上海鋼聯百年建筑網一行拜訪遼寧港口股份有限公司

旗下擁有現代化專業(yè)生產泊位217個，其中萬噸級以上泊位174個，45萬噸級原油碼頭、40萬噸礦石碼頭、20萬噸級集裝箱碼頭、7萬噸級汽車滾裝碼頭世界領先 遼港集團秉持“打造世界一流強港”戰(zhàn)略愿景，全面助力東北亞國際航運中心、東北亞國際物流中心、東北海陸大通道建設通海達陸，鏈接天下——遼港集團已與全球160多個國家和地區(qū)的300多個港口建立了海上經貿航運往來，搭建形成覆蓋環(huán)渤海主要港口的支線網絡以及東北區(qū)域百余站點的集疏運系統(tǒng)，中歐班列延伸至歐洲腹地，以大連為樞紐構建起日韓至中亞的商品車過境運輸國際物流通道，面向東北亞的鐵礦石混配中心、油品分撥中心、冷鏈物流中心和商品汽車轉運中心，為東北三省和內蒙古東部地區(qū)走向世界搭建起高效便捷的物流通道。

百年動態(tài)

紅海局勢升級大宗航運暫未受阻 國際供應鏈風險需持續(xù)關注

駛出好望角的船數雖在12月13日經歷了一次高點，為21艘，但總體變動趨勢同樣不大 根據蘇伊士運河管理局(SCA)12月17日的消息，自11月19日以來，已有55艘船改道通過好望角，但較同期通過蘇伊士運河的2128艘船只相比，這個數字相形見絀，可見各類船舶尚未出現規(guī)模性的繞航行為 圖6 波羅的海指數(BDI) 來源：鋼聯數據-行業(yè)數據 圖7 布倫特原油、WTI期貨價格 來源：鋼聯數據-行業(yè)數據 單就干散貨輪市場而言，該航線運輸的貨種主要為糧食、煤炭及鐵礦石，黑海區(qū)域烏克蘭等地，以及歐美糧食運往中東、南亞和東南亞的糧食運輸可能會受一定影響；鉻礦方面，土耳其高品粉礦南下發(fā)往中國的航線受阻，南非-新加坡航線因可能受其他品種繞行船舶擠兌而引發(fā)關注，本來就處于較低水平的海運效率或進一步下降；在聚乙烯市場，中東發(fā)往歐洲地區(qū)的資源可能會重新調配。

價格動態(tài)

Mysteel數據：紅海局勢升級大宗航運暫未受阻 國際供應鏈風險需持續(xù)關注

駛出好望角的船數雖在12月13日經歷了一次高點，為21艘，但總體變動趨勢同樣不大 根據蘇伊士運河管理局(SCA)12月17日的消息，自11月19日以來，已有55艘船改道通過好望角，但較同期通過蘇伊士運河的2128艘船只相比，這個數字相形見絀，可見各類船舶尚未出現規(guī)模性的繞航行為 圖6 波羅的海指數(BDI) 來源：鋼聯數據-行業(yè)數據 圖7 布倫特原油、WTI期貨價格 來源：鋼聯數據-行業(yè)數據 單就干散貨輪市場而言，該航線運輸的貨種主要為糧食、煤炭及鐵礦石，黑海區(qū)域烏克蘭等地，以及歐美糧食運往中東、南亞和東南亞的糧食運輸可能會受一定影響；鉻礦方面，土耳其高品粉礦南下發(fā)往中國的航線受阻，南非-新加坡航線因可能受其他品種繞行船舶擠兌而引發(fā)關注，本來就處于較低水平的海運效率或進一步下降；在聚乙烯市場，中東發(fā)往歐洲地區(qū)的資源可能會重新調配。

商品洞察

BDI連漲6周！好望角型船需求轉強散貨船市場未來可期

其中在好望角型船市場，受到澳大利亞鐵礦及煤炭貨盤有所減少的影響，使多運輸鐵礦石的好望角型船運價自高位回落，BCI指數在上周四跌至近一周新低的3278點，隨后小幅反彈而在中小型船市場，盡管上周初時中國電廠煤炭進口熱情不減，然而臨近周末運力逐步釋放，租家觀望情緒漸濃，使多運輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價漲跌互見 展望未來，業(yè)界認為，中國明確表示需要調整優(yōu)化房地產政策，激勵市場信心，鐵礦石需求因此增加，由于鐵礦石從巴西、澳大利亞等地運往中國，俄羅斯與澳大利亞煤炭運往中國，加上煤炭從哥倫比亞運往歐洲，均是助推好望角型船運價上漲的主因。

船舶

好望角型船領漲！BDI指數上周大漲重回千點

具體而言，在好望角型船市場，因太平洋地區(qū)的澳大利亞主要礦商保持平穩(wěn)發(fā)貨節(jié)奏，鐵礦石貨量總體穩(wěn)定，但市場可用運力較多，且對于中國房地產行業(yè)的擔憂仍在，不過隨后由于南美東海岸的鐵礦石貿易量多流向中國，市場情緒回神，促使多運輸鐵礦石的好望角型船運價回升而在中小型船市場，隨著中國高溫天氣持續(xù)，電廠日耗較高，以及部分煤炭從哥倫比亞運往歐洲、南美區(qū)域糧食貨盤尚可，但受太平洋區(qū)頹勢以及空放運力影響，導致運輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價漲跌互見。

船舶

鐵礦石船轉向運輸煤炭以應對低迷經濟環(huán)境

由于全球能源危機刺激了對煤炭的更大需求，一些遭受中國鐵礦石需求疲弱影響的貨船正在尋找一種更有利可圖的替代品 部分礦商和貿易商正在大幅削減鐵礦石(交易量第二大的海運大宗商品)的發(fā)貨量，并將自己的散貨船重新安排到煤炭航線上，以支撐盈利據船東、經紀人和貿易商稱，越來越多的船只正在從俄羅斯運往中國，從澳大利亞運往歐洲 貨運轉換的背景是鋼材市場危機的加劇，澆冷了鐵礦石需求復蘇的希望。

礦山動態(tài)

[硫酸銨]：國際硫酸銨市場周度綜述（20220806-20220812）

黑海/波羅的海： 波羅的海和黑海的出口供應有限，大多數供應商承諾8月和9月供應這包括俄羅斯供應商，據報道他們已將8月至9月的噸位交付給國內市場，將其用作原材料的需求增加有一份關于5 000噸硫酸銨的貨運詢盤，將于8月底從俄羅斯羅斯托夫運往土耳其迪洛瓦西 歐洲： 由于西北歐報價水平較低，標準硫酸銨價格收窄，但由于歐元走強，以美元為基礎的價格上漲供應商們表示，仍有交易商在競標運往地中海東部港口的低端鐵礦石。

國際市場

印度JSW表示將維持對歐洲的鋼材出口量

在此之前，印度鋼企正在試圖增加對歐洲的出口份額以彌補當地需求的不足政府還提高了關鍵煉鋼原料的進口關稅從30%到50%，此舉進一步增加了鋼企運營負擔JSW表示，希望國內鐵礦石價格下跌，以及取消煉焦煤進口稅中獲益以抵消鋼鐵出口稅的影響 2021-22財年印度JSW生產了1762萬噸粗鋼，累計出口457萬噸鋼材，同比增長8%，出口占銷量的28%印度在該財年一共出口了1800萬噸鋼材，其中400萬噸運往歐洲。

產業(yè)資訊

Mysteel快訊：波蘭JSW預計四月事故將減少40萬噸焦煤產量 運力不足下 南非企業(yè)改用貨車運輸煤炭

JSW是歐盟最大的優(yōu)質硬煉焦煤生產商，也是冶煉鋼鐵所用焦炭的主要生產商之一 信息來源：World Coal 運力不足下 南非企業(yè)改用貨車運輸煤炭 為彌補火力運力不足的問題，南非的礦業(yè)公司正采用卡車將煤炭運往港口，以滿足歐洲的需求激增 維護不善、火車缺乏備件、銅纜被盜和破壞行為擾亂了國有物流公司Transnet的鐵路服務，導致近年來煤炭和鐵礦石出口下降。

煤焦熱點

Mysteel解讀：外部因素推動進口球團礦價格上漲但內需無法長期支撐

球團被推漲的原因： 從消息面的角度分析，近期國際局勢中俄烏關系變化后造成的一些不可抗力因素是推動此次進口球團價格強勢上漲的重要原因俄羅斯與烏克蘭作為歐洲鋼廠鐵礦石原料的重要來源地，兩者關系的緊張使得烏克蘭國內交通運輸受阻貨物無法運出，而俄羅斯也受到西方國家的一系列制裁使得其鐵礦石無法像以前運往歐洲以及日韓，基于此部分歐洲鋼廠被迫從更遠的區(qū)域采購鐵礦石資源，比如從印度采購球團礦資源。

研究報告

Tombador Iron公布其鐵礦項目可行性研究結果。

據外媒報道，澳大利亞鐵礦石開采商Tombador Iron于2020年底在澳大利亞證券交易所上市，并于 2021年年中開始運營，3月1日其公布了首次儲量估算、可行性研究和未來五年的生產目標 其鐵礦總儲量約559萬噸，鐵品位為 65.5%，預計該項目將在未來五年內直運礦石年產量達120萬噸此外，其礦區(qū)赤鐵礦儲量為660萬噸，品位為64.4% 據悉，該公司與托克集團(Trafigura Group)簽訂了一項為期三年的承購協議，第一批運往歐洲鋼鐵制造商的貨物于去年7月發(fā)貨。

鋼礦動態(tài)

俄羅斯和烏克蘭主要出口商品概況

烏克蘭的可耕地面積歐洲排名第一，是著名的“歐洲糧倉”，可以滿足6億人的糧食需求烏克蘭的葵花籽油出口量位居世界第一，大麥產量和出口量都是全球第四，是全球第五大玉米生產國和第四大玉米出口國（出口占全球16%），小麥出口量位居全球第五、占全球的12%值得注意的是，烏克蘭40%的玉米和小麥都是運往中東和非洲 礦產方面，烏克蘭是全球第五大鐵礦石出口國，也是重要的鐵礦球團出口國，2021年出口量僅次于巴西和瑞典。

資訊

俄羅斯和烏克蘭主要出口商品概況

烏克蘭的可耕地面積歐洲排名第一，是著名的“歐洲糧倉”，可以滿足6億人的糧食需求烏克蘭的葵花籽油出口量位居世界第一，大麥產量和出口量都是全球第四，是全球第五大玉米生產國和第四大玉米出口國（出口占全球16%），小麥出口量位居全球第五、占全球的12%值得注意的是，烏克蘭40%的玉米和小麥都是運往中東和非洲 礦產方面，烏克蘭是全球第五大鐵礦石出口國，也是重要的鐵礦球團出口國，2021年出口量僅次于巴西和瑞典。

熱點聚焦

[硫酸銨]：國際硫酸銨市場周度綜述（20220108-20220117）

一家貿易商以波羅的海運費加運費500歐元/噸的價格銷售了2000噸歐洲標準硫酸銨 2月份裝運，凈價為475歐元/噸離岸價在西班牙，對硫酸銨的需求明顯很小，因為這是硫酸銨標準價值的底價，買家紛紛退后，等待更低的價格買家表示，歐洲硫酸銨的最新報價本周初為西班牙到岸480歐元/噸，周四跌至塞維利亞到岸467歐元/噸由于2月至3月運往美國的貨物價格較高，且歐洲的價格穩(wěn)定，顆粒鐵礦石價格穩(wěn)定在597-630美元/噸fob歐洲西北部。

國際市場

中蒙最大陸路口岸進出口運量連續(xù)五年突破千萬噸大關

目前，經二連浩特鐵路口岸的中歐班列運行線路達到51條，國內始發(fā)地城市輻射鄭州、成都、廈門等40多個城市，境外目的地覆蓋鹿特丹、莫斯科等10個國家60多個地區(qū)每日有40多列出入境貨物列車通過二連浩特鐵路口岸，將日用百貨、機械設備和煤炭、原油、木材、鐵礦石等進出口貨物運往蒙古國、俄羅斯及歐洲國家，以及我國的多個省市 “今年我站積極與海關、邊檢部門及貨代公司聯系溝通，及時了解掌握出入境班列運行、進出口貨源組織和貨物品類情況，隨時協商解決貨物通關、列車查驗等方面的結合部問題，為提高進出口運量創(chuàng)造了有利條件。

爐料

海外鋼礦：印度NMDOC 4月鐵礦石產量同比增長74%

該礦區(qū)已經過多年的勘探、開發(fā)過程，于2015年投產，夏季水域開放期間（非冰期）可運輸約350萬噸礦石，大部分礦石運往歐洲 2018年，巴芬蘭公司獲得了初步批準，制定了將其年產量翻倍至1200萬噸的計劃，該計劃包括修建一條長110公里橫跨巴芬蘭島的鐵路線連接Mary River礦區(qū)和新的港口（Steensby Port）股東們需要再投資12億至13億美元以完成該鐵路線修建，然而預測未來幾年鐵礦石價格會呈下降趨勢，絕大部分礦山產生的現金將用于償還債務，股東們將暫停向該項目投資。

鋼礦動態(tài)