Mysteel早讀：大宗商品資源配置樞紐方案發(fā)布，節(jié)后鋼市展望

◎大商所發(fā)布修改《大連商品交易所交割管理辦法》和焦炭、焦煤、鐵礦石期貨業(yè)務(wù)細(xì)則公告焦炭、焦煤和鐵礦石期貨合約的交割單位分別下調(diào)至100噸、60噸和5000噸，自2604合約起施行，調(diào)整前分別為1000噸、6000噸和10000噸 ◎國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)交易契稅優(yōu)惠等稅收減免新政策實(shí)施首月，全國(guó)購(gòu)房家庭新增減免稅116.9億元。

資訊

受到鐵礦石價(jià)格的沖擊，澳洲三大礦山股價(jià)下跌

8月15日，新加坡交易所鐵礦石9月基準(zhǔn)合約連續(xù)四個(gè)交易日走低，下跌2.75%，至93.55美元/噸，跌至2022年11月以來(lái)的最低水平 受此影響，澳洲三大礦石巨頭在澳大利亞證券交易所（ASX）股價(jià)均下跌截至北京時(shí)間8月15日下午三點(diǎn)，必和必拓（BHP）股價(jià)下跌2.63%，福德士河（Fortescue）股價(jià)下跌3.75%，力拓（Rio Tinto）股價(jià)下跌2.05% 目前中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于下行周期，基建需求明顯下移；鋼廠方面虧損嚴(yán)重，利潤(rùn)率收窄，產(chǎn)量下降，鐵礦石需求下降；而鐵礦石供應(yīng)端則表現(xiàn)強(qiáng)勁，疊加宏觀方面中國(guó)最新公布的市場(chǎng)及生產(chǎn)數(shù)據(jù)不及預(yù)期等因素的影響，對(duì)于鐵礦石價(jià)格產(chǎn)生下行壓力，進(jìn)而對(duì)鐵礦石生產(chǎn)商利潤(rùn)空間帶來(lái)一定的壓力。

礦山動(dòng)態(tài)

2024第十八屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)同期活動(dòng)之“鐵礦金融市場(chǎng)的新發(fā)展和新機(jī)遇”圓滿落幕

王總首先介紹了新交所的最新情況及優(yōu)勢(shì)，作為國(guó)際領(lǐng)先的鐵礦石與鋼鐵衍生品交易所，新交所致力于打造完整的虛擬鋼廠價(jià)值鏈，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、鐵礦石期權(quán)持續(xù)增強(qiáng)等現(xiàn)狀的分析，展現(xiàn)出國(guó)際化市場(chǎng)交易所嶄新市場(chǎng) 新加坡交易所集團(tuán)副總監(jiān) 王敏 第二位演講嘉賓是指數(shù)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部中國(guó)區(qū)域經(jīng)理施冰川女士。

同期論壇四

本周“發(fā)展改革熱點(diǎn)，我知道”（11月13日至11月17日）

　　國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于再次推廣借鑒深圳綜合改革試點(diǎn)創(chuàng)新舉措和典型經(jīng)驗(yàn)的通知 　　近日，國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、司法部、自然資源部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等有關(guān)部門(mén)對(duì)深圳綜合改革試點(diǎn)最新進(jìn)展及成效作了深入梳理研究，形成了新一批創(chuàng)新舉措及典型經(jīng)驗(yàn)，供各地根據(jù)實(shí)際情況參考借鑒 　　國(guó)家發(fā)展改革委加強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管 　　針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)異動(dòng)上漲的情況，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司派員赴大連商品交易所，共同研究加強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管工作。

熱點(diǎn)資訊

Mysteel晚餐：唐山鋼坯上調(diào)30元，海外七港鐵礦石庫(kù)存下降

◎8 月 22日, 澳大利亞FEX Global期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)FEX）宣布將于9月11日正式上線以上海鋼聯(lián)（Mysteel）發(fā)布的鐵礦石62%澳粉遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)為結(jié)算基準(zhǔn)的期貨和期權(quán)合約 ◎國(guó)際銅研究小組（ICSG）在其最新月度報(bào)告中稱(chēng)，2023年6月全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)短缺9萬(wàn)噸，5月修正后為供應(yīng)短缺5.8萬(wàn)噸。

資訊

上海寶山新“鋼鐵故事”：千億級(jí)鋼鐵電商平臺(tái)，推動(dòng)“中國(guó)價(jià)格”融入全球貿(mào)易

2021年5月，上海鋼聯(lián)Mysteel上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)在新加坡交易所正式上線，成為現(xiàn)貨與衍生品結(jié)算指數(shù)這是上海鋼聯(lián)展現(xiàn)國(guó)際影響力的“標(biāo)志性事件” 繼上海鋼聯(lián)旗下Mysteel鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)成功打破西方指數(shù)機(jī)構(gòu)壟斷、參與全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制，被世界四大礦山采用后，最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量中的約三成已使用了Mysteel價(jià)格指數(shù)進(jìn)行定價(jià)。

鋼聯(lián)動(dòng)態(tài)

2022第十六屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)—SGX論壇圓滿落幕

6日下午，由新加坡交易所支持、中信證券股份有限公司協(xié)辦的同期活動(dòng)——黑色市場(chǎng)展望與衍生工具應(yīng)用正式召開(kāi)，主持人是上海佰掮商務(wù)咨詢(xún)有限公司鋼材掉期 Broker汪藝婷 第一位嘉賓是上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部首席分析師席荷中做 題為“平衡表能告訴我們什么 - 大跌后的鐵礦走勢(shì)分析”的演講 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部首席分析師席荷中 席首席先向大家分享了Mysteel平衡表最新推演的年度供需平衡結(jié)果，他表示，上半年去庫(kù)行情持續(xù)，但這一現(xiàn)象將在七月或者八月迎來(lái)拐點(diǎn)，而今六月底最后一期庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示已經(jīng)小幅累庫(kù)，累庫(kù)行情可能比市場(chǎng)預(yù)期的更早一些。

同期論壇

近期亞洲鋼鐵市場(chǎng)整體低迷？日本鋼鐵巨頭：需求和價(jià)格可能已經(jīng)觸底

上海期貨交易所的熱軋卷板期貨價(jià)格周四一度跌至每噸人民幣4580元，接近四個(gè)多月來(lái)的最低水平不過(guò)周五早盤(pán)出現(xiàn)明顯反彈，最新上漲近2%至4700元關(guān)口上方 新日鐵預(yù)計(jì)，鋼鐵生產(chǎn)的兩大主要原材料——鐵礦石和煤炭的價(jià)格將維持在高位 Mori稱(chēng)，鐵礦石價(jià)格料將在每噸130-150美元之間波動(dòng)，焦煤價(jià)格料在每噸450-550美元之間波動(dòng)，但他沒(méi)有給出一個(gè)具體的時(shí)間框架。

鋼材

特斯拉又簽采購(gòu)大單，計(jì)劃未來(lái)六年采購(gòu)7.5萬(wàn)噸鎳精礦

而根據(jù)最新報(bào)道稱(chēng)，特斯拉周一宣布，計(jì)劃在未來(lái)6年內(nèi)，從Talon在明尼蘇達(dá)州的項(xiàng)目以倫敦金屬交易所的上市價(jià)格采購(gòu)7.5萬(wàn)噸鎳精礦，以及少量的鈷和鐵礦石 通過(guò)這筆采購(gòu)，馬斯克為特斯拉在德克薩斯州和內(nèi)華達(dá)州的電池工廠確保了關(guān)鍵的鎳來(lái)源據(jù)稱(chēng)，塔瑪拉克項(xiàng)目由Talon與力拓的合資企業(yè)運(yùn)營(yíng)，預(yù)定于2026年開(kāi)業(yè) 據(jù)報(bào)道，TalonMetals公司計(jì)劃利用技術(shù)，減少鎳提取和廢物處理過(guò)程中的污染，從而通過(guò)碳中和手段將鎳推向市場(chǎng)，這對(duì)馬斯克和特斯拉來(lái)說(shuō)存在巨大吸引力。

爐料

商品市場(chǎng)“病毒坑”出現(xiàn)？ 新加坡鐵礦石期貨一度漲近10%

經(jīng)歷了最新一輪由變異病毒引發(fā)的拋售，商品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)被砸出一個(gè)低位，但越來(lái)越多的投資者開(kāi)始反思一個(gè)問(wèn)題：這一把預(yù)期是不是打得太過(guò)了？ 這一動(dòng)向也反映在了市場(chǎng)價(jià)格中周一倫敦金屬交易所開(kāi)盤(pán)后，包括銅、鎳、錫、鉛等多項(xiàng)工業(yè)金屬漲幅均接近1%更為夸張的是鐵礦石，新加坡鐵礦石12月期貨日內(nèi)一度上漲9.6%至105美元/噸，后續(xù)漲幅稍稍回落至6.93%大商所鐵礦石期貨主力合約在周一亦上漲4.77%。

爐料

Mysteel快訊：大商所關(guān)于鐵礦石期貨新增可交割品牌及調(diào)整相關(guān)升貼水等事項(xiàng)的通知

2022年2月第一個(gè)交易日起，我所將按最新標(biāo)準(zhǔn)辦理鐵礦石期貨標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單注冊(cè)按照原標(biāo)準(zhǔn)注冊(cè)的倉(cāng)單不得用于I2202及以后合約交割 來(lái)源：大連商品交易所 。

聚焦

6月5日機(jī)構(gòu)看點(diǎn)（黑色盤(pán)點(diǎn)）

現(xiàn)貨方面，上午現(xiàn)貨報(bào)價(jià)多數(shù)上漲，隨后跟隨盤(pán)面回落，全天振幅超20元/噸近期鐵礦石大幅上漲，技術(shù)上有回調(diào)需求，基本面尚無(wú)改變 成材端：最新Mysteel數(shù)據(jù)顯示，五大鋼材降庫(kù)102噸，較上周大幅擴(kuò)大，產(chǎn)量小幅增加，鋼材消費(fèi)依舊旺盛 整體上看，近期極速拉漲后，鐵礦處在價(jià)格高位，有回調(diào)需求同時(shí)交易所提示了風(fēng)險(xiǎn)， 市場(chǎng)出現(xiàn)分化，部分資金獲利了解，導(dǎo)致昨日盤(pán)面出現(xiàn)大幅回落。

機(jī)構(gòu)看點(diǎn)