日本鋼鐵工業(yè)達(dá)峰后——優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 引領(lǐng)技術(shù)革新

最后，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)投資策略，形成從上游原料供應(yīng)至下游貿(mào)易物流乃至加工消費(fèi)整體產(chǎn)業(yè)鏈的合理化布局上世紀(jì)60年代—70年代，日本抓住主要資源國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展缺少資金以及全球貨幣體系重建等機(jī)會(huì)，推動(dòng)三井物產(chǎn)、丸紅、伊藤忠等商社對(duì)澳大利亞和巴西的礦產(chǎn)資源進(jìn)行投資，獲得了必和必拓、力拓、淡水河谷等礦業(yè)資源巨頭的股份，獲得其生產(chǎn)所需的金屬資源 以鐵礦石為例，2023年，日本共獲得權(quán)益鐵礦超1億噸，其中，JFE83萬(wàn)噸、伊藤忠2270萬(wàn)噸、丸紅853萬(wàn)噸、三井物產(chǎn)3890萬(wàn)噸、NSSMC1010萬(wàn)噸、JSW919萬(wàn)噸、住友金屬251萬(wàn)噸、三菱商事926萬(wàn)噸。

聚焦

新進(jìn)展！澳大利亞工會(huì)就鐵礦工人漲薪問(wèn)題進(jìn)一步談判

此外，工會(huì)還提出了其他訴求，包括公共假期補(bǔ)償、夜班津貼以及更靈活的工作班次安排 部分礦山對(duì)此表示強(qiáng)烈反對(duì)，認(rèn)為工會(huì)的這些要求可能會(huì)增加成本并削弱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力澳大利亞礦業(yè)委員會(huì)（Minerals Council of Australia）首席執(zhí)行官坦尼婭·康斯特布爾（Tania Constable）表示，這種工會(huì)化進(jìn)程可能會(huì)讓鐵礦石行業(yè)回到20世紀(jì)70年代和80年代頻繁發(fā)生勞資糾紛的時(shí)期，從而對(duì)生產(chǎn)效率和競(jìng)爭(zhēng)力造成不利影響。

礦山動(dòng)態(tài)

看好銅長(zhǎng)期前景,BHP推進(jìn)Olympic Dam銅產(chǎn)能擴(kuò)張

BHP正在推進(jìn)南澳大利亞州Olympic Dam銅冶煉廠(chǎng)和精煉廠(chǎng)的大規(guī)模擴(kuò)建項(xiàng)目，目前正在向州政府提交許可申請(qǐng)根據(jù)30日的一份聲明，BHP計(jì)劃在2030年代初將陰極銅年產(chǎn)量從32.2萬(wàn)噸提高到50萬(wàn)噸，并可能進(jìn)一步提高到65萬(wàn)噸與此同時(shí)，BHP正準(zhǔn)備增加該地區(qū)的鐵礦石產(chǎn)量雖然BHP本周警告稱(chēng)，目前銅市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，但預(yù)計(jì)需求上升將在本十年末引發(fā)全球長(zhǎng)期短缺，從而可能推高銅價(jià)根據(jù)提交給政府的文件，該項(xiàng)目將包括一座新熔爐。

國(guó)際資訊

武昆股份與恒益集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

希望雙方聚焦主業(yè)，發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，因地制宜，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同分享經(jīng)驗(yàn)和成果持續(xù)發(fā)展，形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同實(shí)現(xiàn)雙方高質(zhì)量發(fā)展 昆鋼公司總經(jīng)理助理、武昆股份公司副總經(jīng)理鄒鴻主持簽約儀式在和諧友好的氣氛中，鄒鴻與段治葵在戰(zhàn)略合作文件上簽字，雙方有關(guān)部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同見(jiàn)證簽約儀式 據(jù)了解，雙方的合作從90年代開(kāi)始并持續(xù)至今，恒益集團(tuán)是昆鋼礦石供應(yīng)商中合作最長(zhǎng)久的企業(yè)，目前總資產(chǎn)超75億元，涵蓋礦電、文旅康養(yǎng)地產(chǎn)、國(guó)際產(chǎn)能物流三大板塊，年?duì)I業(yè)額60多億元，是云南省最大的民營(yíng)鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)。

投資合作

力拓集團(tuán)CEO：“‘新質(zhì)生產(chǎn)力’概念讓我倍感興奮”

他認(rèn)為，中國(guó)為綠色轉(zhuǎn)型而建立起的整個(gè)供應(yīng)鏈，將為力拓帶來(lái)全新的商機(jī) 力拓與中國(guó)淵源深厚1973年，力拓成為首家向中國(guó)供應(yīng)鐵礦石的外資公司20世紀(jì)80年代，力拓幫助中國(guó)企業(yè)實(shí)施了首個(gè)海外礦產(chǎn)資源投資項(xiàng)目“中國(guó)對(duì)力拓來(lái)說(shuō)至關(guān)重要”，石道成表示，力拓最大的客戶(hù)和最大的股東都在中國(guó)；力拓幾乎60%的收入都來(lái)自中國(guó)市場(chǎng) 他用“良性循環(huán)”來(lái)形容中國(guó)和力拓的關(guān)系。

爐料

力拓集團(tuán)CEO：全球鋼鐵需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)

他認(rèn)為，中國(guó)為綠色轉(zhuǎn)型而建立起的整個(gè)供應(yīng)鏈，將為力拓帶來(lái)全新的商機(jī) 力拓與中國(guó)淵源深厚1973年，力拓成為首家向中國(guó)供應(yīng)鐵礦石的外資公司20世紀(jì)80年代，力拓幫助中國(guó)企業(yè)實(shí)施了首個(gè)海外礦產(chǎn)資源投資項(xiàng)目“中國(guó)對(duì)力拓來(lái)說(shuō)至關(guān)重要”，石道成表示，力拓最大的客戶(hù)和最大的股東都在中國(guó)；力拓幾乎60%的收入都來(lái)自中國(guó)市場(chǎng) 他用“良性循環(huán)”來(lái)形容中國(guó)和力拓的關(guān)系。

聚焦

必和必拓經(jīng)濟(jì)和大宗商品市場(chǎng)展望（2024年2月）

其它主要鐵礦石產(chǎn)地可能也會(huì)增加產(chǎn)量，其中也包括必和必拓的相關(guān)供應(yīng)規(guī)劃我們還注意到，中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石行業(yè)大幅增產(chǎn)，且廢鋼供給也將持續(xù)增加這意味著，通過(guò)推動(dòng)卓越運(yùn)營(yíng)來(lái)打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和增加價(jià)值變得更加重要 對(duì)于冶金煤市場(chǎng)，經(jīng)歷近幾年的起落去年的煉焦煤價(jià)格則相對(duì)平穩(wěn) 在冶金煤海運(yùn)需求方面，2023年歐洲生鐵市場(chǎng)又經(jīng)歷了艱難的一年，2020年代初至今歐洲生鐵產(chǎn)量已下降19%在亞洲發(fā)達(dá)國(guó)家，2023年日本生鐵產(chǎn)量縮減2%。

爐料

伍德麥肯茲預(yù)計(jì)未來(lái)十年中國(guó)鐵礦石需求將下降20%

因此，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來(lái)十年全球鐵礦石總需求將下降6200萬(wàn)噸，降幅為3%該機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)，印度鋼鐵生產(chǎn)的鐵礦石需求將主要由當(dāng)?shù)氐V山滿(mǎn)足，該國(guó)到2030年代中期才會(huì)成為鐵礦石凈進(jìn)口國(guó)，到2050年進(jìn)口量將達(dá)到3500萬(wàn)噸 隨著全球脫碳進(jìn)程的推進(jìn)，低品位鐵礦石的產(chǎn)量和價(jià)格將下降伍德麥肯茲認(rèn)為，更高的成本和低品位的資源狀況將使中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量在未來(lái)十年減半伍德麥肯茲還預(yù)測(cè)，世界最大的鐵礦石出口國(guó)澳大利亞的出口量將在未來(lái)兩年達(dá)到峰值，然后開(kāi)始逐漸下降，而巴西高品位礦石和幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目供應(yīng)的重要性將上升。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

歐洲鋼鐵工業(yè)應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的關(guān)鍵路徑

據(jù)能源咨詢(xún)公司伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，到2050年之前，生產(chǎn)綠色鋼鐵將需要5200萬(wàn)噸綠氫，2000吉瓦的可再生能源（占當(dāng)前能源需求的67%），47000萬(wàn)噸CCUS（碳捕集利用和封存），相當(dāng)于目前高品位鐵礦石數(shù)量的5.5倍，廢鋼數(shù)量的兩倍為了實(shí)現(xiàn)2050年的凈零目標(biāo)，這意味著整個(gè)價(jià)值鏈上會(huì)產(chǎn)生1.4萬(wàn)億美元的投資機(jī)會(huì)由于全球氫氣在工業(yè)規(guī)模上的可獲得性受到限制，預(yù)計(jì)到21世紀(jì)30年代中期之后才會(huì)達(dá)成顯著的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。

鋼材

淡水河谷首座鐵礦石壓塊廠(chǎng)啟動(dòng)負(fù)載測(cè)試

20世紀(jì)60年代前，淡水河谷的基本產(chǎn)品一直是含鐵量高的塊礦此后，隨著塊礦開(kāi)采量減少，淡水河谷在巴西建立了第一座球團(tuán)廠(chǎng)，使鐵礦石粉礦（球團(tuán)精粉）得到利用壓塊產(chǎn)品和球團(tuán)礦均為淡水河谷優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品組合的一部分預(yù)計(jì)到2030年后，淡水河谷壓塊產(chǎn)品和球團(tuán)礦的年產(chǎn)能將提高至1億噸

爐料

淡水河谷首座鐵礦石壓塊廠(chǎng)啟動(dòng)負(fù)載測(cè)試

淡水河谷于大約 20 年前開(kāi)始在位于巴西米納斯吉拉斯州新利馬市的黑色金屬技術(shù)中心（CTF）開(kāi)發(fā)壓塊產(chǎn)品壓塊是淡水河谷有史以來(lái)所推出的革命性鐵礦石產(chǎn)品之一，是公司在研究和創(chuàng)新領(lǐng)域做出大量投資的成果20 世紀(jì) 60 年代前，公司的基本產(chǎn)品一直是含鐵量高的塊礦此后，隨著塊礦開(kāi)采量下降，淡水河谷在巴西建立了第一座球團(tuán)廠(chǎng)，使鐵礦石粉礦（球團(tuán)精粉）得到利用，從而繼續(xù)發(fā)揮在鋼鐵生產(chǎn)鏈上的重要作用。

礦山動(dòng)態(tài)

必和必拓發(fā)布《電熔爐低碳冶煉技術(shù)》研究報(bào)告

部署“革新高爐”且達(dá)到可觀(guān)產(chǎn)量 需花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間 報(bào)告認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)要想在本世紀(jì)30年代大幅降低礦基鋼鐵冶煉工藝的溫室氣體排放強(qiáng)度，減少高爐流程的碳排放是必不可少的一環(huán) 高爐流程具有高效、可靠、規(guī)?；瘧?yīng)用的優(yōu)勢(shì)，對(duì)鐵礦石品位要求較為靈活，目前為全球范圍內(nèi)主要的鋼鐵冶煉流程（高爐流程在中國(guó)的使用比例較高，占比高達(dá)90%左右）。

鋼材

BHP脫碳之路第七集：電熔爐

因此，審慎地尋求所有四種工藝路線(xiàn)的途徑 路線(xiàn) 1：如果該行業(yè)要在 2030 年代大幅降低初級(jí)鋼鐵生產(chǎn)的溫室氣體排放強(qiáng)度，則淘汰高爐是必不可少的 高爐 (BF) 路線(xiàn)高效、可靠、規(guī)模大，可加工種類(lèi)繁多的鐵礦石今天，它滲透到鋼鐵行業(yè)，占全球粗鋼產(chǎn)量的 70% 左右，即 14 億噸左右（中國(guó)的比例更高，達(dá)到 90% 左右，即每年 9 億噸左右）3. 可以與現(xiàn)有 BF 路線(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施集成或“插入”的減排技術(shù)為在本十年和下一個(gè)十年加速減排提供了重要機(jī)會(huì)。

礦山動(dòng)態(tài)

對(duì)話(huà)力拓鐵礦CEO：將通過(guò)必要的投資為中國(guó)提供穩(wěn)定可持續(xù)的鐵礦石供應(yīng)

“感覺(jué)非常棒！”喬德告訴記者，這是他時(shí)隔3年后再一次來(lái)到中國(guó)，此行主要目的是繼續(xù)和中國(guó)客戶(hù)建立良好關(guān)系并深入互動(dòng)，繼續(xù)與中國(guó)客戶(hù)協(xié)力合作 持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)以保障鐵礦石數(shù)量和高品質(zhì)供應(yīng) 在擔(dān)任力拓鐵礦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人之前，喬德先后在力拓集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)、商務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展部門(mén)任職，所以與中國(guó)客戶(hù)往來(lái)較多他介紹，力拓是首個(gè)在20世紀(jì)70年代從西澳大利亞向中國(guó)發(fā)運(yùn)鐵礦石的公司。

聚焦

Metso Outotec將為Keliber冶煉廠(chǎng)提供純堿壓浸技術(shù)

Metso Outotec開(kāi)發(fā)鋰硬巖相關(guān)技術(shù)已有20年，與Keliber的合作始于2000年代初Metso Outotec的專(zhuān)業(yè)知識(shí)涵蓋從鹵水和鋰輝石礦石中提取鋰，直至電池級(jí)鋰鹽這些工藝獲得專(zhuān)利，滿(mǎn)足了為不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)生產(chǎn)高端鋰離子電池化學(xué)品的需求 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀(guān)政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)上漲，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩運(yùn)行

截至12月14日9點(diǎn)30分，黑色期貨市場(chǎng)各品種多數(shù)上漲，螺紋鋼、鐵礦石、熱卷、焦煤、硅鐵、錳硅上漲，焦炭下跌 熱點(diǎn)：Mysteel調(diào)研山東冬儲(chǔ)情況顯示，今年代理商的冬儲(chǔ)熱情不高，冬儲(chǔ)計(jì)劃量繼續(xù)減弱，冬儲(chǔ)總量接近去年8成；代理商的冬儲(chǔ)預(yù)期價(jià)格在3600-3700元/噸之間；鋼廠(chǎng)給予的冬儲(chǔ)政策或?qū)Q定冬儲(chǔ)量，而市場(chǎng)對(duì)“超優(yōu)惠政策”期待不強(qiáng)，因此市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)“被動(dòng)冬儲(chǔ)”情形。

期評(píng)

鐘紹良：不銹鋼碳排放已引國(guó)際關(guān)注，需提速推動(dòng)低碳轉(zhuǎn)型

”鐘紹良強(qiáng)調(diào) 鐘紹良表示，碳達(dá)峰、碳中和是我們進(jìn)入21世紀(jì)20年代后面臨的全新的、歷史性的挑戰(zhàn)，對(duì)不銹鋼行業(yè)而言，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，不銹鋼行業(yè)擁有光明的發(fā)展前景世界鋼鐵協(xié)會(huì)和世界不銹鋼協(xié)會(huì)愿與同行緊密協(xié)作，共同應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀(guān)政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

鋼材

英國(guó)雷德卡地標(biāo)性高爐被拆除

自20世紀(jì)八十年代年以來(lái)，該高爐就是蒂賽德的一個(gè)工業(yè)地標(biāo)建筑，高365英尺（約111米），曾年產(chǎn)360萬(wàn)噸鋼鐵，位于英國(guó)最大的自由港Teesworks工業(yè)區(qū)2015年高爐關(guān)閉，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月23日上午9時(shí)左右該高爐被拆除 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀(guān)政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

鋼廠(chǎng)動(dòng)態(tài)

加拿大巴芬蘭礦山二期擴(kuò)張計(jì)劃最終被否

其鐵礦石被運(yùn)往Milne Inlet的過(guò)程中并將會(huì)穿過(guò)Tallurutiup Imanga 海洋保護(hù)區(qū)運(yùn)輸，而該項(xiàng)目的二期工程還涉及在港口增加第二個(gè)礦石碼頭，建造一條從瑪麗河礦場(chǎng)到港口工地的鐵路，以及將航運(yùn)流量從198艘船只增加到384艘船只基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)極大影響了努納武特地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，首先努納武特從未有過(guò)鐵路，鐵路的建設(shè)路線(xiàn)會(huì)穿越馴鹿群的棲息地，對(duì)貧瘠的馴鹿存在潛在影響，而自1990年代以來(lái)，馴鹿群的數(shù)量估計(jì)下降了99%，這是當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，其二自2018年巴芬蘭項(xiàng)目擴(kuò)建以來(lái)，努伊特人已經(jīng)觀(guān)察到礦區(qū)和整個(gè)努納武特地區(qū)的獨(dú)角鯨和其他物種的數(shù)量大幅減少，當(dāng)下必須采取措施來(lái)扭轉(zhuǎn)這種趨勢(shì)。

礦山動(dòng)態(tài)

“基石”護(hù)航，遠(yuǎn)見(jiàn)太鋼

所謂“吃百家飯”，就是太鋼需要到處去買(mǎi)礦為解決這一問(wèn)題，太鋼堅(jiān)定不移地實(shí)施資源戰(zhàn)略1977年，位于山西忻州市代縣的太鋼峨口鐵礦投產(chǎn)（又稱(chēng)代縣礦業(yè)公司）；上世紀(jì)90年代，位于太原市婁煩縣的太鋼尖山鐵礦投產(chǎn)，鐵礦石自給率達(dá)到40%2004年，太鋼150萬(wàn)噸新不銹鋼工程開(kāi)工建設(shè)為打破資源“瓶頸”，太鋼同步實(shí)施了資源戰(zhàn)略山西省委、省政府為支持太鋼做大做強(qiáng)不銹鋼，充分發(fā)揮太鋼在該省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的引領(lǐng)作用，決定將位于呂梁市嵐縣的袁家村鐵礦（又稱(chēng)嵐縣礦業(yè)公司）交由太鋼整裝開(kāi)發(fā)。

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