逆勢(shì)買(mǎi)礦！贛鋒鋰業(yè)加碼25億元“劍指”非洲鋰礦

從現(xiàn)有鋰礦資源看，年報(bào)顯示，贛鋒鋰業(yè)在澳大利亞、阿根廷、愛(ài)爾蘭、馬里和國(guó)內(nèi)的青海、江西、內(nèi)蒙古等地，掌控多塊鋰礦資源，現(xiàn)用的主要鋰資源為澳大利亞Mount Marion項(xiàng)目，該項(xiàng)目的90萬(wàn)噸/年鋰輝石精礦產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)工作已于2023年基本完成 （截至去年年底贛鋒鋰業(yè)在全球范圍內(nèi)直接或間接擁有權(quán)益的上游鋰資源情況 圖源：贛鋒鋰業(yè)年報(bào)） 碳酸鋰價(jià)格經(jīng)歷暴漲暴跌，去年年初的50萬(wàn)元/噸，到年末跌破10萬(wàn)元/噸；2024年以來(lái)繼續(xù)下探，但近期略有反彈。

聚焦

Mysteel：2024年鋰市場(chǎng)五一節(jié)后行情預(yù)測(cè)

一、節(jié)前備庫(kù)基本結(jié)束 鋰鹽價(jià)格震蕩為主 鋰礦：臨近五一假期鋰礦市場(chǎng)成交清淡，節(jié)前下游企業(yè)備貨積極性欠佳，以逢低采買(mǎi)為主。

頭條

Piedmont Lithium宣布北美鋰業(yè)（NAL）的鋰輝石產(chǎn)量將按計(jì)劃提產(chǎn)

4月9日， Piedmont Lithium宣布北美鋰業(yè)（NAL）的近期幾個(gè)正在進(jìn)行鋰輝石項(xiàng)目將按計(jì)劃提產(chǎn)，目標(biāo)是在2024年完成產(chǎn)能爬坡實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)NAL工廠(chǎng)于2023年3月開(kāi)始生產(chǎn)，截止現(xiàn)在，項(xiàng)目工藝回收率（69%）超出內(nèi)部指標(biāo)（67%），并超過(guò)同期全球平均鋰回收率，刷新了最新的鋰精礦日產(chǎn)量 其合資伙伴進(jìn)行了運(yùn)營(yíng)審查，以評(píng)估在鋰價(jià)格充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的環(huán)境下產(chǎn)量增長(zhǎng)的速度審查得出結(jié)論，運(yùn)營(yíng)總體上正在按計(jì)劃加速，兩個(gè)重要的資本改進(jìn)項(xiàng)目，碎礦儲(chǔ)存穹頂和碎礦再給料系統(tǒng)，預(yù)計(jì)將于2024年5月投入使用，資本改進(jìn)的完成應(yīng)該有助于運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量增加和有意義的單位成本改善。

快訊

Mysteel：Pilbara鋰精礦包銷(xiāo)更新

截止2024年3月12號(hào)，Pilbara公告已修訂完其與贛鋒鋰業(yè)，盛新鋰能，雅化集團(tuán)的現(xiàn)有承購(gòu)協(xié)議，變更了2024年-2026年對(duì)各家的鋰精礦供應(yīng)量，詳情如下： -2024年 贛鋒鋰業(yè)：Pilbara 將額外供應(yīng)15萬(wàn)噸鋰精礦，使2024年的總供應(yīng)量達(dá)到31萬(wàn)噸 盛新鋰能：Pilbara將額外供應(yīng)6萬(wàn)噸鋰精礦，使2024年供應(yīng)量達(dá)到8.5萬(wàn)噸 雅化集團(tuán)：Pilbara可選擇多供應(yīng)6萬(wàn)噸鋰精礦，使2024年供應(yīng)量達(dá)到2-8萬(wàn)噸 -2025年 贛鋒鋰業(yè)：Pilbara 將額外供應(yīng)10萬(wàn)噸鋰精礦（Pilbara可選擇供應(yīng)增加至15萬(wàn)噸），使2025年的總供應(yīng)量達(dá)到26-31萬(wàn)噸 盛新鋰能：Pilbara將供應(yīng)鋰輝石精礦15萬(wàn)噸 雅化集團(tuán)：Pilbara可選擇多供應(yīng)6萬(wàn)噸鋰精礦，使2025年供應(yīng)量達(dá)到10-16萬(wàn)噸 -2026年 贛鋒鋰業(yè)：Pilbara 將額外供應(yīng)10萬(wàn)噸鋰精礦（Pilbara可選擇供應(yīng)增加至15萬(wàn)噸），使2024年的總供應(yīng)量達(dá)到26-31萬(wàn)噸 盛新鋰能：Pilbara將供應(yīng)鋰輝石精礦15萬(wàn)噸 雅化集團(tuán)：Pilbara可選擇多供應(yīng)6萬(wàn)噸鋰精礦，使2026年供應(yīng)量達(dá)到10-16萬(wàn)噸 以上三家2024年-2026年承購(gòu)量合計(jì)： 2024年：41.5-47.5萬(wàn)噸 2025年：51-62萬(wàn)噸 2026年：51-62萬(wàn)噸 除了上述幾家外，Pilbara還擁有和天宜鋰業(yè)，長(zhǎng)城汽車(chē)，Posco等公司的鋰輝石精礦包銷(xiāo)，Pilbara Mineral 2023年鋰輝石精礦產(chǎn)量63.11萬(wàn)噸，銷(xiāo)量62.7萬(wàn)噸，在鋰鹽價(jià)格下行周期內(nèi)，Pilbara公司選擇了盡量與下游企業(yè)綁定的做法，Pilbara也是第一個(gè)選擇定價(jià)模式從Q-1轉(zhuǎn)變?yōu)镸+1的澳礦企業(yè)。

頭條

【界面】澳洲鋰礦定價(jià)模式轉(zhuǎn)變，誰(shuí)最受益？

據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，2023年碳酸鋰價(jià)格從高點(diǎn)50萬(wàn)元/噸下跌到10萬(wàn)元/噸下方，跌幅超過(guò)八成；同期，鋰輝石精礦從年初5500美元/噸跌至年末的1600美元/噸，跌幅約七成，低于碳酸鋰價(jià)格跌幅 據(jù)機(jī)構(gòu)去年10月的調(diào)研，澳礦定價(jià)正在商討中，但部分礦山開(kāi)始采用M+1月的定價(jià)模式開(kāi)始執(zhí)行，但部分礦山仍采用Q-1定價(jià)模式結(jié)算。

媒體報(bào)道

金瑞期貨：碳酸鋰向上空間有限

未見(jiàn)明顯驅(qū)動(dòng) 相較于鋰資源供應(yīng)的大幅增長(zhǎng)，鋰資源需求總量上存在增速放緩的可能綜合分析，2024年供應(yīng)依然過(guò)剩16萬(wàn)噸，需要擠壓尾部供應(yīng)端利潤(rùn)來(lái)調(diào)節(jié)供需平衡 在經(jīng)歷了前幾年鋰鹽價(jià)格大幅推升后，2023年鋰鹽價(jià)格可謂是“一瀉千里”鋰鹽廠(chǎng)與部分澳洲礦企對(duì)鋰輝石精礦的作價(jià)方式進(jìn)行重新談判，定價(jià)方式由傳統(tǒng)Q-1轉(zhuǎn)為M 1/M-1，礦石采購(gòu)價(jià)格因此加速下跌，鹽廠(chǎng)采購(gòu)成本下降，冶煉利潤(rùn)有所修復(fù)。

市場(chǎng)播報(bào)

Mysteel月報(bào)：2023年12月鋰市場(chǎng)分析報(bào)告

Part 2 鋰鹽 2.1 價(jià)格分析 鋰礦：2023年12月鋰礦價(jià)格持續(xù)下跌澳洲鋰輝石5.5-6.5%精礦報(bào)1200-1400元/噸度；津巴布韋鋰輝石4.0-4.5%精礦報(bào)1200-1300元/噸度；尼日利亞鋰輝石2.0-2.5%原礦報(bào)700-800元/噸度；鋰輝石4.0-4.5%原礦報(bào)1100-1200元/噸度。

月報(bào)

Mysteel周報(bào)：鉭價(jià)主穩(wěn) 鋯市需求平平（1.1-1.5）

金鑫礦業(yè)地處馬爾康市黨壩鄉(xiāng)地拉秋村，現(xiàn)擁有馬爾康黨壩鋰輝石礦山，礦區(qū)面積2.8336平方公里，開(kāi)采礦種包括鋰礦、鈮礦、鉭礦、鈹?shù)V、錫礦，開(kāi)采方式為地下開(kāi)采，生產(chǎn)規(guī)模100萬(wàn)噸/年，采礦許可證有效期限30年，即自2023年12月17日至2053年12月16日同時(shí)，金鑫礦業(yè)正對(duì)選礦廠(chǎng)進(jìn)行技改擴(kuò)建，擴(kuò)產(chǎn)后選礦能力將提升至5000t/d 三、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 原料短缺，需求不振，持貨商挺價(jià)，還有一個(gè)月即將過(guò)年，產(chǎn)量也將下降，價(jià)格下跌的概率比較小。

周報(bào)

Mysteel月報(bào)：鋰礦商心態(tài)悲觀(guān)，鋰礦價(jià)格持續(xù)下跌

Part.1 市場(chǎng)概述 鎳礦：需求頹弱主導(dǎo) 鎳礦走勢(shì)承壓 受下游工廠(chǎng)虧損持續(xù)擴(kuò)大企業(yè)減停產(chǎn)影響，月內(nèi)鎳礦市場(chǎng)價(jià)格承壓下跌，并觸及近三年低位菲律賓正值雨季，礦價(jià)下跌導(dǎo)致成本倒掛，多數(shù)礦山封盤(pán)不售，市場(chǎng)流通資源以非主國(guó)鎳礦為主，悲觀(guān)情緒主導(dǎo)下，鎳礦成交價(jià)下跌 鎳鹽：市場(chǎng)需求不佳疊加供應(yīng)過(guò)剩 價(jià)格不斷下跌 12月硫酸鎳價(jià)格持續(xù)下跌，市場(chǎng)需求未有好轉(zhuǎn)，原料價(jià)格不斷下跌，導(dǎo)致硫酸鎳價(jià)格下跌明顯。

月報(bào)

Mysteel月報(bào)：2023年11月鋰市場(chǎng)分析報(bào)告

Part 2 鋰鹽 2.1 價(jià)格分析 鋰礦：2023年11月鋰礦價(jià)格持續(xù)下跌澳洲鋰輝石5.5-6.5%精礦報(bào)1900-2000元/噸度；津巴布韋鋰輝石4.0-4.5%精礦報(bào)1700-1800元/噸度；尼日利亞鋰輝石2.0-2.5%原礦報(bào)1100-1200元/噸度；鋰輝石4.0-4.5%原礦報(bào)1500-1600元/噸度。

月報(bào)

Mysteel月報(bào)：三元終端需求下降 企業(yè)多有減產(chǎn)

Part.1 市場(chǎng)概述 鎳礦：需求頹弱主導(dǎo) 鎳礦走勢(shì)承壓 11月鎳市場(chǎng)過(guò)剩局面依舊，主流企業(yè)繼續(xù)執(zhí)行減產(chǎn)計(jì)劃，加之年底企業(yè)面臨資金流轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)，下游壓力繼續(xù)傳導(dǎo)，鎳礦走勢(shì)下行。

月報(bào)

Mysteel：解析澳洲鋰礦真實(shí)供給與價(jià)格趨勢(shì)-2023動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)周報(bào)（四十四）

在今年四季度傳言澳礦定價(jià)模式從原來(lái)的Q-1（按照上個(gè)季度電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)結(jié)算）轉(zhuǎn)變?yōu)镸+1,M+2（按照發(fā)貨之后到港現(xiàn)價(jià)結(jié)算）之后，鋰礦價(jià)格也隨著碳酸鋰價(jià)格一路下跌截止11月24號(hào)，鋰輝石6%精礦價(jià)格下降至1900元/噸度，與上月同期相比下降300元/噸度，月跌幅為13.6% 價(jià)格是市場(chǎng)預(yù)期對(duì)當(dāng)前供需平衡博弈的顯性表現(xiàn)，其背后運(yùn)行邏輯依舊是圍繞整體產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)銷(xiāo)存來(lái)進(jìn)行推導(dǎo)本文將通過(guò)對(duì)澳礦各公司2023Q3季度的產(chǎn)銷(xiāo)量，成本，海運(yùn)發(fā)運(yùn)量和定價(jià)模式進(jìn)行分析演繹，幫助大家進(jìn)一步了解碳酸鋰供給端澳礦的真實(shí)情況。

周報(bào)

Mysteel月報(bào)：2023年10月鋰市場(chǎng)分析報(bào)告

Part 2 鋰鹽 2.1 價(jià)格分析 鋰礦：2023年10月鋰礦價(jià)格先漲后跌目前澳洲鋰輝石5.5-6.5%精礦報(bào)3000-3200元/噸度；津巴布韋鋰輝石4.0-4.5%精礦報(bào)2600-2700元/噸度；尼日利亞鋰輝石2.0-2.5%原礦報(bào)1800-2000元/噸度；鋰輝石4.0-4.5%原礦報(bào)2300-2400元/噸度。

月報(bào)

Mysteel月報(bào)：硫酸鎳成本堅(jiān)挺 價(jià)格下跌利潤(rùn)壓縮

Part.1 市場(chǎng)概述 鎳鹽：硫酸鎳成本堅(jiān)挺 價(jià)格下跌利潤(rùn)壓縮 10月硫酸鎳價(jià)格先漲后跌，月初原料散單偏緊，對(duì)散單原料陳本帶來(lái)較強(qiáng)支撐，帶動(dòng)價(jià)格堅(jiān)挺上漲，但后續(xù)需求下降的情況下帶動(dòng)硫酸鎳價(jià)格下跌，在硫酸鎳?yán)麧?rùn)下降的影響下硫酸鎳將開(kāi)啟減產(chǎn)潮。

月報(bào)

Mysteel月報(bào)：2023年9月鋰市場(chǎng)分析報(bào)告

Part 2 鋰鹽 2.1 價(jià)格分析 鋰礦：2023年9月鋰礦價(jià)格持續(xù)走跌澳洲鋰輝石5.5-6.5%精礦報(bào)3600-4000元/噸度；津巴布韋鋰輝石4.0-4.5%精礦報(bào)3200-3400元/噸度；尼日利亞鋰輝石2.0-2.5%原礦報(bào)1700-2000元/噸度；鋰輝石4.0-4.5%原礦報(bào)2900-3100元/噸度。

月報(bào)

國(guó)泰君安期貨：碳酸鋰下方空間有限

在新能源車(chē)市場(chǎng)維持預(yù)期運(yùn)行的背景下，使得鋰鹽價(jià)格區(qū)間運(yùn)行 最后，2023年成本曲線(xiàn)重心下移，南美鹽湖及澳非礦的增量將進(jìn)一步拓展成本曲線(xiàn)厚尾的格局10月9日，鋰輝石精礦價(jià)格在2560美元/噸，折碳酸鋰成本20.0萬(wàn)元/噸，在礦價(jià)進(jìn)一步回落的格局下，按照2000美元/噸和1500美元/噸，折碳酸鋰成本16.3萬(wàn)元/噸和13萬(wàn)元/噸，基于碳酸鋰成本測(cè)算，短期碳酸鋰價(jià)格依然有下跌空間，但是下方空間有限。

市場(chǎng)播報(bào)

Mysteel月報(bào)：2023年8月鋰市場(chǎng)分析報(bào)告

Part 2 鋰鹽 2.1 價(jià)格分析 鋰礦：2023年8月鋰礦價(jià)格持續(xù)走跌澳洲鋰輝石5.5-6.5%精礦報(bào)4100-4300元/噸度；津巴布韋鋰輝石4.0-4.5%精礦報(bào)3500-3700元/噸度；尼日利亞鋰輝石2.0-2.5%原礦報(bào)1800-2100元/噸度；鋰輝石4.0-4.5%原礦報(bào)3000-3300元/噸度。

月報(bào)

[碳酸鋰]：2023年8月碳酸鋰月度產(chǎn)能利用率分析

隆眾資訊9月11日?qǐng)?bào)道：2023年8月中國(guó)碳酸鋰月度開(kāi)工率約為67.83%8月青海等地鹽湖提鋰產(chǎn)量高位；外采鋰輝石企業(yè)成本倒掛，生產(chǎn)積極性下降；回收方面，受當(dāng)前 碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌影響，部分企業(yè)停產(chǎn)減產(chǎn)。

開(kāi)工率

Mysteel月報(bào)：下游需求不及預(yù)期，鋰鹽價(jià)格持續(xù)走跌

Part.1 市場(chǎng)概述 鎳鹽：硫酸鎳供需雙弱 硫酸鎳價(jià)格處于下行趨勢(shì) 8月硫酸鎳供需雙弱，市場(chǎng)價(jià)格不斷下跌，后期印尼鎳中間品供應(yīng)增量不及預(yù)期，將對(duì)硫酸鎳成本帶來(lái)一定支撐。

月報(bào)

【界面】碳酸鋰期貨價(jià)全線(xiàn)跌破20萬(wàn)元

張維鑫表示，與今年一季度不同的是，當(dāng)前鋰礦成本已經(jīng)跌至更低水平，碳酸鋰成本端對(duì)價(jià)格的支撐減弱 他指出，當(dāng)前鋰輝石精礦價(jià)格已經(jīng)低于2023年4-5月的低點(diǎn)，且有進(jìn)一步下跌的空間鋰云母價(jià)格雖未跌至4-5月的低點(diǎn)，但一體化的材料成本已經(jīng)跌至15萬(wàn)元/噸以下，總成本估算較當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格有較大距離 據(jù)其測(cè)算，包含鋰云母在內(nèi)的所有供給中，從一體化生產(chǎn)成本曲線(xiàn)出發(fā)的價(jià)格邊際支撐大概在15萬(wàn)元/噸，如果不含低品位鋰云母，該成本支撐將降至10萬(wàn)元/噸以下。

媒體報(bào)道