土耳其1月鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)新高

根據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)研究所(TUIK)的數(shù)據(jù)顯示，今年1月，土耳其進(jìn)口了約130萬(wàn)噸鐵礦石，大大高于去年同期的60萬(wàn)噸，并創(chuàng)下了歷史新高 巴西仍是土耳其最大的鐵礦石供應(yīng)國(guó)，土耳其1月從巴西進(jìn)口了大約79萬(wàn)噸鐵礦石，大大高于去年同期的32.8萬(wàn)噸其次是瑞典(約17萬(wàn)噸)、俄羅斯(14萬(wàn)噸)、南非(10.5萬(wàn)噸)和烏克蘭(約7.5萬(wàn)噸)其中，南非是土耳其新增鐵礦石供應(yīng)國(guó)，土耳其從俄羅斯進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量也有所增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)資訊

提供應(yīng)對(duì)國(guó)際大宗商品風(fēng)險(xiǎn)管理工具，海南國(guó)際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務(wù)

海南國(guó)際清算所總經(jīng)理劉世源指出：“中國(guó)既是全球最大的大宗商品進(jìn)口國(guó)也是最大出口國(guó)，近期由美國(guó)挑起的關(guān)稅大戰(zhàn)，給全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重挑戰(zhàn)，國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)急劇增加，大宗商品價(jià)格波動(dòng)劇烈，企業(yè)避險(xiǎn)需求尤為強(qiáng)烈，海南國(guó)際清算所市場(chǎng)反應(yīng)明顯，交易活躍，會(huì)員開(kāi)戶和成交規(guī)模屢創(chuàng)新高海南國(guó)際清算所恰逢其時(shí)推出人民幣海漂鐵礦石掉期產(chǎn)品，將打造‘價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)’與‘匯率風(fēng)險(xiǎn)’一站式對(duì)沖模式，填補(bǔ)了該領(lǐng)域人民幣計(jì)價(jià)大宗商品衍生品市場(chǎng)的空白，是構(gòu)建大宗商品“人民幣定價(jià)生態(tài)圈”的關(guān)鍵一步，將為海南自貿(mào)港跨境業(yè)務(wù)提供具體實(shí)踐場(chǎng)景，是海南國(guó)際清算所跨境業(yè)務(wù)方面的一次大膽嘗試。

部委協(xié)會(huì)

Mysteel早讀：美元指數(shù)創(chuàng)兩年新高 有色金屬多數(shù)收跌

◎中國(guó)12月以美元計(jì)價(jià)出口同比增10.7%，進(jìn)口同比增1%，貿(mào)易順差1048.4億美元；大宗商品進(jìn)口量漲跌互現(xiàn)，鐵礦石保持高位，煤炭、大豆全年進(jìn)口量創(chuàng)新高。

有色聚焦

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼——黑色期現(xiàn)寬幅下跌 或否拖拽廢鋼回落

前期政策強(qiáng)勢(shì)推漲，廢鋼價(jià)格連創(chuàng)新高，鋼廠廢鋼到貨量上升，導(dǎo)致社庫(kù)降量明顯目前外圍利好顯然轉(zhuǎn)弱，廢鋼呈現(xiàn)高位小跌趨勢(shì)，持貨商出貨意愿高漲，短時(shí)鋼廠到貨或維持高位水平 【關(guān)聯(lián)品種】 【進(jìn)口礦】短期或震蕩運(yùn)行 9日進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格偏弱運(yùn)行，成交冷清具體來(lái)看，今日鐵礦石市場(chǎng)交投氛圍一般，貿(mào)易商報(bào)價(jià)情緒較弱盤(pán)后市場(chǎng)報(bào)價(jià)較前一工作日下跌1-3，區(qū)域內(nèi)鋼廠詢盤(pán)較少，依舊維持多批次小批量的購(gòu)買(mǎi)節(jié)奏。

看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼

Mysteel早讀：美油盤(pán)中下跌約5%創(chuàng)近三年新低 有色金屬多數(shù)收跌

9月9日，商務(wù)部副部長(zhǎng)李飛一行與歐委會(huì)貿(mào)易總司總司長(zhǎng)韋恩德舉行了會(huì)談，并再次向歐方表達(dá)了希望對(duì)話磋商妥善解決中歐經(jīng)貿(mào)摩擦、合理照顧彼此關(guān)切的意愿 ◎關(guān)于實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡的決定草案的議案提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)會(huì)議審議會(huì)議審議了國(guó)務(wù)院關(guān)于提請(qǐng)審議關(guān)于實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡的決定草案的議案受國(guó)務(wù)院委托，人力資源和社會(huì)保障部部長(zhǎng)王曉萍作了說(shuō)明 ◎中國(guó)8月出口增長(zhǎng)8.7%，進(jìn)口增速放緩至0.5%，貿(mào)易順差擴(kuò)大；大豆進(jìn)口創(chuàng)新高、集成電路同比大增，原油、鐵礦石、銅下滑，鋼材大跌超20%。

有色聚焦

2024年“我的鋼鐵”鋼材原料與需求半年報(bào)發(fā)布

7月18日下午，2024年“我的鋼鐵”鋼材原料與需求半年報(bào)發(fā)布，內(nèi)容主要包括鐵礦、煤焦、廢鋼等品種的上半年市場(chǎng)回顧與下半年供需展望。

同期論壇

Mysteel周報(bào)：即將步入“淡季不淡”驗(yàn)證期 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格或維持高位震蕩（5.20-5.25）

以青島港PB粉為例，即期進(jìn)口利潤(rùn)為-14元/噸，周環(huán)比持平；基差方面，基于09合約，青島港PB粉基差為-16，周環(huán)比收窄10；鋼廠利潤(rùn)方面，鋼廠利潤(rùn)環(huán)比走擴(kuò)61元/噸，目前河北螺紋鋼即期毛利為190元/噸 2.基本面：本周進(jìn)口鐵礦石基本面供強(qiáng)需弱 港口總庫(kù)存再創(chuàng)新高 本周鐵礦石基本面點(diǎn)評(píng)：本周中國(guó)鐵礦石供需基本面表現(xiàn)為供強(qiáng)需弱的局面。

進(jìn)口礦周評(píng)

市場(chǎng)出現(xiàn)新變化黑色產(chǎn)業(yè)鏈格局重塑

一位產(chǎn)業(yè)企業(yè)人士告訴期貨日?qǐng)?bào)記者，當(dāng)前黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)集中在上游，鐵礦石和焦煤盈利情況較好，而鋼材和焦炭等下游利潤(rùn)欠佳，基本在盈虧平衡線附近主要原因是加工環(huán)節(jié)以國(guó)內(nèi)為主，產(chǎn)能相對(duì)充裕，而上游原材料以進(jìn)口為主，資源屬性較強(qiáng)，走全球定價(jià)邏輯，受強(qiáng)勢(shì)美元支撐 “鐵礦石價(jià)格表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，既有自身供需的原因，也受外部因素的影響”陳為昌表示，今年以來(lái)，海外通脹預(yù)期仍強(qiáng)，貴金屬、有色金屬等國(guó)際化品種屢創(chuàng)新高，鐵礦石作為黑色系中唯一的國(guó)際化品種，也受到一定影響。

鋼材

Mysteel：2024第二屆云南省一帶一路大宗商品產(chǎn)業(yè)大會(huì)圓滿落幕

建筑鋼材價(jià)格的年內(nèi)低點(diǎn)已出現(xiàn)，上半年延續(xù)震蕩調(diào)整，下半年螺紋鋼價(jià)仍有機(jī)會(huì)重回4000元/噸以上 接下來(lái)上海鋼聯(lián)黑色產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)部俞晨給大家?guī)?lái)《從經(jīng)濟(jì)動(dòng)能變化看原料價(jià)格走勢(shì)》主題報(bào)告，鐵礦石方面，預(yù)計(jì)2024年全球礦山產(chǎn)量較去年增長(zhǎng)6200萬(wàn)噸，進(jìn)口至中國(guó)的比例再創(chuàng)新高。

鋼材

Mysteel周報(bào)：船舶原材料價(jià)格（2.26-3.1）

受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)承壓影響，國(guó)內(nèi)鋼材需求有限推動(dòng)2023年鋼材海運(yùn)出口量同比上漲36%；國(guó)內(nèi)成品油出口配額增加拉動(dòng)成品油出口同比增長(zhǎng)22%中國(guó)汽車出口再創(chuàng)新高，受歐洲市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車需求旺盛的支撐，2023年全年中國(guó)海運(yùn)汽車出口量同比激增66%至443萬(wàn)輛 在2023年中國(guó)海運(yùn)貿(mào)易強(qiáng)勁增長(zhǎng)后，克拉克森研究初步預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)海運(yùn)進(jìn)口量同比將保持穩(wěn)定其中受需求放緩、國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加及陸運(yùn)進(jìn)口增長(zhǎng)的影響，煤炭海運(yùn)進(jìn)口量將同比下降, 但原油、成品油、糧食、LNG及LPG均有望繼續(xù)增長(zhǎng),鐵礦石則將保持穩(wěn)定。

船舶

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

2022年，在中國(guó)所有鐵礦石進(jìn)口國(guó)中，加拿大排名第五，占非主流國(guó)家進(jìn)口總量的8.69%，僅次于南非和秘魯 具體來(lái)看，近5年來(lái)中國(guó)進(jìn)口加拿大鐵礦石總量均位于1100萬(wàn)噸以上，其中2020年這一數(shù)字創(chuàng)新高，同比大幅增加53.09%至1732.07萬(wàn)噸，這主要因?yàn)楹Ｍ庑枨笫苄鹿谝咔橛绊懨黠@回落，而得益于國(guó)內(nèi)疫情的有效防控，中國(guó)鐵礦石需求較為強(qiáng)勁（圖六）。

主編視角

Mysteel周報(bào)：短期鐵礦石價(jià)格維持弱勢(shì)震蕩（9.18-9.22）

從供應(yīng)端方面來(lái)看，本周進(jìn)口鐵礦石到港量出現(xiàn)了明顯的回落主要是由于上期集中到港現(xiàn)象有所緩解，屬于正?，F(xiàn)象了；需求端方面，周內(nèi)高爐停復(fù)產(chǎn)動(dòng)作頻發(fā)，綜合比對(duì)下來(lái)，鐵水復(fù)產(chǎn)量強(qiáng)于檢修量，鐵水總產(chǎn)量數(shù)據(jù)再創(chuàng)新高從市場(chǎng)行為方面來(lái)看，由于當(dāng)下正處于節(jié)前補(bǔ)庫(kù)的沖刺階段，鋼廠補(bǔ)庫(kù)力度不減，港口成交量維持在年內(nèi)高位水平，同時(shí)鋼廠的提貨節(jié)奏也相較上周有了明顯的增加，因此本周鋼廠的廠內(nèi)庫(kù)存表現(xiàn)出明顯的增加，另外部分鋼廠的海漂貨量大幅上漲，整體來(lái)看鋼廠的總庫(kù)存顯著回升。

進(jìn)口礦周評(píng)

黑色期貨飄紅，鋼價(jià)漲跌空間不大

宏觀面：兩部門(mén)發(fā)文支持房地產(chǎn)市場(chǎng)政策期限延長(zhǎng)至2024年12月31日；自然資源部稱將加快推進(jìn)重點(diǎn)礦業(yè)項(xiàng)目審批；7月10日，南方電網(wǎng)電力負(fù)荷首創(chuàng)新高達(dá)2.26億千瓦；美聯(lián)儲(chǔ)戴利稱今年可能還需要幾次加息 產(chǎn)業(yè)面：寶武、鞍鋼、本鋼等上調(diào)8月出廠價(jià)；Mysteel統(tǒng)計(jì)，本周一中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量12505.31萬(wàn)噸，環(huán)比上周一減少208萬(wàn)噸；上周，8個(gè)重點(diǎn)城市新房成交面積187.65萬(wàn)平方米，周環(huán)比降40.2%。

期評(píng)

創(chuàng)元期貨：復(fù)盤(pán)2007—2011年鋼材行情

商品房銷售的快速增長(zhǎng)使得資金來(lái)源中銷售回款占比提升至43%同期，基建需求強(qiáng)烈，2009年基建投資增速達(dá)到42.5%“四萬(wàn)億”措施奏效，新開(kāi)工項(xiàng)目創(chuàng)新高，交通基礎(chǔ)設(shè)施高速發(fā)展，一批能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工 國(guó)內(nèi)進(jìn)口量增加，鐵礦石年度長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制瓦解 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，粗鋼及生鐵產(chǎn)量創(chuàng)出新高，在全球鐵礦石消費(fèi)中的權(quán)重增至60%以上高需求環(huán)境下，鐵礦石進(jìn)口量全年增長(zhǎng)41.5%。

鋼材

BDI指數(shù)連跌16日創(chuàng)三個(gè)月新低！散貨船市場(chǎng)復(fù)蘇乏力

在船多貨少的環(huán)境下船東議價(jià)能力偏弱，加上進(jìn)口煤炭需求低迷，導(dǎo)致BDI指數(shù)一路下滑 其中在好望角型船市場(chǎng)，盡管太平洋區(qū)的貨盤(pán)仍有釋出，但大西洋區(qū)表現(xiàn)較為低迷，且遠(yuǎn)程礦航線部分，巴西鐵礦石貨盤(pán)仍偏少，供需格局未有改善，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)下跌；而在中小型船市場(chǎng)，中國(guó)煤炭市場(chǎng)淡季效應(yīng)明顯，電廠庫(kù)存再創(chuàng)新高，導(dǎo)致采購(gòu)規(guī)模有限，加上南美區(qū)糧食貨盤(pán)表現(xiàn)較為清淡，市場(chǎng)整體維持低活躍度，使得多運(yùn)輸煤炭和谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)疲軟。

船舶

Mysteel早讀：大宗商品價(jià)格反彈，唐山豐潤(rùn)重點(diǎn)區(qū)域臨時(shí)管控

◎淡水河谷連續(xù)五年參展進(jìn)博會(huì)淡水河谷強(qiáng)調(diào)，公司是中國(guó)長(zhǎng)期合作伙伴，是世界上最早向中國(guó)出口鐵礦石企業(yè)之一截至目前，淡水河谷已向中國(guó)累計(jì)供應(yīng)逾28億噸優(yōu)質(zhì)鐵礦石產(chǎn)品，以及鎳、銅等優(yōu)質(zhì)基本金屬產(chǎn)品 ◎國(guó)家能源集團(tuán)在進(jìn)博會(huì)上與來(lái)自俄羅斯、美國(guó)等18個(gè)國(guó)家和地區(qū)40家企業(yè)進(jìn)行簽約，進(jìn)口優(yōu)質(zhì)煤炭、高端裝備、關(guān)鍵材料備件，總金額達(dá)25億美元，比上一屆增長(zhǎng)38%，采購(gòu)品類和采購(gòu)金額再創(chuàng)新高。

資訊

2022長(zhǎng)三角區(qū)域鐵礦石研討會(huì)落幕

首先，王淞簡(jiǎn)述了螺紋鋼價(jià)格的走勢(shì)變化，并認(rèn)為大宗商品短期價(jià)格企穩(wěn)，基本面邏輯逐漸回歸認(rèn)為從鋼材供給和需求并結(jié)合國(guó)內(nèi)外宏觀數(shù)據(jù)以及近期地產(chǎn)相關(guān)政策出臺(tái)綜合評(píng)估認(rèn)為鋼材基本面并沒(méi)有大的矛盾，而近期廢鋼到貨的改善以及高溫天氣接近尾聲，有望驗(yàn)證真實(shí)需求，認(rèn)為鋼材當(dāng)前供需仍處于可調(diào)節(jié)的平衡狀態(tài) 接下來(lái)，王淞分別從鐵礦石的供應(yīng)需求來(lái)闡述，認(rèn)為國(guó)產(chǎn)礦長(zhǎng)期中性，短期供應(yīng)充足，進(jìn)口礦澳洲發(fā)運(yùn)穩(wěn)定，巴西近端暫時(shí)同比略低，F(xiàn)MG提高23年發(fā)運(yùn)目標(biāo)創(chuàng)新高，VALE下調(diào)產(chǎn)量預(yù)期，關(guān)注巴西超預(yù)期發(fā)運(yùn)增量。

會(huì)展信息

弘業(yè)期貨：市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，鐵礦石盤(pán)面階段性反彈

供應(yīng)方面，本期澳巴發(fā)運(yùn)有所下降而由于上期部分船只提前到港，導(dǎo)致到港量創(chuàng)新高，本期減量屬于正?；芈湫枨蠓矫?，本期鐵水日均產(chǎn)量219.24萬(wàn)噸，環(huán)比減少7.02萬(wàn)噸，鐵水產(chǎn)量繼續(xù)回落當(dāng)前鋼企減產(chǎn)、檢修增加，鐵水產(chǎn)量持續(xù)下降，鐵礦石需求仍有壓制，而成品庫(kù)存以及供應(yīng)減少，鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存處于低位，隨著原料價(jià)格下跌，鋼廠虧損減輕，對(duì)鐵礦石存一定的剛性需求庫(kù)存方面，本期45港鐵礦庫(kù)存13194.55萬(wàn)噸，環(huán)比增加166.26萬(wàn)噸，日均疏港量260.71萬(wàn)噸，環(huán)比下降13.58萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

印度大幅調(diào)整關(guān)稅對(duì)我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)影響幾何？

在此情況下，印度2022年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)繼續(xù)創(chuàng)新高 反觀我國(guó)進(jìn)口印度鐵礦石的基本情況，2021年上半年在鐵礦石價(jià)格高位的刺激下，我國(guó)進(jìn)口印度鐵礦石2583萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29%，創(chuàng)歷史新高然而，2021年下半年鐵礦石價(jià)格開(kāi)始回落，中國(guó)從印度進(jìn)口鐵礦石的量出現(xiàn)了萎縮，甚至在2021年第4季度，中國(guó)從印度進(jìn)口的鐵礦石量降至40萬(wàn)噸/月左右這種情況在2022年第一季度有所好轉(zhuǎn)，但是依舊遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如2021年上半年。

鋼材

印度“入場(chǎng)”，全球鐵礦石供需格局存變數(shù)

此次關(guān)稅的調(diào)整除了涉及鐵礦石，還對(duì)生鐵、熱軋卷板、冷軋卷板、棒材、不銹鋼、合金棒材等鋼鐵及鋼鐵半成品，加征15%出口關(guān)稅，同時(shí)取消了原有的2.5%—5%冶金焦、焦煤、鐵合金的進(jìn)口關(guān)稅政策背后的驅(qū)動(dòng)是原材料的爭(zhēng)奪，旨在引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)將碳元素、鐵元素留在印度國(guó)內(nèi) [產(chǎn)量測(cè)算2022年有望繼續(xù)創(chuàng)新高] 印度鐵礦石資源主要分布在奧里薩邦（Odisha），奧里薩邦生產(chǎn)的鐵礦石占整個(gè)印度鐵礦石產(chǎn)量的56%。

爐料