Mysteel早讀：國(guó)常會(huì)部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)組合拳，財(cái)政寬松再加碼

3月，中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量8352.7萬噸，同比降14.7%；1-3月累計(jì)產(chǎn)量為24399.7萬噸，同比降14.6%其他主要工業(yè)品產(chǎn)量如下： ◎ 北京市統(tǒng)計(jì)局公布，一季度，全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積317.9萬平方米，同比增長(zhǎng)19.1%；新建商品房銷售面積247.3萬平方米，同比增長(zhǎng)6.2%。

資訊

Mysteel早報(bào)：無縫管價(jià)格暫穩(wěn) 但下行壓力隱現(xiàn)

3月，中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量8352.7萬噸，同比降14.7%；1-3月累計(jì)產(chǎn)量為24399.7萬噸，同比降14.6% ◎北京市統(tǒng)計(jì)局公布，一季度，全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積317.9萬平方米，同比增長(zhǎng)19.1%；新建商品房銷售面積247.3萬平方米，同比增長(zhǎng)6.2% 。

每日分析

Mysteel早報(bào)：原料價(jià)格松動(dòng)疊加需求疲軟 無縫管市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)

◎國(guó)家發(fā)展改革委主任鄭柵潔主持召開座談會(huì)，邀請(qǐng)江蘇天合光能、浙江中基寧波、廣東領(lǐng)益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份等5家民營(yíng)企業(yè)與會(huì)，聽取宏觀政策在微觀主體的落實(shí)情況及建議，聽取應(yīng)對(duì)美加征關(guān)稅的舉措及建議，聽取穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)就業(yè)的意見及建議 ◎4月8日，全國(guó)主港鐵礦石成交169.10萬噸，環(huán)比增75.8%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.75萬噸，環(huán)比減13.2%。

每日分析

鐵礦石巨頭力拓為何押注鋰資源？

當(dāng)年，鐵礦石業(yè)務(wù)對(duì)力拓的營(yíng)收貢獻(xiàn)占比仍在50%左右 鐵礦石巨頭為何押注鋰資源？ 隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快，許多企業(yè)開始提前布局清潔能源技術(shù)依賴的鋰、錳、銅、鎳、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)近年來，Stellantis集團(tuán)、大眾、福特等跨國(guó)車企紛紛下場(chǎng)爭(zhēng)搶動(dòng)力電池金屬原材料 力拓集團(tuán)首席執(zhí)行官石道成(JakobStausholm)日前在北京接受中新社等媒體采訪時(shí)說，公司一直在關(guān)注，到底哪一種電池會(huì)成為未來的市場(chǎng)主流。

產(chǎn)業(yè)資訊

[PVC]：隆眾早訊-周三版

今日(2日)24時(shí)，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)或?qū)⒃俣壬蠞q 大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)上漲鐵礦石、玻璃等漲超1%，白糖、玉米等小幅上漲；菜粕、PVC等小幅下跌 國(guó)家發(fā)展改革委一周兩次釋放支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)信號(hào) 確保企業(yè)訴求“件件有落實(shí)” 特別國(guó)債發(fā)行即將落地 4月資金面有望平穩(wěn)偏松 三部門：推動(dòng)更多金融資源向科技創(chuàng)新聚集 深化保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn) 政策推動(dòng)疊加廠商促銷 3月份多家車企銷量同比增長(zhǎng) 中信建投證券：電解鋁強(qiáng)調(diào)清潔能源代替 綠證市場(chǎng)有望加速成長(zhǎng) 2024年中國(guó)為歐盟汽車進(jìn)口最大來源國(guó) 日本、英國(guó)其次 “關(guān)稅風(fēng)暴”來襲！全線大跌！歐盟醞釀反擊 白宮表示，特浪普4月2日公布的關(guān)稅將立即生效 美國(guó)總統(tǒng)特浪普將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三下午4點(diǎn)（北京時(shí)間周四04:00）在玫瑰花園發(fā)表講話。

早間提示

淡水河谷CEO眼中“最重要發(fā)展機(jī)遇”來自中國(guó)

“我們的主要戰(zhàn)略重點(diǎn)之一是與中國(guó)鋼鐵企業(yè)等攜手合作，幫助他們找到降低碳排放的方法我們?cè)谶@方面看到了很多機(jī)會(huì)”畢聞達(dá)說 近日，淡水河谷與河鋼集團(tuán)在北京簽署諒解備忘錄，共同尋求低碳轉(zhuǎn)型的最佳爐料解決方案，并探索使用Tecnored熔爐處理固體廢棄物和提取有價(jià)金屬的可行性，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展 出于對(duì)市場(chǎng)前景的持續(xù)看好，淡水河谷透露，其正在擴(kuò)大鐵礦石產(chǎn)量。

原料

冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東國(guó)貿(mào)公司”）是北京金隅集團(tuán)股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊(cè)成立，注冊(cè)資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國(guó)貿(mào)公司始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過近十年的發(fā)展，冀東國(guó)貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個(gè)分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國(guó)內(nèi)多個(gè)港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉(cāng)儲(chǔ)、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進(jìn)出口國(guó)家遍及美國(guó)、俄羅斯、非洲、東南亞等 20 余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

鐵礦評(píng)選

Mysteel日?qǐng)?bào)：京津冀建材價(jià)格下跌 成交減量

下午期螺繼續(xù)增倉(cāng)小幅走弱，表明做空力量減弱，商家價(jià)格下調(diào)，但出貨依然不暢，下游需求減弱且跌價(jià)行情下不急于買貨，市場(chǎng)成交弱今日盤面下跌，北京現(xiàn)貨價(jià)格跟跌，基差空間收窄，期現(xiàn)公司積極平倉(cāng)套2501的資源，由于受制于需求下滑，全天市場(chǎng)成交差綜合來看，鐵礦石增倉(cāng)加速下跌，成本削減力度加強(qiáng)，期螺大幅增倉(cāng)跟跌，終端需求下降，商家出貨阻力大，預(yù)計(jì)下周一市場(chǎng)價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行 今唐山建材市場(chǎng)價(jià)格全天降20-30元/噸，成交不佳，唐山11家建筑鋼材貿(mào)易企業(yè)成交量1190噸，較上一交易日減少190噸。

日?qǐng)?bào)

冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石長(zhǎng)期誠(chéng)信服務(wù)商

宗旨是為了響應(yīng)“十四五”時(shí)期關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的號(hào)召，發(fā)揮優(yōu)秀企業(yè)的良好示范作用，加快企業(yè)信用體系建設(shè)，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信的鐵礦石市場(chǎng)環(huán)境與信用環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，也為輔助建立鐵礦石市場(chǎng)誠(chéng)信體系 冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東國(guó)貿(mào)公司”）是北京金隅集團(tuán)股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊(cè)成立，注冊(cè)資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國(guó)貿(mào)公司始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過近十年的發(fā)展，冀東國(guó)貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個(gè)分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國(guó)內(nèi)多個(gè)港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉(cāng)儲(chǔ)、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進(jìn)出口國(guó)家遍及美國(guó)、俄羅斯、非洲、東南亞等20余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

鐵礦評(píng)選

首鋼股份：與首鋼集團(tuán)重新簽署《管理服務(wù)協(xié)議》

12月10日，北京首鋼股份有限公司公告稱，公司與控股股東首鋼集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“首鋼集團(tuán)”）擬重新簽署《管理服務(wù)協(xié)議》，管理服務(wù)期限為3年 根據(jù)公告，原《管理服務(wù)協(xié)議》于2021年12月20日經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，由首鋼股份為首鋼集團(tuán)下屬14家企業(yè)提供管理服務(wù)鑒于首鋼集團(tuán)業(yè)務(wù)調(diào)整，其子公司中首公司的核心鐵礦石業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)至新設(shè)的首美分公司，中首公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為物業(yè)、酒店管理因此，首鋼集團(tuán)提出由首美分公司代替中首公司成為新的管理服務(wù)對(duì)象。

上市公司

2024第十五屆黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)-榮譽(yù)榜單

榜單企業(yè)如下： 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 嘉吉投資（中國(guó)）有限公司 廈門信達(dá)股份有限公司 冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司 安徽熱聯(lián)皖鋼供應(yīng)鏈管理有限公司 河鋼集團(tuán)北京國(guó)際貿(mào)易有限公司 香港拓維冶金有限公司 中國(guó)礦產(chǎn)有限責(zé)任公司 鄭州瑞茂通供應(yīng)鏈有限公司 唐山凱榮國(guó)際貿(mào)易有限公司 Royalline Trading Pte Ltd-RadiantWorld 廈門象嶼股份有限公司 廈門建發(fā)礦業(yè)資源有限公司 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 中信金屬股份有限公司 寧波市恒厚實(shí)業(yè)有限公司 艾士騰資源（海南）有限公司 2024鐵礦石經(jīng)濟(jì)礦貿(mào)易先鋒企業(yè) 近年來，經(jīng)濟(jì)礦石的使用已經(jīng)成為鋼廠降低成本、提高效率的重要手段，該活動(dòng)主要是根據(jù)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)經(jīng)濟(jì)礦的貿(mào)易量、營(yíng)收規(guī)模、經(jīng)營(yíng)等基本情況以及貿(mào)易品種的經(jīng)濟(jì)性并結(jié)合市場(chǎng)口碑等印刷進(jìn)行的綜合評(píng)定，宗旨是是促進(jìn)鐵礦石行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，提升相關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)服務(wù)能力并發(fā)揮優(yōu)質(zhì)企業(yè)的良好示范作用。

鐵礦評(píng)選

首屆冶金礦山綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展高峰論壇即將盛大啟幕

為加速新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展步伐，穩(wěn)妥、有序推進(jìn)冶金礦山行業(yè)碳達(dá)峰碳中和，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型與升級(jí)，“首屆冶金礦山綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展高峰論壇”定于2024年11月21日至23日，在上海寶武總部大廈隆重舉行 主辦單位 中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì) 協(xié)辦單位 寶武資源有限公司 北京科技大學(xué) 冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院 全國(guó)鐵礦石與直接還原鐵標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) 論壇內(nèi)容 本次論壇議題廣泛而深入，將全面覆蓋產(chǎn)業(yè)政策解讀、海外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)分享、技術(shù)創(chuàng)新實(shí)踐展示、綠色基地建設(shè)推進(jìn)、碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)路徑剖析、關(guān)鍵技術(shù)難題探討、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同構(gòu)建、政策標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)跟進(jìn)、生態(tài)設(shè)計(jì)理念的推廣、新能源應(yīng)用的前沿探索以及金融服務(wù)對(duì)綠色發(fā)展的支持等多個(gè)核心領(lǐng)域。

協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐：螺紋鋼均價(jià)漲超60元，鐵礦石到港量增加

◎湖南益陽決定從10月28日15時(shí)啟動(dòng)重污染天氣黃色預(yù)警，同時(shí)啟動(dòng)黃色（III級(jí)）預(yù)警管控措施（工業(yè)企業(yè)提前調(diào)整好生產(chǎn)時(shí)間） ◎10月28日，晉南鋼鐵集團(tuán)與全球領(lǐng)先的鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷宣布建立合作伙伴關(guān)系，將在阿曼蘇哈爾港口和自由區(qū)建立鐵礦石選礦廠 ◎中原地產(chǎn)研究院：10月1日-24日，北京二手房住宅網(wǎng)簽量達(dá)11699套，預(yù)計(jì)10月二手房網(wǎng)簽量將超過1.6萬套，有望達(dá)到近19個(gè)月以來最高值。

資訊

Mysteel日?qǐng)?bào)：國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格整體上漲 市場(chǎng)成交放量

1-9月，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額32487.0億元，同比下降2.3% 2、10月28日，央行官網(wǎng)發(fā)布公告，宣布在公開市場(chǎng)操作中啟用買斷式逆回購(gòu)工具，這也是今年以來繼臨時(shí)正逆回購(gòu)、國(guó)債買賣后，央行再次推出新工具 3、10月28日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量2544.3萬噸，環(huán)比增加71.4萬噸；中國(guó)45港鐵礦石到港總量2461.9萬噸，環(huán)比增加78.1萬噸 4、中原地產(chǎn)研究院：10月1日-24日，北京二手房住宅網(wǎng)簽量達(dá)11699套，預(yù)計(jì)10月二手房網(wǎng)簽量將超過1.6萬套，有望達(dá)到近19個(gè)月以來最高值。

日?qǐng)?bào)

強(qiáng)化期現(xiàn)融合，護(hù)航黑色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

此外，寶武、鞍鋼、河鋼、沙鋼等重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)或其子公司已成為鐵礦石交割廠庫(kù)，近期寶鋼資源旗下公司首次作為交割廠庫(kù)開展了鐵礦石期貨交割，鞍鋼礦業(yè)也順利獲批成為鐵礦石期貨廠庫(kù)，“礦山坑口設(shè)庫(kù)”的方式將進(jìn)一步支持國(guó)產(chǎn)礦參與期貨交割 “未來，要充分發(fā)揮期貨市場(chǎng)功能，著力打通產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)筑供應(yīng)鏈，提升價(jià)值鏈”北京工商大學(xué)證券期貨研究所所長(zhǎng)胡俞越表示，期貨市場(chǎng)處于現(xiàn)代供應(yīng)鏈的樞紐環(huán)節(jié)，可通過交易定價(jià)、套保避險(xiǎn)、交割連接現(xiàn)貨市場(chǎng)，切實(shí)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)，助力我國(guó)實(shí)現(xiàn)大宗商品的“資源可控制，價(jià)格可承受”，提升大宗商品價(jià)格影響力。

原料

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)：當(dāng)前鐵礦石定價(jià)機(jī)制已不能反映市場(chǎng)的真實(shí)供需情況

據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)微信公眾號(hào)，6月28日，北京鐵礦石交易中心成立10周年大會(huì)暨中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)第十屆會(huì)員大會(huì)在陜西西安召開中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍對(duì)當(dāng)前鐵礦石定價(jià)機(jī)制存在的問題進(jìn)行分析，他指出，當(dāng)前鐵礦石定價(jià)機(jī)制已不能反映市場(chǎng)的真實(shí)供需情況，希望廣大鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與者圍繞定價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)溝通交流，完善平臺(tái)建設(shè)，開拓新局面，倡議廣大企業(yè)發(fā)揮聰明才智，共同成為鐵礦石交易平臺(tái)的建設(shè)者、維護(hù)者、參與者、受益者，并希望北鐵中心繼續(xù)將平臺(tái)做好、做強(qiáng)，促進(jìn)公開、公平、公正的鐵礦石定價(jià)機(jī)制的形成。

爐料

北京鐵礦石交易中心成立十周年：以完善平臺(tái)建設(shè)助力鋼鐵產(chǎn)業(yè)暢通“毛細(xì)血管”

我國(guó)對(duì)于滿足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)需要的礦產(chǎn)品需求仍舊旺盛 “由北鐵中心運(yùn)營(yíng)的中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)成交量持續(xù)攀升，海運(yùn)和港口現(xiàn)貨市場(chǎng)均衡發(fā)展，業(yè)務(wù)模式不斷創(chuàng)新，滿足了市場(chǎng)參與者多樣化的交易需求，憑借豐富、真實(shí)的公開交易，逐步發(fā)展成為市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制的有效補(bǔ)充”錢景汾說 北京鐵礦石交易中心執(zhí)行董事、總裁游松指出，北京鐵礦石交易中心成立以來，致力于與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同打造獨(dú)立、開放、透明的鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)。

爐料

寶鋼資源首次作為交割廠庫(kù)參與鐵礦石期貨交割

《中國(guó)冶金報(bào)》記者了解到，近年來，大商所不斷貼近產(chǎn)業(yè)變化，“一品一策”持續(xù)完善鐵礦石期貨合約規(guī)則、豐富交割資源、優(yōu)化交割布局，支持寶武、沙鋼等龍頭企業(yè)參與期貨市場(chǎng)目前，寶鋼資源、江蘇沙鋼國(guó)際貿(mào)易有限公司、河鋼集團(tuán)北京國(guó)際貿(mào)易有限公司等龍頭企業(yè)均設(shè)有鐵礦石交割廠庫(kù)，為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理與交割服務(wù)，促進(jìn)鐵礦石期現(xiàn)貨市場(chǎng)深度融合、同頻發(fā)展 。

爐料

Mysteel月報(bào)：7月北京建筑鋼材價(jià)格或先揚(yáng)后抑

6月份原料價(jià)格跟隨成材價(jià)格下跌，PB粉現(xiàn)貨價(jià)格下跌50-70元/噸；然而焦鋼企業(yè)雖有多輪博弈，但實(shí)際落地僅為提降1輪后提漲1輪，分別為50元，互相抵消，相當(dāng)于焦炭?jī)r(jià)格沒有下跌鐵礦石讓利給出部分空間，焦炭未下跌，鋼廠整體煉鋼成本小幅下移，而需求不足也在拉低鋼材價(jià)格，鋼價(jià)下跌又開始讓鋼貿(mào)商陷入虧損局面，工程配送企業(yè)的回款狀況還是不樂觀由于6月份宏觀預(yù)期消退，幾無政策刺激，而鋼材消費(fèi)淡季來臨，使得建筑鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)下跌走勢(shì)，而北京市場(chǎng)價(jià)格也跟隨下跌。

市場(chǎng)月報(bào)

Mysteel月報(bào)：6月北京建筑鋼材價(jià)格或偏弱震蕩

原料價(jià)格繼續(xù)保持高位，雖焦炭提降1輪，但上月連漲4輪致使成本仍然不低，且焦化廠仍在推進(jìn)提漲動(dòng)作；而鐵礦石仍強(qiáng)勢(shì)上漲，拉高整體煉鋼成本，使得建筑鋼材生產(chǎn)成本依然沒有下降，因此鋼價(jià)依靠成本強(qiáng)支撐也是難以下跌；鋼價(jià)的上漲讓鋼貿(mào)商的虧損持續(xù)收窄，但工程配送企業(yè)的回款情況則喜憂參半在宏觀利好的助推之下，5月的建筑鋼材市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，而北京市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)保持高位，外圍鋼廠資源對(duì)北京區(qū)域投放量也在繼續(xù)增加有所變化的是北京價(jià)格漲幅不再比其他區(qū)域價(jià)格漲幅大，使得區(qū)域價(jià)差有所修復(fù)。

市場(chǎng)月報(bào)