姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

同時，中國鋼鐵工業(yè)的高速發(fā)展帶來鐵礦石需求的快速增長，而我國的資源保障體系建設(shè)未能及時跟上鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，由此產(chǎn)生以下幾方面問題 一是自有鐵素原料無法滿足產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展需求伴隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程，我國鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展，2020年粗鋼產(chǎn)量達到歷史峰值，并連續(xù)4年保持在10億噸以上，但上游鐵素資源供應(yīng)落后于下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，產(chǎn)業(yè)鏈平衡配置問題突出國產(chǎn)礦方面，我國鐵礦石資源儲量豐富，但稟賦不足，呈現(xiàn)貧礦多、富礦少、中小型礦多、礦石類型復(fù)雜、難開采等特征，國產(chǎn)礦供應(yīng)開發(fā)和穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)面臨諸多挑戰(zhàn)。

聚焦

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

伴隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程，我國鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展，2020年粗鋼產(chǎn)量達到歷史峰值，并連續(xù)4年保持在10億噸以上，但上游鐵素資源供應(yīng)落后于下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，產(chǎn)業(yè)鏈平衡配置問題突出國產(chǎn)礦方面，我國鐵礦石資源儲量豐富，但稟賦不足，呈現(xiàn)貧礦多、富礦少、中小型礦多、礦石類型復(fù)雜、難開采等特征，國產(chǎn)礦供應(yīng)開發(fā)和穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)面臨諸多挑戰(zhàn)海外權(quán)益礦方面，中國企業(yè)“出?！逼鸩捷^晚，對海外優(yōu)質(zhì)鐵礦資源投資開發(fā)不足廢鋼方面，相比美歐等發(fā)達經(jīng)濟體，中國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷史較短，鋼材蓄積量、廢鋼資源量不足，形成了以高爐轉(zhuǎn)爐為主的長流程發(fā)展路徑，廢鋼鐵加工配送體系存在企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低、加工裝備水平參差不齊、加工質(zhì)量有待提高等問題，尚不能完全滿足鋼鐵企業(yè)“精料入爐”的需求。

行業(yè)熱點

Mysteel解讀：伊朗關(guān)稅大降 鐵礦出口能重回2000萬噸嗎？

另一方面，Mysteel全球礦山數(shù)據(jù)統(tǒng)計伊朗礦山企業(yè)合計20個，涉及總產(chǎn)能約6000萬噸，基于調(diào)研數(shù)據(jù)及新增產(chǎn)能項目的統(tǒng)計，預(yù)計2024年伊朗鐵礦石產(chǎn)量仍將保持正向增長，同比增加約5%基于此，我們判斷2024年伊朗本地鐵礦石供需平衡將基本保持在2023年的水平，本次出口關(guān)稅的大幅下調(diào)不會因此使得其鐵礦石出口出現(xiàn)激增，也幾無可能回到2013年2000萬噸的峰值水平 數(shù)據(jù)顯示，中國是伊朗鐵礦石出口國中占比最大的國家，其到中國鐵礦出口量占總鐵礦出口的比例在過去十年一直保持在80%以上，2019年開始受到當(dāng)?shù)卣尉謩輳?fù)雜性的影響，這一比例進一步提升，甚至一度超過99%。

主編視角

大咖說鋼市：未來有需求增量預(yù)期， 2月節(jié)后市場價格將會震蕩上升

此輪反抽，是大周期下跌中的唯一趨勢反抽，預(yù)計有相對樂觀的高度，以2023年年末全國主要鋼材品種平均價格4500元/噸為基礎(chǔ)，預(yù)估反抽峰值可以到5000元/噸附近 觀點二：1.中國鋼鐵行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，2023年在內(nèi)需明顯下滑的情況下，行業(yè)以低利潤率甚至大幅虧損的代價而增加產(chǎn)量，增加出口量，增加鐵礦石進口量，留下更多鐵礦石價格強勢的證據(jù)，以及更多的國內(nèi)污染，對于2024年中國鋼鐵行業(yè)供給端，預(yù)計可能加持“先立后破，統(tǒng)籌兼顧”的頂層設(shè)計，以市場供需自我調(diào)整為基礎(chǔ)，對產(chǎn)能產(chǎn)量、鋼材出口存在政策性指導(dǎo)的可能性。

觀點

Mysteel：一文讀懂2024年鋼材市場走勢

原料方面 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍：預(yù)計2030年我國廢鋼資源量將達到3.6億噸、2035年近4億噸、2040年達到階段性峰值4.1億噸后隨著鋼產(chǎn)量的下降開始回落，但仍將維持在近4億噸左右 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、高級研究員任竹倩：預(yù)計2024年全球鐵礦石產(chǎn)量同比增加6200萬噸，消費增加2600萬噸，鐵礦石供應(yīng)略顯寬松；焦煤產(chǎn)量增長速度放緩，供應(yīng)繼續(xù)保持寬松；焦炭產(chǎn)能持續(xù)偏高，價格偏弱運行；廢鋼供給適度增長，價格平穩(wěn)運行。

資訊

Mysteel解讀：南非鐵礦石供應(yīng)還能重回巔峰嗎？

南非礦產(chǎn)資源和能源部（Department of Mineral Resources and Energy）的數(shù)據(jù)顯示，該國鐵礦石產(chǎn)量在2014年達到了超8000萬的峰值，但在這之后產(chǎn)量不增反減，并從未超越此前的峰值水平這一現(xiàn)象是由一系列因素造成的，包括當(dāng)?shù)氐V石質(zhì)量下降、物流運輸問題嚴(yán)峻和成本增加等南非擁有豐富的鐵礦石資源，是全球最重要鐵礦石供應(yīng)商之一，也是中國鐵礦石進口的重要渠道。

主編視角

伍德麥肯茲預(yù)計未來十年中國鐵礦石需求將下降20%

因此，該機構(gòu)預(yù)計未來十年全球鐵礦石總需求將下降6200萬噸，降幅為3%該機構(gòu)強調(diào)，印度鋼鐵生產(chǎn)的鐵礦石需求將主要由當(dāng)?shù)氐V山滿足，該國到2030年代中期才會成為鐵礦石凈進口國，到2050年進口量將達到3500萬噸 隨著全球脫碳進程的推進，低品位鐵礦石的產(chǎn)量和價格將下降伍德麥肯茲認為，更高的成本和低品位的資源狀況將使中國鐵礦石產(chǎn)量在未來十年減半伍德麥肯茲還預(yù)測，世界最大的鐵礦石出口國澳大利亞的出口量將在未來兩年達到峰值，然后開始逐漸下降，而巴西高品位礦石和幾內(nèi)亞西芒杜項目供應(yīng)的重要性將上升。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

2023亞洲鋼鐵論壇之圓桌論壇：市場新形勢下的貿(mào)易機會

9月21日的亞洲鋼鐵論壇圓桌論壇，由上海鋼聯(lián)商務(wù)總監(jiān)付中儀女士主持，并有幸邀請到越南鋼協(xié)副會長Le VIET先生, CIEC集團高級總監(jiān)蔣日忠先生, 俄羅斯Rusmet CEO Marina UGLOVSKAIA女士以及美達王馬來西亞公司總經(jīng)理Atsuya HAYASHI先生作為嘉賓，他們將以“市場新形勢下的貿(mào)易機會”為主題，進行精彩互動。

主題大會

淡水河谷CEO柏安鐸：中國對鋼鐵和鐵礦石的需求將趨于穩(wěn)定

截至目前，淡水河谷已向中國累計供應(yīng)了近30億噸鐵礦石產(chǎn)品 攜手中國企業(yè)，共同實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo) 在“雙碳”方面，淡水河谷有著與中國幾乎一致的目標(biāo)2020年9月22日，中國國家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國大會上宣布，中國力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

聚焦

印度鐵礦石和球團礦出口量緣何激增？

中國對鐵礦石的需求依然強勁2022財年（2022年4月1日—2023年3月31日），中國自印度進口了超過1800萬噸鐵礦石，其中近1100萬噸鐵礦石是在今年第一季度（2023年1月—3月份）出貨的 其二，低利潤刺激鋼廠對低品位礦的需求隨著主流海運鐵礦石價格穩(wěn)步上漲，煉鋼廠為削減成本，對低品位鐵礦石的需求有所增加3月中旬，澳大利亞62%品位鐵礦石CFR（成本加運費）價格達到133美元/噸的峰值。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

印度鐵礦石和球團礦出口量緣何激增？

中國對鐵礦石的需求依然強勁2022財年（2022年4月1日—2023年3月31日），中國自印度進口了超過1800萬噸鐵礦石，其中近1100萬噸鐵礦石是在今年第一季度（2023年1月—3月份）出貨的 其二，低利潤刺激鋼廠對低品位礦的需求隨著主流海運鐵礦石價格穩(wěn)步上漲，煉鋼廠為削減成本，對低品位鐵礦石的需求有所增加3月中旬，澳大利亞62%品位鐵礦石CFR（成本加運費）價格達到133美元/噸的峰值。

爐料

張磊：中國精粉及球團供需展望

接著，張磊分析了我國鐵礦石的需求變化他指出，碳減排將是未來全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展的大背景，并且主產(chǎn)國均已做出低碳承諾中國實現(xiàn)“雙碳”的路線圖將呈現(xiàn)為：到2030年（近期），鋼鐵行業(yè)碳排放較峰值降低15%；到2040年（近中期），鋼鐵行業(yè)具備噸鋼二氧化碳排 放總量較2020年降低40%的能力；到2050年（中遠期），鋼鐵行業(yè)具備噸鋼二氧化碳排 放強度較2020年降低80%的技術(shù)能力，噸鋼二氧化碳 排放強度約為0.35噸。

鐵礦會展

Mysteel：美國加息周期下的未來匯率峰值預(yù)測及其影響

從近年來的3輪人民幣兌美元的貶值周期來看，以人民幣計及以美元計的鐵礦石價格在貶值周期中的變動幅度的差值基本符合當(dāng)期貶值幅度依照按照上文計算的此輪美聯(lián)儲加息周期下得未來匯率峰值，人民幣兌美元未來最高貶值幅度或?qū)⒓s為17.5%然而，從鐵礦石基本面來看，2023年中國鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)減量發(fā)展，生鐵產(chǎn)量將繼續(xù)下行，而鐵礦石供給有望增量，供強需弱的格局再加上“基石計劃”引導(dǎo)下國產(chǎn)鐵礦石供應(yīng)的增加趨勢，進口鐵礦石需求將受到擠壓，進口鐵礦石價格將承壓下行，價格跌幅或高于貶值幅度，抵消因人民幣貶值所帶來的成本增加。

宏觀分析

抓“基石計劃”機遇加快推進國產(chǎn)礦建設(shè)

據(jù)悉，該論壇由中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會和我的鋼鐵網(wǎng)聯(lián)合舉辦，圍繞國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈展開，聚焦智能化采礦、綠色礦山建設(shè)等議題，探討鐵礦行業(yè)高同質(zhì)量發(fā)展路徑舉措同期還舉行了中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會發(fā)起的2021年中國冶金礦山企業(yè)50強授牌儀式和《中國鐵礦石》編撰啟動儀式論壇共吸引了來自礦山上下游產(chǎn)業(yè)鏈的約300名代表參會 施兵在會上進一步表示，2019年以來，由于我國鋼鐵需求旺盛和鋼鐵產(chǎn)量維持在峰值區(qū)間，鐵礦行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率維持在20%的高水平，成為盈利水平較好的礦業(yè)領(lǐng)域。

爐料

Mysteel：需求定方向 海外鋼價短中期或繼續(xù)弱勢運行

一、行情回顧：沖高回落 5月份以來，全球黑色金屬價格整體呈現(xiàn)沖高回落走勢，俄烏沖突導(dǎo)致的階段性局部性供應(yīng)短缺情況被逐漸消化隨著全球主要經(jīng)濟體陸續(xù)進入加息周期，黑色金屬價格呈現(xiàn)連續(xù)回落態(tài)勢截至5月19日，中國鐵礦石進口從4月初峰值累計下跌21%，土耳其廢鋼累計跌幅達到27%從各品種區(qū)域價格走勢來看，熱卷綜合跌幅達到20%，而螺紋鋼跌幅在8%左右，歐洲熱卷價格累計跌幅為27%，相比之下美國跌幅最小，約10%。

研究報告

刁力：“十四五”進口鐵礦石需求形勢展望

三、進口鐵礦石價格將在高位振蕩 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中國進口鐵礦石11.24億噸，同比下降3.9%；進口金額1237億美元，同比增長49.4%；進口鐵礦石平均價格達到164.3美元/噸，超過2011年而成為新的歷史峰值，同比上漲62.6美元/噸 2000年-2021年中國進口鐵礦石年度平均價格走勢圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、國家統(tǒng)計局 從分年度情況看，從2000年以來，進口鐵礦石平均價格走勢大致分為三個階段。

聚焦

Mysteel數(shù)據(jù)解讀：2021年澳巴以外國家鐵礦石發(fā)運分析

自今年1月以來，秘魯鐵礦石出口價格一直呈上升趨勢，6月達到峰值，其離岸價格為184.6美元/干噸6月后鐵礦石離岸價格開啟下滑趨勢，7月價格降至183.6美元/干噸，8月降至133.5美元/干噸，10月份降至104.2美元/噸，環(huán)比增長9.5%，同比增長20.3%出口價格的同比增長，支撐著秘魯鐵礦石的生產(chǎn)與出口首鋼秘魯是秘魯最大的鐵礦石生產(chǎn)商，占秘魯鐵礦石總產(chǎn)量的98%左右 數(shù)據(jù)來源：Mysteel核心數(shù)據(jù)庫、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 三、澳巴以外國家鐵礦石發(fā)運流向 2021年澳巴以外國家鐵礦石發(fā)運量的35.2%流向中國，同比下降3.9個百分點，基本持平于2019年的水平，這主要跟國外經(jīng)濟的復(fù)蘇對鐵礦石的分流有關(guān)。

聚焦

Mysteel：再生鋼鐵原料進口放開首年表現(xiàn)如何？

2021年是“十四五”開局之年，也是綠色發(fā)展布局之年，更是實現(xiàn)碳達峰的關(guān)鍵期和窗口期廢鋼作為唯一可大量替代鐵礦石的鐵素原料，是可無限循環(huán)利用的綠色再生資源，許多發(fā)展中國家希望通過進口廢鋼資源，提高本國的煉鋼能力在此背景下，廢鋼于2021年1月1日起正式被冠以“再生鋼鐵原料”的新稱，符合國標(biāo)的再生鋼鐵原料，不再屬于固廢，可自由進口 一、進口數(shù)量與結(jié)構(gòu) 進口總量及國家情況 從歷史數(shù)據(jù)來看，中國廢鋼進口波動較大，2008年進口量為300多萬噸，2009年進口量達到歷史峰值1369萬噸，隨后逐漸下降，2014年-2017年維持在200多萬噸的水平，2019年因為政策導(dǎo)向，1-12月累計進口18.43萬噸，2020年進口總量為2.7萬噸。

市場研究

2022年鐵礦石均價將大幅下降，供需增長將放緩

繼2021年上半年鐵礦石價格創(chuàng)下歷史新高后，近幾個月鐵礦石價格大幅下跌2021年11月，中國港口62%品位鐵礦石粉礦現(xiàn)貨平均價格約92美元/噸，較5月的峰值低60%，如圖1所示2021年1-11月份，中國粗鋼產(chǎn)量為94636萬噸，同比下降2.6%，這一方面是中國政府粗鋼產(chǎn)量壓減工作逐步取得成效，另一方面也與工業(yè)制造業(yè)產(chǎn)出受限電影響而大幅減少，鋼材需求下降有關(guān) 受與排放相關(guān)的限產(chǎn)措施及煤炭價格上漲等因素影響，高品位鐵礦石（品位65%及以上）溢價達到多年高點，因為使用高品位鐵礦石可以減少煉鐵過程中冶金煤的用量，同時減少冶金煤及雜質(zhì)較少的鐵礦石的應(yīng)用也有助于降低污染物排放水平。

爐料

鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案成型：提升綠電使用比例，構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈

同時，加大鐵礦石等資源保障力度 頭部企業(yè)降碳布局已提速作為中國最大鋼鐵企業(yè)，也是目前年產(chǎn)量排名全球第一的中國寶武明確，力爭2023年實現(xiàn)碳達峰，2030年具備減碳30%的工藝技術(shù)能力，2042年碳排放量較峰值降低50%，2050年實現(xiàn)碳中和 “2020年中國寶武的粗鋼產(chǎn)量達到1.15億噸，分布在17個鋼鐵基地。

鋼材