瑞達(dá)期貨：螺紋鋼日內(nèi)短線交易，注意操作節(jié)奏和風(fēng)險(xiǎn)控制

隔夜I2505合約減倉回落宏觀面，針對(duì)美國對(duì)進(jìn)口汽車征收25%關(guān)稅，德國、加拿大、日本、歐盟、韓國、墨西哥、巴西方面紛紛發(fā)聲，反對(duì)美國的新關(guān)稅政策，并表示將考慮采取措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)供需情況，本期中國47港鐵礦石到港總量2639.6萬噸，環(huán)比減少355.4萬噸；鋼廠高爐開工率和鐵水產(chǎn)量繼續(xù)上調(diào)隨著鋼價(jià)反彈承壓，爐料亦受帶動(dòng)技術(shù)上，I2505合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA運(yùn)行于0軸上方，但高位承壓。

機(jī)構(gòu)

8月黑德蘭港鐵礦石出口量環(huán)比增長10.9%

礦山動(dòng)態(tài)

友發(fā)集團(tuán)董事長李茂津出席2024全球鋼鐵峰會(huì)

由中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)和阿聯(lián)酋STEELGIANT組織舉辦的“2024年全球鋼鐵峰會(huì)”于2024年9月10至11日在阿聯(lián)酋迪拜召開來自中國、沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、阿曼、土耳其、埃及、印度、日本、韓國、美國等42個(gè)國家和地區(qū)的近650名代表參會(huì)峰會(huì)主題涉及全球鋼鐵市場運(yùn)行、焊接鋼管生產(chǎn)及消費(fèi)情況、鐵礦石和廢鋼供需走勢等內(nèi)容 友發(fā)集團(tuán)董事長李茂津作為特邀主賓出席了本次峰會(huì)，與峰會(huì)創(chuàng)始人Thaiseer先生共同剪彩。

每日分析

澳洲政府：鐵礦石價(jià)格下跌可能導(dǎo)致稅收大幅收縮

數(shù)據(jù)表明澳洲礦業(yè)公司正在增加向亞洲其他鐵礦消耗國的發(fā)貨量以彌補(bǔ)中國市場的訂單損失數(shù)據(jù)表明，7月，澳洲對(duì)韓國鐵礦石出口量達(dá)到450萬噸，較6月份環(huán)比增加170萬噸，同比去年增長63.7%同時(shí)，7月澳大利亞對(duì)印度尼西亞出口量月環(huán)比增長82%，對(duì)日本和越南發(fā)運(yùn)量分別月環(huán)比增長34%和39% 盡管如此，中國目前仍然是澳大利亞鐵礦石出口的第一大國，對(duì)鐵礦石需求仍在，盡管澳大利亞大幅增加對(duì)韓國的鐵礦石出口，但是對(duì)華出口額仍然是其的七倍以上。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤上漲，我國加力支持大規(guī)模設(shè)備更新

整體來看，得益于二季度發(fā)運(yùn)表現(xiàn)強(qiáng)勁，福德士河2024財(cái)年（2023年7月-2024年6月）鐵礦石總發(fā)運(yùn)量達(dá)1.92億噸 ◎本田汽車25日宣布，10月將關(guān)閉合資公司位于廣州市的一個(gè)工廠，位于湖北省武漢市的另一個(gè)工廠將于11月起將停產(chǎn)本田汽車將通過關(guān)閉工廠等舉措，把中國的汽油車年產(chǎn)能由149萬輛縮減至100萬輛，本田此次減產(chǎn)將在日本車企中創(chuàng)下最大規(guī)模紀(jì)錄。

資訊

必和必拓經(jīng)濟(jì)和大宗商品市場展望（2024年2月）

其它主要鐵礦石產(chǎn)地可能也會(huì)增加產(chǎn)量，其中也包括必和必拓的相關(guān)供應(yīng)規(guī)劃我們還注意到，中國國內(nèi)鐵礦石行業(yè)大幅增產(chǎn)，且廢鋼供給也將持續(xù)增加這意味著，通過推動(dòng)卓越運(yùn)營來打造競爭優(yōu)勢和增加價(jià)值變得更加重要 對(duì)于冶金煤市場，經(jīng)歷近幾年的起落去年的煉焦煤價(jià)格則相對(duì)平穩(wěn) 在冶金煤海運(yùn)需求方面，2023年歐洲生鐵市場又經(jīng)歷了艱難的一年，2020年代初至今歐洲生鐵產(chǎn)量已下降19%在亞洲發(fā)達(dá)國家，2023年日本生鐵產(chǎn)量縮減2%。

爐料

上海航運(yùn)交易所：遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場周度報(bào)告（2024.01.25）

1月25日，中國-日本/太平洋往返航線TCT日租金為12818美元，較上周四上漲12.7%；澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為8.146美元/噸，較上周四上漲3.3%遠(yuǎn)程礦航線，上周末，巴西有部分即期鐵礦石貨盤釋放，加之FFA價(jià)格較好，即期運(yùn)力偏緊，運(yùn)價(jià)跳漲隨后，由于運(yùn)輸需求有限，2月中下旬可用運(yùn)力較多，租家紛紛壓價(jià)，運(yùn)價(jià)承壓1月25日，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為21.291美元/噸，較上周四上漲7.7%。

船舶

遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場周度報(bào)告（2024.01.18）

1月18日，中國-日本/太平洋往返航線TCT日租金為11370美元，較上周四下跌16.5%；澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為7.884美元/噸，較上周四下跌2.6%遠(yuǎn)程礦航線，巴西鐵礦石運(yùn)輸需求有限，前期空放運(yùn)力堆積，船東信心不足，不斷下調(diào)報(bào)價(jià)，運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌1月18日，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為19.769美元/噸，較上周四下跌14.4% 巴拿馬型船市場 巴拿馬型船市場行情慘淡，日租金持續(xù)下跌。

船舶

普銳特高級(jí)副總經(jīng)理預(yù)測：到2050年全球“綠鋼”產(chǎn)量將增加8.5億噸以上

亞歷山大認(rèn)為，一方面，鐵礦石品位變化將決定未來鋼鐵冶煉流程選擇，目前全球直接還原用鐵礦石資源是有限的，僅占目前海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量的4%；另一方面，能源成本將成為電氣化改造和氫能生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)的主要驅(qū)動(dòng)力 亞歷山大還預(yù)測了2030年以后全球氫氣市場發(fā)展情況他認(rèn)為，2030年以后，氫氣產(chǎn)量高且可用于出口的國家及地區(qū)包括智利、阿根廷、西班牙、意大利、加拿大、澳大利亞、中東和北非；能夠做到自給自足的國家有中國、印度、美國、巴西；氫氣需求量大但產(chǎn)量低需要依靠進(jìn)口的國家有韓國、日本、荷蘭、法國、德國、英國；而挪威、新西蘭等則屬于資源稟賦不高且需求量不大的國家。

鋼材

Mysteel解讀：鋼廠鐵礦石低庫存策略的利弊

筆者記得在大學(xué)學(xué)管理學(xué)的時(shí)候，老師就熱情洋溢的介紹了日本豐田汽車和戴爾的零庫存管理，對(duì)其推崇備至然后，工作多年后才發(fā)現(xiàn)，零庫存管理只適用于特定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和特定的行業(yè)對(duì)于國內(nèi)鋼鐵行業(yè)而言，80%的鐵礦石依賴進(jìn)口，除個(gè)別鋼廠有一定的權(quán)益礦之外，根本就沒有這方面的“護(hù)城河”存在而且原料端時(shí)常面臨礦山罷工或者雨季颶風(fēng)等自然災(zāi)害帶來的供給干擾，從澳大利亞和巴西發(fā)運(yùn)到中國沿海港口的海運(yùn)周期分別在2周和5周左右。

主編視角

寶武開展國際智能裝備、國際礦產(chǎn)及生產(chǎn)資源集中采購簽約

11月8日，中國寶武在第六屆進(jìn)博會(huì)上舉辦主題為“新工業(yè)新動(dòng)能面向新未來”的集中采購簽約儀式暨“四化”（高端化、智能化、綠色化、高效化）引領(lǐng)推動(dòng)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇中國寶武黨委常委、副總經(jīng)理王繼明出席活動(dòng)并致辭中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長石洪衛(wèi)應(yīng)邀做題為《中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行概述》的主題演講 簽約儀式上，寶武與普銳特、特諾恩、索拉斯、中作商事株式會(huì)社、德國喬格公司、日本制鐵、蒙古能源、歐亞資源、法國埃赫曼集團(tuán)、阿聯(lián)酋薩曼科鉻公司、嘉能可、嘉新國際等全球知名供應(yīng)鏈合作伙伴進(jìn)行了國際智能裝備、國際礦產(chǎn)及生產(chǎn)資源簽約，涉及新能源汽車用無取向硅鋼產(chǎn)線設(shè)備，優(yōu)質(zhì)焦煤、錳礦、鉻鐵、鎳鐵、鐵礦石等資源，以及熱軋?jiān)宓壬a(chǎn)性資源，預(yù)計(jì)不低于上一屆央企交易團(tuán)寶武分團(tuán)采購金額水平。

鋼材

黑德蘭港8月鐵礦石出口量環(huán)比增長9.3%

今年7月，澳大利亞黑德蘭港的鐵礦石出貨量為47817.11億噸，環(huán)比增長9.3%，同比增長4.3% 根據(jù)黑德蘭港務(wù)局發(fā)布的信息，當(dāng)月從黑德蘭港運(yùn)往中國的鐵礦石達(dá)4018萬噸，環(huán)比增長7.9%，同比增長2.2%8月份，韓國和日本緊隨中國之后，分別接收了343萬噸和175萬噸 黑德蘭港負(fù)責(zé)處理澳洲礦商必和必拓公司、阿特拉斯鋼鐵公司和福特斯庫金屬集團(tuán)在澳大利亞西部礦產(chǎn)資源豐富的皮爾巴拉地區(qū)擁有的礦山的生產(chǎn)。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel數(shù)據(jù)：澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)離港情況統(tǒng)計(jì)（20230911）

運(yùn)量分析

弘業(yè)期貨：鐵礦石短期內(nèi)維持偏強(qiáng)震蕩

供應(yīng)方面，8月21日-8月27日本期Mysteel澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2727.0萬噸，環(huán)比增加59.5萬噸澳洲發(fā)運(yùn)量1816.0萬噸，環(huán)比減少23.3萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1521.0萬噸，環(huán)比減少27.2萬噸巴西發(fā)運(yùn)量911.1萬噸，環(huán)比增加82.8萬噸本期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3289.1萬噸，環(huán)比增加32.1萬噸8月21日-8月27日中國47港到港總量2584萬噸，環(huán)比增加221.1萬噸；中國45港到港總量2487萬噸，環(huán)比增加249.5萬噸；北方六港到港總量為1065.8萬噸，環(huán)比增加22.0萬噸。

機(jī)構(gòu)

Mysteel數(shù)據(jù)：澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)離港情況統(tǒng)計(jì)（20230904）

運(yùn)量分析

弘業(yè)期貨：鐵礦石短期內(nèi)維持偏強(qiáng)震蕩

供應(yīng)方面，8月14日-8月20日本期Mysteel澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2667.6萬噸，環(huán)比增加88.5萬噸澳洲發(fā)運(yùn)量1839.3萬噸，環(huán)比增加65.1萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1548.2萬噸，環(huán)比減少3.1萬噸巴西發(fā)運(yùn)量828.3萬噸，環(huán)比增加23.4萬噸本期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3257.0萬噸，環(huán)比增加299.9萬噸8月14日-8月20日中國47港到港總量2362.9萬噸，環(huán)比減少920.3萬噸；中國45港到港總量2237.5萬噸，環(huán)比減少943.3萬噸；北方六港到港總量為1043.8萬噸，環(huán)比減少652.8萬噸。

機(jī)構(gòu)

澳大利亞黑德蘭港7月鐵礦石發(fā)貨量環(huán)比下降15.8%

根據(jù)黑德蘭港港務(wù)局的數(shù)據(jù)，2023年7月，黑德蘭港向中國運(yùn)輸鐵礦石3720萬噸，環(huán)比下降18.4%，同比下降8%，其次是韓國（289萬噸）和日本（160萬噸）。

產(chǎn)業(yè)資訊

國際鋼市日報(bào)：俄羅斯鋼坯優(yōu)勢顯現(xiàn) 東南亞螺紋需求表現(xiàn)一般（2023.8.18）

根據(jù)黑德蘭港港務(wù)局的數(shù)據(jù)，2023年7月，黑德蘭港向中國運(yùn)輸鐵礦石3720萬噸，環(huán)比下降18.4%，同比下降8%，其次是韓國（289萬噸）和日本（160萬噸）更多>>> 越南7月鋼材進(jìn)口量環(huán)比增長13.7% 根據(jù)越南海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2023年7月越南鋼材進(jìn)口量為108.9萬噸，環(huán)比增長13.7%；廢鋼進(jìn)口量為21.6萬噸，環(huán)比增長4.6%。

日報(bào)

Mysteel數(shù)據(jù)：澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)離港情況統(tǒng)計(jì)（20230821）

運(yùn)量分析

莆田市東吳港區(qū)：福建首個(gè)滿足世界最大40萬噸礦石船裝卸的港口

所有設(shè)備都可通過中控室遠(yuǎn)程操作運(yùn)行 21日，在莆田市東吳港區(qū)羅嶼9號(hào)泊位，馬紹爾群島籍“圣卡倫”輪正在緊張卸載29萬多噸鐵礦龍敏攝 鄭冬坤指出，羅嶼港口深入踐行“一帶一路”倡議，通過21世紀(jì)海上絲綢之路強(qiáng)化與“海絲”沿線國家、地區(qū)的連接，搭建中國與世界的橋梁；通過水路、公路、鐵路的多式聯(lián)運(yùn)體系提高物流輻射力，擴(kuò)大內(nèi)陸省區(qū)乃至歐亞大陸“借閩出海”的通道效應(yīng)，通過接卸巴西、澳大利亞、加拿大、印度、南非、俄羅斯等國家的鐵礦石和煤炭，中轉(zhuǎn)到福建、中國臺(tái)灣、江西、江蘇、湖南、湖北及長江沿線與西南省份，同時(shí)輻射到日本、韓國以及東南亞等地區(qū)，構(gòu)建礦石、煤炭的便捷供應(yīng)鏈通道，逐步形成以港口為核心的綜合物流體系。

爐料