上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)一行拜訪遼寧港口股份有限公司

旗下?lián)碛鞋F(xiàn)代化專業(yè)生產(chǎn)泊位217個(gè)，其中萬噸級以上泊位174個(gè)，45萬噸級原油碼頭、40萬噸礦石碼頭、20萬噸級集裝箱碼頭、7萬噸級汽車滾裝碼頭世界領(lǐng)先 遼港集團(tuán)秉持“打造世界一流強(qiáng)港”戰(zhàn)略愿景，全面助力東北亞國際航運(yùn)中心、東北亞國際物流中心、東北海陸大通道建設(shè)通海達(dá)陸，鏈接天下——遼港集團(tuán)已與全球160多個(gè)國家和地區(qū)的300多個(gè)港口建立了海上經(jīng)貿(mào)航運(yùn)往來，搭建形成覆蓋環(huán)渤海主要港口的支線網(wǎng)絡(luò)以及東北區(qū)域百余站點(diǎn)的集疏運(yùn)系統(tǒng)，中歐班列延伸至歐洲腹地，以大連為樞紐構(gòu)建起日韓至中亞的商品車過境運(yùn)輸國際物流通道，面向東北亞的鐵礦石混配中心、油品分撥中心、冷鏈物流中心和商品汽車轉(zhuǎn)運(yùn)中心，為東北三省和內(nèi)蒙古東部地區(qū)走向世界搭建起高效便捷的物流通道。

百年動(dòng)態(tài)

Mysteel數(shù)據(jù)：紅海局勢升級大宗航運(yùn)暫未受阻 國際供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)需持續(xù)關(guān)注

駛出好望角的船數(shù)雖在12月13日經(jīng)歷了一次高點(diǎn)，為21艘，但總體變動(dòng)趨勢同樣不大 根據(jù)蘇伊士運(yùn)河管理局(SCA)12月17日的消息，自11月19日以來，已有55艘船改道通過好望角，但較同期通過蘇伊士運(yùn)河的2128艘船只相比，這個(gè)數(shù)字相形見絀，可見各類船舶尚未出現(xiàn)規(guī)模性的繞航行為 圖6 波羅的海指數(shù)(BDI) 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-行業(yè)數(shù)據(jù) 圖7 布倫特原油、WTI期貨價(jià)格 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-行業(yè)數(shù)據(jù) 單就干散貨輪市場而言，該航線運(yùn)輸?shù)呢浄N主要為糧食、煤炭及鐵礦石，黑海區(qū)域?yàn)蹩颂m等地，以及歐美糧食運(yùn)往中東、南亞和東南亞的糧食運(yùn)輸可能會(huì)受一定影響；鉻礦方面，土耳其高品粉礦南下發(fā)往中國的航線受阻，南非-新加坡航線因可能受其他品種繞行船舶擠兌而引發(fā)關(guān)注，本來就處于較低水平的海運(yùn)效率或進(jìn)一步下降；在聚乙烯市場，中東發(fā)往歐洲地區(qū)的資源可能會(huì)重新調(diào)配。

商品洞察

BDI連漲6周！好望角型船需求轉(zhuǎn)強(qiáng)散貨船市場未來可期

其中在好望角型船市場，受到澳大利亞鐵礦及煤炭貨盤有所減少的影響，使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)自高位回落，BCI指數(shù)在上周四跌至近一周新低的3278點(diǎn)，隨后小幅反彈而在中小型船市場，盡管上周初時(shí)中國電廠煤炭進(jìn)口熱情不減，然而臨近周末運(yùn)力逐步釋放，租家觀望情緒漸濃，使多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)漲跌互見 展望未來，業(yè)界認(rèn)為，中國明確表示需要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，激勵(lì)市場信心，鐵礦石需求因此增加，由于鐵礦石從巴西、澳大利亞等地運(yùn)往中國，俄羅斯與澳大利亞煤炭運(yùn)往中國，加上煤炭從哥倫比亞運(yùn)往歐洲，均是助推好望角型船運(yùn)價(jià)上漲的主因。

船舶

好望角型船領(lǐng)漲！BDI指數(shù)上周大漲重回千點(diǎn)

具體而言，在好望角型船市場，因太平洋地區(qū)的澳大利亞主要礦商保持平穩(wěn)發(fā)貨節(jié)奏，鐵礦石貨量總體穩(wěn)定，但市場可用運(yùn)力較多，且對于中國房地產(chǎn)行業(yè)的擔(dān)憂仍在，不過隨后由于南美東海岸的鐵礦石貿(mào)易量多流向中國，市場情緒回神，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)回升而在中小型船市場，隨著中國高溫天氣持續(xù)，電廠日耗較高，以及部分煤炭從哥倫比亞運(yùn)往歐洲、南美區(qū)域糧食貨盤尚可，但受太平洋區(qū)頹勢以及空放運(yùn)力影響，導(dǎo)致運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)漲跌互見。

船舶

鐵礦石船轉(zhuǎn)向運(yùn)輸煤炭以應(yīng)對低迷經(jīng)濟(jì)環(huán)境

由于全球能源危機(jī)刺激了對煤炭的更大需求，一些遭受中國鐵礦石需求疲弱影響的貨船正在尋找一種更有利可圖的替代品 部分礦商和貿(mào)易商正在大幅削減鐵礦石(交易量第二大的海運(yùn)大宗商品)的發(fā)貨量，并將自己的散貨船重新安排到煤炭航線上，以支撐盈利據(jù)船東、經(jīng)紀(jì)人和貿(mào)易商稱，越來越多的船只正在從俄羅斯運(yùn)往中國，從澳大利亞運(yùn)往歐洲 貨運(yùn)轉(zhuǎn)換的背景是鋼材市場危機(jī)的加劇，澆冷了鐵礦石需求復(fù)蘇的希望。

礦山動(dòng)態(tài)

[硫酸銨]：國際硫酸銨市場周度綜述（20220806-20220812）

黑海/波羅的海： 波羅的海和黑海的出口供應(yīng)有限，大多數(shù)供應(yīng)商承諾8月和9月供應(yīng)這包括俄羅斯供應(yīng)商，據(jù)報(bào)道他們已將8月至9月的噸位交付給國內(nèi)市場，將其用作原材料的需求增加有一份關(guān)于5 000噸硫酸銨的貨運(yùn)詢盤，將于8月底從俄羅斯羅斯托夫運(yùn)往土耳其迪洛瓦西 歐洲： 由于西北歐報(bào)價(jià)水平較低，標(biāo)準(zhǔn)硫酸銨價(jià)格收窄，但由于歐元走強(qiáng)，以美元為基礎(chǔ)的價(jià)格上漲供應(yīng)商們表示，仍有交易商在競標(biāo)運(yùn)往地中海東部港口的低端鐵礦石。

國際市場

印度JSW表示將維持對歐洲的鋼材出口量

在此之前，印度鋼企正在試圖增加對歐洲的出口份額以彌補(bǔ)當(dāng)?shù)匦枨蟮牟蛔阏€提高了關(guān)鍵煉鋼原料的進(jìn)口關(guān)稅從30%到50%，此舉進(jìn)一步增加了鋼企運(yùn)營負(fù)擔(dān)JSW表示，希望國內(nèi)鐵礦石價(jià)格下跌，以及取消煉焦煤進(jìn)口稅中獲益以抵消鋼鐵出口稅的影響 2021-22財(cái)年印度JSW生產(chǎn)了1762萬噸粗鋼，累計(jì)出口457萬噸鋼材，同比增長8%，出口占銷量的28%印度在該財(cái)年一共出口了1800萬噸鋼材，其中400萬噸運(yùn)往歐洲。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel快訊：波蘭JSW預(yù)計(jì)四月事故將減少40萬噸焦煤產(chǎn)量 運(yùn)力不足下 南非企業(yè)改用貨車運(yùn)輸煤炭

JSW是歐盟最大的優(yōu)質(zhì)硬煉焦煤生產(chǎn)商，也是冶煉鋼鐵所用焦炭的主要生產(chǎn)商之一 信息來源：World Coal 運(yùn)力不足下 南非企業(yè)改用貨車運(yùn)輸煤炭 為彌補(bǔ)火力運(yùn)力不足的問題，南非的礦業(yè)公司正采用卡車將煤炭運(yùn)往港口，以滿足歐洲的需求激增 維護(hù)不善、火車缺乏備件、銅纜被盜和破壞行為擾亂了國有物流公司Transnet的鐵路服務(wù)，導(dǎo)致近年來煤炭和鐵礦石出口下降。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀：外部因素推動(dòng)進(jìn)口球團(tuán)礦價(jià)格上漲但內(nèi)需無法長期支撐

球團(tuán)被推漲的原因： 從消息面的角度分析，近期國際局勢中俄烏關(guān)系變化后造成的一些不可抗力因素是推動(dòng)此次進(jìn)口球團(tuán)價(jià)格強(qiáng)勢上漲的重要原因俄羅斯與烏克蘭作為歐洲鋼廠鐵礦石原料的重要來源地，兩者關(guān)系的緊張使得烏克蘭國內(nèi)交通運(yùn)輸受阻貨物無法運(yùn)出，而俄羅斯也受到西方國家的一系列制裁使得其鐵礦石無法像以前運(yùn)往歐洲以及日韓，基于此部分歐洲鋼廠被迫從更遠(yuǎn)的區(qū)域采購鐵礦石資源，比如從印度采購球團(tuán)礦資源。

研究報(bào)告

Tombador Iron公布其鐵礦項(xiàng)目可行性研究結(jié)果。

據(jù)外媒報(bào)道，澳大利亞鐵礦石開采商Tombador Iron于2020年底在澳大利亞證券交易所上市，并于 2021年年中開始運(yùn)營，3月1日其公布了首次儲(chǔ)量估算、可行性研究和未來五年的生產(chǎn)目標(biāo) 其鐵礦總儲(chǔ)量約559萬噸，鐵品位為 65.5%，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將在未來五年內(nèi)直運(yùn)礦石年產(chǎn)量達(dá)120萬噸此外，其礦區(qū)赤鐵礦儲(chǔ)量為660萬噸，品位為64.4% 據(jù)悉，該公司與托克集團(tuán)(Trafigura Group)簽訂了一項(xiàng)為期三年的承購協(xié)議，第一批運(yùn)往歐洲鋼鐵制造商的貨物于去年7月發(fā)貨。

鋼礦動(dòng)態(tài)

俄羅斯和烏克蘭主要出口商品概況

烏克蘭的可耕地面積歐洲排名第一，是著名的“歐洲糧倉”，可以滿足6億人的糧食需求烏克蘭的葵花籽油出口量位居世界第一，大麥產(chǎn)量和出口量都是全球第四，是全球第五大玉米生產(chǎn)國和第四大玉米出口國（出口占全球16%），小麥出口量位居全球第五、占全球的12%值得注意的是，烏克蘭40%的玉米和小麥都是運(yùn)往中東和非洲 礦產(chǎn)方面，烏克蘭是全球第五大鐵礦石出口國，也是重要的鐵礦球團(tuán)出口國，2021年出口量僅次于巴西和瑞典。

資訊

俄羅斯和烏克蘭主要出口商品概況

烏克蘭的可耕地面積歐洲排名第一，是著名的“歐洲糧倉”，可以滿足6億人的糧食需求烏克蘭的葵花籽油出口量位居世界第一，大麥產(chǎn)量和出口量都是全球第四，是全球第五大玉米生產(chǎn)國和第四大玉米出口國（出口占全球16%），小麥出口量位居全球第五、占全球的12%值得注意的是，烏克蘭40%的玉米和小麥都是運(yùn)往中東和非洲 礦產(chǎn)方面，烏克蘭是全球第五大鐵礦石出口國，也是重要的鐵礦球團(tuán)出口國，2021年出口量僅次于巴西和瑞典。

熱點(diǎn)聚焦

[硫酸銨]：國際硫酸銨市場周度綜述（20220108-20220117）

一家貿(mào)易商以波羅的海運(yùn)費(fèi)加運(yùn)費(fèi)500歐元/噸的價(jià)格銷售了2000噸歐洲標(biāo)準(zhǔn)硫酸銨 2月份裝運(yùn)，凈價(jià)為475歐元/噸離岸價(jià)在西班牙，對硫酸銨的需求明顯很小，因?yàn)檫@是硫酸銨標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值的底價(jià)，買家紛紛退后，等待更低的價(jià)格買家表示，歐洲硫酸銨的最新報(bào)價(jià)本周初為西班牙到岸480歐元/噸，周四跌至塞維利亞到岸467歐元/噸由于2月至3月運(yùn)往美國的貨物價(jià)格較高，且歐洲的價(jià)格穩(wěn)定，顆粒鐵礦石價(jià)格穩(wěn)定在597-630美元/噸fob歐洲西北部。

國際市場

中蒙最大陸路口岸進(jìn)出口運(yùn)量連續(xù)五年突破千萬噸大關(guān)

目前，經(jīng)二連浩特鐵路口岸的中歐班列運(yùn)行線路達(dá)到51條，國內(nèi)始發(fā)地城市輻射鄭州、成都、廈門等40多個(gè)城市，境外目的地覆蓋鹿特丹、莫斯科等10個(gè)國家60多個(gè)地區(qū)每日有40多列出入境貨物列車通過二連浩特鐵路口岸，將日用百貨、機(jī)械設(shè)備和煤炭、原油、木材、鐵礦石等進(jìn)出口貨物運(yùn)往蒙古國、俄羅斯及歐洲國家，以及我國的多個(gè)省市 “今年我站積極與海關(guān)、邊檢部門及貨代公司聯(lián)系溝通，及時(shí)了解掌握出入境班列運(yùn)行、進(jìn)出口貨源組織和貨物品類情況，隨時(shí)協(xié)商解決貨物通關(guān)、列車查驗(yàn)等方面的結(jié)合部問題，為提高進(jìn)出口運(yùn)量創(chuàng)造了有利條件。

爐料

海外鋼礦：印度NMDOC 4月鐵礦石產(chǎn)量同比增長74%

該礦區(qū)已經(jīng)過多年的勘探、開發(fā)過程，于2015年投產(chǎn)，夏季水域開放期間（非冰期）可運(yùn)輸約350萬噸礦石，大部分礦石運(yùn)往歐洲 2018年，巴芬蘭公司獲得了初步批準(zhǔn)，制定了將其年產(chǎn)量翻倍至1200萬噸的計(jì)劃，該計(jì)劃包括修建一條長110公里橫跨巴芬蘭島的鐵路線連接Mary River礦區(qū)和新的港口（Steensby Port）股東們需要再投資12億至13億美元以完成該鐵路線修建，然而預(yù)測未來幾年鐵礦石價(jià)格會(huì)呈下降趨勢，絕大部分礦山產(chǎn)生的現(xiàn)金將用于償還債務(wù)，股東們將暫停向該項(xiàng)目投資。

鋼礦動(dòng)態(tài)

市場人士：鐵礦石價(jià)格變數(shù)逐漸增大

”邱躍成說 全球粗鋼產(chǎn)量減少的同時(shí)，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)修復(fù)性增長，前期噸鋼利潤水平較高、下游需求階段增長，在新紀(jì)元期貨投資咨詢部主管石磊看來，這是帶動(dòng)近期鐵礦石價(jià)格上漲的一個(gè)重要原因 據(jù)了解，3月以來海外鋼廠減產(chǎn)較為明顯，鐵礦石需求下降，部分原計(jì)劃運(yùn)往日韓、歐洲的鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)到中國相對來看日本較多，數(shù)據(jù)顯示，4—5月從日本轉(zhuǎn)運(yùn)到中國的鐵礦石總量在1000萬噸左右。

聚焦

市場人士：鐵礦石價(jià)格變數(shù)逐漸增大

“參考2008年金融危機(jī)對鋼鐵業(yè)的沖擊以及今年疫情發(fā)展的可能影響，預(yù)計(jì)全年全球粗鋼產(chǎn)量同比下降10%以上”邱躍成說 全球粗鋼產(chǎn)量減少的同時(shí)，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)修復(fù)性增長，前期噸鋼利潤水平較高、下游需求階段增長，在新紀(jì)元期貨投資咨詢部主管石磊看來，這是帶動(dòng)近期鐵礦石價(jià)格上漲的一個(gè)重要原因 據(jù)了解，3月以來海外鋼廠減產(chǎn)較為明顯，鐵礦石需求下降，部分原計(jì)劃運(yùn)往日韓、歐洲的鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)到中國。

爐料