9月份國(guó)內(nèi)煉鋼原料價(jià)格由跌轉(zhuǎn)漲

1-9月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量76847.7萬噸，同比下降3.6%；生鐵產(chǎn)量64443.3萬噸，同比下降4.6%；鋼材產(chǎn)量104448.0萬噸，同比下降0.1%粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量均較上年同期有所下降，但從降速看，鋼材產(chǎn)量降速最低，鋼廠深加工比例明顯上升 從生鐵產(chǎn)量推算鐵礦石與焦炭需求量，9月份國(guó)內(nèi)煉鋼用鐵礦石、焦炭均有所下降9月份煉鐵用62%品位鐵礦石合計(jì)11240.2萬噸，較上月減少232.5萬噸，較上年同期減少804.8萬噸；從供應(yīng)看，9月份62%品位鐵礦石預(yù)期供應(yīng)量為13242.87萬噸，較上年同期增加270.5萬噸。

原料

西部區(qū)域首單再生鋼鐵原料期貨模擬交割成功完成

2021年我國(guó)廢鋼消費(fèi)量達(dá)2.26億噸，是世界最大的廢鋼消費(fèi)國(guó)隨著價(jià)格市場(chǎng)化程度的提升，廢鋼已從取締中頻爐時(shí)的大量過剩到目前的供不應(yīng)求，參與廢鋼產(chǎn)業(yè)的企業(yè)逐年增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格更加透明，為廢鋼上市奠定了良好的基礎(chǔ)相比歐美國(guó)家，我國(guó)廢鋼消費(fèi)量仍有巨大提升空間2021年我國(guó)廢鋼消費(fèi)量與粗鋼產(chǎn)量比值為21.9%，而歐盟27國(guó)這一比例已達(dá)57.6%，美國(guó)則為69.2%隨著廢鋼產(chǎn)銷量的同步增長(zhǎng)，未來我國(guó)以進(jìn)口鐵礦石為主要原料的鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局有望迎來更加多元化的發(fā)展。

熱點(diǎn)聚焦

2024年“我的鋼鐵”鋼材原料與需求半年報(bào)發(fā)布

7月18日下午，2024年“我的鋼鐵”鋼材原料與需求半年報(bào)發(fā)布，內(nèi)容主要包括鐵礦、煤焦、廢鋼等品種的上半年市場(chǎng)回顧與下半年供需展望。

同期論壇

Mysteel早報(bào)：上海中厚板價(jià)格預(yù)計(jì)上漲20-30元/噸

嚴(yán)格落實(shí)鋼鐵產(chǎn)能置換，嚴(yán)禁以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能，嚴(yán)防“地條鋼”產(chǎn)能死灰復(fù)燃2024年繼續(xù)實(shí)施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控；嚴(yán)控低附加值基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品出口；到2025年底，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例力爭(zhēng)提升至15%，廢鋼利用量達(dá)到3億噸； 2、調(diào)研：根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，61%的鐵礦石產(chǎn)業(yè)企業(yè)認(rèn)為，6月份均價(jià)與5月份（截止24日月均價(jià)118美元）相比下跌，38%鐵礦石產(chǎn)業(yè)企業(yè)看漲，僅有1%的企業(yè)認(rèn)為6月份均價(jià)與5月份基本持平。

日?qǐng)?bào)

剛?cè)嵯酀?jì)強(qiáng)協(xié)同 多管齊下穩(wěn)市場(chǎng)——辨析當(dāng)前鋼鐵行業(yè)困境的成因及對(duì)策

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局3月底發(fā)布了1-2月黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤(rùn)，虧損146.1億元，在主要工業(yè)行業(yè)里，虧損幅度排在前面預(yù)計(jì)3月，部分鋼廠虧損幅度還會(huì)有所加大而一季度大部分時(shí)間，鐵礦石價(jià)格高得離譜 根據(jù)上海鋼聯(lián)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，247家鋼廠虧損比例較長(zhǎng)時(shí)間維持在75%左右，鋼廠是叫苦連天天不應(yīng) 而1-2月粗鋼和鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)分別增了0.6%和7.9%截止3月28日當(dāng)周，鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)的5大品種樣本庫存同比增了274萬噸，鋼廠螺紋鋼庫存同比增幅（28.4%）顯著高于社會(huì)庫存增幅（6.8%）。

觀點(diǎn)

黑色期貨下跌，鋼價(jià)跟隨走弱

宏觀面：央行表示未來仍有充足的政策空間和豐富的工具儲(chǔ)備；商務(wù)部表示以更高水平對(duì)外開放為各國(guó)投資者深耕中國(guó)提供更大空間；深圳停止執(zhí)行《關(guān)于按照國(guó)家政策執(zhí)行住宅戶型比例要求的通知》 產(chǎn)業(yè)面：Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月26日中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量14469.17萬噸，環(huán)比上周一增加1.6%；上周10大城市新房成交環(huán)比增長(zhǎng)27.9%，同比下降41.9%中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，3月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)204.76萬噸，環(huán)比下降0.51%。

期評(píng)

Mysteel年報(bào)：2023年江蘇區(qū)域廢鋼市場(chǎng)回顧與2024年展望

12月鐵礦石發(fā)運(yùn)量有季末沖量預(yù)期，綜合海漂庫存及到港比例來看，巴西、澳洲預(yù)計(jì)到港量小幅下降后回升，非主流保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，12月份到港量預(yù)計(jì)表現(xiàn)同、環(huán)比均增加然而2024年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將下降，鐵礦需求減少，鐵礦石整體供應(yīng)將略顯寬松。

年報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：京津冀熱軋板卷價(jià)格穩(wěn)中上行 預(yù)計(jì)明日持穩(wěn)運(yùn)行

宏觀方面，市場(chǎng)對(duì)后續(xù)新一輪宏觀和房地產(chǎn)政策預(yù)期更強(qiáng)，疊加中美領(lǐng)導(dǎo)人見面以及12月份的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，又為市場(chǎng)預(yù)期添加了新的支點(diǎn)供應(yīng)方面，鋼廠盈利狀況有所好轉(zhuǎn)，上周247家鋼廠高爐日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比下降2.68萬噸，但仍處于238.72萬噸高位，獨(dú)立電弧爐鋼廠盈利的鋼廠比例增加至40.79%，為今年4月份以來最高，電爐廠日均粗鋼產(chǎn)量連續(xù)五周環(huán)比增加但鐵礦石強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行及焦企開啟提漲，對(duì)成材成本構(gòu)成了強(qiáng)力的支撐，同時(shí)鋼廠減產(chǎn)檢修速度較慢，鐵水產(chǎn)量小幅回落，鋼廠利潤(rùn)難以擴(kuò)張。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：全國(guó)螺旋管市場(chǎng)價(jià)格震蕩運(yùn)行

供應(yīng)方面，鋼廠盈利狀況有所好轉(zhuǎn)，上周247家鋼廠高爐日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比下降2.68萬噸，但仍處于238.72萬噸高位，獨(dú)立電弧爐鋼廠盈利的鋼廠比例增加至40.79%，為今年4月份以來最高，電爐廠日均粗鋼產(chǎn)量連續(xù)五周環(huán)比增加但鐵礦石強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行及焦企開啟提漲，對(duì)成材成本構(gòu)成了強(qiáng)力的支撐，同時(shí)鋼廠減產(chǎn)檢修速度較慢，鐵水產(chǎn)量小幅回落，鋼廠利潤(rùn)難以擴(kuò)張因此預(yù)計(jì)明日全國(guó)熱軋板卷價(jià)格或?qū)⒊址€(wěn)運(yùn)行 五、明日預(yù)測(cè) 今日國(guó)內(nèi)螺旋管市場(chǎng)價(jià)格震蕩運(yùn)行，因原料成本支撐上移，管廠偏于挺價(jià)接單。

每日分析

Mysteel日?qǐng)?bào)：全國(guó)熱軋板卷價(jià)格穩(wěn)中上行 預(yù)計(jì)明日持穩(wěn)運(yùn)行

宏觀方面，市場(chǎng)對(duì)后續(xù)新一輪宏觀和房地產(chǎn)政策預(yù)期更強(qiáng)，疊加中美領(lǐng)導(dǎo)人見面以及12月份的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，又為市場(chǎng)預(yù)期添加了新的支點(diǎn)供應(yīng)方面，鋼廠盈利狀況有所好轉(zhuǎn)，上周247家鋼廠高爐日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比下降2.68萬噸，但仍處于238.72萬噸高位，獨(dú)立電弧爐鋼廠盈利的鋼廠比例增加至40.79%，為今年4月份以來最高，電爐廠日均粗鋼產(chǎn)量連續(xù)五周環(huán)比增加但鐵礦石強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行及焦企開啟提漲，對(duì)成材成本構(gòu)成了強(qiáng)力的支撐，同時(shí)鋼廠減產(chǎn)檢修速度較慢，鐵水產(chǎn)量小幅回落，鋼廠利潤(rùn)難以擴(kuò)張。

日?qǐng)?bào)

前8個(gè)月中國(guó)鋼鐵業(yè)承壓前行

世界鋼協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球每噸粗鋼約消耗1.6噸鐵礦石而這一比例卻被利用在鐵礦石價(jià)格與鋼材價(jià)格的變動(dòng)比率中在鋼價(jià)上漲時(shí)，鐵礦石價(jià)格與鋼價(jià)以1.6∶1的比例同步上升；而在鋼價(jià)下跌時(shí)，鐵礦石價(jià)格卻只按照46%的鋼價(jià)成本占比同步下降這種“偷梁換柱”的做法造成鋼廠利潤(rùn)被鐵礦石巨頭“鯨吞” 綜合以上分析，受下游消費(fèi)不暢、原料市場(chǎng)相對(duì)堅(jiān)挺等多方面影響，我國(guó)1月—8月間的鋼材市場(chǎng)整體運(yùn)行不及預(yù)期，“料強(qiáng)材弱”格局明顯。

鋼材

Mysteel：2023鋼鐵中國(guó)·(第三屆)江蘇沿海城市鋼鐵高峰論壇圓滿落幕

陳校楠表示鐵礦石供需關(guān)系始終是價(jià)格的核心矛盾，后期的上漲因素有：目前平控政策暫未落地，鐵礦石需求維持高位；城中村改造，宏觀等周邊市場(chǎng)情緒略有改善；盤面貼水，與現(xiàn)貨交割品尚有較大基差；鐵水產(chǎn)量增速大于粗鋼產(chǎn)量增速，鐵礦石庫存低位下跌因素有：平控不排除直接按照鐵水平控來走；焦炭三輪提漲，8月上旬依然偏緊；鋼材出口訂單延續(xù)性不足；鋼廠強(qiáng)行提高廢鋼消耗比等方面同時(shí)也存在著不確定性，海外主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)PMI仍處于收縮區(qū)間，但印度等新興市場(chǎng)環(huán)比擴(kuò)張中，海外鐵礦石需求回落的延續(xù)性，將導(dǎo)致全球鐵礦發(fā)中國(guó)比例的變化。

主編視角

Mysteel解讀：市場(chǎng)對(duì)平控高度關(guān)注 港口現(xiàn)貨低品成交比例提高明顯

【20230802鐵礦石數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)-Mysteel鐵礦事業(yè)部】市場(chǎng)對(duì)平控高度關(guān)注，港口現(xiàn)貨低品成交比例提高明顯（陳霓雯） 本期港口現(xiàn)貨日均成交量99.95萬噸，PB粉均價(jià)883元/噸，市場(chǎng)狀態(tài)周環(huán)比表現(xiàn)為縮量下跌市場(chǎng)對(duì)粗鋼平控政策的高度關(guān)注，心態(tài)整體維持謹(jǐn)慎，鐵礦石價(jià)格偏弱運(yùn)行區(qū)域上來看，成交減量主要體現(xiàn)在沿江區(qū)域，河北、山東和南方小幅波動(dòng)為主 從買賣雙方角度，本期賣方整體波動(dòng)較??；而從買方來看，鋼廠成交量占比91%，周環(huán)基本持穩(wěn)，鋼廠整體剛需采購。

主編視角

Mysteel解讀：粗鋼壓減強(qiáng)預(yù)期下 港口現(xiàn)貨成交量或?qū)⑿》▌?dòng)

分品種來看，本周粗粉成交量減量明顯，減幅為20%，精粉和塊礦成交量小幅波動(dòng)；分品類來看，本周中品粉成交仍占港口現(xiàn)貨成交6成以上比例，但因減產(chǎn)預(yù)期影響周環(huán)比成交筆數(shù)有所減少；反而本周高品粉成交筆數(shù)周環(huán)比出現(xiàn)增量，根據(jù)調(diào)研了解原因?yàn)殇搹S利潤(rùn)收縮之后對(duì)于絕對(duì)單價(jià)高的品種采取少量多批次購買策略 鋼廠方面，在粗鋼壓減政策落地之前繼續(xù)維持正常生產(chǎn)，因當(dāng)前利潤(rùn)已經(jīng)降至盈虧平衡點(diǎn)附近，故而原材料的庫存管理更為嚴(yán)格，根據(jù)Mystee247樣本鋼廠進(jìn)口礦庫存數(shù)據(jù)顯示，鋼廠鐵礦石庫存已經(jīng)降至歷史最低水平，采購品種方面或仍以降本增效的中低品礦為主。

主編視角

Mysteel解讀：關(guān)注東南亞鋼鐵產(chǎn)能崛起對(duì)全球海運(yùn)鐵礦流向影響

未來三年，東盟六國(guó)的轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能將增長(zhǎng)4700萬噸，占粗鋼產(chǎn)能的比例將出現(xiàn)顯著的增長(zhǎng)，增幅約17個(gè)百分點(diǎn)，這也意味著相應(yīng)的鐵礦石需求將大大提升，屆時(shí)鐵礦石貿(mào)易流向?qū)⑾驏|盟6國(guó)地區(qū)有所轉(zhuǎn)移。

鋼廠動(dòng)態(tài)

7月28日：前一交易日鐵礦市場(chǎng)回顧

7月27日鐵礦石價(jià)格回落其中62%指數(shù)跌3.6至113.45美金/噸，PB粉跌13至895元/噸成交方面，本周四港口現(xiàn)貨成交116.95萬噸，比上半周日均增加25萬噸，遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交68.81萬噸，比上半周日均下降35.2萬噸外部市場(chǎng)看，住建部召開座談會(huì)稱將支持剛性和改善性住房需求，進(jìn)一步落實(shí)好降低購買首套住房首付比例和貸款利率產(chǎn)業(yè)層面，近期華東地區(qū)鋼廠開始提高廢鋼消耗比例，并同時(shí)有采購的鐵礦石遠(yuǎn)期資源流入市場(chǎng)；當(dāng)日主導(dǎo)因素是隨著調(diào)研的推進(jìn)，市場(chǎng)關(guān)于粗鋼平控政策的進(jìn)一步確認(rèn)。

主編視角

鐵礦石供需維持緊平衡

假設(shè)二：粗鋼產(chǎn)量不平控，下半年鐵水產(chǎn)量232萬噸從環(huán)比的角度來看，預(yù)計(jì)下半年鐵礦石整體供需環(huán)比增加2099萬噸，結(jié)合1—6月進(jìn)口燒結(jié)礦消耗比例約占85%，我們測(cè)算下半年港口庫存有環(huán)比累庫1698萬噸的趨勢(shì)；從同比的角度來看，下半年進(jìn)口礦供需差同比減少1443萬噸，預(yù)計(jì)港口下半年港口庫存中樞下移1443萬噸

爐料

BHP脫碳之路第七集：電熔爐

因此，審慎地尋求所有四種工藝路線的途徑 路線 1：如果該行業(yè)要在 2030 年代大幅降低初級(jí)鋼鐵生產(chǎn)的溫室氣體排放強(qiáng)度，則淘汰高爐是必不可少的 高爐 (BF) 路線高效、可靠、規(guī)模大，可加工種類繁多的鐵礦石今天，它滲透到鋼鐵行業(yè)，占全球粗鋼產(chǎn)量的 70% 左右，即 14 億噸左右（中國(guó)的比例更高，達(dá)到 90% 左右，即每年 9 億噸左右）3. 可以與現(xiàn)有 BF 路線基礎(chǔ)設(shè)施集成或“插入”的減排技術(shù)為在本十年和下一個(gè)十年加速減排提供了重要機(jī)會(huì)。

礦山動(dòng)態(tài)

【界面】“七連漲”！鐵礦石價(jià)格上漲的推手是？

數(shù)據(jù)顯示，年初鐵礦石價(jià)格為851.5元/噸，3月14日達(dá)到年內(nèi)最高936元/噸，之后一路下滑，5月一度跌破700元關(guān)口以當(dāng)前價(jià)格看，仍較年初下跌了9.6%，較年內(nèi)最高下跌了約17.7% 后市看，鐵礦石市場(chǎng)將受到今年粗鋼產(chǎn)量壓減政策影響 據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)消息，近日唐山部分鋼企收到相關(guān)部門環(huán)保通知，要求唐山A級(jí)企業(yè)暫停一臺(tái)燒結(jié)機(jī)到6月底；非A級(jí)企業(yè)或停一座高爐，具體比例還在進(jìn)一步協(xié)商。

媒體報(bào)道

Mysteel：2023鋼鐵中國(guó)·第六屆粵東鋼市研討會(huì)順利召開

當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格基本處于現(xiàn)貨底部徘徊，由于原料市場(chǎng)近期仍有調(diào)整壓力，5月下旬-6月份現(xiàn)貨價(jià)格難有較好表現(xiàn)，繼續(xù)探底階段 之后，上海鋼聯(lián)分析師劉涵先生以《2023年鋼鐵產(chǎn)業(yè)原材料基本面分析與展望》為題展開演講，他認(rèn)為今年是雙焦讓利的一年，鐵礦石占粗鋼成本比例重回高位，且廢鋼消耗不及預(yù)期，最有確定性的是1-4月份生鐵增幅大于粗鋼的背景下，廢鋼到貨量和價(jià)格趨同性強(qiáng)，4月份的下跌行情直接導(dǎo)致到貨的迅速下降，廢鐵價(jià)差在焦煤弱勢(shì)的情況下快速擴(kuò)大，長(zhǎng)短流程利潤(rùn)差為正，電爐虧的更多。

日?qǐng)?bào)