中鋼協召開三季度信息發(fā)布會

據鋼協統計，前三季度，重點鋼鐵企業(yè)煉焦煤采購成本同比上升51.1%，噴吹煤采購成本同比上升40.3%，進口鐵礦石采購成本雖同比下降，但仍高于2019年和2020年的同期水平同時，受疫情和能源價格上漲影響，鋼鐵企業(yè)物流成本也大幅上升，加大了企業(yè)的成本壓力 當前，全球經濟衰退風險正在上升據國際貨幣基金組織（IMF）10月最新發(fā)布的《世界經濟展望》報告，預測今年全球經濟增速為3.2%，明年預測值為2.7%，比7月份預測下調0.2個百分點。

聚焦

Mysteel：一文看懂中國大宗商品年報（2022版）

全球刊的內容包括了：（1）全球鐵礦石行業(yè)概述；（2）2020-2022全球鐵礦石市場行情回顧；（3）2022鐵礦石市場年度大事記；（4）2023海外礦山項目整理及年度供應展望；（5）2023全球鐵礦石需求預測；（6）2023全球鐵礦石市場供需平衡展望；（7）2023影響鐵礦市場主要因素分析；（8）海外成本曲線構成解析 【鐵礦石年報預定詳詢：021-26093182 】 中國廢鋼鐵市場年報（2022版） 中國廢鋼鐵市場年報（2022版）主要分為六章：（1）中國廢鋼鐵行業(yè)發(fā)展綜述；（2）廢鋼鐵價格行情及利潤回顧；（3）中國廢鋼鐵行業(yè)供需格局回顧；（4）2023-2025年廢鋼鐵資源量預測；（5）未來中國廢鋼鐵市場行情分析展望；（6）未來中國廢鋼鐵行業(yè)競爭態(tài)勢分析。

煤焦熱點

每日鋼市：南方強降雨來襲，鋼價漲不動

四、鋼材市場價格預測 5月22日起印度上調鐵礦石出口關稅，對粉礦和塊礦征收50%關稅，對球團征收45%關稅印度新的鐵礦政策從短期來說對于市場的供給還是存在一定影響的，不過影響力度有限 從量級來說，中國一季度進口印度鐵礦石397萬噸，年化水平約1600萬噸，相較2020年的4467萬噸和2021年的3340萬噸已經有不小的削減。

觀點

“2022中國鋼鐵市場展望暨‘我的鋼鐵’年會原燃料大會”圓滿落幕

12月25日，由上海鋼聯電子商務股份有限公司主辦的2022中國鋼鐵市場展望暨“我的鋼鐵”年會原燃料大會在寶山德爾塔酒店召開。

原燃料大會

粗鋼減產效果初顯，行業(yè)景氣周期拉長

國家統計局公布的數據顯示，7月我國粗鋼日均產量279.97萬噸，為2020年4月份以來的最低值，環(huán)比下降10.53%業(yè)內人士預測，隨著鋼鐵行業(yè)限產持續(xù)推進，鐵礦石價格不斷下跌，目前進口62%粉礦到岸價格為每噸170美元左右，比6月每噸230美元的高點回落了60美元，鋼鐵企業(yè)的生產成本驟降隨之而來的是鋼材毛利的大幅增加，“材強礦弱”格局將持續(xù)，全年盈利高點不會僅停留在三季度，行業(yè)景氣周期將被拉長。

鋼材

期貨要聞簡訊丨黑色多數上漲，螺紋漲逾1%

嚴禁鋼鐵、水泥、平板玻璃新增產能，嚴管嚴控電解鋁新增產能 背景4：4月21日，世界銀行預測2021年能源均價較2020年高出逾三分之一，石油均價為56美元/桶農產品價格預計較2020年上漲近14%，金屬價格料較2020年上漲30% ◎鐵礦石漲1.38% 國信期貨：鋼鐵去產量導致鐵礦需求受到一定壓制，限制進一步上行空間。

期評

MRI：1-3月我國新船承接訂單量增長2.5倍

3月中厚板價格漲幅超過造船板，但上中旬，船板漲幅超過中厚板，兩者價差擴大，但隨著船板漲幅減弱，兩者價差明顯縮小截止3月30日，造船板和中厚板價差為400元/噸，環(huán)比上漲1.5%，同比下降9.5% 四、4月造船行業(yè)預測分析一季度全球新承接訂單量增加的主要原因，一是全球各國推動“碳達峰、碳中和”措施，雖然各國落實有所不同，在國際海事組織IMO與2020年1月1日實施新的排放規(guī)定，包括石油消耗大國美國在內的170多個國家已經簽署了更換燃料的合同，因此，在2021年全球經濟復蘇前景看好，部分船東抓住船價處于三年來低位，開展逆周期操作；二是各航線貨物運輸量增加，散貨市場鐵礦石、煤炭等散貨運量繼續(xù)增加。

產業(yè)分析

Mysteel：2021年唐山型鋼新春團拜會順利召開

接下來又對2021年鋼材市場的形勢進行了展望，劉總表示展望2021年，將是中國經濟持續(xù)復蘇之年，是兩個百年目標交匯之年，在新形勢下，中國鋼鐵工業(yè)將迎來全面建成鋼鐵強國、全面引領世界鋼鐵的關鍵一年我們判斷：行業(yè)供給端仍相對寬松，需求增長幅度有望放緩，鋼材價格年度均價整體上移2021年我國經濟穩(wěn)中向好的態(tài)勢不會改變2021年度鋼材價格整體將高位運行具體判斷如下：1.行業(yè)將迎來供需雙增的局面；2.總庫存壓力較2020年緩解，出口轉移國內供應壓力；3.原料端走勢對成材價格有較強支撐：鐵礦石價格有回落的壓力，但幅度有限，在政策呵護下，焦炭價格還會維持高位運行；4.預測2021年國內鋼材市場呈反復震蕩行情，整體均價將有所上移。

型鋼-唐山

Mysteel2021鐵礦石新春團拜會-海外篇

2020年疫情導致原油壓港，市場剛泊位緊張，整個海運市場和原油價格經歷了下跌，增長又趨于平緩的態(tài)勢展望2021有兩點值得關注：1.隨著歐美經濟復蘇我們會看到各大宗需求恢復，但疫情導致的運費壓港會產生負面影響，對沖終端需求；2. 宏觀方面年前通脹的股市，大宗，都明顯上漲，后期可能會出現貨幣收緊；這將導致運費市場波動，增強預測難度 周倩（海外供應增量） 2021年全球鐵礦石生產增量預計達為1.07億噸，另外2021年至少有10個新增鐵礦石項目將投入市場，總產能達6825萬噸。

鐵礦石

2021廢鋼全國行·華南區(qū)域廢鋼市場研討會圓滿落幕

根據Wood Mackenzie的分析預測，中國電爐鋼產能會逐步提升，預計到2040年電爐鋼占總體粗鋼產量比例會從10%增長到16%左右 上海鋼聯資訊總監(jiān)徐向春 接著，由上海鋼聯資訊總監(jiān)徐向春發(fā)表《后疫情時期鋼鐵市場展望》，徐總先講述了廢鋼在中國煉鋼進程中的重要地位：打壓鐵礦石價格，減少國內碳排放等，廢鋼是唯一可達成以上幾點的資源，必然會被國家重點關注；隨后徐總開始陳述2020年我國經濟強勢翻轉，建材需求由弱轉強，鋼鐵產能再出新高，并對2020年鋼鐵行業(yè)進行總結：鋼材需求增8%，鐵礦石進口117010萬噸，增9.3%，鋼材價格平均下跌3%，鋼鐵行業(yè)利潤持平。

每日分析

【山西旺盛興工貿】預計節(jié)后太原建筑鋼材大概率上漲

受訪人：山西旺盛興工貿有限公司 王濤 銷售總經理 客戶觀點： 一、節(jié)前操作思路及庫存管理 我們是鋼廠長期協議戶，有協議任務量，現在是主動的把協議量完成，盡量把規(guī)格鋪全現在的價格比前3年冬儲的時候價格都高，屬于2020年內的高價，中間商存貨意愿比較小，持觀望情緒較多 二、節(jié)后預測 年后而言，由于鐵礦石、焦炭等原材料居高不下，經銷商冬儲的現貨資源有限，山西大部分鋼廠自儲數量增加，春節(jié)后價格上漲是大概率事件，上漲空間具體看年后下游開工的進展情況。

建筑鋼材

Mysteel冬儲：商家計劃冬儲量同比增加——海南省冬儲情況調研

對于春節(jié)后走勢，商家表示海南自貿港建設如火如荼，節(jié)后在鋼廠生產成本高企、全球資金方面偏寬松、內外需求改善等情況下，商家對于節(jié)后行情走勢預測偏樂觀，大部分商家較為認可我的鋼鐵網年會上關于明年價格前高后低、全年均價上移的觀點這使得大部分商家冬儲計劃量微增 二是冬儲價格高于心理預期臨近年底，鐵礦石、焦炭等價格快速拉漲，2020年年底“翹尾”行情拉高了整年均價，冬儲面前原材料價格高企不下，鋼廠利潤壓縮，主動檢修減產，商家從12月底開始發(fā)貨積極性便有所降低。

主編視角

鋼價在第一季度有望小漲

“回顧2020年，在新冠肺炎疫情的影響下，鋼鐵行業(yè)整體表現好于預期，鋼材價格經過調整后持續(xù)震蕩回升，螺紋鋼、熱軋卷板的價差也出現明顯的結構性變化，進口鐵礦石價格持續(xù)上行，鋼廠經營效益整體下滑”1月8日，山鋼股份營銷總公司黨委書記、總經理郭偉達在接受筆者采訪時這樣總結2020年鋼市運行態(tài)勢，并對2021年鋼市走勢做出預測：“2021年，全球經濟有望迎來全面復蘇，受益于我國經濟持續(xù)增長及以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，我國鋼市主導因素或將由供給轉向需求。

鋼材

上海鋼聯連續(xù)三年獲得國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心認可

2021年1月初，上海鋼聯收到了國家發(fā)展和改革委員會價格監(jiān)測中心發(fā)來的感謝信在信中，國家發(fā)展和改革委員會價格監(jiān)測中心高度評價了2020年上海鋼聯在大宗商品行業(yè)所做的相關工作 國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心表示，2020年是極不平凡的一年，上海鋼聯報送的大宗原材料價格周報、鐵礦石價格指數日報，為價格預測預警提供了詳實數據支撐并充分肯定了新冠肺炎疫情期間，上海鋼聯以高度責任感和敏銳性開展信息報送工作，持續(xù)跟蹤調研工業(yè)原材料企業(yè)開復工和市場情況，連續(xù)反映疫情對黑色、有色、能化、建筑材料和農產品等市場的影響，為政府統籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展工作提供了有力決策參考。

鋼聯動態(tài)

Mysteel：1月份國內鐵合金市場混亂上漲

總之，1月鋼鐵市場，供需拐點確立，相對偏高的鋼價進一步回調或成為主要旋律，而疫情具有不確定性，建議以管控好風險為主 時值歲末年初，回顧2020年鋼鐵市場的走勢，猶如2019年底預測的“爬坡過坎”，鋼材綜合月度均價在經歷了年初以來連續(xù)4個月的下跌后，又連續(xù)上漲了8個月，全年均價同比下跌63元左右，盡管有疫情的影響，但仍落在預測的區(qū)間范圍內，全行業(yè)利潤同比持平或略有下降，唯有供需超預期，特別是鐵礦石價格則是大超預期。

研究報告

全球經濟復蘇預期升溫 鐵礦石市場何去何從

另外，高盛在報告中預期全球鐵礦石供應短缺的態(tài)勢在2021年仍將持續(xù)，鐵礦石將出現連續(xù)三年供不應求的情況高盛預測2021年全球鐵礦石市場將出現2800萬噸的短缺，而2019年和2020年分別短缺2800萬和4000萬噸2021年的短缺主要出現在上半年，對價格走升提供基本支撐報告將62%國際鐵礦石價格3個月及6個月目標價修訂為140美元/噸及150美元/噸；全年基礎上將2021年和2022年鐵礦石價格預測，分別由90美元/噸及75美元/噸，大幅上調至120美元/噸和95美元/噸。

爐料

Mysteel：1月份華南市場冷卷價格下跌空間有限

反觀2020年，全年呈現逐步上升趨勢，基本和現貨價格走勢相同進入12月份以來，鐵礦價格開始迅速上漲，本月累計上漲30.33美元/干噸，漲幅24.5%；年同比上漲62.58美元/干噸，漲幅68.4%受經濟好轉影響，國內外鐵礦石需求量增加，而巴西和澳大利亞主要產出地受夏季季風影響，導致發(fā)貨端資源較為緊張鐵礦石價格上漲導致鋼廠生產成本增加，是現貨價格維持高位的主要原因 二、鋼廠調價方面 12月各大國營鋼廠相繼出臺明年1月份訂貨價格，熱卷上漲幅度基本為400元/噸，冷軋價格上漲500-600元/噸，超出所有人的預測。

主編視角

汪建華：1月鋼鐵市場還有下跌空間 2021年換擋提升

總之，1月鋼鐵市場，供需拐點確立，相對偏高的鋼價進一步回調或成為主要旋律，而疫情具有不確定性，建議以管控好風險為主 時值歲末年初，回顧2020年鋼鐵市場的走勢，猶如2019年底預測的“爬坡過坎”，鋼材綜合月度均價在經歷了年初以來連續(xù)4個月的下跌后，又連續(xù)上漲了8個月，全年均價同比下跌63元左右，盡管有疫情的影響，但仍落在預測的區(qū)間范圍內，全行業(yè)利潤同比持平或略有下降，唯有供需超預期，特別是鐵礦石價格則是大超預期。

市場評述

Mysteel：12月全國地區(qū)鍍鋅貿易企業(yè)調研報告

原料方面，鐵礦石、煤焦煤炭板塊強勢上漲，幾次經歷漲?，F象；熱卷主力合約也緊隨其后也出現大幅上漲現象，因此熱卷現貨價格也隨之大幅上調在此情況下，全國鍍鋅價格是否也隨之居高不下？據Mysteel數據顯示，截至發(fā)稿前，2020年度1.0mm鍍鋅全國均價在12月份達到最高點——6281元/噸，與4月份全國均價最低價4239元/噸相差足足2042元/噸在價格如此高漲的情況下，筆者通過電話，調研全國市場鍍鋅貿易商的經營狀況，以及他們對明年市場的預測。

主編視角

惠譽：明年礦業(yè)和金屬工業(yè)回升

惠譽預測，2021年，由于供應情況改善，鋼鐵生產所需的原材料（鐵礦石和煉焦煤）價格下跌，這些行業(yè)的利潤將回升 黃金生產商將繼續(xù)面臨價格上漲的有利環(huán)境惠譽預計，2021年采礦業(yè)和金屬加工業(yè)投資將較2020年有所增長 雖然從4月份到11月份受到疫情持續(xù)惡化而下降，但2021年支出將有所改善。

市場動態(tài)