淡水河谷CEO眼中“最重要發(fā)展機遇”來自中國

在國際礦業(yè)巨頭淡水河谷看來，中國市場至關重要淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞達(Gustavo Pimenta)近日在北京接受中新社等媒體采訪時說，“公司正面臨歷史上最重要的發(fā)展機遇之一，那就是中國鋼鐵行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型” 中國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和鐵礦石消費國在過去近20年時間里，中國一直是淡水河谷最大的市場從2014年起，中國也一直是淡水河谷半數(shù)以上鐵礦石產(chǎn)品的銷售目的地 畢聞達去年十月起接任淡水河谷CEO，此番是他首次接受中國媒體采訪。

原料

【巴基斯坦貿(mào)易商A】預計節(jié)后鐵礦石市場價格走勢難料，波動不定

客戶觀點：春節(jié)后鐵礦石市場將面臨一定波動假期過后，隨著鋼廠逐步恢復生產(chǎn)，鐵礦石需求有望回升，尤其是基礎設施和制造業(yè)的需求支撐然而，市場仍存在不確定性，庫存壓力可能導致鋼廠采購謹慎，短期內(nèi)價格或震蕩調(diào)整此外，全球主要鐵礦石生產(chǎn)國如巴西和澳大利亞的供應情況，以及國際市場價格波動，也會對國內(nèi)市場產(chǎn)生影響。

鐵礦石市場大家說

印度果阿邦鐵礦開采幾度停滯后再次復產(chǎn)

印度是全球重要的鐵礦石生產(chǎn)國和出口國之一，擁有豐富的鐵礦資源儲備和快速發(fā)展的礦業(yè)基礎設施印度的鐵礦資源主要集中在賈坎德邦(Jharkhand)、奧里薩邦(Orissa)、恰蒂斯加爾邦(Chattisgarh)、卡納塔克邦(Karnataka)和果阿邦(Goa)其中，果阿邦鐵礦儲量約占印度的11%，已探明儲量預估為10億噸，以低品鐵礦石為主，盡管儲量有限，但憑借靠海港的地理優(yōu)勢，鐵礦出口曾于2010-2011財年達到5445萬噸峰值水平，但自2012年起，因環(huán)保和法律問題導致果阿采礦行業(yè)停滯，后期雖短暫恢復過，但效果不及預期，據(jù)印度官方消息，果阿邦鐵礦項目復產(chǎn)已于2022年開始積極推進中，計劃出口4500萬噸鐵礦石，其中預計2000萬噸來自果阿邦新開采的鐵礦石，另外2500萬噸則來自于處理全邦采礦租賃區(qū)的7億噸低品位鐵礦石庫存，另外果阿邦還提出目前正在申請?zhí)岣?000萬噸的鐵礦開采量上限，預計未來當?shù)氐?em class='keyword'>鐵礦石出口量可能會超過5000萬噸。

礦山動態(tài)

力拓集團首席商務官：中國能源轉(zhuǎn)型將帶來更大機遇

巴特爾表示，中國不僅是力拓最大的市場和最大股東的所在地，也日益成為力拓全球運營中重要的貨物和服務來源力拓每年向中國供應約2.5億噸鐵礦石，為支持中國的工業(yè)化和城市化進程提供重要的煉鋼原料 面向未來，巴特爾指出，中國仍然是全球增長最快的主要經(jīng)濟體之一，同時也是全球最大的金屬消費和生產(chǎn)國隨著中國邁向高質(zhì)量發(fā)展并在電動汽車、太陽能等新能源領域取得領先地位，這將驅(qū)動銅、鋁等關鍵金屬需求的上升。

原料

Mysteel解讀：2024年印度鐵礦石產(chǎn)量穩(wěn)中有增，出口亮眼

近些年來，作為世界上重要的鐵礦石生產(chǎn)國之一，印度一直在全球鐵礦石生產(chǎn)及出口當中扮演重要角色2024年，在當?shù)劁撹F等行業(yè)的強勁需求下，印度鐵礦石產(chǎn)銷延續(xù)增勢，表現(xiàn)相對出色具體來看， 一、2024年1-8月印度鐵礦石產(chǎn)量保持良好增速 根據(jù)印度礦業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，印度2024年1-8月鐵礦石產(chǎn)量增長至1.92億噸，同比增長2.7%，這一同比增幅較2023年同期有所收斂，但2023年生產(chǎn)快速增長的原因主要得益于前一年低基數(shù)及年底出口政策的調(diào)整。

主編視角

Mysteel早讀：美聯(lián)儲大幅降息預期消退 有色金屬全線下跌

淡水河谷是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商，同時也經(jīng)營銅和鎳等基本金屬項目首席執(zhí)行官Gustavo Pimenta在首次公開講話中還表示，該公司基本金屬部門的首次公開募股（IPO）目前尚未考慮 ◎10月7日，智利央行表示，智利9月銅出口收入為45.51億美元，較上年同期增加21.1%智利是全球最大的銅生產(chǎn)國 ◎中國有色金屬工業(yè)協(xié)會會長葛紅林在近日召開的2024年中國銅加工產(chǎn)業(yè)年度大會上表示，我國銅加工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)中求進、穩(wěn)中向好的勢頭，2024年1至7月，實現(xiàn)營業(yè)收入9691.1億元，同比增長11.0%。

有色聚焦

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

澳大利亞是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)國與出口國據(jù)世界鋼鐵協(xié)會（WorldSteelAssociation，WSA）披露，2022年，澳大利亞鐵礦石總產(chǎn)量為9.44億噸，占全球產(chǎn)量的38%；鐵礦石出口量為8.88億噸，占全球的56%據(jù)工業(yè)科學與資源部（DepartmentofIndustryScienceandResources，DISR）的數(shù)據(jù)，西澳大利亞州（WesternAustralia）為澳大利亞最大的鐵礦石生產(chǎn)地區(qū)，截至2022年，該州鐵礦石產(chǎn)量占全國的近99%。

原料

澳洲政府：鐵礦石價格下跌可能導致稅收大幅收縮

印度是第二大鋼鐵生產(chǎn)國，但其自身擁有較多的鐵礦石儲量，未來對澳洲出口的鐵礦石不會有較大的需求 目前中國鐵礦需求進入下行階段，另外隨著一些大型且成本較低的澳大利亞新鐵礦以及幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦的投產(chǎn)，未來可能會加劇全球鐵礦石的供應過剩從上半年的市場表現(xiàn)來看，目前鐵礦石供應已經(jīng)處于過剩的狀態(tài)，未來需求下降伴隨著供應增加會使得鐵礦石市場在未來三年甚至四年內(nèi)一直處于供應過剩的狀態(tài) 去年澳大利亞鐵礦石出口額占出口總額的18%，近幾月由于投資者對于中國房地產(chǎn)市場悲觀預期以及鋼鐵產(chǎn)能過剩的擔憂，加劇鐵礦石價格下行壓力，對澳洲的鐵礦石出口或?qū)⒃斐梢欢ㄓ绊憽?/p>

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：伊朗DRI產(chǎn)業(yè)發(fā)展能否持續(xù)向好？

伊朗擁有全球第二大天然氣儲量同時也是中東地區(qū)最大的鐵礦石生產(chǎn)國之一目前，伊朗已探明鐵礦石儲量超過30億噸，現(xiàn)有鐵礦156個，其中超過60%的鐵礦是礦藏不到100萬噸的小礦山，26%是100萬-1000萬噸礦石的中型礦山，4%是1000萬噸-5000萬噸的大型礦山，5%是礦藏超過5000萬噸的特大礦山，可見伊朗的鐵礦資源之豐富除了“得天獨厚”的資源優(yōu)勢，伊朗日漸成熟的直接還原鐵技術也促進了DRI的產(chǎn)量增長。

主編視角

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

據(jù)了解，該項目基礎建設已完成30%～40%，預計將于2026年投產(chǎn)，全面投產(chǎn)后具有年產(chǎn)1.2億噸高品質(zhì)鐵礦石產(chǎn)能，將極大改變全球鐵礦石供需關系 　　隨著海外鐵礦資源投資開發(fā)力度的加大，預計2025年中國海外權益鐵礦產(chǎn)能目標有望按期達成，將為鐵礦資源穩(wěn)定供應提供保障 　　02 印度企業(yè)積極投資鐵礦資源 　　近年來，印度是全球增長最快的經(jīng)濟體之一，并躍升為全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

Mysteel：2024年下半年鋼材出口展望

但鋼材出口高增對我國鋼鐵行業(yè)而言喜憂參半一方面，鋼材出口旺盛緩解國內(nèi)鋼材需求下降壓力，使得鋼廠生產(chǎn)節(jié)奏維持相對平穩(wěn)，緩解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩壓力但一方面，鋼材出口“量增價跌”特征明顯，尤其在近幾年愈演愈烈我國作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和出口國，鋼鐵生產(chǎn)原料卻嚴重依賴海外，其中鐵礦石對外依存度高達82%左右，鋼廠生產(chǎn)長期維持較高水平，導致原材料不合理溢價長期存在，而鋼材低價出口使鋼企陷入雙向擠壓的薄利陷阱。

產(chǎn)業(yè)分析

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權益礦

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國際礦業(yè)企業(yè)、中國鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項目開發(fā)建設的加快，預計未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國鋼企加快布局海外權益礦 鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國際礦業(yè)企業(yè)、中國鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項目開發(fā)建設的加快，預計未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國鋼企加快布局海外權益礦 鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

爐料

蓄勢待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢頭正勁

從出口情況來看，2022年，非洲共計出口鐵礦石8175.9萬噸，占全球總出口量的5.2%其中，南非不僅是非洲最大的鐵礦石生產(chǎn)國，也是最大的出口國截至2022年年底，南非鐵礦石產(chǎn)量為6630萬噸、出口量為5831.4萬噸 盡管從全球占比來看，非洲在全球鐵礦石市場中的占比相對較小，但其在全球供應鏈中的角色依然非常重要隨著全球鋼鐵需求平穩(wěn)增長，未來非洲礦的產(chǎn)量與出口量有望進一步增長 非洲礦產(chǎn)量彈性較大，但出口量平穩(wěn)運行。

爐料

國內(nèi)港口鐵礦石基差貿(mào)易氛圍漸濃

礦價波動企業(yè)“很受傷” 鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)最主要的原材料，被視為鋼鐵工業(yè)的“糧食”，其重要性不言而喻我國鐵礦石資源雖儲量大，但品位低、開采成本高，作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，每年需從海外進口大量高品位鐵礦石，2023年我國鐵礦石進口量達11.8億噸，創(chuàng)歷史新高，鐵礦石對外依存度也多年保持在80%以上水平。

爐料

國海良時期貨：全球鐵礦石估值體系將逐步調(diào)整

近年來，隨著世界鋼鐵行業(yè)格局的演變，鐵礦石作為鐵元素的主要來源，直接影響到鋼鐵行業(yè)的發(fā)展和全球經(jīng)濟的穩(wěn)定一方面，鐵礦石的生產(chǎn)國和消費國存在明顯的分化，產(chǎn)銷地定價權的博弈和地緣局勢的敏感性使鐵礦石價格經(jīng)常步入“風口浪尖”；另一方面，全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國——中國的鋼鐵產(chǎn)能過剩和全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國家——印度對鐵礦石的需求，以及國際貿(mào)易流向的變化也成為影響鐵礦石估值體系的主要因素。

爐料

中州期貨：印度鐵礦和粗鋼產(chǎn)量大增

印度作為全球重要的非主流鐵礦石供應國和全球第二大粗鋼生產(chǎn)國，其鐵礦和粗鋼產(chǎn)量均呈增長趨勢，對全球供給影響較大 近幾年，印度工業(yè)化進程加速，政府所推動的基建、城市化和工業(yè)化使得道路、橋梁、港口等基礎設施的需求迅速擴大，在很大程度上促進了印度鋼材消費的增長近20年來，印度粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長（2021年除外），2018年全年產(chǎn)量1.09億噸，超越日本（1.04億噸）成為世界第二大粗鋼生產(chǎn)國。

鋼材

大商所多舉措助力“基石計劃”

服務國產(chǎn)礦高質(zhì)量發(fā)展 我國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，作為鋼鐵主要原材料的鐵礦石自給率一直較低為提高我國鐵元素保供能力，2022年以來，鋼鐵行業(yè)持續(xù)推進“基石計劃”，國產(chǎn)鐵礦石投產(chǎn)和供應力度增加據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年，我國累計生產(chǎn)鐵礦石原礦99056萬噸，同比增長7.1％在礦價波動較大的背景下，國產(chǎn)礦在國內(nèi)期現(xiàn)貨市場上正扮演著日益重要的角色，對于鋼鐵業(yè)保供穩(wěn)價的戰(zhàn)略作用將進一步凸顯。

爐料

【界面】下游鋼材需求低迷，鐵礦石價格為何居高不下？

由于粗鋼產(chǎn)量仍在增長，作為全球最大鋼鐵生產(chǎn)國的中國，鐵礦石進口在同步上升 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，中國鐵礦石進口量累計達10.78億噸，同比增加6232萬噸，增速達6.2%國投安信期貨預計2023年鐵礦石總進口量同比去年增加6500萬噸左右 與此同時，國內(nèi)鋼材需求處于低迷之勢 地產(chǎn)需求仍是行業(yè)的主要矛盾。

媒體報道

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

印度2024財年供應增幅或繼續(xù)匹配需求增幅，進口量有望維持作為全球第二大粗鋼生產(chǎn)國，其國內(nèi)鐵礦石需求的寬松程度影響印度礦的出口量變化一方面，印度粗鋼產(chǎn)量增速預計可達4%—7%據(jù)印度品牌權益基金會（India Brand Equity Foundation，IBEF）披露，印度鋼鐵企業(yè)目前正在致力于尋求新興鋼鐵工藝的支持下重新開啟產(chǎn)能擴建項目，全國新增產(chǎn)能為29萬噸，2024財年粗鋼產(chǎn)量可達1.23億—1.27億噸，增速4%—7%。

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