【石豐源礦產(chǎn)科技】預(yù)計(jì)短期鐵礦極限打破與突破并存

業(yè)務(wù)合作伙伴涵蓋眾多大型央企、國企、鋼企及上市公司和地方民營鋼鐵巨頭國內(nèi)礦年采購量在50萬-80萬噸左右，銷售領(lǐng)域覆蓋江蘇，山東，吉林，津唐等多個(gè)省份及地區(qū)鋼企國際鐵礦石貿(mào)易量在150萬噸-200萬噸左右，公司今后規(guī)劃將重點(diǎn)放在國際貿(mào)易領(lǐng)域，全力拓展鐵礦石的采購渠道，尋找能夠長期合作的供應(yīng)商以及擁有穩(wěn)定貨源的大型鐵礦企業(yè)，實(shí)現(xiàn)采購渠道的多元化和國際化！ 。

鐵礦石市場大家說

[PVC]：隆眾早訊--周三版

國內(nèi)黑色系期貨夜盤收盤，焦煤跌2.16%，焦炭跌1.3%，鐵礦石漲0.06%，螺紋鋼跌0.51%，熱卷跌0.35% 北上廣等五城市消費(fèi)回穩(wěn)向好 明年消費(fèi)刺激舉措有望進(jìn)一步延續(xù) 國務(wù)院臺灣事務(wù)辦公室定于11月27日舉行例行新聞發(fā)布會，就近期兩岸熱點(diǎn)問題回答記者提問等 出口退稅取消在即 銅鋁加工行業(yè)加速洗牌 蘇鹽井神：已完成鈉離子電池級純堿產(chǎn)品研發(fā)并具備量產(chǎn)能力 歐盟成員國商議刪減外資審查規(guī)則 專家：反映歐盟成員國對歐委會試圖加高投資壁壘不滿 美聯(lián)儲會議紀(jì)要：“漸進(jìn)降息”處于進(jìn)行時(shí) 寬松終點(diǎn)難判斷 高盛建議調(diào)整美股持倉以減弱對科技七巨頭的依賴 。

早間提示

前8個(gè)月中國鋼鐵業(yè)承壓前行

上升的成本給了行業(yè)巨頭及市場炒作者“成本支撐價(jià)格”的藉口 另外，2023年初以來，我國始終面對復(fù)雜的外部環(huán)境和國內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，但宏觀面預(yù)期向好也構(gòu)成鐵礦石市場的正向刺激因素之一 更為關(guān)鍵的是，鐵礦石金融屬性不斷增強(qiáng)根據(jù)大連商品期貨交易所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2014年12月鐵礦石期貨上市以來，我國鐵礦石期貨年成交量與日俱增，2022年，大商所鐵礦石成交量接近當(dāng)年全球鐵礦石產(chǎn)量的12倍。

鋼材

年中盤點(diǎn)：2023年上半年鐵礦石大事記

果阿政府的批租應(yīng)以支付必要款項(xiàng)、完成招標(biāo)文件的其他條款和條件為前提 6月12日：位于河北省遷安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的10000標(biāo)準(zhǔn)立方米每小時(shí)電池燃料氫項(xiàng)目正式投產(chǎn)，該項(xiàng)目利用焦?fàn)t煤氣等工業(yè)副產(chǎn)氣作為原料制備電池燃料氫氣，是目前國內(nèi)已投產(chǎn)的單體產(chǎn)能最大的電池燃料用氫氣生產(chǎn)項(xiàng)目，也是國內(nèi)產(chǎn)能最大的鋼鐵工業(yè)(焦化)尾氣制燃料氫項(xiàng)目 6月22日：全球最大鋼企中國寶武和全球鐵礦石巨頭力拓（Rio Tinto）就西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的西坡鐵礦項(xiàng)目成立合資企業(yè)。

鋼礦動態(tài)

比亞迪搭鈉電池將于明年上市

鈉電池車型續(xù)航300km，鋰電池車型續(xù)航400km目前鈉離子電池在乘用車領(lǐng)域主要滿足續(xù)航400km以下的車型需求，國內(nèi)電池行業(yè)巨頭寧德時(shí)代也將在2023年推出鈉離子電池 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

中國銅廠與國際礦商長協(xié)談判，著力提升產(chǎn)業(yè)議價(jià)優(yōu)勢

中礦集團(tuán)成功牽手全球三大鐵礦石巨頭，或許能夠改善過去的定價(jià)困局未來，中礦集團(tuán)有可能持續(xù)推動與海外礦商的實(shí)質(zhì)性戰(zhàn)略合作，例如雙方可以在資本層面展開與推進(jìn)交叉持股、共同開發(fā)第三方鐵礦石與其他礦產(chǎn)資源，以及共同制定綠色低碳技術(shù)等資源優(yōu)化方案和標(biāo)準(zhǔn)等，最終形成一定程度的利益共贏聯(lián)合體當(dāng)然，需要客觀看待的是，雖然中礦集團(tuán)能夠?qū)ν馓嵘?em class='keyword'>鐵礦石價(jià)格博弈的話語權(quán)，并可能構(gòu)造出對國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口更有利的格局，但僅憑其一己之力能否改變既定而頑固的國際談判規(guī)則，以及能在多大范圍內(nèi)與多強(qiáng)深度上引起國際鐵礦石供應(yīng)商的合作共鳴尚待觀察。

國際資訊

三大問題制約“基石計(jì)劃”支持政策亟待“加碼”

同時(shí)，國內(nèi)礦山的開發(fā)還需要鐵路、巷道等基礎(chǔ)設(shè)施投入，且獲取的鐵礦石原礦品位平均僅34.5%左右，遠(yuǎn)低于國際四大礦直接開采品位21個(gè)百分點(diǎn) 問題二：與國外四大礦比，國內(nèi)礦山綜合稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重目前國內(nèi)鐵礦企業(yè)繳納各種稅費(fèi)達(dá)20項(xiàng)左右，稅費(fèi)負(fù)擔(dān)率在20%以上其中，各省份由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡導(dǎo)致對資源稅稅負(fù)也差異較大，遼寧省資源稅稅負(fù)為最高，且對廢石、尾礦等提取的礦產(chǎn)品不免征，如鞍鋼礦業(yè)比國際四大礦業(yè)巨頭稅負(fù)16%高4個(gè)百分點(diǎn)，年增加運(yùn)行成本12億元~14億元。

爐料

復(fù)產(chǎn)預(yù)期驅(qū)動，黑色系集體“豪橫”

本周數(shù)據(jù)顯示，建材去庫進(jìn)一步加大，總庫存去庫超130萬噸另外，熱卷庫存從前期累庫轉(zhuǎn)為去庫，同時(shí)產(chǎn)量開始下行鐵礦主要受海外美金市場影響，據(jù)傳國際巨頭嘉能可在新加坡掉期市場夠買超1000萬噸鐵礦石看漲期權(quán)，引發(fā)國內(nèi)鐵礦市場跟漲 “觸底以來黑色系中鐵礦漲幅最大，一方面是由于前期高到港造成了短期庫存大增，盤面大跌，貼水較大有修復(fù)的需求；另一方面在復(fù)產(chǎn)利好下有規(guī)模較大的做多資金流入。

鋼材

瑞達(dá)期貨：復(fù)產(chǎn)預(yù)期驅(qū)動，黑色系集體“豪橫”

本周數(shù)據(jù)顯示，建材去庫進(jìn)一步加大，總庫存去庫超130萬噸另外，熱卷庫存從前期累庫轉(zhuǎn)為去庫，同時(shí)產(chǎn)量開始下行鐵礦主要受海外美金市場影響，據(jù)傳國際巨頭嘉能可在新加坡掉期市場夠買超1000萬噸鐵礦石看漲期權(quán)，引發(fā)國內(nèi)鐵礦市場跟漲 “觸底以來黑色系中鐵礦漲幅最大，一方面是由于前期高到港造成了短期庫存大增，盤面大跌，貼水較大有修復(fù)的需求；另一方面在復(fù)產(chǎn)利好下有規(guī)模較大的做多資金流入。

策略研究

王海龍：增強(qiáng)鐵礦石自主可控能力的探討

我國鐵礦石對外依存度持續(xù)攀升，連續(xù)6年保持在80%以上他指出這個(gè)問題削弱了我國鋼鐵企業(yè)利潤，嚴(yán)重影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，已成為威脅我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)安全的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)而導(dǎo)致這種現(xiàn)象長期存在的原因有3點(diǎn)：一是國內(nèi)鐵礦石供給嚴(yán)重不足，資源開發(fā)利用率；二是國際礦業(yè)巨頭高度壟斷，鐵礦石定價(jià)話語權(quán)長期缺失；三是境外權(quán)益礦比重不高，與國際礦業(yè)抗衡的能力較弱。

主題大會

Mysteel早報(bào)：5月外儲規(guī)?；厣鈪R供求基本平衡 預(yù)計(jì)今日焊管市場價(jià)格震蕩走弱

據(jù)悉，德國Salzgitter正著眼于在SALCOS項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)幾乎無碳的鋼鐵生產(chǎn)，而全球鐵礦石巨頭力拓的目標(biāo)是到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放 【市場回顧】 昨日黑色系期貨夜盤低開震蕩走高，尾盤全線飄紅昨日355帶鋼收盤降50元/噸，成本端坯帶價(jià)格多震蕩持穩(wěn)為主，國內(nèi)主流城市焊管、鍍鋅管市場價(jià)格趨弱運(yùn)行，截止昨日，國內(nèi)4寸*3.75mm焊管均價(jià)較昨下跌4元/噸，國內(nèi)4寸*3.75mm鍍鋅管市場均價(jià)較昨下跌3元/噸。

每日分析

印度主導(dǎo)鋼企向政府施壓反對高額出口關(guān)稅

印度政府上周末宣布提大幅高鐵礦石和鋼材出口關(guān)稅已于5月22日立即生效，當(dāng)?shù)氐V業(yè)組織表示，此舉將導(dǎo)致國內(nèi)出現(xiàn)大量過剩，對依賴鐵礦、鋼材出口的生產(chǎn)商將造成重大打擊當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)鋼鐵、礦業(yè)公司以成立游說團(tuán)體，向該國政府施壓，要求取消針對鋼鐵產(chǎn)品的極端出口關(guān)稅 23日，印度國內(nèi)鋼鐵巨頭JSW警告稱，俄烏沖突爆發(fā)以來，鋼企一直致力于提高出口并擴(kuò)大全球市場分析，此次極端的關(guān)稅政策將嚴(yán)重打擊這些鋼企。

產(chǎn)業(yè)資訊

[PVC]：隆眾早訊快報(bào)--周四版

美國貿(mào)易代表辦公室稱，中國入世20年來未履行市場化承諾，需要新的貿(mào)易工具對付中國 中國據(jù)悉召集嘉能可等10家國內(nèi)外貿(mào)易巨頭周四到青島開會，以應(yīng)對鐵礦石大漲局面，確保鐵礦石市場穩(wěn)定 Pimco預(yù)計(jì)，中國下次降息將在3月份或第二季度初，3月份前房地產(chǎn)市場的政策將繼續(xù)調(diào)整

早間提示

印度卡納塔克邦出口限制和低價(jià)機(jī)制阻礙經(jīng)濟(jì)增長

然而，與此同時(shí)，Odisha邦的礦商將其鐵礦石價(jià)格提高了3.36美元/噸，并以96.61美元/噸的價(jià)格出售鐵礦石 Karnataka州的鐵礦石行業(yè)卻受到鐵礦石巨頭NMDC的定價(jià)模式的牽制Karnataka州的出口受到限制，礦商沒有任何其他途徑出售他們的鐵礦石，這迫使他們只能按照NMDC的定價(jià)模式在印度國內(nèi)銷售

鋼礦動態(tài)

焦企提價(jià)順利落地，冬儲大超預(yù)期？巴西暴雨影響淡水河谷生產(chǎn)

1月10日，巴西東南部遭遇暴雨襲擊全球第二大鐵礦巨頭淡水河谷發(fā)布聲明稱，該公司暫停了部分東南部和南部系統(tǒng)的鐵礦生產(chǎn)以及EstradadeFerroVitoriaaMinas鐵路的列車服務(wù) 數(shù)據(jù)顯示，2021年1—9月，這些地區(qū)的礦山占據(jù)了淡水河谷鐵礦產(chǎn)量的40%盡管遭暴雨襲擊，但淡水河谷在聲明中重申了2022年生產(chǎn)3.2億—3.35億噸的生產(chǎn)目標(biāo) 11日，國內(nèi)鐵礦石期貨2205主力合約反彈3%至724元/噸，接近前期高點(diǎn)；螺紋鋼期貨收漲2.16%。

爐料

2021年成本上升引發(fā)家電行業(yè)漲價(jià)熱潮

據(jù)公開的數(shù)據(jù)顯示，11月份鋼鐵原料價(jià)格集體下挫，除廢鋼低位反彈外，原料價(jià)格大幅回調(diào)，其中焦炭價(jià)格累計(jì)下跌7輪達(dá)1400元/噸，鐵礦石也出現(xiàn)明顯走低，成本重心全面下移國內(nèi)PP、PE、PS、ABS等塑料原料多個(gè)牌號價(jià)格下跌，但國外卻又驚現(xiàn)多家大廠漲價(jià)，日本SunAllomer、寶理塑料株式會社等國外塑料巨頭已確定發(fā)布12月漲價(jià)函 因此，在未來三到五年的時(shí)間里，市場整體表現(xiàn)仍存在嚴(yán)重不確定性，而“漲價(jià)”已成定局。

家電

Mysteel：鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈觀察（8.21-8.27）

點(diǎn)評： 國內(nèi)鋼鐵企業(yè)2003年以來一直受鐵礦石等資源價(jià)格制約中國鋼鐵企業(yè)不得不嘗試到資源和市場有保證的地區(qū)發(fā)展鋼廠國內(nèi)鋼鐵企業(yè)海外建鋼廠最早始于2007年 中國鋼企向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能或?qū)⒊蔀槲磥硪淮筅厔?，成為?yīng)對海外鐵礦石巨頭壟斷的最新對策。

期現(xiàn)一點(diǎn)通

螺紋鋼后市怎么走？

前期傳聞?wù)f有鋼廠在出售長協(xié)礦，導(dǎo)致港口現(xiàn)貨和盤面價(jià)格大幅下挫然而，無論從市場交易情況還是從近期各部門的表態(tài)來看，鋼廠限產(chǎn)短期并不會放松，鐵礦石需求難以得到提振值得關(guān)注的是，筆者研究發(fā)現(xiàn)，盡管從去年年中至今，巴西和澳大利亞發(fā)往我國青島港的運(yùn)費(fèi)上漲了3至4倍，但螺礦比不但沒有走弱反而有走強(qiáng)的跡象從圖形上看，螺礦比經(jīng)過一年的振蕩，于近期向上突破這種變化的基本面支撐一方面來源于我國在不斷提高鐵礦石的自給能力，另一方面鋼鐵行業(yè)集中度在寶武鋼鐵的兼并動作下正在快速提升，鐵礦石采購議價(jià)能力有望大幅提升，這或暗示著成材和原料中期強(qiáng)弱轉(zhuǎn)變的序幕已經(jīng)拉開，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)和海外鐵礦巨頭公司股票走勢也正反映了這種變化預(yù)期。

鋼材

央企探索鐵礦石基差貿(mào)易新模式

利用場外衍生平臺 據(jù)期貨日報(bào)記者了解，2017年，大商所在黑色品種上推出了基差貿(mào)易項(xiàng)目，首次以試點(diǎn)的形式推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)嘗試接觸基差貿(mào)易模式當(dāng)年，鞍鋼與中建材兩個(gè)央企巨頭便大膽探索，開展了央企間首單鐵礦石基差貿(mào)易在該項(xiàng)目帶動下，2018年，河鋼與嘉吉參與進(jìn)來，并簽訂了200萬噸基差貿(mào)易框架協(xié)議，成為國內(nèi)鐵礦石基差貿(mào)易規(guī)模最大的一筆交易，廣為市場關(guān)注；2019年，鞍鋼與中建材再度聯(lián)手，境外礦業(yè)巨頭巴西淡水河谷也首次利用大商所鐵礦石期貨開展基差交易。

爐料

印尼稱青山控股與澳洲礦商對婆羅洲進(jìn)行投資

該工業(yè)區(qū)位于北加里曼丹省的Kayan水電項(xiàng)目附近，水電項(xiàng)目發(fā)電能力為1.1萬兆瓦 海事部長Luhut表示到2023年，工業(yè)區(qū)開始冶煉鐵礦石、鎳礦和銅這一發(fā)展與印尼利用鎳資源生產(chǎn)鋰電池的項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行 中國的不銹鋼巨頭青山，在東南亞國家的鎳下游領(lǐng)域也扮演重要的角色 9月，F(xiàn)MG的子公司Fortescue Future Industries（FFI）與印尼政府簽署了一項(xiàng)協(xié)議，對該國的水電和地?zé)豳Y源用于工業(yè)運(yùn)營、潛在的國內(nèi)供給和出口方面進(jìn)行可行性研究。

產(chǎn)業(yè)資訊