淡水河谷將連續(xù)第七年參加中國國際進(jìn)口博覽會

與高爐-轉(zhuǎn)爐長流程路線相比，使用天然氣生產(chǎn)HBI可顯著減少鋼鐵生產(chǎn)鏈中的碳排放 此外，淡水河谷還將展示優(yōu)質(zhì)的鐵礦石球團(tuán)產(chǎn)品以及卡拉加斯粉(IOCJ)、巴西混合粉(BRBF)和綠色精粉(PFC1)這三款優(yōu)質(zhì)鐵礦石粉礦產(chǎn)品，它們鐵含量高，雜質(zhì)含量低，能使鋼鐵生產(chǎn)過程生產(chǎn)力更高、爐渣更少、排放更低 本屆進(jìn)博會淡水河谷展臺的另一亮點(diǎn)，是一艘按全球最大的配備風(fēng)力推進(jìn)系統(tǒng)的船舶1比240的比例制作的船模。

原料

Mysteel日報(bào)：西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交暫無 價格小幅上漲

【今日市場回顧】 今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅上漲，今日暫無成交具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價積極性一般，報(bào)價隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港、可門港暫無成交 【明日預(yù)測】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源寬松，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、紐曼粉；湛江港為PB粉、PB塊、巴西卡粉、高硅巴粗、SP10粉、SP10塊、RTBF、混合粉；可門港為紐曼粉、南非昆巴塊、南非昆巴粉。

進(jìn)口礦區(qū)域日評

淡水河谷：助力中國達(dá)成“雙碳”目標(biāo)

截至目前，我們已向中國累計(jì)供應(yīng)了逾30億噸優(yōu)質(zhì)的鐵礦石產(chǎn)品我們非常自豪，也非常激動能夠與進(jìn)博會的參觀者們一同慶祝這一重要里程碑”淡水河谷負(fù)責(zé)人表示 除了向中國供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的鐵礦石，近年來，淡水河谷還與中國在應(yīng)對氣候變化領(lǐng)域開展了緊密合作 淡水河谷以優(yōu)質(zhì)鐵礦石聞名于世據(jù)期貨日報(bào)記者了解，本屆進(jìn)博會上，淡水河谷再次展示了卡拉加斯粉（IOCJ）、巴西混合粉（BRBF）和綠色精粉（PFC1）這三款優(yōu)質(zhì)鐵礦石粉礦產(chǎn)品，它們鐵含量高、雜質(zhì)含量低，能使鋼鐵生產(chǎn)過程生產(chǎn)力更高、爐渣更少、排放更低。

爐料

連續(xù)6年參加進(jìn)博會，淡水河谷今年有哪些“新花樣”？

本屆進(jìn)博會上，淡水河谷將再次展示卡拉加斯粉（IOCJ）、巴西混合粉（BRBF）和綠色精粉（PFC1）這3款優(yōu)質(zhì)鐵礦石粉礦產(chǎn)品上述3款產(chǎn)品的鐵含量高、雜質(zhì)含量低，能使鋼鐵生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的爐渣更少、排放水平更低 淡水河谷還將展示球團(tuán)礦和鐵礦石壓塊這兩款優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品這兩款產(chǎn)品在鋼鐵生產(chǎn)過程中具有明顯的“減碳”效果其中，鐵礦石壓塊是淡水河谷歷經(jīng)近20年研發(fā)所得的一款創(chuàng)新產(chǎn)品，于第五屆進(jìn)博會上首次在中國市場亮相。

爐料

Mysteel解讀：淡水河谷——助力鋼鐵行業(yè)脫碳 三季度產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)升級

二、分礦區(qū)季度表現(xiàn)情況 1.原礦品質(zhì)下滑致使北部系統(tǒng)產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)顯著下降 北部系統(tǒng)位于巴西Para州的Carajas地區(qū)，是VALE最大的鐵礦石產(chǎn)區(qū)，包括Serra Norte, Serra Leste礦區(qū)和S11D礦區(qū)三個采礦綜合體，其產(chǎn)出的鐵礦石品位可達(dá)67%，主要產(chǎn)品為卡粉及巴混。

主編視角

Mysteel解讀：淡水河谷——2023 二季度礦區(qū)設(shè)備不斷升級 多礦區(qū)產(chǎn)量創(chuàng)同期新高

二、三大系統(tǒng)產(chǎn)量穩(wěn)步提升，SD11礦區(qū)表現(xiàn)搶眼 S11D礦區(qū)產(chǎn)量創(chuàng)近5年內(nèi)新高 北部系統(tǒng)位于巴西Para州的Carajas地區(qū)，是VALE最大的鐵礦石產(chǎn)區(qū)，包括Serra Norte, Serra Leste礦區(qū)和S11D礦區(qū)三個采礦綜合體，其產(chǎn)出的鐵礦石品位可達(dá)67%，主要產(chǎn)品為卡粉及巴混。

主編視角

許滿勝：中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺是原有采購渠道的有益補(bǔ)充

具體來說，在“鐵前一體化”的指導(dǎo)下，長鋼采購中心與煉鐵廠根據(jù)各礦種性價比情況，及時采購性價比高的品種；多港口布局，按照“礦價+運(yùn)費(fèi)到廠最低”的原則組織采購；在鋼材市場不斷下行時，以生產(chǎn)不斷料為原則，盡量小批量、延遲采購；預(yù)測鐵礦石價格即將大幅上漲時，提前增加采購量 在配礦結(jié)構(gòu)上，長鋼以澳大利亞礦、巴西礦等主流礦為主，階段性采購部分馬來西亞粉、印度粉、伊朗粉等非主流礦降低成本，主要以折扣力度大的混合粉、超特粉等低品位礦作為主料，同時根據(jù)鐵礦石價格變化及時調(diào)整采購結(jié)構(gòu)。

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淡水河谷40萬噸礦砂船運(yùn)輸按下快進(jìn)鍵

4月底，淡水河谷官方發(fā)布消息，其一艘裝載著該公司8000噸新型低碳產(chǎn)品的船舶從巴西里約熱內(nèi)盧的阿蘇港多載碼頭出發(fā)后已順利到達(dá)荷蘭鹿特丹港，又一次成功完成了產(chǎn)品的長距離運(yùn)輸任務(wù)近年來，淡水河谷積極布局謀劃自身的航運(yùn)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新其中，40萬噸級鐵礦石碼頭是淡水河谷推進(jìn)銷售端前移至中國港口的“特殊產(chǎn)物”同時，淡水河谷為了揚(yáng)長避短，提高自身市場競爭力，研發(fā)了巴西混合粉（BRBF）產(chǎn)品，并開啟了它的“中國港口混礦時代”。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

淡水河谷40萬噸礦砂船運(yùn)輸按下快進(jìn)鍵

4月底，淡水河谷官方發(fā)布消息，其一艘裝載著該公司8000噸新型低碳產(chǎn)品的船舶從巴西里約熱內(nèi)盧的阿蘇港多載碼頭出發(fā)后已順利到達(dá)荷蘭鹿特丹港，又一次成功完成了產(chǎn)品的長距離運(yùn)輸任務(wù)近年來，淡水河谷積極布局謀劃自身的航運(yùn)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新其中，40萬噸級鐵礦石碼頭是淡水河谷推進(jìn)銷售端前移至中國港口的“特殊產(chǎn)物”同時，淡水河谷為了揚(yáng)長避短，提高自身市場競爭力，研發(fā)了巴西混合粉（BRBF）產(chǎn)品，并開啟了它的“中國港口混礦時代”。

爐料

大商所：鐵礦石期貨新增4個可交割品牌

根據(jù)《大連商品交易所鐵礦石期貨業(yè)務(wù)細(xì)則》第五條，現(xiàn)對鐵礦石期貨可交割品牌進(jìn)行調(diào)整，相關(guān)事項(xiàng)具體如下： 1.增加太鋼精粉、馬鋼精粉、五礦標(biāo)準(zhǔn)粉、SP10粉為可交割品牌； 2.以上新增可交割品牌的品牌升貼水均為0元/噸 調(diào)整后的可交割品牌及其升貼水適用于I2312及以后合約自I2311合約最后交割日后第1個交易日起，我所將按照調(diào)整后的可交割品牌及升貼水辦理鐵礦石期貨標(biāo)準(zhǔn)倉單注冊。

爐料

淡水河谷與遼港股份于第五屆進(jìn)博會上簽署戰(zhàn)略合作備忘錄

淡水河谷已與大連港建立了長期、緊密的合作伙伴關(guān)系2015 年 8 月，滿載著淡水河谷 鐵礦石的 40萬噸級礦砂船“海洋馬拉尼昂號”成功?？看筮B港，標(biāo)志著 Valemax 首次在 中國港口滿載停靠大連港也是中國首座開展鐵礦石保稅混礦業(yè)務(wù)的港口淡水河谷自 2016 年起與大連港合作開展鐵礦石混礦業(yè)務(wù)，混合并銷售巴西混合粉（BRBF）。

礦山動態(tài)

淡水河谷與遼港股份簽署戰(zhàn)略合作備忘錄

淡水河谷自2016年起與大連港合作開展鐵礦石混礦業(yè)務(wù)，混合并銷售巴西混合粉（BRBF）如今，在大連港混合的BRBF不僅銷往中國大陸的鋼鐵企業(yè)，還通過大連港提供的國際轉(zhuǎn)水服務(wù)銷往東北亞地區(qū)的鋼鐵企業(yè) 遼港股份是招商局集團(tuán)旗下遼寧港口集團(tuán)唯一的港口主業(yè)上市公司淡水河谷與招商局集團(tuán)也一直密切合作招商局集團(tuán)旗下另一家子公司香港明華船務(wù)有限公司目前運(yùn)營著31艘40萬噸級Valemax型礦砂船和6艘32.5萬噸級Guaibamax型礦砂船，助力淡水河谷用最高效、最環(huán)保的方式拉近礦山與中國客戶之間的距離。

爐料

Mysteel解讀：鐵礦石分品種經(jīng)濟(jì)性模型報(bào)告

本期概況： 據(jù)Mysteel鐵礦石品種經(jīng)濟(jì)性模型數(shù)據(jù)顯示：截止7月27號，卡粉依舊作為本期最優(yōu)燒結(jié)用料品種，其產(chǎn)生噸鐵所需要的成本約2722元/噸，較上期環(huán)比噸鐵成本下降218元/噸；卡粉經(jīng)濟(jì)性保持的主要有兩方面原因：一方面主要是內(nèi)粉近期因需求下降累庫明顯價格較弱，拉低了卡粉的價格，另一方面鋼廠資金壓力較大，選擇一些絕對價格較低的品種，導(dǎo)致卡粉流動性較弱； 一、鐵礦石品種經(jīng)濟(jì)性排名（單位/噸） 詳細(xì)來看：本周Mysteel分品種經(jīng)濟(jì)性模型數(shù)據(jù)16個主要的品種中：處于第一檔的（2720~2820的噸鐵成本）有卡粉、61印粉、紐曼粉其生產(chǎn)每噸生鐵所需要的成本分別為2722（850，括號內(nèi)為現(xiàn)貨價格，下同）、2778（679）、2814（761）；處于第二檔的（2820~2920的噸鐵成本）有PB粉、麥克粉、SP10粉、金布巴粉、羅伊山粉、巴混，其生產(chǎn)每噸生鐵所需要的成本分別為2823（751）、2830（728）、2843（681）、2848（705）、2890（726）、2901（806）；57印粉、混合粉和超特粉、羅布河粉、楊迪粉澳洲主要低品礦分別以2925（589）、2939（679）、2954（619）、2995（655）、3001（736）的噸鐵成本處于第三檔（2920~3020的噸鐵成本）；巴西精粉、阿特拉斯粉、巴西精粉等以超過3020以上的成本，處于第四檔，經(jīng)濟(jì)性最差。

研究報(bào)告

淡水河谷：中宅精混礦項(xiàng)目在中國開工建設(shè)

項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)的精混礦產(chǎn)品將專供沙鋼使用淡水河谷承諾向該項(xiàng)目供應(yīng)巴西混合粉BRBF等優(yōu)質(zhì)鐵礦石產(chǎn)品作為部分原料，并為精混礦作業(yè)提供技術(shù)支持中宅礦石碼頭擁有一個可停靠Guaibamax型船的30萬噸級卸船泊位 創(chuàng)新精混礦服務(wù)系使用筒倉將數(shù)種鐵礦石產(chǎn)品在港口同時進(jìn)行混合這項(xiàng)作業(yè)過去通常在鋼廠進(jìn)行，發(fā)生在燒結(jié)作業(yè)前精混礦是淡水河谷延伸其供應(yīng)鏈服務(wù)的一種方式，能為客戶帶來多重收益，由此為客戶創(chuàng)造價值，這些收益包括提高混礦質(zhì)量，提升物流效率，以及減少鋼廠原材料庫存。

聚焦

Mysteel日報(bào)：進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格弱穩(wěn)運(yùn)行 成交一般

但區(qū)域內(nèi)近期巴西資源較為緊俏，巴粗（ioc6），巴混，卡粉等現(xiàn)貨價格較為堅(jiān)挺，貿(mào)易商多挺價惜售整體來看，目前需求端受6月復(fù)工復(fù)產(chǎn)鋼材好轉(zhuǎn)，礦價一定程度企穩(wěn)，但區(qū)域內(nèi)部分鋼廠依舊存在虧損情況，下行風(fēng)險仍存，短期內(nèi)行情預(yù)計(jì)寬幅震蕩 山東鐵礦石：今日山東地區(qū)進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格先漲后跌，市場交投情緒一般截止發(fā)稿，山東地區(qū)了解到部分成交：青島港：PB粉990元/噸（上午），PB粉998元/噸(上午)，金布巴粉（59.5%）885元/噸；日照港：PB粉985/990/996/998/1000元/噸(上午)。

區(qū)域日評

Mysteel日報(bào)：進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格震蕩運(yùn)行 交投較弱

主要原因是目前江內(nèi)巴西礦資源較為緊缺，而低鋁的品種更為緊俏，巴混市場上少見，IOC6作為低鋁巴西粉價格水漲船高疫情持續(xù)影響下，預(yù)計(jì)鐵礦石價格短期內(nèi)將震蕩運(yùn)行

區(qū)域日評

Mysteel周報(bào)：鐵礦石供應(yīng)恢復(fù) 港口庫存或能小幅累庫（2.26-3.4）

成交品種依然集中在中品澳洲粉礦資源，以PB粉為主, 占比近66%，低鋁巴混資源成交尚可，低鋁資源整體仍較為短缺，但折扣有所擴(kuò)大其他品種方面，塊礦本周價格依舊堅(jiān)挺，由于臨近冬殘奧會和兩會，限燒結(jié)的可能性擴(kuò)大，相比球團(tuán)來說，塊礦更具有性價比球團(tuán)溢價小幅上調(diào)，目前遠(yuǎn)期市場球團(tuán)可貿(mào)易資源較為充裕，盡管賣方報(bào)價有所下調(diào)，但需求較差，此前已有幾批球團(tuán)進(jìn)行落地銷售 Part4.下周市場預(yù)判 下周來看，澳大利亞和巴西的鐵礦石發(fā)運(yùn)隨著天氣得好轉(zhuǎn)而將進(jìn)一步增加，根據(jù)船期推算，到港也將有明顯增量。

進(jìn)口礦周評

Mysteel周報(bào)：補(bǔ)庫漸入尾聲 貿(mào)易商兌利離場 礦價逐漸轉(zhuǎn)下行（1.7-1.14）

巴西混合粉（BRBF）與62%澳粉價差在平臺成交后亦突破4美元，為近期高點(diǎn) Part 4.本周熱點(diǎn)回顧 4.1、烏克蘭礦企Zaporizhia2021年鐵礦石產(chǎn)量提高1.2% 據(jù)外媒報(bào)道，烏克蘭鐵礦石生產(chǎn)商Zaporizhia在2021年鐵礦石產(chǎn)量462萬噸，同比增長1.2%。

進(jìn)口礦周評

Mysteel日報(bào)：進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格持漲運(yùn)行 成交一般

供應(yīng)端來看，Vale和CSN相繼宣布復(fù)產(chǎn)，巴西暴雨對發(fā)運(yùn)的影響基本告一段落，后續(xù)隨著雨季結(jié)束，發(fā)運(yùn)將有所回升，供應(yīng)端仍處于寬松狀態(tài)需求端來看，受冬奧會影響，華東部分鋼廠出臺限產(chǎn)措施，據(jù)mysteel調(diào)研來看，華東鐵水產(chǎn)量預(yù)計(jì)會減少1.28萬噸/日但央行表態(tài)貨幣政策工具積極的消息顯著提振市場，黑色市場看多情緒上升，礦價再度走強(qiáng)預(yù)計(jì)短期礦價受情緒影響偏強(qiáng)運(yùn)行，長期來看仍存壓力 沿江鐵礦石：沿江地區(qū)進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場偏強(qiáng)運(yùn)行成交一般 早間沿江區(qū)域貿(mào)易商報(bào)價積極性較好，現(xiàn)貨報(bào)價有：PB粉870元/噸，混合粉預(yù)售675元/噸，較昨日上漲20-30元/噸。

區(qū)域日評

淡水河谷與山東省港口集團(tuán)簽署深化合作備忘錄

多年來，淡水河谷一直與山東省主要港口緊密合作2015年7月，由淡水河谷承租的世界上最大的散貨運(yùn)輸船——40萬噸級Valemax在山東港口青島港董家口港區(qū)完成了該船型在中國的首次靠泊；2020年8月，山東港口煙臺港成為山東省第二個、中國第五個有能力接卸Valemax的港口2016年，淡水河谷在山東港口青島港董家口港區(qū)啟動鐵礦石混礦業(yè)務(wù)，生產(chǎn)巴西混合粉BRBF，如今，這一混礦業(yè)務(wù)已拓展到青島港、煙臺港和日照港等多個山東港口。

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