[負極材料]：訂單旺盛 負極價格競爭存壓

負極材料9月將進入旺季，負極廠家提高開工做庫存儲備，提供原料半成品庫存量 9月份鋰電池預(yù)估排產(chǎn)量為152GWh，環(huán)比預(yù)計上漲37.81%9月，需求端呈現(xiàn)積極變化，儲能電池主要受美國搶裝（關(guān)稅窗口期截止前集中交付）和新興市場光儲項目需求拉動，動力電池需求受車企四季度備貨驅(qū)動，滲透率達80%以上，快充升級推動5C超充電池占比突破15%，傳統(tǒng)旺季期間主機廠整車備貨需求明顯增加，消費電池方面，蘋果新機備貨也有一定的拉動。

熱點聚焦

工信部：積極推進電動自行車老舊鋰電池報廢回收體系建設(shè)

中國工業(yè)和信息化部消費品工業(yè)司司長何亞瓊24日在工信部新聞發(fā)布會上表示，積極推進電動自行車老舊鋰電池報廢回收體系建設(shè) 何亞瓊介紹，當前，中國電動自行車社會保有量約3.8億輛，隨著產(chǎn)銷量逐年增長，鋰電池電動自行車總量和占比也在逐步提高，其中很多電池都存在使用時間長、使用環(huán)境及保養(yǎng)條件差、質(zhì)量參差不齊等問題，威脅老百姓的生命財產(chǎn)安全 今年3月，工業(yè)和信息化部部署在全國范圍內(nèi)開展專項行動，加快推進電動自行車鋰電池健康評估及報廢回收工作，有效壓減存量電動自行車安全隱患。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：2025年一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)的邊際變化與結(jié)構(gòu)性信號

核心觀點：一季度經(jīng)濟總量增長超預(yù)期，GDP增速領(lǐng)跑全球，新質(zhì)生產(chǎn)力貢獻顯著，社會總需求顯著回升名義與實際增速剪刀差擴大，價格壓力未消，暗示經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性矛盾仍存 從生產(chǎn)端看，工業(yè)與服務(wù)業(yè)的“冰火兩重天”：工業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力爆發(fā)式增長，傳統(tǒng)產(chǎn)能承壓；服務(wù)業(yè)分化加劇，地產(chǎn)關(guān)聯(lián)行業(yè)拖累。

觀點

三部門聯(lián)合印發(fā)《電動自行車用鋰離子電池健康評估工作指引》

工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家消防救援局近日聯(lián)合發(fā)布《電動自行車用鋰離子電池健康評估工作指引》《健康評估指引》的發(fā)布，一方面有助于各地政府加快健康評估網(wǎng)點建設(shè)，為消費者提供便利、規(guī)范、專業(yè)的健康評估服務(wù)；另一方面有助于廣大消費者參考文件內(nèi)容，自行對電動自行車用鋰離子電池開展健康評估，從而在各方共同努力下，全面掌握存量電動自行車用鋰離子電池的健康狀況，及時鑒別出已存在安全隱患、不適合繼續(xù)使用的老舊鋰電池，并通過妥善加以處理，減少人民群眾身邊的安全風險，有效遏制火災(zāi)事故的發(fā)生。

產(chǎn)業(yè)資訊

乘聯(lián)分會：11月全國乘用車市場零售242.3萬輛，同比增16.5%

3.2024年1-10月汽車行業(yè)收入增長2%、利潤下降3%，鋰電池利潤增長39% 10月份，隨著存量政策及一攬子增量政策協(xié)同發(fā)力、持續(xù)顯效，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長，企業(yè)利潤當月降幅明顯收窄1-10月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入110.96萬億元，同比增長1.9%；發(fā)生營業(yè)成本94.75萬億元，增長2.3%；營業(yè)收入利潤率為5.29%，同比下降0.34個百分點。

汽車

乘聯(lián)分會：11月1-30日乘用車市場零售244.6萬輛，較去年同期增18%

隨著國際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的復(fù)雜的進口模式，維持進口車合理規(guī)模 5.2024年1-10月汽車行業(yè)收入增長2%、利潤下降3%；鋰電池利潤增長39% 10月份，隨著存量政策及一攬子增量政策協(xié)同發(fā)力、持續(xù)顯效，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長，企業(yè)利潤當月降幅明顯收窄1—10月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入110.96萬億元，同比增長1.9%；發(fā)生營業(yè)成本94.75萬億元，增長2.3%；營業(yè)收入利潤率為5.29%，同比下降0.34個百分點。

汽車

“鋰王”罕見漲停，周期底部來了嗎？

東莞證券指出，進入9月份車市消費傳統(tǒng)旺季來臨，疊加近期以舊換新政策提高了乘用車報廢更新補貼標準，將促使存量市場的換購需求在年內(nèi)進一步釋放，后續(xù)新能源汽車銷量有望保持較快增長趨勢產(chǎn)業(yè)鏈方面，行業(yè)中報業(yè)績整體依然承壓，但環(huán)比改善近兩周鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈價格整體相對企穩(wěn)運行，隨著終端旺季臨近，關(guān)注排產(chǎn)改善情況中期而言，在行業(yè)規(guī)范引導(dǎo)和價格低迷倒逼下，落后產(chǎn)能有望加速出清，同時新建產(chǎn)能擴張節(jié)奏放緩，利好優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能利用率提升。

新能源

福州：加快退出列入指導(dǎo)目錄范圍的鋼鐵限制類裝備

各縣(市)區(qū)人民政府、高新區(qū)管委會,各園區(qū)管委會,市直有關(guān)單位: 經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新工作實施方案》印發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行 福州市工業(yè)和信息化局　福州市財政局 2024年8月29日 (此件主動公開)　　　 推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案 為貫徹落實工業(yè)和信息化部等七部門《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》(工信部聯(lián)規(guī)〔2024〕53號)和省工信廳、財政廳等兩部門《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新工作實施方案》(閩工信規(guī)〔2024〕12號)精神,根據(jù)《福州市推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》(榕政〔2024〕2號)有關(guān)要求,有力有序推動本市工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造,結(jié)合本市實際,制定本方案。

鋼材

Mysteel鋰電池周報：下游觀望心態(tài)濃厚，保持低價剛需采買（20240527-20240531）

弱勢的需求也讓梯次企業(yè)對后市悲觀情緒較重，貿(mào)易商方面也多抱團取暖，短期內(nèi)市場難有恢復(fù)空間，電芯存量較大，預(yù)期短期內(nèi)下游對方殼電芯的需求仍將下行 再生電池：鐵鋰電池回收利潤走低 市場成交情況不佳 本周廢舊三元與磷酸鐵鋰電池以及鈷酸鋰電池的市場報價平平，再生電池市場成交量維持低迷。

周報

【鋰】關(guān)于印發(fā)《促進鋰電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》的通知

（二）支持鋰電產(chǎn)業(yè)重點項目建設(shè)按照“省市聯(lián)動、行業(yè)治理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益突出”原則，對標國際國內(nèi)先進水平，開展鋰電產(chǎn)業(yè)項目評價研究制定項目評價管理措施，圍繞基礎(chǔ)鋰鹽、正/負極材料、電解液、隔膜、鋰電池等上、中、下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，對存量項目和擬建項目進行科學評價對質(zhì)量效益好、創(chuàng)新能力強、節(jié)能減排效率高的項目，在要素保障、財政金融、人才培育等方面給予支持；對綜合效益差和生產(chǎn)工藝水平滯后的項目，督促企業(yè)對標先進實施技術(shù)改造，引導(dǎo)地方政府審慎推動。

政策動態(tài)

【圣泰材料】擬沖刺IPO！

圣泰材料公司本次發(fā)行不超過2400萬股，不低于公司發(fā)行后總股本的25%本次發(fā)行的股份全部為新股，不涉及存量股轉(zhuǎn)讓本次擬投資項目的投資總額約10.46億元，擬投入募資約10.46億元，主要募投項目包括新型鋰電池電解質(zhì)及添加劑技改擴能產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金 圣泰材料成立于2006年，主營業(yè)務(wù)包括鋰電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售2010年，圣泰材料開始涉足電解液添加劑領(lǐng)域，是國內(nèi)最早一批進入該細分領(lǐng)域的企業(yè)。

企業(yè)動態(tài)

[熱點聚焦]：2023年磷酸鐵鋰裝機量遠超三元材料 未來占比或?qū)⑦M一步提升

通過中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2020年，三元材料電池裝機量占比在60.94%，2021年三元材料電池裝機量低于磷酸鐵鋰電池裝機量，2021年三元材料電池裝機量占比在降低于48.06%，2022年三元材料電池裝機量下降到不足4成，在37.42%；市場份額進一步磷醊鐵鋰市場搶占；2023年三元材料裝機量僅32.43%，占有率進一步下降 2023年一季度，受市場需求低迷影響，三元材料出貨放緩使庫存量進一步增加；二季度下游市場需求仍未有好轉(zhuǎn)跡象，三元材料企業(yè)多消化庫存為主，生產(chǎn)進一步下降；進入三季度后，雖在“金九銀十”傳統(tǒng)消費旺季提振，但由于終端市場提前消化庫存使供應(yīng)量增加有限，使據(jù)華中某大型三元材料生產(chǎn)企業(yè)反饋：“市場多以長協(xié)訂單合作為主，下游訂單增加有限，基本都是背靠背的訂單。

熱點聚焦

泰和新材集團創(chuàng)新纖維技術(shù)——“一根絲”闖出大市場

其中，芳綸蜂窩應(yīng)用于高鐵夾層，既能保證結(jié)構(gòu)強度，又可降低產(chǎn)品重量和高鐵能耗，提高運行效率芳綸鋰電池隔膜耐溫性高、抗穿刺性好、浸潤性好，能夠有效提升電池的安全性能、快充性能和循環(huán)壽命 　　“未來，泰和新材將聚焦高新技術(shù)材料領(lǐng)域，圍繞提升存量業(yè)務(wù)、拓展增量業(yè)務(wù)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條做文章，做強、做大以氨綸、芳綸為主導(dǎo)的高性能纖維及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈，不斷開拓新業(yè)務(wù)。

政策要聞

宏源期貨：需求增量待兌現(xiàn)，不銹鋼繼續(xù)磨底

中國鎳生鐵月度產(chǎn)能和生產(chǎn)量分別降至62.43千金屬噸和33.61千金屬噸，產(chǎn)能開工率降至53.83%，但中國10月鎳鐵進口量為11.64萬金屬噸且處于歷史同期高位，助推主要地區(qū)鎳生鐵庫存量增加至2.91萬金屬噸 考慮到中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游仍以消耗庫存為主，三元材料相較磷酸鐵鋰電池的續(xù)航優(yōu)勢縮小，疊加生產(chǎn)虧損促使中國不銹鋼產(chǎn)能開工率振蕩趨降，中國鎳元素呈供需偏松狀態(tài)，中國和印尼多數(shù)鎳生鐵廠的生產(chǎn)利潤轉(zhuǎn)負，未來若鎳產(chǎn)業(yè)鏈中下游倒逼上游進一步下調(diào)鎳價，預(yù)計不銹鋼生產(chǎn)成本仍有下降空間。

鋼材

寧德時代：前三季度動力電池歐洲市場份額增長8.1%

今年前三季度，我國動力電池累計裝車量255.7GWh，同比增長32.0%其中，寧德時代動力電池裝車量達到109.30GWh，占總裝車量的比例為42.75%市場占有率繼續(xù)位居裝機量企業(yè)排名第一 2023年上半年鋰電池消納庫存量達到130GWh至150GWh對應(yīng)上述行業(yè)數(shù)據(jù)，寧德時代在今年持續(xù)加強存貨周轉(zhuǎn)，優(yōu)化庫存，三季報數(shù)據(jù)顯示，寧德時代存貨價值較上年度末下降36.24%，其中受到上游部分原材料價格下降影響。

頭條

百年建筑周報：雙節(jié)期間部分項目提速，河北混凝土發(fā)運量穩(wěn)中有升（9.28-10.7)

當?shù)匦枨蠖嗫渴姓?em class='keyword'>存量項目供應(yīng)為主，本輪市北基礎(chǔ)設(shè)施提升工程以及中交的管廊項目進度略有提升，因此供應(yīng)量有所增加此外，張營村城中村改造項目以及鋰電池技改產(chǎn)業(yè)化項目國慶期間用量相對穩(wěn)定市政項目方面地鐵6號線已經(jīng)開始供應(yīng)截至目前回款情況還是4-5成，雙節(jié)期間回款情況沒有明顯改善，項目開發(fā)商均表示當前經(jīng)營略有困難 二、下周預(yù)測 步入銀十，河北多地晴朗天氣為主，混凝土企業(yè)供貨也相對穩(wěn)定，且隨著部分市場新項目逐步落地，短期來看混凝土發(fā)運量或?qū)⒂兴嵘?/p>

周報

Mysteel：8月動力電池出貨分析，寧德裝機環(huán)比增20%-2023動力電池產(chǎn)業(yè)周報（三十七）

按照8月電池銷量計算，磷酸鐵鋰電池還有4個月左右的庫存，三元電池1個月庫存量庫存水平的高低同時也反應(yīng)了真實的市場需求，磷酸鐵鋰電池需求量好于三元電池，企業(yè)準備的相應(yīng)庫存也較多 動力電池由于是定制化產(chǎn)品，且電池企業(yè)在保證供應(yīng)時一般會生產(chǎn)稍多于需求量的電池作為邊際供應(yīng)，所以會有部分電池存量始終無法得到消化，逐漸累積這也合理解釋了電池企業(yè)電池庫存較高時，產(chǎn)量也并不會下降過多來消化庫存。

周報

Mysteel：7月動力電池企業(yè)去庫中，需求曙光初現(xiàn)-2023動力電池產(chǎn)業(yè)周報（三十三）

整體電池廠庫還在繼續(xù)增加，按照7月電池銷量計算，磷酸鐵鋰電池還有3個月左右的庫存，三元電池1個月庫存量 二．細分電池類型、企業(yè)分析 整體電池類型 7月磷酸鐵鋰電池裝機量21.5GWh，環(huán)比下降3.8%，三元電池裝機量10.9GWh,環(huán)比增速2.5%。

周報

規(guī)劃投資35億元！食品巨頭擬布局磷酸鐵鋰電池

江西小黑小蜜為公司下屬全資子公司，原系公司重要的食品生產(chǎn)基地自2021年起，公司將江西小黑小蜜原有的食品生產(chǎn)線分別搬遷至公司安徽滁州生產(chǎn)基地和廣西容縣生產(chǎn)基地，余下的土地和廠房等資產(chǎn)已空置，需要充分利用該等資產(chǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展新的經(jīng)營業(yè)務(wù)，以發(fā)揮存量資產(chǎn)的效益；前述閑置的土地和廠房等資產(chǎn)適合改建轉(zhuǎn)型為儲能鋰電池生產(chǎn)基地 值得關(guān)注的是，公司已與擁有磷酸鐵鋰儲能電池生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗的大連中比動力電池有限公司（簡稱“大連中比”）達成緊密的合作關(guān)系并簽訂《技術(shù)服務(wù)協(xié)議》，本項目生產(chǎn)工藝及裝備造型擬采用大連中比的成熟方案，大連中比為本生產(chǎn)基地從項目建設(shè)、產(chǎn)品設(shè)計到生產(chǎn)過程提供全程技術(shù)服務(wù)。

產(chǎn)業(yè)資訊

家電企業(yè)能否戴好新能源車這頂“沉重的皇冠”

截至目前，汽車業(yè)務(wù)已經(jīng)成為海立股份內(nèi)部第二大支柱型產(chǎn)業(yè) 除了上述提到的海信、海立等，其他諸如格力、美的等在內(nèi)的家電企業(yè)也早已按捺不住對汽車市場的向往以格力電器為例，公司切入有汽車智能裝備如車用數(shù)控機床、機器手，車用能源系統(tǒng)如鋰電池，氫燃料，以及車用零部件如車用空調(diào)壓縮機、整車熱管理系統(tǒng)以及商用整車制造與銷售等多領(lǐng)域 誘惑與風險的衡量 家電企業(yè)急于拓展汽車市場，無外乎兩方面原因，一是傳統(tǒng)家電業(yè)務(wù)步入存量周期，無論是從國內(nèi)市場還是全球市場來看，在短時間內(nèi)都缺乏新增長亮點;另外就是新能源汽車市場既具有確定性又具有長期成長性。

家電