之前有券商報(bào)告稱：公司鐵礦石指數(shù)參與國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石定價(jià)，占有一定比例的權(quán)重，由于價(jià)格相對(duì)公允且低于普氏鐵礦石指數(shù)，加權(quán)后拉低鐵礦石結(jié)算價(jià)格，因而每年為國(guó)內(nèi)鋼廠的

Mysteel價(jià)格指數(shù)也參與到了國(guó)際貿(mào)易定價(jià)體系中，世界四大礦山均已采用Mysteel鐵礦石價(jià)格指數(shù)，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量中的超過(guò)20%是以Mysteel價(jià)格指數(shù)組成的混合指數(shù)作為結(jié)算依據(jù)由于方法論細(xì)節(jié)和樣本數(shù)量等差異，各家指數(shù)可能在某些時(shí)間段內(nèi)表現(xiàn)出不同的走勢(shì)，并不意味著我們的指數(shù)就一定高于或低于其他指數(shù)，兩者都是對(duì)市場(chǎng)的一種反映謝謝關(guān)注！ 。

公司問(wèn)答

Mysteel陳冠因：鐵礦石市場(chǎng)宏觀與產(chǎn)業(yè)共振性弱化，價(jià)格高位震蕩

10月份利多因素： （1）“特朗普交易”重啟，市場(chǎng)廣泛定價(jià)中期通脹中樞上移； （2）世界銀行/國(guó)際貨幣基金組織年會(huì)期間，中美經(jīng)濟(jì)工作組第六次會(huì)議召開(kāi)； （3）10月份礦山發(fā)運(yùn)下降，鋼廠廠內(nèi)鐵礦石庫(kù)存下降，鋼廠利潤(rùn)回事帶動(dòng)高爐大規(guī)模復(fù)產(chǎn)；（4）中鋼協(xié):加快研究推進(jìn)產(chǎn)能治理和聯(lián)合重組。

主編視角

中國(guó)信息協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分會(huì)分享上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)要素化典型案例

參與國(guó)際定價(jià)體系，提升“中國(guó)價(jià)格”國(guó)際影響力 2015年，上海鋼聯(lián)編制的鐵礦石價(jià)格指數(shù)被世界四大礦山之一的必和必拓納入結(jié)算體系，標(biāo)志著中國(guó)價(jià)格指數(shù)首次打破歐美壟斷的局面，進(jìn)入全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制 Mysteel 價(jià)格已成功參與到國(guó)際價(jià)格體系中，成為場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)金融合約的結(jié)算標(biāo)的上海鋼聯(lián)鋼材價(jià)格指數(shù)被新加坡交易所和芝加哥商品交易所、鐵礦石價(jià)格指數(shù)被上海清算所以及FEX Global期貨交易所采用為掉期合約的結(jié)算指數(shù)。

部委協(xié)會(huì)

國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石估值體系將逐步調(diào)整

近年來(lái)，隨著世界鋼鐵行業(yè)格局的演變，鐵礦石作為鐵元素的主要來(lái)源，直接影響到鋼鐵行業(yè)的發(fā)展和全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定一方面，鐵礦石的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)存在明顯的分化，產(chǎn)銷地定價(jià)權(quán)的博弈和地緣局勢(shì)的敏感性使鐵礦石價(jià)格經(jīng)常步入“風(fēng)口浪尖”；另一方面，全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)——中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩和全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國(guó)家——印度對(duì)鐵礦石的需求，以及國(guó)際貿(mào)易流向的變化也成為影響鐵礦石估值體系的主要因素。

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助力人民幣國(guó)際化！建龍集團(tuán)與力拓集團(tuán)首次實(shí)現(xiàn)人民幣跨境結(jié)算

長(zhǎng)期以來(lái)，全球鐵礦石一直以美元定價(jià)和結(jié)算我國(guó)鐵礦石外匯消耗長(zhǎng)期位居前三位，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量達(dá)到11.08億噸，進(jìn)口金額1281億美元實(shí)現(xiàn)鐵礦石人民幣結(jié)算，一方面對(duì)于進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易業(yè)務(wù)而言，規(guī)避了匯率風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，對(duì)于推動(dòng)人民幣國(guó)際化，提高我國(guó)國(guó)際地位，增強(qiáng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響力，助力外匯儲(chǔ)備整體平穩(wěn)具有重要意義 天津建龍是建龍集團(tuán)的進(jìn)口鐵礦石大宗集采平臺(tái)，與四大礦山均簽訂了長(zhǎng)協(xié)，年長(zhǎng)協(xié)量合計(jì)超過(guò)2000萬(wàn)噸。

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上海寶山新“鋼鐵故事”：千億級(jí)鋼鐵電商平臺(tái)，推動(dòng)“中國(guó)價(jià)格”融入全球貿(mào)易

2021年5月，上海鋼聯(lián)Mysteel上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)在新加坡交易所正式上線，成為現(xiàn)貨與衍生品結(jié)算指數(shù)這是上海鋼聯(lián)展現(xiàn)國(guó)際影響力的“標(biāo)志性事件” 繼上海鋼聯(lián)旗下Mysteel鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)成功打破西方指數(shù)機(jī)構(gòu)壟斷、參與全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制，被世界四大礦山采用后，最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量中的約三成已使用了Mysteel價(jià)格指數(shù)進(jìn)行定價(jià)。

鋼聯(lián)動(dòng)態(tài)

揭秘“基石計(jì)劃”，鋼鐵原材料如何保供？

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量占據(jù)世界鋼鐵業(yè)的“半壁江山”但自2015年以來(lái)，作為鋼鐵生產(chǎn)主要原材料的鐵礦石對(duì)外依存度持續(xù)保持在80%左右的高位水平 雖然進(jìn)口了全球超65%的鐵礦石，但我國(guó)卻沒(méi)有多少定價(jià)話語(yǔ)權(quán)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的劇烈波動(dòng)，給國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)巨大影響2021年時(shí)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲，一度達(dá)到每噸230.59美元的最高點(diǎn) 鋼鐵原材料如何保供？日前舉辦的2022(第十一屆)中國(guó)鋼鐵原材料市場(chǎng)高端論壇，以“夯實(shí)基石計(jì)劃保障資源安全”為主題，多位業(yè)內(nèi)專家參與討論。

鋼材

豐富黑色產(chǎn)業(yè)鏈期貨品種序列正當(dāng)時(shí)

” “鋼廠的痛點(diǎn)主要在于對(duì)原料鐵礦石和焦煤缺乏資源控制能力、定價(jià)話語(yǔ)權(quán)弱，在貿(mào)易過(guò)程中承擔(dān)較大的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)特別是鐵礦石，世界主產(chǎn)地在澳大利亞和巴西，產(chǎn)量占全球約70%，我國(guó)對(duì)外依存度達(dá)80%由于缺乏對(duì)鐵礦石資源的掌控力，鋼廠利潤(rùn)受到鐵礦石價(jià)格波動(dòng)影響較大”新湖期貨副總經(jīng)理李強(qiáng)說(shuō) 在江蘇富實(shí)數(shù)據(jù)研究院有限公司院長(zhǎng)、南鋼金貿(mào)鋼寶首席期現(xiàn)分析師蔡擁政看來(lái)，原料成本高企是鋼企利潤(rùn)受擠壓的主要原因。

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駱鐵軍：西鞍山鐵礦項(xiàng)目是“基石計(jì)劃”國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)的標(biāo)志性開(kāi)端

三是國(guó)際礦業(yè)企業(yè)應(yīng)該在改變目前鐵礦不合理定價(jià)體系上主動(dòng)發(fā)揮作用鐵礦石市場(chǎng)機(jī)制已被一些非市場(chǎng)力量和非市場(chǎng)行為所挾持，必須徹底改變，使之重歸于以穩(wěn)定供需關(guān)系、促進(jìn)上下游合作共贏為基本原則的價(jià)格發(fā)現(xiàn)、價(jià)格協(xié)商、價(jià)格形成機(jī)制 四是重新評(píng)估中國(guó)鐵礦資源開(kāi)采價(jià)值，為世界鐵資源供應(yīng)體系貢獻(xiàn)力量要保持并適當(dāng)提升國(guó)內(nèi)鐵礦供給，同時(shí)大力推進(jìn)中國(guó)廢鋼產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，持續(xù)提升中國(guó)自有鐵資源保障能力。

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提高鐵礦石保供穩(wěn)價(jià)水平，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

當(dāng)前，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神和黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，圍繞增強(qiáng)重要礦產(chǎn)資源保障能力，構(gòu)建安全、高效、共贏、可持續(xù)的產(chǎn)供儲(chǔ)加銷體系的發(fā)展目標(biāo)，著力打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的世界一流礦產(chǎn)資源綜合服務(wù)企業(yè)，切實(shí)保障國(guó)家資源安全和產(chǎn)業(yè)安全近年來(lái)，期貨市場(chǎng)在促進(jìn)鐵礦石等礦產(chǎn)資源保供穩(wěn)價(jià)、支持鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面扮演了重要角色中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)希望雙方能夠發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，在保障鐵礦石資源安全、探索建立更加合理的鐵礦石定價(jià)機(jī)制等方面同題共答，共同維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的發(fā)展和安全穩(wěn)定。

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海南礦業(yè)：成品礦平均生產(chǎn)成本約300元/噸

海南礦業(yè)6月21日表示，公司石碌鐵礦伴生金屬較多，對(duì)于選礦要求較高，在這樣的情況下，公司成品礦平均生產(chǎn)成本約300元/噸，公司成品礦產(chǎn)品構(gòu)成包括品位 53%-55%左右的塊礦及品位63%左右的鐵精粉，2021年塊礦年產(chǎn)量約為鐵精粉的2倍，塊礦的生產(chǎn)成本比鐵精粉相對(duì)較低 公司關(guān)注到了中鋼協(xié)提出的“基石計(jì)劃”，這是國(guó)家大力發(fā)展國(guó)內(nèi)鐵礦產(chǎn)業(yè)的一個(gè)信號(hào)性文件，我們理解計(jì)劃出臺(tái)的背景主要是由于鐵礦資源全球分布主要集中在澳洲、巴西等地，同時(shí)我國(guó)是世界上最大的鐵礦石進(jìn)口需求國(guó)，但我們的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)較小，政府希望通過(guò)“基石計(jì)劃”加強(qiáng)國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)鐵礦石供應(yīng)以緩解我國(guó)對(duì)海外鐵礦石的進(jìn)口依存度。

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從全球粗鋼產(chǎn)量與消費(fèi)量看鐵礦石價(jià)格演變

自20世紀(jì)80年代以來(lái)，長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制的定價(jià)基準(zhǔn)由最初的離岸價(jià)轉(zhuǎn)為現(xiàn)今流行的成本加海運(yùn)費(fèi)用 長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制的定價(jià)習(xí)慣是每一財(cái)年由世界主要鐵礦石供應(yīng)商與其主要客戶進(jìn)行談判，協(xié)商決定下一財(cái)年的鐵礦石價(jià)格，價(jià)格一經(jīng)確定，雙方則須依照協(xié)商好的價(jià)格在1年期內(nèi)執(zhí)行鐵礦石需求方中的任意一方與鐵礦石供應(yīng)方中的任意一方達(dá)成協(xié)議后談判即結(jié)束，國(guó)際鐵礦石價(jià)格自此敲定這一談判模式即“首發(fā)—跟風(fēng)”模式，計(jì)價(jià)基準(zhǔn)為離岸價(jià)，同一品質(zhì)的鐵礦石在世界各地的漲幅一致，即“離岸價(jià)、同漲幅”。

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中鋼協(xié)：中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求將維持較長(zhǎng)時(shí)間，將加大國(guó)內(nèi)鐵礦石的開(kāi)發(fā)力度

駱鐵軍對(duì)FMG的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃和促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展所作的努力表示贊賞，強(qiáng)調(diào)中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求將維持較長(zhǎng)時(shí)間，希望鐵橋項(xiàng)目如期投產(chǎn)，并且介紹了我國(guó)將加大國(guó)內(nèi)鐵礦石的開(kāi)發(fā)力度，滿足中國(guó)和世界對(duì)鐵礦石的需求，中國(guó)鋼鐵企業(yè)期望獲得品質(zhì)更高、更加有保障的鐵礦石供給等情況他還指出鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)對(duì)當(dāng)前定價(jià)機(jī)制背離了初衷反映強(qiáng)烈，希望雙方共同努力推動(dòng)改進(jìn)和完善定價(jià)機(jī)制以體現(xiàn)更真實(shí)的供需關(guān)系 丹尼·高曼表示鐵礦石價(jià)格巨幅波動(dòng)，不利于供應(yīng)鏈穩(wěn)定，更好的定價(jià)模式對(duì)于穩(wěn)定供需關(guān)系非常關(guān)鍵。

聚焦

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、會(huì)長(zhǎng)葛紅林：全方位提升有色金屬工業(yè)發(fā)展質(zhì)量

也正是得益于此，我國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)在環(huán)保、“雙碳”等工作要求下，走出了向清潔能源地區(qū)轉(zhuǎn)移的高質(zhì)量發(fā)展之路 眾所周知，我國(guó)是世界第一大鋼鐵國(guó)，鋼鐵產(chǎn)量及消耗量均占世界的一半以上我國(guó)雖然是世界上最大的鐵礦石買家，卻沒(méi)有掌握鐵礦石的定價(jià)權(quán)從根本上講，這是長(zhǎng)期以來(lái)，鋼鐵行業(yè)對(duì)國(guó)際鐵礦石資源在戰(zhàn)略判斷上的猶豫 當(dāng)鐵礦石價(jià)格低時(shí)，占上風(fēng)的是開(kāi)礦不如買礦的論調(diào)；當(dāng)鐵礦石價(jià)格高時(shí)，占上風(fēng)的是開(kāi)礦要虧損的論調(diào)；當(dāng)企業(yè)到發(fā)達(dá)國(guó)家去投資時(shí)，占上風(fēng)的是怕被對(duì)方暗算的論調(diào)；當(dāng)企業(yè)去第三世界投資時(shí)，占上風(fēng)的是地緣政治不可控的論調(diào)。

國(guó)內(nèi)資訊

駱鐵軍：為我國(guó)廢鋼資源的回收加工利用創(chuàng)造條件

廢鋼應(yīng)用，關(guān)乎原料保障和綠色發(fā)展 我國(guó)鋼鐵規(guī)模巨大，產(chǎn)量長(zhǎng)期占世界一半以上，但煤炭、鐵礦石等初級(jí)產(chǎn)品供給保障能力不足對(duì)供應(yīng)鏈帶來(lái)的沖擊，給鋼鐵行業(yè)造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響，不利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展 對(duì)此，駱鐵軍強(qiáng)調(diào)，亟需進(jìn)一步加快鐵素資源開(kāi)發(fā)和保障，提升資源保障能力，筑牢鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展的基石雖然當(dāng)前鐵礦價(jià)格有所下降，但上游過(guò)度集中的格局沒(méi)有變，鐵礦定價(jià)機(jī)制也沒(méi)有變，廢鋼的產(chǎn)出量和開(kāi)票難問(wèn)題也一直困擾廢鋼用量提升，鐵素資源保障能力不足將較長(zhǎng)期影響全行業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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何文波：共促產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期穩(wěn)定共贏和綠色低碳發(fā)展

今年初以來(lái)，受世界大宗商品價(jià)格波動(dòng)的影響，鐵礦石價(jià)格上漲較快，導(dǎo)致鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升，鋼鐵及產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行面臨很大壓力為進(jìn)一步促進(jìn)鐵礦石供需雙方平等協(xié)商，推動(dòng)鐵礦石定價(jià)體系更加公平和完善，維護(hù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)、健康發(fā)展，9月28日，第二十屆中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)在大連召開(kāi)與會(huì)代表圍繞“建立可持續(xù)資源保障體系和公平定價(jià)機(jī)制”的主題深入研討、建言獻(xiàn)策，為保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全和實(shí)現(xiàn)低碳綠色發(fā)展匯集眾智，凝聚共識(shí)，共商發(fā)展。

聚焦

中鋼協(xié)：國(guó)內(nèi)鋼鐵需求和粗鋼產(chǎn)量將保持穩(wěn)定

市場(chǎng)需求的變化和供應(yīng)鏈成本的變化共同導(dǎo)致中國(guó)粗鋼產(chǎn)量下降但從長(zhǎng)期看，中國(guó)鋼鐵需求和粗鋼產(chǎn)量將保持穩(wěn)定 對(duì)于如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈長(zhǎng)期穩(wěn)定和綠色低碳發(fā)展，何文波建議，一要面向未來(lái)長(zhǎng)期需求，加大全球鐵礦石資源開(kāi)發(fā)力度世界主要礦業(yè)企業(yè)在礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)方面應(yīng)更加有所作為中國(guó)鋼鐵企業(yè)也要進(jìn)一步加強(qiáng)海外資源的開(kāi)發(fā)力度二是鋼礦要攜手共同推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈的綠色低碳發(fā)展三是國(guó)際礦業(yè)企業(yè)應(yīng)在改變目前鐵礦石不合理定價(jià)體系上主動(dòng)發(fā)揮作用。

鋼材

第二十屆中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)Mysteel報(bào)名通道已開(kāi)啟

保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定、安全，維護(hù)良好市場(chǎng)秩序，努力實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展已成為中國(guó)鋼鐵工業(yè)的重要任務(wù)之一 中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)是全球鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和世界主要鐵礦石供應(yīng)商就一系列熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行面對(duì)面交流和討論的高層次平臺(tái)會(huì)議的舉辦旨在進(jìn)一步促進(jìn)鐵礦石供需雙方平等協(xié)商，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)制定合理的原材料采購(gòu)策略, 推動(dòng)鐵礦石定價(jià)體系更加公平和完善，維護(hù)鋼鐵和鐵礦石行業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。

鐵礦會(huì)展

兩大文件或年底前發(fā)布，鋼鐵業(yè)綠色低碳發(fā)展將提速

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍表示，近日，有關(guān)部門正在研究支持國(guó)內(nèi)鐵礦資源保障能力的提升，協(xié)會(huì)將密切配合做好這項(xiàng)工作希望“十四五”期間國(guó)內(nèi)鐵精礦產(chǎn)量增加1億噸以上，同時(shí)加大海外鐵礦資源開(kāi)發(fā)力度，推進(jìn)西芒杜等優(yōu)質(zhì)鐵礦項(xiàng)目加快開(kāi)發(fā)，研究建立更加公正透明的鐵礦石合理定價(jià)體系 《意見(jiàn)》還聚焦優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提出要加快鋼鐵行業(yè)兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。

鋼材

“四妙招”力破我國(guó)鐵礦石供應(yīng)困境

在此階段，我國(guó)對(duì)鐵礦資源的需求在世界消費(fèi)總量及新增消費(fèi)量中的比重不會(huì)出現(xiàn)明顯下降 其二，全球鐵礦石資源壟斷格局影響我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定 國(guó)內(nèi)鐵礦石資源稟賦情況造成產(chǎn)量不能滿足需求，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定取決于能否以合理的價(jià)格和充足的數(shù)量穩(wěn)定地獲取外部鐵礦石資源然而跨國(guó)礦商在其政府支持下，通過(guò)資本輸出和金融資本的介入已經(jīng)形成了全球鐵礦資源和市場(chǎng)的壟斷格局，我國(guó)巨大的鐵礦石需求不僅未能形成議價(jià)優(yōu)勢(shì)，反而導(dǎo)致進(jìn)口礦價(jià)格攀升；在國(guó)際貿(mào)易中多頭對(duì)外，鋼鐵企業(yè)受制于上游少數(shù)壟斷礦商，甚至形成了對(duì)鐵礦石定價(jià)權(quán)的喪失敢怒而不敢言、唯恐得罪壟斷礦商的狀況；鋼鐵企業(yè)參與全球鐵礦資源開(kāi)發(fā)、走出去建立供應(yīng)體系不僅要與這些掌控能力極強(qiáng)的國(guó)際礦業(yè)巨頭競(jìng)爭(zhēng)，還要面對(duì)其背后支持的國(guó)家政府設(shè)置的相關(guān)壁壘，難免落入海外鐵礦資源投資的陷阱。

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