Mysteel晚餐：鐵礦石到港量增加，呂梁4.3米焦?fàn)t9月底前關(guān)停

◎5月29日，生態(tài)環(huán)境部今日召開例行新聞發(fā)布會(huì)，生態(tài)環(huán)境部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)司副司長(zhǎng)蔣火華表示，2021年9月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《碳監(jiān)測(cè)評(píng)估試點(diǎn)工作方案》以來(lái)，試點(diǎn)工作總體進(jìn)展比較順利，全面完成了第一階段試點(diǎn)任務(wù)。

資訊

烏克蘭球團(tuán)生產(chǎn)商Ferrexpo因增值稅退稅問(wèn)題暫停兩條球團(tuán)生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)

烏克蘭球團(tuán)生產(chǎn)商Ferrexpo近日宣布，因?yàn)蹩颂m稅務(wù)部門暫停出口產(chǎn)品增值稅（VAT）退稅，公司被迫關(guān)停兩條球團(tuán)生產(chǎn)線該司首席財(cái)務(wù)官尼古拉·克拉迪耶夫（Mykola Kladiev）表示，這一決定已導(dǎo)致公司球團(tuán)產(chǎn)量下降、薪資支付縮水，并威脅到各級(jí)財(cái)政稅收及社會(huì)支出 今年一季度，F(xiàn)errexpo鐵礦石總產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)20.1%至212.5萬(wàn)噸，其中，鐵品位67%的鐵精粉產(chǎn)量為77.8萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)192.7%，同比增長(zhǎng)223.4%。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：鐵水產(chǎn)量增至高位，短期鐵礦石價(jià)格震蕩運(yùn)行（4.25-4.30）

總的來(lái)看，本周鐵礦石價(jià)格小幅下跌關(guān)稅擾動(dòng)暫告一段落，市場(chǎng)限產(chǎn)傳聞?dòng)制穑袌?chǎng)情緒再度受干擾上周國(guó)內(nèi)結(jié)束的重要會(huì)議，延續(xù)了此前的政策，并未有超預(yù)期利好本周五大材數(shù)據(jù)延續(xù)表現(xiàn)平平，但整體仍保持去庫(kù)節(jié)前補(bǔ)庫(kù)基本完成，市場(chǎng)較為平靜，多數(shù)以觀望為主不僅有部分鋼廠做了節(jié)前補(bǔ)庫(kù)，也有部分鋼廠趁著下跌行情采購(gòu)了節(jié)后的庫(kù)存 本周從基本面來(lái)看，鐵礦石基本面供需雙強(qiáng)供應(yīng)方面，到港量環(huán)比增加；需求方面，本期無(wú)新增停復(fù)產(chǎn)高爐，主要因當(dāng)前鋼廠利潤(rùn)尚可，下游持續(xù)去庫(kù)，鋼廠高爐檢修計(jì)劃多放在五月中下旬進(jìn)行，并且除個(gè)別長(zhǎng)期關(guān)停的高爐之外，多數(shù)鋼廠均已達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，可復(fù)產(chǎn)高爐有限，本期鐵水增量主要來(lái)自上期復(fù)產(chǎn)的高爐延續(xù)影響。

進(jìn)口礦周評(píng)

黑色期貨下跌，鋼價(jià)延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行

由于美國(guó)加增關(guān)稅嚴(yán)重沖擊全球貿(mào)易，各類船舶運(yùn)費(fèi)持續(xù)下跌，反映大宗商品市場(chǎng)需求減弱國(guó)內(nèi)外鋼材需求也表現(xiàn)疲弱，日本JFE鋼鐵計(jì)劃關(guān)停一座高爐，國(guó)內(nèi)貿(mào)易商建筑鋼材成交連續(xù)多日下滑，多數(shù)選擇降價(jià)出貨同時(shí)、鐵礦石、廢鋼價(jià)格持續(xù)下跌，成本對(duì)鋼價(jià)支撐下移短期來(lái)看，鋼價(jià)或延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行

期評(píng)

每日鋼市：5家鋼廠降價(jià)，鋼坯跌40元，鋼價(jià)或偏弱運(yùn)行

預(yù)計(jì)焦炭?jī)r(jià)格短期暫穩(wěn)運(yùn)行 四、鋼材市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè) 由于美國(guó)加增關(guān)稅嚴(yán)重沖擊全球貿(mào)易，各類船舶運(yùn)費(fèi)持續(xù)下跌，反映大宗商品市場(chǎng)需求減弱國(guó)內(nèi)外鋼材需求也表現(xiàn)疲弱，日本JFE鋼鐵計(jì)劃關(guān)停一座高爐，國(guó)內(nèi)貿(mào)易商建筑鋼材成交連續(xù)多日下滑，多數(shù)選擇降價(jià)出貨同時(shí)、鐵礦石、廢鋼價(jià)格持續(xù)下跌，成本對(duì)鋼價(jià)支撐下移。

觀點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：四川國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn) 交投一般

今日四川國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)，整體交投一般據(jù)了解攀枝花56%釩鈦粉540，59%釩鈦粉660，61%釩鈦粉786，巴中61%精粉807(干基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸) 供應(yīng)端，川內(nèi)礦企維持正常生產(chǎn)，礦企無(wú)庫(kù)存，出貨尚可因近期黑色連鐵盤面持續(xù)低迷，本月省內(nèi)釩鈦礦價(jià)格維持前期不變，礦企對(duì)后市持觀望心態(tài)需求端，整體鐵水產(chǎn)量維持平衡，川威4#高爐恢復(fù)生產(chǎn)，屆時(shí)達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，達(dá)鋼老廠區(qū)一座高爐置換關(guān)停。

國(guó)產(chǎn)礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel早讀：62%鐵礦石指數(shù)漲破100美元，5家鋼廠漲價(jià)

朔爾茨表示，希望歐中通過(guò)對(duì)話談判盡快解決電動(dòng)汽車問(wèn)題，德方愿就此作出積極努力 ◎國(guó)家發(fā)改委介紹，11月、12月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望延續(xù)10月份以來(lái)回升向好的態(tài)勢(shì)將研究提出未來(lái)繼續(xù)加大“兩新”支持力度、擴(kuò)大支持范圍的政策舉措，待履行相關(guān)程序后適時(shí)公開發(fā)布 ◎浦項(xiàng)制鐵正式關(guān)停超45年歷史的第一線材工廠，公司的線材產(chǎn)能將從284.7萬(wàn)噸縮減至209.7萬(wàn)噸 ◎11月19日，Mysteel 62%鐵礦石指數(shù)101.7，漲2.05，月均101.95；65%鐵礦石指數(shù)116.3，漲1.95，月均117.12。

資訊

Mysteel早報(bào)：遼寧建筑鋼材早盤價(jià)格或繼續(xù)持穩(wěn)

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 1、浦項(xiàng)制鐵正式關(guān)停超45年歷史的第一線材工廠，公司的線材產(chǎn)能將從284.7萬(wàn)噸縮減至209.7萬(wàn)噸 2、美聯(lián)儲(chǔ)施密德表示，利率可能會(huì)降到多低尚未可知較大的財(cái)政赤字不會(huì)引發(fā)通脹，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)將會(huì)加以防范，盡管這可能意味著更高的利率 3、11月19日，全國(guó)主港鐵礦石成交114.00萬(wàn)噸，環(huán)比減2.2%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交13.51萬(wàn)噸，環(huán)比增0.7%。

早評(píng)

[PVC]：隆眾早訊--周四版

電石市場(chǎng)烏海地區(qū)貿(mào)易主流價(jià)格報(bào)2480-2500元/噸，市場(chǎng)價(jià)格下跌，配套電石外銷量的增加使得電石市場(chǎng)持續(xù)向下調(diào)整，出廠貿(mào)易價(jià)格已跌破今年最低點(diǎn)，虧損加重寧夏地區(qū)有關(guān)停降負(fù)出現(xiàn)， 山東 液氯價(jià)格穩(wěn)定，執(zhí)行出廠300元/噸；供需格局仍延續(xù)前期走勢(shì)，華北部分區(qū)域以及華中區(qū)域庫(kù)存維持相對(duì)合理，且裝置檢修、降負(fù)帶動(dòng)下，預(yù)估區(qū)域內(nèi)低濃度 液堿行情仍有上行趨勢(shì) 國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲，燒堿、鐵礦石、玻璃漲超1%。

早間提示

馬爾巴南鐵路危機(jī)——瑞典礦企LKAB被迫減產(chǎn)

雖然鐵路運(yùn)輸已有所修復(fù)，但運(yùn)力仍舊受損，且相關(guān)維護(hù)工作也將使運(yùn)輸能力進(jìn)一步減弱受此影響，LKAB表示正在考慮關(guān)停一家球團(tuán)廠以及相關(guān)選礦廠和礦山，以進(jìn)行其接下來(lái)的生產(chǎn)計(jì)劃該舉措或使其鐵礦石年產(chǎn)量減少100萬(wàn)噸，相當(dāng)于超過(guò)10億克朗（合6.75億人民幣）的收入 據(jù)估計(jì)，減產(chǎn)每年造成的收入損失將達(dá)到 50 億克朗（4.74 億美元），到 2030年約為300 億克朗。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel年報(bào)：2023年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)回顧與2024年展望

在該預(yù)期之下，明年生鐵產(chǎn)量同比或降約800萬(wàn)噸，而鐵礦石總需求則降約1800萬(wàn)噸 2.3.5 2024年碳元素基本面或呈現(xiàn)供應(yīng)偏寬松的格局，整體均價(jià)水平同比或下降 2024年雙焦基本面預(yù)計(jì)整體呈現(xiàn)供應(yīng)偏寬松的格局，且雙焦均價(jià)同比2023年小幅下降. 供應(yīng)端：2024年煤炭保供與煤礦安檢并重，國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)同比或相對(duì)持平，而蒙煤和俄煤或仍有增量空間，預(yù)計(jì)煤炭進(jìn)口量同比增1000-1500萬(wàn)噸；焦炭方面，近年來(lái)焦化產(chǎn)能置換一直是市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)，雖然山西省今年10月全面關(guān)停4.3米及以下的焦?fàn)t，但后續(xù)仍有新增產(chǎn)能上新。

觀點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：安徽國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)偏弱運(yùn)行 交投尚可

安徽國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)交投氛圍尚可廬江有礦山65%造球精粉報(bào)價(jià)1215降5，繁昌有選廠64%燒結(jié)精粉1170降10（干基含稅出廠價(jià)；單位：元/噸） 礦山雖有意挺價(jià)，但連鐵弱勢(shì)影響下鋼企壓價(jià)心態(tài)強(qiáng)烈，部分礦企考慮訂單有所減少，報(bào)價(jià)有小幅下調(diào)；繁昌區(qū)域多數(shù)選廠受環(huán)保檢查影響近期關(guān)停較多，僅個(gè)別在產(chǎn)選廠執(zhí)行前期訂單為主，報(bào)價(jià)多隨行就市，觀望鋼企反應(yīng)。

國(guó)產(chǎn)礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel指數(shù)評(píng)述：廢鋼、鐵礦石價(jià)格震蕩運(yùn)行，焦炭?jī)r(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行（10.16-10.20）

焦炭：本周焦炭?jī)r(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行1）焦企處于盈虧平衡線附近，生產(chǎn)積極性一般，加之山西4.3米焦?fàn)t關(guān)停工作陸續(xù)推進(jìn)，焦炭供應(yīng)縮減預(yù)期較強(qiáng)；2）但鋼廠虧損面擴(kuò)大，減產(chǎn)檢修逐漸增多，焦炭需求下降預(yù)期同樣較強(qiáng)，價(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行 鐵礦石：本周鐵礦價(jià)格震蕩運(yùn)行1）由于上周鐵水產(chǎn)量下降1.06萬(wàn)噸，幅度低于市場(chǎng)預(yù)期，加之鐵礦大貼水、低庫(kù)存，周初價(jià)格上漲比較明顯；2）周四晚間，最新一期鐵水產(chǎn)量下降3.51萬(wàn)噸，鋼廠有加速減產(chǎn)跡象，鐵礦價(jià)格應(yīng)聲回落。

原料指數(shù)評(píng)述

Mysteel指數(shù)評(píng)述：廢鋼、鐵礦石價(jià)格震蕩偏弱，焦炭?jī)r(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行（10.7-10.13）

焦炭：焦炭?jī)r(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行部分焦企對(duì)焦炭提漲100-110元/噸，主流鋼廠暫未回應(yīng)1）焦企利潤(rùn)處于盈虧平衡線附近，生產(chǎn)積極性一般，加之山西下發(fā)《關(guān)于做好4.3米焦?fàn)t關(guān)停工作的緊急通知》，焦炭供應(yīng)縮減預(yù)期較強(qiáng)，提漲積極；2）但鋼廠虧損面擴(kuò)大，減產(chǎn)檢修逐漸增多，鋼廠接受提漲意愿較低，價(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行 鐵礦石：鐵礦價(jià)格震蕩偏弱。

原料指數(shù)評(píng)述

Mysteel指數(shù)評(píng)述：本周廢鋼價(jià)格震蕩偏弱，焦炭?jī)r(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，鐵礦石價(jià)格震蕩運(yùn)行（9.25-9.28）

焦炭：本周焦炭?jī)r(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行1）近期山西省下發(fā)《關(guān)于做好4.3米焦?fàn)t關(guān)停工作的緊急通知》明確4.3米焦?fàn)t10月20日前全面停止裝煤，焦炭供應(yīng)將有所下降；2）本周鐵水產(chǎn)量248.99萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.14萬(wàn)噸，焦炭消耗量大，第二輪提漲100-110元/噸落地 鐵礦石：本周鐵礦價(jià)格震蕩運(yùn)行1）鐵礦連續(xù)大幅上漲，一定程度上定價(jià)了高鐵水、鋼廠低庫(kù)存的情況，目前估值偏高，繼續(xù)上漲空間較??；2）本周鐵水產(chǎn)量248.99萬(wàn)噸，鐵礦日耗較高，但節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫(kù)已臨近尾聲，上漲動(dòng)力減弱，鐵礦價(jià)格震蕩運(yùn)行。

原料指數(shù)評(píng)述

Mysteel早報(bào)：深圳建筑鋼材價(jià)格預(yù)計(jì)小幅盤整為主

2、今年以來(lái)山西省多次發(fā)文提到2023年年底關(guān)停4.3米焦?fàn)t，據(jù)Mysteel調(diào)研顯示，2022年山西省淘汰焦化產(chǎn)能1181萬(wàn)噸，到2022年底山西省在產(chǎn)4.3米焦?fàn)t2945萬(wàn)噸，2023年1-8月已淘汰662萬(wàn)噸，前三季度關(guān)停產(chǎn)能較少，多數(shù)集中在四季度執(zhí)行關(guān)停計(jì)劃，涉及淘汰關(guān)停焦化產(chǎn)能2194萬(wàn)噸 3、9月22日，全國(guó)主港鐵礦石成交78.40萬(wàn)噸，環(huán)比減27.1%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交16.49萬(wàn)噸，環(huán)比增46.7%。

日?qǐng)?bào)

河北省小型鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告

2023年6月20日—21日，《中國(guó)冶金報(bào)》記者在小型鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)（生產(chǎn)規(guī)模小于30萬(wàn)噸/年）比較集中的河北省承德市灤平縣、唐山市遵化市進(jìn)行了為期2天的調(diào)研，了解了15家小型鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)的停產(chǎn)現(xiàn)狀和原因 在調(diào)研期間，我們了解到，河北省小型鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)自2021年以來(lái)處于斷斷續(xù)續(xù)生產(chǎn)的狀態(tài)，特別是在2022年12月份以后基本處于停產(chǎn)狀態(tài)我們發(fā)現(xiàn)，盡管河北省高度重視企業(yè)安全生產(chǎn)的政策取向是可取的，但也有礦業(yè)主們反映在執(zhí)行過(guò)程中對(duì)小型鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)存在“一刀切”問(wèn)題，認(rèn)為“生產(chǎn)規(guī)模小”與“安全管理亂、保障能力差”之間存在必然聯(lián)系，并在事實(shí)上形成了集中關(guān)停小型鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)的傾向。

爐料

黑色期貨早報(bào)：各品種下跌，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行

截至6月26日9點(diǎn)30分，黑色期貨市場(chǎng)各品種下跌，焦炭跌超3%，焦煤跌超2%，螺紋鋼、鐵礦石、熱卷、硅鐵、錳硅跌超1% 熱點(diǎn)：山西省今年內(nèi)將全面關(guān)停4.3米焦?fàn)t。

期評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：25日國(guó)內(nèi)鋼價(jià)震蕩偏弱 市場(chǎng)成交繼續(xù)減少

>>點(diǎn)擊詳情 【商務(wù)部：端午假期消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)升溫，消費(fèi)潛力有效釋放 】商務(wù)部監(jiān)測(cè)顯示，端午假期，各類活動(dòng)豐富多彩，居民出行意愿較強(qiáng)，消費(fèi)市場(chǎng)活力顯現(xiàn)>>點(diǎn)擊詳情 【山西加快焦化行業(yè)調(diào)整升級(jí)，年內(nèi)將全面關(guān)停4.3米焦?fàn)t 】推動(dòng)全行業(yè)節(jié)能降耗，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，全面建設(shè)國(guó)家綠色焦化產(chǎn)業(yè)基地 >>點(diǎn)擊詳情 【寶武澳大利亞西坡項(xiàng)目開業(yè)：設(shè)計(jì)年產(chǎn)2500萬(wàn)噸鐵礦石，后年投產(chǎn) 】寶武澳大利亞西坡項(xiàng)目開業(yè)活動(dòng)在澳大利亞珀斯舉行。

日?qǐng)?bào)

寶鋼股份：鋼鐵行業(yè)格局可能正在面臨實(shí)質(zhì)性改變的拐點(diǎn)

二是環(huán)保約束升級(jí)必將帶來(lái)行業(yè)分化由于超低排放改造，創(chuàng)A類企業(yè)都需要大量環(huán)保投入，沒有能力或者不愿意為環(huán)保責(zé)任支付大量投資的企業(yè)會(huì)被淘汰，可能自我關(guān)停，也可能被現(xiàn)金流充沛的鋼企并購(gòu)整合，從而推動(dòng)行業(yè)集中度提升三是鋼鐵行業(yè)鐵礦石、煤炭、部分金屬等上游資源的壟斷和毛利率水平的非理性已經(jīng)成為鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的巨大壓力隨著國(guó)家重視、行業(yè)集中度提升、企業(yè)自律等各方面發(fā)力，預(yù)計(jì)海外高品位鐵礦開發(fā)有望盡早落地，國(guó)內(nèi)鐵礦石開發(fā)供給也有望增加，從而不斷提升與鐵礦石等上游資源談判的話語(yǔ)權(quán)。

鋼材