中國水電建設(shè)集團(tuán)與澳洲Genmin合作推進(jìn)Baniaka鐵礦項(xiàng)目

Genmin則將共享項(xiàng)目勘探數(shù)據(jù)及采礦服務(wù)方案，雙方將在技術(shù)方案確認(rèn)后簽署正式法律協(xié)議 "這項(xiàng)合作將顯著縮短高品位綠色鐵礦石的上市周期"Genmin首席執(zhí)行官安德魯·塔普林表示，此前中國水電在Baniaka附近建設(shè)的Grand Poubara水電設(shè)施將助力項(xiàng)目推進(jìn)效率。

礦山動(dòng)態(tài)

黑色期貨早報(bào)：全部下跌，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩偏弱運(yùn)行

截至4月9日9點(diǎn)35分，黑色期貨市場各品種全部下跌，不銹鋼跌超1%，螺紋鋼、熱卷和錳硅跌超2%，鐵礦石和焦炭跌超3%，焦煤跌超4% 熱點(diǎn)：4月7至8日，中國人民銀行、國家金融監(jiān)管總局、中央?yún)R金公司、國務(wù)院國資委、地方國資委、全國社會(huì)保障基金理事會(huì)等相繼發(fā)聲堅(jiān)定看好資本市場發(fā)展前景，維護(hù)資本市場平穩(wěn)運(yùn)行，同時(shí)，央企、上市公司密集行動(dòng)回購、增持公司股份，提振市場信心。

期評(píng)

[PVC]：隆眾早訊-周四版

漲幅方面，乙二醇（EG）漲超2%，聚丙烯（PP）、甲醇、鐵礦石漲超1% 商務(wù)部定于4月10日舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹近期商務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)工作有關(guān)情況 國泰海通證券：關(guān)稅政策擾動(dòng) 免稅行業(yè)有望潛在受益 出臺(tái)政策、開座談會(huì) 地方力挺上市公司穩(wěn)股市 所謂“對等關(guān)稅”是“開錯(cuò)方、吃錯(cuò)藥” 中方在世貿(mào)組織發(fā)言引發(fā)廣泛呼應(yīng) 市場降準(zhǔn)降息預(yù)期升溫 專家詳解政策空間 關(guān)鍵時(shí)刻的經(jīng)濟(jì)形勢專家和企業(yè)家座談會(huì)座談會(huì)透露重磅信號(hào)：根據(jù)形勢需要及時(shí)推出新的增量政策 文旅部對赴美中國游客發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示 美國旅游市場今年或受挫 對美加征的84%關(guān)稅，對2025年4月10日12時(shí)01分起申報(bào)進(jìn)口原產(chǎn)于美國的所有貨物，在現(xiàn)行征稅方式、適用關(guān)稅稅率（現(xiàn)行適用的最惠國稅率或暫定稅率與已實(shí)施的加征關(guān)稅稅率之和）基礎(chǔ)上加征本次加征的關(guān)稅。

早間提示

MCS鋼材掉期周報(bào):需求終端逐步恢復(fù)，掉期成交活躍

3、中國船舶集團(tuán)旗下兩大市值千億級(jí)“旗艦”上市公司合并方案獲股東大會(huì)高票通過，重組完成后新“中國船舶”將擁有近4000億元總資產(chǎn)，成為全球最大的上市造船公司 黑色產(chǎn)業(yè) 1、周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.2%；全國110家洗煤廠開工率下降0.1%；鐵礦石、螺紋鋼價(jià)格上漲，電解銅、煉焦煤、混凝土、水泥價(jià)格下跌；乘用車日均零售4.9萬輛，提高91%；BDI提高23.7%。

場外衍生品分析

Mysteel：1月有色金屬行業(yè)大事記

1月21日，紫金礦業(yè)發(fā)布業(yè)績預(yù)告，2024年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤約320億元，與上年同期相比增加約51.5%按2024年歸母凈利潤預(yù)估值320億元來算，已創(chuàng)下公司上市以來的最好年度業(yè)績 1月24日，《中國（浙江）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)大宗商品資源配置樞紐建設(shè)方案》發(fā)布其中提出，促進(jìn)鐵礦石和有色金屬加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持銅精礦保稅混礦試點(diǎn)，打造輻射亞太地區(qū)的國際混配礦分銷中心支持開展進(jìn)口粗銅、再生銅、精密不銹鋼等加工業(yè)務(wù)，開展有色金屬礦產(chǎn)及中間品分裝業(yè)務(wù)，打造有色金屬礦產(chǎn)混配加工及分銷中心。

資訊

“權(quán)”力以赴，打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理工具

“鐵礦石期權(quán)從上市以來一直保持良好的運(yùn)行態(tài)勢，流動(dòng)性基本能滿足企業(yè)套期保值訴求這兩年，受到供給相對過剩等影響，鐵礦石期現(xiàn)價(jià)格下跌，鐵礦石期權(quán)波動(dòng)率也隨之逐漸下降”一德期貨鐵礦石分析師董良說 國泰君安期貨研究所期權(quán)研究員張銀告訴《中國冶金報(bào)》記者，鐵礦石期權(quán)的隱含波動(dòng)率與期貨歷史波動(dòng)率高度相關(guān)，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率相對漲跌幅與期貨價(jià)格正相關(guān)，體現(xiàn)出期權(quán)隱含波動(dòng)率定價(jià)的有效性。

原料

Mysteel早報(bào)：淡季屬性凸顯 今日無縫管價(jià)格或盤整運(yùn)行

中央企業(yè)要從并購重組、市場化改革、投資者回報(bào)、股票回購增持等六方面改進(jìn)和加強(qiáng)控股上市公司市值管理工作下一步將把提升中央企業(yè)控股上市公司投資價(jià)值、強(qiáng)化投資者回報(bào)作為一項(xiàng)長期工作來抓要求中央企業(yè)將市值管理作為一項(xiàng)長期戰(zhàn)略管理行為 ◎12月16日，中國47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量15658.86萬噸，較上周一下降87.67萬噸；45港庫存總量14973.86萬噸，環(huán)比下降107.67萬噸。

每日分析

Mysteel晚餐：工信部正組織修訂鋼鐵產(chǎn)能的置換辦法，鐵礦石港庫下降

《意見》提出，中央企業(yè)要從并購重組、市場化改革、信息披露、投資者關(guān)系管理、投資者回報(bào)、股票回購增持等六方面改進(jìn)和加強(qiáng)控股上市公司市值管理工作 ◎12月16日，中國47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量15658.86萬噸，較上周一下降87.67萬噸；45港庫存總量14973.86萬噸，環(huán)比下降107.67萬噸。

資訊

Mysteel早報(bào)：上海中厚板價(jià)格預(yù)計(jì)暫時(shí)不變

其中提出，力爭到2027年，落地一批重點(diǎn)行業(yè)代表性并購案例，在集成電路、生物醫(yī)藥、新材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域培育10家左右具有國際競爭力的上市公司，形成3000億元并購交易規(guī)模，激活總資產(chǎn)超2萬億元 2、調(diào)研：據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截至本周一（12月9日），中國47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量15746.53萬噸，較上周一增加89.15萬噸；45港庫存總量15081.53萬噸，環(huán)比增加49.15萬噸。

日報(bào)

[PVC]：隆眾早訊--周四版

國內(nèi)黑色系期貨夜盤收盤，鐵礦石漲0.25%，螺紋鋼漲0.21%，熱卷漲0.11%，焦煤跌0.33%，焦炭漲0.52% 新一輪工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長舉措正在謀劃 發(fā)力重點(diǎn)瞄準(zhǔn)裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè) 增量政策逐步顯效 人民幣匯率將獲更有力支撐 皮海洲：應(yīng)加強(qiáng)對上市新股市場炒作的監(jiān)管 商務(wù)部定于12月5日舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹近期商務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)工作有關(guān)情況 2024中國生成式AI大會(huì)（上海站）將于12月5日至6日舉辦等。

早間提示

安賽樂米塔爾與中國東方集團(tuán)簽署協(xié)議新設(shè)合營企業(yè)

安賽樂米塔爾沒有最終控制人 2.中國東方 中國東方于2003年11月3日成立于百慕大群島，為香港聯(lián)合交易所上市公司，主要業(yè)務(wù)為鋼鐵產(chǎn)品的制造及銷售，鋼鐵產(chǎn)品、鐵礦石及相關(guān)原材料的貿(mào)易，電力設(shè)備的銷售及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等。

鋼材

再簽超200億大單！人民幣結(jié)算成市場新風(fēng)向？

2023年，貨物貿(mào)易人民幣跨境收付金額占同期本外幣跨境收付金額的比例為24.8%，2024年1-8月，這一比例升至26.5% 此外，大宗商品人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算也取得了新進(jìn)展報(bào)告顯示，今年前8個(gè)月，主要大宗商品貿(mào)易人民幣跨境結(jié)算金額合計(jì)為1.5萬億元，同比增長22.7%目前，中國已上市原油、鐵礦石等24個(gè)國際化期貨和期權(quán)產(chǎn)品，引入境外交易者，為大宗商品交易人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算提供定價(jià)基準(zhǔn)。

船舶

Mysteel早讀：美PCE通脹降溫 有色金屬漲跌互現(xiàn)

◎9月27日，淡水河谷基本金屬 (VBM) 董事長Mark Cutifani表示，淡水河谷正在考慮在2026年底之前將其基本金屬部門公開上市淡水河谷去年將其鎳、銅和鈷業(yè)務(wù)從鐵礦石業(yè)務(wù)中分離出來，并將10%的股份出售給沙特阿拉伯 ◎9月26日，中國紫金礦業(yè)集團(tuán)正在考慮擴(kuò)建其在剛果民主共和國的合資銅礦，這將使其成為世界上最大的單一銅礦之一紫金礦業(yè)董事長陳景河表示，紫金希望將非洲銅礦帶的大型卡莫阿-卡庫拉礦的年產(chǎn)量擴(kuò)大到100萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)有約60萬噸的年度產(chǎn)量。

有色聚焦

以期現(xiàn)結(jié)合促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，新入市鋼企如何走好“第一步”？

服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是期貨市場的根本宗旨，幫助實(shí)體企業(yè)解決好日常原材料、產(chǎn)成品價(jià)格波動(dòng)的問題，更好地參與利用期貨市場是期貨行業(yè)的重要責(zé)任 當(dāng)前，我國已有焦煤、焦炭、鐵礦石、螺紋鋼等期貨品種上市，覆蓋鋼鐵原料和產(chǎn)品端，期貨功能日益發(fā)揮在現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的背景下，近兩年來，越來越多的鋼鐵企業(yè)開始利用期貨工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，邁出了期現(xiàn)結(jié)合促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的“第一步” 與期貨“親密接觸”從“交割”開始 《中國冶金報(bào)》記者了解到，我國商品期貨市場普遍采取實(shí)物交割機(jī)制。

鋼材

Mysteel日報(bào)：云貴市場建筑鋼材價(jià)格弱勢運(yùn)行

原料方面，由于現(xiàn)階段焦企利潤尚可，大部分焦企保持先前高開工節(jié)奏鐵礦石盡管7月全球發(fā)運(yùn)量預(yù)計(jì)低于歷年同期，但發(fā)往中國比例偏高，因此國內(nèi)鐵礦供應(yīng)雖然增速放緩，不過依舊處于高位，因此整體來看，原料供應(yīng)整體較為寬松而從鋼鐵基本面來看，受到利潤壓縮影響，本周五大品種產(chǎn)量整體下降，并且由于消費(fèi)恢復(fù)情況依舊不佳，再加上市場對宏觀政策預(yù)期一般，鋼材價(jià)格短期難以出現(xiàn)反彈，持續(xù)低利潤下鋼廠生產(chǎn)情緒不高，鐵水產(chǎn)量預(yù)計(jì)短期走弱，鋼廠對原料采購需求將受到抑制。

日報(bào)

大商所：穩(wěn)步推動(dòng)再生鋼鐵原料期貨上市

北京鐵礦石交易中心成立10周年大會(huì)暨中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)第十屆會(huì)員大會(huì)在陜西西安召開下一步，大商所將圍繞產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全和綠色低碳轉(zhuǎn)型等工作重點(diǎn)，持續(xù)提升鐵礦石期貨運(yùn)行質(zhì)量，加快創(chuàng)新完善產(chǎn)品生態(tài)鏈，穩(wěn)步推動(dòng)再生鋼鐵原料期貨上市同時(shí)，大商所將在部委、協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，繼續(xù)深化與北鐵中心的合作，在推廣基差貿(mào)易、加強(qiáng)期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管等方面相向而行，持續(xù)推動(dòng)期現(xiàn)貨市場融合發(fā)展

爐料

國內(nèi)港口鐵礦石基差貿(mào)易氛圍漸濃

由于上游在外且高度集中，國際市場的風(fēng)吹草動(dòng)都會(huì)傳導(dǎo)至國內(nèi)市場，引發(fā)價(jià)格波動(dòng)2004年，進(jìn)口礦價(jià)一度上漲71.5％，2020年我國從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石價(jià)格從70美元/噸一路漲至170多美元/噸面對礦價(jià)“易漲難跌”，無論是貿(mào)易商還是鋼鐵企業(yè)都叫苦不迭 優(yōu)化貿(mào)易定價(jià)機(jī)制，成為鋼鐵行業(yè)和期貨市場孜孜不懈的目標(biāo)追求《中國冶金報(bào)》記者在采訪中了解到，2013年大連商品交易所（以下簡稱大商所）上市的鐵礦石期貨，經(jīng)過10余年的穩(wěn)健發(fā)展，期貨功能持續(xù)有效發(fā)揮，如今已成為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)應(yīng)對價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的“利器”。

爐料

攀鋼開辟鐵礦石“水鐵聯(lián)運(yùn)”新通道

重慶港系重慶物流集團(tuán)有限公司重要子企業(yè)，是長江內(nèi)河港口第一家上市公司，全國5A級(jí)物流企業(yè)，中國西部地區(qū)最大的內(nèi)河主樞紐港、集裝箱吞吐港運(yùn)營企業(yè)近日，雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在水路運(yùn)輸服務(wù)、鐵路運(yùn)輸服務(wù)、公路運(yùn)輸服務(wù)、信息化建設(shè)發(fā)展、無水港建設(shè)、商貿(mào)物流合作等領(lǐng)域建立長期合作關(guān)系 近期，西部物聯(lián)協(xié)同重慶港、攀鋼物貿(mào)公司、攀鋼釩、鞍鋼國貿(mào)等單位成立聯(lián)合項(xiàng)目小組，多次實(shí)地調(diào)研，為進(jìn)口鐵礦石物流運(yùn)輸量身定制了一整套“水鐵聯(lián)運(yùn)”物流方案，進(jìn)一步提升西部物聯(lián)實(shí)現(xiàn)“水轉(zhuǎn)鐵”運(yùn)輸進(jìn)口鐵礦石運(yùn)輸效率。

其它動(dòng)態(tài)

國海良時(shí)期貨：全球鐵礦石估值體系將逐步調(diào)整

同時(shí)，為配合做好產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控工作，相關(guān)部門將聯(lián)合開展全國鋼鐵冶煉企業(yè)裝備基礎(chǔ)信息摸底工作 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2024年1~3月，中國粗鋼產(chǎn)量25655萬噸，同比下降1.9%；生鐵產(chǎn)量21339萬噸，同比下降2.9%；而進(jìn)口鐵礦石3.1億噸，同比增5.5%一季度在需求疲軟之際粗鋼產(chǎn)量下滑，而鐵礦石進(jìn)口出現(xiàn)明顯的增量，造成了國內(nèi)鐵礦石價(jià)格一路走低進(jìn)入二季度，隨著宏觀政策走向的明朗，市場預(yù)期走強(qiáng)，盤面交易需求的復(fù)蘇，加上市場普遍對粗鋼行政性控制的預(yù)期高漲，鋼廠有在政策出臺(tái)前加速復(fù)產(chǎn)以待價(jià)格上漲的動(dòng)力，于是成本端紛紛反彈，碳元素、鐵元素估值向上修復(fù)，鐵礦石出現(xiàn)明顯的反彈。

爐料

[PVC]：隆眾早訊--周四版

受齋月影響全球多地交易活動(dòng)減弱，亞洲市場需求尤其中國市場表現(xiàn)疲軟，中國市場仍尋求出口機(jī)會(huì) 大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)下跌焦煤、焦炭等跌超2%，鐵礦石、菜籽油等跌逾1%，豆油、白糖等小幅下跌；豆一、短纖等小幅上漲 央行：適時(shí)優(yōu)化調(diào)整金融監(jiān)管體制 博鰲亞洲論壇2024年年會(huì)今天舉行開幕會(huì) 上市公司開足馬力生產(chǎn)化肥 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒：加息的理由非常遙遠(yuǎn) 。

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