全球最大鐵礦商：中國(guó)重新開(kāi)放帶來(lái)鐵礦出貨量強(qiáng)勁開(kāi)端

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二（1月17日），全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商力拓公布了其2022年鐵礦石出貨量數(shù)據(jù) 力拓還在報(bào)告中表示，盡管中國(guó)重新開(kāi)放將增加短期勞動(dòng)力和供應(yīng)鏈短缺的風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)也標(biāo)志著2023年鐵礦石出貨量的強(qiáng)勁開(kāi)局 力拓去年鐵礦石出貨量持平 力拓公布的數(shù)據(jù)顯示，其2022年其澳大利亞采礦業(yè)務(wù)的鐵礦石出貨量與2021年持平，達(dá)到了公司預(yù)測(cè)區(qū)間的低端，但由于通脹影響，預(yù)計(jì)生產(chǎn)成本高于預(yù)期。

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力拓尋求增加鐵礦石出貨量 以滿足中國(guó)等市場(chǎng)需求

全球最大鐵礦石生產(chǎn)商力拓預(yù)計(jì)，這一用于制鋼的金屬2021年出貨量將至多達(dá)到3.4億噸 力拓周二（19日）在一份聲明中稱(chēng)，其澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石業(yè)務(wù)的總出貨量在2020年上升1%，至3.306億噸，處于該公司3.24億-3.34億噸的指導(dǎo)范圍內(nèi) 力拓預(yù)計(jì)2021年的出貨量將在3.25億-3.4億噸之間，相比之下，三位分析師的預(yù)估中值為3.352億噸。

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Mysteel解讀：Fortescue半年度鐵礦發(fā)運(yùn)量創(chuàng)新高，鐵橋項(xiàng)目表現(xiàn)仍值得期待

北京時(shí)間2025年1月22日，澳大利亞礦業(yè)公司Fortescue（中文名稱(chēng)：福德士河）發(fā)布2024年第四季度（FY25Q2）運(yùn)營(yíng)報(bào)告 季報(bào)顯示2024年第四季度福德士河財(cái)務(wù)狀況總體表現(xiàn)平穩(wěn)，綠色能源板塊投資有所增加；鐵礦石發(fā)運(yùn)量同比增長(zhǎng)，半年度發(fā)運(yùn)量創(chuàng)歷史新高，在25財(cái)年（2024年6月30~2025年6月30日）鐵礦石發(fā)運(yùn)目標(biāo)“1.9~2.0億噸”的指導(dǎo)之下，預(yù)計(jì)2025年上半年，鐵礦石的發(fā)運(yùn)量將保持在0.93-1.03億噸，較同期相比或有所下降。

主編視角

高盛預(yù)測(cè)2025年鐵礦石承壓，關(guān)注需求恢復(fù)情況

受澳大利亞和巴西鐵礦石供應(yīng)增加影響，中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存接近歷史高位今年10月，澳大利亞黑德蘭港口運(yùn)輸量達(dá)到4560萬(wàn)噸，使得今年的累計(jì)出貨量達(dá)到4.723億噸，達(dá)到四年以來(lái)最高水平此情況下，中國(guó)港口將進(jìn)一步累庫(kù)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)港口庫(kù)存將升至歷史最高水平 盡管中國(guó)政府推出刺激政策，但對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵需求的提振有限，高盛預(yù)計(jì)明年鐵礦石均價(jià)為95美元/噸。

礦山動(dòng)態(tài)

必和必拓：鐵礦石供大于求的局面或?qū)⒊掷m(xù)到2025年

上半年，價(jià)格在這個(gè)范圍以上則保持供應(yīng)穩(wěn)定，當(dāng)價(jià)格接近100美元/噸時(shí)，遠(yuǎn)期供應(yīng)面臨邊際壓力，任何跌破這個(gè)閾值的情況都沒(méi)能持續(xù)太久；進(jìn)入下半年，由于季節(jié)性的需求減少，鐵礦石價(jià)格進(jìn)一步下探，一些高成本供應(yīng)商（如印粉）的出貨量也有所下降 成本穩(wěn)定在這個(gè)區(qū)間主要受下面三個(gè)因素影響：澳大利亞、巴西等地區(qū)新投產(chǎn)的礦山相對(duì)較高的成本、中國(guó)國(guó)內(nèi)礦山的邊際成本曲線有性價(jià)比和低品位印度鐵礦石的出口。

主編視角

Mysteel月報(bào)：七月需求淡季效應(yīng)下 進(jìn)口礦價(jià)格或?qū)⒈憩F(xiàn)為先揚(yáng)后抑

即使6月份港口端成交量環(huán)比上月顯著增長(zhǎng)，其中不免是有多數(shù)貿(mào)易商因臨近月度存在交貨需求，而鋼廠基本上維持剛需補(bǔ)庫(kù)與去年不同的是今年多數(shù)鋼廠更加注重整體的盈利狀況，而不是像去年即使虧損也要保證出貨量，因此在進(jìn)口礦庫(kù)存整體偏高的情況下會(huì)采取消耗庫(kù)存量的措施 2.4庫(kù)存：本月中國(guó)45港鐵礦石庫(kù)存小幅去庫(kù)后重新累庫(kù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù) 6月中國(guó)45港鐵礦石庫(kù)存呈現(xiàn)短暫去庫(kù)后重新累庫(kù)的趨勢(shì)，累庫(kù)幅度較5月有所縮窄。

月報(bào)

Mysteel早報(bào)：10月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量小幅下降 預(yù)計(jì)今日全國(guó)無(wú)縫管價(jià)格或持穩(wěn)運(yùn)行

目前原材料價(jià)格仍然處于高位，房地產(chǎn)的利好政策提升了市場(chǎng)的信心，管廠方面，原料價(jià)格處于高位，但下游需求呈下滑趨勢(shì)，供需矛盾明顯，加上今早市場(chǎng)會(huì)議文件發(fā)出，向上情緒或有暫停趨勢(shì)貿(mào)易商目前基本維持去庫(kù)狀態(tài)，目前有部分利潤(rùn)，但出貨量不太樂(lè)觀綜上，預(yù)計(jì)今日全國(guó)無(wú)縫管價(jià)格或?qū)⒊址€(wěn)運(yùn)行 【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司、市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨部組織部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司召開(kāi)會(huì)議，了解有關(guān)企業(yè)參與鐵礦石現(xiàn)貨和期貨交易情況，要求有關(guān)企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，不得捏造散布漲價(jià)信息，不得故意渲染漲價(jià)氛圍，不得囤積居奇，不得哄抬價(jià)格，不得過(guò)度投機(jī)炒作，不得操縱期貨市場(chǎng)。

每日分析

2023年亞洲鐵礦石論壇圓滿落幕

代偉軍表示，加強(qiáng)交流溝通，加強(qiáng)能力提升，加強(qiáng)品質(zhì)管理，未來(lái)將建設(shè)一座世界上最先進(jìn)的數(shù)智碼頭，建設(shè)成為“決策智慧化、運(yùn)營(yíng)數(shù)字化、全流程可視化、全區(qū)域自動(dòng)化”的數(shù)智碼頭，實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化生產(chǎn)作業(yè)，實(shí)現(xiàn)智能調(diào)度決策控制，打造“零碳”碼頭 接下來(lái)上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部海外資訊部經(jīng)理&鐵礦石分析師楊琪發(fā)表了題為《鐵礦石行業(yè)現(xiàn)狀及2024年鐵礦石市場(chǎng)展望 》的演講 楊琪先對(duì)近期的鐵礦石市場(chǎng)進(jìn)行了回顧，通過(guò)數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)，2023鐵礦石價(jià)格變化較前兩年幅度趨小，鐵礦石價(jià)格表現(xiàn)優(yōu)于其他黑色金屬品種，上半年鐵礦石供應(yīng)反彈明顯，前9個(gè)月同比增長(zhǎng)3200萬(wàn)噸，其中主流鐵礦石對(duì)鐵礦石出貨量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大；隨后有分析了需求端分析了當(dāng)下鐵礦市場(chǎng)的現(xiàn)狀；最后從控產(chǎn)、資源自給和降碳方面對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展做了一下分析，分析稱(chēng)中國(guó)鋼鐵制造商越來(lái)越關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，“雙碳”目標(biāo)將促進(jìn)中國(guó)鋼鐵工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，技術(shù)突破和原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化是減少碳排放的重要途徑。

鐵礦會(huì)展

[硫磺]：國(guó)際硫磺市場(chǎng)主要亮點(diǎn)（20230928-1005）

隨著中國(guó)主導(dǎo)的金屬項(xiàng)目在中國(guó)黃金周假期期間退出現(xiàn)貨市場(chǎng)，預(yù)計(jì)下周將出現(xiàn)對(duì)11月到貨鐵礦石的額外需求，屆時(shí)將有3萬(wàn)至3.5萬(wàn)噸的出貨量。

國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格行情

Mysteel早讀：建筑鋼材成交縮量，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格下跌

此外，力拓集團(tuán)預(yù)計(jì)在2023年，皮爾巴拉地區(qū)的鐵礦石出貨量不會(huì)有變化，仍然會(huì)在3.2億噸到3.35億噸之間，而且會(huì)接近這個(gè)范圍的最大值 ◎10月2日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)決定，對(duì)中國(guó)臺(tái)灣的不銹鋼薄板和帶材的現(xiàn)有反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼稅令繼續(xù)有效 ◎10月8日，唐山市曹妃甸礦石儲(chǔ)運(yùn)基地項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，總投資230億元，主要建設(shè)礦石堆場(chǎng)、管廊及裝卸泊位工程，預(yù)計(jì)2027年新增儲(chǔ)運(yùn)能力4000萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到29.8億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)11.8億元。

資訊

黑德蘭港8月鐵礦石出口量環(huán)比增長(zhǎng)9.3%

今年7月，澳大利亞黑德蘭港的鐵礦石出貨量為47817.11億噸，環(huán)比增長(zhǎng)9.3%，同比增長(zhǎng)4.3% 根據(jù)黑德蘭港務(wù)局發(fā)布的信息，當(dāng)月從黑德蘭港運(yùn)往中國(guó)的鐵礦石達(dá)4018萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.9%，同比增長(zhǎng)2.2%8月份，韓國(guó)和日本緊隨中國(guó)之后，分別接收了343萬(wàn)噸和175萬(wàn)噸 黑德蘭港負(fù)責(zé)處理澳洲礦商必和必拓公司、阿特拉斯鋼鐵公司和福特斯庫(kù)金屬集團(tuán)在澳大利亞西部礦產(chǎn)資源豐富的皮爾巴拉地區(qū)擁有的礦山的生產(chǎn)。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：2023年1月至5月庫(kù)茲巴斯煤炭產(chǎn)量下降1.4%

周一發(fā)布的最新季度能源和資源報(bào)告顯示，至少到 2025 年，分別用于發(fā)電和煉鋼的動(dòng)力煤和冶金煤運(yùn)輸量都將穩(wěn)步增長(zhǎng)報(bào)告稱(chēng)，2023 年初非正式禁令取消后，中國(guó)對(duì)澳大利亞煤炭的進(jìn)口也開(kāi)始增加與此同時(shí)，隨著必和必拓集團(tuán)有限公司和力拓集團(tuán)提高西澳大利亞大型礦山的產(chǎn)量，鐵礦石（澳大利亞最大的出口收入來(lái)源）的出貨量預(yù)計(jì)將在未來(lái)三年穩(wěn)步增長(zhǎng) 信息來(lái)源：Australia Ming 由于鋼材市場(chǎng)波動(dòng)較大，澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤上漲趨勢(shì)較弱 近期受鋼材價(jià)格上漲帶動(dòng)，澳大利亞煉焦煤價(jià)格小幅上漲。

日評(píng)

BDI指數(shù)連跌六周！散貨船市場(chǎng)復(fù)蘇乏力

2023年前幾周，鐵礦石出貨量同比下降13.1%，創(chuàng)下2019年以來(lái)的最低水平但另一方面，中國(guó)正在恢復(fù)從澳大利亞進(jìn)口煤炭與此同時(shí)，由于全球電力市場(chǎng)仍受到俄烏沖突的影響，印尼煤炭出口將繼續(xù)攀升，2023年可能達(dá)到5.2億噸的新高，較2022年增長(zhǎng)6% 不過(guò)，散貨船公司指出，第一季度是傳統(tǒng)淡季，接下來(lái)3月開(kāi)始南美谷物出口迎來(lái)旺季，有望帶動(dòng)中小型船市場(chǎng)回升；另外，3月兩會(huì)召開(kāi)預(yù)計(jì)將發(fā)布更多政策支持基礎(chǔ)建設(shè)等計(jì)劃，有助帶動(dòng)鐵礦砂、煤炭等主要散裝貨源的需求，推動(dòng)運(yùn)價(jià)指數(shù)回升，看好第二季度市場(chǎng)有機(jī)會(huì)反彈。

船舶

BDI坐“過(guò)山車(chē)”，業(yè)內(nèi)熱盼航運(yùn)衍生品推出

“受節(jié)假日因素影響，一季度通常是干散貨運(yùn)輸?shù)牡窘衲甓鄶?shù)工廠和工地春節(jié)后復(fù)工有所推遲，節(jié)后需求的恢復(fù)略顯緩慢”東證期貨航運(yùn)高級(jí)分析師蘭淅對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者說(shuō)，近期BDI雖然大跌，但并未超預(yù)期 “運(yùn)價(jià)的快速下行除了受到農(nóng)歷新年期間我國(guó)對(duì)于原材料類(lèi)商品需求低迷的影響外，一系列突發(fā)事件也影響了多個(gè)地區(qū)干散貨運(yùn)輸需求”國(guó)投安信期貨研究院能源首席分析師高明宇對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，“比如，巴西高于季節(jié)性水平的降雨導(dǎo)致鐵礦石出貨量下滑；歐洲地區(qū)受暖冬、天然氣供應(yīng)堅(jiān)挺、煤炭庫(kù)存高等因素影響，煤炭進(jìn)口需求低于預(yù)期；巴西大豆收割發(fā)運(yùn)工作的推進(jìn)受到降水影響而有所推遲。

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每年出口損失200億，澳總理力求恢復(fù)貿(mào)易，1月煤炭已有交易

短期而言仍然需要注意政策端對(duì)價(jià)格上行空間的影響，以及基本面寬松使得價(jià)格自下而上出現(xiàn)負(fù)反饋跡象 力拓集團(tuán)（RioTinto）：中國(guó)重新開(kāi)放帶來(lái)鐵礦出貨量強(qiáng)勁開(kāi)端 在期貨市場(chǎng)上除了煤炭，鐵礦石也是重要的黑色系品種，中國(guó)每年進(jìn)口鐵礦石超數(shù)十億噸，其中約8.68億噸來(lái)自澳大利亞，占進(jìn)口總體的62%目前國(guó)內(nèi)鋼廠對(duì)澳大利亞的鐵礦石進(jìn)口仍有一定的依賴(lài)度，鋼鐵企業(yè)也在加快重組整合以提高對(duì)外的原料議價(jià)能力。

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2022年中國(guó)大陸將占大尺寸顯示面板總出貨量的55.2%

12月28日消息，據(jù)Omdia報(bào)告顯示，2022年大尺寸顯示面板的出貨量年同比下降8%，出貨面積則同比下降 3%在2022年，中國(guó)大陸預(yù)計(jì)將占大尺寸顯示面板總出貨量的55.2%，并將以61.3%的份額占據(jù)大尺寸顯示面板總出貨面積份額的首位 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

家電

11月中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)出口同比增長(zhǎng)165%，創(chuàng)歷史新高 

12月29日，中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，11月中國(guó)汽車(chē)制造商出口了價(jià)值32億美元的電動(dòng)汽車(chē)，同比增長(zhǎng)165%，達(dá)到有史以來(lái)最高的月度總額比利時(shí)和英國(guó)等歐洲國(guó)家是最大的進(jìn)口國(guó)，占進(jìn)口量的近70%電動(dòng)乘用車(chē)出口連續(xù)兩個(gè)月占汽車(chē)總出貨量的一半以上，11月的汽車(chē)出口創(chuàng)下60億美元的歷史新高 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

汽車(chē)

機(jī)構(gòu)：預(yù)計(jì)2022年中國(guó)大陸激光投影市場(chǎng)出貨量同比增10%

12月5日，市調(diào)機(jī)構(gòu)洛圖科技最新報(bào)告指出，2022年第三季度，中國(guó)大陸激光投影（包括激光電視）市場(chǎng)出貨量為17.5萬(wàn)臺(tái)，同比微增2.7%截止三季度累計(jì)出貨量達(dá)到46.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.7%，增量更多的來(lái)自于上半年22%以上的漲幅預(yù)計(jì)2022年全年中國(guó)大陸激光投影市場(chǎng)出貨量將達(dá)到66萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10% 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

家電

Mysteel晚餐：20家鋼廠發(fā)布檢修計(jì)劃，陜西焦企多數(shù)虧損

1-9月累積出貨量為6846.5萬(wàn)噸，同比下降3.2% ◎2022年10月，五大湖（Great Lakes）的鐵礦石出貨量總計(jì)470萬(wàn)噸，同比下降15%，較過(guò)去5年同期平均水平低10.8% ◎11月14日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、人民銀行發(fā)布商業(yè)銀行出具保函置換預(yù)售監(jiān)管資金有關(guān)工作的通知。

資訊

三大礦業(yè)巨頭齊稱(chēng)鐵礦石出貨量下滑，鐵礦價(jià)格又要漲了？

現(xiàn)在還能期待的只有福蒂斯丘，不過(guò)它被寄予厚望的IronBridge要到6月才會(huì)投產(chǎn)，一季度出貨量和產(chǎn)量看起來(lái)并不會(huì)超越老對(duì)手們，一枝獨(dú)秀 需求端風(fēng)險(xiǎn)不小 與生產(chǎn)端四分天下不同，鐵礦石的消費(fèi)主力軍一直由中國(guó)擔(dān)當(dāng)過(guò)去幾年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石占全球進(jìn)口量的70%以上，其次才是歐盟、日本、韓國(guó)和印度 因此，受到鐵礦石價(jià)格變動(dòng)影響最直接的就是中國(guó)。

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