馬達(dá)加斯加Bekisopa鐵礦項(xiàng)目2025年預(yù)計(jì)新增兩條鐵礦石運(yùn)輸公路

近期Akora公司加速Bekisopa鐵礦項(xiàng)目的發(fā)展，2024年5月，Bekisopa項(xiàng)目成功獲得380萬(wàn)美元注資；同年10月，馬達(dá)加斯加政府表示全力支持Bekisopa鐵礦項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)；12月，完成了鐵礦石鐵品位測(cè)試，確認(rèn)可生產(chǎn)高品位直接運(yùn)輸鐵礦石（DSO） 相關(guān)閱讀： 非洲鐵礦新進(jìn)展！澳洲勘探公司在馬達(dá)加斯加鐵礦石項(xiàng)目獲380萬(wàn)美元投資 。

礦山動(dòng)態(tài)

國(guó)際礦業(yè)巨頭，與中企共同開(kāi)發(fā)全球最大鐵礦

如，項(xiàng)目需要從非洲中部將鐵礦石運(yùn)到600公里之外的港口，但開(kāi)始的時(shí)候，那里既沒(méi)有鐵路，也沒(méi)有具備相當(dāng)運(yùn)輸能力的港口，需要從頭開(kāi)始建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施；彼時(shí)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力亦未經(jīng)過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)，缺乏建設(shè)和運(yùn)營(yíng)設(shè)施所需的技能；由于該地區(qū)是西部黑猩猩、大象等珍稀動(dòng)物的棲息地，還必須非常小心地對(duì)待環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)問(wèn)題 “我們必須綜合考慮如何運(yùn)作該項(xiàng)目，這不僅涉及安全問(wèn)題，還涉及發(fā)展等問(wèn)題。

聚焦

國(guó)際礦業(yè)巨頭與中企共同開(kāi)發(fā)全球最大鐵礦

如，項(xiàng)目需要從非洲中部將鐵礦石運(yùn)到600公里之外的港口，但開(kāi)始的時(shí)候，那里既沒(méi)有鐵路，也沒(méi)有具備相當(dāng)運(yùn)輸能力的港口，需要從頭開(kāi)始建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施；彼時(shí)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力亦未經(jīng)過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)，缺乏建設(shè)和運(yùn)營(yíng)設(shè)施所需的技能；由于該地區(qū)是西部黑猩猩、大象等珍稀動(dòng)物的棲息地，還必須非常小心地對(duì)待環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)問(wèn)題 “我們必須綜合考慮如何運(yùn)作該項(xiàng)目，這不僅涉及安全問(wèn)題，還涉及發(fā)展等問(wèn)題。

原料

幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項(xiàng)目基建方面9-10月內(nèi)最新進(jìn)展

這是非洲最大的綠地綜合礦山和基礎(chǔ)設(shè)施投資，建成之后可以運(yùn)輸西芒杜礦區(qū)多達(dá)1.2億噸鐵礦石SimFer負(fù)責(zé)建設(shè)長(zhǎng)約78公里的SimFer鐵路支線和年通貨量達(dá)6000萬(wàn)噸的TSV（transhipment vessel）港口；WCS負(fù)責(zé)建設(shè)長(zhǎng)約536公里的雙軌鐵路主線、16公里長(zhǎng)的WCS鐵路支線以及年通貨量達(dá)6000萬(wàn)噸的駁船港口一旦完成，所有共同開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)設(shè)施將由Compagnie du Transguinéen（CTG）運(yùn)營(yíng)。

礦山動(dòng)態(tài)

【中國(guó)冶金報(bào)】供給寬松背景下，鐵礦石價(jià)格高位難支撐

非洲也即將開(kāi)啟產(chǎn)能加速釋放期非洲各國(guó)鐵礦石合計(jì)產(chǎn)量有望在2024年達(dá)到約1.1億噸，同比增加超900萬(wàn)噸據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年—2024年，非洲區(qū)域?qū)⒂?個(gè)新增或擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，將提供主要增量其中，南非作為開(kāi)發(fā)程度最高的國(guó)家，由于2022年和2023年受惡劣天氣、蝗災(zāi)、罷工、Transnet（南非國(guó)有物流公司）運(yùn)輸鐵路限制等，南非鐵礦石生產(chǎn)受到一定影響，而今年第1季度以來(lái)其鐵礦生產(chǎn)表現(xiàn)較為突出，將助力2024年全年實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

媒體報(bào)道

Mysteel解讀：2024年全球鐵礦產(chǎn)量繼續(xù)突破 增量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整 --基于成本曲線視角 分析潛在變量

考慮到去年下半年以來(lái)，烏克蘭鐵礦運(yùn)輸出現(xiàn)邊際修復(fù)，其今年一季度發(fā)運(yùn)較為亮眼，因此我們判斷在未出現(xiàn)突發(fā)變動(dòng)的前提下，俄烏兩國(guó)鐵礦石產(chǎn)量在2024年或轉(zhuǎn)降為增，同比出現(xiàn)約550萬(wàn)噸的小幅修復(fù) （3）非洲即將開(kāi)啟產(chǎn)能加速釋放期 非洲各國(guó)鐵礦石合計(jì)產(chǎn)量有望在2024年達(dá)到約1.1億，同比增加超900萬(wàn)噸Mysteel統(tǒng)計(jì)2023-2024年期間非洲區(qū)域?qū)⒂?個(gè)新增或擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，將提供主要增量。

主編視角

非洲又一優(yōu)質(zhì)鐵礦石項(xiàng)目獲得采礦許可證

在2023年12月初，福蒂斯丘集團(tuán)（FMG）宣布從其加蓬的貝林加鐵礦石項(xiàng)目發(fā)運(yùn)第一批鐵礦石Genmin公司在2024年初取得加蓬鐵礦項(xiàng)目的采礦許可證，從其項(xiàng)目位置可以看到，Genmin公司的礦山更接近加蓬的主要鐵路線，而且可以經(jīng)由鐵路線一步到位運(yùn)輸至加蓬?yuàn)W文多礦物港進(jìn)行裝船和發(fā)運(yùn)加蓬是除了幾內(nèi)亞之外，第一個(gè)最快具備鐵礦石開(kāi)采與發(fā)運(yùn)能力的非洲國(guó)家業(yè)內(nèi)學(xué)者認(rèn)為，在Genmin公司的融資取得較快進(jìn)展的前提下，加蓬很有可能超越幾內(nèi)亞成為更早可以進(jìn)行鐵礦石綠地項(xiàng)目商業(yè)開(kāi)發(fā)的非洲國(guó)家。

爐料

《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施共同開(kāi)發(fā)協(xié)議》簽署

據(jù)新加坡韋立國(guó)際官方消息，8月10日，幾內(nèi)亞共和國(guó)政府、力拓Simfer公司和贏聯(lián)盟作為跨幾內(nèi)亞公司（CTG）成員簽署《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施共同開(kāi)發(fā)協(xié)議》，這標(biāo)志著西芒杜項(xiàng)目開(kāi)發(fā)邁出了關(guān)鍵一步 該協(xié)議的簽署為西芒杜項(xiàng)目主要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資搭建了完整框架，并彰顯了所有參與方對(duì)實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目的堅(jiān)定信心該基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將促進(jìn)鐵礦石出口和客貨運(yùn)輸，跨幾內(nèi)亞公司將致力于刺激當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，為幾內(nèi)亞和非洲西部發(fā)展創(chuàng)造重要機(jī)遇。

爐料

西芒杜項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施共同開(kāi)發(fā)協(xié)議成功簽署

2023年8月10日，幾內(nèi)亞共和國(guó)政府、力拓Simfer和西芒杜贏聯(lián)盟（WCS），作為跨幾內(nèi)亞公司（CTG）聯(lián)盟成員，今天成功簽署《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施共同開(kāi)發(fā)協(xié)議》，這標(biāo)志著眾所期待的西芒杜項(xiàng)目大開(kāi)發(fā)邁出了關(guān)鍵一步，也是幾內(nèi)亞經(jīng)歷的歷史性時(shí)刻該協(xié)議的簽署樹(shù)立了一座決定性的里程碑，為西芒杜項(xiàng)目主要基礎(chǔ)設(shè)施投資搭建了完整框架，并彰顯所有參與方對(duì)其實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目的堅(jiān)定承諾該基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將促進(jìn)鐵礦石出口和客貨運(yùn)輸，CTG公司將致力于刺激本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為幾內(nèi)亞和西部非洲創(chuàng)造重要機(jī)遇。

礦山動(dòng)態(tài)

建設(shè)年產(chǎn)能400萬(wàn)噸球團(tuán)礦廠，淡水河谷為何選擇中東？

2009年，該公司還與阿曼蘇哈爾工業(yè)港口公司合作，建造了一個(gè)1.4公里長(zhǎng)的深水碼頭，這是世界上首批能夠接收超大型礦砂運(yùn)輸船(VLOCs)的貨運(yùn)量為40萬(wàn)噸的碼頭之一同時(shí)，淡水河谷還與阿曼航運(yùn)公司(OmanShippingCompany)達(dá)成協(xié)議，建造了4艘超大型礦砂船，專門(mén)將淡水河谷巴西的鐵礦石運(yùn)輸到阿曼蘇哈爾 那么，淡水河谷為什么會(huì)選擇中東作為其開(kāi)展業(yè)務(wù)的一個(gè)支點(diǎn)呢？根據(jù)淡水河谷官網(wǎng)的官方解釋：一是靠近市場(chǎng)，中東是全球最大的螺紋鋼生產(chǎn)地區(qū)之一，而球團(tuán)礦是生產(chǎn)這種鋼材的關(guān)鍵原料；二是深水港，阿曼蘇哈爾是該地區(qū)一個(gè)獨(dú)特的深水港，能夠接收淡水河谷Valemax型號(hào)貨船，該型號(hào)貨船有40萬(wàn)噸的運(yùn)輸能力；三是戰(zhàn)略位置，中東地理位置優(yōu)越，毗鄰歐洲、亞洲和非洲，淡水河谷還能夠?qū)⑵洚a(chǎn)品由此地區(qū)運(yùn)輸至位于霍爾木茲海峽以外的地區(qū)；四是以商業(yè)為導(dǎo)向的環(huán)境，阿曼蘇哈爾政府為國(guó)際投資者提供了具有競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)境，根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的2011年—2012年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告，阿曼蘇哈爾在政府效率方面排名第12位。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

肯尼亞鋼廠Devki耗資4.08億美金建造粗鋼廠

肯尼亞鋼廠Devki Steel Mills Ltd在Samburu-Chengoni區(qū)花費(fèi)500億先令（合4.08億美金）建造了一家粗鋼廠，該粗鋼廠將成為東非和中非最大的鋼廠之一 該鋼廠擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)器械，將成為繼南非之后在非洲最好的使用鐵礦石生產(chǎn)的鋼廠，該鋼廠現(xiàn)代化的生產(chǎn)線不需要混合就可以生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的線材和鋼坯，有望重振當(dāng)?shù)劁撹F工業(yè) Devki的主席Narendra Raval表示，該鋼廠粗鋼年產(chǎn)能為50萬(wàn)噸，且直接與metre-gauge鐵路相連，降低了運(yùn)輸成本。

鋼廠動(dòng)態(tài)

建設(shè)年產(chǎn)能400萬(wàn)噸球團(tuán)礦廠，淡水河谷為何選擇中東？

同時(shí)，淡水河谷還與阿曼航運(yùn)公司(OmanShippingCompany)達(dá)成協(xié)議，建造了4艘超大型礦砂船，專門(mén)將淡水河谷巴西的鐵礦石運(yùn)輸到阿曼蘇哈爾 那么，淡水河谷為什么會(huì)選擇中東作為其開(kāi)展業(yè)務(wù)的一個(gè)支點(diǎn)呢？根據(jù)淡水河谷官網(wǎng)的官方解釋：一是靠近市場(chǎng)，中東是全球最大的螺紋鋼生產(chǎn)地區(qū)之一，而球團(tuán)礦是生產(chǎn)這種鋼材的關(guān)鍵原料；二是深水港，阿曼蘇哈爾是該地區(qū)一個(gè)獨(dú)特的深水港，能夠接收淡水河谷Valemax型號(hào)貨船，該型號(hào)貨船有40萬(wàn)噸的運(yùn)輸能力；三是戰(zhàn)略位置，中東地理位置優(yōu)越，毗鄰歐洲、亞洲和非洲，淡水河谷還能夠?qū)⑵洚a(chǎn)品由此地區(qū)運(yùn)輸至位于霍爾木茲海峽以外的地區(qū)；四是以商業(yè)為導(dǎo)向的環(huán)境，阿曼蘇哈爾政府為國(guó)際投資者提供了具有競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)境，根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的2011年—2012年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告，阿曼蘇哈爾在政府效率方面排名第12位。

爐料

南非主要港口持續(xù)罷工，鐵礦和煤炭出口或受嚴(yán)重影響

罷工行動(dòng)導(dǎo)致南非主要港口工作人員大量減少，嚴(yán)重影響了南非多個(gè)主要港口的運(yùn)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致南非的主要出口產(chǎn)品鐵礦石、煤炭、鉻、錳和農(nóng)產(chǎn)品等大宗運(yùn)輸面臨威脅 據(jù)悉，上周南非煤炭出口量為60萬(wàn)噸，是一年多來(lái)的最低值 據(jù)媒體援引業(yè)內(nèi)人士消息稱，南非理查德灣港和德班港等主要港口已經(jīng)關(guān)閉，影響巨大，德班港是撒哈拉以南非洲最大的集裝箱樞紐同時(shí)，在工會(huì)拒絕加薪提議后，這一罷工活動(dòng)的預(yù)期持續(xù)時(shí)間可能會(huì)進(jìn)一步拉長(zhǎng)。

爐料

幾內(nèi)亞Nimba將開(kāi)發(fā)新的鐵礦

非洲幾內(nèi)亞礦業(yè)公司Nimba Development Company (NDC)已經(jīng)接管了Nimba鐵礦石項(xiàng)目的所有者Societe de Development Nimba (SDN)，并公布了開(kāi)發(fā)該礦及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃NDC公司表示，它已獲得SDN該項(xiàng)目 85%的控制權(quán)，幾內(nèi)亞政府持有剩余的15%控制權(quán) 此外，除政府支持外，NDC也同意推進(jìn)Nimba鐵礦石項(xiàng)目和相關(guān)運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)發(fā)，以推動(dòng)該地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

鋼礦動(dòng)態(tài)

2022年鐵礦石均價(jià)將大幅下降，供需增長(zhǎng)將放緩

為此，中國(guó)正在調(diào)查在非洲進(jìn)行鐵礦開(kāi)采的相關(guān)事宜，包括在加蓬和馬達(dá)加斯加的大型礦床，其中最引人注目的是位于幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦西芒杜鐵礦潛在年產(chǎn)能為2億噸，約為西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)目前產(chǎn)量的15%-20%西芒杜鐵礦項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)存在很大風(fēng)險(xiǎn)，需要在采礦相關(guān)和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施方面進(jìn)行長(zhǎng)期和大量投資，包括建設(shè)新港口和650千米的新鐵路 在非洲的其他地方，博茨瓦納的Ikongwe礦實(shí)現(xiàn)首次鐵礦石出口，產(chǎn)出的鐵礦石9月份運(yùn)達(dá)中國(guó)。

爐料

Mysteel：2020年9月山東地區(qū)鋁產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告

該企業(yè)所在集團(tuán)業(yè)務(wù)目前主要分為散雜貨、液體化工、集裝箱、客滾、港口綜合物流服務(wù)五大板塊，其中散雜貨板塊主要是經(jīng)營(yíng)煤炭、鋁礬土、鐵礦石、糧食、木材（片）、化肥、件雜貨班輪（非洲、中東、遠(yuǎn)東、韓國(guó)、南美等流向）等該企業(yè)最主要業(yè)務(wù)是鋁土礦，鋁土礦吞吐能力1500萬(wàn)噸左右；鋁土礦轉(zhuǎn)水運(yùn)輸1000萬(wàn)噸左右2020年年底前，鋁土礦運(yùn)輸業(yè)務(wù)仍將繼續(xù)享受5.6元/噸的港建費(fèi)優(yōu)惠鋁土礦港口作業(yè)包干費(fèi)21元/噸（含港建費(fèi)）。

熱點(diǎn)分析

海外鋼礦：Friedland的Nimba鐵礦石項(xiàng)目獲得世界銀行的支持

據(jù)悉，HPX 于2019年9月收購(gòu)該礦山美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2015年的報(bào)告顯示，Nimba擁有約10億噸高品位鐵礦石 HPX目前正在進(jìn)行相關(guān)技術(shù)研究，計(jì)劃使該礦山年產(chǎn)量達(dá)到2000萬(wàn)噸 鐵路運(yùn)輸問(wèn)題 西芒杜（Simandou）項(xiàng)目也位于幾內(nèi)亞，然而，由于缺乏將礦石從礦山運(yùn)輸到港口的基礎(chǔ)設(shè)施，該項(xiàng)目目前暫未從非洲出口。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Friedland的Nimba鐵礦石項(xiàng)目獲得世界銀行的支持

世界銀行海外投資機(jī)構(gòu)MIGA，將協(xié)助HPX處理與該礦勘探階段潛在的有關(guān)政治風(fēng)險(xiǎn)，包括Nimba項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)完成之前的技術(shù)研究 據(jù)悉，HPX 于2019年9月收購(gòu)該礦山美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2015年的報(bào)告顯示，Nimba擁有約10億噸高品位鐵礦石 HPX目前正在進(jìn)行相關(guān)技術(shù)研究，計(jì)劃使該礦山年產(chǎn)量達(dá)到2000萬(wàn)噸 鐵路運(yùn)輸問(wèn)題 西芒杜（Simandou）項(xiàng)目也位于幾內(nèi)亞，然而，由于缺乏將礦石從礦山運(yùn)輸到港口的基礎(chǔ)設(shè)施，該項(xiàng)目目前暫未從非洲出口。

海外鋼管