“十三五”期間，中國(guó)鐵礦石新增資源量降94%

據(jù)《“十三五” 時(shí)期我國(guó)地質(zhì)勘查行業(yè)發(fā)展成就——地質(zhì)找礦成果》，“十三五”期間，我國(guó)鐵礦石新增資源量8.55億噸，比“十二五”時(shí)期同比大幅下降93.56%全國(guó)新發(fā)現(xiàn)鐵礦礦產(chǎn)地23處，其中大型礦產(chǎn)地1處、中型9處、小型13處新增資源量主要包括:山東省東阿縣單莊地區(qū)新增鐵礦石2.1億噸，萊蕪市張家洼礦區(qū)深部及外圍新增鐵礦石1.07億噸，禹城市李屯地區(qū)新增富鐵礦0.15億噸；河北省遷安市北屯北鐵礦深部及外圍新增鐵礦石0.23億噸；青海省格爾木市茫崖河?xùn)|地區(qū)新增0.60億噸，格爾木市那西郭勒地區(qū)新增富鐵礦0.26億噸；遼寧省鞍山市祁家溝鐵礦新增0.76億噸，羊草莊鐵礦新增0.31億噸；內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗呼仁奧日(北)礦區(qū)新增0.24億噸，烏拉特后旗獲各琦礦區(qū)二號(hào)礦床新增0.34億噸；山西省運(yùn)城市趙家莊鐵礦新增1.86億噸。

爐料

Mysteel晚餐：11家鋼企公布全年產(chǎn)量數(shù)據(jù)，鐵礦石港庫(kù)下降

◎首鋼股份2025年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收265.33億元，同比降10.18%；凈利潤(rùn)3.28億元，扭虧為盈 ◎澳大利亞礦業(yè)公司Genmin將與中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)共同推進(jìn)位于加蓬的Baniaka大型鐵礦石項(xiàng)目開(kāi)發(fā)Baniaka鐵礦項(xiàng)目目前已獲得為期20年的大型采礦許可證，其JORC資源量高達(dá)7.6億噸，平均鐵品位為36.7%。

資訊

預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)！西芒杜項(xiàng)目推進(jìn)順利，全球鐵礦石市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪變局

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部副主任吳勇在第十九屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)上表示：“從國(guó)內(nèi)和海外的供給端來(lái)看，中國(guó)企業(yè)的權(quán)益礦供給都在慢慢好轉(zhuǎn)，或者說(shuō)實(shí)質(zhì)上已經(jīng)好轉(zhuǎn)” 西芒杜鐵礦年底發(fā)運(yùn) 作為中國(guó)企業(yè)在海外最大的鐵礦石項(xiàng)目，西芒杜鐵礦受到國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的持續(xù)關(guān)注西芒杜鐵礦分為南北兩區(qū)，礦山已探獲標(biāo)準(zhǔn)資源量44.1億噸，平均全鐵品位TFe65%以上，初期具有年產(chǎn)1.2億噸高品質(zhì)鐵礦石的能力，南北礦區(qū)各6000萬(wàn)噸。

原料

西芒杜鐵礦2025年底投產(chǎn)，2026年產(chǎn)量劍指億噸

該鐵礦擁有四個(gè)礦區(qū)，南部?jī)蓚€(gè)區(qū)塊的采礦權(quán)由力拓和中鋁集團(tuán)等組成的合資公司SimferS.A.擁有，其中力拓持股45.05%，中鋁集團(tuán)持股39.95%北部區(qū)塊則由贏聯(lián)盟西芒杜礦山公司持有，中國(guó)寶武集團(tuán)后續(xù)將主導(dǎo)北部區(qū)塊的開(kāi)發(fā)據(jù)中國(guó)寶武表示，礦山已探獲標(biāo)準(zhǔn)資源量44.1億噸，平均全鐵品位TFe65%以上，初期具有年產(chǎn)1.2億噸高品質(zhì)鐵礦石的能力 博納·希拉部長(zhǎng)在峰會(huì)上表示，西芒杜鐵礦項(xiàng)目的南北區(qū)塊預(yù)計(jì)將在2025年分別實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3000萬(wàn)噸，合計(jì)達(dá)到6000萬(wàn)噸。

原料

幾內(nèi)亞官員稱西芒杜鐵礦產(chǎn)量2026年或超1億，可能性如何？

該公司由新加坡韋立國(guó)際集團(tuán)、中國(guó)山東魏橋鋁業(yè)（隸屬中國(guó)宏橋集團(tuán)）共同組成 西芒杜鐵礦項(xiàng)目南部區(qū)塊由3號(hào)和4號(hào)礦區(qū)組成，測(cè)量、指示及推斷資源量約為28億噸，平均鐵品位為65.5%南部區(qū)塊由中鋁鐵礦控股有限公司和力拓集團(tuán)共同組建的Simfer公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng) 其中，力拓在最新發(fā)布的2024年四季度產(chǎn)銷報(bào)告中指出，預(yù)計(jì)西芒杜南部區(qū)塊將于2025年交付首批鐵礦石，并計(jì)劃在30個(gè)月內(nèi)將年產(chǎn)能提升至6000萬(wàn)噸（力拓持有2700萬(wàn)噸的股份）。

礦山動(dòng)態(tài)

黑色系把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

此外，隨著我國(guó)加快推進(jìn)“兩新”行動(dòng)和修改再生鋼鐵原料進(jìn)口規(guī)定，預(yù)計(jì)廢鋼將以平均每年500萬(wàn)噸的增量提高供應(yīng)，這也將對(duì)鐵礦石產(chǎn)生替代作用總體來(lái)看，隨著鐵礦石的中國(guó)需求逐步下降和供應(yīng)端的逐步增加，鐵礦石價(jià)格重心也有望進(jìn)一步下滑預(yù)計(jì)2025年鐵礦石美元價(jià)格區(qū)間在75~110美元，大概比2024年下降10美元左右但是，如果人民幣匯率出現(xiàn)了較大幅度貶值，可能會(huì)對(duì)沖掉鐵礦石美元價(jià)格下降的效果 “2024年受鋼廠及基地利潤(rùn)下降影響，產(chǎn)業(yè)鏈壓縮庫(kù)存，廢鋼供應(yīng)及需求表現(xiàn)均不及預(yù)期，廢鋼社會(huì)資源量及工地回收量均有所下降，鋼廠廢鋼消耗量也呈下降態(tài)勢(shì)。

原料

Mysteel年報(bào)：2025年鐵礦石價(jià)格重心繼續(xù)下移

預(yù)計(jì)明年中國(guó)粗鋼供需減少600萬(wàn)噸，得益于廢鋼資源量的提升和政策引導(dǎo)，盡管明年鋼廠利潤(rùn)仍不會(huì)樂(lè)觀，但整體廢鋼消耗難以進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)小幅增加200萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量同比減少800萬(wàn)噸 4、中國(guó)鐵礦石供需：2025年海外鐵素增量預(yù)計(jì)消耗2839萬(wàn)噸鐵礦石，同時(shí)海外供給增加3130萬(wàn)噸，因此海外鐵礦市場(chǎng)略微平衡，中國(guó)進(jìn)口量預(yù)計(jì)小幅增加308萬(wàn)噸。

年報(bào)

姚林：不斷提升我國(guó)鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

海外權(quán)益礦方面，中國(guó)企業(yè)“出?！逼鸩捷^晚，對(duì)海外優(yōu)質(zhì)鐵礦資源投資開(kāi)發(fā)不足廢鋼方面，相比美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷史較短，鋼材蓄積量、廢鋼資源量不足，形成了以高爐轉(zhuǎn)爐為主的長(zhǎng)流程發(fā)展路徑，廢鋼鐵加工配送體系存在企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低、加工裝備水平參差不齊、加工質(zhì)量有待提高等問(wèn)題，尚不能完全滿足鋼鐵企業(yè)“精料入爐”的需求 二是鐵礦石進(jìn)口來(lái)源呈現(xiàn)“雙高”特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口主體多而散。

聚焦

姚林：不斷提升我國(guó)鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

伴隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程，我國(guó)鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展，2020年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到歷史峰值，并連續(xù)4年保持在10億噸以上，但上游鐵素資源供應(yīng)落后于下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，產(chǎn)業(yè)鏈平衡配置問(wèn)題突出國(guó)產(chǎn)礦方面，我國(guó)鐵礦石資源儲(chǔ)量豐富，但稟賦不足，呈現(xiàn)貧礦多、富礦少、中小型礦多、礦石類型復(fù)雜、難開(kāi)采等特征，國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)開(kāi)發(fā)和穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)面臨諸多挑戰(zhàn)海外權(quán)益礦方面，中國(guó)企業(yè)“出?！逼鸩捷^晚，對(duì)海外優(yōu)質(zhì)鐵礦資源投資開(kāi)發(fā)不足廢鋼方面，相比美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷史較短，鋼材蓄積量、廢鋼資源量不足，形成了以高爐轉(zhuǎn)爐為主的長(zhǎng)流程發(fā)展路徑，廢鋼鐵加工配送體系存在企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低、加工裝備水平參差不齊、加工質(zhì)量有待提高等問(wèn)題，尚不能完全滿足鋼鐵企業(yè)“精料入爐”的需求。

行業(yè)熱點(diǎn)

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

澳大利亞以擁有豐富的自然資源著稱，礦產(chǎn)資源為其中重要的一部分作為全球鐵礦石第一大供應(yīng)國(guó)，澳大利亞鐵礦資源量與出口量均名列前茅近年來(lái)，澳大利亞與中國(guó)的貿(mào)易聯(lián)系緊密，尤其是在鐵礦石領(lǐng)域，雙方經(jīng)濟(jì)相互依存度較高中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，直接拉動(dòng)了澳大利亞鐵礦石的需求本文對(duì)澳大利亞資源分布、鐵礦石出口與礦山項(xiàng)目投產(chǎn)情況進(jìn)行了梳理 產(chǎn)量變化 澳大利亞鐵礦石資源主要分布在西澳大利亞州、南澳大利亞州、新南威爾士州及塔斯曼尼亞州等。

原料

科學(xué)競(jìng)爭(zhēng)，謹(jǐn)防內(nèi)卷——2024年全國(guó)電爐短流程煉鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)觀察

中國(guó)工程院戰(zhàn)略咨詢報(bào)告《我國(guó)重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰碳中和實(shí)施路徑研究》提出，2045年前后，隨著廢鋼資源量的增長(zhǎng)，中國(guó)鐵素資源結(jié)構(gòu)將從以鐵礦石為主調(diào)整為以廢鋼為主，電爐流程也將替代傳統(tǒng)高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程，成為鋼鐵行業(yè)的主要生產(chǎn)流程，到2060年，電爐流程所占比例將提高到50%相信只要正確地“卷”、科學(xué)地競(jìng)爭(zhēng)，就能更快抵達(dá)

鋼材

國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石市場(chǎng)未來(lái)何去何從？

非洲幾內(nèi)亞鐵礦石的開(kāi)發(fā)也在有條不紊地進(jìn)行，近年來(lái)，世界最關(guān)心的西芒杜礦山便位于此處西芒杜鐵礦是全球最大、品質(zhì)最高的未開(kāi)發(fā)鐵礦之一，擁有總資源量超過(guò)100億噸該項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)已完成30%～40%，預(yù)計(jì)將于2026年投產(chǎn)，全面投產(chǎn)后具有年產(chǎn)1.2億噸高品質(zhì)鐵礦石產(chǎn)能，而中國(guó)寶武已成為該礦山的第一個(gè)大股東除此之外，塞拉利昂、加蓬等非洲國(guó)家和俄羅斯也在積極拓展鐵礦石業(yè)務(wù)，未來(lái)鐵礦石產(chǎn)能的釋放量值得期待。

爐料

我國(guó)新建、在建鐵精礦年產(chǎn)能約5000萬(wàn)噸，現(xiàn)階段海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)資源共計(jì)約7000萬(wàn)噸

在我國(guó)海外權(quán)益鐵礦中，最耀眼的莫過(guò)于幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦該項(xiàng)目是全球迄今為止唯一一座未被開(kāi)發(fā)的優(yōu)質(zhì)露天赤鐵礦，擁有符合JORC（澳大利亞礦產(chǎn)儲(chǔ)量聯(lián)合委員會(huì)）標(biāo)準(zhǔn)的鐵礦石儲(chǔ)量25億噸，品位介于66%~67%之間，資源量接近50億噸，遠(yuǎn)景資源量近100億噸西芒杜鐵礦分為北段和南段共4個(gè)礦體區(qū)塊其中，北段的1號(hào)、2號(hào)區(qū)塊為贏聯(lián)盟控股，儲(chǔ)量約10億噸，南段的3號(hào)、4號(hào)區(qū)塊則由中國(guó)中鋁鐵礦控股有限公司與力拓成立的合資公司Simfer所控制，儲(chǔ)量約15億噸。

爐料

端穩(wěn)資源“飯碗”須先立后破、內(nèi)外聯(lián)動(dòng)

在我國(guó)海外權(quán)益鐵礦中，最耀眼的莫過(guò)于幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦該項(xiàng)目是全球迄今為止唯一一座未被開(kāi)發(fā)的優(yōu)質(zhì)露天赤鐵礦，擁有符合JORC（澳大利亞礦產(chǎn)儲(chǔ)量聯(lián)合委員會(huì)）標(biāo)準(zhǔn)的鐵礦石儲(chǔ)量25億噸，品位介于66%~67%之間，資源量接近50億噸，遠(yuǎn)景資源量近100億噸西芒杜鐵礦分為北段和南段共4個(gè)礦體區(qū)塊其中，北段的1號(hào)、2號(hào)區(qū)塊為贏聯(lián)盟控股，儲(chǔ)量約10億噸，南段的3號(hào)、4號(hào)區(qū)塊則由中國(guó)中鋁鐵礦控股有限公司與力拓成立的合資公司Simfer所控制，儲(chǔ)量約15億噸。

爐料

吳勇：鋼鐵行業(yè)運(yùn)行及發(fā)展展望

首先關(guān)于鐵礦石的供需結(jié)構(gòu)與定價(jià)機(jī)制，吳處長(zhǎng)表示數(shù)據(jù)客觀中立對(duì)鐵礦石平衡表測(cè)算至關(guān)重要，鐵礦石的定價(jià)機(jī)制是樣本+方法論對(duì)于中國(guó)來(lái)講，我們的廢鋼資源量是有的，但資源量是一個(gè)測(cè)算的數(shù)據(jù)，怎么樣把這個(gè)資源量，變成實(shí)際的產(chǎn)量，這需要政策來(lái)支撐的吳處長(zhǎng)表示協(xié)會(huì)也在做很多的工作，不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)可能今年會(huì)有所突破，廢鋼的前景還是非常好的 總結(jié)與思考： 金融化下，價(jià)格影響權(quán)重：宏觀>行業(yè)基本面>基差，確定性：基差>行業(yè)基本面>宏觀 數(shù)據(jù)的價(jià)值與“價(jià)值觀” 鋼鐵需求前景謹(jǐn)慎樂(lè)觀，鐵礦石供給前景保持樂(lè)觀（沒(méi)有謹(jǐn)慎） 。

嘉賓觀點(diǎn)

姜圣才：國(guó)內(nèi)鐵礦發(fā)展進(jìn)展及高效利用

根據(jù)相關(guān)國(guó)家的資料統(tǒng)計(jì)，目前全球鐵礦資源量達(dá)到8398億噸（金屬量超過(guò)2400億噸），分布在全球六大洲、100多個(gè)國(guó)家，但分布極不均勻全球鐵礦資源分布廣泛又相對(duì)集中，以大型、超大型為主全球開(kāi)采的鐵礦石品位差距比較大，南非、澳大利亞、巴西、印度等國(guó)鐵礦石平均品位都在55%以上，加拿大、中國(guó)、烏克蘭、美國(guó)鐵礦石平均品位只有30%多，低于全球鐵礦石品位15個(gè)百分點(diǎn) 然后姜秘書長(zhǎng)介紹了我國(guó)鐵礦資源概況。

嘉賓觀點(diǎn)

Mysteel年報(bào)：2023年山東廢鋼市場(chǎng)回顧與2024年展望

此外，中國(guó)主要企業(yè)仍在積極拓展海外鐵礦石資產(chǎn)權(quán)益，在建項(xiàng)目包含澳大利亞的西坡項(xiàng)目、昂斯洛項(xiàng)目、西芒杜鐵礦項(xiàng)目、GaraDjebilet鐵礦項(xiàng)目等，未來(lái)預(yù)計(jì)中國(guó)本土以及中國(guó)企業(yè)擁有股權(quán)的鐵礦資源量越來(lái)越多，中國(guó)鐵礦供應(yīng)趨向穩(wěn)定，在鐵礦市場(chǎng)也將有更強(qiáng)的議價(jià)權(quán)因此，Mysteel預(yù)計(jì)2024年鐵礦石價(jià)格將逐步恢復(fù)理性，價(jià)格或較2023年下降5%左右 螺紋鋼方面，由于受宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)及外需超預(yù)期等因素的擾動(dòng)，2023年政策性限產(chǎn)力度明顯小于市場(chǎng)預(yù)期，但從當(dāng)前已知的部分經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等相關(guān)信息來(lái)看，2024年鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)政策或較2023年加嚴(yán)，鋼材整體供應(yīng)量或?qū)⑿》陆怠?/p>

年報(bào)

Mysteel：一文讀懂2024年鋼材市場(chǎng)走勢(shì)

原料方面 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍：預(yù)計(jì)2030年我國(guó)廢鋼資源量將達(dá)到3.6億噸、2035年近4億噸、2040年達(dá)到階段性峰值4.1億噸后隨著鋼產(chǎn)量的下降開(kāi)始回落，但仍將維持在近4億噸左右 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、高級(jí)研究員任竹倩：預(yù)計(jì)2024年全球鐵礦石產(chǎn)量同比增加6200萬(wàn)噸，消費(fèi)增加2600萬(wàn)噸，鐵礦石供應(yīng)略顯寬松；焦煤產(chǎn)量增長(zhǎng)速度放緩，供應(yīng)繼續(xù)保持寬松；焦炭產(chǎn)能持續(xù)偏高，價(jià)格偏弱運(yùn)行；廢鋼供給適度增長(zhǎng)，價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

資訊

截至2022年底我國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量為162.46億噸

根據(jù)國(guó)家自然資源部發(fā)布的《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告2023》，截至2022年底，我國(guó)已發(fā)現(xiàn)173種礦產(chǎn)其中，能源礦產(chǎn)13種，金屬礦產(chǎn)59種，非金屬礦產(chǎn)95種，水氣礦產(chǎn)六種 2022年，在山東萊蕪地區(qū)圈定四處富鐵礦找礦靶區(qū)，在石家泉靶區(qū)鉆探驗(yàn)證揭露厚14.5米富鐵礦，推斷資源量460余萬(wàn)噸 截至2022年底，我國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量為162.46億噸，遼寧、河北、內(nèi)蒙古、安徽、四川是我國(guó)五大鐵礦石儲(chǔ)量大?。ㄒ?jiàn)圖1），儲(chǔ)量分別為39.55億噸、21.91億噸、14.79億噸、12.73億噸、11.70億噸，占全國(guó)儲(chǔ)量的比重分別為24.3%、13.5%、9.1%、7.8%、7.2%。

爐料

中國(guó)發(fā)布13種礦產(chǎn)資源全球儲(chǔ)量評(píng)估數(shù)據(jù)

報(bào)告采集覆蓋全球150個(gè)國(guó)家的2萬(wàn)余個(gè)礦業(yè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，并對(duì)全球不同儲(chǔ)量體系數(shù)據(jù)和一些國(guó)家公布的儲(chǔ)量數(shù)據(jù)按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)標(biāo)和合理修正，最終獲得可靠、可信的全球礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估數(shù)據(jù) 據(jù)了解，該報(bào)告的發(fā)布進(jìn)一步豐富了具有中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全球儲(chǔ)量評(píng)估體系，有助于推動(dòng)全球礦業(yè)合作 報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，全球鐵礦石儲(chǔ)量1643億噸，資源量5828億噸；全球錳礦儲(chǔ)量20.34億噸，資源量80.73億噸；全球鉻鐵礦儲(chǔ)量20.42億噸，資源量43.01億噸；全球銅礦儲(chǔ)量82163萬(wàn)噸，資源量191961萬(wàn)噸；全球鋁土礦儲(chǔ)量153億噸，資源量432億噸；全球鉛礦儲(chǔ)量7547萬(wàn)噸，資源量27466萬(wàn)噸；全球鋅礦儲(chǔ)量22567萬(wàn)噸，資源量63578萬(wàn)噸等。

聚焦