Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行（3.3-3.7）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）海關(guān)總署：2025年前兩個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值6.54萬億元，同比下降1.2% （2）Mysteel：本周鋼材社會(huì)庫存下降2.21萬噸（2月28日-3月6日） （3）就業(yè)冰點(diǎn)？美國“小非農(nóng)”創(chuàng)7個(gè)月新低，大幅不及預(yù)期 國內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）海關(guān)總署：1-2月中國出口鋼材1697.2萬噸，同比增6.7% （2）中鋼協(xié)：2月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)225.9萬噸 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）智利鐵礦生產(chǎn)商將擴(kuò)大產(chǎn)量至最高620萬噸/年 （2）力拓將投資18億美元擴(kuò)建西澳Brockman鐵礦石礦區(qū) 下周預(yù)測 Mysteel針對(duì)節(jié)后市場走勢(shì)情況，對(duì)部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中礦選企業(yè)客戶有21.43%認(rèn)為國產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，57.14%客戶認(rèn)為下周市場穩(wěn)，21.43%客戶認(rèn)為下周市場有下降空間。

國產(chǎn)礦周評(píng)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

　　在南美洲，加拿大勘探公司Max Resource表示計(jì)劃購買巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項(xiàng)目該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共4個(gè)鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項(xiàng)目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預(yù)估該礦山儲(chǔ)量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產(chǎn) 　　利比里亞當(dāng)?shù)刂饕?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)商安塞樂米塔爾利比里亞公司（Arcelor Mittal Liberia）有關(guān)人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經(jīng)營區(qū)建設(shè)鐵礦石選礦廠。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦

在南美洲，加拿大勘探公司Max Resource表示計(jì)劃購買巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項(xiàng)目該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共4個(gè)鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項(xiàng)目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預(yù)估該礦山儲(chǔ)量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產(chǎn) 利比里亞當(dāng)?shù)刂饕?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)商安塞樂米塔爾利比里亞公司（Arcelor Mittal Liberia）有關(guān)人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經(jīng)營區(qū)建設(shè)鐵礦石選礦廠。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

在南美洲，加拿大勘探公司MaxResource表示計(jì)劃購買巴西礦企JaguarMining的Florália鐵礦項(xiàng)目該礦山位于巴西BeloHorizonte市東120公里處，一共4個(gè)鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項(xiàng)目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預(yù)估該礦山儲(chǔ)量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產(chǎn) 利比里亞當(dāng)?shù)刂饕?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)商安塞樂米塔爾利比里亞公司（ArcelorMittalLiberia）有關(guān)人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經(jīng)營區(qū)建設(shè)鐵礦石選礦廠。

爐料

加拿大勘探公司Max Resource計(jì)劃購買巴西Floralia鐵礦

5月16日，據(jù)悉加拿大勘探公司Max Resource表示計(jì)劃購買巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項(xiàng)目 該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共四個(gè)鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近Vale的鐵礦項(xiàng)目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預(yù)估該礦山儲(chǔ)量約800萬噸到1200萬噸，鐵品位在58%，目前該礦山暫未投產(chǎn) 圖片來源：公開網(wǎng)絡(luò)信息 。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：安徽建筑鋼材價(jià)格或在反復(fù)調(diào)整中筑底企穩(wěn)

后期，隨著原料價(jià)格的穩(wěn)定，會(huì)為鋼價(jià)的企穩(wěn)提供有力支撐 然而，目前焦炭方面，在第六輪提降落地后，上周焦炭山西準(zhǔn)一級(jí)焦炭平均虧損104元/噸， 焦企虧損嚴(yán)重，生產(chǎn)積極性一般，焦炭庫存有整體呈降庫趨勢(shì)，但是目前鋼廠對(duì)焦炭保持剛性采購，目前廠內(nèi)焦炭可用天數(shù)維持在12天左右，基本面仍略顯寬松鐵石礦方面，本周鐵礦發(fā)運(yùn)量2912.2萬噸，環(huán)比增加77.5萬噸，發(fā)運(yùn)量仍處于年內(nèi)均值上方47港口庫存總量14979.17萬噸，環(huán)比增加1.4%，同比高于去年同期，供應(yīng)端強(qiáng)勢(shì)，目前鋼廠的鐵礦石可用天數(shù)24.39天，周環(huán)比增加4.54%，鋼廠在上周補(bǔ)庫后本周采購有所回落，鐵礦石的基本面整體也偏弱。

主編視角

藍(lán)寶石礦產(chǎn)有限公司榮獲第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應(yīng)商二十強(qiáng)

第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應(yīng)商二十強(qiáng)榜單在2024年3月13日于青島香格里拉大酒店舉行的2024第十八屆鐵礦石國際市場研討會(huì)上揭曉并舉行了頒獎(jiǎng)典禮，藍(lán)寶石礦產(chǎn)有限公司榮獲第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應(yīng)商二十強(qiáng) “黑金杯”全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)評(píng)選活動(dòng)，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）于2017年發(fā)起，每年舉辦一屆，今年是第七屆了，往屆每年的入圍企業(yè)在全球鐵礦石貿(mào)易總量在9億噸以上，占據(jù)了全球總進(jìn)口量約60%，此榜單主要是圍繞企業(yè)2023年鐵礦石全球貿(mào)易量、企業(yè)經(jīng)營情況、市場口碑、團(tuán)隊(duì)規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)人氣投票等進(jìn)行綜合情況評(píng)選出了本次的上榜企業(yè)。

鐵礦評(píng)選

西部礦業(yè)：玉龍銅礦選廠一二車間礦石處理量提升至2280萬噸/年

日前，西部礦業(yè)在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，玉龍銅礦選廠二車間已于2023年11月投料生產(chǎn)，玉龍銅礦選廠一二車間礦石處理量已提升至2280萬噸/年；公司會(huì)加大資源并購力度和投資力度，全力以赴拓展礦山企業(yè)各類資源，提升銅、鉛鋅、鐵礦石、貴金屬、螢石礦等資源儲(chǔ)備

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：美國公布重磅CPI前 有色金屬普漲

◎智利銅業(yè)委員會(huì)（Cochilco）當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月8日公布數(shù)據(jù)，全球最大銅生產(chǎn)商、智利國家銅業(yè)公司（Codelco）1月產(chǎn)量同比下降近16%至107000噸同時(shí)，BHP控制的全球最大銅礦Escondida礦的當(dāng)月產(chǎn)量增長4.5%至97500噸，英美資源集團(tuán)和嘉能可的合資礦山Collahuasi的產(chǎn)量攀升近22%，達(dá)到52200噸 ◎日前，西部礦業(yè)在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，玉龍銅礦選廠二車間已于2023年11月投料生產(chǎn)，玉龍銅礦選廠一二車間礦石處理量已提升至2280萬噸/年；公司會(huì)加大資源并購力度和投資力度，全力以赴拓展礦山企業(yè)各類資源，提升銅、鉛鋅、鐵礦石、貴金屬、螢石礦等資源儲(chǔ)備。

有色聚焦

地球最大采礦項(xiàng)目朝著開工又進(jìn)一步，力拓掌門披露董事會(huì)已經(jīng)點(diǎn)頭

當(dāng)然，這個(gè)總投資額達(dá)到200億美元的項(xiàng)目還有一系列合作伙伴（其中也包括中國的多家世界級(jí)龍頭企業(yè)），所以項(xiàng)目的最終開工還需要等合作伙伴點(diǎn)頭 為啥開采鐵礦石要搞這么大陣仗？ 在這個(gè)涉及新建兩個(gè)鐵礦石礦、552公里鐵路和深水港口的200億美元龐大項(xiàng)目中，力拓方面的投資額為62億美元 力拓公司此前曾介紹稱，地球上容易開采的鐵礦石都在過去100多年里挖掘出來了。

聚焦

甘肅省白銀市一些縣區(qū)違規(guī)開采礦產(chǎn) 生態(tài)修復(fù)不到位

景泰縣文物保護(hù)部門采取了約談，下發(fā)整改通知書、停工通知書，罰款等措施，要求企業(yè)整改違法行為，但截至2023年11月，整改仍未完成 二是礦產(chǎn)開采資源浪費(fèi)嚴(yán)重2020年4月國家有關(guān)部門印發(fā)的礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范規(guī)定，需進(jìn)行選礦的鐵礦石最低工業(yè)品位為25%督察發(fā)現(xiàn)，白銀市黃家洼地區(qū)砂石礦中伴生的微量磁鐵平均品位只有5.5%，不符合鐵礦開采條件2020年5月，甘肅泰隆森礦業(yè)有限公司為了獲取鐵礦資源，在無法獲得鐵礦采礦許可的情況下，申請(qǐng)取得該地區(qū)的建筑用砂巖采礦許可證，實(shí)際是以采砂為名、行采鐵之實(shí)。

熱點(diǎn)資訊

Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格偏弱運(yùn)行 交投氛圍一般（11.24-12.1）

本周山西國產(chǎn)鐵礦石礦市場價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行截至目前，62%球團(tuán)含稅價(jià)1260-1270；山西代縣65%精粉：中硫精粉910-920，中高硫精粉900-910，低硫精粉920-930（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸） 區(qū)域內(nèi)精粉市場整體呈上升趨勢(shì)，資源緊張狀況持續(xù)，供應(yīng)端來看，周初主導(dǎo)礦企報(bào)價(jià)上調(diào)，個(gè)別選廠停產(chǎn)檢修，持貨廠商出貨積極性尚可，但受需求弱勢(shì)抑制影響，價(jià)格基本持穩(wěn)；需求端來看，區(qū)域內(nèi)鋼企仍多處停產(chǎn)檢修狀態(tài)，在產(chǎn)鋼企多詢貨于周邊地區(qū)，本地僅個(gè)別鋼廠剛需少量補(bǔ)庫，且周內(nèi)詢貨謹(jǐn)慎，多觀后期走勢(shì)，整體市場交投冷清。

國產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行 交投氛圍尚可（11.13-11.17）

需求端來看，選廠因原料緊缺，成本高企，多隨行就市；受宏觀利好消息提振影響，貿(mào)易商低價(jià)不認(rèn)出，跨區(qū)域詢盤有所增加；成材價(jià)格上漲，鋼廠利潤稍有恢復(fù)，原料按需采購，觀望氛圍較濃 綜合來看，市場宏觀持續(xù)向好，鋼廠利潤稍有恢復(fù)，原料維持采購剛需，伴隨周內(nèi)鐵礦石盤面整體上行對(duì)精粉價(jià)格有支撐，周末大礦有上漲趨勢(shì)，預(yù)計(jì)下周邯邢國產(chǎn)礦市場偏強(qiáng)運(yùn)行 本周山西國產(chǎn)鐵礦石礦市場價(jià)格環(huán)比上周小幅上漲5-10。

國產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格呈漲勢(shì) 市場交投謹(jǐn)慎（10.23-10.27）

綜合來看，周內(nèi)鐵礦石盤面先抑后揚(yáng)，近期本地鋼廠盈利情況低迷，受環(huán)保限產(chǎn)政策影響鐵礦石采購積極性一般，對(duì)精粉價(jià)格支撐較弱，預(yù)計(jì)下周邯邢國產(chǎn)礦市場弱穩(wěn)運(yùn)行 本周山西國產(chǎn)鐵礦石礦市場價(jià)格環(huán)比上周弱勢(shì)運(yùn)行為主截至目前62%球團(tuán)含稅價(jià)1230-1240；山西代縣65%精粉：中硫精粉875-885，中高硫精粉865-875，低硫精粉885-895（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸）目前雖原平、繁峙個(gè)別企業(yè)有恢復(fù)生產(chǎn)，但恢復(fù)量有限，區(qū)域內(nèi)資源供應(yīng)依舊偏緊，加之本周期貨上行，周邊市場價(jià)格有所上調(diào)，持貨廠商報(bào)價(jià)多持穩(wěn)。

國產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：山西國產(chǎn)鐵礦石市場價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 活躍度欠佳

山西國產(chǎn)鐵礦石礦市場價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行截至目前，62%球團(tuán)含稅價(jià)1240-1250；山西代縣65%精粉：中硫精粉875-885，中高硫精粉865-875，雙零硫精粉900-910（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸） 供應(yīng)端來看，整體供應(yīng)依舊處相對(duì)匱乏狀態(tài)，加之近日期貨高位震蕩，在此驅(qū)動(dòng)下，持貨廠商報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺，出貨積極性尚可；需求端來看，僅個(gè)別鋼企在代縣有詢貨需求，受限于需求弱勢(shì)及本地資源性價(jià)比欠佳影響，整體采購積極性不高，區(qū)域內(nèi)活躍較差。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評(píng)

南華期貨：關(guān)于如何更好發(fā)揮鐵礦石期貨對(duì)礦山企業(yè)套期保值的作用

鐵礦石礦山參與鐵礦石期貨套保有重要的意義首先，市場力量的改變?cè)黾恿俗隹盏牧α?，有助于平抑礦價(jià)其次，鐵礦石礦山更多的使用中國鐵礦石期貨，有利于加強(qiáng)鐵礦石的自主定價(jià)權(quán)對(duì)于鐵礦石這種高度依賴進(jìn)口的礦產(chǎn)資源來說，定價(jià)權(quán)的提升的價(jià)值不言而喻因此，使得礦山企業(yè)更好地參與鐵礦石期貨的重要性也就值得重視 本研究深入探討了實(shí)體企業(yè)在利用鐵礦石衍生金融工具方面的案例，并關(guān)注了他們?cè)谄谪浗灰字忻媾R的挑戰(zhàn)和困難。

爐料

Mysteel日?qǐng)?bào)：山西國產(chǎn)鐵礦石市場價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行 交投欠佳

山西國產(chǎn)鐵礦石礦市場價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，交投氛圍冷清截至目前，62%球團(tuán)含稅價(jià)1245-1255；山西代縣65%精粉：中硫精粉890-900，中高硫精粉880-890，低硫精粉900-910（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸） 供應(yīng)端來看，區(qū)域內(nèi)精粉資源匱乏明顯，多數(shù)礦選資源已見底，首次影響，多數(shù)持貨廠商挺價(jià)心態(tài)較濃，觀望為主，但因周初主導(dǎo)礦企報(bào)價(jià)下調(diào)，部分企業(yè)對(duì)后市信心不足，跟隨下調(diào)；需求端來看，區(qū)域內(nèi)鋼廠多處檢修狀態(tài)，整體需求轉(zhuǎn)弱，加之代縣精粉性價(jià)比低位，僅個(gè)別有詢貨補(bǔ)庫操作，市場活躍度較差。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評(píng)

北海造船與韋立國際集團(tuán)簽署兩艘32.5萬噸礦砂船建造合同

9月6日，中國船舶集團(tuán)青島北海造船有限公司聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司與韋立國際集團(tuán)在新加坡舉行兩艘32.5萬載重噸鋁土礦-鐵礦石礦砂船建造項(xiàng)目簽約儀式北海造船憑借其超大型礦砂船的豐富建造經(jīng)驗(yàn)及先進(jìn)的船型技術(shù)性能指標(biāo)，獲得韋立國際集團(tuán)充分認(rèn)可并促成項(xiàng)目簽約該項(xiàng)目也是韋立國際集團(tuán)與中國船舶集團(tuán)旗下船企的首次牽手合作 韋立國際集團(tuán)常務(wù)副總裁孫思遠(yuǎn)、中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理吳愛軍和中國船舶集團(tuán)青島北海造船有限公司副總經(jīng)理?xiàng)顦湔翊砣焦餐炇鸾ㄔ旌贤?/p>

船舶

Mysteel日?qǐng)?bào)：山西國產(chǎn)鐵礦石市場價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 活躍度欠佳

山西國產(chǎn)鐵礦石礦市場價(jià)格主穩(wěn)運(yùn)行截至目前，62%球團(tuán)含稅價(jià)1170-1180；山西代縣65%精粉：中硫精粉865-875，中高硫精粉855-865，低硫精粉875-885（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸） 供應(yīng)端來看，區(qū)域內(nèi)精粉資源持續(xù)偏緊，個(gè)別選廠有少量資源，挺價(jià)惜售心態(tài)明顯需求端來看，區(qū)域內(nèi)剛需詢貨企業(yè)寥寥，多謹(jǐn)慎持幣觀望，個(gè)別有少量按需補(bǔ)庫，壓價(jià)困難，隨行就市為主，市場交投較為冷清。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評(píng)

1日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

預(yù)計(jì)下周山東地區(qū)進(jìn)口鐵礦石礦現(xiàn)貨市場價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行 ◎ 唐山港口：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交情況較少 價(jià)格較昨日偏弱運(yùn)行 【今日市場回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價(jià)格報(bào)價(jià)較昨日漲4-5元/濕噸，市場成交情況較少貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)多隨行就市鋼廠方面，部分鋼廠有采購需求，采購品種以PB粉為主 【成交情況】 成交筆數(shù)較昨日減少，成交價(jià)格整體較昨日下跌2-6元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【下周預(yù)測】 供應(yīng)方面，目前唐山兩港鐵礦石庫存總量2353.13萬噸，環(huán)比上周增加29.28萬噸；需求方面，區(qū)域內(nèi)新增高爐復(fù)產(chǎn)，鋼廠高爐開工率小幅上升，但鋼廠利潤呈收縮趨勢(shì)，采購仍以低庫存運(yùn)行，按需采購；品種方面，由于近期鋼廠利潤不佳，且港上超特粉資源偏少，價(jià)格高企，超特粉性價(jià)比較差，需求偏弱，故PB粉與超特粉價(jià)差有所擴(kuò)大，據(jù)了解，后續(xù)仍有超特粉資源到港，預(yù)計(jì)短期內(nèi)PB粉與超特粉價(jià)差或?qū)⒀永m(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)。

成交報(bào)告