期螺震蕩偏弱，鋼價或漲跌有限

宏觀面：習(xí)近平就深化中越命運共同體建設(shè)提出六點舉措；兩部門聯(lián)合發(fā)文，新一代煤電升級專項行動開啟；我國將重點整治住宅工程隔聲、串味、滲漏等問題；2024年我國再生資源回收總量超4億噸，廢鋼鐵占比超過60% 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel調(diào)研，4月14日237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.81萬噸，環(huán)比增14.8%；14日中國47港進口鐵礦石庫存總量14637.45萬噸，較上周一下降267.94萬噸；部分鋼廠對焦炭采購價上調(diào)50/55元。

期評

500萬噸/年，中國礦產(chǎn)、柳鋼集團合建項目開工

此次啟動的智能混配加工項目，是柳鋼集團與中國礦產(chǎn)在鐵礦石采購深度合作的基礎(chǔ)上，對部分鐵礦石品種增加的委托加工業(yè)務(wù)項目規(guī)劃在廣西鋼鐵自有碼頭、自有料場實施，分兩期建設(shè)混礦加工能力500萬噸/年的精混生產(chǎn)線，其中一期投資約5000萬元，計劃2025年內(nèi)建成投產(chǎn)，投產(chǎn)后將具備260萬噸/年混礦加工能力，旨在通過“強混”工藝進一步降低混礦工序成本，并提升燒結(jié)礦的質(zhì)量與穩(wěn)定性 柳鋼集團與中國礦產(chǎn)通過建立聯(lián)合經(jīng)營機制，充分依托柳鋼集團防城港鋼鐵基地區(qū)位、碼頭、物流等方面優(yōu)勢，中國礦產(chǎn)鐵礦石進口平臺作用和央企背景的品牌優(yōu)勢，共同建設(shè)智能混配加工項目，將有效降低柳鋼集團鐵礦石采購成本和生產(chǎn)成本、提高物流效率，實現(xiàn)雙方資源共享，共同打造國企與央企全面深化合作的樣板和典范，推動完善西南區(qū)域鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，助力保障國家礦石供應(yīng)鏈安全。

資訊

Mysteel早讀：敬業(yè)鋼鐵發(fā)布冬儲政策，62%鐵礦石指數(shù)跌破100美元

◎中國物流與采購聯(lián)合會：1-11月份，全國社會物流總額320.2萬億元，同比增長5.8% ◎美國財長耶倫就債務(wù)上限問題致信美國國會領(lǐng)導(dǎo)層，要求國會采取行動保護美國政府的信譽耶倫預(yù)計將于1月14日至23日啟動非常措施，并表示，財政部可能在1月14-23日達到新的債務(wù)上限 ◎12月27日，全國主港鐵礦石成交112.00萬噸，環(huán)比減0.4%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.75萬噸，環(huán)比減8.4%。

資訊

宏觀利好提振，黑色系商品大幅跳漲

記者注意到，近期基本面也對黑色商品有所支撐據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會大宗商品交易市場流通分會，12月6日，黑色價格指數(shù)為81.5點，周環(huán)比上漲0.01%尤其是五大品種鋼材庫存同比下降10.5%，庫存水平較低且從原料角度來看，鐵水維持高位，疊加鋼廠開始進行原料冬儲補庫，鐵礦石價格表現(xiàn)較強，也對成材有一定拉動作用 一德期貨研報指出，鋼材產(chǎn)業(yè)自身矛盾不強，螺紋減產(chǎn)去庫，熱卷增產(chǎn)去庫，并且產(chǎn)量還在向需求韌性的非五大材傾斜，但當下時點現(xiàn)貨持貨意愿仍不強，鋼材震蕩偏強對待。

鋼材

中州期貨：鐵礦震蕩運行

主要邏輯： ①現(xiàn)貨價格：青島港PB粉778（+10），金步巴粉738（+10），超特粉665（+5）今日鐵礦石現(xiàn)貨價格上漲5-10，港口現(xiàn)貨成交127.4萬噸，環(huán)比下跌5.73%港口進口礦成交58筆，今日鐵礦石現(xiàn)貨市場交投情一般，貿(mào)易商報價情緒尚可，多隨行就市；鋼廠按需采購為主，詢盤較少 ②中國物流與采購聯(lián)合會：10月中國物流業(yè)景氣指數(shù)為52.6%，環(huán)比回升0.2個百分點。

晨報速遞

黑色期貨早報：各品種多數(shù)上漲，多機構(gòu)料鐵礦石震蕩運行

數(shù)據(jù)：本周，唐山主流樣本鋼廠平均鋼坯含稅成本3187元/噸，周環(huán)比下調(diào)3元/噸，與11月6日普方坯出廠價格3130元/噸相比，鋼廠平均虧損57元/噸中國物流與采購聯(lián)合會公布10月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)，數(shù)據(jù)顯示，全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)連續(xù)四個月位于49%左右，全球經(jīng)濟恢復(fù)態(tài)勢仍然偏弱 據(jù)Mysteel統(tǒng)計11月7日12家期貨機構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機構(gòu)料螺紋鋼震蕩運行，鐵礦石震蕩運行，焦煤、焦炭震蕩運行。

期評

Mysteel早報：遼寧建筑鋼材早盤價格或繼續(xù)觀望

一、宏觀＆行業(yè)熱點回顧 1、中國物流與采購聯(lián)合會公布10月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)連續(xù)四個月位于49%左右，全球經(jīng)濟恢復(fù)態(tài)勢仍然偏弱 2、11月6日，全國主港鐵礦石成交122.36萬噸，環(huán)比減4%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.36萬噸，環(huán)比減26.6% 3、11月6日，76家獨立電弧爐建筑鋼材鋼廠平均成本為3525元/噸，日環(huán)比增加3元/噸，平均利潤為0元/噸，谷電利潤為111元/噸。

早評

強化期現(xiàn)融合，護航黑色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近日，由中國物流與采購聯(lián)合會大宗商品交易市場流通分會主辦的鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈形勢分析會舉辦期貨日報記者從會上獲悉，在下游鋼鐵控產(chǎn)量降庫存、港口鐵礦石存量充足的背景下，礦價或?qū)⒕S持低位震蕩運行，鋼鐵企業(yè)應(yīng)主動探索利用期貨工具應(yīng)對價格風險 會上，中國物流與采購聯(lián)合會大宗商品交易市場流通分會副會長兼秘書長周旭表示，大宗市場具有交易模式多樣化、交易品種豐富、倉儲物流便捷、金融服務(wù)完善等特點。

原料

Mysteel晚餐：83家鋼廠執(zhí)行新國標鋼筋生產(chǎn)，鐵礦石港庫減少

◎中國物流與采購聯(lián)合會：7月全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為48.9%，較上月下降0.6個百分點，降幅較上月擴大0.3個百分點 ◎8月5日，中國47港進口鐵礦石庫存總量15550.43萬噸，較上周一下降116萬噸；45港庫存總量14966.43萬噸，較上周一下降112萬噸。

資訊

中州期貨：鐵礦石港口庫存下降，震蕩運行

4月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為52.4%，環(huán)比回升0.9個百分點中國物流與采購聯(lián)合會總經(jīng)濟師何輝認為，4月份，需求繼續(xù)回升，供應(yīng)鏈上下游活動活躍度增強，總體來看物流運行向好基礎(chǔ)進一步鞏固中國45港進口鐵礦石庫存總量14640.62萬噸，環(huán)比上周一減少126萬噸，47港庫存總量15307.62萬噸，環(huán)比減少164萬噸澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1394.7萬噸，環(huán)比下降21.9萬噸，高于年內(nèi)均值6.8%。

機構(gòu)

2024年河北鋼鐵行業(yè)怎么干？

為此，馮超建議，鋼鐵企業(yè)要合理控制生產(chǎn)節(jié)奏，實現(xiàn)供需動態(tài)平衡；在鐵礦石持續(xù)高位的情況下，要理性采購，優(yōu)化定價機制和采購模式；同時持續(xù)關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營風險 針對當前鋼鐵行業(yè)運行的突出問題和面臨的難題困境，馮超還介紹了中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會向國家部委提出的10條政策建議，具體包括：建設(shè)國家鋼鐵低碳技術(shù)創(chuàng)新中心、制定進口鐵礦石定價機制、在推動進口鐵礦石定價機制落實工作中加大協(xié)調(diào)工作力度、加大國內(nèi)鐵礦石資源開發(fā)協(xié)調(diào)力度、統(tǒng)籌推進廢鋼資源利用、優(yōu)化產(chǎn)量調(diào)控、優(yōu)化產(chǎn)能置換政策、推進綠色金融支持鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、恢復(fù)高端鋼鐵產(chǎn)品出口退稅、加強鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣應(yīng)用、繼續(xù)推進行業(yè)聯(lián)合重組等。

鋼材

Mysteel早報：國內(nèi)建筑鋼材市場價格預(yù)計偏強運行

宏觀&行業(yè)熱點： 1、3月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得51.1，高于2月0.2個百分點，已連續(xù)五個月位于擴張區(qū)間，創(chuàng)2023年3月來新高，顯示制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動加速向好 2、中國機械工業(yè)聯(lián)合會最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入3.9萬億元，同比增長3.3%；實現(xiàn)利潤總額1666.2億元，同比增長7.5% 3、3月25日-3月31日，中國47港鐵礦石到港總量2561.4萬噸，環(huán)比增加118.1萬噸；中國45港到港總量2440.4萬噸，環(huán)比增加90.8萬噸；北方六港到港總量為1180.2萬噸，環(huán)比減少83.4萬噸。

日報

Mysteel：2024上海鋼聯(lián)新春團拜會一鐵礦石武漢站

2024年2月29日（周四），由江蘇艾士騰國際貿(mào)易有限公司和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)合主辦的“2024上海鋼聯(lián)新春團拜會—鐵礦石武漢站”在武漢陽光酒店順利召開 首先，會議第一部分由上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部沿江部經(jīng)理王偉主持開場，由江蘇艾士騰國際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理姚俊和上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理助理閆玉坤開場致辭！ 江蘇艾士騰國際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理 姚俊 上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理助理 閆玉坤 上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部沿江部經(jīng)理 王偉 大會第二部分由演講嘉賓上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司黑色產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)部副經(jīng)理俞晨就《低碳綠色發(fā)展下的鐵礦市場演變》發(fā)表精彩演講，由廈門國貿(mào)鋼鐵集群研究院副總經(jīng)理夏君彥展開《政策導(dǎo)向與行業(yè)發(fā)展：2024 年鋼鐵市場預(yù)測與展望》的主題演講；由江蘇艾士騰國際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理姚俊、武鋼資源集團有限公司市場營銷部部長王濤等來賓就產(chǎn)能過剩、原料供應(yīng)、采購策略等話題進行討論，會議現(xiàn)場各位來賓踴躍發(fā)言，現(xiàn)場如火如荼。

鐵礦石

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤飄紅，1月全國鋼廠生產(chǎn)成本調(diào)研

◎ 據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，2024年1月份全球制造業(yè)PMI為49.3%，較上月上升1.3個百分點，擺脫了連續(xù)9個月49%以下運行走勢，創(chuàng)出自2023年3月以來新高 ◎ 2月6日，全國主港鐵礦石成交27.00萬噸，環(huán)比增35%。

資訊

原料市場2024年走勢如何？

鐵礦石價格此輪上漲，主要是受宏觀利好政策提振，黑色系期貨價格不斷反彈，加之處于鋼材需求旺季預(yù)期向好影響但是，業(yè)內(nèi)人士認為，此輪鐵礦石價格大漲亦不排除人為炒作影響“9月份鐵礦石市場供需基本面實際上沒有太大變化，市場交易較少隨著鐵礦石價格大幅上行，鋼廠整體采購意愿不強，部分鋼廠按需少量采購”業(yè)內(nèi)人士說 這種情況再度引起國家有關(guān)部門重視，國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會聯(lián)合召開會議，加強鐵礦石期現(xiàn)貨聯(lián)動監(jiān)管。

爐料

首船鐵礦石發(fā)運！河南國際集團利比里亞寶米鐵礦正式投產(chǎn)運營

12月24日17時30分，滿載著46000噸鐵礦石的“安昌”號散貨船，從利比里亞首都蒙羅維亞的自由港BMC碼頭順利啟航，預(yù)計2024年2月初抵達中國該船礦石的成功發(fā)運，標志著河南國際集團投資的利比里亞寶米鐵礦項目正式投產(chǎn)運營這是繼幾內(nèi)亞博凱地區(qū)鋁土礦開發(fā)項目順利實施后，河南國際集團開發(fā)境外礦產(chǎn)資源的又一次成功實踐 利比里亞寶米鐵礦項目是由河南國際集團聯(lián)合中國寶武資源、中非發(fā)展基金，共同出資采購的境外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源。

爐料

Mysteel早讀：62%鐵礦石指數(shù)跌破130美元，國際原油金屬期價走強

“總體來講，中國的房地產(chǎn)業(yè)正在尋求新的平衡” ◎ 據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會，1-10月份，全國社會物流總額278.3萬億元，同比增長4.9%，增速比1至9月份提高0.1個百分點10月份當月增長5.1%，比9月份提高0.3個百分點 ◎ 11月28日，全國主港鐵礦石成交122.10萬噸，環(huán)比增15.2%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交12.33萬噸，環(huán)比減26.3%。

資訊

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格弱穩(wěn)運行（20231123）

鋼廠方面，今日遼寧地區(qū)鋼廠廢鋼采購價格主穩(wěn)運行，今日黑色系期貨跳水，鋼坯價格下調(diào)，但目前遼寧大部分鋼廠收貨困難，而且?guī)齑嫣幱诘臀?，大部分鋼廠有一部分的冬儲需求，一定程度支撐廢鋼價格市場方面，受鋼坯價格下調(diào)影響，市場上恐跌情緒較濃，市場出貨速度有一定加快，但受天氣季節(jié)影響，遼寧地區(qū)資源依舊較為緊張綜合分析，預(yù)計遼寧市場廢鋼價格近期或主穩(wěn)運行 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價 三、熱點消息 宏觀新聞 1、央行等四部門：大力支持實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，把更多金融資源用于促進科技創(chuàng)新 2、調(diào)普宅標準、降二套首付，深圳為穩(wěn)樓市再出招 3、IMF原副總裁朱民：2024年世界經(jīng)濟將是“平庸之年” 4、央行上?？偛康任宀块T：支持房企通過資本市場合理股權(quán)融資 產(chǎn)業(yè)消息 1、國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會聯(lián)合召開會議，加強鐵礦石期現(xiàn)貨聯(lián)動監(jiān)管 2、山西：對未取得安全許可、許可到期未延期的非法生產(chǎn)企業(yè)一律責令停產(chǎn) 3、統(tǒng)計局：前10月全國分省市粗鋼產(chǎn)量出爐 4、黑色持倉日報：期螺跌1.3%，20家期貨公司合計減持超11萬手 。

日報

Mysteel早報：全球制造業(yè)呈現(xiàn)波動下行態(tài)勢 預(yù)計今日無縫管價格或窄幅震蕩運行

◎中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，10月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為47.8%，較上月下降0.9個百分點，結(jié)束連續(xù)三個月環(huán)比上升走勢全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)已經(jīng)連續(xù)13個月運行在50%以下，全球制造業(yè)呈現(xiàn)波動下行態(tài)勢 ◎11月6日，全國主港鐵礦石成交92.62萬噸，環(huán)比增12%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交16.20萬噸，環(huán)比減7.4%。

每日分析

黑色期貨早報：各品種漲跌不一，多機構(gòu)料螺紋鋼震蕩偏強

數(shù)據(jù)：中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，10月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為47.8%，較上月下降0.9個百分點，結(jié)束連續(xù)三個月環(huán)比上升走勢全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)已經(jīng)連續(xù)13個月運行在50%以下，全球制造業(yè)呈現(xiàn)波動下行態(tài)勢 據(jù)Mysteel統(tǒng)計11月7日10家期貨機構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機構(gòu)料螺紋鋼震蕩偏強，鐵礦石震蕩偏強，焦煤、焦炭震蕩運行。

期評