澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

其中，主要礦山項(xiàng)目集中在西澳大利亞州，該地產(chǎn)量占全國(guó)的近99%澳大利亞鐵礦石開(kāi)采的地區(qū)差異是由多種因素共同作用的結(jié)果，包括地質(zhì)條件、經(jīng)濟(jì)因素、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和政策等 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)成本的差異較大，其中三大礦山（力拓、必和必拓及福特斯克）成本線(xiàn)在20美元/噸附近，其他礦山成本區(qū)間在50～110美元/噸盡管澳大利亞鐵礦石資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，且三大礦山成本遠(yuǎn)低于其他礦山，但采礦與配套設(shè)施水平仍為成本端的重要影響因素。

原料

國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石估值體系將逐步調(diào)整

根據(jù)四大礦山的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，除淡水河谷外，其余三大礦山均有擴(kuò)產(chǎn)能計(jì)劃 主產(chǎn)國(guó)尋求產(chǎn)能擴(kuò)張、利潤(rùn)最大化的同時(shí)，消費(fèi)國(guó)則由于資源稟賦的限制，在市場(chǎng)中顯得較為被動(dòng)中國(guó)、日本、韓國(guó)是全球主要的鐵礦石消費(fèi)國(guó)，中國(guó)雖有較高的鐵礦石儲(chǔ)量，但因礦石品位限制，加上開(kāi)采、處理成本高，國(guó)產(chǎn)鐵礦石并不受鋼廠歡迎，因此，對(duì)海外鐵礦石的進(jìn)口依賴(lài)度長(zhǎng)期超過(guò)80%從體量來(lái)看，中國(guó)年進(jìn)口鐵礦石近12億噸，日本、韓國(guó)進(jìn)口量不及1億噸，巨大的進(jìn)口量和高依賴(lài)度也讓我國(guó)爭(zhēng)取鐵礦石定價(jià)權(quán)之路倍顯艱難。

爐料

Ferrexpo——沖突中堅(jiān)守生產(chǎn)的供應(yīng)商

該礦山于2018年開(kāi)始露天采礦作業(yè)，年產(chǎn)能可達(dá)4500萬(wàn)噸目前正在進(jìn)行預(yù)剝離采礦作業(yè)和安裝基礎(chǔ)設(shè)施，處于采礦業(yè)務(wù)發(fā)展的早期階段 此外，在三大礦山的北部，F(xiàn)errexpo還擁有五個(gè)尚未開(kāi)采的礦坑，巨大的鐵礦石開(kāi)發(fā)潛力為延續(xù)公司現(xiàn)有礦山的運(yùn)營(yíng)提供了有力支持然而，受俄烏沖突影響，近兩年Ferrexpo的鐵礦石產(chǎn)量均有所下降2022年10月，F(xiàn)errexpo因?yàn)蹩颂m能源基礎(chǔ)設(shè)施遭受?chē)?yán)重導(dǎo)彈襲擊而被迫停止生產(chǎn)，直到2023年一季度才恢復(fù)生產(chǎn)，導(dǎo)致2022年全年鐵礦石產(chǎn)量同比下滑46%至617.7萬(wàn)噸。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：全球鋰資源量前15國(guó)家介紹

這個(gè)國(guó)家擁有豐富的煤炭和鐵礦石等自然資源它還擁有近680萬(wàn)噸的大量鋰資源，占全球資源的14%以上 中國(guó)是世界第三大鋰生產(chǎn)國(guó)，2022年鋰產(chǎn)量超過(guò)19000噸，占全球產(chǎn)量的14%以上參與鋰的開(kāi)采和精煉的中國(guó)主要公司包括甘豐鋰業(yè)股份有限責(zé)任公司、天齊鋰業(yè)股份有限責(zé)任公司、EVE能源有限責(zé)任公司等 7.德國(guó) 截至2022年鋰礦資源量：320萬(wàn)噸 德國(guó)，位于中歐，是歐洲大陸人口第二多的國(guó)家。

頭條

創(chuàng)元期貨：復(fù)盤(pán)2007—2011年鋼材行情

2009年，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲32%，而國(guó)產(chǎn)礦下跌2.87%進(jìn)口礦價(jià)格走勢(shì)和國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格走勢(shì)分化的原因，一是國(guó)產(chǎn)礦開(kāi)采品位下滑；二是海外礦性?xún)r(jià)比更高金融危機(jī)導(dǎo)致海外需求下滑，全球礦山減產(chǎn)，資本開(kāi)支銳減，2009年全球鐵礦石產(chǎn)量同比下滑2%，2002年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)以Vale為例，2009年鐵礦石產(chǎn)量同比下滑21%，但這受其客戶(hù)集中在歐洲的影響FMG在2008年投產(chǎn)后，2009年產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)3000萬(wàn)噸，成為澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商，其鐵礦石100%出口至中國(guó)。

鋼材

Mysteel：“煤鐵金銀遍地藏”的新疆鐵礦石情況及市場(chǎng)展望

目前鐵礦探礦權(quán)數(shù)量為138個(gè)，鐵礦山數(shù)量為122個(gè)，是名副其實(shí)的資源大省 從實(shí)際能開(kāi)采的儲(chǔ)量來(lái)看，2022年7月自然資源部發(fā)布了《2021 年全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表》，全國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量為161.24億噸，其中新疆儲(chǔ)量為5.67億噸，占3.52%，居西北五省區(qū)首位疆內(nèi)的鐵礦主要分布在天山、阿爾泰山和昆侖山-阿爾金山三大山系，按區(qū)域劃分，主要集中在哈密、阿勒泰等地區(qū) 數(shù)據(jù)來(lái)源：自然資源部 二、新疆原礦和鐵精粉產(chǎn)量 1、新疆原礦產(chǎn)量 統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2022年1-11月鐵礦石原礦產(chǎn)量累計(jì)88904.6萬(wàn)噸，同比下降1.37%；新疆2022年1-11月鐵礦石原礦產(chǎn)量為2968.89萬(wàn)噸，同比下降21.32%。

聚焦

重組提速，唐山鋼企將減至20家！

打造全國(guó)鋼鐵、建材、化工三大原材料產(chǎn)業(yè)耦合協(xié)同發(fā)展示范基地 到2035年，建成規(guī)模適度、裝備先進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、布局科學(xué)、人才匯聚、效益突出、數(shù)字化、低碳排放的現(xiàn)代鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系，打造具有全球話(huà)語(yǔ)權(quán)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群 發(fā)展重點(diǎn) 1、增強(qiáng)資源供給能力 一是加強(qiáng)鐵礦石的勘探能力和開(kāi)采能力建設(shè)；二是積極擴(kuò)大海外礦產(chǎn)的進(jìn)口目的地，保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展必要的資源供應(yīng)；三是進(jìn)一步提高鋼鐵行業(yè)的集中度，提升企業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)，增加企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

聚焦

烏克蘭 Metinvest 1-9 月鋼鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 13%

此外，該公司控制著烏克蘭第二大鋼鐵制造商 Ilyich、第三大鋼鐵制造商 Azovstal 和第六大鋼鐵制造商 DMK1-9 月，Ilyich 鋼鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 7%至 320.2 萬(wàn)噸，Azovstal 產(chǎn)量為 334.6 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 6%，DMK 8-9 月鋼鐵產(chǎn)量為 340,000 噸 Metinvest 是一家垂直整合的集團(tuán)，擁有大量鐵礦石、焦煤開(kāi)采和鋼鐵冶煉資產(chǎn)。

海外鋼管

全球礦業(yè)巨頭礦產(chǎn)資源一覽

9. 白銀 銀作為開(kāi)采鋅的副產(chǎn)品被銷(xiāo)售 10. 石油和天然氣 在南非開(kāi)普敦?fù)碛性搰?guó)第三大原油精煉廠，在非洲乍得和赤道幾內(nèi)亞擁有油田，喀麥隆擁有海上石油和天然氣資產(chǎn) 11. 合金 12. 錳 三、必和必拓 1. 鐵礦石 巴西的 Samarco業(yè)務(wù)包括一個(gè)礦山和三個(gè)選礦廠。

產(chǎn)業(yè)資訊

國(guó)內(nèi)外價(jià)格倒掛 5月鐵礦難現(xiàn)深調(diào)

進(jìn)入5月隨著外礦發(fā)運(yùn)節(jié)奏的加快，鐵礦石海運(yùn)費(fèi)仍有上行的空間 七、供需平衡表 外礦全年供應(yīng)增量有限，除了淡水可以確定的1500—3000萬(wàn)噸的增量外，其他三大礦山產(chǎn)量的同比增幅應(yīng)不明顯從一季度外礦的發(fā)運(yùn)情況來(lái)看，符合年初預(yù)期，澳礦產(chǎn)量同比小幅回落，巴西礦產(chǎn)量同比增速較為明顯從力拓近日發(fā)布的一季度產(chǎn)銷(xiāo)報(bào)告來(lái)看，一季度皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量為7641萬(wàn)噸，環(huán)比四季度下降11%，同比下降2%，主要是因?yàn)?月份礦山的潮濕天氣影響開(kāi)采導(dǎo)致產(chǎn)量有所下降。

爐料

Mysteel參考丨中國(guó)海外鐵礦投資趨勢(shì)回顧（一）

鐵礦石價(jià)格低迷，對(duì)外投資的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)也不足同時(shí)，在2008-2012年間中國(guó)海外投資的鐵礦項(xiàng)目因?yàn)楦鞣N原因（管理失誤，開(kāi)采困難，基建落后，政治環(huán)境復(fù)雜多變等）導(dǎo)致成本高昂，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于三大礦山的鐵礦石銷(xiāo)售價(jià)格大量鐵礦面臨開(kāi)采即虧本的處境，不得不關(guān)停，如中鋼的Weld Range，中信泰富的Sino鐵礦這些失敗的鐵礦投資對(duì)中國(guó)企業(yè)的投資信心造成了嚴(yán)重打擊比起前三個(gè)階段，第四階段的投資以對(duì)存續(xù)項(xiàng)目的重啟和整合為主，新增項(xiàng)目相對(duì)較少。

Mysteel參考