[隆眾聚焦]：淺談美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)中國(guó)二氯甲烷行業(yè)影響

導(dǎo)語(yǔ)：根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)相關(guān)公告，自2025年4月10日12時(shí)01分起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征84％關(guān)稅；2025年4月10日12時(shí)01分之前，貨物已從啟運(yùn)地啟運(yùn)，并于2025年4月10日12時(shí)01分至2025年5月13日24時(shí)進(jìn)口的（以下稱(chēng)“在途貨物”），不加征本次加征的關(guān)稅 “對(duì)等”關(guān)稅對(duì)我國(guó)二氯甲烷行業(yè)究竟影響幾何，下面我們?cè)敿?xì)來(lái)看。

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[隆眾聚焦]：供需博弈加劇 二季度二氯甲烷行業(yè)形式仍嚴(yán)峻

導(dǎo)語(yǔ)：一季度，國(guó)內(nèi)二氯甲烷企業(yè)在高利潤(rùn)驅(qū)使之下，開(kāi)工持續(xù)處于高位二氯甲烷市場(chǎng)也在供需主導(dǎo)影響下波動(dòng)頻繁，一季度均價(jià)較比2024年呈上漲趨勢(shì)，同比拉漲10.67% 二季度，隨著新增產(chǎn)能的逐漸釋放，以及二季度甲烷氯化物降負(fù)或停車(chē)檢修企業(yè)減少，整體供應(yīng)端較一季度更顯寬松主力需求或有所好轉(zhuǎn)，但部分下游對(duì)二氯甲烷需求幾無(wú)淡旺季之分，供需博弈加劇之下，預(yù)計(jì)二季度二氯甲烷市場(chǎng)形式仍顯嚴(yán)峻。

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[春節(jié)專(zhuān)題]：2025年春節(jié)期間BOPET行業(yè)分析及節(jié)后展望

看漲者心態(tài)為：美國(guó)對(duì)華第一階段征收關(guān)稅，BOPET國(guó)內(nèi)企業(yè)為維持利潤(rùn)，可能提高產(chǎn)品價(jià)格，同時(shí)關(guān)稅增加可能導(dǎo)致美國(guó)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口成本上升，為中國(guó)BOPET產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供了更大的替代空間國(guó)內(nèi)的新能源車(chē)、鋰電池、半導(dǎo)體、光伏等企業(yè)，為了降低成本、穩(wěn)定供應(yīng)鏈，會(huì)更傾向于選擇性價(jià)比更高的國(guó)產(chǎn)BOPET產(chǎn)品看跌者心態(tài)為：關(guān)稅增加使國(guó)內(nèi)BOPET在美國(guó)市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱，美國(guó)本土同類(lèi)產(chǎn)品或來(lái)自其他國(guó)家和地區(qū)的替代品競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)增強(qiáng)，中國(guó)產(chǎn)品市場(chǎng)份額可能被搶占。

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[隆眾聚焦]：超高分子量聚乙烯消費(fèi)領(lǐng)域未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局演化

鋰電池隔膜作為新能源領(lǐng)域中的重要材料，是鋰離子電池的關(guān)鍵材料之一，與鋰電池行業(yè)形成了同步創(chuàng)新和相互促進(jìn)的發(fā)展道路近年來(lái)，國(guó)家對(duì)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的扶持力度不斷加大，出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)支持隔膜行業(yè)的發(fā)展，新能源及光伏等迎來(lái)快速發(fā)展的機(jī)遇，也將有效帶動(dòng)上游鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展 纖維應(yīng)用分布在軍事、海洋、航空航天及民用紡織領(lǐng)域中，超高分子量聚乙烯纖維作為新型材料，具備很多傳統(tǒng)材料或其他高性能纖維材料無(wú)法替代的特性，替代品威脅較?。恍袠I(yè)內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)相對(duì)較少，行業(yè)集中度較高，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度較低；近年來(lái)高性能纖維行業(yè)上游行業(yè)的集中度逐漸提升，行業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力將逐漸減弱。

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孚能科技持續(xù)擴(kuò)寬增長(zhǎng)點(diǎn) 積極布局鈉電池領(lǐng)域

除了在三元軟包動(dòng)力電池、磷酸鐵鋰電池上布局外，在新興的鈉電池領(lǐng)域，孚能科技亦表現(xiàn)不俗2023 年 3 月初，公司公告披露稱(chēng)收到江鈴集團(tuán)的《EV3 鈉電池定點(diǎn)函》，計(jì)劃于 2023 年 6 月 30 日前啟動(dòng)量產(chǎn) 鈉離子電池是指使用鈉鹽作為電極材料的電池相較于鋰電池，鈉電池在成本、低溫性能、安全性能、快充性能、設(shè)備兼容性方面均有顯著優(yōu)勢(shì)同時(shí)鈉離子電池的制造工藝與鋰電池接近，因此可沿用鋰電池生產(chǎn)線，所以當(dāng)對(duì)重量和能量密度要求不高時(shí)，鈉離子電池是一種劃算的替代品。

產(chǎn)業(yè)資訊

【財(cái)聯(lián)社】鈉電池裝車(chē)“帶熱”二級(jí)市場(chǎng)？應(yīng)用場(chǎng)景正在拓寬，驗(yàn)證高峰期尚未到來(lái)

有機(jī)構(gòu)測(cè)算則對(duì)鋰價(jià)更加寬松根據(jù)國(guó)聯(lián)證券測(cè)算，假設(shè)每GWh磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)需要650噸碳酸鋰，且將鈉離子電池價(jià)格較磷酸鐵鋰電池低20%視為具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，2023年即使碳酸鋰價(jià)格低至25萬(wàn)元/噸，鈉電價(jià)格仍有望低于鋰電而2025年碳酸鋰價(jià)格在15萬(wàn)元/噸以上，鈉電價(jià)格有望具備明顯優(yōu)勢(shì) 除價(jià)格優(yōu)勢(shì)外，鈉電池應(yīng)用場(chǎng)景正在拓寬，曾作為高價(jià)碳酸鋰下鋰電池“替代品”，如今業(yè)內(nèi)已形成鈉電池是鋰電池重要補(bǔ)充的初步共識(shí)。

媒體報(bào)道

福特欲建立首個(gè)電池工廠，未來(lái)新車(chē)將采用全新電池

但缺點(diǎn)是，相同尺寸的磷酸鐵鋰電池的能量密度通常低于NCM電池，因此會(huì)降低一定的續(xù)航里程與LFP電池相比，NCM電池的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是它們?cè)跇O低溫度下具有更好的兼容性但通過(guò)技術(shù)措施可以顯著提高LFP電池的耐寒性 LFP電池的推出，作為NCM電池的替代品，將使福特的純電動(dòng)汽車(chē)用戶能夠選擇具有電池性能特征的電動(dòng)汽車(chē)，此外，LFP電池技術(shù)有助于減少對(duì)鎳和鈷等原材料的依賴。

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上海洗霸擬定增募資不超7億元 布局鋰離子電池固態(tài)電解質(zhì)粉體材料市場(chǎng)

在鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈上，電解液作為“鋰電池的血液”，是鋰電池四大關(guān)鍵材料之一，約占鋰電池總成本的10~15%固態(tài)電解質(zhì)作為鋰離子電池中液體電解質(zhì)的替代品，具有能量密度高、安全、便利、經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì) 據(jù)介紹，上海洗霸已布局新材料領(lǐng)域多年，對(duì)負(fù)極材料、固態(tài)電解質(zhì)等領(lǐng)域開(kāi)展大量研究并積累一定經(jīng)驗(yàn)針對(duì)固態(tài)電解質(zhì)，公司與中科院上海硅酸鹽研究所建立了緊密的合作關(guān)系。

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跨界！制鹽企業(yè)雪天鹽業(yè)進(jìn)軍鈉電池行業(yè)

公開(kāi)資料顯示，2021年以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格上漲，推動(dòng)鋰電池成本大幅上升，下游行業(yè)利潤(rùn)被極大壓縮鈉離子電池因?yàn)橘Y源豐富，相比鋰電池具有成本優(yōu)勢(shì)，成為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)走x的替代品 鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化在即，其成本優(yōu)勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)量產(chǎn)后的鈉離子電池成本可以降到0.5元-0.6元/度，比磷酸鐵鋰成本低40%。

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鎂電池正從實(shí)驗(yàn)室走向應(yīng)用

同時(shí)，能量密度越高安全性越差是目前鋰電池很難解決的問(wèn)題此外，一些鋰電池體系生產(chǎn)與使用過(guò)程中環(huán)境污染較嚴(yán)重 發(fā)展新一代高效環(huán)保安全電池已成為全球電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)氫燃料電池、硫系全固態(tài)電池、鈉離子電池、鎂離子電池……科學(xué)家們不斷探索著鋰電池的替代品 “鎂電池具有高效、安全、資源豐富等特點(diǎn)，一旦技術(shù)突破，將成為電池工業(yè)的顛覆性革命，市場(chǎng)可達(dá)萬(wàn)億元以上。

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石墨當(dāng)?shù)?，美?guó)《降低通貨膨脹法案》恐難實(shí)行？

在當(dāng)前的技術(shù)路線圖上，它可能會(huì)過(guò)時(shí)” 特斯拉公司的埃隆·馬斯克曾表示， 新能源行業(yè)正在研究使用金屬鋰電池，并利用硅作為替代品，取代固態(tài)電池中的石墨陽(yáng)極 但在那之前，石墨在電動(dòng)汽車(chē)電池中的存在感，對(duì)于尋求稅收激勵(lì)的美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)仍然是一個(gè)挑戰(zhàn) 相關(guān)鏈接：Mysteel日?qǐng)?bào)：石墨化趨緊 負(fù)極企業(yè)訂單飽滿 印度石墨商Tirupati籌集150萬(wàn)英鎊以擴(kuò)大產(chǎn)能 澳洲礦企Volt重啟烏克蘭Zavalievsky石墨生產(chǎn) 大眾汽車(chē)支持Northvolt使用木質(zhì)材料為電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)電池 鋰電池市場(chǎng)向好，預(yù)計(jì)負(fù)極石墨需求同比增長(zhǎng)近50% 。

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市場(chǎng)價(jià)格竄升至近50萬(wàn)元/噸 PVDF供不應(yīng)求情況將延續(xù)至年底

PVDF在鋰電池中主要作為粘結(jié)劑使用，在電池成本中占比約2%-3%方正證券指出，電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量快速增加帶動(dòng)鋰電池需求爆發(fā)，PVDF具備優(yōu)異的耐化學(xué)性、電絕緣性，作為鋰電池正極粘接劑、隔膜材料及隔膜涂覆材料，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的關(guān)鍵材料之一，尤其是作為正極粘接劑短期內(nèi)并沒(méi)有替代品，市場(chǎng)需求保持較高增速 據(jù)顯示，相關(guān)上市公司中： 昊華科技表示，公司所屬晨光院的2500噸/年P(guān)VDF項(xiàng)目目前處于試生產(chǎn)階段，已送樣給客戶評(píng)測(cè)。

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福特增加電池容量和LFP化學(xué)成分以擴(kuò)大全球EV業(yè)務(wù)規(guī)模

“不管你信不信，要在這個(gè)領(lǐng)域快速發(fā)展，規(guī)模越小越好一個(gè)較小的團(tuán)隊(duì)可以比一個(gè)較大的團(tuán)隊(duì)行動(dòng)更快” 磷酸鐵鋰電池 福特表示，它將開(kāi)始把LFP電池納入其產(chǎn)品組合并與此同時(shí)繼續(xù)使用目前為其電動(dòng)汽車(chē)提供鎳鈷錳(NCM)化學(xué)動(dòng)力分析師認(rèn)為，作為更便宜的替代品，LFP為大眾電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)提供了一條潛在的道路 世界上最大的電池供應(yīng)商CATL將從明年開(kāi)始為北美的福特MustangMach-ESUV提供LFP電池組，隨后在2024年初為F-150Lightning皮卡提供。

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Mysteel：鎳鈷鋰新能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)熱點(diǎn)匯總（6.3-6.10）

比亞迪是全球最大的電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)制造商，一直致力于為包括豐田在內(nèi)的汽車(chē)制造商提供電池2020年，比亞迪正式推出其Blade電池，這是一種體積較小的磷酸鐵鋰（LFP）電池，其董事長(zhǎng)王傳福認(rèn)為該電池比市場(chǎng)上的其他替代品更安全寧德時(shí)代目前是特斯拉的唯一LFP電池供應(yīng)商，特斯拉自2020年以來(lái)一直在上海工廠生產(chǎn)的汽車(chē)中安裝此類(lèi)電池特斯拉透露，其第一季度生產(chǎn)的近一半車(chē)輛配備了磷酸鐵鋰電池——這是在西方占主導(dǎo)地位的鎳鈷電池的更便宜的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

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Mysteel：儲(chǔ)能電池之鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)鏈介紹（四）

五、鋰電池的替代品 鋰資源儲(chǔ)量有限且分布不勻，作為電池材料使用價(jià)格昂貴。

鉻頭條

特斯拉宣布全球范圍采用磷酸鐵鋰電池

這不是一筆很大的成本，但也不小” 在此之前，特斯拉在中國(guó)一直在使用由全球最大電池制造商寧德時(shí)代供應(yīng)的磷酸鐵鋰電池盡管這種電池比其他替代品更便宜也更穩(wěn)定，但在過(guò)去缺乏能量密度，而這是電動(dòng)汽車(chē)的一個(gè)關(guān)鍵因素，但現(xiàn)在這種情況正在迅速改變 在去年9月的特斯拉“電池日”活動(dòng)上，馬斯克曾表示，該公司可能會(huì)考慮在低成本車(chē)型上使用磷酸鐵鋰電池，在長(zhǎng)續(xù)航車(chē)型上使用鎳錳化合物，在高強(qiáng)度工作的Semi和Cybertruck上使用高鎳化合物。

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7月第一周汽車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到日均3.0萬(wàn)輛，同比下降0%

4.新能源領(lǐng)域的價(jià)值誘人 隨著目前的滴滴上市、小鵬汽車(chē)美股港股雙重上市，新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈美國(guó)投資的市場(chǎng)價(jià)值凸顯，這也是刺激美國(guó)的新能源戰(zhàn)略而美國(guó)發(fā)布的美國(guó)鋰電池國(guó)家藍(lán)圖（2021-2030）全球鋰電池市場(chǎng)預(yù)計(jì)在未來(lái)十年將增長(zhǎng)5到10倍美國(guó)需要緊急投資，在美國(guó)國(guó)內(nèi)建立鋰電池制造價(jià)值鏈，以跟上歐洲和東亞的步伐首先是確保電池原材料供應(yīng)安全，尋找敏感原料替代品，防范美國(guó)鋰電池對(duì)敏感材料的依賴。

汽車(chē)

內(nèi)蒙古自治區(qū)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型延伸升級(jí)和產(chǎn)業(yè)集群

含氟聚合物——拓展含氟聚合物品種，并向下游延伸發(fā)展含氟功能性膜材料和氟涂料等高端制品； 含氟ODS替代品——重點(diǎn)發(fā)展綠色低GWP值氫氟烴產(chǎn)品； 含氟精細(xì)化學(xué)品——研究發(fā)展鋰電池氟化學(xué)品等 6.6蒙東地區(qū) 支持東部盟市抓住新一輪?wèn)|北振興戰(zhàn)略機(jī)遇，挖掘特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)潛力。

鋼材