Mysteel早報(bào)：黑龍江建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格預(yù)計(jì)弱穩(wěn)運(yùn)行

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 4月22日，全國(guó)主港鐵礦石成交105.30萬(wàn)噸，環(huán)比減13.5%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.96萬(wàn)噸，環(huán)比減31.6% 民營(yíng)房企化債新樣本，榮盛發(fā)展擬用兩大平臺(tái)股權(quán)置換160億債務(wù) 詳情>> Mysteel周報(bào)：10大城市新房成交同比下降18.5% 詳情>> 二、 市場(chǎng)價(jià)格回顧 1、昨日夜盤(pán)螺紋主力合約收盤(pán)價(jià)3082元/噸，期現(xiàn)價(jià)差78元/噸。

早評(píng)

Mysteel周報(bào)：產(chǎn)業(yè)與基本面雙驅(qū)動(dòng)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格偏強(qiáng)震蕩（2.17-2.21）

國(guó)家發(fā)改委表示，我國(guó)將進(jìn)一步破除市場(chǎng)準(zhǔn)入的障礙，對(duì)民營(yíng)企業(yè)反映的困難問(wèn)題精準(zhǔn)施策助企紓困，加力推動(dòng)解決拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款問(wèn)題，加快促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展潘功勝：中國(guó)政府將實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，強(qiáng)化宏觀經(jīng)濟(jì)政策的逆周期調(diào)節(jié)央行召開(kāi)黨委會(huì)議要求，要實(shí)施好適度寬松的貨幣政策，落實(shí)落細(xì)金融支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)25條各項(xiàng)舉措 總的來(lái)看，本周鐵礦石價(jià)格小幅上漲，鐵礦石價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)于成材焦炭多輪提降落地讓利使得鋼廠盈利狀況尚可，驅(qū)動(dòng)鋼廠主動(dòng)減產(chǎn)動(dòng)力不足，本周鐵水產(chǎn)量降幅不及預(yù)期；此外，本周成材數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好，市場(chǎng)情緒改善，鐵礦石價(jià)格小幅上漲。

進(jìn)口礦周評(píng)

Mysteel早報(bào)：黑龍江建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格預(yù)計(jì)弱穩(wěn)運(yùn)行

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 3月4日，全國(guó)主港鐵礦石成交92.40萬(wàn)噸，環(huán)比減11.7%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.73萬(wàn)噸，環(huán)比減12.6% 這家民營(yíng)房企又兌付了25億元債券，龍湖年內(nèi)已償債近65億 詳情>> 美聯(lián)儲(chǔ)“三把手”：關(guān)稅將會(huì)導(dǎo)致美國(guó)物價(jià)上漲，目前沒(méi)必要調(diào)整政策 詳情>> 二、 市場(chǎng)價(jià)格回顧 1、昨日夜盤(pán)螺紋主力合約收盤(pán)價(jià)3269元/噸，期現(xiàn)價(jià)差81元/噸。

早評(píng)

Mysteel早報(bào)：需求不及預(yù)期 今日無(wú)縫管價(jià)格趨弱運(yùn)行

他強(qiáng)調(diào)，新時(shí)代新征程民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景廣闊、大有可為，廣大民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)家大顯身手正當(dāng)其時(shí)要統(tǒng)一思想、堅(jiān)定信心，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展 ◎Mysteel分析師預(yù)計(jì)，全年鐵礦石供給過(guò)剩無(wú)法改變，且下半年發(fā)運(yùn)壓力由于一季度的天氣擾動(dòng)會(huì)更大，鐵礦石供強(qiáng)需弱的基本面使得后續(xù)鐵礦石價(jià)格呈M型走勢(shì)，而M型的右尾或被拉長(zhǎng)，全年鐵礦石價(jià)格高點(diǎn)或于本輪春季行情出現(xiàn)。

每日分析

李孝才：魏橋鐵粉應(yīng)用及推廣

魏橋集團(tuán)在2024年世界500強(qiáng)榜單中位列第175位、2024年中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單中排名第9位，連續(xù)多年位列山東第一 隨后，李孝才先生對(duì)于公司鐵礦石方面的主要產(chǎn)品魏橋鐵粉進(jìn)行了介紹憑借產(chǎn)品獨(dú)特有效的降本優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)已與多家實(shí)體鋼企、鐵選廠達(dá)成長(zhǎng)期合作關(guān)系，長(zhǎng)協(xié)合同量約占產(chǎn)量的80%同時(shí)，李孝才先生也向在座的嘉賓展示了從燒結(jié)配料、選廠配礦、高爐和轉(zhuǎn)爐球團(tuán)四方面的實(shí)例同樣，價(jià)格和指標(biāo)方面也進(jìn)行了詳細(xì)介紹。

會(huì)議報(bào)道

MCS鋼材掉期日?qǐng)?bào)：淡季需求疲弱，遠(yuǎn)月掉期活躍

中國(guó)人民銀行今天上午將人民幣匯率中間價(jià)定為7.1918，而離岸人民幣下跌500基點(diǎn)，接近7.245上周五，CME美國(guó)熱卷近月價(jià)格略走高，交易活動(dòng)集中在12月/1月價(jià)差合約和Q1/Q2價(jià)差合約；上周五，隨著鐵礦石價(jià)格上漲，LME土耳其廢鋼市場(chǎng)活動(dòng)有限，而LME中國(guó)熱卷交易尚可 【行業(yè)資訊】 ?央行等九部門(mén)聯(lián)合召開(kāi)科技創(chuàng)新和技術(shù)改造貸款工作推進(jìn)會(huì)議，提出將政策更多向民營(yíng)和中小企業(yè)傾斜，分類施策提升銀企對(duì)接效率，為金融服務(wù)營(yíng)造良好環(huán)境。

場(chǎng)外衍生品分析

Mysteel：11月26日東北市場(chǎng)焦炭價(jià)格行情

26日東北市場(chǎng)焦炭價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行上游方面，黑龍江民營(yíng)煤礦復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收有序推進(jìn)中但部分復(fù)產(chǎn)煤礦因安全檢查較為嚴(yán)格，礦方多以安全生產(chǎn)為主，整體產(chǎn)量釋放有限，煉焦煤供應(yīng)仍處于偏緊狀態(tài)，焦企成本仍面臨較大壓力下游方面，建筑鋼材近期成交偏差，市場(chǎng)觀望情緒濃厚，對(duì)后市冬儲(chǔ)預(yù)期較弱；鐵礦石原料成本上漲，鋼廠對(duì)焦炭降價(jià)3輪后，利潤(rùn)仍未得到有效修復(fù)，對(duì)焦炭采購(gòu)較為謹(jǐn)慎，短期內(nèi)焦炭仍有降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)前期3輪降價(jià)后，東北市場(chǎng)焦企普遍面臨虧損，生產(chǎn)積極性仍舊較弱，企業(yè)限產(chǎn)30%-50%不等。

日評(píng)

[PVC]：隆眾早訊--周二版

漲幅方面，鐵礦石漲超2%，菜粕、熱卷漲近2%，20號(hào)膠、螺紋鋼、橡膠、焦煤、焦炭等漲超1%；跌幅方面，燒堿跌超1%，低硫燃油、瀝青、白糖、棉紗、對(duì)二甲苯等小幅下跌 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：企業(yè)并購(gòu)需要“瞻前顧后” 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示——我國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì) 中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)今天（10日）發(fā)布，8月中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為88.8，較7月下降0.1點(diǎn) 人工智能帶來(lái)深刻變革 教育行業(yè)有望受益于技術(shù)與政策雙重利好 8月份我國(guó)CPI繼續(xù)回升 物價(jià)保持基本平穩(wěn) 在岸人民幣兌美元較上周五夜盤(pán)收盤(pán)跌142點(diǎn) 多家民營(yíng)銀行下調(diào)存款利率 逐步弱化高息攬儲(chǔ)模式 8月車市環(huán)比回暖同比仍下降 新能源車月銷首超百萬(wàn)輛 花旗CFO：預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將軟著陸 利率將下降 高盛表示 強(qiáng)勁的產(chǎn)量和令人失望的需求對(duì)其美國(guó)天然氣價(jià)格預(yù)測(cè)構(gòu)成下行風(fēng)險(xiǎn) 。

早間提示

國(guó)內(nèi)港口鐵礦石基差貿(mào)易氛圍漸濃

一方面，貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，市場(chǎng)參與者風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)增強(qiáng)近幾年，為了降低鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格頻繁波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，下游鋼廠普遍采取了低庫(kù)存的策略，以“即采即買(mǎi)”方式采購(gòu)港口現(xiàn)貨的貿(mào)易行為明顯增多 “如今現(xiàn)貨市場(chǎng)參與者專業(yè)度在提高，風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)在增強(qiáng)面對(duì)越來(lái)越多的港口現(xiàn)貨貿(mào)易，以民營(yíng)鋼廠和大型貿(mào)易商為代表的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主動(dòng)求新求變，貿(mào)易方式從以往博弈絕對(duì)價(jià)格轉(zhuǎn)變?yōu)榛钯Q(mào)易模式，有利于管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

爐料

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行（20240222）

鋼廠方面，今日遼寧地區(qū)鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)格主穩(wěn)個(gè)降，近日黑色系期貨連續(xù)下降，鋼坯價(jià)格窄幅震蕩，少部分遼寧鋼企庫(kù)存較足，為保持鋼廠利潤(rùn)下調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià)格，春節(jié)假期剛過(guò)，目前遼寧鋼廠到貨均處于較低位置，各鋼廠庫(kù)存尚可，廢鋼價(jià)格支撐性較弱市場(chǎng)上基地多持微跌觀點(diǎn)綜合分析，預(yù)計(jì)遼寧市場(chǎng)廢鋼價(jià)格近期或主穩(wěn)趨弱運(yùn)行 二、今日全國(guó)鋼廠廢鋼調(diào)價(jià)匯總 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、最高降65BP！中小銀行存款利率下調(diào)再跟進(jìn) 2、央行進(jìn)行580億元逆回購(gòu)操作，實(shí)現(xiàn)凈回籠1970億元 3、司法部：加快推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法立法進(jìn)程 產(chǎn)業(yè)消息 1、加拿大將要求鋼鐵進(jìn)口商填報(bào)“熔化和澆注國(guó)家”信息 2、黑色持倉(cāng)日?qǐng)?bào)：鐵礦石跌1.49%，乾坤期貨減持超2千手多單 3、碩石印尼投資鎳金屬生產(chǎn)線的煤粉制備系統(tǒng)之A制粉站投運(yùn) 。

日?qǐng)?bào)

Mysteel：2024年全球鐵礦石市場(chǎng)春節(jié)期間運(yùn)行情況

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2024年春節(jié)專題

【舞鋼中加】預(yù)計(jì)節(jié)后河南砂石市場(chǎng)需求穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

供應(yīng)的話，一般都會(huì)持續(xù)生產(chǎn)，年后供應(yīng)暫穩(wěn)目前各品種平均價(jià)格為20+元/噸，其他區(qū)域普遍價(jià)格不高，年后價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)還是存在的 企業(yè)簡(jiǎn)介：舞鋼中加礦業(yè)發(fā)展有限公司成立于2004年3月5日，位于舞鋼市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)北區(qū)，是一家立足當(dāng)?shù)刎S富的鐵礦資源而興建的采選一體的大型現(xiàn)代化民營(yíng)鐵礦企業(yè)公司2010年2月收購(gòu)整合舞鋼市奧瑞特礦業(yè)有限公司后，礦區(qū)面積達(dá)8.7301平方公里，已探明鐵礦石儲(chǔ)量3.5億噸。

砂石大家說(shuō)市場(chǎng)

Mysteel指數(shù)評(píng)述：本周鋼價(jià)偏弱運(yùn)行，預(yù)計(jì)下周鋼價(jià)震蕩調(diào)整（1.15-1.19）

3）成本方面，臨近春節(jié)前民營(yíng)煤礦陸續(xù)開(kāi)始放假，焦炭二輪提降全面落地后，部分焦企再度虧損，焦企限產(chǎn)范圍擴(kuò)大，焦炭三輪提降空間有限近期鋼廠復(fù)產(chǎn)增多，鋼廠對(duì)于鐵礦石存量需求依然相對(duì)旺盛，增量需求或帶動(dòng)鐵礦石價(jià)格止跌企穩(wěn) 綜合來(lái)看，宏觀預(yù)期轉(zhuǎn)弱，但產(chǎn)業(yè)面矛盾較小，預(yù)計(jì)近期鋼價(jià)或震蕩調(diào)整 不銹鋼：目前不銹鋼市場(chǎng)待假氛圍濃厚，下游基本處于半放假的階段，大多數(shù)在完成年前的交付工作以及結(jié)算事宜，采購(gòu)以及備貨基本已經(jīng)結(jié)束。

鋼材指數(shù)評(píng)述

【鑫海建業(yè)】預(yù)計(jì)節(jié)后天津中厚板市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)中有漲

尤其是對(duì)民營(yíng)企業(yè)的保護(hù)2、外部環(huán)境：明年可能比今年對(duì)市場(chǎng)更有利些，國(guó)家會(huì)盡全力促進(jìn)多樣化出口，減輕國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)壓力3、大宗商品：明年大宗商品價(jià)格不會(huì)輕易跌下來(lái)鐵礦石價(jià)格很難跌下來(lái)，鋼材本很高，對(duì)鋼價(jià)有支撐做現(xiàn)貨，把握住每年的三兩次機(jī)會(huì)就夠了，春節(jié)過(guò)后就是一次機(jī)會(huì)每年春節(jié)上漲是大概率的事件，若是節(jié)前產(chǎn)量恢復(fù)則原料價(jià)格上漲，若是鋼廠維持減產(chǎn)，產(chǎn)量不恢復(fù)則春節(jié)過(guò)后成材價(jià)格上漲 企業(yè)簡(jiǎn)介：北京鑫海建業(yè)金屬材料有限公司成立于2007年，經(jīng)過(guò)10余年的穩(wěn)步發(fā)展，逐步發(fā)展 為鋼板年經(jīng)銷40萬(wàn)噸，20 億元的經(jīng)銷企業(yè)。

中厚板

【蘇州豐鑫源】預(yù)計(jì)節(jié)后建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格窄幅震蕩運(yùn)行

我們一個(gè)月消耗兩萬(wàn)噸，兩千噸也就夠三天的量從市場(chǎng)了解的情況來(lái)看，貿(mào)易商們普遍庫(kù)存不多，主動(dòng)冬儲(chǔ)愿意弱，出貨壓力并不大，大部分不愿意低價(jià)出貨 今年市場(chǎng)價(jià)格比去年底低了將近200塊錢(qián)，去年中天年底4100左右，現(xiàn)在中天廠提價(jià)格3900左右，個(gè)人認(rèn)為年后價(jià)格應(yīng)該會(huì)在3750-4100之間震蕩，不會(huì)超過(guò)這個(gè)區(qū)間其一，鋼材成本較高，鐵礦石價(jià)格仍然處于高位；其二，年后需求需要一段時(shí)間恢復(fù) 企業(yè)簡(jiǎn)介： 中億豐建設(shè)是江蘇建筑行業(yè)較早實(shí)現(xiàn)整體改制的民營(yíng)企業(yè)。

下游企業(yè)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行為主（20240110）

但大部分基地為降低自身風(fēng)險(xiǎn)，加快出貨節(jié)奏，多以快進(jìn)快出為主近期黑色期貨盤(pán)面震蕩下跌，成材價(jià)格小幅下行，鋼廠利潤(rùn)空間壓縮，且目前成材銷售淡季，鋼材庫(kù)存繼續(xù)累積，鋼廠廢鋼壓價(jià)意愿較強(qiáng)預(yù)計(jì)短期內(nèi)廣西市場(chǎng)廢鋼價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)偏弱運(yùn)行 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價(jià) 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔主持召開(kāi)座談會(huì)，持續(xù)與民營(yíng)企業(yè)常態(tài)化溝通交流 2、多家機(jī)構(gòu)：預(yù)計(jì)12月新增信貸規(guī)模1萬(wàn)億左右，“理性”投放或延續(xù)至1月 產(chǎn)業(yè)消息 1、黑色持倉(cāng)日?qǐng)?bào)：鐵礦石跌3.02%，國(guó)泰君安增持2萬(wàn)手螺紋鋼空單 2、馬鋼計(jì)劃1月11日起，檢修一座1000m3高爐，時(shí)間為兩個(gè)月，日均影響鐵水產(chǎn)量0.27萬(wàn)噸 。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行為主（20240103）

由于今年春節(jié)較2023年晚，目前正處于鋼廠冬儲(chǔ)加速階段，雖冬季建筑鋼材需求一般，但鋼廠為滿足日耗及冬儲(chǔ)需求，廢鋼價(jià)格較去年同期拉漲明顯，廣西鋼廠生產(chǎn)積極性尚可，鋼廠廢鋼需求缺口較大，支撐廢鋼價(jià)格，部分鋼廠有拉漲吸貨的動(dòng)作且臨近年底，為減輕資金壓力，各基地貨場(chǎng)生產(chǎn)積極性較高，以出貨為主預(yù)計(jì)近期廣西地區(qū)廢鋼價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，但仍需多關(guān)注相關(guān)品種，原料價(jià)格走勢(shì)，不應(yīng)盲目樂(lè)觀 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價(jià) 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、10部門(mén)出臺(tái)意見(jiàn)提升加工貿(mào)易發(fā)展水平 2、階段性取消首套房貸利率下限，東莞祭出重磅樓市政策 3、國(guó)家將從6方面促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 產(chǎn)業(yè)消息 1、黑色持倉(cāng)日?qǐng)?bào)：鐵礦石漲2.83%，中信期貨減持1.9萬(wàn)手螺紋鋼多單 2、Mysteel周報(bào)：8大城市新房成交連續(xù)三周增長(zhǎng) 。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格主穩(wěn)運(yùn)行為主（20231228）

但近期天氣原因影響建筑鋼材需求減少，建材成交有所下降，鋼廠利潤(rùn)較之前收縮，成品材成交量明顯下滑，再加上冬季限產(chǎn)，年底鋼廠檢修等，鋼廠需求能否長(zhǎng)期保持是個(gè)未知數(shù)多方因素互相博弈，為避免年底資金壓力累加，各基地或?qū)⒁猿鲐洖橹鳎C上所述，預(yù)計(jì)廣西本地廢鋼市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價(jià) 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、前11個(gè)月全國(guó)新增減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)超1.8萬(wàn)億元 2、中國(guó)貿(mào)促會(huì)：全球經(jīng)貿(mào)摩擦有加劇趨勢(shì) 3、房地產(chǎn)市場(chǎng)分化仍在延續(xù)，明年有望逐步回暖 產(chǎn)業(yè)消息 1、中鋼協(xié)：11月對(duì)標(biāo)企業(yè)各品種采購(gòu)成本以漲為主，鐵礦類升幅較大 2、《中國(guó)民營(yíng)企業(yè)綠色發(fā)展報(bào)告（2023）》發(fā)布，工業(yè)企業(yè)低碳發(fā)展態(tài)勢(shì)顯著 3、徐向春：躺平思維不可取，控產(chǎn)量是鋼鐵行業(yè)擺脫困境優(yōu)選路徑 4、黑色持倉(cāng)日?qǐng)?bào)：鐵礦石跌1.33%，中信期貨減持1.3萬(wàn)手螺紋鋼多單 。

日?qǐng)?bào)

鋼材“冬儲(chǔ)”，今年儲(chǔ)不儲(chǔ)？

二是房地產(chǎn)利好政策持續(xù)推出，近期央行等八部門(mén)專門(mén)提及合理滿足民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)的金融需求，穩(wěn)定房市意愿較強(qiáng)“一攬子化債方案”的具體措施逐步落地，緩解市場(chǎng)擔(dān)憂三是成本端給予鋼價(jià)強(qiáng)支撐，由于原料多數(shù)呈現(xiàn)出低庫(kù)存格局，在冬儲(chǔ)補(bǔ)庫(kù)預(yù)期、供應(yīng)擾動(dòng)等邏輯支撐下原料走勢(shì)偏強(qiáng)，目前焦炭第三輪提漲落地，相應(yīng)鐵礦石價(jià)格指數(shù)站上130美元/噸，原料強(qiáng)勢(shì)帶來(lái)鋼材成本持續(xù)上移，華東地區(qū)鐵水成本11月以來(lái)累計(jì)回升超160元/噸，繼而助推淡季鋼價(jià)上漲。

鋼材

Mysteel宏觀周報(bào)：監(jiān)管層11月四次出手“打鐵”，央行定調(diào)最新貨幣政策

一周概述： 宏觀資訊：11月份以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委已先后四次就鐵礦石價(jià)格問(wèn)題表態(tài)；大商所強(qiáng)化對(duì)鐵礦石期貨等重點(diǎn)品種監(jiān)管；央行發(fā)布第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告；央行等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的25條具體舉措；11月中國(guó)制造業(yè)PMI為49.4，我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平穩(wěn)中有緩；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.8萬(wàn)人，低于預(yù)期的22萬(wàn)人。

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