Mysteel：寧德鐵鋰電池發(fā)力，電池企業(yè)補庫完成-6月動力電池廠裝機解析-2023動力電池產(chǎn)業(yè)周報（二十八）

動力電池裝機量為32.9GWh，環(huán)比增加16.7%，動力電池銷量增加是由下游新能源整車廠汽車銷量增加所帶動 庫存：6月動力電池廠電池累計庫存137.9GWh，環(huán)比增加6.1%，其中磷酸鐵鋰電池累計庫存為110.3GWh，環(huán)比增加8.4%；三元電池累計庫存27.5GWh，環(huán)比減少2.5%。

周報

大中礦業(yè)：公司將優(yōu)先專注于鋰礦的探采選冶工作

有投資者在投資者互動平臺提問：公司遲遲沒有公布下游合作的電池廠商，鑒于公司通過基金參股新富新能源，公司是否準備自己開發(fā)動力電池業(yè)務(wù)？ 大中礦業(yè)5月14日在投資者互動平臺表示，基于公司現(xiàn)有規(guī)劃，公司將優(yōu)先專注于鋰礦的探采選冶工作關(guān)于鋰電池產(chǎn)業(yè)，公司將做好原料供給

產(chǎn)業(yè)資訊

[負極材料]： 負極材料降產(chǎn)傳言四起，未來市場需求如何？

熱點聚焦

【證券日報】動力電池技術(shù)路線之爭仍然膠著

當(dāng)前，日韓電池廠商仍看好三元鋰電池，三元鋰電池也仍是國內(nèi)不少高端電動車的首選例如，問界M9新車型配備寧德時代三元鋰電池 此外，全固態(tài)電池被業(yè)界公認為下一代動力電池的“終極形態(tài)”，采用的正是高鎳三元材料為正極中國科學(xué)院院士歐陽明高預(yù)測：“全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化開始的時間在2027年至2028年，到2030年可以完全實現(xiàn)量產(chǎn)”這一技術(shù)突破或再次改變?nèi)?em class='keyword'>鋰電池和磷酸鐵鋰電池的競爭格局 更為關(guān)鍵的是，具身智能機器人、eVTOL（電動垂直起降飛行器）兩大萬億元級市場的快速擴容，為三元鋰電池提供了巨大的增量空間。

媒體報道

[熱點聚焦]：中美雙方關(guān)稅博弈，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何？

熱點聚焦

Mysteel調(diào)研：春節(jié)將至市場降溫 1月電解銅箔供需預(yù)計小幅下滑

總的來說，12月電解銅箔工業(yè)受需求影響較大，市場供應(yīng)小幅提升 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 三、新能源需求依舊強勁 電子電路訂單有所增加 12月新能源市場保持此前的較高需求情況，電池廠尤其是儲能電池廠產(chǎn)量繼續(xù)提升，需求持續(xù)上漲，動力電池企業(yè)年末繼續(xù)沖量，訂單變化不大，3c數(shù)碼依舊維持全年平穩(wěn)行情，鋰電池當(dāng)月訂單依舊維持4季度高水平，并未出現(xiàn)年末減少情況。

主編視角

Mysteel年報：2025年電解銅箔加工費或?qū)⒃谡鹗幹衅D難向上

具體來看，年初雖然電池廠有備庫但總體訂單小幅下降，并且春節(jié)后回來開工率比較一般，電池企業(yè)拿貨進度遠不及預(yù)期3月新能源汽車開始發(fā)力，動力電池?zé)o論是需求還是備庫情況，環(huán)比2月大幅提升，同時需求持續(xù)向好，儲能電池3月份穩(wěn)步提升，表現(xiàn)較為亮眼整個二季度鋰電池產(chǎn)銷兩旺，鋰電銅箔廠基本都處于訂單飽滿狀態(tài)，其中儲能電池快速增長三季度雖然電池廠增速有所放緩，市場開始消化庫存，但增量依舊存在，儲能電池9月再次突破月度裝機最高記錄，創(chuàng)新高。

Mysteel參考

豪擲超190億元，國軒高科擬投建兩大海外生產(chǎn)基地

新能源浪潮席卷全球，動力電池市場持續(xù)增長，中國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外布局步伐加速動力電池廠商國軒高科計劃分別在斯洛伐克和摩洛哥投建年產(chǎn)20GWh的高性能鋰電池及配套項目，總投資額不超過25.14億歐元（約合人民幣192億元） 國軒高科晚間披露的兩則公告顯示，公司擬以自有和自籌資金分別在斯洛伐克、摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn)20GWh高性能鋰電池及配套項目，項目總投資分別為不超過12.34億歐元（約合人民幣94億元）、不超過12.8億歐元（約合人民幣98億元）。

聚焦

國軒高科擬投建兩大海外生產(chǎn)基地

新能源浪潮席卷全球，動力電池市場持續(xù)增長，中國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外布局步伐加速動力電池廠商國軒高科計劃分別在斯洛伐克和摩洛哥投建年產(chǎn)20GWh的高性能鋰電池及配套項目，總投資額不超過25.14億歐元（約合人民幣192億元） 國軒高科晚間披露的兩則公告顯示，公司擬以自有和自籌資金分別在斯洛伐克、摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn)20GWh高性能鋰電池及配套項目，項目總投資分別為不超過12.34億歐元（約合人民幣94億元）、不超過12.8億歐元（約合人民幣98億元）。

新能源

【上海證券報】海外鋰礦企業(yè)減產(chǎn)“挺價”，碳酸鋰供需關(guān)系有望改善

10月磷酸鐵鋰電池裝車量為47.0GWh，占當(dāng)月總裝車量的79.4% 國內(nèi)動力電池廠的排產(chǎn)有望增長寧德時代表示，公司產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，第三季度的產(chǎn)能利用率已經(jīng)比較飽和，相比第二季度提升了十多個百分點同時，目前來看，寧德時代第四季度產(chǎn)能利用率比較飽和 有碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)人士告訴記者，從往年數(shù)據(jù)來看，下游年前補貨效應(yīng)會帶來碳酸鋰需求增長，在補庫存預(yù)期下，碳酸鋰價格有望出現(xiàn)小幅反彈。

媒體報道

[負極材料]：7月西北地區(qū)負極材料供需現(xiàn)狀及未來發(fā)展解析

動力電池未來五年始終是負極材料最大的下游領(lǐng)域，預(yù)計到2024年510GWh，至2028年可消費負極材料1180GWh儲能電池已進入規(guī)?；l(fā)展階段，從2026年開始將會和動力電池差距縮小明顯，預(yù)計到2028年儲能電池裝機量有望達到950GWH相比而言，消費類電池發(fā)展成熟，未來新產(chǎn)品迭代或帶動消費類電池小幅增長，預(yù)計至2028年消費類電池裝機量規(guī)模可至115GWh，增長緩慢 負極材料下游主要是鋰電池廠家，鋰電池以華東、華南居多，西北地區(qū)不是主要的消費區(qū)域。

熱點聚焦

Mysteel：銅價回調(diào)對銅箔市場影響分析

截止6月底，根據(jù)Mysteel調(diào)研，樣本電解銅箔企業(yè)產(chǎn)量同比下降11.59% 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 三、鋰電池需求熱度尚可 電子電路出貨情況一般 動力電池上半年熱度尚可，需求維持高位，而7月以來特別是近期，市場稍有回落，下游電池廠接單量有所減少，開工率并無明顯上升，同行內(nèi)卷嚴重，整體需求上漲幅度小。

主編視角

華友循環(huán)與德國ERLOS簽署動力鋰電池回收戰(zhàn)略合作備忘錄

近日，浙江華友循環(huán)科技有限公司與 ERLOS Produktion und Montagen GmbH在德國茨維考正式簽訂動力鋰電池回收戰(zhàn)略合作備忘錄此次戰(zhàn)略簽約，是雙方在歐洲市場合作取得的重要突破，標志著雙方將在歐洲地區(qū)共同建立示范性電池回收體系雙方將以高效材料閉環(huán)體系建設(shè)為目標，持續(xù)在綜合循環(huán)回收、梯次利用、前沿技術(shù)研發(fā)、閉環(huán)戰(zhàn)略合作等領(lǐng)域，更好地為歐洲車企、電池廠等重要戰(zhàn)略客戶提供動力鋰電池全生命周期管理低碳循環(huán)生態(tài)解決方案。

快訊

Mysteel周報：廢料維持穩(wěn)定運行 濕法廠接貨能力有限（20240708-20240712）

此次戰(zhàn)略簽約，是雙方在歐洲市場合作取得的重要突破，標志著雙方將在歐洲地區(qū)共同建立示范性電池回收體系雙方將以高效材料閉環(huán)體系建設(shè)為目標，持續(xù)在綜合循環(huán)回收、梯次利用、前沿技術(shù)研發(fā)、閉環(huán)戰(zhàn)略合作等領(lǐng)域，更好地為歐洲車企、電池廠等重要戰(zhàn)略客戶提供動力鋰電池全生命周期管理低碳循環(huán)生態(tài)解決方案 11. 日產(chǎn)本田攜手布局未來 近日，日產(chǎn)和本田正考慮使用標準化汽車軟件，并在電動汽車充電方面展開深入合作，旨在通過資源共享和成本優(yōu)化，共同應(yīng)對日益增長的全球電動汽車市場挑戰(zhàn)。

周報

2024負極材料半年度分析：上半年需求穩(wěn)步回升 下半年產(chǎn)品價格博弈加劇

導(dǎo)語：2024年上半年，負極材料市場超低價訂單得到一定合理回歸，低端價格回穩(wěn)至1.6-1.7萬元/噸，市場需求有顯著提升，帶動上半年負極生產(chǎn)積極性有所提高，產(chǎn)量同比增長44.74%。

熱點聚焦

年中盤點：2024年上半年鋰電行業(yè)（快充/固態(tài)/低空/儲能/復(fù)合箔材）大事記

一家為青山蘭鈞，一家企業(yè)近期導(dǎo)入，據(jù)23Q4財報電話會，目前正在運行1條4680生產(chǎn)線和1條裝配線：24Q3將安裝另外4條 固態(tài)電池 QuantumScape：全固態(tài)電池通過大眾汽車耐久性測試，超過1000次充電循環(huán) Maxel：研發(fā)出一種新型圓柱形固態(tài)電池 冠盛股份：近日公告計劃與東馳新能源共同成立合資公司，布局一代準固態(tài)動力電池，半固態(tài)儲能電池 微軟：和美國太平洋西北國家實驗室(PNNL)合作，通過A在80小時內(nèi)篩選出18種有潛力用于固態(tài)電池的新型電解質(zhì)材料 福田汽車：即將推出國內(nèi)首款半固態(tài)電池輕卡 雙登集團：在第二輪問詢階段 國機巨電：半固態(tài)電池項目正式開工，總投資金額為50億元 中國時代：與烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))簽訂建設(shè)固態(tài)鋰電池系統(tǒng)項目投資協(xié)議 東馳能源&運達股份：簽署固態(tài)鋰電池關(guān)鍵技術(shù)部研究及應(yīng)用戰(zhàn)略合作協(xié)議 恩力動力：2023年12月，恩力動力Swift平臺的72kWhEV電池組在密歇根州底特律地區(qū)美國一級商用電動汽車上裝車成功，同時通過了多項測試 復(fù)合箔材 重慶金美：6um銅復(fù)合集流體規(guī)?；a(chǎn)品落地 東峰集團：與北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司就復(fù)合集流體及涂布生產(chǎn)線項目升級達成合作 驕成超聲：計劃投資26.5億元建設(shè)驕成超聲總部基地及先進超聲裝備產(chǎn)業(yè)化項目，宣布復(fù)合集流體超聲波滾機已獲得頭部鋰電廠商定點，對應(yīng)1GWh 嘉元科技：雁洋基地的兩步法復(fù)合集流體試驗線目前有序開展研發(fā)，開始對下游用戶送樣 捷佳偉創(chuàng)：自主研發(fā)的雙面卷繞銅箔濺射鍍膜設(shè)備成功下線 道森股份：由大連理工大學(xué)與上市公司蘇州道森鉆采設(shè)備股份有限公司共同組建的“超精密技術(shù)聯(lián)合研究中心”在道森股份控股子公司洪田科技掛牌簽約 銅峰電子：已向多家復(fù)合銅箔廠商提供基膜樣品，部分已開始小批量供貨 勁嘉股份：子公司勁嘉聚能開展復(fù)合鋁箔建設(shè)項目以及“一步法”復(fù)合銅箔建設(shè)項目，預(yù)計在24H1能完成試產(chǎn)送樣工作 驕成超聲：已獲頭部電池廠滾焊設(shè)備訂單，對于產(chǎn)能1GWh，將于3月交付 道森股份：1)發(fā)布2023年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計23年歸母凈利潤1.85-2.25億元，同比+73.80%~111.37%。

頭條

四方合資公司開工當(dāng)日與北汽達成全面合作，寧德時代商業(yè)拓展路徑愈發(fā)明晰

”在業(yè)內(nèi)人士看來，某種程度上，寧德時代與下游主機廠的立場一致寧德時代作為鋰電池龍頭大力研發(fā)鈉離子電池，是為了避開上游鋰礦企業(yè)的強勢議價權(quán)；整車企業(yè)轉(zhuǎn)向研發(fā)動力電池，同樣是為了避開中游動力電池廠商的強勢議價權(quán) 在與北汽集團達成戰(zhàn)略合作的同日，由寧德時代、北汽集團、京能集團、小米集團等共同投資建設(shè)的北京時代電池基地項目開工儀式舉行據(jù)悉，北京時代電池基地項目按照“燈塔工廠+零碳工廠”高標準設(shè)計，采用寧德時代高節(jié)拍、高自動化率、高柔性化產(chǎn)線，建成后將為北汽、小米等京津冀車企客戶提供可穩(wěn)定量產(chǎn)、高質(zhì)量的電池產(chǎn)品。

汽車

動力電池加快技術(shù)創(chuàng)新，打造海外出口“新名片”

正所謂“算好生態(tài)賬，不負山與人” 在多項政策和市場機制共同促進下，中國國內(nèi)動力電池回收領(lǐng)域逐步形成由主要動力電池廠商、新能源整車企業(yè)、鋰電材料生產(chǎn)商等共同組成的回收模式蜂巢能源表示，綠色發(fā)展也是他們的發(fā)展方向，回收利用是他們完成閉環(huán)的步驟之一 蜂巢能源生產(chǎn)的鋰電池在海外也有大筆訂單，其一季度海外出貨占比接近20%今年2月，蜂巢能源泰國工廠正式運營，開始為長城汽車、合眾汽車等生產(chǎn)電池包。

新能源

Mysteel數(shù)據(jù)：2024年5月鋰電池產(chǎn)量環(huán)比上漲13.79%

2024年5月中國主流鋰電池企業(yè)鋰電池產(chǎn)量為78.45Gwh左右，環(huán)比上漲13.79% 5月隨著618備貨熱潮周期結(jié)束，數(shù)碼產(chǎn)品需求有明顯下滑，預(yù)計6月出貨有所減量；動力方面，5月整體出貨達到上半年的最高值，隨著國內(nèi)外下游主機廠的訂單減量，在5月底出貨有明顯阻力，下半年的訂單也有所減緩，預(yù)計6月出貨有一定量的減少，此外，從頭部電池廠的招標情況來看，對四大主材的需求也有一定的減量。

產(chǎn)量

跟著“寧王”闖美？科達利擬首次在美國建廠

對于美國IRA的限制，寧德時代則選擇“LRS模式”，如與福特的合作的美國電池廠，福特公司將全權(quán)擁有并運營，寧德時代則提供專利許可、技術(shù)與服務(wù)支持 從行業(yè)來看，在去年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)卷”下，電池精密結(jié)構(gòu)件保持高速增長態(tài)勢，據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年中國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模有望達到477億元左右，除了動力電池、儲能電池出貨量的增長，海外市場需求的增量也是重要驅(qū)動因素之一。

新能源