Fe Limited成為澳大利亞最新的鐵礦石出口商

10月2日，Fe Limited（以下簡稱Fe公司）慶祝其成為澳大利亞最新的鐵礦出口商Fe公司股價當天沒有上升，反而下跌4.44%，跌回到年初的股價，公司市值3800萬澳元但公司一年股價仍然上升了95% 這家新興的鐵礦石生產商于10月2日從杰拉爾頓港發(fā)出了其首批高品位鐵礦石，其中包含來自JWD項目的60500濕公噸塊狀鐵礦石產品MV Bison載著這些鐵礦石啟航前往一家領先的東南亞鋼廠，其中50000干公噸(dmt)產品以62%的鐵指數價格做了對沖，凈價為160美元/干公噸。

聚焦

澳洲Akora礦企馬達加斯加鐵礦項目擬產200萬噸

根據最新資源評估，該項目總資源量為1.947億噸（JORC推斷資源），其中DSO資源量為790萬噸，平均鐵品位為58.8%項目生產的鐵礦石將通過馬達加斯加中西部公路運往西南部港口出口按照計劃，Bekisopa項目將分成兩個階段開發(fā)，第一階段預計生產約62%品位的直運鐵礦石（DSO），年產量最高可達到200萬噸第二階段是生產鐵品位68%的鐵精礦 PFS顯示，Bekisopa項目初期礦山服務年限為6年，采用露天采礦方式，并配備移動式破碎篩分設備，生產無需選礦的高品位鐵礦產品。

礦山動態(tài)

中輝期貨：鐵礦石基本面依舊偏強

據悉，針對鋼、鋁產品的最新關稅措施將于3月12日正式生效美國政府此舉對中國鋼鐵行業(yè)乃至全球鐵礦石市場的影響可以從以下三個方面來分析 對我國鋼材出口影響有限 事實上，相關數據顯示，美國鋼材進口主要來自加拿大、墨西哥、巴西以及韓國，中國對美國直接出口鋼鐵產品較少，僅占美國進口總量的約1%，美國加征關稅對中國鋼鐵直接出口影響有限 中國鋼材的主要出口目的地集中在亞洲，尤其是東南亞國家。

原料

2025年鐵礦石價格重心將下移

另外，還有中資企業(yè)在非洲阿爾及利亞投資的GaraDjebilet鐵礦石項目，預計于2026年投產，設計年產能2500萬噸上述礦山項目投產之后，預計每年帶來的新增鐵礦石產能達2億噸 世界鋼鐵協會最新發(fā)布的數據顯示，2023年全球鐵礦石出口量總計達到17.1億噸其中，澳大利亞鐵礦石出口量為8.98億噸，約占全球鐵礦石出口量的52.5%；巴西鐵礦石出口量為4.08億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.9%；非主流國家鐵礦石出口量為4.05億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.7%。

原料

Mysteel解讀：必和必拓2024年鐵礦石產量創(chuàng)新高 預計高位完成2025財年目標

基于西澳鐵礦在2025財年上半年（即2024年7月至2025年6月）的穩(wěn)健表現，必和必拓在最新季報中預計2025財年鐵礦石總產量將接近目標指導值的上限——2.94億噸 由此推算，必和必拓2025年上半年鐵礦石產量預計達到1.49億噸，同比增長440萬噸左右鑒于其鐵礦石出口至中國的比例穩(wěn)定在86%左右，我們預計2025年上半年必和必拓向中國市場供應的鐵礦石量將同比增長約380萬噸。

主編視角

鋼鐵行業(yè)寒意持續(xù)，華菱鋼鐵預計2024年業(yè)績最高降六成

2024年鋼鐵行業(yè)運行呈現五大特點：一是鋼鐵產量同比下降，國內消費持續(xù)下降；二是鋼材出口數量增長，出口金額下降；三是鋼材價格同比下降，鐵礦石價格高位運行；四是經濟效益同比下降，資金風險總體可控；五是環(huán)保指標持續(xù)改善，環(huán)境績效進一步提升 國家統計局最新發(fā)布的統計數據顯示，2024年，我國鋼產量為100509萬噸，同比下降1.7%，生鐵產量為85174萬噸，同比下降2.3%；鋼材產量為139967萬噸，同比增長1.1%。

聚焦

國際鋼市日報：俄羅斯熱軋板卷價格上漲 鋼坯價格保持穩(wěn)定（2025.1.22）

與此同時，俄羅斯冷軋板卷出口價格也出現上漲，最新價格為560-585美元/噸FOB，比上周上漲10美元 鋼坯市場方面，中國鋼坯報價上漲，而由于需求疲軟，俄羅斯鋼坯價格保持穩(wěn)定土耳其市場上俄羅斯鋼坯報價在430-460美元/噸CFR之間，約為410-440美元/噸FOB 【進出口動態(tài)】 【國際市場動態(tài)】 印度二級鋼鐵企業(yè)面臨需求疲軟與原材料成本高企的困境 印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）地理位置優(yōu)越，靠近鐵礦石和煤炭資源，是印度第二大鋼鐵生產基地，對推動印度實現2030鋼鐵產能目標具有重要作用......更多>> 美國11月螺紋鋼出口較10月增長5.5% 根據美國商務部出口數據，今年11月美國鋼筋出口總量為16969噸，環(huán)比增長5.5%，同比下降11.5% ......更多>> 美國粗鋼一周產量（1.11-1.18） 根據美國鋼鐵協會（AISI）的數據顯示，在截至 2025 年 1 月 18 日的一周內，國內粗鋼產量為 149.11萬噸，周環(huán)比下降1.36萬噸 ......更多>> 11月歐盟的建筑行業(yè)產量增加了1.3% 2024年11月，歐盟建筑業(yè)的產量比前一個月增長了1.3%。

日報

Mysteel陳冠因：鐵礦石市場多空交織，價格或將沖高回落

但是對于鐵水下降的空間不能過于悲觀，因鋼廠出口訂單有望保持高位，將導致鐵水產量下降空間有限最新一期的高爐新增停復產調研統計，12月有12座高爐計劃檢修，涉及產能約6.2萬噸/天；有2座高爐計劃復產，涉及產能約1.75萬噸/天若按照目前統計到的停復產計劃生產，預計12月日均鐵水產量232.5萬噸/天 港口進口礦庫存 綜合來前述供需變化，預計12月鐵礦石整體供增需減，港口鐵礦石小幅累庫。

主編視角

Mysteel解讀：2024年印度鐵礦石產量穩(wěn)中有增，出口亮眼

此外，雖然受工人罷工影響，印度國有鐵礦石生產商NMDC在1-6月的產量同比下降9.9%，至2251萬噸，這可能對印度鐵礦石的總體產量增勢產生了一定影響，但整體影響不大另外，三季度以來，由于印度當地季風天氣，7-8月當地鐵礦石生產受到較大影響，產量同比僅邊際增加，但往年此階段都受季節(jié)性天氣擾動，屬于正常波動范圍 二、印度鐵礦石出口持續(xù)增長 為了適應印度當地的市場需求變化，過去幾年內印度政府曾多次調整鐵礦石出口關稅，最新的一次關稅調整停留在2022年11月，且由于印度當地對低品位鐵礦的需求有限，大部分出口的鐵礦石以低品礦為主，因此2023年至今，印度鐵礦石出口表現較為亮眼。

主編視角

海外鐵礦石新增產能項目最新進展匯總

此外鐵熊項目所在的拉布拉多海槽區(qū)域還有多家礦業(yè)公司，開展鐵礦石出口業(yè)務，包括IOC（力拓）、冠軍鋼鐵（Champion Iron）和塔塔鋼鐵（Tata Steel），他們共享區(qū)域內鐵路、港口等基礎設施 圖片來源：Cyclone Metals官網 3.澳洲Critical Minerals鐵礦項目勘探結果良好 10月16日據悉，澳大利亞重要礦業(yè)公司（Australian Critical Minerals，以下簡稱ACM）報告了近期肖項目（Shaw Project）和庫萊塔項目（Cooletha Project）最新勘探結果，結果顯示在澳洲皮爾巴拉地區(qū)的肖項目發(fā)現大面積的帶狀鐵礦層（Banded Iron Formation，簡稱BIF），肖項目西部地區(qū)BIF走向長度超過7公里，寬度超過100米，東部地區(qū)BIF走向長度超過9公里。

礦山動態(tài)

Mysteel早報：吉林建筑鋼材早盤價格預計穩(wěn)中偏弱運行

一、宏觀＆行業(yè)熱點回顧 8月9日，全國主港鐵礦石成交82.80萬噸，環(huán)比減20.1%；237家主流貿易商建筑鋼材成交10.93萬噸，環(huán)比增24% Mysteel宏觀周報：中國進出口規(guī)模創(chuàng)新高，央行最新報告釋放積極信號 詳情>> 廣東?。憾酱俜科笸ㄟ^多種方式籌措資金自救，杜絕房企“躺平擺爛” 詳情>> 二、 市場價格回顧 1、價格回顧：上一工作日吉林省內建筑鋼材價格企穩(wěn)，截止下午尾盤，長春市場西林螺紋HRB400E22mm3330元/噸、西鋼盤螺HRB400E 8-10mm3560元/噸，均較上一工作日持平。

早評

澳洲礦業(yè)公司Hancock計劃投資50億澳元開發(fā)新鐵礦！

據漢考克最新的可行性研究，貝文山鐵礦項目設計年產能1200萬噸，C1成本64美元/噸，預計項目投資成本50億澳元此外，該礦山將通過管道轉鐵路運輸鐵礦石，然后從澳洲南部埃斯佩蘭斯港口（Port of Esperance）出口 圖片來源：Hancock公司官網 。

礦山動態(tài)

Mysteel朝聞鋁市：非農數據超預期 預計鋁價隨外盤偏弱運行

【行業(yè)追蹤】海關總署最新數據顯示，2024年5月，中國出口未鍛軋鋁及鋁材56.5萬噸；1-5月累計出口256.2萬噸，同比增長10.8% 為加快推進國內鐵礦石、銅、鋁等礦山項目開發(fā)建設，協調解決項目建設面臨的“堵點”“難點”，持續(xù)提升我礦產資源保障提升能力近日，國家發(fā)改委產業(yè)司召開加快推進國內重點礦山項目建設專題會議，深入討論礦山項目建設過程遇到的困難問題，提出合理解決舉措建議，持續(xù)推進國內礦山項目加快開發(fā)建設。

行情簡評

【中國冶金報】供給寬松背景下，鐵礦石價格高位難支撐

該部門甚至預計，到2029年，澳大利亞的鐵礦石出口量預計將達到9.83億噸 根據上海鋼聯核心全球礦山數據庫及在4月份的最新獨家調研結果，預估2024年全球鐵礦石產量同比增量或超6600萬噸，主要來自印度、中國、澳大利亞、巴西、烏克蘭、利比里亞等國 以印度為例，樂觀預計2024年起鐵礦石增量將達到2000萬噸左右近年來，印度鋼鐵行業(yè)進入高速發(fā)展時期，印度鋼礦產業(yè)人士表示，印度在滿足自身鋼鐵行業(yè)發(fā)展需求的同時，將有望保持出口穩(wěn)定。

媒體報道

“近兩月最糟糕”，好望角型船日租金周跌超24%！

另一家金融機構荷蘭國際集團(ING)在最新報告中表示:“今年中國鋼鐵需求的回升速度仍低于預期，這將繼續(xù)打壓鋼鐵企業(yè)的利潤率和鐵礦石價格” 花旗(Citi)分析師在上周早些時候發(fā)布的一份研究報告中指出，“雖然中國鋼鐵消費增長可能仍將疲弱，但隨著行業(yè)利潤上升，預計鋼鐵生產商將提高產量，鋼鐵出口將保持高位。

船舶

Mysteel解讀：突發(fā)狀況雖多 非主流鐵礦供應仍將保持充足

LKAB最新季報顯示，2023年四季度該公司的鐵礦石發(fā)運量為650萬噸，環(huán)比增加3.2%，同比增加1.6% 新舊兩起脫軌事故預計將使瑞典一季度鐵礦石發(fā)運出現一定減量 3.印度：印度鋼鐵部部長否認印度考慮禁止出口低品鐵礦石 近期，有新聞報道由于中國對鐵礦石需求強勁，為穩(wěn)定印度國內鐵礦石供應和價格的穩(wěn)定，印度鋼廠提議政府禁止鐵礦出口。

主編視角

Mysteel解讀：伊朗關稅大降 鐵礦出口能重回2000萬噸嗎？

據美國地質勘探局（USGS）最新公布的數據顯示，2023年伊朗鐵礦石儲量約為33億噸，居世界第十位因此，隨著伊朗鋼鐵行業(yè)崛起過程中鐵礦石需求量的不斷提升，其本土鐵礦石產量也同時出現了大幅增長，而在鐵礦石供需平衡上可以做到“自給自足”，當地的供需缺口也成為了伊朗鐵礦石出口量的最重要影響因素之一 二、伊朗鐵礦出口關稅的“前世今生” 據Mysteel調研結果顯示，2014年以前伊朗未曾中斷過鐵礦石出口貿易，而伊朗鐵礦石出口量也在2013年達到2246萬噸，較2003年翻了足足14倍，在這之后從未超過這一峰值水平。

主編視角

Mysteel：“穩(wěn)企安農 護航實體——2024年錳硅產業(yè)未來展望暨錳硅期權服務產業(yè)風險管理專場”圓滿落幕

鋼鐵市場價格有支撐、2023年熱點解讀及2024年鋼市預判、節(jié)后市場最新動態(tài)分別向我們展示鋼材市場的現狀以及后期發(fā)展趨勢，當前處于全球經濟蕭條的末期，蕭條階段全球經濟乏力，蕭條期內政府施政效果不佳，中國經濟增長進入放緩階段，房地產下行導致地方政府債務壓力上升，各經濟部門杠桿率高，中國開啟資產負債表修復時期，經濟承壓期間主要大宗商品價格表現不理想，預計中國工業(yè)已經進入被動去庫存階段，預計二季度轉入主動補庫，開始補庫前后期間鋼價易漲難跌；2024年展望鋼材內需基本穩(wěn)定，未來鋼材高出口不可持續(xù)，預估鐵礦石略顯寬松，焦煤供應同比持平，但主焦煤供應偏緊為大家提供參考。

日評

Mysteel解讀：印度鐵礦出口動能還能持續(xù)多久？

但是由于印度國內鋼鐵需求低迷，當地鋼材價格下降以及庫存增加，因此在2022年11月18日，印度財政部再次下調鐵礦石出口關稅，隨后中國印度鐵礦石進口量出現逐月遞增，近幾月雖有下降，但仍處于高位，最新數據顯示2023年7月達229.1萬噸，同比增幅超700% 由此可見，印度關稅政策的搖擺不定加大了其出口的波動性，同時擴大了全球海漂資源的不確定性 四、未來印度鐵礦出口將取決于其本地供需缺口 印度作為全球第二大鋼鐵制造商，其粗鋼產量在2022財年（2021.04-2022.03）已達到1.2億噸，根據調研，印度2030財年（2029.04-2030.03）粗鋼總產能或超2.6億噸，其中長流程產能占比將在57%左右。

礦山動態(tài)

8月9日：前一交易日鐵礦市場回顧

8月8日鐵礦石價格小幅下跌其中62%指數跌0.85至103.15美金/噸，PB粉跌1至839元/噸成交方面，最新港口現貨成交82.9萬噸，周環(huán)比下降15萬噸/日，遠期現貨成交81萬噸，周環(huán)比接近持平需求端看，鋼廠在港口采貨并不積極，多反映當前價格偏高但港口庫存偏低也將讓本輪下跌或呈現出一波三折的情況，45港進口鐵礦石庫存總量12082.90萬噸，周環(huán)比減少249萬噸此外，產業(yè)鏈之外的因素對盤面有重大影響，第一個是周二發(fā)布的中國7月進出口數據呈大幅下降的狀態(tài)；第二個是碧桂園再度處于債務暴雷的邊緣。

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