KGHM：智利礦業(yè)監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查KGHM銅礦工人死亡事件

智利國家地質(zhì)礦產(chǎn)局表示正調(diào)查波蘭 KGHM 公司智利塞拉戈達銅礦廠一名合同工死亡事件。

上游企業(yè)

BHP：斥巨資整修智利銅礦，盼破審批難題

BHP計劃斥130億美元整修智利老化銅礦，卻面臨審批繁瑣難題。

上游企業(yè)

諾貝爾資源公司收購智利銅礦

Nobel公司還針對各個項目發(fā)行了2%的凈冶煉廠權(quán)利金期權(quán) 為了維持每個期權(quán)的良好信譽并獲得每個項目全部權(quán)益，Nobel公司必須在簽署每個項目的期權(quán)協(xié)議后的12、24、36和48個月后支付20000至100萬美元的費用 庫普里塔銅礦是四個項目中進展最快的，目前是Nobel公司的重點該礦銅勘探潛力很大，在最近的巖石采樣中已經(jīng)圈定了多個近地表靶區(qū) 庫普里塔位于著名的智利古新世斑巖銅礦帶，已發(fā)現(xiàn)幾個大型銅礦床。

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智利國有銅礦公司Codelco稱電力中斷已影響所有礦區(qū)

2月26日，智利國有銅礦公司Codelco稱電力中斷已影響所有礦區(qū)

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智利年底銅礦暴利表明礦山正在復(fù)蘇

1月7日，盡管銅價格下跌，但智利12月份的銅出口收入仍大幅增長，這表明該國銅礦從20年來的最低水平開始復(fù)蘇智利央行7日公布的數(shù)據(jù)顯示，該國12月銅礦銷售額同比增長13%達到 46.6 億美元，環(huán)比增加10%盡管平均月價格繼續(xù)下降，從5月份的4.73美元的峰值降至12月份的4.16美元/磅，但這一漲幅仍然存在隨著國有Codelco終于開始看到重大投資的好處，以及泰克資源有限公司加大了礦山檢修力度，這個占全球產(chǎn)量四分之一的國家的銅礦供應(yīng)正在恢復(fù)。

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智利銅礦山現(xiàn)狀：老礦品位下降、新礦審批難

智利銅業(yè)礦業(yè)研究中心（CESCO）執(zhí)行董事Jorge Cantallopts表示，智利當(dāng)前的銅礦開采正在面臨多重挑戰(zhàn)近年來智利銅產(chǎn)量保持平穩(wěn)甚至略有下降，這是由于目前運營的大部分銅礦山已有幾十年甚至上百年的歷史，銅礦石品位下降，甚至一些礦山的開采正在從氧化礦轉(zhuǎn)向硫化礦智利銅礦開采所面臨的另一個問題則是在新項目的開發(fā)上存在諸多限制當(dāng)前的審批速度應(yīng)該在保持監(jiān)管標準的同時，提高審批效率，縮短審批時間。

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智利對英美資源集團的Los Bronces銅礦提出四項環(huán)境指控

12月23日，智利環(huán)境監(jiān)管機構(gòu)表示，該機構(gòu)已對英美資源集團控制的主要Los Bronces銅礦提出四項指控，指控其不遵守環(huán)境許可證根據(jù)環(huán)境監(jiān)管局（SMA）的數(shù)據(jù)，這些指控可能會被罰款近170億比索（1717萬美元）Los Bronces是智利最大的銅礦之一，去年產(chǎn)量為25.5萬噸，也是英美資源集團的一個關(guān)鍵項目礦商有15天的時間提出緩解方案，22天的時間對指控提出異議

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Marimaca在智利發(fā)現(xiàn)Pampa Medina銅礦床的北部延伸

12月30日，Marimaca Copper宣布，發(fā)現(xiàn)了Pampa Medina銅礦床的北部延伸，距離其Marimaca氧化物礦床（MOD）約26公里該公司的目標是為其旗艦項目（智利安托法加斯塔地區(qū)的同名Marimaca銅資產(chǎn)）推進最終可行性研究（DFS）

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智利Codelco與Salvador銅礦山管理人員簽署協(xié)議

12月23日，智利國營銅礦公司Codelco在一份聲明中表示，該公司已與其旗下Salvador銅礦的管理人員簽署了早期合同協(xié)議這項為期36個月的協(xié)議將于2025年5月1日開始生效，將使227人受益協(xié)議細節(jié)尚未公布

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智利11月銅對華出口回落，銅礦對華出口繼續(xù)增加

智利海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，智利11月銅出口量為162794噸，當(dāng)月對中國出口銅46836噸，較上月雙雙出現(xiàn)下降智利11月銅礦石和精礦出口量為1492282噸，當(dāng)月對中國出口銅礦石和精礦1023417噸，雙雙出現(xiàn)增加年底智利主要礦企有追產(chǎn)需求，不過上月智利銅出口減少，銅礦出口則出現(xiàn)增加

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智利10月銅和銅礦對中國出口量均有回升

智利海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，智利10月銅出口量為206067噸，當(dāng)月對中國出口銅58927噸智利10月銅礦石和精礦出口量為1375542噸，當(dāng)月對中國出口銅礦石和精礦996494噸可以看到，最近幾個月智利銅和銅礦對中國出口量都出現(xiàn)反彈姿態(tài)，目前智利礦企正在努力應(yīng)對礦石品味下降問題，尋求提升產(chǎn)出

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BHP：計劃斥巨資擴建智利銅礦

BHP概述了其提高智利銅產(chǎn)量的計劃，目標是在現(xiàn)有運營基礎(chǔ)上將產(chǎn)量提高至54萬噸/年 BHP計劃從2028年開始投資73億至98億美元用于Escondida的新項目,此舉旨在抵消礦石品位下降和關(guān)閉Los Colorados工廠的影響 BHP將建設(shè)一座新的選礦廠，預(yù)計從2031年開始，該選礦廠的年產(chǎn)量將達到22萬至26萬噸該公司還計劃擴建Laguna Seca，期望從2030年開始將產(chǎn)量提高5萬至7萬噸/年。

企業(yè)動態(tài)

CopperEx啟動支持智利銅礦山勘探的融資

10月15日，CopperEx Resources股市14日獲得提振，此前該公司安排了1250萬美元的貸款和單獨的融資，為其在智利的勘探活動提供資金這筆貸款由一個公平交易方同意，期限為十年，年利率為3.5%然而，在頭兩年內(nèi)不會產(chǎn)生或支付利息，第三年將是暫停年，在此期間將產(chǎn)生利息，但不會支付任何款項融資形式為私募，該公司發(fā)行了500萬套，每套售價0.20加元，總收益為100萬加元這些單位包含可按每股0.30美元行使的認股權(quán)證。

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智利國家銅業(yè)公司出資5億美元持股Quebrada Blanca銅礦

9月4日，據(jù)知情人士透露，智利國家銅業(yè)公司（Codelco）提議，出資5億美元持股由加拿大礦業(yè)公司Teck Resources經(jīng)營的Quebrada Blanca銅礦的股權(quán)

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智利Codelco8月份銅產(chǎn)量環(huán)比增長，Escondia銅礦產(chǎn)量下降

10月10日，智利國家礦業(yè)公司Codelco表示，與去年同期相比，該國8月份的銅產(chǎn)量增加了10.1%，產(chǎn)量為12.53萬噸，而其他主要礦商的結(jié)果喜憂參半BHP控制的Escondida礦的產(chǎn)量增長了15.5%，達到10.53萬噸與此同時，嘉能可和英美資源集團聯(lián)合經(jīng)營的Collahuasi礦產(chǎn)量下降11.3%，至4.88萬噸

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智利法院下令工會停止在Caserones銅礦場設(shè)置路障

8月21日，根據(jù)周三發(fā)布的一項裁決，智利法院下令Caserones銅礦舉行罷工的工會停止封鎖該礦場周圍的道路工會從8月12日開始發(fā)起罷工在持續(xù)一周多的罷工期間，擁有該銅礦的倫丁礦業(yè)公司向當(dāng)?shù)氐囊患曳ㄔ禾崞鹪V訟根據(jù)法院做出的裁決，法院下令工會停止封鎖通往該銅礦的的道路，以及連接營地和工業(yè)區(qū)的內(nèi)部道路罷工的工會約有300名成員，占該銅礦員工總數(shù)的30%本周工會負責(zé)人表示，爭端沒有很快得到解決的跡象。

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Lundin Mining：Caserones銅礦礦工接受新報價，結(jié)束智利罷工

工會主席馬可·加西亞表示，自上周會議后，未與公司有任何形式的互動，罷工尚無解決跡象工人們不懼雨雪，準備將罷工延長罷工導(dǎo)致礦場產(chǎn)量大幅下降，不及產(chǎn)能一半，公司方面尚未回應(yīng)置評請求 2024年8月12日因智利部分員工因集體談判協(xié)議失敗而采取行動后，LundinMining公司將逐步削減Caserones銅礦的活動。

上游企業(yè)

Lundin Mining：智利法院禁止工會封鎖Caserones銅礦周邊道路

2024年8月21日，智利一家法院命令Caserones銅礦的罷工工會停止封鎖該礦周圍的道路擁有該礦的Lundin Mining公司向法院提起訴訟，稱此舉威脅到未參加罷工的員工的工作自由罷工已經(jīng)持續(xù)了一個多星期，法院裁決工會立即停止封鎖工人進入Caserones礦山的路線，以及連接營地與工業(yè)區(qū)的內(nèi)部路線工會和公司都沒有立即回應(yīng)置評請求，糾紛沒有很快解決的跡象 2024年8月20日, Caserones銅礦已因合同談判失敗，由代表約300名工人的工會發(fā)起罷工一周多，占總勞動力的30%。

企業(yè)動態(tài)

弘業(yè)期貨：智利銅礦官方稱罷工即將解決

智利銅礦官方稱罷工即將解決上周五倫銅探底回升小幅上漲，收于9177美元滬銅夜盤探底回升收小陽，收于73790滬銅成交持倉均下降，市場情緒偏向謹慎全球7月經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳，市場期待中美政策變化，宏觀基本面不佳本周倫銅庫存繼續(xù)大增，但7月國內(nèi)需求有所好轉(zhuǎn)，進口增加，全球銅庫存小幅上升滬銅短線延續(xù)反彈，技術(shù)形態(tài)保持偏強，中期基本面仍然較弱今日國際銅較滬銅升水大幅下降至135點，外盤比價小幅強于內(nèi)盤 。

期貨公司評論

智利Escondida銅礦工會拒絕進一步談判

8月13日，BHP稱，智利Escondida銅礦一號工會拒絕進一步談判，已開始遣散罷工工人，并啟動了應(yīng)急計劃目前該銅礦仍繼續(xù)運營BHP稱，我們有足夠多的資金來維持長期性的罷工狀態(tài)Escondida銅礦的產(chǎn)量約占全球銅產(chǎn)量的5%

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