Fe Limited成為澳大利亞最新的鐵礦石出口商

10月2日，F(xiàn)e Limited（以下簡(jiǎn)稱Fe公司）慶祝其成為澳大利亞最新的鐵礦出口商Fe公司股價(jià)當(dāng)天沒(méi)有上升，反而下跌4.44%，跌回到年初的股價(jià)，公司市值3800萬(wàn)澳元但公司一年股價(jià)仍然上升了95% 這家新興的鐵礦石生產(chǎn)商于10月2日從杰拉爾頓港發(fā)出了其首批高品位鐵礦石，其中包含來(lái)自JWD項(xiàng)目的60500濕公噸塊狀鐵礦石產(chǎn)品MV Bison載著這些鐵礦石啟航前往一家領(lǐng)先的東南亞鋼廠，其中50000干公噸(dmt)產(chǎn)品以62%的鐵指數(shù)價(jià)格做了對(duì)沖，凈價(jià)為160美元/干公噸。

聚焦

澳洲Akora礦企馬達(dá)加斯加鐵礦項(xiàng)目擬產(chǎn)200萬(wàn)噸

根據(jù)最新資源評(píng)估，該項(xiàng)目總資源量為1.947億噸（JORC推斷資源），其中DSO資源量為790萬(wàn)噸，平均鐵品位為58.8%項(xiàng)目生產(chǎn)的鐵礦石將通過(guò)馬達(dá)加斯加中西部公路運(yùn)往西南部港口出口按照計(jì)劃，Bekisopa項(xiàng)目將分成兩個(gè)階段開(kāi)發(fā)，第一階段預(yù)計(jì)生產(chǎn)約62%品位的直運(yùn)鐵礦石（DSO），年產(chǎn)量最高可達(dá)到200萬(wàn)噸第二階段是生產(chǎn)鐵品位68%的鐵精礦 PFS顯示，Bekisopa項(xiàng)目初期礦山服務(wù)年限為6年，采用露天采礦方式，并配備移動(dòng)式破碎篩分設(shè)備，生產(chǎn)無(wú)需選礦的高品位鐵礦產(chǎn)品。

礦山動(dòng)態(tài)

中輝期貨：鐵礦石基本面依舊偏強(qiáng)

據(jù)悉，針對(duì)鋼、鋁產(chǎn)品的最新關(guān)稅措施將于3月12日正式生效美國(guó)政府此舉對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)乃至全球鐵礦石市場(chǎng)的影響可以從以下三個(gè)方面來(lái)分析 對(duì)我國(guó)鋼材出口影響有限 事實(shí)上，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)鋼材進(jìn)口主要來(lái)自加拿大、墨西哥、巴西以及韓國(guó)，中國(guó)對(duì)美國(guó)直接出口鋼鐵產(chǎn)品較少，僅占美國(guó)進(jìn)口總量的約1%，美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)中國(guó)鋼鐵直接出口影響有限 中國(guó)鋼材的主要出口目的地集中在亞洲，尤其是東南亞國(guó)家。

原料

Mysteel解讀：必和必拓2024年鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)新高 預(yù)計(jì)高位完成2025財(cái)年目標(biāo)

基于西澳鐵礦在2025財(cái)年上半年（即2024年7月至2025年6月）的穩(wěn)健表現(xiàn)，必和必拓在最新季報(bào)中預(yù)計(jì)2025財(cái)年鐵礦石總產(chǎn)量將接近目標(biāo)指導(dǎo)值的上限——2.94億噸 由此推算，必和必拓2025年上半年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到1.49億噸，同比增長(zhǎng)440萬(wàn)噸左右鑒于其鐵礦石出口至中國(guó)的比例穩(wěn)定在86%左右，我們預(yù)計(jì)2025年上半年必和必拓向中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)的鐵礦石量將同比增長(zhǎng)約380萬(wàn)噸。

主編視角

2025年鐵礦石價(jià)格重心將下移

另外，還有中資企業(yè)在非洲阿爾及利亞投資的GaraDjebilet鐵礦石項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2026年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2500萬(wàn)噸上述礦山項(xiàng)目投產(chǎn)之后，預(yù)計(jì)每年帶來(lái)的新增鐵礦石產(chǎn)能達(dá)2億噸 世界鋼鐵協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鐵礦石出口量總計(jì)達(dá)到17.1億噸其中，澳大利亞鐵礦石出口量為8.98億噸，約占全球鐵礦石出口量的52.5%；巴西鐵礦石出口量為4.08億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.9%；非主流國(guó)家鐵礦石出口量為4.05億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.7%。

原料

鋼鐵行業(yè)寒意持續(xù)，華菱鋼鐵預(yù)計(jì)2024年業(yè)績(jī)最高降六成

2024年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)五大特點(diǎn)：一是鋼鐵產(chǎn)量同比下降，國(guó)內(nèi)消費(fèi)持續(xù)下降；二是鋼材出口數(shù)量增長(zhǎng)，出口金額下降；三是鋼材價(jià)格同比下降，鐵礦石價(jià)格高位運(yùn)行；四是經(jīng)濟(jì)效益同比下降，資金風(fēng)險(xiǎn)總體可控；五是環(huán)保指標(biāo)持續(xù)改善，環(huán)境績(jī)效進(jìn)一步提升 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)鋼產(chǎn)量為100509萬(wàn)噸，同比下降1.7%，生鐵產(chǎn)量為85174萬(wàn)噸，同比下降2.3%；鋼材產(chǎn)量為139967萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%。

聚焦

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：俄羅斯熱軋板卷價(jià)格上漲 鋼坯價(jià)格保持穩(wěn)定（2025.1.22）

與此同時(shí)，俄羅斯冷軋板卷出口價(jià)格也出現(xiàn)上漲，最新價(jià)格為560-585美元/噸FOB，比上周上漲10美元 鋼坯市場(chǎng)方面，中國(guó)鋼坯報(bào)價(jià)上漲，而由于需求疲軟，俄羅斯鋼坯價(jià)格保持穩(wěn)定土耳其市場(chǎng)上俄羅斯鋼坯報(bào)價(jià)在430-460美元/噸CFR之間，約為410-440美元/噸FOB 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 印度二級(jí)鋼鐵企業(yè)面臨需求疲軟與原材料成本高企的困境 印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）地理位置優(yōu)越，靠近鐵礦石和煤炭資源，是印度第二大鋼鐵生產(chǎn)基地，對(duì)推動(dòng)印度實(shí)現(xiàn)2030鋼鐵產(chǎn)能目標(biāo)具有重要作用......更多>> 美國(guó)11月螺紋鋼出口較10月增長(zhǎng)5.5% 根據(jù)美國(guó)商務(wù)部出口數(shù)據(jù)，今年11月美國(guó)鋼筋出口總量為16969噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，同比下降11.5% ......更多>> 美國(guó)粗鋼一周產(chǎn)量（1.11-1.18） 根據(jù)美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)（AISI）的數(shù)據(jù)顯示，在截至 2025 年 1 月 18 日的一周內(nèi)，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為 149.11萬(wàn)噸，周環(huán)比下降1.36萬(wàn)噸 ......更多>> 11月歐盟的建筑行業(yè)產(chǎn)量增加了1.3% 2024年11月，歐盟建筑業(yè)的產(chǎn)量比前一個(gè)月增長(zhǎng)了1.3%。

日?qǐng)?bào)

Mysteel陳冠因：鐵礦石市場(chǎng)多空交織，價(jià)格或?qū)_高回落

但是對(duì)于鐵水下降的空間不能過(guò)于悲觀，因鋼廠出口訂單有望保持高位，將導(dǎo)致鐵水產(chǎn)量下降空間有限最新一期的高爐新增停復(fù)產(chǎn)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，12月有12座高爐計(jì)劃?rùn)z修，涉及產(chǎn)能約6.2萬(wàn)噸/天；有2座高爐計(jì)劃復(fù)產(chǎn)，涉及產(chǎn)能約1.75萬(wàn)噸/天若按照目前統(tǒng)計(jì)到的停復(fù)產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)，預(yù)計(jì)12月日均鐵水產(chǎn)量232.5萬(wàn)噸/天 港口進(jìn)口礦庫(kù)存 綜合來(lái)前述供需變化，預(yù)計(jì)12月鐵礦石整體供增需減，港口鐵礦石小幅累庫(kù)。

主編視角

Mysteel解讀：2024年印度鐵礦石產(chǎn)量穩(wěn)中有增，出口亮眼

此外，雖然受工人罷工影響，印度國(guó)有鐵礦石生產(chǎn)商N(yùn)MDC在1-6月的產(chǎn)量同比下降9.9%，至2251萬(wàn)噸，這可能對(duì)印度鐵礦石的總體產(chǎn)量增勢(shì)產(chǎn)生了一定影響，但整體影響不大另外，三季度以來(lái)，由于印度當(dāng)?shù)丶撅L(fēng)天氣，7-8月當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)受到較大影響，產(chǎn)量同比僅邊際增加，但往年此階段都受季節(jié)性天氣擾動(dòng)，屬于正常波動(dòng)范圍 二、印度鐵礦石出口持續(xù)增長(zhǎng) 為了適應(yīng)印度當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求變化，過(guò)去幾年內(nèi)印度政府曾多次調(diào)整鐵礦石出口關(guān)稅，最新的一次關(guān)稅調(diào)整停留在2022年11月，且由于印度當(dāng)?shù)貙?duì)低品位鐵礦的需求有限，大部分出口的鐵礦石以低品礦為主，因此2023年至今，印度鐵礦石出口表現(xiàn)較為亮眼。

主編視角

海外鐵礦石新增產(chǎn)能項(xiàng)目最新進(jìn)展匯總

此外鐵熊項(xiàng)目所在的拉布拉多海槽區(qū)域還有多家礦業(yè)公司，開(kāi)展鐵礦石出口業(yè)務(wù)，包括IOC（力拓）、冠軍鋼鐵（Champion Iron）和塔塔鋼鐵（Tata Steel），他們共享區(qū)域內(nèi)鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施 圖片來(lái)源：Cyclone Metals官網(wǎng) 3.澳洲Critical Minerals鐵礦項(xiàng)目勘探結(jié)果良好 10月16日據(jù)悉，澳大利亞重要礦業(yè)公司（Australian Critical Minerals，以下簡(jiǎn)稱ACM）報(bào)告了近期肖項(xiàng)目（Shaw Project）和庫(kù)萊塔項(xiàng)目（Cooletha Project）最新勘探結(jié)果，結(jié)果顯示在澳洲皮爾巴拉地區(qū)的肖項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)大面積的帶狀鐵礦層（Banded Iron Formation，簡(jiǎn)稱BIF），肖項(xiàng)目西部地區(qū)BIF走向長(zhǎng)度超過(guò)7公里，寬度超過(guò)100米，東部地區(qū)BIF走向長(zhǎng)度超過(guò)9公里。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel早報(bào)：吉林建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 8月9日，全國(guó)主港鐵礦石成交82.80萬(wàn)噸，環(huán)比減20.1%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.93萬(wàn)噸，環(huán)比增24% Mysteel宏觀周報(bào)：中國(guó)進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)新高，央行最新報(bào)告釋放積極信號(hào) 詳情>> 廣東省：督促房企通過(guò)多種方式籌措資金自救，杜絕房企“躺平擺爛” 詳情>> 二、 市場(chǎng)價(jià)格回顧 1、價(jià)格回顧：上一工作日吉林省內(nèi)建筑鋼材價(jià)格企穩(wěn)，截止下午尾盤(pán)，長(zhǎng)春市場(chǎng)西林螺紋HRB400E22mm3330元/噸、西鋼盤(pán)螺HRB400E 8-10mm3560元/噸，均較上一工作日持平。

早評(píng)

澳洲礦業(yè)公司Hancock計(jì)劃投資50億澳元開(kāi)發(fā)新鐵礦！

據(jù)漢考克最新的可行性研究，貝文山鐵礦項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能1200萬(wàn)噸，C1成本64美元/噸，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資成本50億澳元此外，該礦山將通過(guò)管道轉(zhuǎn)鐵路運(yùn)輸鐵礦石，然后從澳洲南部埃斯佩蘭斯港口（Port of Esperance）出口 圖片來(lái)源：Hancock公司官網(wǎng) 。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel朝聞鋁市：非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期 預(yù)計(jì)鋁價(jià)隨外盤(pán)偏弱運(yùn)行

【行業(yè)追蹤】海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，中國(guó)出口未鍛軋鋁及鋁材56.5萬(wàn)噸；1-5月累計(jì)出口256.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.8% 為加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)鐵礦石、銅、鋁等礦山項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)面臨的“堵點(diǎn)”“難點(diǎn)”，持續(xù)提升我礦產(chǎn)資源保障提升能力近日，國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司召開(kāi)加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)礦山項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)題會(huì)議，深入討論礦山項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程遇到的困難問(wèn)題，提出合理解決舉措建議，持續(xù)推進(jìn)國(guó)內(nèi)礦山項(xiàng)目加快開(kāi)發(fā)建設(shè)。

行情簡(jiǎn)評(píng)

【中國(guó)冶金報(bào)】供給寬松背景下，鐵礦石價(jià)格高位難支撐

該部門(mén)甚至預(yù)計(jì)，到2029年，澳大利亞的鐵礦石出口量預(yù)計(jì)將達(dá)到9.83億噸 根據(jù)上海鋼聯(lián)核心全球礦山數(shù)據(jù)庫(kù)及在4月份的最新獨(dú)家調(diào)研結(jié)果，預(yù)估2024年全球鐵礦石產(chǎn)量同比增量或超6600萬(wàn)噸，主要來(lái)自印度、中國(guó)、澳大利亞、巴西、烏克蘭、利比里亞等國(guó) 以印度為例，樂(lè)觀預(yù)計(jì)2024年起鐵礦石增量將達(dá)到2000萬(wàn)噸左右近年來(lái)，印度鋼鐵行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，印度鋼礦產(chǎn)業(yè)人士表示，印度在滿足自身鋼鐵行業(yè)發(fā)展需求的同時(shí)，將有望保持出口穩(wěn)定。

媒體報(bào)道

“近兩月最糟糕”，好望角型船日租金周跌超24%！

另一家金融機(jī)構(gòu)荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)在最新報(bào)告中表示:“今年中國(guó)鋼鐵需求的回升速度仍低于預(yù)期，這將繼續(xù)打壓鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)率和鐵礦石價(jià)格” 花旗(Citi)分析師在上周早些時(shí)候發(fā)布的一份研究報(bào)告中指出，“雖然中國(guó)鋼鐵消費(fèi)增長(zhǎng)可能仍將疲弱，但隨著行業(yè)利潤(rùn)上升，預(yù)計(jì)鋼鐵生產(chǎn)商將提高產(chǎn)量，鋼鐵出口將保持高位。

船舶

Mysteel解讀：突發(fā)狀況雖多 非主流鐵礦供應(yīng)仍將保持充足

LKAB最新季報(bào)顯示，2023年四季度該公司的鐵礦石發(fā)運(yùn)量為650萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.2%，同比增加1.6% 新舊兩起脫軌事故預(yù)計(jì)將使瑞典一季度鐵礦石發(fā)運(yùn)出現(xiàn)一定減量 3.印度：印度鋼鐵部部長(zhǎng)否認(rèn)印度考慮禁止出口低品鐵礦石 近期，有新聞報(bào)道由于中國(guó)對(duì)鐵礦石需求強(qiáng)勁，為穩(wěn)定印度國(guó)內(nèi)鐵礦石供應(yīng)和價(jià)格的穩(wěn)定，印度鋼廠提議政府禁止鐵礦出口。

主編視角

Mysteel解讀：伊朗關(guān)稅大降 鐵礦出口能重回2000萬(wàn)噸嗎？

據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局（USGS）最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年伊朗鐵礦石儲(chǔ)量約為33億噸，居世界第十位因此，隨著伊朗鋼鐵行業(yè)崛起過(guò)程中鐵礦石需求量的不斷提升，其本土鐵礦石產(chǎn)量也同時(shí)出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，而在鐵礦石供需平衡上可以做到“自給自足”，當(dāng)?shù)氐墓┬枞笨谝渤蔀榱艘晾?em class='keyword'>鐵礦石出口量的最重要影響因素之一 二、伊朗鐵礦出口關(guān)稅的“前世今生” 據(jù)Mysteel調(diào)研結(jié)果顯示，2014年以前伊朗未曾中斷過(guò)鐵礦石出口貿(mào)易，而伊朗鐵礦石出口量也在2013年達(dá)到2246萬(wàn)噸，較2003年翻了足足14倍，在這之后從未超過(guò)這一峰值水平。

主編視角

Mysteel：“穩(wěn)企安農(nóng) 護(hù)航實(shí)體——2024年錳硅產(chǎn)業(yè)未來(lái)展望暨錳硅期權(quán)服務(wù)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)場(chǎng)”圓滿落幕

鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格有支撐、2023年熱點(diǎn)解讀及2024年鋼市預(yù)判、節(jié)后市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)分別向我們展示鋼材市場(chǎng)的現(xiàn)狀以及后期發(fā)展趨勢(shì)，當(dāng)前處于全球經(jīng)濟(jì)蕭條的末期，蕭條階段全球經(jīng)濟(jì)乏力，蕭條期內(nèi)政府施政效果不佳，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入放緩階段，房地產(chǎn)下行導(dǎo)致地方政府債務(wù)壓力上升，各經(jīng)濟(jì)部門(mén)杠桿率高，中國(guó)開(kāi)啟資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)時(shí)期，經(jīng)濟(jì)承壓期間主要大宗商品價(jià)格表現(xiàn)不理想，預(yù)計(jì)中國(guó)工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入被動(dòng)去庫(kù)存階段，預(yù)計(jì)二季度轉(zhuǎn)入主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)，開(kāi)始補(bǔ)庫(kù)前后期間鋼價(jià)易漲難跌；2024年展望鋼材內(nèi)需基本穩(wěn)定，未來(lái)鋼材高出口不可持續(xù)，預(yù)估鐵礦石略顯寬松，焦煤供應(yīng)同比持平，但主焦煤供應(yīng)偏緊為大家提供參考。

日評(píng)

Mysteel解讀：印度鐵礦出口動(dòng)能還能持續(xù)多久？

但是由于印度國(guó)內(nèi)鋼鐵需求低迷，當(dāng)?shù)劁摬膬r(jià)格下降以及庫(kù)存增加，因此在2022年11月18日，印度財(cái)政部再次下調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅，隨后中國(guó)印度鐵礦石進(jìn)口量出現(xiàn)逐月遞增，近幾月雖有下降，但仍處于高位，最新數(shù)據(jù)顯示2023年7月達(dá)229.1萬(wàn)噸，同比增幅超700% 由此可見(jiàn)，印度關(guān)稅政策的搖擺不定加大了其出口的波動(dòng)性，同時(shí)擴(kuò)大了全球海漂資源的不確定性 四、未來(lái)印度鐵礦出口將取決于其本地供需缺口 印度作為全球第二大鋼鐵制造商，其粗鋼產(chǎn)量在2022財(cái)年（2021.04-2022.03）已達(dá)到1.2億噸，根據(jù)調(diào)研，印度2030財(cái)年（2029.04-2030.03）粗鋼總產(chǎn)能或超2.6億噸，其中長(zhǎng)流程產(chǎn)能占比將在57%左右。

礦山動(dòng)態(tài)

8月9日：前一交易日鐵礦市場(chǎng)回顧

8月8日鐵礦石價(jià)格小幅下跌其中62%指數(shù)跌0.85至103.15美金/噸，PB粉跌1至839元/噸成交方面，最新港口現(xiàn)貨成交82.9萬(wàn)噸，周環(huán)比下降15萬(wàn)噸/日，遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交81萬(wàn)噸，周環(huán)比接近持平需求端看，鋼廠在港口采貨并不積極，多反映當(dāng)前價(jià)格偏高但港口庫(kù)存偏低也將讓本輪下跌或呈現(xiàn)出一波三折的情況，45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量12082.90萬(wàn)噸，周環(huán)比減少249萬(wàn)噸此外，產(chǎn)業(yè)鏈之外的因素對(duì)盤(pán)面有重大影響，第一個(gè)是周二發(fā)布的中國(guó)7月進(jìn)出口數(shù)據(jù)呈大幅下降的狀態(tài)；第二個(gè)是碧桂園再度處于債務(wù)暴雷的邊緣。

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