Mysteel調(diào)研：2025年4月稀土永磁企業(yè)開(kāi)工率調(diào)研

而中小型磁材企業(yè)因?yàn)橛唵沃饕敲嫦驀?guó)內(nèi)，直接影響較小，對(duì)當(dāng)前開(kāi)工率影響不大，交付前期為主，但據(jù)了解，間接影響還是存在的，終端客戶在行情不明朗的情況下，報(bào)出訂單極為有限，磁材企業(yè)當(dāng)前也在逐漸考慮若新增訂單依舊疲軟，五月是否有減產(chǎn)必要？ 四、影響幾何？ 以出口訂單增長(zhǎng)率5%來(lái)預(yù)估計(jì)算，稀土永磁體二季度出口量預(yù)估在12881.8872噸，釹鐵硼磁粉出口量789.31965噸，速凝永磁片1132.01445噸，其他釹鐵硼合金預(yù)估在200噸的情況下，倒推其用量，大概影響4310噸的鐠釹金屬，以每個(gè)月7700噸的鐠釹產(chǎn)量為例，二季度產(chǎn)量預(yù)估23100噸，直接影響了18-20%的產(chǎn)量，因此部分金屬企業(yè)計(jì)劃五月份減產(chǎn)10%左右，磁材企業(yè)從五月中旬開(kāi)始計(jì)劃減產(chǎn)10-30%不等。

主編視角

稀土類關(guān)鍵礦產(chǎn)首次被納入關(guān)稅，業(yè)內(nèi)：短期影響有限

中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳占恒對(duì)記者指出，“美國(guó)對(duì)稀土永磁征稅的主要目的是為了保護(hù)美國(guó)稀土永磁企業(yè)目前涉及稀土永磁美國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題，中國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本企業(yè)，但日本企業(yè)的成本高于我國(guó)，影響短期內(nèi)不是很大” 美國(guó)提高中國(guó)永磁體關(guān)稅或存“變數(shù)” “目前中國(guó)永磁對(duì)美出口量占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量比例不大，加上國(guó)內(nèi)消費(fèi)的增長(zhǎng)，美國(guó)提高進(jìn)口關(guān)稅對(duì)中國(guó)釹鐵硼產(chǎn)量發(fā)展影響不會(huì)太大。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel早讀：從嚴(yán)控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能 有色金屬多數(shù)收漲

據(jù)了解，該項(xiàng)目是哇牛資本依托金匯永磁公司打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)新能源汽車電機(jī)等稀土永磁材料項(xiàng)目計(jì)劃在進(jìn)賢縣總投資約10億元，主要從事高磁能積、高矯頑力和耐腐蝕性強(qiáng)的高性能釹鐵硼的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)能將達(dá)10000噸，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約20億元，年納稅約8000萬(wàn)元 ◎5月份東興鋁業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成106.3%，工業(yè)總產(chǎn)值完成106.6%，利潤(rùn)完成137.7%，電解鋁產(chǎn)品產(chǎn)量完成101.1%，鋁材產(chǎn)量完成100%，高端鋁合金棒產(chǎn)量完成100%。

有色聚焦

Mysteel早讀：美元漲至一周高位 有色金屬多數(shù)收跌

◎10月12日，新萊福在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的磁膠產(chǎn)品目前暫未有應(yīng)用到汽車工業(yè)領(lǐng)域，釤鐵氮稀土永磁材料正在進(jìn)行汽車電機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)品測(cè)試和驗(yàn)證工作 ◎10月11日，中科磁業(yè)發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表公司結(jié)合對(duì)產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，以及磁性材料下游客戶不同細(xì)分領(lǐng)域需求的變化，2023年1-6月公司鐵氧體永磁材料產(chǎn)量較上年同期有一定幅度的增長(zhǎng)，釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量與上年同期與上年同期基本持平。

有色聚焦

大地熊：2022年燒結(jié)釹鐵硼銷量2726.65噸，同比增7.97%

3月30日晚間，大地熊發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)報(bào)告，2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.19億元，同比增長(zhǎng)28.1%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.5億元，同比下降1.39%；基本每股收益1.86元全年燒結(jié)釹鐵硼永磁材料毛坯產(chǎn)量4130噸，同比增長(zhǎng)4.44%；年末毛坯產(chǎn)能8000噸，同比增長(zhǎng)33.33% 報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)1500噸汽車電機(jī)高性能燒結(jié)釹鐵硼磁體建設(shè)項(xiàng)目”于2022年末建成投產(chǎn)；募集資金投資項(xiàng)目“稀土永磁材料技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目”已開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2024年建成使用；包頭公司年產(chǎn)5000噸“高端制造高性能稀土永磁材料及器件項(xiàng)目”各棟單體廠房及輔助用房、配套設(shè)施工程已基本建設(shè)完成；寧國(guó)公司“年產(chǎn)5000噸高性能釹鐵硼磁性材料項(xiàng)目”自2022年3月開(kāi)工建設(shè)以來(lái)，現(xiàn)已完成部分廠房工程建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年逐步建成投產(chǎn)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

內(nèi)蒙古自治區(qū)2022年新材料首批次產(chǎn)品認(rèn)定名單的公告

按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)技術(shù)裝備首臺(tái)套、關(guān)鍵零部件及新材料首批次認(rèn)定管理暫行辦法》（內(nèi)工信裝工字〔2022〕6號(hào)）要求，自治區(qū)工信廳于12月13日-19日對(duì)2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)新材料首批次產(chǎn)品進(jìn)行了公示，公示期間無(wú)異議，現(xiàn)予以公告。

熱點(diǎn)資訊

金力永磁：上半年凈利潤(rùn)4.64億元，同比增110.51%

2022年上半年，公司的高性能稀土永磁材料產(chǎn)量為6232噸，其中使用晶界滲透技術(shù)生產(chǎn)高性能稀土永磁材料4160噸；其中超高牌號(hào)產(chǎn)品產(chǎn)量為2493噸 截至2022年6月，公司包頭生產(chǎn)基地一期“高性能稀土永磁材料基地項(xiàng)目”已達(dá)產(chǎn)，公司的高性能釹鐵硼永磁材料毛坯年產(chǎn)能增加至23000噸目前公司在手訂單充足，產(chǎn)能利用充分，近四年產(chǎn)能利用率均在95%以上 此外，公司在寧波投資建設(shè)“年產(chǎn)3000噸高端磁材及1億臺(tái)套組件項(xiàng)目”已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年可以建成投產(chǎn)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

【財(cái)聯(lián)社】釹鐵硼行業(yè)暗戰(zhàn)升級(jí)：搶人、搶訂單、搶產(chǎn)業(yè)，中小廠企困境待解

受益于這輪價(jià)格上漲，寧波釹鐵硼產(chǎn)業(yè)如雨后春筍般崛起 寧波科寧達(dá)工業(yè)有限公司是中國(guó)最早量產(chǎn)的釹鐵硼企業(yè)作為中國(guó)釹鐵硼稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)源地，目前寧波磁性材料產(chǎn)量已超過(guò)全國(guó)總產(chǎn)量的40%，集聚了全國(guó)約22%的稀土永磁材料企業(yè)，強(qiáng)大的后道加工能力是寧波磁性材料產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢(shì) 2004年，中國(guó)科學(xué)院在浙江布局建立首家國(guó)家級(jí)研究機(jī)構(gòu)中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所。

媒體報(bào)道

釹鐵硼行業(yè)暗戰(zhàn)升級(jí)：搶人、搶訂單、搶產(chǎn)業(yè)，中小廠企困境待解

受益于這輪價(jià)格上漲，寧波釹鐵硼產(chǎn)業(yè)如雨后春筍般崛起 寧波科寧達(dá)工業(yè)有限公司是中國(guó)最早量產(chǎn)的釹鐵硼企業(yè)作為中國(guó)釹鐵硼稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)源地，目前寧波磁性材料產(chǎn)量已超過(guò)全國(guó)總產(chǎn)量的40%，集聚了全國(guó)約22%的稀土永磁材料企業(yè)，強(qiáng)大的后道加工能力是寧波磁性材料產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢(shì) 2004年，中國(guó)科學(xué)院在浙江布局建立首家國(guó)家級(jí)研究機(jī)構(gòu)中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所。

聚焦

稀土行業(yè)產(chǎn)能將分化，高性能釹鐵硼成決勝關(guān)鍵

據(jù)悉，全球高性能釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量由2015年的3.5萬(wàn)噸增加至2020年的6.6萬(wàn)噸，而稀土永磁材料（主要包括釹鐵硼永磁材料）的全球消耗由2015年約14.66萬(wàn)噸增至2020年20.95萬(wàn)噸，并預(yù)期將于2025年進(jìn)一步增至30.52萬(wàn)噸可見(jiàn)，高性能釹鐵硼永磁材料目前產(chǎn)量相比較少 近年來(lái)，受國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，以及新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能家電、工業(yè)機(jī)器人等下游新興產(chǎn)業(yè)興起，多家磁性材料頭部廠商都正在有序提高產(chǎn)能。

國(guó)內(nèi)資訊

【財(cái)聯(lián)社】稀土價(jià)格暴漲之后：下游接受度不高，磁材企業(yè)庫(kù)存偏低

” 據(jù)上海鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)，目前每噸釹鐵硼毛坯平均需要消耗250-300千克的鐠釹金屬，對(duì)應(yīng)需要300-360千克的氧化鐠釹而根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，全球稀土永磁材料 2020 年總產(chǎn)量 21.74 萬(wàn)噸，其中燒結(jié)釹鐵硼 20.55 萬(wàn)噸，占比高達(dá) 94.5%預(yù)計(jì)到 2025 年，稀土永磁材料總產(chǎn)量和燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量將分別達(dá)到 31.02萬(wàn)噸 和 29.67 萬(wàn)噸，2020-2025 年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 7.4%和 7.6%。

媒體報(bào)道

【證券日?qǐng)?bào)】頭部企業(yè)忙擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)對(duì)下游旺盛需求，磁材行業(yè)或加速洗牌

預(yù)計(jì)未來(lái)5年高性能的稀土永磁材料需求仍將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)雖然相關(guān)企業(yè)都在忙著擴(kuò)產(chǎn)，但擴(kuò)產(chǎn)需要時(shí)間，短期內(nèi)供不應(yīng)求的情況仍然會(huì)存在 磁材行業(yè)或加速洗牌 截至目前，中國(guó)約有200多家釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)企業(yè)不過(guò)，由于產(chǎn)業(yè)集中度較低，大多數(shù)企業(yè)的年產(chǎn)量低于1500噸其中，中科三環(huán)、正海磁材、寧波韻升、金力永磁等幾家上市公司的年產(chǎn)能都在1萬(wàn)噸以上，行業(yè)整體呈現(xiàn)嚴(yán)重的兩極分化現(xiàn)象。

媒體報(bào)道

【財(cái)聯(lián)社】稀土永磁需求放量廠商訂單飽滿，相關(guān)上市公司掀擴(kuò)產(chǎn)潮

去年二季度以來(lái)，稀土價(jià)格掀起一輪行情，尤其近期金屬鐠釹、氧化鐠釹等價(jià)格更是創(chuàng)下10年新高 王繼告訴記者，今年1-10月我國(guó)氧化鐠釹供給大概在6萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年7.2萬(wàn)噸左右，但今年的需求量在7.5萬(wàn)噸，3000噸左右的缺口需要消耗庫(kù)存而按照現(xiàn)在稀土永磁企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)情況來(lái)看，預(yù)計(jì)明年釹鐵硼產(chǎn)量到25.5萬(wàn)噸左右，大概需要消耗7.75萬(wàn)噸左右的氧化鐠釹。

媒體報(bào)道

Mysteel日?qǐng)?bào)：鐠釹小幅回落 鏑鋱偏強(qiáng)延續(xù)

五、行業(yè)信息 包鋼股份11月8日表示，公司尾礦庫(kù)稀土儲(chǔ)量折合氧化物1380萬(wàn)噸 金力永磁11月8日表示，高性能釹鐵硼永磁體的技術(shù)門坎較高公司已掌握以晶界滲透技術(shù)為核心的自主核心技術(shù)及專利體系，并就核心的晶界滲透技術(shù)申請(qǐng)多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利授權(quán)2021年前三季度，公司使用晶界滲透技術(shù)生產(chǎn)4,336噸高性能稀土永磁材料產(chǎn)品，占同期公司磁鋼成品總產(chǎn)量7,850噸的55.24%，較上年同期增長(zhǎng)53.01%。

日?qǐng)?bào)

【財(cái)聯(lián)社】短期回調(diào)不改供需緊張格局，稀土價(jià)格或還將上行

吳龍坤告訴財(cái)聯(lián)社記者，稀土下游應(yīng)用最廣泛的是稀土永磁材料 ，終端產(chǎn)品主要包括汽車、家電、風(fēng)電、機(jī)器人、消費(fèi)電子等領(lǐng)域隨著汽車領(lǐng)域和消費(fèi)電子的訂單逐漸恢復(fù)增速，尤其是新能源汽車產(chǎn)量的持續(xù)提升，釹鐵硼產(chǎn)量年度增速或?qū)⑦_(dá)8-12% “稀土永磁材料在我國(guó)稀土消費(fèi)量中占比42%，是稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游最重要的賽道。

媒體報(bào)道

中科三環(huán)：2021年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.15億元 同比增長(zhǎng)359.26%

中科三環(huán)8月21日公布2021年半年度報(bào)告，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.93億元，同比增長(zhǎng)68.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.15億元，同比增長(zhǎng)359.26%；基本每股收益0.1元 中科三環(huán)介紹，公司同時(shí)生產(chǎn)和銷售燒結(jié)釹鐵硼和粘結(jié)釹鐵硼，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和銷售收入最大的企業(yè)在燒結(jié)釹鐵硼磁體研發(fā)方面，主要著力于以下幾個(gè)方面：開(kāi)發(fā)新能源汽車用高性能燒結(jié)釹鐵硼磁體，以滿足不同汽車客戶的個(gè)性化需求；針對(duì)高端電子消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Y(jié)釹鐵硼磁體的特殊需求，開(kāi)發(fā)了材料、加工、表面處理、磁化技術(shù)等全產(chǎn)業(yè)鏈流程的相關(guān)配套技術(shù)；開(kāi)發(fā)低成本鑭、鈰添加燒結(jié)釹鐵硼磁體的制備技術(shù)，以面向低成本和可調(diào)磁通稀土永磁體的市場(chǎng)需求。

上游企業(yè)

【證券日?qǐng)?bào)】7月份以來(lái)稀土指數(shù)上漲15.97%，供給約束利好行業(yè)規(guī)范發(fā)展

下游需求旺盛刺激稀土漲價(jià)潮 7月以來(lái)，稀土報(bào)價(jià)持續(xù)走高，稀土板塊再度活躍，數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，稀土指數(shù)當(dāng)月上漲15.97%，較2015年9月13日最低點(diǎn)上漲了114.39%稀土價(jià)格持續(xù)走高也令下游產(chǎn)業(yè)承壓，信息顯示，多家分離廠和金屬?gòu)S表示現(xiàn)貨緊缺，個(gè)別產(chǎn)品已沒(méi)有庫(kù)存 稀土永磁材料（釹鐵硼）在稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)值占比80%左右，中信證券研報(bào)指出，新能源汽車單車釹鐵硼用量約3-5千克，是傳統(tǒng)汽車用量的3-5倍，假設(shè)2025年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)1800萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)釹鐵硼需求將達(dá)5.4-9萬(wàn)噸，2021-2025年新能源汽車行業(yè)釹鐵硼的需求年均增速約40%，2025年新能源汽車或?qū)⒊蔀?em class='keyword'>稀土下游第一大應(yīng)用。

媒體報(bào)道