美卓奧圖泰贏得中國大型鐵礦石球團廠訂單

美卓奧圖泰（Metso Outotec）與北京首鋼國際工程技術有限公司（BSIET）簽訂了向首鋼遷安鋼鐵有限公司交付鐵礦石球團廠的合同，該球團廠將建在中國河北省遷安市，預計將于2023年底開始運營 該公司副總裁Attaul Ahmad表示：“這是我們自2020年以來在中國的第五份球團廠訂單此次中標再次證明了我們在球團領域的強大技術和領先地位以及我們與BSIET的長期合作伙伴關系。

鋼廠動態(tài)

Metso Outotec 獲得第四個中國鐵礦石球團廠訂單

據(jù)外媒報道，Metso Outotec與北京首鋼國際工程技術有限公司簽署了一份新合同，將為首鋼提供環(huán)保的造球技術該球團廠位于中國青島，并將由青島邦拓新材料科技有限公司負責設備安裝及調試工作 Metso Outotec的交付范圍包括增壓系統(tǒng)的工程和設計、工藝氣體風機系統(tǒng)工程、專有設備、儀器和控制系統(tǒng)的供應，以及監(jiān)督服務和技術培訓青島邦拓工廠的球團年產(chǎn)目標是400萬，預計于2022年開始生產(chǎn)。

爐料

FMG與中國企業(yè)達成40億鐵美元鐵礦石訂單

據(jù)媒體報道，澳大利亞鐵礦石開采巨頭FMG集團（Fortescue Metals Group）在上海舉行的中國國際進口博覽會上達成了約40億美元（約合265億人民幣）的鐵礦石交易 11月10日，第三屆中國國際進口博覽會正式閉幕據(jù)悉，澳大利亞FMG集團與中國主要鋼鐵企業(yè)、采購伙伴和金融機構簽署了12份購買鐵礦石的諒解備忘錄。

爐料

Mysteel早報：原料管坯價格下跌 今日無縫管價格趨弱運行

原料方面，山東管坯價格下跌20-30元/噸、江蘇管坯價格下跌10元/噸主流管廠出廠價格暫穩(wěn)運行市場方面，今日黑色期貨盤面飄綠，管坯價格小幅跟跌，管廠掛牌價堅挺宏觀利好政策刺激，下游項目陸續(xù)開工，表觀需求南北分化，北方因持續(xù)低溫天氣影響開工進度偏慢，南方成交有所好轉市場的交投氛圍較上周來看轉好，成交依舊處于中低位水平，訂單的涌現(xiàn)速度緩慢，商戶的銷售態(tài)度積極綜上所述，預計全國地區(qū)無縫管價格趨弱運行 【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截至本周一（3月3日），中國47港進口鐵礦石庫存總量15216.04萬噸，較上周一下降661.88萬噸。

每日分析

Mysteel早報：上海中厚板出貨尚可 預計今日價格穩(wěn)中偏強

其中中國船廠接獲28+7艘新船訂單；韓國船廠接獲15艘新船訂單 2、調研：2月18日，全國主港鐵礦石成交73.90萬噸，環(huán)比減22.6%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.68萬噸，環(huán)比增10.6% 3、產(chǎn)業(yè)：華菱鋼鐵公告，公司擬2億元-4億元回購股份，資金來源為自有資金或自籌資金，回購價格不超過5.8元/股本次回購的股份將全部予以注銷并減少公司注冊資本 【市場預測】 18日全國鋼坯市場價格穩(wěn)中上漲10-30元/噸， 綜合來看，預計今日上海中厚板價格穩(wěn)中偏強運行。

日報

Mysteel早讀：唐山鋼坯跌破3000元，鐵礦石到港量增加

◎2024年12月30日-2025年1月5日，中國47港鐵礦石到港總量2919.1萬噸，環(huán)比增加320.8萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2834.3萬噸，環(huán)比增加328.9萬噸 ◎河北3家鋼廠出臺冬儲政策： （1）通達金屬制品有限公司：6日起接單優(yōu)惠模式，現(xiàn)擬定如下兩種方式，全款訂單五百噸優(yōu)惠30元每噸，60%定金五百噸優(yōu)惠20元每噸。

資訊

Mysteel早報：上海中厚板價格預計暫穩(wěn)運行

11月19日，Mysteel 62%鐵礦石指數(shù)101.7，漲2.05，月均101.95；65%鐵礦石指數(shù)116.3，漲1.95，月均117.12（單位：美元/干噸） 2、調研： 11月18日-24日，澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量2547.6萬噸，環(huán)比減少11.2萬噸澳洲鐵礦石發(fā)運量1748.0萬噸，環(huán)比增加25.4萬噸巴西鐵礦石發(fā)運量799.6萬噸，環(huán)比減少36.6萬噸 3、產(chǎn)業(yè)：國際船舶網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年11月18日-24日，全球船廠共接獲36+2艘新船訂單，其中中國船廠接獲25+2艘新船訂單；韓國船廠接獲5艘新船訂單；丹麥船廠也獲得相關新船訂單。

日報

中州期貨：鐵礦震蕩運行

中國47港口到港量2195.5萬噸，環(huán)比減少191.1萬噸45港口到港量2155.4萬噸減少62.0萬噸美國9月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為11.5，預期-4，前值-4.7其中，制造業(yè)就業(yè)指數(shù)-5.7，前值-6.7；制造業(yè)新訂單指數(shù)9.4，前值-7.9；制造業(yè)價格獲得指數(shù)7.4，前值8.5 ③綜合來看，鐵礦石供需雙強全球發(fā)運量整體回升，但非主流礦山發(fā)運大幅下降，到港量下降本周鐵水產(chǎn)量略微上升，疏港量回升，港口庫存持續(xù)累積，鋼廠大幅補庫。

機構

引領全球潮流！上船院自主研發(fā)成就VLOC世界品牌

這一世界首創(chuàng)的改裝升級工程，不僅展現(xiàn)了上船院深厚的設計底蘊和綜合實力，為上船院自主研發(fā)設計VLOC樹立了信心，奠定了基礎，更是為船東創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益，真可謂是兩全其美，合作共贏 首戰(zhàn)告捷，聲譽鵲起 新訂單接踵而至 同樣在2006年，原中海發(fā)展股份有限公司選定上船院作為研發(fā)設計方，共同論證新造船的船型尺度、服務航線、適配港口等關鍵參數(shù)，最終雙方選定23萬噸VLOC作為中澳鐵礦石運輸?shù)闹髁Υ?，同時兼顧巴西至中國航線。

船舶

澳洲政府：鐵礦石價格下跌可能導致稅收大幅收縮

數(shù)據(jù)表明澳洲礦業(yè)公司正在增加向亞洲其他鐵礦消耗國的發(fā)貨量以彌補中國市場的訂單損失數(shù)據(jù)表明，7月，澳洲對韓國鐵礦石出口量達到450萬噸，較6月份環(huán)比增加170萬噸，同比去年增長63.7%同時，7月澳大利亞對印度尼西亞出口量月環(huán)比增長82%，對日本和越南發(fā)運量分別月環(huán)比增長34%和39% 盡管如此，中國目前仍然是澳大利亞鐵礦石出口的第一大國，對鐵礦石需求仍在，盡管澳大利亞大幅增加對韓國的鐵礦石出口，但是對華出口額仍然是其的七倍以上。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說廢鋼——廢鋼下游需求弱 價格窄幅下行

【熱點聚焦】 1.美國8月ISM制造業(yè)47.2不及預期，較7月改善，就業(yè)回暖，價格攀升，新訂單/庫存比率跌至衰退期水平 2.42種商品27個在跌，鐵礦石跌破95美元利比亞石油有望重返市場，布油重挫5%，抹去年內(nèi)漲幅高盛繼續(xù)看多黃金：對沖風險首選，央行買入+美聯(lián)儲降息，金價很快漲到2700美元橋水（中國）狂賣A股黃金ETF高盛放棄銅價多頭，將明年銅價預期下調5000美元。

看數(shù)據(jù)說廢鋼

Mysteel月報：8月鐵礦石價格預計表現(xiàn)為先抑后揚，均價或將弱于7月份

展望8月份，中國鐵礦石供需面或將表現(xiàn)為從小幅過剩逐步趨向于供需平衡的局面從供應端方面來看，由于7月進口礦發(fā)運整體下降，因此從節(jié)奏上來看預計8月到港量環(huán)比減少；需求端方面，根據(jù)Mysteel調研的鋼廠未來停復產(chǎn)摸排結果來看，訂單壓力和虧損程度加深將迫使鋼廠檢修頻率增加，日均鐵水產(chǎn)量總體環(huán)比有所下降。

月報

Mysteel月報：河北鋼鐵PMI2024年4月為60.3% 突破榮枯線以上

從海關數(shù)據(jù)來看，鋼鐵出口單月量都在1000萬噸以上，單純的因為國內(nèi)價格較低，一季度中國鋼材價格單邊下跌，競爭力急劇提升，前期積壓的出口訂單翹尾所致 4月份，成品材出廠價指數(shù)為73.8%，環(huán)比上升45.2個百分點清明節(jié)后，作為產(chǎn)鋼大省的河北區(qū)域，供給下降的速度大于需求下降的速度，外區(qū)域資源對于京津冀區(qū)域投放量暫時未放量，主要走兩個邏輯，第一個原燃料價格輪番上漲，鐵礦石價格低位反彈百元，焦炭累漲4輪4000-440元/噸，成本支撐強烈；第二個國內(nèi)3月CPI0.1%,明顯偏低，M2超過304.8萬億，市場在交易通脹邏輯，推動鋼材價格上行。

鋼鐵PMI調查

黑色期貨下跌，鋼價延續(xù)弱勢

3月中國制造業(yè)景氣度明顯回升，呈現(xiàn)供需兩旺態(tài)勢3月建筑業(yè)新訂單指數(shù)為48.2%，比上月上升0.9個百分點，雖然有所回升，但仍在萎縮區(qū)間，主要是房屋建筑業(yè)表現(xiàn)低迷 整體來看，3月份鋼材需求復蘇偏慢，雖然近兩周五大品種鋼材庫存持續(xù)下降，但仍高于去年同期，庫存壓力仍在同時，鋼廠效益較低，上周高爐鐵水產(chǎn)量再度減少，對原燃料采購謹慎近期鐵礦石、焦炭、廢鋼等價格繼續(xù)下跌，鋼材成本支撐進一步下移。

期評

Mysteel周報：越南國內(nèi)長材需求延續(xù)疲軟狀態(tài) 土耳其鋼廠試圖以國內(nèi)銷售彌補出口缺位（3.15-3.22）

原料方面，本周中國鐵礦石價格回調釋放出積極信號，市場情緒有一定改善，深海廢鋼資源價格企穩(wěn)在望，目前在375-380美元/噸CFR區(qū)間徘徊在齋月期間，鋼廠可能會為了維系基本生產(chǎn)而按需進行采購，盡量避免訂購額外的廢鋼資源盡管土耳其鋼廠目前庫存處于較高水平，有助于緩解進口廢鋼的壓力，但市場預計土耳其鋼廠將在4月需求回暖后再預訂至少10筆訂單，供應商試圖避免降低報價水平短期內(nèi)，進口廢鋼的需求或將持續(xù)處于低位。

周報

黑色期貨飄綠，鋼價跌幅有限

1月份中國制造業(yè)景氣水平有所回升，但需求仍處于收縮區(qū)間因春節(jié)臨近，下游工地陸續(xù)停工放假，1月份建筑業(yè)生產(chǎn)活動放緩，新訂單指數(shù)下滑明顯受淡季因素影響，制造業(yè)和建筑業(yè)整體需求表現(xiàn)疲弱預計國內(nèi)宏觀政策將維持寬松，貨幣政策率先發(fā)力，央行將于2月5日下調存款準備金率0.5個百分點 由于弱現(xiàn)實和強預期博弈激烈，1月份鋼價呈現(xiàn)震蕩反復、重心下移的格局同時，近日鐵礦石價格高位回調，鋼材成本支撐減弱，導致本周鋼價整體震蕩偏弱運行。

期評

Mysteel周報：亞洲熱卷價格上漲 印度本土熱卷降幅有限（12.15-12.22）

北方地區(qū)和中部地區(qū)價格為640美元/噸CIF胡志明 ，南方地區(qū)為641美元/噸CIF，不含增值稅日本熱卷出口報價在640-650美元/噸CFR越南，但與本土價差不大，因此競爭優(yōu)勢不強，貿(mào)易商更傾向620美元/噸的成交價其他國家，例如韓國，也因為競爭優(yōu)勢不足而未聽聞成交中國主流市場熱卷出口報價在598美元/噸CFR越南，越南本土貿(mào)易商報價在585美元/噸CFR越南（不含增值稅），此次報價上漲主要由于中國元旦節(jié)后鐵礦石主力至收盤漲幅達2.93%，創(chuàng)28個月新高，致使市場看漲心態(tài)足，下游訂單量充足，疊加唐山環(huán)保限產(chǎn)，因此對于中國本土熱卷支撐較強，因此東南亞價格上漲。

周報

Mysteel年報：2023年國內(nèi)生鐵市場回顧與2024年展望

概述：2023年在通貨膨脹堅挺、利率不斷攀升、地緣政治動蕩以及貿(mào)易摩擦加劇的背景下，外需下降給中國制造業(yè)帶來了巨大沖擊，生鐵行業(yè)和下游鑄造企業(yè)均面臨訂單不足的難題，疊加原料焦炭、鐵礦石寬幅震蕩調整，生鐵企業(yè)成本壓力增加，市場價格呈現(xiàn)高位回落后窄幅震蕩的走勢，價格重心整體下移一季度，在高成本、低供應、低庫存的支撐下，生鐵價格持續(xù)走高；二季度焦炭、鐵礦石價格大幅走低，原材料成本支撐減弱，疊加鋼材價格下行，生鐵市場價格混亂走低；三、四季度原材料成本支撐偏強，下游鑄造企業(yè)按需采購，生鐵市場持續(xù)被動推漲。

研究報告

BDI創(chuàng)三周新高！散運市場迎來旺季各船型需求強勁

隨著中國宣布一系列支持措施提振經(jīng)濟，加上中國港口鐵礦砂庫存降至7年來新低，鐵礦石需求將遞延至四季度另一方面，中國是全球最大的煤炭消費國，在冬季來臨前會儲備煤炭庫存，受益于鐵礦砂和煤炭需求轉強，看好四季度散運市場 從運力供給上看，目前市場上約有70%的散貨船船隊不符合最新的環(huán)保法規(guī)，而過去兩三年全球散貨船新船訂單偏低，交船等待期卻創(chuàng)2009年以來最長時間，散貨船運力供給趨于吃緊。

船舶

Mysteel：鐵礦石價格堅挺原因解讀及后續(xù)展望

當庫存下降，而產(chǎn)量沒有明顯下降時，鋼廠的鐵礦采購頻率需要提高以滿足生產(chǎn)需求，因此鐵礦市場訂單數(shù)量增加，并且增加的幅度高于鐵礦實際需求的增長，市場活躍度有所提高更活躍的交易造成了一定程度的“虛假繁榮”，使得礦企和貿(mào)易商對鐵礦石的預期向好 原因3：供給不及預期 截至10月20日，2023年全球鐵礦發(fā)運量12.43億噸，同比上升3%；中國到港量10.04億噸，同比上升3%，中國的進口鐵礦石供應增長幅度小于生鐵產(chǎn)量增長。

產(chǎn)業(yè)分析