價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的影響、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力？申萬智富投資有限公司總經(jīng)理助理馮科表示，由于涉及品種多、常備庫(kù)存高、外部影響因素多等行業(yè)特點(diǎn)，鋼材企業(yè)在采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)都存在較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

爐料

Mysteel指數(shù)評(píng)述：廢鋼、鐵礦石價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，焦炭?jī)r(jià)格偏弱運(yùn)行（5.20-5.24）

2）廢鋼庫(kù)存整體變化不大，目前庫(kù)存量接近歷史低位 焦炭：焦炭?jī)r(jià)格偏弱運(yùn)行本周焦炭第一輪提降落地1）在盈利狀態(tài)下，焦企生產(chǎn)積極性較好，開工保持高位，而鋼廠利潤(rùn)欠佳，噸鋼盈利在盈虧線附近，鋼廠提降向上游索取利潤(rùn)2）前期焦煤價(jià)格回調(diào)，給到焦炭降價(jià)空間 鐵礦石：鐵礦石價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行1）5月17日房地產(chǎn)重磅政策落地，包括降首付、降利率、再貸款收儲(chǔ)存量房產(chǎn)/土地，房地產(chǎn)行業(yè)或逐漸筑底企穩(wěn)，市場(chǎng)情緒較好。

原料指數(shù)評(píng)述

澳大利亞可再生能源署為低碳排放鋼鐵項(xiàng)目資助5910萬澳元

4月10日，澳大利亞可再生能源署（ARENA）投資5910萬澳元（約合3794美元）支持當(dāng)?shù)亻_展低排放鋼鐵研發(fā)活動(dòng)、推進(jìn)氫能項(xiàng)目商業(yè)化進(jìn)程 澳大利亞可再生能源署表示，資助低碳排放鋼鐵項(xiàng)目旨在逐步改進(jìn)當(dāng)?shù)劁撹F生產(chǎn)減排途徑，促進(jìn)低碳成果轉(zhuǎn)化；資助氫能項(xiàng)目旨在通過創(chuàng)新氫氣的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸技術(shù)，加速當(dāng)?shù)貧淠墚a(chǎn)業(yè)商業(yè)化進(jìn)程 據(jù)悉，澳大利亞可再生能源署具體資助的項(xiàng)目名單有：降低大規(guī)模細(xì)粉礦氫還原煉鐵風(fēng)險(xiǎn)，赤鐵礦—針鐵礦電熔煉直接還原鐵研究，低碳排放鋼鐵的低溫電化學(xué)還原研究，利用海水反滲透鹵水工程（SeawaterReverseOsmosisBrinesProject）升級(jí)鐵礦石直接還原鐵工藝，鋼渣尾渣資源化再利用，鐵礦石低溫?zé)Y(jié)工藝研究，促進(jìn)可持續(xù)低碳煉鐵轉(zhuǎn)型，利用粉末運(yùn)輸氫氣，促進(jìn)太陽能直接制氫技術(shù)商業(yè)化，超絕緣、全密封、零蒸發(fā)的超大規(guī)模液氫儲(chǔ)存研究，利用納米支架氣體水合物太空艙+地?zé)崮軐?shí)現(xiàn)氫氣儲(chǔ)存，太陽能驅(qū)動(dòng)的可擴(kuò)展、模塊化的綠色廢水制氫裝置研發(fā)，澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織（CSIRO）研發(fā)的軸流電解槽（axialflowelectrolyser）規(guī)模化拓展與示范等。

鋼材

青山津巴布韋總投資15億美元的鼎森鋼鐵廠即將起航 6月試運(yùn)行

EISAZ還公開表示，津巴布韋每年消耗150萬噸鋼鐵鼎森鋼鐵公關(guān)經(jīng)理約瑟夫?肖科3月5日在接受本報(bào)采訪時(shí)表示，作為鋼鐵生產(chǎn)的主要原材料之一，該公司位于該廠以西7公里處的礦場(chǎng)已經(jīng)開始開采和粉碎鐵礦石 石灰石是鋼鐵制造的另一種重要原材料，鼎森鋼鐵在馬斯溫戈的礦山正在開采中“我們已經(jīng)從萬基儲(chǔ)存了5萬多噸煉焦煤，我們將繼續(xù)從萬基運(yùn)輸煤炭;從工廠向西7公里是我們開采礦石的地方，我們開始在那里采礦，并粉碎成礦石，然后運(yùn)送到這里。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知

建設(shè)京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)世界級(jí)港口群，支持山東打造世界一流的海洋港口，推進(jìn)東北地區(qū)沿海港口一體化發(fā)展，優(yōu)化港口功能布局，推動(dòng)資源整合和共享共用有序推進(jìn)沿海港口專業(yè)化碼頭及進(jìn)出港航道等公共設(shè)施建設(shè)適度超前建設(shè)糧食、能源、礦產(chǎn)資源的接卸、儲(chǔ)存、中轉(zhuǎn)設(shè)施，推進(jìn)沿海沿江液化天然氣碼頭規(guī)劃建設(shè)提升內(nèi)河港口專業(yè)化、規(guī)模化水平，合理集中布局集裝箱、煤炭、鐵礦石、商品汽車等專業(yè)化碼頭加強(qiáng)內(nèi)河高等級(jí)航道擴(kuò)能升級(jí)與暢通攻堅(jiān)建設(shè)，完善長(zhǎng)江、珠江、京杭運(yùn)河和淮河等水系內(nèi)河高等級(jí)航道網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步提升珠三角高等級(jí)航道網(wǎng)出海能力，全面加強(qiáng)長(zhǎng)三角、珠江—西江高等級(jí)航道網(wǎng)未達(dá)標(biāo)段建設(shè)。

政策動(dòng)態(tài)

非洲又一優(yōu)質(zhì)鐵礦石項(xiàng)目獲得采礦許可證

原礦碎屑鐵礦石和軟氧化礦的選礦過程包括一個(gè)簡(jiǎn)單、低風(fēng)險(xiǎn)的濕式礦石處理流程Genmin公司開發(fā)了一種不需要濕式尾礦儲(chǔ)存設(shè)施的方法，與該公司對(duì)環(huán)境、社會(huì)和治理目標(biāo)的承諾保持一致 據(jù)Genmin公司董事長(zhǎng)表示，在獲得采礦許可證后，該公司將在短期內(nèi)專注于完成擬融資，并盡快讓其股票恢復(fù)在澳交所的交易該公司還將專注于在未來兩個(gè)季度內(nèi)推進(jìn)并完成與潛在項(xiàng)目建設(shè)融資機(jī)構(gòu)的討論對(duì)于Genmin公司來說，未來6個(gè)月最重要的工作就是要完成巴尼亞卡項(xiàng)目的融資。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

CuFe與Fenix Resources簽署港口服務(wù)合約

澳大利亞礦產(chǎn)勘探和生產(chǎn)商CuFe與澳大利亞礦業(yè)公司Fenix Resources旗下子公司Fenix Port Services P/L簽署了為期12個(gè)月的港口服務(wù)合約，內(nèi)容包括CuFe公司產(chǎn)品在杰拉爾頓港的進(jìn)出口、儲(chǔ)存和預(yù)留泊位容量 預(yù)留容量為140萬噸，除CuFe的貨物外，第三方貨物也可在貨場(chǎng)進(jìn)行加工，最大限度利用場(chǎng)地設(shè)施，降低單位成本 該合約有助于CuFe繼續(xù)出口其西澳JWD項(xiàng)目的高品位鐵礦石。

礦山動(dòng)態(tài)

歐洲鋼鐵工業(yè)應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的關(guān)鍵路徑

與下游鋼鐵消費(fèi)行業(yè)重新談判，規(guī)定價(jià)格浮動(dòng)而不是固定價(jià)格，有助于暫時(shí)提高利潤(rùn)率 長(zhǎng)期措施包括將能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)為更多的可再生能源，增加非集中化的能源發(fā)電量，這些行動(dòng)必須得到政治和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的支持具體來說，需要采用能源儲(chǔ)存系統(tǒng)，以便在需要時(shí)由可再生能源供應(yīng)能源另一個(gè)關(guān)鍵問題是生產(chǎn)方法的徹底改變，例如，使用氫氣等清潔燃料生產(chǎn)綠色鋼材 據(jù)能源咨詢公司伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，到2050年之前，生產(chǎn)綠色鋼鐵將需要5200萬噸綠氫，2000吉瓦的可再生能源（占當(dāng)前能源需求的67%），47000萬噸CCUS（碳捕集利用和封存），相當(dāng)于目前高品位鐵礦石數(shù)量的5.5倍，廢鋼數(shù)量的兩倍。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel月報(bào)：8月大蒜夏收結(jié)束，河南芽蒜正常交易

本月核心觀點(diǎn)： 本月調(diào)味品蔬菜整體價(jià)格下跌為主 Mysteel大蒜收購(gòu)價(jià)格指數(shù)8月呈現(xiàn)下跌走勢(shì)，月均價(jià)在3.43元/斤，同比漲幅為95.11%儲(chǔ)存商收購(gòu)熱度隨著入庫(kù)進(jìn)度加快，多數(shù)商家以補(bǔ)庫(kù)為主8月出口表現(xiàn)亮眼，內(nèi)銷蒜米料走貨速度尚可Mysteel農(nóng)產(chǎn)品預(yù)計(jì)8月山東金鄉(xiāng)一般混級(jí)價(jià)格維持在3.5-3.8元/斤 詳情請(qǐng)點(diǎn)擊： 大蒜市場(chǎng)月度報(bào)告（2023年8月）.PDF 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

月評(píng)