增資20億美元擴(kuò)產(chǎn)3000萬(wàn)噸！印度鋼鐵生產(chǎn)商Vedanta計(jì)劃提高其利比里亞鐵礦石產(chǎn)量

6月17日據(jù)悉，印度鋼鐵生產(chǎn)商Vedanta Sesa Goa子公司西部礦脈Western Cluster Ltd（WCL）宣布，計(jì)劃未來(lái)五年在西非利比里亞投資20億美元，為其提高鐵礦石產(chǎn)量提供資金支持 WCL在利比里亞西部共有三個(gè)鐵礦礦山Bomi, Mano和Bea，鐵礦儲(chǔ)量約30億噸，預(yù)計(jì)此次擴(kuò)產(chǎn)后年產(chǎn)量可達(dá)3000萬(wàn)噸

礦山動(dòng)態(tài)

澳大利亞Lake Giles鐵礦項(xiàng)目正在尋求印度投資

澳大利亞某鐵礦石公司高管表示，為應(yīng)對(duì)全球氣候變化，印度將可能投資一座澳大利亞鐵礦石，并簽訂適合生產(chǎn)綠色鋼鐵的高品位磁鐵礦資源供應(yīng)合同 據(jù)悉，西澳Giles湖鐵礦項(xiàng)目擁有鐵品位約66-69%的鐵礦資源，該項(xiàng)目正在尋找投資合作伙伴，為其5億美元的礦山開發(fā)提供資金支持 Giles湖鐵礦項(xiàng)目開發(fā)公司Macarthur Minerals的國(guó)際銷售和營(yíng)銷總經(jīng)理RichardMoon在新加坡國(guó)際鋼鐵會(huì)議上表示，將Giles湖鐵礦項(xiàng)目商業(yè)化所需的開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系正式化仍然是今年的重點(diǎn)。

礦山動(dòng)態(tài)

印度MMTC貿(mào)易公司將為第三方鐵礦石出口礦山進(jìn)行資格認(rèn)證

據(jù)外媒報(bào)道，印度國(guó)營(yíng)MMTC貿(mào)易有限公司正在尋求授權(quán)國(guó)內(nèi)礦山出口低品位鐵礦石粉塊（鐵含量低于58%）的資格認(rèn)證，資格認(rèn)證的礦山年產(chǎn)量至少達(dá)100萬(wàn)噸資格認(rèn)證完成后，礦山可將鐵礦石銷售給與MMTC簽訂購(gòu)買低品位鐵礦石粉塊的海外買家

鋼礦動(dòng)態(tài)

MRI：印度疫情爆發(fā)，初步估計(jì)我國(guó)進(jìn)口鐵礦資源將增多

從全球鐵礦資源分布來(lái)看，印度鐵礦資源儲(chǔ)量在70億噸左右，僅次于澳大利亞、巴西、俄羅斯和中國(guó)2020年，印度鐵礦石（以62%品位鐵精礦折算）產(chǎn)量為1.57億噸，同比增長(zhǎng)6.5%，今年一季度鐵礦產(chǎn)量4481萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.1%考慮到由于鐵礦石價(jià)格大幅上漲，今年印度有新增產(chǎn)能計(jì)劃，并且在高礦價(jià)下，印度礦山增產(chǎn)積極，根據(jù)測(cè)算，3月印度鐵礦石精礦產(chǎn)量達(dá)到1654萬(wàn)噸，這是近幾年以來(lái)的最高水平，在疫情對(duì)礦山生產(chǎn)影響相對(duì)較小情況下，初步預(yù)計(jì)今年印度鐵礦生產(chǎn)或達(dá)到1.79億噸。

熱點(diǎn)分析

印度國(guó)有礦業(yè)公司 NMDC 探索海外關(guān)鍵礦產(chǎn)收購(gòu)

印度國(guó)有礦業(yè)公司NMDC表示正在探索非洲、澳大利亞和南美洲關(guān)鍵礦產(chǎn)的收購(gòu)機(jī)會(huì)，這是其全球礦產(chǎn)多元化戰(zhàn)略的一部分 印度最大的鐵礦石生產(chǎn)商在一份聲明中表示，該公司在迪拜開設(shè)了一家辦事處，該辦事處將跟蹤非洲和澳大利亞礦產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)專注于尋找礦產(chǎn)資產(chǎn)和進(jìn)行盡職調(diào)查 今年4月，NMDC董事長(zhǎng)Amitava Mukherjee表示，該公司正在非洲尋找鋰、鐵礦石、銅和鈷，同時(shí)還在印度尼西亞和澳大利亞勘探焦煤資產(chǎn)。

上游企業(yè)

Mysteel晚餐：鋼廠鐵礦石庫(kù)存攀升，唐山新增檢修2座高爐

公司其余指導(dǎo)目標(biāo)（包括鐵礦石生產(chǎn)總量）均維持不變 ◎巴西正式對(duì)中國(guó)、印度和印度尼西亞的熱軋不銹鋼平板產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷（AD）調(diào)查 ◎7月1日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)、墨西哥和土耳其的薄壁矩形鋼管發(fā)起第三次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的薄壁矩形鋼管發(fā)起第三次反補(bǔ)貼日落復(fù)審立案調(diào)查 ◎云南省發(fā)展改革委公布了2025年云南省重點(diǎn)民間投資項(xiàng)目382個(gè)，總投資額3456.62億元。

資訊

“破局——黑色市場(chǎng)展望及衍生品策略分享”會(huì)議圓滿結(jié)束！

全年全球需求預(yù)計(jì)增加 6500 萬(wàn)噸，供需基本平衡，但供應(yīng)端澳洲新舊礦山置換、印度 / 巴西新增 5000 萬(wàn)噸產(chǎn)能，疊加國(guó)內(nèi)廢鋼替代效應(yīng)增強(qiáng)，價(jià)格或在 70-110 美元區(qū)間波動(dòng) 宏觀資金介入使鐵礦石金融屬性凸顯，低位反彈特征明顯，而鋼廠 “按需采購(gòu)” 策略加劇價(jià)格波動(dòng)操作上可采取 “震蕩區(qū)間低吸高拋” 策略，重點(diǎn)關(guān)注印尼新增產(chǎn)能釋放節(jié)奏與國(guó)內(nèi)地產(chǎn)政策效果上清所鐵礦石掉期業(yè)務(wù)可有效對(duì)沖匯率與價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，成為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。

會(huì)議報(bào)道

從日本制鐵成功收購(gòu)美國(guó)鋼鐵談起——中國(guó)鋼鐵應(yīng)如何積極應(yīng)對(duì)？

三是積極布局上游資源隨著東南亞國(guó)家、印度等國(guó)進(jìn)入城市化和工業(yè)化發(fā)展階段，全球鋼鐵仍有增長(zhǎng)空間，上游鐵礦石、焦煤等資源保障問題或會(huì)重新顯現(xiàn)應(yīng)利用目前我國(guó)粗鋼產(chǎn)量全球占比超過50%的優(yōu)勢(shì)，完善鐵礦石等商品的全球定價(jià)機(jī)制，提高資源保障水平，增強(qiáng)在鐵礦石等領(lǐng)域的定價(jià)權(quán) 四是努力增強(qiáng)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的整體供給彈性目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)整體呈現(xiàn)“三高三低”（高產(chǎn)量、高成本、高出口、低需求、低價(jià)格、低效益）的特征。

鋼材

印度果阿邦三處新增鐵礦區(qū)獲批運(yùn)營(yíng)

近日，印度果阿邦污染控制委員會(huì)（GSPCB）批準(zhǔn)在三處新增鐵礦礦區(qū)設(shè)立采礦項(xiàng)目，分別為Cudnem礦區(qū)VI號(hào)與VII號(hào)以及Tivim–Pirna礦區(qū)VIII號(hào)該許可依據(jù)為當(dāng)?shù)氐摹犊諝馕廴痉乐畏ā放c《水污染防治法》相關(guān)條款其中， （1）Cudnem VII號(hào)礦區(qū)由印度鋼鐵公司Vedanta以93.15%的中標(biāo)溢價(jià)獲得，礦區(qū)面積超過75公頃，估算赤鐵礦資源量約830萬(wàn)噸； （2）Cudnem VI號(hào)礦區(qū)歸屬印度鋼鐵公司JSW，目前已獲環(huán)境許可，設(shè)計(jì)鐵礦石年產(chǎn)能為5萬(wàn)噸； （3）Tivim–Pirna VIII號(hào)礦區(qū)則由印度奧里薩邦的鋼鐵公司KAI International開發(fā)，規(guī)劃鐵礦石年產(chǎn)能為33萬(wàn)噸。

礦山動(dòng)態(tài)

2024年，國(guó)外10家龍頭鋼企日子過得怎么樣？

二是有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，充分利用其優(yōu)勢(shì)，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)紐柯利用美國(guó)廢鋼價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持采用低成本戰(zhàn)略，還通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，減少庫(kù)存積壓和降低物流成本巴西蓋爾道利用國(guó)內(nèi)豐富的鐵礦石資源，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，降低物流成本，同時(shí)擴(kuò)大對(duì)美國(guó)的出口 三是國(guó)外企業(yè)積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場(chǎng)變化日本制鐵積極調(diào)整相關(guān)產(chǎn)線，集中優(yōu)勢(shì)資源專注于生產(chǎn)高附加值鋼材，高端產(chǎn)品增長(zhǎng)了20%；改變投資戰(zhàn)略，把經(jīng)營(yíng)資源集中至美國(guó)、印度和東南亞市場(chǎng)；堅(jiān)持加大研發(fā)投入，不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù)，保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

鋼材

印度最大鐵礦項(xiàng)目或?qū)⒄Q生，印度勞埃德金屬公司計(jì)劃將鐵礦擴(kuò)產(chǎn)至年2600萬(wàn)噸

但由于審批流程較長(zhǎng)，LMEL預(yù)計(jì)產(chǎn)量將略有損失，損失幅度約為100萬(wàn)噸或更少此外，公司計(jì)劃在2026財(cái)年投入6000至6500億盧比的資本支出，用于提升采礦、鋼鐵和球團(tuán)產(chǎn)能 LMEL成立于1977年，總部位于印度馬哈拉施特拉邦孟買，目前擁有年產(chǎn)1000萬(wàn)噸鐵礦石、年產(chǎn)340萬(wàn)噸直接還原鐵以及年產(chǎn)200萬(wàn)噸球團(tuán)礦（與Mandovi River Pellets合作）的產(chǎn)能，業(yè)務(wù)遍布印度馬哈拉施特拉邦，是一家主要從事鐵礦石、直接還原鐵和球團(tuán)供應(yīng)商，在孟買證券交易所 (BSE) 和印度國(guó)家證券交易所 (NSE) 上市。

礦山動(dòng)態(tài)

塔塔鋼鐵全球產(chǎn)能布局深化 印度本土創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)對(duì)沖歐洲轉(zhuǎn)型陣痛

與此同時(shí)，高端制造布局加速推進(jìn)——盧迪亞納電弧爐項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)，新增220萬(wàn)噸冷軋產(chǎn)能進(jìn)入調(diào)試階段，連續(xù)鍍鋅線將于未來(lái)數(shù)月投運(yùn)，進(jìn)一步鞏固汽車板等高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力資源端同步強(qiáng)化，印度礦區(qū)鐵礦石年開采量達(dá)4000萬(wàn)噸，為后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)奠定基礎(chǔ) 歐洲業(yè)務(wù)則在綠色轉(zhuǎn)型陣痛中尋求突破荷蘭工廠鐵水產(chǎn)量同比增長(zhǎng)40.3%至675萬(wàn)噸，交付量增長(zhǎng)17.3%至625萬(wàn)噸，產(chǎn)能恢復(fù)至近設(shè)計(jì)水平目前正與荷蘭政府協(xié)商脫碳方案，并于2025年4月啟動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)力重塑計(jì)劃以應(yīng)對(duì)能源成本壓力。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.28）

2024年兗煤澳大利亞有限公司原煤累計(jì)產(chǎn)量6270萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.15%；煤炭銷量累計(jì)3770萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.印度 據(jù)印度電訊報(bào)（Telegraph India）4月27報(bào)道稱，印度政府正通過"海外并購(gòu)+本土增產(chǎn)"雙軌戰(zhàn)略強(qiáng)化鋼鐵原料供應(yīng)鏈安全印度鋼鐵部秘書長(zhǎng)桑迪普·龐德里克4月26日在孟買明確表態(tài)，鼓勵(lì)公私企業(yè)跨國(guó)收購(gòu)鐵礦石、煉焦煤及輔料礦產(chǎn)資產(chǎn)，目前塔塔鋼鐵、JSW鋼鐵及印度國(guó)家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）已在莫桑比克、智利、印尼、澳大利亞等國(guó)開展勘探與并購(gòu)，但成效分化——由國(guó)有公司組成的國(guó)際煤炭合資公司（ICVL）成功運(yùn)營(yíng)莫桑比克的一個(gè)煤礦，而塔塔在莫桑比克煉焦煤項(xiàng)目、JSW在智利鐵礦投資則遭遇運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)。

日評(píng)

Mysteel早讀：黃金三日連創(chuàng)歷史新高 有色金屬多數(shù)飄綠

在擴(kuò)產(chǎn)增儲(chǔ)方面，巨龍銅礦取得重大突破2024年，巨龍銅業(yè)新增備案銅資源量1472.6萬(wàn)噸，保有銅資源量2561萬(wàn)噸，是國(guó)內(nèi)備案銅資源量最多的礦山當(dāng)前，巨龍銅業(yè)正保質(zhì)保量推進(jìn)二期改擴(kuò)建工程，預(yù)計(jì)2025年底建成投產(chǎn)屆時(shí)，歸屬公司權(quán)益礦產(chǎn)銅產(chǎn)量將達(dá)9.2-10.8萬(wàn)噸/年，三期投產(chǎn)后權(quán)益銅產(chǎn)能將升至18萬(wàn)噸/年 ◎3月30日消息，印度礦產(chǎn)部公布的初步數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)2024-25財(cái)年的4月-2月期間原鋁產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)0.9%至383.6萬(wàn)噸，去年同期的原鋁產(chǎn)量為380萬(wàn)噸；鋁土礦產(chǎn)量增長(zhǎng)3.6%，達(dá)到2,270萬(wàn)噸；精煉銅產(chǎn)量增長(zhǎng)7.1%至49.7萬(wàn)噸；鉛精礦產(chǎn)量增長(zhǎng)3.5%，達(dá)到35.2萬(wàn)噸；鐵礦石產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.4%至2.63億噸，去年同期為2.74億噸；錳礦產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12.8%，達(dá)到340萬(wàn)噸。

有色聚焦

Sabyasachi Mishra：印度鋼鐵與鐵礦石：供需展望

印度鐵礦石方面，各企業(yè)有不同的生產(chǎn)擴(kuò)展計(jì)劃，但面臨鐵路運(yùn)力、礦山租約到期等不確定性因素全球鐵礦石需求預(yù)計(jì)到 2035 年以 0.1% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率下降至 23.02 億噸，主要是因?yàn)橹袊?guó)鋼鐵產(chǎn)量下降、廢鋼消耗增加，而印度鐵礦石需求因鋼鐵需求增長(zhǎng)而上升，中東和北非地區(qū)及世界其他地區(qū)（主要是東南亞）雖缺乏鐵礦石資源，但鋼鐵需求會(huì)隨著以用氣為主的DRI或廢鋼為主的電爐有一定增長(zhǎng) 最后，Sabyasachi Mishra 先生指出鋼鐵行業(yè)面臨綠色鋼鐵發(fā)展、貿(mào)易壁壘等挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

會(huì)議報(bào)道

山東中發(fā)集團(tuán)有限公司榮獲“黑金杯”2024全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)潛質(zhì)之星

經(jīng)過多年的潛心經(jīng)營(yíng)，集團(tuán)已成功實(shí)現(xiàn)了資本實(shí)力與規(guī)模擴(kuò)充雙提高，并持續(xù)取得了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)同和普遍贊譽(yù)，專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)和資源配置能力不斷增強(qiáng)，有效提升了公司的整體實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力 山東中發(fā)集團(tuán)自創(chuàng)立之初就立足港口優(yōu)勢(shì)，大力開展鋼鐵爐料貿(mào)易，分別與國(guó)內(nèi)外礦山、鋼廠、國(guó)有大型企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，國(guó)際商貿(mào)業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)，進(jìn)口鐵礦石主要來(lái)自澳大利亞、烏克蘭、印度、巴西、南非等國(guó)家。

鐵礦評(píng)選

南京鋼鐵股份有限公司確認(rèn)參加2025（第十一屆）鐵合金產(chǎn)業(yè)高峰論壇暨2025年第七屆賀蘭杯鐵合金企業(yè)綜合實(shí)力頒獎(jiǎng)典禮

目前，公司在歐洲、韓國(guó)、印度、中東、東南亞均已完成了市場(chǎng)布點(diǎn)；在印尼投資合作建設(shè)的鋼廠已經(jīng)啟動(dòng)，一批國(guó)際投資合作項(xiàng)目正在洽談；在高性價(jià)比境外鐵礦石資源利用、國(guó)際資金利用與運(yùn)作、國(guó)際技術(shù)合作、國(guó)際人才與智力引進(jìn)等方面均已取得顯著成效 當(dāng)前，公司實(shí)施“鋼鐵+新產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，通過持續(xù)的科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，做強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)本體，提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)，加快推進(jìn)能源環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將公司打造成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力、以“鋼鐵領(lǐng)域先進(jìn)材料智造平臺(tái)”和“能源環(huán)保、智能制造等新產(chǎn)業(yè)”為有機(jī)整體的綜合服務(wù)提供商。

會(huì)議

Mysteel：2025年春節(jié)期間鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn) 后市預(yù)期有所分化

(5) 1月31日據(jù)悉，日本鋼鐵制造商新日鐵（Nippon Steel）表示，將以4.56億美元收購(gòu)山陽(yáng)特鋼公司（Sanyo Special Steel），將其變?yōu)槿?em class='keyword'>資子公司新日鐵的報(bào)價(jià)為每股2750日元（折合約每股17.78 美金），較山陽(yáng)特殊鋼1月31日收盤價(jià)溢價(jià)37%，總計(jì)斥資約704.5億日元（折合約4.56億美金） (6) 2月2日據(jù)悉，印度國(guó)有鐵礦生產(chǎn)商N(yùn)MDC1月份鐵礦石產(chǎn)量為510萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)56萬(wàn)噸，增幅為12%；鐵礦石銷量448萬(wàn)噸，同比下降8萬(wàn)噸，降幅為2%。

主編視角

印度礦山NMDC與鋼廠RINL簽署長(zhǎng)期鐵礦石供應(yīng)合同

維扎格鋼廠位于印度安得拉邦（Andhra Pradesh），距離維沙卡帕特南26公里處，鋼廠共有三座高爐，粗鋼年產(chǎn)能達(dá)730萬(wàn)噸由于缺乏資金和原材料，1號(hào)高爐和3號(hào)高爐分別于2024 年3月和9月關(guān)閉維扎格鋼鐵廠1號(hào)高爐已于2024年10月28日重啟，目前1號(hào)和2號(hào)正在運(yùn)營(yíng)，3號(hào)高爐將于8月重啟，屆時(shí)鋼廠每月將需要60萬(wàn)噸鐵礦石。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel國(guó)際鋼鐵熱點(diǎn)一周回顧：全球鋼材市場(chǎng)需求乏力 價(jià)格波動(dòng)與觀望情緒并行（1.24-2.8）

東南亞板材市場(chǎng)震蕩運(yùn)行，越南市場(chǎng)板材進(jìn)口資源價(jià)格小幅上調(diào)中東熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格整體保持平穩(wěn)，短期內(nèi)或?qū)⒗^續(xù)呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)俄羅斯出口熱軋市場(chǎng)需求有所放緩，買家普遍選擇觀望印度熱軋板卷市場(chǎng)整體保持穩(wěn)定土耳其板材市場(chǎng)價(jià)格大致保持穩(wěn)定，市場(chǎng)情緒較為謹(jǐn)慎，買家普遍等待更多明確的市場(chǎng)信號(hào)美國(guó)中西部地區(qū)的熱軋卷板價(jià)格再次上漲，表明市場(chǎng)的需求正在上升歐洲方面，安塞樂米塔爾周三宣布，其4月/ 5月交貨的鐵礦石價(jià)格每噸上調(diào)30歐元（合31美元），使其工廠交貨或交貨價(jià)格達(dá)到660歐元/噸。

產(chǎn)業(yè)資訊