Mysteel解讀：力拓全年鐵礦石產(chǎn)量4年來首現(xiàn)下滑 后續(xù)將如何破局？

另外，力拓在季報(bào)中還表示，2024年全年IOC在礦山和選礦廠也遇到了運(yùn)營(yíng)方面的挑戰(zhàn)，主要由于礦石可用性面臨挑戰(zhàn)，選廠的鐵礦石進(jìn)料質(zhì)量較低盡管這些挑戰(zhàn)持續(xù)到2025年，但預(yù)計(jì)礦山生產(chǎn)率的提高將抵消這些影響 全年表現(xiàn)來看，IOC全年產(chǎn)量在目標(biāo)下調(diào)后勉強(qiáng)完成指導(dǎo)目標(biāo)，但這一生產(chǎn)水平為過去五年中的最低水準(zhǔn)展望2025年，IOC球團(tuán)精粉產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)有所上調(diào)，為970-1140萬噸（力拓所屬權(quán)益部分，58.7%），排除前一年火災(zāi)等突發(fā)情況的干擾，預(yù)計(jì)生產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)向上恢復(fù)，但考慮到當(dāng)?shù)匾呀?jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)類似森林山火時(shí)間，不確定因素較大，且力拓表示IOC未來將重點(diǎn)關(guān)注穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)安全、經(jīng)濟(jì)高效和協(xié)同生產(chǎn)，因此2024年IOC產(chǎn)量增量空間或許不大。

主編視角

首鋼集團(tuán)有限公司礦業(yè)公司杏山鐵礦榮獲“2024國(guó)產(chǎn)礦鐵礦石品牌供應(yīng)商-綠色標(biāo)桿礦區(qū)”

從露天開采到地下開采，從傳統(tǒng)采礦到現(xiàn)代化采礦，從單一礦石資源開采到地下資源綜合開發(fā)的跨越，杏山鐵礦不斷豐富發(fā)展內(nèi)涵2023年，全員勞產(chǎn)率完成6584 噸/人·年，連續(xù)十年遞增，打出歷史最高水平杏山地采主要包括9道生產(chǎn)工序，年產(chǎn)鐵礦石320萬噸，為穩(wěn)定首鋼鋼鐵大局做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)，先后獲得“全國(guó)鋼鐵行業(yè)先進(jìn)集體”、全國(guó)冶金礦山“十佳廠礦”榮譽(yù)稱號(hào)。

鐵礦評(píng)選

一季度力拓鐵礦產(chǎn)量小幅下降，淡水河谷增長(zhǎng)

全球鐵礦石巨頭淡水河谷和力拓相繼發(fā)布一季度產(chǎn)銷量等數(shù)據(jù) 力拓一季度鐵礦產(chǎn)量小幅下降該公司透露，皮爾巴拉鐵礦第一季度的產(chǎn)量為7790萬噸(力拓份額為6610萬噸)，較2023年同期下降2%與2023年第一季度相比，礦石開采量受到了預(yù)期內(nèi)礦山枯竭的影響(尤其是楊迪庫(kù)吉那礦)，但是其它地區(qū)生產(chǎn)率的提升抵消了部分減量 力拓稱，將持續(xù)專注于資產(chǎn)管理和礦坑健康狀況的改善，預(yù)計(jì)年內(nèi)將進(jìn)一步提高生產(chǎn)率。

爐料

礦業(yè)水廠鐵礦建材產(chǎn)線踐行極致運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)創(chuàng)佳績(jī)

首鋼礦業(yè)水廠鐵礦建材產(chǎn)線結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，踐行“極致運(yùn)營(yíng)”理念，執(zhí)行“遞?！惫芾矸绞?，2月份，磁鐵礦石加工項(xiàng)目處理量超計(jì)劃1.95萬噸；綜合產(chǎn)率超計(jì)劃2.49個(gè)百分點(diǎn)；建材產(chǎn)品生產(chǎn)超計(jì)劃3.48萬噸；礦產(chǎn)資源回收超計(jì)劃2.07萬噸，為實(shí)現(xiàn)一季度經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)開門紅打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 錨定目標(biāo)，凝心聚力建材車間采取多種形式組織全體職工學(xué)習(xí)集團(tuán)“兩會(huì)”和礦業(yè)公司、水廠鐵礦職代會(huì)精神，講形勢(shì)、凝共識(shí)、說任務(wù)、鼓干勁，引導(dǎo)全體職工積極適應(yīng)勞動(dòng)組織、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等方面發(fā)生的變化，以“開局就加速、起步就起勢(shì)”的勁頭，全身心投入到經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的各項(xiàng)工作中，全力以赴打造高價(jià)值建材產(chǎn)線。

爐料

美國(guó)能源部將為能源密集行業(yè)脫碳項(xiàng)目提供60億美元資金支持

2023年5月，克利夫蘭-克利夫斯在米德爾敦廠的高爐成功完成了噴吹氫氣的試驗(yàn)，這標(biāo)志著美洲首次使用氫氣作為還原劑煉鐵此次改造項(xiàng)目將保持米德爾敦現(xiàn)有約300萬噸/年的粗鋼生產(chǎn)能力克利夫蘭-克利夫斯還在尋求額外的7500萬美元，用于將其位于賓夕法尼亞州巴特勒廠的兩座現(xiàn)有的采用天然氣的板坯加熱爐，用四座電感應(yīng)加熱爐替代，以生產(chǎn)電工鋼該項(xiàng)目有利于降低碳排放和能源成本，提高板材質(zhì)量，提高生產(chǎn)率 淡水河谷美國(guó)公司獲得2.829億美元資金，用于在美國(guó)墨西哥灣沿岸地區(qū)建設(shè)第一家低排放的冷固結(jié)鐵礦石團(tuán)塊，替代傳統(tǒng)鐵礦石球團(tuán)。

鋼材

低碳背景下氫還原煉鐵資源效率的推算

關(guān)于為了達(dá)到二氧化碳排放限制的這些鋼鐵的生產(chǎn)率，以國(guó)際能源署（IEA）公開的兩種方案STEPS（STatEdPoliciesScenario）和SDS（SustainableDevelopmentScenario）為依據(jù)除了上述兩點(diǎn)之外，作為最終削減二氧化碳排放量的方案，還設(shè)定了將由鐵礦石生產(chǎn)的新鋼鐵全部置換為直接還原鐵的方案國(guó)家和地區(qū)根據(jù)AIM/Enduse模型分類為18個(gè)國(guó)家和14個(gè)地區(qū)，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)現(xiàn)有的高爐比例高于目標(biāo)值時(shí)，向目標(biāo)值線性地減少。

鋼材

Mysteel解讀：鐵礦石四大礦山二季度穩(wěn)步提產(chǎn) 三季度環(huán)比仍有增量

2. 力拓：Gudai-Darri持續(xù)提產(chǎn) 提供動(dòng)能 二季度力拓皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量同比增加261萬噸，增幅3%，背后的主要推力來自于去年二季度末才正式投產(chǎn)的Gudai-Darri項(xiàng)目的穩(wěn)步增產(chǎn)另外力拓也表示，該項(xiàng)目已于二季度達(dá)到滿產(chǎn)且后期預(yù)計(jì)將維持滿產(chǎn)狀態(tài) 3. 必和必拓：供應(yīng)鏈保持強(qiáng)勁 南坡礦滿產(chǎn)指日可待 必和必拓西澳鐵礦（WIOA）憑借整個(gè)供應(yīng)鏈的強(qiáng)勁表現(xiàn)，疊加鐵路網(wǎng)絡(luò)和翻車機(jī)生產(chǎn)率的提升，同比增加106萬噸，增幅1%（100%權(quán)益）。

主編視角

2022年及2023年一季度國(guó)內(nèi)重點(diǎn)上市鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析報(bào)告

一是探索與鐵礦石、能源行業(yè)的投資與合作，保障原燃料及能源供應(yīng)的穩(wěn)定；二是探索深加工業(yè)務(wù)，將產(chǎn)品從簡(jiǎn)單的原材料生產(chǎn)延伸到更高附加值的加工環(huán)節(jié)，將企業(yè)從單一產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┤娼鉀Q方案的綜合服務(wù)商 第五，強(qiáng)化精益管理，深化對(duì)標(biāo)挖潛當(dāng)前時(shí)期，鋼鐵企業(yè)更需要眼睛向內(nèi)，對(duì)標(biāo)找差距，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)精益求精、精耕細(xì)作、精打細(xì)算華菱鋼鐵從2017年起持續(xù)進(jìn)行三項(xiàng)制度改革（勞動(dòng)、人事、分配制度），堅(jiān)持以每年10%的比例壓減人員及崗位，使得勞動(dòng)生產(chǎn)率從當(dāng)時(shí)的570噸鋼/人提升到了1650噸鋼/人。

鋼材

Mysteel解讀：BHP一季度產(chǎn)銷同比基本持平

必和必拓在黑德蘭港的出口基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)期以來一直是其鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)張的最大瓶頸為了解決這一問題，公司啟動(dòng)黑德蘭港去瓶頸項(xiàng)目，以擴(kuò)大港口鐵礦石的庫(kù)容能力第一階段（PDP1）項(xiàng)目包括翻新翻車機(jī)以及改進(jìn)裝船機(jī)PDP1工程將延續(xù)自然年第二季度，核心目標(biāo)是將其鐵礦石出口系統(tǒng)的能力提高到每年3億噸 盡管本季度產(chǎn)量環(huán)比有所下滑，但由于供應(yīng)鏈表現(xiàn)強(qiáng)勁，疊加新冠疫情影響逐步消退，以及傾倒式卸貨車生產(chǎn)率提升，必和必拓西澳鐵礦（WAIO）在2023財(cái)年前三個(gè)季度（2022年7月1日-2023年3月31日）的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到2.13億噸。

研究報(bào)告

淡水河谷2023年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

2023年4月26日——“第一季度業(yè)績(jī)顯示鐵礦石生產(chǎn)更為強(qiáng)勁，這受到S11D較好業(yè)績(jī)的支撐，原因在于無卡車系統(tǒng)提升了可靠性以及使用了新破碎機(jī)盡管天氣相關(guān)因素限制了裝貨量，從而影響到本季度銷量，但我們?nèi)詫?duì)實(shí)現(xiàn)2023年全年目標(biāo)充滿信心我們的能源轉(zhuǎn)型金屬業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)穩(wěn)健隨著薩洛博三期項(xiàng)目產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，銅的業(yè)績(jī)強(qiáng)勁薩德伯里礦區(qū)的鎳礦石生產(chǎn)率達(dá)到2017年以來最高水平。

爐料

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說廢鋼——螺廢價(jià)差1050 廢鋼短期或窄幅盤整運(yùn)行

從數(shù)據(jù)來看，近期市場(chǎng)復(fù)工情況基本恢復(fù)，部分鋼企拉漲吸引貨源，商家出貨節(jié)奏有序放快，鋼廠廢鋼到貨增量微幅提高，庫(kù)存也隨之增加，而本周各地電爐廠因觀望利潤(rùn)修復(fù)情況復(fù)產(chǎn)率不高，同時(shí)相較于鐵水，廢鋼性價(jià)比降低，鋼廠在生產(chǎn)效益暫未得到明顯好轉(zhuǎn)下，廢鋼消耗量難有較大突破考慮到產(chǎn)廢端生產(chǎn)周期尚未恢復(fù)，廢鋼資源偏緊，預(yù)計(jì)下周到貨量或?qū)⑦M(jìn)入偏穩(wěn)定階段 【關(guān)聯(lián)品種】 【進(jìn)口礦】短期或震蕩運(yùn)行 2月8日進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，市場(chǎng)成交較少。

看數(shù)據(jù)說廢鋼

新鋼焦化系統(tǒng)超低排放改造全面竣工投產(chǎn)

項(xiàng)目采用行業(yè)先進(jìn)的數(shù)字化技術(shù)，如大集控智慧生產(chǎn)系統(tǒng)、焦?fàn)t機(jī)車無人駕駛、焦?fàn)t智能加熱系統(tǒng)、焦?fàn)t智能巡檢機(jī)器人系統(tǒng)、硫銨自動(dòng)打包系統(tǒng)等，為焦化工序提高勞動(dòng)生產(chǎn)率提供了較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

爐料

資本市場(chǎng)改革發(fā)展展望：健全資本市場(chǎng)功能，提高直接融資比重

他建議加大基礎(chǔ)研究投入，集中力量攻克“卡脖子”技術(shù)難題；進(jìn)一步推進(jìn)高水平對(duì)外開放，增強(qiáng)企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)能力；注重?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型效益，提升全要素生產(chǎn)率；加快培養(yǎng)數(shù)字化人才隊(duì)伍，保障數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)安全、規(guī)范、健康發(fā)展；加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理體系建設(shè)，依法規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)行為、提升內(nèi)部控制和合規(guī)管理水平 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

國(guó)內(nèi)

Mysteel早讀：避險(xiǎn)需求回落 美元跌落一周高位 有色金屬多數(shù)收漲

必和必拓(BHP)已與世界最大的智利Escondida銅礦的工會(huì)工人達(dá)成協(xié)議，以避免計(jì)劃于11月21日和23日舉行的罷工與代表2000多名工人的Sindicato 1達(dá)成的協(xié)議仍然必須得到工會(huì)成員的批準(zhǔn)，工會(huì)成員周一已被要求對(duì)此進(jìn)行投票 必和必拓表示，該提案概述了“一系列有利于工人和公司的生產(chǎn)率措施”的實(shí)施 05:30美國(guó)至11月18日當(dāng)周API原油庫(kù)存(萬桶) 09:00新西蘭至11月23日聯(lián)儲(chǔ)利率決定 16:15法國(guó)11月制造業(yè)PMI初值 16:30德國(guó)11月制造業(yè)PMI初值 17:00歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI初值 17:30英國(guó)11月制造業(yè)PMI 英國(guó)11月服務(wù)業(yè)PMI 21:30美國(guó)至11月19日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(萬人) 美國(guó)10月耐用品訂單月率 22:45美國(guó)11月Markit制造業(yè)PMI初值 美國(guó)11月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值 23:00美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值 美國(guó)11月一年期通脹率預(yù)期 美國(guó)10月新屋銷售總數(shù)年化(萬戶) 23:30美國(guó)至11月18日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存(萬桶) 美國(guó)至11月18日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存(萬桶) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

有色聚焦

Magnetite Mines提高Razorback礦區(qū)鐵礦石年產(chǎn)量

隨著市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)鐵礦石產(chǎn)品需求的不斷增加，Magnetite Mines已將位于南澳的Razorback 鐵礦年產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大到500萬噸Razorback鐵礦項(xiàng)目擁有約4.7億噸礦石儲(chǔ)量，若以220萬噸/年的生產(chǎn)率，該礦區(qū)將有30年的開采壽命與此同時(shí)，Hatch公司最新的一項(xiàng)研究表明，礦區(qū)年產(chǎn)量有望從500萬噸提高至700萬噸除了擴(kuò)大其開發(fā)規(guī)模外， Magnetite Mines 目前正在開展高品位鐵礦石優(yōu)化研究，包括生產(chǎn)直接還原 (DR) 鐵精粉。

礦山動(dòng)態(tài)

汪建華：勠力同心 以銷定產(chǎn) 化險(xiǎn)為夷

尤其是在5月份，我國(guó)生鐵產(chǎn)量同比不降反增2%，不僅推高了鐵礦石等原燃料的價(jià)格，還導(dǎo)致6月底鋼坯庫(kù)存（河北唐山倉(cāng)儲(chǔ)和鋼廠）達(dá)到145.19萬噸的歷史高位水平，只比2021年春節(jié)后的最高歷史紀(jì)錄146.8萬噸略低一點(diǎn)另據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年初以來，螺紋鋼平均達(dá)產(chǎn)率為63.22%，高線、盤螺平均達(dá)產(chǎn)率為58.54%，熱軋板平均達(dá)產(chǎn)率為80.58%，冷軋板平均達(dá)產(chǎn)率為81.69%，中厚板平均達(dá)產(chǎn)率為84.36%，102家短流程鋼鐵企業(yè)平均達(dá)產(chǎn)率為52.72%。

鋼材

酒鋼宏興股份公司實(shí)現(xiàn)首季穩(wěn)健開局

該公司首季全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、入爐焦比等8項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)較大幅度提升，樺樹溝鐵礦石單位成本、西溝礦礦石綜合回采率、選礦加工成本等46項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)同、環(huán)比進(jìn)步顯著 為全力保障高爐開爐復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作，宏興股份公司統(tǒng)籌“穩(wěn)增長(zhǎng)”與“高質(zhì)量”，聯(lián)動(dòng)各工序、各崗位加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)，通過開爐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、預(yù)案優(yōu)化調(diào)整、規(guī)范操作、爐況跟蹤分析等多項(xiàng)舉措，精準(zhǔn)保障高爐開爐復(fù)產(chǎn)需求，夯實(shí)高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)。

經(jīng)營(yíng)管理

俄羅斯Metalloinvest四季度球團(tuán)產(chǎn)量同比增加4.6%

俄羅斯鐵礦石生產(chǎn)商Metalloinvest發(fā)布2021年四季度產(chǎn)銷報(bào)告，報(bào)告顯示： 2021年全年鐵礦石總產(chǎn)量4076.7萬噸，同比增加0.8%，主要原因是維修時(shí)長(zhǎng)減少和設(shè)備生產(chǎn)率提高；球團(tuán)總產(chǎn)量2851.9萬噸，同比增加3.4%，主要因?yàn)闄z修設(shè)備時(shí)間減少和三季度MGOK#3球團(tuán)廠重建2021年鐵礦石總發(fā)運(yùn)量738.3萬噸， 同比減少6.7%。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：高爐逐步復(fù)產(chǎn) 礦價(jià)震蕩運(yùn)行（2.18-2.25）

與此同時(shí)，我們正在恢復(fù)鐵礦石和基本金屬的產(chǎn)能，為持續(xù)創(chuàng)造并分享價(jià)值奠定基礎(chǔ)” 淡水河谷首席執(zhí)行官柏安鐸（Eduardo Bartolomeo）先生表示 4.2、俄羅斯Metalloinvest四季度球團(tuán)產(chǎn)量同比增加4.6% 2021年全年鐵礦石總產(chǎn)量4076.7萬噸，同比增加0.8%，主要原因是維修時(shí)長(zhǎng)減少和設(shè)備生產(chǎn)率提高；球團(tuán)總產(chǎn)量2851.9萬噸，同比增加3.4%，主要因?yàn)闄z修設(shè)備時(shí)間減少和三季度MGOK#3球團(tuán)廠重建。

周評(píng)

需求旺盛 烏克蘭Metinvest上半年鋼鐵產(chǎn)量上升

Ilyich Steel 的 1,700 毫米寬熱軋帶鋼軋機(jī)的生產(chǎn)率提高也是一個(gè)因素 在第二季度，由于公司分配了更多的板坯制造成品，商業(yè)半成品——板坯、方坯和生鐵——的產(chǎn)量環(huán)比下降 10% 至 687,000 噸 鐵礦部分： 在第二季度，隨著所有鐵礦石資產(chǎn)的增加，該集團(tuán)的鐵精礦產(chǎn)量本季度增長(zhǎng) 4% 至 810 萬噸。

產(chǎn)業(yè)資訊